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Certificate of Advanced Studies (CAS) Real Estate Finance Swiss Finance Institute Swiss Offerings Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance In Kooperation mit
SFI Swiss Offerings : Investieren Sie in Ihre Zukunft! Die Anforderungen, die heute national wie interna Das Swiss Finance Institute legt in seinen Ausbil tional an Führungspersonen gestellt werden, sind dungsprogrammen grossen Wert auf eine einwand sehr hoch. Sie verlangen nicht nur nach profunden freie methodische und ausgezeichnete didaktische fachlichen Qualifikationen. Sie fordern auch ein Vermittlung des Stoffes. Der aktive Austausch sowohl grosses Mass an Sozialkompetenz. Diese Qualifika zwischen Lehrkörper und Studierenden als auch unter tionen entscheiden letztlich über den geschäftlichen den Teilnehmenden fördert nicht nur Wissen und und den persönlichen Erfolg. Der Weiterbildungssek Fachkenntnisse. Er ermöglicht den Absolventinnen tor muss diesen komplexen Anforderungen Rechnung und Absolventen zudem, die Kollegialität zu pflegen tragen, indem er entsprechende Ausbildungsmöglich und nachhaltige Netzwerke aufzubauen. Damit keiten anbietet. generiert er einen zusätzlichen Nutzen. Das Swiss Finance Institute erfüllt diese Anforderun Das Swiss Finance Institute misst seinen Erfolg am gen vollumfänglich. Es lässt die breit gefächerten Fortkommen seiner Absolventinnen und Absolventen. Erfahrungen und das ausgewiesene Experten Die Verpflichtung, die es mit ihrer Ausbildung einge Know-how, das ihm die langjährige Tätigkeit in der ht, reicht weit über das Vermitteln von nützlichen Executive-Management-Ausbildung in Banking und Lerninhalten hinaus. Es nimmt diese Verpflichtung Finance eingebracht haben, in seine Ausbildungspro auch mit Hilfe seines Alumni-Netzwerkes wahr. gramme einfliessen. Der Erfolg des Swiss Finance Absolventinnen und Absolventen des Swiss Finance Institute basiert auf einem überzeugenden Ansatz: Institute danken es ihm, indem sie dem Institut und Der tiefgreifenden Verbindung zwischen Theorie und seinen Studierenden auch nach ihrer Ausbildung mit Praxis mit Bezug zur Aktualität in der Finanzin Referaten und Erfahrungsberichten zu aktuellen dustrie. Während renommierte Universitätsprofes Trends und Best Practices zur Verfügung stehen. soren über wissenschaftlich fundierte Konzepte dozieren, zeigen erfahrene Linienverantwortliche aktuelle Anwendungen auf. Michael Hess Verónica Reumann Director Continuing Program Manager Education veronica.reumann@sfi.ch michael.hess@sfi.ch Tel. +41 (0)44 254 30 58 Tel. +41 (0)44 254 30 89 3
: SFI Swiss Offerings Certificate of Advanced Studies in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance Ziele wird. Das Gelernte wird durch die Bearbeitung von Das "Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking diversen Fallstudien in kleinen Teams vertieft. Die mit Schwerpunkt Real Estate Finance" richtet sich an Teilnehmenden erfahren so, wie der Stoff im Arbeit erfahrene Berater und Spezialisten aus der Immobilien- salltag umgesetzt werden kann. Die Diskussionen und Finanzwelt. Durch die grosse Dynamik im sowohl in der Gruppe als auch im Plenum fördern Immobilienmarkt ist es für Fachspezialisten heute nicht nur den Erfahrungsaustausch. Sie helfen den unabdingbar, sich mit allen Aspekten der Bewertung, Teilnehmenden auch, ihr persönliches Netzwerk zu Finanzierung oder Kalkulation von einzelnen Objekten erweitern. oder ganzen Immobilienportfolios vertraut zu machen. Denn nach wie vor haben Immobilien nichts an ihrer Teilnehmende und Zulassung Attraktivität als institutionelle oder private Wertanlagen Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate eingebüsst. Finance" richtet sich primär an erfahrene Fach- und Führungskräfte aus dem Immobilienbereich von Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Real- Finance" des Swiss Finance Institute wird in Kooperation Estate-Fonds sowie institutionellen Anlegern. mit der IAZI AG, Rochester-Bern Executive Programs und der Universität Bern angeboten. Ziel des "CAS in Das Swiss Finance Institute hat das Anforderungs Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance" ist es, profil an die Teilnehmenden unter Berücksichtigung die theoretischen Grundlagen anhand von Praxis der Bedingungen des universitären Partners wie folgt beispielen und mit einem Fokus auf die Bereiche festgelegt. Immobilienbewertung, Immobilien Porftfoliomanagement sowie Immobilienfinanzierung zu vermitteln. Die Die Teilnehmenden verfügen über: bereits qualifizierten und erfahrenen Kursteilnehmenden können ihr Wissen vertiefen und sich mit den neusten • mehrjährige Praxiserfahrung in der Finanz- oder Bewertungsmethoden, Kennzahlen oder aktuellen Immobilienindustrie Markttrends vertraut machen. Ein weiterer Schwerpunkt • gute analytische Fähigkeiten, um Themen mithilfe liegt auf den rechtlichen und steuerlichen Aspekten von Fachliteratur selbstständig bearbeiten zu von Immobilieninvestitionen. können • akademischer Hintergrund oder entsprechende Referenten und Methodik fachliche Qualifikation Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance" behandelt die wichtigsten für das Firmen- Dauer und Aufbau und Privatkundengeschäft relevanten Themen, die Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate aus theoretischer wie auch aus praktischer Sicht Finance" umfasst drei viertägige Präsenzkursblöcke. aufgearbeitet werden. Während sich die Teilnehmenden Die Kursinhalte fokussieren auf die wichtigsten das benötigte Grundlagenwissen im Selbststudium Themen im Immobiliengeschäft und garantieren erwerben, setzen die ausgewählten Hochschuldozenten einen umfassenden konzeptionellen Überblick. mit engem Kontakt zur Finanzindustrie den Fokus im Punktuelle Vertiefungen anhand von praktischen Präsenzunterricht auf die praktische Implementierung Beispielen komplettieren den Unterricht. der theoretischen Ansätze. Erprobte Praktiker stellen Erfahrungs- berichte vor, anhand derer die Umsetzung der Theorie in die Praxis überprüft und diskutiert 4
SFI Swiss Offerings : "Es gibt viele wichtige Synergien zwischen der Finanzindustrie und der Immobilienbranche. Ich bin überzeugt, dass das CAS für die Teilnehmenden aus beiden Bereichen einen echten Mehrwert liefert, den sie in ihrem Fachgebiet einsetzen können." Prof. Dr. Donato Scognamiglio, CEO von IAZI AG, SFI Adjunct Professor und Titularprofessor an der Universität Bern Den drei Kursblöcken geht jeweils eine vierwöchige Für den Besuch dieses Kurses ist ein Tablet (iOS oder Vorbereitungsphase voran. Dabei tragen ausgewählte Android) notwendig. Das Gerät ist im Kurspreis nicht e-Books aus der SFI e-Finance Series mit modernster inbegriffen und muss individuell erworben werden. Methodik zum raschen Lernfortschritt bei. Während dieser Phase erarbeiten sich die Teilnehmenden SFI Spotlight Courses selbständig das notwendige Basiswissen, welches für Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kursblöcke aus das vertiefte Verständnis der Kursinhalte notwendig dem gesamten Programm als SFI Spotlight Course zu ist. Dieses wird im Präsenzunterricht lediglich kurz besuchen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Kurse repetiert, wohingegen das Schwergewicht auf wird durch die IAZI AG und das Swiss Finance Institute praktischen Aspekten sowie der Diskussion von zertifiziert. Weitere Informationen dazu können der realen Fallbeispielen liegt. Website www.sfi.ch/spotlights entnommen werden. Der Einbezug der persönlichen Erfahrungen der Anmeldung Teilnehmenden bildet ein zentrales Element des Anmeldeschluss: 16. August 2019 Unterrichts. Zudem geben ausgewählte Gast referenten ihre Erk enntnisse aus der Praxis weiter. Auf den Präsenzunterricht folgt im Abstand von zwei Wochen nach jedem Kursblock eine schriftliche Prüfung. Die Prüfungen werden in elektronischer Form ortsunabhängig durchgeführt. Der Kurs er streckt sich insgesamt über 6 Monate und kann dank des modularen Aufbaus berufsbegleitend absolviert werden. Der Kurs findet in deutscher Sprache statt. Abschluss Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden haben, erhalten das "Certificate of Advanced Studies in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance" der Universität Bern. Es ist anrechenbar an den "Master of Advanced Studies in Banking" der Universität Bern und des Swiss Finance Institute (15 ECTS Punkte). Termine und Kosten Die Termine und der Anmeldeschluss für das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» können der Website www.sfi.ch/casref entnommen werden. Die Kurskosten betragen CHF 13‘900.– (inkl. MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfri schungen und Kursunterlagen. Nicht inbegriffen sind Reisekosten, Unterkunft, Frühstück und Abendessen. www.sfi.ch/casref 5
: SFI Swiss Offerings CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance 2019-2020 Termine und Themen Daten Modul Themen Modulleitung Block I 16.-17.09.2019 1 Immobiliengrundlagen und Recht Prof. Dr. Donato Scognamiglio 18.-19.09.2019 2 Immobilienbewertung Prof. Dr. Donato Scognamiglio 04.-05.10.2019* e-Prüfung I (ortsunabhängig) Michael Hess Block II 25.11.2019 3 Immobilienmärkte Prof. Dr. Donato Scognamiglio 26.-28.11.2019 4 Immobilien Portfolio Management Prof. Dr. Donato Scognamiglio Prof. Dr. Robert Göötz 13.-14.12.2019* e-Prüfung II (ortsunabhängig) Michael Hess Block III 24.-25.02.2020 5 Immobilienfinanzierung Prof. Dr. Donato Scognamiglio 25.-26.02.2020 6 Immobilien Indizes und Derivate Prof. Dr. Donato Scognamiglio 27.02.2020 7 Immobilien und Steuern Prof. Dr. Donato Scognamiglio 13.-14.03.2020* e-Prüfung III (ortsunabhängig) Michael Hess Änderungen sind vorbehalten. Anmeldeschluss ist der 16. August 2019. Der Unterricht findet an folgenden Kursorten statt: • Kursblock I: Seminarhotel Bocken in Horgen/Zürich • Kursblock II: Renaissance Zürich Tower Hotel in Zürich • Kursblock III: Seminarhotel Bocken in Horgen/Zürich * Das Fenster zur Ablegung der e-Prüfung ist jeweils von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 24.00 Uhr geöffnet. Die Prüfung dauert jeweils 2 Stunden und kann nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden. 6
SFI Swiss Offerings : CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance Inhalte Um die Qualität des "CAS in Banking mit Schwer Immobilien Portfolio Management punkt Real Estate Finance" zu sichern, werden Das Modul gibt einführend einen managementorien Themenauswahl und Dozenten laufend überprüft. tierten Überblick zu den wichtigsten Portfolioopti Dies geschieht anhand von regelmässigen Auswer mierungsansätzen sowie zur Anwendung im Rahmen tungen sowohl des Teilnehmer-Feedbacks als auch von Immobilienportfolios. Dabei werden insbesondere der neuesten Entwicklungen in der Finanzindu die Phasen der Portfolioplanung, der Portfolio strie. Das Programm umfasst im Wesentlichen steuerung, der Portfoliokontrolle, sowie die Projekt folgende Themengebiete (Module). entwicklung im Detail und anhand von realen Beispielen betrachtet. Weiterer Fokus sind Aspekte, Immobiliengrundlagen und Recht welche wichtige Grundlagen des Immobilien Portfolio Dieses Modul befasst sich mit den rechtlichen sowie Management darstellen. Dazu gehören die Performance den grundlegenden steuerlichen Rahmenbedingungen -Messung und -Attribution, die Messung des Invest in der Schweiz, welche bei der Investition in ment-Return in der Praxis, Benchmarking und Index Immobilien zum Tragen kommen. Den Teilnehmenden ing, sowie die theoretischen Grundlagen zur Integration wird ein umfassendes Verständnis vermittelt, welches von Immobilien in ein Mult-Asset-Portfolio. ihnen im Berufsalltag die fundierte Kommunikation mit juristischen Fachexperten ermöglicht sowie Immobilienfinanzierung rechtliche Risiken frühzeitig erkennen lässt. Besonderes In diesem Modul werden die Aspekte der Immobilien- Gewicht liegt auf dem Schweizer Mietrecht und finanzierung im Detail beleuchtet. Den Teilnehmen dessen Bedeutung für institutionelle Investoren. den werden die Konzepte der in der Schweiz möglichen Immobilien-Finanzierungsmöglichkeiten im Detail Immobilienbewertung dargelegt und dabei insbesondere auch auf die Mit diesem Modul werden einerseits die klassischen bedarfsgerechte Anwendung in der Praxis eingegangen. Bewertungskonzepte präsentiert und den Teilnehmenden Diese Betrachtung umfasst auch die in der Schweiz so ein fundiertes Verständnis der entsprechenden geltenden rechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbe Ansätze vermittelt. Andererseits wird, unterstützt durch dingungen im Bereich der Hypothekarfinanzierung. reale Beispiele, ein Fokus auf die Spezifika bei der Ebenfalls gesonderte Betrachtung finden die Anwendung im Immobilienkontext gelegt. vertraglichen Aspekte der Hypothekarfinanzierung und deren Bedeutung für Kapitalnehmer und -geber. Immobilienmärkte Dieses Modul gibt einen umfassenden Überblick über Immobilien Indizes und Derivate die Dimension und die Bedeutung der Immobilien Dieses Modul vermittelt den Teilnehmenden fundierte märkte mit einem klaren Fokus auf die Schweiz. Kenntnisse zum Einsatz von Immobilienindizes im Nebst der Beurteilung der Akteure am Schweizer Kontext von Bewertungen sowie des Portfolioma Immobilienmarkt, wird zudem die aktuelle Marktlage nagements. Des Weiteren werden die Grundlagen aus volkswirtschaftlicher Sicht untersucht. sowie die Möglichkeiten und Risiken des Einsatzes von Immobilienderivaten detailliert erläutert und anhand von verschiedenen Praxisbeispielen illustriert. 7
: SFI Swiss Offerings CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance Inhalte Immobilien und Steuern Dieses Modul erweitert die im Immobilien-Portfolio management behandelten Inhalte mit einem praxis nahen und detaillierten Fokus auf die steuerlichen Aspekte, welche bei Erwerb, Halten sowie Handel von Immobilien in der Schweiz zu berücksichtigen sind. Den Teilnehmenden wird so sämtliches über den Lebenszyklus einer spezifischen Immobilie notwendige rechtliche Wissen vermittelt und damit die Möglichkeit gegeben, entsprechende Prozesse selbstständig zu führen. 8
SFI Swiss Offerings : CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance Modulleiter Prof. Dr. Robert Göötz Prof. Dr. Donato Scognamiglio Prof. Dr. Robert Göötz ist Dekan des Studiengangs Prof. Dr. Donato Scognamiglio, SFI Adjunct Immobilienwirtschaft und Leiter des Instituts der Professor, ist CEO und Mitinhaber der Informations- Immobilienwirtschaft (idiw) an der Hochschule für und Ausbildungszentrum für Immobilien AG (IAZI) in Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Zürich. Er studierte in Bern und an der William E. Er ist der erste und bislang einzige Professor in Simon Graduate School of Business Administration Deutschland mit der Spezialisierung auf Real Estate in Rochester (NY) Betriebs- und Volkswirtschaftslehre Asset Management. Weitere Schwerpunkte sind sowie an der ETH Zürich Statistik. Er promovierte an Risikomanagement, sowie Kapitalmarkt- und Portfo der Universität Bern, ist Dozent für Real Estate & liotheorie. Nach seinem Studium der Volkswirtschaft Finance und Titularprofessor der Wirtschafts- und slehre promovierte Robert Göötz in Finanzwissen Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität schaften im Bereich Steuerrecht und Immobilien- Bern. Er ist vom Schweizer Bundesrat gewählter märkte. Es folgten verschiedene Managementfunk Vertreter der Schweizer Hypothekarschuldner im tionen im In- und Ausland u.a. für den Allianz-Kon Verwaltungsrat der Pfandbriefbank Schweizerischer zern und den Dekra-Konzern. Seine Tätigkeiten Hypothekarinstitute. umfassten das Immobilien-Controlling, die Konzep tion von Immobilienkapitalanlagen, das Financial Engineering sowie die Strukturierung von Unterneh men und Beteiligungen und das Verwalten von Portfolios. Bevor er dem Ruf an die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) folgte, war Robert Göötz zuletzt als Vorstand eines Finanzinstitutes tätig, verfügte über die Erlaubnis nach §32 KWG Gruppe 3 und war u.a. für die Entwicklung von Immobilienprodukten zur Kapitalanlage zuständig. Neben seiner Hochschultätigkeit ist Prof. Dr. Göötz Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flex Fonds Investment AG, geschäftsführender Gesellschafter der ideen-park GmbH. 9
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SFI Swiss Offerings : CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance Eine Auswahl an Referenten Awad, Rafik Perlini, Fabio Transaction Manager, Swisscanto Invest by ZKB, Zürich Leiter Marktbereich / Mitglied der Geschäftsleitung, Clientis Zürcher Regionalbank, Wetzikon Bättig, Hans Fürsprecher, Krneta l Gurtner Advocatur, Notariat, Mediation, Rieder, Thomas Bern Senior Economist, Economic Research, Credit Suisse AG, Zürich Brüesch, Stefan Ruoss, Lena Senior Consultant Valuation, IAZI AG, Zürich Leiterin Baupolizeiamt, Departement Bau, Stadt Winterthur Bussmann, Volker Salzmann, Beat, Dr. Head of Business Development, IAZI AG, Zürich Senior Consultant, IAZI AG, Zürich Eckert, Jan Schelbert, Philipp CEO Schweiz, JLL, Zürich Director Advisory Real Estate, KPMG AG, Zürich Engeli, Giorgio Seiler, Marie Head of Real Estate Portfoliomanagement, Senior Manager Real Estate Advisory, Swiss Life REIM (Switzerland) AG, Zürich PricewaterhouseCoopers AG, Basel Fäs, Urs CFA Sieber, Roman J., Dr. Head Investment Products, Global Real Estate – Switzerland, Rechtsanwalt, Anwaltskanzlei Meng Säuberli, Zürich UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel Sormani, Philippe, Dr. Ferfecki, Robert Chairman of the Board, IAZI AG, Zürich Partner, FSP Fine Swiss Properties Szelyes, Zoltan Fischer, Fabian Head Global Real Estate Research, Credit Suisse Asset Senior Consultant Valuation, IAZI AG, Zürich Management, Zürich Fuchs, Alain B. Wettstein Carmen CEO, A & R Consulting GmbH, Baar Advokatur Holbeinstrasse, Zürich Häusermann, Markus Zaugg, Daniel Rechtsanwalt und Notar, Häusermann + Partner, Bern Partner, Sector Leader Switzerland Assurance Services, Ernst & Young Ltd., Zürich Hebeisen, Stephan Schadenspezialist, Zürich Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Hofmann, Oliver CEO, Wincasa AG, Winterthur Holzhey, Matthias, Dr. Analyst, Wealth Management Real Estate Research, UBS (Switzerland) AG, Zürich Horat, Robert, Dr. Geschäftsführender Direktor, Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Zürich Hunziker, Silvia, Prof. Dr. Richterin, Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, Zürich Klaiber, Stefan Leiter Immobilien-Investoren, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen Klöti, Lorenz, Dr. COO, Avobis Group, Zürich 11
IAZI AG Rochester-Bern Executive Programs / Universität Bern Mit Sitz in Zürich erbringt die IAZI AG seit 1994 umfassende Immo Rochester-Bern Executive Programs ist eine Kooperation zwischen der biliendienstleistungen aus einer Hand: Von der komplexen Immo- Universität Bern und der Simon School der University of Rochester bilienmarkt-Analyse über Bewertungen vor Ort, Benchmarking und (New York State, USA). Die im Jahre 1994 gegründete Stiftung bietet Berechnung von Immobilienindizes bis hin zu umfassenden Soft Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte an, u.a. das renom warelösungen im Portfoliomanagement oder Hypothekarbereich. mierte Rochester-Bern Executive MBA. Beide universitären Partner der Zu den Kunden von der IAZI AG zählen unter anderen Banken, Ver Stiftung stehen für erste Qualität: Die 1834 gegründete Universität sicherungen, Pensionskassen, Immobilienmakler, aber auch staatli Bern hat eine jahrelange ausgezeichnete Reputation in Ökonomie und che Institutionen. Die hohen Ansprüche der IAZI AG verpflichten die Simon School der University of Rochester ist seit 1966 von AACSB das 40-köpfige Spezialisten-Team zu höchster Verlässlichkeit und International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) Präzision. Durch kontinuierliche Forschung schafft die IAZI AG die akkreditiert und wird von der «Financial Times» als Nummer 5 in der Kombination von Wissenschaft und Praxis. Zudem vermögen die in Welt in Finance sowie als Nummer 3 in der Welt in Managerial novativen Produkte der IAZI AG die Interessen der Finanz- und Economics gerankt (2015). Als Partner des Swiss Finance Institute Immobilienwelt zu vereinen. vertritt Rochester-Bern Executive Programs die Universität Bern, welche es den Absolventinnen und Absolventen ermöglicht, die Titel des «CAS in Banking», «DAS in Banking» und «MAS in Banking» zu erlangen. Walchestr. 9, CH-8006 Zürich, T +41 44 254 30 80, www.sfi.ch
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