CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018 - Reply
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© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 1 CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018 CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH Executive Version für Studienreport von Maximilian Hille, Michelle Baum
© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 2
CRISP VENDOR UNIVERSE |CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
VORWORT
Liebe Leser,
die Zeiten sind vorbei, wo Unternehmen bei Cloud Computing Was bleibt ist die Herausforderung, in einem weitgehend neu-
noch halbe Sachen machen konnten. Das Thema ist nicht nur en Markt- und Technologieumfeld die richtigen Entscheidun-
in den Köpfen sondern auch den IT-Infrastrukturen der Unter- gen zu treffen. Es braucht mehrere helfende Hände, die bei
nehmen angekommen. Beeinflusst durch den immer größeren der erfolgreichen Cloud-Story unterstützen. Wir haben es uns
Handlungsdruck, die eigene IT in Richtung Digital Economy zur Aufgabe gemacht, den Entscheidern der Unternehmen
auf Vordermann zu bringen und im Wettbewerb standhal- eine Leitlinie zu geben und die wichtigsten Handlungsfelder
ten zu können, errichten Unternehmen flächendeckend ihre und Märkte im Cloud-Umfeld zu analysieren.
Cloud-Architekturen.
Das Ergebnis ist auch in diesem Jahr unser Crisp V
endor
ZIELGRUPPE DIESES REPORTS Zahlreiche neue Trends, wie allen voran das Internet of Things, Universe
Cloud Computing, dass in fünf relevanten
❚❚ CIOS UND IT-ENTSCHEIDER, DIE IM ZUGE DES AUFBAUS
Machine Learning und Artificial Intelligence oder auch der Ap- Cloud-Märkten genau untersucht hat, welche Trends seitens
NEUER DIGITALER ARCHITEKTUR-LANDSCHAFTEN AUCH plikationsbetrieb auf Basis der Container-Technologie treibt der Anbieter wichtig sind, worauf die Anwender besonders
CLOUD COMPUTING PLATTFORMEN REALISIEREN MÖCHTEN
die Unternehmen derzeit um. Ständig auf dem neuesten Stand achten und welche Technologie Provider und Dienstleister
❚❚ CXOS UND DIGITALISIERUNGSENTSCHEIDER, DIE SICH
der Entwicklung zu sein, wird den Unternehmen wohl kaum ge- ganz konkret als Thought Leader und führende Anbieter den
PRO AKTIV MIT RELEVANTEN ANBIETERN FÜR CLOUD
COMPUTING SERVICES BESCHÄFTIGEN UND AUF DER SUCHE lingen. Mit mehr Open Source-Anteil innerhalb der Cloud- und Ton angeben.
NACH DEN PLATTFORMEN UND DIENSTLEISTUNGEN GEEIG-
IT-Infrastrukturen haben die Unternehmen aber zumindest die
NETE ANBIETER EVALUIEREN
Chance, sich auch langfristig flexibel und variabel aufzustellen
❚❚ BUSINESS-VERANTWORTLICHE, DIE IHRE UNTERNEH-
Viel Spaß beim Lesen,
MEN IM ZUGE DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ FIT und die neuesten Trends der Innovationsführer adaptieren zu
FÜR DIE NEUE DIGITALE ÄRA MACHEN UND GEEIGNETE
können. Ihr Dr. Carlo Velten
VORGEHENSMODELLE UND DENKANSTÖSSE SUCHEN
CEO, Crisp Research© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 3
CRISP VENDOR UNIVERSE | CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
AGENDA
INHALT DIESES REPORTS
Einleitung Anhang
❚❚ MARKTDEFINITION UND MARKTÜBERBLICK ZU DEN RELE- Marktüberblick 05 Ablauf & Methodik 52
VANTEN ANBIETERN UND DIENSTLEISTERN VON CLOUD
COMPUTING IN DEUTSCHLAND Marktdefinition & Anbieterauswahl 09 Related Research 55
❚❚ IDENTIFIKATION UND ABGRENZUNG RELEVANTER MARKTKA-
TEGORIEN SOWIE DIE VERORTUNG IN DER NEUEN DIGITA-
Bewertungskriterien 16 Über Crisp Research 58
LEN ORGANISATION
Cloud Computing - Research Team 59
❚❚ BEWERTUNG UND VERGLEICH RELEVANTER ANBIETER UND
DIENSTLEISTER IN DIESEM UMFELD
Bewertung Kontakt & Copyright 60
❚❚ STÄRKEN UND SCHWÄCHEN-ANALYSE ZU DEN EINZELNEN
AKTEUREN
Positionierung der Anbieter & Dienstleister im
❚❚ ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE ANBIETER- UND DIENST- Umfeld von Cloud Computing 20
LEISTERWAHL NACH DEN JEWEILIGEN MARKTKATEGORIEN
Cloud Computing Anbieter & Dienstleister im Profil 471
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EINLEITUNG© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 5
CRISP VENDOR UNIVERSE | CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
MARKTÜBERBLICK
// Welche Rolle spielt das Thema Cloud Computing (Public, Private, Hybrid, Multi)
Die Cloud wird zu einem wirtschaftlich-gesellschaftlichen im Rahmen Ihrer IT-Strategie?
Thema. Denn die Schere zwischen den Cloud-Nutzern und
Nicht-Nutzern wird immer größer. Die Zahl der Unterneh-
men, die Cloud Computing als Teil ihrer IT-Strategie fest
verankert haben, wächst täglich. Trotzdem bleibt ein harter
Kern der Unternehmen, der bis heute noch keine Gehversu-
che mit der Cloud gemacht hat und sich an den bestehenden
On-Premise-Modellen festhält. Diejenigen Unternehmen, die 19 % 28 % 34 % 20 %
// Quelle: © crisp research AG, 2018
ihre Cloud-Strategien mittlerweile ausgearbeitet haben, fan- Cloud spielt für uns Wir befinden uns Wir setzen Cloud Cloud Computing ist
derzeit & zukünftig derzeit noch in der im Rahmen erster fester Bestandteil
gen jetzt langsam an, wirklich zu skalieren und umfangreiche keine Rolle Evaluierungs- und Projekte und unserer IT-Strategie
Workloads auf den neuen Infrastrukturen zu betreiben. Die Planungsphase Workloads und unseres
bereits ein IT-Betriebs
konservativen Vertreter drohen dagegen den Anschluss zu ver-
lieren. Diese technische Rückschrittlichkeit könnte sich schon
bald rächen. Wenn die Wirtschaft zu großen Teilen von digi-
n = 199
talen Infrastrukturen abhängig ist, könnten die Unternehmen learn. build. grow. Einfachnennung
ausgeschlossen werden, die sich nicht der Entwicklung anpas- von Crisp Research in Kooperation mit PlusServer ergeben. So das Rückgrat für die Digitalisierung und stellen sicher, dass
sen. Vier von fünf Unternehmen befinden sich zumindest auf gehen über 80 Prozent der Unternehmen einen Schritt voraus ausreichend Rechenressourcen vorhanden sind, um neue
dem Weg, Cloud Computing als festen Bestandteil ihrer IT und sehen in der Cloud, die letztlich in erster Linie ein IT-Ope- IT-Projekte zu starten, vernetzt den Arbeitsplatz der Mitarbei-
einzusetzen. Die restlichen 19 Prozent der Unternehmen sind rations-Thema ist, eine wichtige Initiative für die Zukunft. Und ter zu betreiben oder in Echtzeit Analysen über das Markt- und
gezwungen, schnell zu handeln. Das hat eine aktuelle Studie in der Tat bilden neue IT-Infrastrukturen auf Basis der Cloud Kaufverhalten der Kunden zu erhalten - ganz zu schweigen von© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 6
der Möglichkeit zur Steuerung ganzer Produktions- und Wert- setzt. Wenngleich noch immer Restriktionen im Hinblick auf Nutzerfreundlichkeit sind dies derzeit auch die wichtigsten
schöpfungsketten über eine digitale Plattform. Datenschutz und Compliance herrschen und die Migration Stellschrauben, an denen die Anbieter drehen können und um
einzelner Workloads schwer fällt, sodass die Public Cloud nicht die sich der maßgebliche Wettbewerb dreht.
Es hat sich in der Praxis bereits klar gezeigt, dass bei Cloud
die Infrastruktur-Grundlage für alle Workloads sein kann, ist
Computing nicht ausschließlich Public Cloud gemeint sein Gleichzeitig und gerade aufgrund des Hybrid- und Multi-Cha-
die Akzeptanz und Relevanz für die Unternehmen noch immer
muss. Die Definitionen, Interpretationen und konkreten Um- rakters der Cloud-Infrastrukturen wird das Thema Sicherheit
auf einem unaufhörlich wachsenden Pfad. Gerade im Bereich
setzungen sind so vielseitig, dass Cloud Computing auch immer wichtiger. Unternehmen müssen dafür sorgen, dass
der cloud-native Workloads im allgemeinen, sowie konkret für
im allgemeineren Verständnis ein Sammelbegriff für neue der Verkehr der Daten auch in Infrastrukturen, die nicht un-
Anwendungen im Umfeld des Internet of Things oder Artificial
Infrastruktur-Modelle, den Applikationsbetrieb und IT-Inno- mittelbar ihrer vollen Kontrolle unterliegen, sicher sind. Im
Intelligence ist die Public Cloud dank seiner Flexibilität, nativer
vation geworden ist. Aus diesem Grund heißt die Realität in Optimalfall besteht die IT-Sicherheit der Infrastrukturen über
Entwickler-Services und des Microservice-Charakters die Platt-
den Unternehmen auch meistens Hybrid oder Multi Cloud, alle Deployments hinweg und kann zentral verwaltet werden.
form der Wahl. Neben einer stabilen Architektur und hohen
bei denen mehrere Infrastruktur-Deployments innerhalb der So kann weitgehend ausgeschlossen werden, dass Lücken in
IT bereitgestellt und bei Bedarf vernetzt und miteinander in-
// Service Provider Landscape
tegriert werden. Hier haben die Unternehmen mittlerweile
eine große Auswahl an relevanten Public und Private Cloud
Plattformen und Technologien. Die Auswahl und Kombination Managed Hybrid Cloud Provider
Managed Public Cloud Provider
hängt meistens vom konkreten Einsatzzweck und den Anfor-
Cloud Security Management Platforms
derungen durch die bestehenden Systeme ab. Deswegen ist
der Cloud-Blueprint der deutschen Unternehmen nur schwer
Management / Container
Managed Kubernetes &
Container Services
zu standardisieren, was die Umsetzung für viele weder leichter
noch schneller macht.
// Quelle: © crisp research AG, 2018
Trotz des polyglotten Charakters der Cloud im Unternehmens- On-Premise Private Cloud Public Cloud
kontext kommen die maßgeblichen Innovationen und der Ent-
wicklungsfortschritt aus dem Umfeld der Public Clouds oder
noch konkreter der Cloud-Infrastruktur-Plattform-Anbieter. Die
Maßstäbe in Sachen User Experience, Infrastruktur Manage-
ment und auch neue Trends der IT werden oftmals hier ge- learn. build. grow.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 7
der Sicherheitsarchitektur bestehen, durch die Angreifer einen es die Klasse der Managed Cloud Provider braucht, die ihnen der Public Cloud entwickelt wurden und hohe Anforderungen
Weg hinein finden oder die Stabilität der gesamten Architek- von Anfang bis Ende bei der Technologiewahl, Umsetzung und an Flexibilität, Agilität und Performance besitzen. Zwar können
tur bedroht ist. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile zahlrei- Optimierung helfen. auch bestehende Workloads in den Aufgabenbereich der Ma-
che Infrastruktur-Security-Portfolios, die speziell für die Public, naged Public Cloud Provider fallen und hohen Ansprüchen an
Mittlerweile gibt es mindestens drei relevante Kategorien von
Hybrid und Multi Cloud-Architekturen entwickelt wurden. Oft- Agilität und Flexibilität unterliegen, jedoch ist dies oft die Aus-
Managed Cloud Providern, die für Unternehmen interessant
mals, das zeigt schon ein Blick auf die Protagonisten dieser nahme. Durch die steigende Zahl der Anwendungen, die diese
sein sollten:
Technologie, sind es bestehende Security-Lösungen, die auf Charakteristika erfüllen, ist auch die Nachfrage nach Managed
❚❚ Managed Kubernetes & Container Service Provider
die Bedürfnisse der Cloud-Architekturen angepasst wurden. Public Cloud Providern besonders hoch.
Nichtsdestotrotz ist dies ein notwendiger Schritt, um eine ❚❚ Managed Public Cloud Provider
Dies gilt mindestens gleichermaßen für die Managed Hybrid
langfristig sichere Architektur betreiben zu können. Hier sind
❚❚ Managed Hybrid Cloud Provider Cloud Provider. Im Gegensatz zu den Managed Public Cloud
die Unternehmen fast flächendeckend in der Pflicht, ihre Land-
Providern verfügen sie meist auch über eigene Infrastrukturen.
Managed Public und Hybrid Cloud Provider gibt es schon seit
schaften nachzurüsten. Denn auch wenn die Cloud-Anbieter
Dies ist oft notwendig, denn sie übernehmen weite Teile der
einiger Zeit. Sie sind die Partner für den Betrieb ganzer An-
selbst für ein hohes Sicherheitsniveau ihrer Infrastrukturen sor-
Unternehmens-IT und Anwendungslandschaft für ihren Be-
wendungen und Cloud-Infrastrukturen. Doch auch sie unterlie-
gen, sind die wenigsten Hybrid und Multi Cloud-Architekturen
trieb. Die Provider, die meist aus dem klassischen Outsour-
gen ständigen Veränderungen der Markt- und Wettbewerbssi-
schon lückenlos geschützt. Die Gefahr, eines der wichtigsten
cing- oder Integrationsgeschäft kommen, müssen den stabilen
tuation. Lange Zeit wurden die beiden Dienstleisterkategorien
Assets in Zeiten der Digital Economy zu verlieren, ist groß.
Betrieb dieser Architektur sicherstellen und daher auch immer
synonym gebraucht. Dies liegt vor allem daran, dass ihre Kern-
Da die Verantwortung in der Public Cloud zu großen Teilen wieder auf hybride Architekturen und Operations-Modelle
aufgabe, die Betriebsverantwortung auf Cloud-Infrastrukturen,
auch wieder an die Unternehmen als Kunde zurückgetragen zurückgreifen. So bleiben die Schnittmengen der Aufgaben-
die gleiche ist. Jedoch hat sich im Laufe der Zeit immer deutli-
werden (Shared Responsibility), diese aber selten in der Lage felder der beiden Dienstleister durchaus groß, haben aber
cher herauskristallisiert, dass es zwei verschiedene Aufgaben-
sind, sie auch zu erfüllen, gibt es eine große Zahl von Dienst- entscheidende Unterschiede. Diese sind mittlerweile so groß,
felder für die Provider gibt.
leistern, die sich dieser Aufgabe annehmen. Denn einerseits dass auch die Unternehmen im Rahmen des Sourcing deut-
Zum einen - und hier sind die Managed Public Cloud Provider
sind viele Unternehmen nicht in der Lage, mit ihren eigenen lich unterscheiden, welche Anbieter der jeweiligen Kategorie
gefragt - geht es darum, allein auf den Public Cloud-Architek-
Teams die hohe Innovationsfrequenz der Anbieter mitgehen ihre Anforderungen im jeweiligen Fall am besten erfüllen kann.
turen den Anwendungsbetrieb von überwiegend sogenann-
zu können und so aus eigener Kraft heraus ihre Cloud-Architek- Deswegen können die Managed Public und Hybrid Cloud Pro-
ten cloud-native Workloads zu verantworten. Dabei handelt
tur aufzubauen. Andererseits ist auch der fortlaufende Betrieb vider auch deutlich stärker voneinander abgegrenzt und in ge-
es sich um Anwendungen und Workloads, die unmittelbar in
für viele Unternehmen zu umfangreich und komplex, sodass sonderten Marktkategorien ohne größere Überschneidungen
analysiert werden.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 8 Hinzu kommen in diesem Jahr auch verstärkt die Dienstleister Insgesamt zeigt sich somit klar, dass viel Bewegung im Markt im Umfeld der Container Services und Kubernetes. Mit diesen für Cloud Computing ist. Die Tatsache, dass die Technologie an Technologien hat die IT in den vergangenen 24 Monaten ei- sich vielerorts schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist, nen der wohl umfangreichsten Trends im Anwendungsbetrieb sollte nicht darüber hinwegtäuschen, wie viel Innovation und hinzugewonnen. Dies führt so weit, dass eigene Open Sour- Veränderung beinahe täglich geschieht. Die wachsende Zahl ce Communities wie die Cloud Native Computing Foundati- von Unternehmen, die Cloud nutzen und die immer neuen Ide- on (CNCF), die hinter Kubernetes steckt, eigene Partner- und en und Möglichkeiten der Anbieter und Protagonisten sorgt Zertifizierungsprogramme ausgerufen hat. Die maßgeblichen dafür, dass der Überblick über die relevanten Technologien, Partner sind neben einigen Technologie-Anbietern Dienstleis- Handlungsfelder und Anbieter im Markt vielen Entscheidern ter, die eigene Services auf Basis von Kubernetes entwickelt schwer fällt. Das Crisp Vendor Universe Cloud Computing 2018 haben, um das Management der Container-Cluster zu auto- soll den Entscheidern dabei helfen, die wichtigsten Trends und matisieren und vereinfachen. Da trotz aller Technologie und Handlungsfelder für ihre Cloud Strategie zu identifizieren und Automation noch immer nicht jedes Unternehmen den Ein- darüber hinaus einen Überblick zu erlangen, wer die wichtigs- stieg in eine Container-Architektur findet, müssen die Anbieter ten Partner und Anbieter auf diesen Wettbewerbsschauplät- auch weiter beim Aufbau und Betrieb unterstützen. Dieses Zu- zen sind. sammenspiel macht die Managed Kubernetes und Container Service Provider aus, die sich folglich auf einen sehr konkreten Teilbereich der Managed Cloud Services fokussieren.
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MARKTDEFINITION & ANBIETERAUSWAHL
Die analysierten Marktsegmente des Crisp Vendor Universe Allgemeine Auswahlkriterien sind: Private/Hybrid/Multi) Cloud Architekturen bzw. Infrastruk-
Cloud Computing 2018 sind: turen
❚❚ Deutsche Niederlassung bzw. aktive Partnerschaften & Ver-
❚❚ Cloud Platforms - Infrastructure as a Service & Platform as fügbarkeit des Angebots (in Deutschland verfügbarer Ser- ❚❚ Unterstützung von Cloud-Plattformen unterschiedlicher
a Service vice/Produkt) Anbieter (keine Exklusivpartnerschaft bzw. Anbieter Lö-
sung)
❚❚ Cloud Security Management Plattformen ❚❚ Mind. 1 Referenzprojekt im deutschen Markt (auch nicht-öf-
fentlich/ unter NDA) ❚❚ Betrieb als Service oder Software beim Kunden oder via
❚❚ Managed Container Services
Partnerschaft mit Cloud Anbietern/ Managed Service Pro-
Konkrete Auswahlkriterien je Kategorie sind:
❚❚ Managed Public Cloud Provider
vidern
Infrastructure as a Service & Platform as a Service:
❚❚ Managed Hybrid Cloud Provider
Managed Public Cloud Provider:
❚❚ Angebot von Compute, Network, Storage als Basis-Kom-
Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und zur klaren Abgren-
❚❚ Dienstleistungen zur Implementierung und dem fortlau-
ponenten
zung der Kategorien und Provider seitens der IT-Entscheider
fenden Betrieb von Public Cloud Services auf Public Cloud
werden sowohl allgemein als auch für jede Kategorie konkrete ❚❚ API-/Schnittstellen - Integrationsmöglichkeit der Plattform
Plattformen Dritter
Auswahlkriterien definiert, die über die Relevanz und Bewer-
❚❚ Platform-Services - Standard-Services für einzelne Tasks/
❚❚ Beratung, Design, Implementierung, Betrieb und fortlau-
tung der jeweiligen Anbieter entscheiden. Dies garantiert eine
Workloads/ Entwicklungs- & Monitoring-Aufgaben
fende Unterstützung der Kunden-Systeme, -Services und
belastbare und nachvollziehbare Grundlage für die Entschei-
Cloud Security Management Plattformen: –Applikationen auf Public Cloud Plattformen
dung in einzelnen, derzeit besonders stark beachteten Markt-
kategorien. ❚❚ Angebot von IT-Security Services für Unternehmenskunden ❚❚ Öffentliche Nennung der Partnerschaft zu Public Cloud-An-
bietern
❚❚ Bereitstellung von Lösungen zur Sicherung von (Public/© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 10
❚❚ Kein White-Label Ansatz auf Basis einer Partnerschaft mit In der finalen Bewertung wurden innerhalb der fünf Kategorien Anhand der oben genannten Auswahlkriterien wurden nach-
Public Cloud Anbietern insgesamt 108 Anbieter aufgenommen. folgende Anbieter und Dienstleister im diesjährigen Anbieter-
vergleich weiterer Analyse und Bewertung unterzogen:
Managed Hybrid Cloud Provider: Von diesen Anbietern wurden einige in mehr als einer Katego-
rie evaluiert, sodass insgesamt eine Bewertung von 121 Tech- ❚❚ Cloud Platforms - Infrastructure as a Service & Platform as
❚❚ Dienstleistungen zur Implementierung und dem fortlau-
nologie- und Service-Angeboten erfolgt ist. Insgesamt 48 der a Service
fenden Betrieb von Public Cloud Services auf Public Cloud
108 betrachteten Anbieter wurden hierbei in der Service Value
Plattformen Dritter ❚❚ Cloud Security Management Plattformen
Creation sowie der Vendor Performance als führend und somit
❚❚ Beratung, Design, Implementierung, Betrieb und fortlau- ❚❚ Managed Container Services
als Accelerator eingestuft. Dies liegt vor allem an dem Ange-
fende Unterstützung der Kunden-Systeme, -Services und
bot führender Lösungen im Umfeld der Cloud Plattformen und ❚❚ Managed Public Cloud Provider
–Applikationen auf Public Cloud Plattformen
Cloud Security Management Plattformen als auch Dienstleis-
❚❚ Managed Hybrid Cloud Provider
❚❚ Öffentliche Nennung der Partnerschaft zu Public Cloud-An- tungen im Markt der Managed Container Services, Managed
bietern Hybrid Cloud Provider und Managed Public Cloud Provider.
❚❚ Eigenes Rechenzentrum oder ausgewiesene Kompetenzen Des Weiteren wurden 20 Anbieter mit ihrem Angebot als In-
/ Leistungsbeschreibungen zu Managed Services On-Pre- novator bewertet und liegen damit von dem Produktportfolio
mise/ Private Clouds nah an den Marktführern, verfügen aber noch nicht über die
Macht und das Ökosystem der führenden Anbieter, um dieses
Managed Kubernetes & Container Services:
auch breiter und auf größerer Skala zu platzieren.
❚❚ Dienstleistungen zur Implementierung und dem fortlau-
Die verbleibenden 40 Anbieter in den unteren zwei Quad-
fenden Betrieb von Container Services auf Public Cloud &
ranten stellen aufstrebende Marktspieler dar, welche derzeit
Infrastruktur-Plattformen Dritter
aber noch nicht genügend Produktreife und/oder Größe und
❚❚ Öffentliche Nennung der Partnerschaft zu Public Cloud-
Durchdringung im Markt haben und daher Kunden und Unter-
und Container-Technologie-Anbietern
nehmen noch nicht ausreichend optimal unterstützen können.
❚❚ Optional: Eigene Container-Management Plattform als
Service© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 11
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR CLOUD PLATFORMS - IAAS & PAAS
1&1 Internet / ProfitBricks Digital Ocean Joyent QSC
Alibaba Dimension Data Leaseweb Salesforce
Amazon Web Services Exoscale Microsoft SAP
Atos Google NTT DATA SysEleven
Bechtle gridscale Oracle Telekom
CenturyLink Host Europe OVH / vCloud Air Vodafone
Cloud Foundry Hyve Pivotal ZOHO
CloudSigma IBM Platform.sh
Qualifizierte und bewertete Cloud Computing Anbieter & Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Cloud Computing Anbieter & Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 12
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR CLOUD SECURITY MANAGEMENT PLATFORMS
AbacusNext Cisco Lacework SecureLink
Akamai Citrix ManageEngine 7P
Aqua Security Cryptzone McAfee (Skyhigh) Sophos
Atos Dell Micro Focus Sumo Logic
Avanan Dome9 Microsoft Symantec
AVG F-Secure Netskope Sysdig
Avira f5 NeuVector T-Systems
Axians Forcepoint Palo Alto Networks Trend Micro
Barracuda Fortinet PAV (Panda Security) Twistlock
bitglass HyTrust PROFI AG vArmour
Centrify IBM proofpoint Vera
Check Point Ionic Qualys VWware
CipherCloud Kaspersky Lab RSA WhiteHat Security
Zscaler
Qualifizierte und bewertete Cloud Computing Anbieter & Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Cloud Computing Anbieter & Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 13
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MANAGED KUBERNETES & CONTAINER SERVICES
alauda.io EasyStack Loodse SAP
Alibaba EcOS Mesosphere Solano Labs
Apprenda Giant Swarm Microsoft spotinst
Appscode Hainan eKing Mirantis StackPointCloud
Baidu Cloud Harmony Cloud Netease SUSE
BoCloud Hasura NeuVector Sysdig Cloud
Caicloud Heptio Nirmata Tencent Cloud
Canonical Huawei Oracle TenxCloud
Claranet IBM Pivotal Teutostack
Cloud Foundry inwinSTACK Platform9 Twistlock
Containership Joyent Triton PlusServer weaveworks
DaoCloud Kinvolk Poseidon Wercker
Diamanti Kontena Pharos Rackspace Wise2C Technology
Docker Swarm Enterprise Kublr RedHat Woqutech
DXC Linode Samsung ZTE
Qualifizierte und bewertete Cloud Computing Anbieter & Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Cloud Computing Anbieter & Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 14
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MANAGED PUBLIC CLOUD PROVIDER
Accenture BTC Dimension Data kreuzwerker 7P
Acentrix CANCOM direkt gruppe (IQ3 CLOUD) Materna Solvito
Adacor Capgemini DXC MCON Germany Sopra Steria
Adlon CC-IT Dynport mhp Stemmer
Akquinet CenturyLink ecocode MT AG Sysback
Alegri Claranet ETECTURE Ngarroa sysEleven
All for One Steeb Cloudpilots Freudenberg Netlution T-Systems
Allcloud CloudReach Fujitsu Nexinto Team Centric Software
Allgeier Cloudwürdig GIS AG Nordcloud Techedge Group
Anmatho COC AG gridscale NTT Communications TecRacer
APA IT Codecentrix Hollmann IT PlusService The Server Labs
ARS GmbH Cognizant Host Europe QSC The unbelievable machine company
Arvato Systems Comparex i.S.A. Dresden Rachfahl IT TimeToAct
Atos Computacenter IBM Rackspace Trivadis
Avanade comSysto Infosys Realtech VMware
Axians Concat innoQ Reply Zoi
Bearing Point Controlware Interoute Retarus Zühlke Engineering
Bechtle CSF Itelligence Root360
Beck et al. diconium digital solutions Janz IT Sepago
Qualifizierte und bewertete Cloud Computing Anbieter & Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Cloud Computing Anbieter & Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 15
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MANAGED HYBRID CLOUD PROVIDER
Accenture BTC IT Services diconium digital solutions ITM Sepago
Acentrix CANCOM Dimension Data Janz IT Seven Principles
Adacor Capgemini direkt gruppe (IQ3 CLOUD) kreuzwerker Solvito
Adlon CC-IT DXC Materna Sopra Steria
Akquinet CenturyLink Dynport MCON Germany Stemmer
Alegri Claranet ecocode mhp SunGuard
All for One Steeb Cloudpilots ETECTURE MT AG Sysback
Allcloud CloudReach Freudenberg Nagarro sysEleven
Allgeier Cloudwürdig Fujitsu Netlution T-Systems
Anmatho COC AG GIS AG Nexinto Team Centric Software
APA IT Codecentric gridscale Nordcloud Techedge Group
ARS GmbH Cognizant Hollmann IT NTT Communications tecRacer
Arvato Systems Comparex Host Europe PlusServer The Server Labs
Atos Computacenter i.S.A. Dresden QSC The unbelievable machine company
Avanade comSysto IBM Rachfahl IT TimeToAct
Axians Concat Infosys Rackspace Trivadis
Bearing Point Controlware innoQ Realtech Verizon
Bechtle CSF Interoute Retarus VMware
Beck et al. Data Group Itelligence Root360 Zühlke Engineering
Qualifizierte und bewertete Cloud Computing Anbieter & Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Cloud Computing Anbieter & Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 16
CRISP VENDOR UNIVERSE | CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertungskriterien sind in die zwei Hauptkategorien Service / Product Value Creation
Features / Service Infrastructure Services
“Service / Product Value Creation“ und „Vendor Performan- Portfolio, e.g. Platform Services
Architecture Options
Feature Set
ce“ mit jeweils fünf Unterkategorien aufgeteilt. Die Unterkate- Hybrid & Multi Cloud Capabilities
Portfolio Completeness 25% 25% 25% 25% 25%
gorien umfassen weitere Merkmale, die prozentual gewichtet Service Capabilities & Service Management
Vendor Selection
werden. Die Unterkategorien umfassen je nach Marktkategorie Management Services
Technology Selection & Portfolio
Platform Independency
weitere spezifische und individuelle Merkmale.
Service / Product Service & Support Design
Experience, e.g. Set Up & Onboarding
Infrastructure Performance & Connectivity
Die Product bzw. Service Value Creation konzentriert sich Operational Model
Deployment Models
auf die Marktreife des jeweiligen Produktes und Portfolios. Workload Variety
Value-Adds (e.g. Management-Tools, 25% 25% 25% 25% 25%
Dazu gehören: cloud-native Development)
Deployment Options & Data Center
Value-Adds (e.g. Monitoring, Portal,
Service / Product Portfolio: Service- und Leistungsumfang so- Dashboard)
Service & Process Design
Admin Experience
wie die Vollständigkeit des Portfolios. Testing Capabilities
Integration, e.g. APIs & API Documentation Management
Service / Product Experience: Service Verfügbarkeit und
Hybrid & Multi Cloud Capabilities
Integration Capabilities
APIs
Dienstleistungserlebnis aus Kundenperspektive. Angebot von Public Cloud Integration
Templates / Blueprints 20% 20% 25% 15% 25%
Integration Experience
SLAs sowie zusätzlicher Value-Add für die User bzw. Admin Ex- Multi-Cloud-Integration
APIs / Hybrid-/ Multi-Cloud-Integration
perience. Deployment Models
Data Protection & Security Management
Economics, e.g.
Integration: Integrationsfähigkeit mit Backend-Systemen, Drit-
Cost & Capacity Management
Pricing Model 15% 10% 10% 15% 15%
Business Model
tanbietern und innerhalb bestehender Anwendungen. Disruptive Next Generation Technology Portfolio
Gewichtung für:
Potential, e.g. New Business Creation
Global Availability Zones Cloud Platforms - IaaS & PaaS
Wirtschaftsfaktoren: Preis-/ Leistungsverhältnis und Vertrags- AI & Automation Services
Additional Customer Value Add
15% 20% 15% 20% 10% Cloud Security Management Platforms
modalitäten (z.B. Risk Sharing). Process Optimization
Infrastructure & Optimization Managed Kubernetes & Container Services
New Business Creation
Disruptionspotential: Innovationsbeitrag des Anbieters/ Business Consulting
Digital Transformation Excellence
Managed Public Cloud Provider
Own Technology Portfolio Managed Hybrid Cloud Provider
Dienstleisters, um Kunden einen Wettbewerbsvorteil und neue
Geschäfts- und IT-Service-Modelle zu ermöglichen.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 17
Die Vendor Performance untersucht die strategische Ausrich-
tung des Anbieters im jeweiligen Marktsegment und umfasst:
Vendor Performance
Strategie: Strategie und Marktverständnis. Strategy, e.g. Market Understanding
Focus
Thought Leadership
Footprint: Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich Focus (Pure Play MPCP)
20% 25% 20% 25% 20%
Company Strategy & Core Business
Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market.
Footprint, e.g. Market Awareness & Visibility
Regional Presence
Ökosystem: Anzahl und Bedeutung der Partnerschaften mit Reference Customers
20% 20% 20% 20% 35%
Regional Go To Market Strategy
Technologieanbietern/Dienstleistern und der Beteiligung in Enterprise IT Footprint
Community Engagement & Alliances
Communities. Ecosystem, e.g. Certifications
Number & Quality of Partners
Managed Service Provider Partnerships
Customer Experience: Umgang mit Kunden in Bezug auf Be- Partner Landscape (Number & Quality,
Enablement)
25% 25% 20% 15% 20%
ratungs- und Supportqualität, sowie Skills der Mitarbeiter. Container Network
Certifications (Provider & Employees,
Type & Number)
Agilität: Schnelligkeit und Innovationskraft der Anbieter, be- Partnering
Partner Status at Cloud Providers
wertet nach Organisationsstruktur, Unterstützung agiler Me- Customer Managed Services & Support Quality
Experience, e.g. Onboarding & Price Transparency
thoden/ DevOps-Konzepte und Marktresponsivität (z.B. wie Customer Feedback & Satisfaction
Digital Customer Experience
schnell werden neue Services der Technologie-Anbieter für die Onboarding 15% 15% 20% 20% 20%
Container Engineers & Developers Gewichtung für:
Kunden bereitgestellt?). Service & Support Quality
Education & Trainings
Cloud Engineers & Developers Cloud Platforms - IaaS & PaaS
Agility, e.g. Market Responsiveness Cloud Security Management Platforms
Innovation Budget
Innovation Capabilities Managed Kubernetes & Container Services
20% 15% 20% 20% 5%
Release Management Managed Public Cloud Provider
Agile Development / Release-Management
Influence-potential on Vendors Managed Hybrid Cloud Provider© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 18
Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und exakten Bewer- erster Linie, dass ihr Ökosystem möglichst umfangreich und Die Managed Public Cloud Provider sind im Wesentlichen
tung der Angebote und Anbieter innerhalb der jeweiligen aus gut geschulten Partnern bestehen sollte. Damit ist die Ab- damit betraut, Applikationen und Infrastrukturen der Pub-
Märkte werden die definierten Kriterien je nach Marktkatego- hängigkeit des Ökosystems für den Erfolg sogar größer als die lic Clouds zu betreiben. Meistens geht es darum, möglichst
rie weiter verfeinert. Die Merkmale und Besonderheiten eines Strategie oder das Innovationspotential der Anbieter. schnell und verbindlich einen stabilen Betrieb einzurichten.
jeden Marktes sind hierbei teilweise charakteristisch und daher Das Kapital sind folglich das Fachwissen und der Workflow, die
Im zweiten Technologiesegment, der Cloud Security Manage-
besonders in der Anbieterauswahl kritisch. Deswegen werden sich in dem Service Portfolio und der Service Experience nie-
ment Plattformen, ist ebenfalls die Funktionalität der Lösungen
die Kategorien Cloud Platforms, Cloud Security Management derschlagen. Sich immer weiter zu entwickeln und die Plattfor-
von größter Bedeutung. Das Angebot verschiedener Features
Platforms, Managed Kubernetes & Container Services, Mana- men zu optimieren (bspw. durch ausgewiesene Kompetenzen
für eine umfängliche Sicherung der Architektur ist dabei eben-
ged Public Cloud und Managed Hybrid Cloud Provider anhand im Container-Umfeld), ist ebenfalls wichtig. Die Managed Pub
so wichtig wie die breite Unterstützung von hybriden Archi-
zusätzlicher individueller Sub-Kriterien bewertet, die wesentli- lic Cloud Provider zeichnen sich zusätzlich dadurch aus, dass
tekturen, Private Cloud-Technologien und Public Cloud-Platt-
che Entscheidungsmerkmale abbilden sollen. Des Weiteren sie als Thought Leader im Bereich Cloud auftreten und sich
formen. Damit gehören auch enge Partnerschaften zu den
werden die einzelnen Kriterien innerhalb der Product/Service auch in der Community für den weiteren Einsatz stark machen.
Technologieanbietern, aber auch den Solution Partnern, zu
Value Creation und Vendor Performance unterschiedlich ge-
den Kernanforderungen auf Ebene der Vendor Performance. Managed Hybrid Cloud Provider haben hingegen einen
wichtet, um auch hier die Präferenzen der Entscheider und die
deutlich höheren Anteil an klassischen IT- und Managed Ser-
Das noch junge Segment der Managed Kubernetes und Con-
tatsächlichen Marktgegebenheiten einbeziehen zu können.
vice-Kompetenzen zu leisten. So sind Wissen und Workflows
tainer Services definiert sich ohnehin schon durch eine hohe
mindestens ebenso wichtig (Service Portfolio und Experience)
ABGRENZUNGEN DER BEWERTUNGSKATEGORIEN UND GEWICHTUNGEN Eigendynamik dank der Open Source-Community. Für die
wie bei den Managed Public Cloud Providern. Hinzu kommt
Dienstleister, die mit eigenen Plattformen und Services an
Im Bereich der Plattformen kommt es derzeit vor allem dar-
vor allem aber auch das Thema Integration im Hinblick auf ei-
den Start gehen, spielen das Angebot der Plattform selbst
auf an, eine leistungsfähige Infrastruktur, offene Schnittstellen
gene Rechenzentren und die Vernetzung vieler verschiedener
(Service Portfolio) und die Dienstleistungskompetenz (Service
und gute Plattform-Services zu bieten. Diese zeichnen sich
Plattformen, die für den gesamten IT-Betrieb der Unterneh-
Experience) gemeinsam mit der Unterstützung verschiedener
in Qualität, Quantität aber auch Migrations- und Hybrid-Fä-
men vonnöten sind. Deswegen ist die langjährige Erfahrung
Private, Public und Hybrid Cloud-Plattformen die wichtigste
higkeit aus. Aus diesem Grund sind die Unterpunkte Product
und Etablierung im Enterprise-Segment für die Vendor Perfor-
Rolle. Auf Seiten der Vendor Performance sind die Kriterien
Portfolio, Product Experience und Integration am höchsten
mance der ausschlaggebende Punkt. Gemeinsam mit ihrem
hier gleich verteilt. Dies liegt daran, dass Partner und Strategie
bewertet. Gerade wirtschaftliche Faktoren sind in der derzei-
Thought Leadership im Hybrid Cloud-Bereich, dem Ökosys-
ebenso wichtig sind wie eine regionale Präsenz, Community
tigen Marktphase nicht mehr Abgrenzungsfaktor Nummer 1.
tem vor allem bei den Technologiepartnern, aber auch der
Engagement und die stetige Innovations- und Entwicklungs-
In Sachen Vendor Performance gilt für die Cloud Provider in
Trainingskompetenz sind dies für die meisten Entscheider die
bereitschaft.
zentralen Entscheidungskriterien.2
CRISP VENDOR UNIVERSE | CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
BEWERTUNG© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 20
CRISP VENDOR UNIVERSE | CLOUD COMPUTING ANBIETER & DIENSTLEISTER
POSITIONIERUNG DER ANBIETER UND DIENSTLEISTER
IM UMFELD VON CLOUD COMPUTING
CLOUD PLATFORMS - IAAS & PAAS Crisp Research werden im Jahr 2018 rund 49,4 Milliarden Euro Nachdem lange Jahre die Cloud für zahlreiche Development-
für Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service aus- und Test-Workloads genutzt wurde und sich die Unternehmen
Die erste Assoziation mit Cloud Computing sind oftmals die
gegeben. Im kommenden Jahr 2019 steigt diese Zahl auf 65,4 nur zögerlich in Richtung echter Business-Applikationen auf
Cloud-Plattformen selbst. In einem mittlerweile unheimlich
Milliarden Euro. der Cloud bewegt haben, ist die strategische Bedeutung der
breiten, mannigfaltigen und pluralistischen Marktfeld orien-
Infrastruktur-Alternative mittlerweile umso allgegenwärtiger.
tiert sich nach wie vor einiges an der Geschwindigkeit und Ent-
wicklung der Public Cloud-Plattformen. Noch immer sorgen
// Public IaaS Marktvolumen weltweit
sie für einen tiefgreifenden Umbruch der IT Operations inner-
halb der Unternehmen. Auch deswegen ist die Diskussion um
Public Cloud-Plattformen vielerorts nach wie vor kontrovers.
100
Tatsächlich ist es aber auch richtig, dass die Cloud-Plattfor-
men den Kern des Cloud-Marktes ausmachen. Zwar können
sie schon lange nicht mehr ohne die zahlreichen Komple-
mentärtechnologien und Dienstleistungsangebote existie- 50
// Quelle: © crisp research AG, 2018
ren, doch stehen sie nach wie vor im Mittelpunkt einer jeden
Cloud-Architektur. Deswegen steigen die Ausgaben für Cloud
Computing auch weiterhin rasant an. Der Treiber dafür sind
34,7 49,4 65,4 83,2 104,9 130,9
mittlerweile vor allem auch die Ausbauszenarien der Unter- 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
nehmen, die nach ersten PoCs nun echte Produktivszenarien *Mrd. US-Dollar
auf der Public Cloud abbilden möchten. Nach Prognosen von learn. build. grow.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 21
Die Unternehmen haben aktiv begonnen, die Public Cloud-In- Auf dem Weg zum Anbieter der Wahl für die Unternehmen ❚❚ Verteilte Storage Optionen (Hot & Cold)
frastrukturen als Betriebsgrundlage für business-kritische haben die Marktakteure der Public Cloud-Infrastrukturen aber
❚❚ Usage-based Pricing mit geringer flat fee (auch Serverless
Workloads zu nutzen. Dazu zählen zunächst häufig viele neue auch ein weiteres großes Handlungsfeld. Viele Unternehmen
Computing)
digitale “cloud-native” Applikationen, die direkt in der Cloud wollen bestehende Enterprise Applikationen in der Cloud be-
❚❚ Relevante Plattform- und Microservices
entwickelt werden und eine hohe Agilität und Flexibilität be- treiben und aktiv migrieren. Für diese Lift & Shift-Szenarien
nötigen. Gerade im Bereich IoT und Artificial Intelligence/ Ma- braucht es in Sachen Management und Betrieb einige Grund- ❚❚ Hybrid Cloud / Lift & Shift-Angebote (Management,
chine Learning haben zahlreiche Anbieter ein Potential ausge- voraussetzungen, die eine reine Public Cloud-Infrastruktur per Softwarepartner)
macht und bieten zusätzliche Services an, die diese Workloads se meist nicht gewährleisten kann. So gehen insbesondere
❚❚ Offene Plattform / Open Source
besonders einfach aufsetzen und betreiben lassen sollen. Ne- die großen Provider Partnerschaften mit anderen IT-Schwer-
❚❚ Unterstützung für Container-Workloads (Kubernetes)
ben den zahlreichen Microservices der Anbieter zeichnet sich gewichten ein, um die Migrationshürden möglichst gering zu
zunehmend aber auch der Trend in Richtung Offenheit ab. halten und hybride Cloud-Betriebsmodelle etwas einfacher Diesen und weiteren Kriterien müssen sich die Anbieter täg-
Proprietäre Plattform-Services sind weiterhin gefragt, drohen zu realisieren. An vorderster Front sind hier vor allem Partner- lich stellen. Denn trotz der vermeintlichen Marktsituation, in
aber schon bald den Rang gegenüber offenen Services zu ver- schaften zu SAP, nach wie vor einem der größten Anbieter für der nur wenige große Player die Kräfteverhältnisse unter sich
lieren. Standards, Schnittstellen, Protokolle und Co. werden Enterprise Software, oder auch VMware als wesentlicher An- ausmachen, gibt es tatsächlich zahlreiche auch regionale An-
zunehmend nicht mehr von einem IaaS- oder PaaS-Anbieter bieter für das Infrastruktur-Management. bieter, die eine relevante Rolle im Markt spielen können.
erbracht, sondern kommen aus der Open Source Community.
Wollen die Cloud-Infrastruktur-Provider tatsächlich ein unter- Aus 29 Anbietern innerhalb der Longlist, die im Rahmen dieser
Ein prominentes Beispiel dafür ist das Thema Container und
nehmensgerechtes Portfolio bieten, müssen sie die Betrieb- Analyse untersucht wurden, haben es 21 in die engere Auswahl
Kubernetes. Wenngleich mit Google ein IaaS-Anbieter maß-
splattform für neue wie auch bestehende Workloads sein und auf die Shortlist des Quadranten geschafft.
geblich an der Kubernetes-Entwicklung beteiligt war, ist das
können. Ein “Entweder-Oder” können sich nur Nischenplayer
Darunter ist Amazon Web Services weiterhin der Marktführer,
Projekt mittlerweile durch die Cloud Native Computing Foun-
leisten, die Marktführer jedoch nicht. Trotzdem sind es auch
der sowohl in Zahl und Größe der Kunden und Projekte, als
dation “open source” geworden. Die Anbieter sind ihrerseits
immer noch viele Basics, die einen guten Cloud-Infrastruk-
auch auf der Portfolioseite überzeugen kann. Aus dieser Positi-
gezwungen, diese offenen Standards aktiv in ihre Plattform
tur-Anbieter ausmachen. Die wichtigsten Eigenschaften und
on heraus wird AWS weiterhin nicht müde, neue Innovationen
integrieren zu können und die reibungslose Funktionalität si-
Entscheidungskriterien sind daher in der Praxis:
hervorzubringen und sich gleichzeitig auch auf den Markt und
cherzustellen. Das gelingt derzeit aber noch beileibe nicht al-
❚❚ Solides, leistungsstarkes IaaS (Netzwerk, Compute, die ständig wechselnden Anforderungen der Anwender einzu-
len Anbietern.
Storage) lassen. In Kombination mit den eigenen Plattform-Services, die
in großer Zahl aber auch hoher Relevanz im Portfolio stehen,© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 22
hat AWS derzeit noch alle Trümpfe in der Hand, den Markt und einem umfangreichen Angebot von Infrastruktur- und laufen die Azure-Kontrakte auch finanziell häufig über ein an-
zu prägen. Nicht zuletzt der gute Support von AWS und die Microservices ist Microsoft definitiv einer der Marktführer. gemessenes Maß hinaus. Dies bringt Microsoft in jedem Falle
jüngste Partnerschaft zu VMware begünstigen auch zuneh- Doch die Stabilität der Plattform, gerade wenn es darum geht, in die Position, sich seinen Status als einer der Top 3 Public
mend die Relevanz in den großen Anwenderunternehmen. Workloads außerhalb des Microsoft-Universums zu betreiben, Cloud-Anbieter wieder stärker zu verteidigen.
wie insbesondere Kubernetes, offenbart in der Praxis eine Lü-
Die Google Cloud Platform ist der Beweis dafür, dass sich Ebenso in den Kreis der Accelerator gehört auch die IBM
cke im Vergleich zu den zwei anderen großen Konkurrenten.
auch im Bereich der Cloud Infrastruktur-Marktführer noch ei- Cloud Platform. Mit ähnlichen Grundvoraussetzungen wie
Durch die hohe Integration und Paketierung der Services,
niges in den Kräfteverhältnissen verschieben kann. Definitiv Microsoft kann auch IBM vor allem auf
ist Google einer der Gewinner der letzten Monate, was sich eine große Zahl von Bestandskunden zu-
Features
100 %
maßgeblich auf ein hervorragendes Gespür für neue Platt- Innovator Accelerator greifen, um in einer strategischen Partner-
AWS
form-Services und Innovationen und die endlich existierende schaft die oft zitierte “Cloud Transforma-
Product Experience
Google
Enterprise-Strategie zurückführen lässt. Mit eigener Hardware tion” zu starten. Die IBM-Cloud-Strategie
Microsoft
und eigenem Netzwerk steht Google nach wie vor für hohe läuft allerdings etwas konträr zu denen
Performance, die durch die zahlreichen Plattform-Services ge- Alibaba 1&1 Internet / ProfitBricks der anderen Anbieter. Diese ist weit we-
Quelle: Crisp Research AG, 2018 - Cloud Platforms – IaaS & PaaS
IBM
Deutsche Telekom
rade im Bereich Artificial Intelligence und IoT unterstützt wird. niger auf die Bereitstellung reiner Public
Product Value Creation
OVH Salesforce
Integration
Auch im Bereich Kubernetes konnte Google dank seiner frü- SAP Cloud-Ressourcen fokussiert, sondern
CenturyLink
gridscale Digital Ocean
hen Mitarbeit den Leader-Status erobern. Bislang kommt die sieht Cloud Computing als ganzheitlichen
Vodafone
QSC Oracle
Exoscale
neue Enterprise-Strategie noch nicht bei allen Unternehmen Ansatz aus Private und Public Infrastruk-
Joyent
NTT
Economics
an, was auch an der noch immer kleinen Partnerlandschaft turen, Enterprise-Applikationen und KI-
ZOHO
liegt. Daher muss Google weiterhin in Sachen Footprint und bzw. Watson-Services. Die Besonderheit
CloudSigma
Wahrnehmung nachziehen, um das derzeitige Momentum zu ist auch, dass die Daten auf sämtlichen
Disruption Potential
nutzen. Infrastrukturen dem Kunden gehören. So
spricht IBM gezielt Enterprise-Kunden an
Unter den drei führenden “Ausreißern” der Cloud Plattformen
und arbeitet stärker auf einen Full-Ser-
ist Microsoft Azure ebenso vertreten. Den Platz der Nummer 2 Emerging Player Challenger
0% 100 % vice-Ansatz hin. Das schränkt die Relevanz
Cloud muss Azure in jedem Falle gegenüber Google fürchten.
Strategy Footprint Ecosystem Customer Experience Agility als reinrassige Public Cloud für eine gro-
Dank der guten Startvoraussetzungen durch den umfangrei-
Vendor Performance ße Zielgruppe ein, die weniger auf den
chen Footprint in den Unternehmen, dem breiten Ökosystem© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 23
vollumfänglichen Enterprise-Betrieb, sondern eher auf eine Komplettiert wird der Kreis der Accelerator durch Salesforce Service Provider Alibaba mittlerweile verstärkt in den Blick ge-
gute Cloud-Alternative schaut. und SAP. Im Unterschied zu den bisherigen Angeboten bieten nommen und eruieren eine Partnerschaft. Zweifellos gewinnt
Salesforce und SAP ausschließlich Platform-as-a-Service (PaaS) Alibaba auch in Europa an Boden. Unter dem Strich bleibt es
ProfitBricks ist ebenso nicht ganz in das Raster der großen
an. Im Gegensatz zu IaaS-Angeboten bieten PaaS-Plattformen aber bislang dabei, dass die Plattform nur dann eine ernste
Cloud Plattformen zu bringen und spielt dennoch im deutschen
bereits vorkonfektionierte Elemente wie Betriebssysteme und Alternative ist, wenn die betreffenden Anwender einen Groß-
Markt eine wichtige Rolle als eine der Top 5 Cloud-Infrastruktu-
Middleware, die vom Anbieter verwaltet werden. Das macht es teil ihres Geschäfts in Asien machen und daher auch vor Ort
ren. Mit dem Fokus auf den IaaS-Betrieb aus Deutschland sind
oft einfacher, bestimmte Workloads auf dem PaaS zu betreiben, Cloud-Ressourcen benötigen.
die ProfitBricks-Infrastrukturen insbesondere in Richtung Da-
schränkt jedoch die Variabilität ein. Die Anwender orientieren
tenschutz eine relevante Alternative. Auch haben die Kunden, Auch OVH nimmt das Thema Public Cloud in Europa bezie-
sich daher für generische Workloads eher an den Angeboten
die insbesondere aus dem Mittelstand kommen, immer einen hungsweise Deutschland immer ernster. In Kombination mit
der IaaS-Provider. Die Salesforce Platform bzw. Force.com und
Ansprechpartner vor Ort. So ist ProfitBricks mit einer gezielten dem Hosting- und Private Cloud-Portfolio ist auch die Pub-
die SAP Cloud sind insbesondere im Umfeld ihrer eigenen
Auswahl von Plattform-Services, jedoch dem klaren Fokus auf lic Cloud-Sparte zu einem wichtigen Teil des Go To Market
Angebote besonders stark. Dank der hohen Verbreitung von
reinem IaaS, besonders als “Einsteiger-Cloud” gut geeignet. geworden. Die ehemaligen Cloud-Ressourcen von VMware
Salesforce- bzw. SAP-Applikationen können sie somit die Be-
zeichnen sich durch hohe Performance und Sicherheit aus und
Auch die Open Telekom Cloud der Deutschen Telekom po-
triebsgrundlage für zahlreiche Workloads darstellen. Auch im
sind im Preismodell vor allem auf reservierte Instanzen ausge-
sitioniert sich besonders als IaaS-Angebot für den deutschen
Umfeld des Internet of Things haben beide Anbieter dedizier-
legt. Dennoch braucht OVH gerade im Unternehmensumfeld
Mittelstand. Ebenfalls mit deutschen Rechenzentren und ei-
te Services auf Basis des bestehenden Portfolios vorgestellt,
noch den X-Faktor, um sich von den anderen Angeboten so
nem hohen Datenschutz- und Compliance-Versprechen hat
die den Aktionsradius der Plattformen erweitern sollen. So ge-
abzugrenzen, dass eine echte Nachfragelücke geschlossen
die Telekom zusammen mit Huawei eine konkurrenzfähige
hören auch Salesforce und SAP als proprietäre Alternativen zu
werden kann.
Cloud-Infrastruktur aufgebaut. Bei der Telekom ist die Open
den führenden Angeboten im Cloud Plattform-Umfeld.
Telekom Cloud eines der vielen Bestandteile des holistischen Aus den USA drängt der Telekommunikationsanbieter Cen-
Die Innovator im Markt für Cloud Platforms führt der chinesi-
Enterprise-Angebots. Mit zahlreichen eigenen und externen turyLink immer mehr nach Deutschland. Unter den über 60
sche Suchmaschinengigant Alibaba an. Immer häufiger findet
Infrastrukturen (bspw. auch der deutschen Azure Cloud als Rechenzentren weltweit steht auch eines in Frankfurt. Neben
sich Alibaba bereits auf dem Radar der Unternehmen. Bei ge-
Treuhänder), kann die Telekom auf ein besonders variables den zahlreichen Outsourcing- und Managed Services bietet
nauerem Hinsehen zeigt sich, dass sich Alibaba vom Aufbau
IT-Infrastruktur-Angebot zurückgreifen, das durch zahlreiche CenturyLink auch eine eigene Public Cloud-Plattform. Dazu
der Architektur und des Portfolios offenbar an Marktführer
Add-Ons wie Managed Services, Anwendungen der Partner zählen klassische IaaS-, aber auch PaaS-Optionen, die über ein
Amazon orientiert hat. Viele Services und die zugrundeliegen-
und das eigene Netz abgerundet werden kann. eigenes Netz eine hohe Performance erreichen können.
de User Experience sind sehr ähnlich. Auch haben zahlreiche© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 24
Digital Ocean bleibt im Markt für Public Clouds weiterhin eher sind auch zwei eigene Angebot im Public Cloud IaaS-Modell kann. Der Fokus liegt aber verstärkt auf dem Dienstleistungs-
eine Option für Entwickler. Die Plattform mit seinen vorge- (Total Cloud Flex & Total Cloud Fusion). Mit eigenem Netz und geschäft.
fertigten IaaS-Droplets legt viel Wert auf hohe Usability und hohen Sicherheitsstandards bietet Vodafone eine Auswahl an
Mit Exoscale kommt eine sehr spannende Public Cloud-Platt-
schnelles Deployment. Den Sprung in Richtung Enterprise, ins- Cloud-Services, die insbesondere für den Betrieb klassischer
form hervor, die als Teil der A1 Telekom aus Österreich an den
besondere in Deutschland, schafft Digital Ocean bislang noch Enterprise Workloads dienen sollen. Mit der Fusion-Option
Start gegangen ist. Hier wird es spannend sein, ob es auch
nicht, wenngleich die Partnerschaften und Projekte aussage- gibt es auch eine variable und “entwicklerfreundlichere” Ver-
Exoscale gelingt, weitere spannende Projekte zu gewinnen
kräftig sind. sion auf Basis von Micro-VMs. Insbesondere in der Kombinati-
und den großen Cloud-Anbietern zumindest partiell gefähr-
on mit den Private Cloud-Services und der Alibaba Cloud, die
Mit gridscale ist ein relativ junger Anbieter als Innovator im lich zu werden.
Vodafone exklusiv betreibt, können Unternehmen sich einen
Marktumfeld der Cloud Plattformen vertreten. Mit dem Ziel,
Die Joyent Triton Cloud ist vor allem als offene Plattform im
eigenen Cloud-Stack aufbauen.
Cloud Computing gerade für den deutschsprachigen Raum
Kubernetes und Container-Umfeld relevant. Der große Sprung
noch intuitiver und einfacher zu machen, ist gridscale im Okto- Die NTT Gruppe, zu der auch die NTT Data und Dimension
als breite IaaS-Plattform zu fungieren, steht bei Joyent nicht
ber 2015 an den Start gegangen. Mit einem hohen Datenschutz Data gehören, bietet ein umfangreiches Netz an Public Cloud
im Fokus.
anspruch durch die deutschen Data Center und zahlreiche Services. Der Sweet Spot der IaaS-Sparte liegt aber vor allem
Der CRM und SaaS-Anbieter ZOHO bietet in seinem Portfo-
Automation-Features bekommen die Kunden eine einfache im asiatischen Raum. Hierzulande werden die Infrastrukturen
lio auch eine PaaS-Plattform, die vor allem für die Entwicklung
und sichere Cloud-Infrastruktur für ihren Anwendungsbetrieb. eher additiv zum Managed Service- und Technologie-Portfolio
und den Betrieb von SaaS-Applikationen geeignet ist.
Mitsamt des transparenten Abrechnungsmodells eignet sich der Tochterunternehmen genutzt.
die gridscale Cloud auch perfekt für Einsteiger. Ebenso haben CloudSigma komplettiert den Kreis der relevanten IaaS-An-
Unter den Emerging Playern ist in diesem Jahr zunächst einmal
bereits einige erfolgreiche Projekte zusammen mit Service bieter. Mit neun Cloud-Standorten und dem Firmensitz in der
Oracle. Trotz der hohen Marktmacht als Anbieter für Business
Providern, die gridscales White Label-Lösung nutzen, gezeigt, Schweiz hat der Anbieter eine günstige Einsteiger-Alternative
Software kommt das Cloud-Angebot nur bedingt zum laufen.
dass die Plattform eine relevante Alternative zu den Angebo- im Angebot, die aber bislang noch nicht den großen Sprung
Zwar ist mit einem deutschen Rechenzentrum die Basis gelegt,
ten der Marktführer ist. schaffen konnte.
eine relevante IaaS-Option außerhalb der eigenen Lösungen
Im Kreis der Challenger befinden sich in diesem Jahr Vodafone ist sie aber nicht.
und NTT.
Der Kölner Telekommunikationsanbieter QSC hält ebenfalls
Vodafone bietet in seiner Sparte Cloud & Hosting eine Aus- noch an seiner Cloud fest, die vor allem für den Mittelstand
wahl von fünf verschiedenen Cloud-Infrastrukturen, darunter oder als Basis für die eigenen IoT-Services genutzt werden© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 25
CLOUD SECURITY MANAGEMENT PLATFORMS Auf diese Lücken haben jedoch zahlreiche Anbieter bereits re- de bzw. dem Wirkungsbereich sowie der Kombination dieser
agiert. Immer mehr der großen Technologie- und Security-An- Lösungen auf den verschiedenen Infrastrukturen. So verfügen
Cloud Computing hat in den Unternehmen in den letzten
bieter bieten dedizierte Services für Private, Public und Hybrid viele der Lösungen auch über einen höheren Grad an Auto-
Jahren immer mehr an Relevanz gewinnen können. Die neu-
Cloud-Umgebungen. Diese sind meist die erweiterte oder ab- mation-Features, um die zentralen Regeln und Schutzmaßnah-
en IT-Architekturen bestehen nahezu alle wenigstens partiell
gewandelte Form des bestehenden Portfolios. Denn auch für men über alle Plattformen hinweg anwenden zu können und
aus Private oder Public Cloud-Infrastrukturen. Diese haben im-
die Cloud Security Management Services werden grundsätz- gleichzeitig über eine zentrale Oberfläche das Management
mer stärker eine geschäftskritische Funktion und beherbergen
lich die bekannten Tools wie Firewalls, Threat Protection, Data zu betreiben.
wichtige Workloads, deren Daten es zu schützen gilt und deren
Loss Prevention, Behavioral Analytics, Intrusion Detection,
Betrieb ausfallsicher und gegen Angriffe geschützt stattfinden Um dieses hohe Sicherheitsniveau auch in den neuen
Verschlüsselung, Disaster Recovery, Web, E-Mail & Network
muss. Wie die restlichen Applikationen, Netzwerke und Infra- Cloud-Architekturen gewährleisten zu können, mussten die
Security oder auch Identity & Access-Services gebraucht. Die
strukturen müssen auch die IT- und Cloud-Infrastrukturen der Anbieter sich erst einmal umstellen. Die Spezifikationen
maßgebliche Veränderung liegt in der Bereitstellungsmetho-
nächsten Generation eine mindestens gleichwertige Securi- der Cloud-Plattformen sind oftmals unterschiedlich. Offene
ty-Plattform besitzen, die genau diese Anforderungen erfüllen
kann. Aufgrund der dezentralen und verteilten Infrastrukturen Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Sicherung der IT-Architektur und der Einhaltung
der unternehmenseigenen IT-Sicherheits-Strategie (insbesondere im Hinblick auf neue Technologien
ist dies nicht immer unbedingt trivial, da einfache Security-Lö- wie Cloud Computing, Mobility & IoT)
sungen ohne “Cloud-Zuschnitt” möglicherweise nicht in vol- Immer neue Einfallstore für Sicherheitslecks entstehen 37,4%
lem Umfang funktionieren. Dies gilt besonders dann, wenn Bereitstellung ausreichender Ressourcen 33,6%
diese über mehrere Deployments und Public Cloud-Architek-
Sichere Vernetzung der Anwendungen & Daten schwierig 33,6%
turen hinweg funktionieren müssen.
Einsatz neuer, agiler Technologien auf Kosten der IT-Sicherheit 32,7%
Zahlreiche Entscheider sehen daher in den neuen Technologi-
Regulatorische Anforderungen & Compliance ändern sich in immer kürzeren Zeitabständen 29,0%
en zunächst einmal ein Problem für die IT-Security. Alle neuen
Fehlende Sicherheitskultur im Unternemen 27,1%
Einfallstore zu sichern, ist für viele Unternehmen nicht immer
Alignment der IT-Sicherheits-Strategie über alle Unternehmensbereiche hinweg schwierig 26,2%
leicht. So gehen die Cloud-Initiativen in einigen Unternehmen
Ungesicherte Technologien gelangen in die IT-Architektur 25,2%
auch schon mal auf Kosten der Sicherheit in die Produktivsta-
Fehlende Skills der Mitarbeiter im Hinblick auf IT-Sicherheit 23,4%
dien über.
0% 10% 20% 30% 40%
Quelle: n=107
Crisp Research AG MehrfachnennungSie können auch lesen
