DER BRIEF DER ANALYSTEN - THE LETTER OF ANALYSTS BASIEREND AUF DEM MARKET PERFORMANCE WHEEL VON - INBETWEEN

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Der Brief der Analysten
The Letter of Analysts
   basierend auf dem Market Performance Wheel von
      based on the Market Performance Wheel of

            InBetween Deutschland GmbH
                        03/2019
InBetween Deutschland GmbH                                                                                                                     realisiert werden. Selbst anspruchsvolle Layouts mit
                                                                                                                                                   komplexen Tabellen werden ohne Programmierung
                                                                                                                                                                                                            be implemented as well. Even sophisticated lay-
                                                                                                                                                                                                            outs with complex tables are automated without
                                                                                                                                                   automatisiert. Dynamische Templates passen sich da-      programming. Dynamic templates adapt to the
                                                                                                                                                   bei den jeweiligen Produktdaten an und verändern         respective product data and change their ap-
                                                                                                                                                   ihr Aussehen automatisch. Hierdurch sind die Tem-        pearance automatically. This way, users can cre-
    Hauptsitz / headquarters:                                                                                                                      plate-Erstellung und die Konfiguration des Systems       ate a template and configure the system without
                                                                                                                                                   ohne spezielle IT-Kenntnisse für die Anwender mög-       any particular IT expertise. Different languages,
    Stuttgart, Deutschland / Stuttgart, Germany                                                                                                    lich. Unterschiedliche Sprachen, Ländervarianten, per-   country variants, personalised publications and
                                                                                                                                                   sonalisierte Publikationen und vielfältige Ausgabefor-   a variety of output formats (including PDF, HTML
    Niederlassungen / branches:                                                                                                                    mate (auch PDF, HTML und Office-Formate) können          and Office formats) are easy to realise. The cus-
                                                                                                                                                   auf einfache Weise realisiert werden. Aus den von uns    tomer interviews we conducted demonstrate that
    Panjim (India), Mumbai (India), Sursee (Switzerland)                                                                                           geführten Kunden-Interviews geht hervor, dass das        the InBetween Support Team can be reached
                                                                                                                                                   Team im Support von InBetween bei Fragen und Pro-        quickly in case of any questions or problems and
    inbetween.de
                                                                                                                                                   blemen stets schnell erreichbar ist und sehr kompe-      is highly competent and customer-centric.
                                                                                                                                                   tent und kundenzentriert agiert.

    Mit 25 Jahren Erfahrung auf dem Markt gehört           With 25 years of experience in the market,
    InBetween zu den Pionieren im Database Publi-          InBetween ranks among the pioneers in data-
    shing. Das inhabergeführte Unternehmen entwi-          base publishing. The owner-managed company
    ckelt und vertreibt die Software-Suite InBetween       develops and distributes the InBetween Database
    Database Publishing. Die klare Spezialisierung         Publishing software suite. The firm’s clear speciali-                                   Autor / Author
    auf ihre Kernkompetenz führte zu einem großen          sation in its core competence led to a broad func-
    Funktionsumfang und einem hohen Qualitäts-             tional scope and software with a high standard
    standard der Software. Gleichzeitig ermöglichte        of quality. At the same time, this enabled the es-
    sie den Aufbau einer eigenen Consultingabteilung,      tablishment of the company’s own consulting de-
    die vielfältige Beratungs- und Dienstleistungen im     partment, which offers a wide range of consult-
    automatisierten Publizieren anbietet. Das Unter-       ing and other services in the field of automated
    nehmen ist mit seinem internationalen Kunden-          publishing. The company is internationally posi-
    kreis zwar weltweit aufgestellt, aber im deutsch-      tioned and has customers all over the world, but
    sprachigen Raum besonders präsent. Neben dem           it has a particular presence in German-speaking
    Hauptsitz in Stuttgart konnte InBetween erfolg-        countries. In addition to its headquarters in Stutt-
    reich zwei Standorte in Indien etablieren und auf      gart, InBetween has also successfully established
    diese Weise eine große Zahl qualifizierter Mitar-      two locations in India, thus gaining a large num-
    beiter gewinnen.                                       ber of qualified employees.

    InBetween zeichnet sich meiner Ansicht nach beson-     In my view, InBetween is distinguished by the fol-
    ders durch folgende Aspekte aus: Das Unternehmen       lowing aspects in particular: The company of-
    bietet Publishing-Lösungen sowohl für kleine Mittel-   fers publishing solutions for firms that range
    ständler als auch für weltweit agierende Konzerne.     from small and medium-sized enterprises right
    Das Client-Server-System erlaubt das standortüber-     through to global corporations. The client-server
    greifende Zusammenspiel einer Vielzahl von An-         system allows a multitude of users to interact                                          Jürgen Burger
    wendern über Web, aus Portalen, über Webservices       across locations via web, from portals, via web
    oder aus DTP-Anwendungen wie Adobe InDesign            services or from DTP applications such as Adobe                                         Jürgen Burger ist Senior Analyst und Partner bei The     Jürgen Burger is a Senior Analyst and Partner at
    oder QuarkXPress; aber auch vollautomatische Pub-      InDesign or QuarkXPress; but fully automatic pub-                                       Group of Analysts. Er verantwortet die Analyse des       The Group of Analysts. He is responsible for the
    likationsprozesse ohne Benutzerinteraktion können      lication processes free from user interaction can                                       Supply-Marktes und damit die konzeptionelle Wei-         analysis of the supply market and thus the con-
                                                                                                                                                   terentwicklung und Umsetzung der Market Perfor-          ceptual development and implementation of
                                                                                                                                                   mance Wheels. In diesem Zusammenhang führt er            Market Performance Wheels. In this context, he
                                                                                                                                                   auch die Anamnese der einzelnen Unternehmen              also carries out the case history of the individual
                                                                                                                                                   vor Ort durch und verfügt dadurch über einen um-         companies on site and thus has a comprehen-
                                                                                                                                                   fassenden Marktüberblick.                                sive market overview.

2                                                                                                          the group of analysts   the group of analysts                                                                                                          3
Market Research Re-Engineered                                                                                                                   Die Wissenspyramide
                                                                                                                                                    The Pyramid of Knowledge

    The Group of Analysts (TGOA) ist ein Marktfor-         The Group of Analysts (TGOA) is a market research                                       Wissen ist mit Erfahrungskontext getränkte Infor-               Knowledge is information impregnated with expe-
    schungsunternehmen, das Auswertungen über              company which offers evaluations on developments                                        mation. In der Wissenspyramide der The Group of                 rience. In The Group of Analysts’ pyramid of knowl-
    die Entwicklungen in der IT-Welt anbietet. Diese       in the IT world. These evaluations are represented in                                   Analysts verdichten sich 16 Informationsgruppen                 edge, 16 groups of information are compressed into
    Auswertungen werden in visualisierter Form dar-        visual form. Concentric charts, which we call Market                                    zu vier Wissenseigenschaften: Ability to execute,               four knowledge characteristics: ability to execute,
    gestellt. Die Ergebnisse sind Datenschaubilder, die    Performance Wheels (MPW), are the result. These                                         Marktdurchdringung, Zukunftsfähigkeit und Tech-                 market penetration, future proof and technology.
    man Market Performance Wheels (MPW) nennt. In-         represent informative, circular forms of knowledge,                                     nologie. Die Market Performance Wheels bilden da-               The Market Performance Wheels build the cumula-
    formativ gestaltete, kreisförmige Wissensformen,       capable of multi-dimensional observation. They                                          mit die kumulierte Sicht auf alle Informationsgrup-             tive view of all information groups and knowledge
    die die Fähigkeit der multidimensionalen Betrach-      are based on a scientifically sound pyramid of                                          pen und Wissenseigenschaften in einem einzigen                  characteristics in just one concentric chart.
    tung besitzen. Sie basieren auf einer wissenschaft-    knowledge, which refers to up to 400 evaluation                                         Datenschaubild.
    lich fundierten Wissenspyramide, die sich auf bis zu   criteria.                                                                                                                                               The MPWs consequently and honestly show the first
    400 Bewertungskriterien bezieht.                                                                                                               Die MPWs zeigen so ein erstes Analyseergebnis der               results of the analysis of the essential company and
                                                           The German company TGOA’s requirements of                                               wesentlichen Unternehmens- und Produktmerk-                     product features.
    Der Anspruch des deutschen Unternehmens TGOA           the evaluations represent an almost ingenious                                           male konsequent und ehrlich auf.
    an die durchgeführten Auswertungen stellt eine fast    depth of detail, which provides a high-quality al-
    schon ingenieurhafte Detailtiefe dar, die eine qua-    ternative to US analysts such as Gartner, Forrester
    litativ hochwertigere Alternative zu den US-ame-       and co.
    rikanischen Analysten wie Gartner, Forrester und
    Co. bietet.                                            With the Market Performance Wheels, TGOA has
                                                           created a complete and therefore valuable basis
    Mit den Market Performance Wheels schafft TGOA         of evaluation for the specific selection of software
    zum ersten Mal eine vollständige und somit fun-        vendors and integrators. Most importantly, TGOA
    dierte Bewertungsgrundlage für die spezifische         is completely neutral and vendor-independent, so
    Auswahl von Herstellern und Integratoren. Ganz         the MPWs are based on trusted content.
                                                                                                                                                                                                                                     1 Ability to execute        1 Ability to execute
    wesentlich dabei ist, dass TGOA vollständig neutral                                                                                                                                                                           2 Marktdurchdringung        2 Market penetration
    und anbieterunabhängig ist, sodass die MPWs auf
                                                                                                                                                                                             WISSEN                                  3 Zukunftsfähigkeit              3 Future proof
    vertrauenswürdigem Content basieren.                                                                                                                                                   KNOWLEDGE                                       4 Technologie               4 Technology

                                                                                                                                                                                         INFORMATION
                                                                                                                                                                                         INFORMATION
                                                                                                                                                                                                                                                            16 Informationsgruppen
                                                                                                                                                                                                                                                              16 information groups

                                                                                                                                                                                          DATENBASIS
                                                                                                                                                                                         BASIS FOR DATA
                                                                                                                                                                                                                                                        400 Bewertungskriterien
                                                                                                                                                                                                                                                         400 evaluation criteria

                                                                                                                                                   Die Wissenspyramide (in Anlehnung an die Evaluationsarbeit von Lucas-Nülle und Kahyaoglu (2003-2015))
                                                                                                                                                    The Pyramid of Knowledge (following the evaluation work of Lucas-Nülle and Kahyaoglu (2003-2015))

4                                                                                                          the group of analysts   the group of analysts                                                                                                                                5
Market                                       InBetween
                                 Performance                                  Database Publishing
                                 Wheel                                        PUB
                                                                                                                                                Das Market Performance Wheel für Hersteller       The Market Performance Wheel for vendors
                                                                                                                                                spiegelt hinsichtlich der Unternehmensper-        reflects four areas of corporate performance,
                                                                                                                                                formance insgesamt vier Bereiche wider, die       which are depicted in different colours: abil-
                                                 Ergebnisdurchschnitt                                                                           in unterschiedlichen Farben dargestellt wer-      ity to execute (orange), market penetration
                                               der Informationsgruppen                                                                          den: Ability to execute (orange), Marktdurch-     (turquoise), future proof (pink) and technol-
                                                   Result average of
                                                the information groups                                                                          dringung (türkis), Zukunftsfähigkeit (pink) und   ogy (green). The individual areas are further
                                                                                                                                                Technologie (grün). Die einzelnen Bereiche        divided into four subcategories. These result
                                                                                                                                                sind wiederum unterteilt in vier Unterkate-       in a total of 16 rated topics.
                                                                                                                                                gorien. Somit entstehen insgesamt 16 bewer-
                                                         23                                                                                     tete Themenblöcke.
                                          21                             25
    Ergebnis der
    Informationsgruppe                                                             24
    Result of the                23
    information group
                                                                                                                                                Ability to execute               max. Punkte 25   Marktdurchdringung             max. Punkte 25
                                                                                                                                                Ability to execute               max. points 25   Market penetration             max. points 25

                                                                                                                                                    Unternehmensgröße                               Branchen-/Kundenreferenzen
                         15

                                                                                                                                                                                           9

                                                                                        9
                                                                                                                                                                                                                                          22
                                                         Ø                                                                                          Company size                                    Targets/references

                                                                                                                                                    Projektqualität                                 Partnerschaften
                                                                                                                                                                                          21                                               21
                                                                                                                                                    Project quality                                 Partnerships
                  20

                                                                                             21
                                                                                                                                                    Ability to execute                              Marktdurchdringung
                                                                                                                                                                                          19                                               14

                                                                                                                                                                                                                                    Ø
                                                                                                                                                                                   Ø
                                                                                                                                                    Ability to execute                              Market penetration

                                                   75                                                                                               Software-Deployment                             Installationsbasis
                                                                                              19
                 19

                                                                               Ø
                                      Ø

                                                                                                                                                                                         22                                                9
                                                                                                                                                    Software deployment                             Installed base

                                                                                                                                                    Support/Schulungen/Doku                         Lizenzumsatzbasis
                                                                                                                                                                                         22                                                 5
                                                                                                                                                    Support/training/documentation                  License revenue base
                   23

                                                                                             22

                                                                                                   Gesamtpunktzahl
                                                         Ø                                        aus den erreichten                            Zukunftsfähigkeit                max. Punkte 25   Technologie                    max. Punkte 25
                                                                                              Ergebnismittelwerten                              Future proof                     max. points 25   Technology                     max. points 25
                                                                                                   (19+14+19+23=75)
                         20

                                                                                        22

                                                                                                 Complete number
                                                                                               of points of the aver-                               Vollständigkeit der Vision                     Lösungsansatz & Integration
                                                                                                                                                                                         20                                               23
                                                                                                age results reached                                 Completeness of vision                         Solution approach & integration
                                                                                   22              (19+14+19+23=75)
                                  5
                                                                                                                                                    Entwicklungsfähigkeit                          Grundsätzliche Systemfunktionen
                                                                                                                                                                                         23                                                21
                                          9                              21                                                                         Capacity for growth                            Basic system functions
                                                         14
                                                                                                                                                    Zukunftsfähigkeit                               Technologie
                                                                                                                                                                                          19                                              23

                                                                                                                                                                                   Ø

                                                                                                                                                                                                                                    Ø
                                                                                                                                                    Future proof                                    Technology

                                                                                                                                                    Management-Team                                Vorbereitung/Templating
    InBetween Deutschland GmbH                                                                                                                                                           20                                               25
                                                                                                                                                    Management team                                Preperation/templating
    Friedrichstr. 39
    70174 Stuttgart
    Germany
                                                                                                                                                    Internationale Ausrichtung                     Produktion
    Fon +49.711 722 332 10                                                                                                                                                                15                                              24
    www.inbetween.de                                                                                                                                Internationalisation                           Production

    03/2019

6                                                                                                   the group of analysts   the group of analysts                                                                                                  7
Ability to execute                                                                                                                             Marktdurchdringung
    Ability to execute                                                                                                                             Market penetration
     Unternehmensgröße                                                                                                                                Branchen-/Kundenreferenzen
     Company size                                                                                                                                     Targets/references

     Projektqualität                                                                                                                                  Partnerschaften
     Project quality                                                                                                                                  Partnerships

     Ability to execute                                                                                                                               Marktdurchdringung

                                                                                                                                                                                   Ø
                                   Ø

     Ability to execute                                                                                                                               Market penetration

     Software-Deployment                                                                                                                              Installationsbasis
     Software deployment                                                                                                                              Installed base

     Support/Schulungen/Doku                                                                                                                          Lizenzumsatzbasis
     Support/training/documentation                                                                                                                   License revenue base

    Der Bewertungsbereich Unternehmensgröße ist ins-      The evaluation area company size is crucial, espe-                                       In die Bewertung der Branchen-/Kundenreferen-           The evaluation of the targets/references reflects, on
    besondere für größere Enterprise-Projekte von ent-    cially for larger enterprise projects. Here the num-                                     zen fließt zum einen das Spektrum der möglichen         the one hand, the spectrum of possible target sec-
    scheidender Bedeutung. Hier fließt neben der An-      ber of employees, the associated revenue for the                                         Zielbranchen wie Industrie, Versandhandel, Banken,      tors such as industry, specialised retailers, banks, in-
    zahl der Mitarbeiter und dem zugehörigen Umsatz       relevant software field and the relation to the total                                    Versicherungen und Touristik ein. Zum anderen spie-     surance companies and tourism. On the other hand,
    für den relevanten Software-Bereich auch die Re-      size of the company is integrated into the analysis.                                     len hier die erreichten Kundenreferenzen in den ge-     the references within target industries play an es-
    lation zur Gesamtgröße des Unternehmens in die                                                                                                 nannten Zielbranchen eine essenzielle Rolle. Zur        sential role. To round up this area, the actual num-
    Analyse mit ein.                                      In addition to the evaluation of the software prod-                                      Vervollständigung werden die konkrete Anzahl von        ber of completed projects, their magnitudes and
                                                          uct life cycle, the topic quality of project execution                                   durchgeführten Projekten, deren Größenordnung           evaluations of reference customer interviews are
    Das Analysefeld Projektqualität enthält neben der     mainly contains information on project implementa-                                       und die Bewertung der Referenzkundeninterviews          included in the analysis.
    Bewertung des Software-Produkt-Lebenszyklus vor       tion. Subcategories such as training and qualification                                   in die Analyse mit aufgenommen.
    allem Informationen zur Projektumsetzung. Hier        of employees and partners, the methodology of pro-                                                                                               The topic partnerships values the cooperation with
    kommen Teilbereiche wie beispielsweise Fortbil-       ject planning and the nature and composition of the                                      Das Analysefeld Partnerschaften bewertet neben          technology partners, associations, and research in-
    dung und Qualifikation von Mitarbeitern und Part-     project team come to bear here. The evaluation is                                        der Kooperation mit Technologiepartnern, Verbän-        stitutes worldwide, and especially the DACH network
    nern, die Methodik der Projektplanung und die Art     completed by analyst interviews with customers                                           den und Forschungsinstituten vor allem das welt-        of integration partners and their realised sales vol-
    der Zusammensetzung von Projektteams zum Tra-         and integration partners.                                                                weite sowie DACH-Netzwerk von Integrationspart-         ume with the relevant software. The results are also
    gen. Abgerundet wird die Bewertung durch Analys-                                                                                               nern und deren realisiertes Umsatzvolumen mit der       resonating qualitative information from the integra-
    ten interviews mit Kunden und Integrationspartnern.   The fundamental IT structure in terms of standard                                        jeweils relevanten Software. Als qualitative Informa-   tors obtained by the analyst interviews.
                                                          software is analysed and evaluated in the area soft-                                     tionen fließen auch hier die Ergebnisse der Analys-
    Der grundsätzliche IT-Aufbau in Bezug auf Standard-   ware deployment. Here, next to the IT platforms                                          teninterviews seitens der Integratoren mit ein.         The number of installed systems worldwide and
    software wird im Bereich Software-Deployment ana-     and development environments, the section con-                                                                                                   in the DACH market represents the installed base,
    lysiert und bewertet. Hier wird neben den IT-Platt-   figuration management is also illuminated. Like-                                         Die Anzahl der Systeminstallationen weltweit und im     which allows a quantitative assessment of the dis-
    formen und Entwicklungsumgebungen auch der            wise, the test management, updatability, defined                                         DACH-Markt stellt die Installationsbasis dar, welche    tribution of the software solution.
    Teilbereich Konfigurationsmanagement beleuch-         scaling scenarios and system monitoring are eval-                                        eine quantitative Aussage über die Verteilung der
    tet. Ebenso das Testmanagement, die Updatefä-         uated in this area.                                                                      Software-Lösung zulässt.                                In comparison, the license revenue base demon-
    higkeit, definierte Skalierungsszenarien sowie das                                                                                                                                                     strates a qualitative assessment of the extent of the
    System-Monitoring.                                    In the evaluation area support/training/documen-                                         Die zugehörige Lizenzumsatzbasis zeigt im Ver-          installations. This implies that a high cumulative re-
                                                          tation the analytical result reflects the support or-                                    gleich eine qualitative Einschätzung über die Grö-      sult reflects large enterprise installations with cor-
    Im Hinblick auf den Bewertungsbereich Support/        ganisation with its different service level agreements                                   ßenordnungen der Installationen. Hier lässt ein         responding distribution. However, a high installed
    Schulungen/Doku spiegelt das Analyseergebnis zur      using appropriate ticket systems and the custom-                                         hohes kumuliertes Ergebnis auf große Enter-             base with low valuation in license revenue base does
    Organisation des Supports mit seinen unterschied-     er’s access. The range of training seminars and the                                      prise-Installationen mit einer dementsprechenden        not have to be bad, but is possibly an indicator of
    lichen Service Level Agreements den Einsatz ent-      quality of the user documentation are also in the                                        Verbreitung schließen. Eine hohe Installationsbasis     SME-focused software solution. A low installed base
    sprechender Ticketsysteme und deren Kundenzu-         focus of the evaluation.                                                                 mit niedriger Bewertung in der Lizenzumsatzbasis        can indicate a new software product which has not
    gang wider. Das Angebot an Schulungen sowie die                                                                                                muss jedoch nicht schlechter sein, sondern ist ggf.     yet reached its full market penetration.
    einfache Nutzerdokumentation stehen hier eben-                                                                                                 ein Indikator für eine mittelstandsfokussierte Soft-
    falls im Fokus der Beurteilung.                                                                                                                ware-Lösung. Eine niedrige Installationsbasis kann
                                                                                                                                                   wiederum ein noch junges Software-Produkt kenn-
                                                                                                                                                   zeichnen, welches seine vollständige Marktdurch-
                                                                                                                                                   dringung bisher noch nicht erreicht hat.

8                                                                                                          the group of analysts   the group of analysts                                                                                                              9
Zukunftsfähigkeit                                                                                                                                 Technologie
     Future proof                                                                                                                                      Technology
       Vollständigkeit der Vision                                                                                                                        Lösungsansatz & Integration
       Completeness of vision                                                                                                                            Solution approach & integration

       Entwicklungsfähigkeit                                                                                                                             Grundsätzliche Systemfunktionen
       Capacity for growth                                                                                                                               Basic system functions

      Zukunftsfähigkeit                                                                                                                                   Technologie

                                                                                                                                                                                       Ø
                                     Ø

      Future proof                                                                                                                                        Technology

       Management-Team                                                                                                                                   Vorbereitung/Templating
       Management team                                                                                                                                   Preperation/templating

       Internationale Ausrichtung                                                                                                                        Produktion
       Internationalisation                                                                                                                              Production

     Für die Zukunftsfähigkeit einer Lösung ist unter an-    For a solution to be future proof it is critical, among                                    Der Bewertungsbereich Lösungsansatz & Integration      The area of assessment solution approach & inte-
     derem entscheidend, wie klar die Lösung auf die Ziel-   other things, how clearly the solution is aligned to                                       spiegelt zum einen wider, wie stark die Software-Lö-   gration on one hand reflects how strongly the soft-
     gruppe und ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Dies      the target audience and their needs. This is reflected                                     sung in Bezug auf den Bereich Print Publishing stan-   ware solution is distinctly standardised with regard
     drückt sich im Bewertungsbereich Vollständigkeit        in the area completeness of vision. On the one hand,                                       dardisiert ausgeprägt ist. Zum anderen zeigt er An-    to the area of Print Publishing. On the other hand,
     der Vision aus. Hier ist zum einen von Bedeutung,       it is of importance how the management team has                                            zahl und Qualität der verschiedenen Schnittstellen     it demonstrates the number and quality of the dif-
     wie das Management-Team das Analysefeld ISCM            already anticipated the topic ISCM. On the other                                           angrenzender Systemwelten wie PIM, MAM, E-Com-         ferent interfaces of adjacent systems such as PIM,
     bereits antizipiert hat. Zum anderen, wie gut das       hand, it reflects their knowledge of competing PIM                                         merce, MRM, CMS und CRM auf.                           MAM, E-Commerce, MRM, CMS and CRM.
     Wissen zu den Software-Lösungen der anderen An-         software solutions and how this is reflected in the
     bieter ausgebaut ist und sich in der Produkt-Road-      product roadmap in order to fill any gaps.                                                 Die grundsätzlichen Systemfunktionen verdeutli-        The basic system functions clarify assessment of
     map niederschlägt, um etwaige Lücken schließen                                                                                                     chen die Einschätzung der Software-Lösung hinsicht-    the software solution with regard to rights manage-
     zu können.                                              The topic capacity for growth assesses the finan-                                          lich des Rechtemanagements in Bezug auf Funk-          ment concerning the range of functions of work-
                                                             cial opportunities that the company has to evolve                                          tionsbreite von Workflows, der Performance und         flows and support for multiple clients. In addition,
     Das Analysefeld Entwicklungsfähigkeit bewertet          and grow successfully. In this analysis, a plausibility                                    Multiuser-Fähigkeit. Ebenso wird die Nutzerfreund-     the user-friendliness of the interface and the per-
     die finanziellen Möglichkeiten, die das Unterneh-       check is performed to verify whether the planned                                           lichkeit der Oberfläche analysiert.                    formance is analysed.
     men hat, um sich weiterentwickeln und damit er-         growth rates are actually implemented.
     folgsorientiert wachsen zu können. Im Zuge dessen                                                                                                  Das Analysefeld Vorbereitung/Templating gilt als       The field of preparation/templating is considered
     wird ein „Reality“-Check durchgeführt, um zu prü-       The area management team represents how broad                                              eines der wesentlichen Bausteine in einem Print-       an essential building block for a print publishing sys-
     fen, ob die geplanten Wachstumskurse tatsächlich        and how secure the management of the enterprise                                            Publishing-System. Es umfasst alle Bewertungen zur     tem. The analysis includes all evaluations of the ba-
     umsetzbar sind.                                         is or if it is, for example, still heavily dependent on                                    grundsätzlichen Anbindung, Selektion und Transfor-     sic connection, selection and transformation of data
                                                             the company‘s founder. Thus, a high fluctuation of                                         mation der Daten und Medien. Weiterhin werden          and media. Furthermore, all modules of a print pub-
     Der Bereich Management-Team zeigt auf, wie breit        executives affects the analysis result negatively. In                                      von der Vorlagenerstellung über das Templating bis     lishing system from template creation, over templat-
     und sicher die Führungsebene des Unternehmens           addition to meaningful individual results, the over-                                       hin zu den verschiedenen Aufbauarten von Layouts       ing to the various types of layouts are highlighted.
     aufgestellt ist oder ob es beispielsweise noch stark    all competence of the leadership team is rated,                                            sämtliche Bausteine eines Print-Publishing-Systems     This includes content-dependent template control,
     vom Unternehmensgründer abhängig ist. So wirkt          consisting of expertise regarding technology and                                           beleuchtet. Dazu zählen auch die inhaltsabhängige      the level of DTP features covered, the central tem-
     sich eine hohe Fluktuation von Führungskräften bei-     product vision, but also for consulting, finance and                                       Template-Steuerung, der Grad der Abdeckung von         plate management as well as testing and optimisa-
     spielsweise negativ auf das Analyseergebnis aus. Ne-    partner management.                                                                        DTP-Features, die zentrale Template-Verwaltung so-     tion of templates including a preview of the result.
     ben der aussagekräftigen Einzelbewertung wird zu-                                                                                                  wie das Testen und Optimieren von Templates inklu-
     dem die Gesamtkompetenz des Führungsteams,              The topic internationalisation shows how strongly                                          sive Vorschau auf das Ergebnis.                        The category production is devoted to all kinds of
     bestehend aus der Expertise für Technologie und         the company is positioning itself as a provider in-                                                                                               publication generation - from manual to fully au-
     Produktvision, aber auch für Consulting, Finance und    ternationally. An analysis in this area assesses the                                       Die Kategorie Produktion widmet sich allen Generie-    tomatic creation of documents. In addition, sup-
     Partnermanagement, bewertet.                            planned expansion projects in terms of the neces-                                          rungsarten von Publikationen – von der manuellen       ported output formats and DTP servers, publica-
                                                             sary required framework, such as individual and to-                                        bis hin zur vollautomatischen Erstellung von Doku-     tion management, change and options for updates
     Das Analysefeld Internationale Ausrichtung zeigt        tal investment or headcount.                                                               menten. Beleuchtet werden im Detail die Unterstüt-     in documents, support of correction and approval
     auf, wie stark sich das Unternehmen international                                                                                                  zung von Ausgabeformaten und DTP-Servern, das          or release management as well as storage, archiv-
     als Anbieter positioniert. Eine Analyse in diesem Be-                                                                                              Publikationsstreckenmanagement, die Änderungs-         ing and reuse of generated publications are taken
     reich greift die geplanten Expansionsvorhaben in                                                                                                   und Aktualisierungsmöglichkeiten in generierten        into account.
     Bezug auf die notwendigen Rahmenbedingungen                                                                                                        Dokumenten, die Unterstützung von Korrektur- und
     wie Einzel- und Gesamt­investitionen oder Perso-                                                                                                   Freigabemanagement sowie die Speicherung, Ar-
     nalaufbau auf.                                                                                                                                     chivierung und Wiederverwendung von erzeugten
                                                                                                                                                        Publikationen.

10                                                                                                             the group of analysts   the group of analysts                                                                                                             11
ution Data d
                                                                                                                                                                                                 n d istrib               istr
                                                                                                                                                                                             a te                             ibu
                                                                                                                                                                                            D                                    tio
                                                                                                                                                                                                                                    n
                                                                                                                                                                                                       e reitung Data p
                                                                                                                                                                                                    fb                   rep
                                                                                                                                                                                                n au                         a
                                                                                                                                                                                              te

     Einführung in das Information                                                                                                                                                                         ung D ata p

                                                                                                                                                                                                                               ra
                                                                                                                                                                                         Da
                                                                                                                                                                                                       aff            ro

                                                                                                                                                                                                                                 tio
                                                                                                                                                                                                     ch

                                                                                                                                                                                                                                    n
     Supply Chain Management

                                                                                                                                                                                                                         cu
                                                                                                                                                                                                   es

                                                                                                                                                                                                                           rem
                                                                                                                                                                                             Datenb
     Introduction to the Information

                                                                                                                                                                                                                              ent
     Supply Chain Management

     Die Information Supply Chain stellt analog zur klas-       The Information Supply Chain represents a chain of                                       Die Zuordnung der hier aufgeführten Soft-               The categorisation of the software markets listed
     sischen Supply Chain eine Kette an vernetzten Soft-        connected software solutions in parallel with the                                        ware-Märkte ist nicht als starres Konstrukt zu ver-     should not be seen as a rigid construction, how-
     ware-Lösungen dar. Hierbei werden alle relevanten          classic Supply Chain. All relevant data on products                                      stehen. Dauerhaft Bestand hat die Grundstruktur         ever. The basic structure of the ISCM model with its
     Daten zu Produkten, Dienstleistungen und damit ver-        and their associated services and target group-ori-                                      des ISCM-Schemas mit ihrer Unterteilung in die drei     subdivision into three levels remains permanent, to
     bundenen Services sowie zielgruppenorientierte In-         entated information is therefore procured, recorded,                                     Ebenen. Auf diesen werden Software-Märkte flexi-        which software markets are flexibly connected. Dif-
     formationen beschafft, erfasst, ergänzt, aufbereitet,      completed, prepared, processed and distributed.                                          bel vernetzt angeordnet. Die verschiedenen Soft-        ferent software markets have developed at varying
     verarbeitet und verbreitet.                                                                                                                         ware-Märkte sind unterschiedlich weit entwickelt.       paces. In addition, some markets are closer to each
                                                                The term ISCM was coined by the Chief Analyst of                                         Des Weiteren stehen einzelne Märkte näher zuein-        other than others. The software markets depicted
     Der Begriff ISCM wurde im Jahr 2008 durch den Che-         The Group of Analysts, Temel Kahyaoglu, in 2008.                                         ander als andere. Die abgebildeten Software-Märkte      only represent a current extract. The elements on
     fanalysten von The Group of Analysts, Temel Kahyao-        From this point onwards, the term has been firmly                                        stellen lediglich einen momentanen Ausschnitt dar.      the various levels can be adapted through alternat-
     glu, ins Leben gerufen und geprägt. Von diesem Zeit-       implemented in the digital world, becoming indis-                                        Die Elemente auf den Ebenen können durch sich           ing requirements and conditions.
     punkt an ist der Begriff fest in der digitalen Welt        pensable. This can be traced back to the universal                                       wechselnde Anforderungen und Voraussetzungen
     verankert und nicht mehr wegzudenken. Dies ist be-         concept behind the ISCM in particular. Existing soft-                                    verändert werden.                                       These adaptations will become necessary within
     sonders auf das universelle Konzept hinter dem ISCM        ware markets are subdivided, simultaneously cre-                                                                                                 the course of future developments on the market,
     zurückzuführen. Bestehende Software-Märkte sind            ating flexibility for the necessary adjustments. As                                      Derartige Anpassungen werden im Zuge zukünftiger        resulting in new software solutions, processing new
     untergliedert, wodurch gleichzeitig die Flexibilität für   depicted in the below illustration, the software mar-                                    Entwicklungen auf den Märkten erforderlich sein.        types of information, supporting innovative models
     erforderliche Anpassungen besteht. Wie in der fol-         kets that are currently crucial for ISCM to the Supply                                   Diese sind die Entstehung neuer Software-Lösungen,      of cooperation and the operation of new distribu-
     genden Abbildung dargestellt, sind die für das ISCM        Chain Management’s (SCM) are assigned three pil-                                         die Verarbeitung neuer Informationsarten, die Unter-    tion channels. This merges existing structures, diffus-
     bedeutsamen Software-Märkte analog zu den drei             lars. These are procurement, preparation, and dis-                                       stützung innovativer Modelle der Zusammenarbeit         ing them and causing them to potentially migrate.
     Säulen des Supply Chain Managements (SCM) zuzu-            tribution of data.                                                                       sowie die Bedienung neuer Distributionskanäle. Da-      Software markets can be adapted individually to
     ordnen. Diese sind Beschaffung, Aufbereitung und                                                                                                    durch können bestehende Strukturen verschmelzen,        the predetermined requirements of the respective
     Distribution von Daten.                                    While the digital value chain runs linearly from pro-                                    diffundieren oder gegebenenfalls wandern. Die Soft-     company. It is therefore only a matter of time un-
                                                                curement over processing to distribution, the un-                                        ware-Märkte können auf den im Vorfeld bestimm-          til further new fields are incorporated into even ful-
     Während die digitale Wertschöpfungskette linear            derlying flow of digital information is connected                                        ten Bedarf eines jeweiligen Unternehmens individu-      ly-elaborated overall ISCM pictures for the respec-
     von der Beschaffung über die Aufbereitung hin zur          across all systems.                                                                      ell angepasst werden. Demnach ist es nur eine Frage     tive company.
     Distribution verläuft, bestehen die zugrunde liegen-                                                                                                der Zeit, bis das im jeweiligen Unternehmen vollstän-
     den digitalen Informationsflüsse vernetzt zwischen                                                                                                  dig ausgearbeiteten ISCM-Gesamtbild zukünftig in
     allen Systemen.                                                                                                                                     weitere neue Felder eingebunden wird.

12                                                                                                               the group of analysts   the group of analysts                                                                                                             13
Datenbeschaffung                                        Data procurement                                                                         Datendistribution                                        Data distribution
     Hier werden die Systeme zugeordnet, die besondere       Here, systems are categorised that provide spe-                                          Der Bereich der Datendistribution umfasst alle Aus-      The area of data distribution includes all releases
     Funktionsräume für Pflege, Haltung, Onboarding,         cial functional areas for service, maintenance,                                          leitungen von Informationen aus dem ISCM-Bereich         of information from the ISCM area of data collec-
     Aufbereitung, Export und Mutation der Daten bie-        on-boarding, preparation, export and mutation of                                         der Datenbeschaffung in die verschiedenen Kanäle         tion via the various channels facing the customer.
     ten. Im Speziellen geht man von folgenden Systemen      data. In particular, the following systems belong                                        zum Kunden hin. Es ist wichtig, die Ausleitungen im      Here, the rule is that it is important to plan the re-
     aus: Product Information Management (PIM), Media/       here: Product Information Management (PIM), Me-                                          System zur Datenbeschaffung, beispielsweise PIM,         leases in the data procurement system, i.e. PIM, and
     Digital/Video Asset Management (MAM/DAM/VAM),           dia/Digital/Video Asset Management (MAM/DAM/                                             zu planen. Die dazugehörigen Prozesse und Möglich-       to provide the associated processes and collabora-
     Customer Relationship Management (CRM), Enter-          VAM), Customer Relationship Management (CRM),                                            keiten zur Kollaboration müssen bereitgestellt und       tion options before delivering them via the respec-
     prise Resource Planning (ERP), Business Intelligence    Enterprise Resource Planning (ERP), Business Intelli-                                    dann in die Kanäle geliefert werden. Zum Bereich         tive channels. The area of data distribution consists
     (BI) und Analytics. Daten zum Produkt entstehen         gence (BI) and Analytics. Data related to a product                                      der Datendistribution gehören vorwiegend (Enter-         of mainly (enterprise) content management systems
     bereits zu Beginn des Produktlebenszyklus. Bei der      already forms at the beginning of the product life                                       prise) Content Management Systeme (ECMS/CMS),            (ECMS/CMS), e-commerce systems (ECOM) as well as
     Produkterrichtung im ERP-System werden Stamm-           cycle. When setting up a product in the ERP system,                                      E-Commerce-Systeme (ECOM) sowie Lösungen für             solutions for mobile/tablet and Point of Sales (POS).
     daten eingepflegt. Mit vertriebsrelevanten Inhalten     master data is entered and enriched with content                                         Mobile/Tablet und Point of Sale (POS). Auch hier gilt,   Again, the software markets are changing. Excep-
     und Wissen werden diese im PIM-System angerei-          and information relevant to sales in the PIM system.                                     dass die Software-Märkte sich im Wandel befinden.        tions are the areas of e-commerce and (E)CMS as
     chert. Im weiteren Verlauf kommen im MAM-Sys-           During further steps, media such as product photos                                       Ausnahmen bilden die Bereiche E-Commerce und             these are clearly defined.
     tem Medien, wie Produktfotos oder -videos, hinzu.       or videos are added in the MAM system. CRM sys-                                          (E)CMS, da diese klar definiert sind.
     CRM-Systeme enthalten alle kundenrelevanten In-         tems contain all customer-related information that                                                                                                The decisive factor is the release competence as cus-
     formationen, die auch in Beziehung zu den Produk-       is also related to the products. BI and Analytics will                                   Dabei ausschlaggebend ist die Ausleitungskompe-          tomers must be able to access all relevant product
     ten stehen. Über Systeme für BI und Analytics werden    provide valuable data from various sources too, in-                                      tenz, denn Kunden müssen über alle Kanäle hinweg         information at any touchpoint and on all channels. A
     wertvolle Daten aus diversen Quellen einbezogen,        cluding distribution channels. This results in a cycle                                   und an allen Touchpoints die jeweils relevanten Pro-     comprehensive supply of product data to the client
     unter anderem aus Distributionskanälen. Daraus er-      in which data is evaluated with respect to its rela-                                     duktinformationen erhalten. Auch im B2B-Bereich ist      is essential for B2B as well. Producers of systems up-
     gibt sich ein Kreislauf, in dem Daten im Bezug zuein-   tion to each other.                                                                      eine umfängliche Produktdatenversorgung des Ab-          stream of data distribution must therefore be able to
     ander ausgewertet werden.                                                                                                                        nehmers essenziell. Hersteller von Systemen, die der     orchestrate the output perfectly and must be work-
                                                                                                                                                      Datendistribution vorgelagert sind, müssen also in       ing together with all providers of data distribution
                                                                                                                                                      der Lage sein, die Ausleitungen perfekt zu orchestrie-   systems. This is the case for the established man-
                                                                                                                                                      ren. Dabei müssen diese mit allen Anbietern von Da-      ufacturers for PIM, MAM/DAM and MRM solutions.
                                                                                                                                                      tendistributionssystemen harmonisch zusammen-
                                                                                                                                                      arbeiten. Dies ist bei den etablierten Herstellern für
                                                                                                                                                      PIM, MAM/DAM und MRM gewährleistet.
     Datenaufbereitung                                       Data preparation

     Hierunter verstehen wir den Bereich, in dem Cont-       This is the area where content is produced in a wide
     ent in unterschiedlichster Sprache, Komplexität oder    range of languages, complexity or form. Workflows
     Form produziert wird. Geregelt werden hier ebenfalls    and cooperation are also managed here. Examples
     Workflows und die Zusammenarbeit. Beispiele hier-       include. Marketing Resource Management (MRM),
     für sind die Themen Marketing Resource Manage-          translation management with multi-language man-
     ment (MRM), Übersetzungsmanagement mit dem              agement (TMS), workflow management, print pub-
     Multi Language Management (MLM) beziehungsweise         lishing (PRM), and dynamic publishing systems (DPS)
     mit dem Translation Memory System (TMS), Workflow       as well as artificial intelligence (AI). The available
     Management, Print-Publishing (Print-Pub) respektive     system solutions for MRM and Workflow Manage-
     Dynamic Publishing Systeme (DPS) und Künstliche In-     ment are relatively recent. Accordingly, the supply
     telligenz (KI). Bei den Lösungen für MRM und Work-      side of the market is more fragmented. The multi-
     flow Management sind die zur Verfügung stehen-          lingual management sector is more mature when
     den Systeme noch relativ jung. Dementsprechend          its comes to providers, but is often still operated
     ist der Angebotsmarkt stärker fragmentiert. Der Be-     through external service providers.
     reich Multi Language Management ist seitens der An-
     bieter zwar weit entwickelt, wird aber immer noch
     häufig über externe Dienstleister betrieben. Daraus
     ergibt sich ein Kreislauf, in dem Daten im Bezug zu-
     einander ausgewertet werden.

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     Die Market Performance Wheels sind als transpa-         The Market Performance Wheels should be seen                                           Wir freuen uns sehr, wenn es gelingt,                We would be delighted to start a
     rente, fundierte Basis zu sehen, die den Prozess der    as a transparent, sound basis, which significantly                                     einen Dialog mit Ihnen zu starten.                   dialogue with you, because commu-
     Evaluation von Software-Systemen und der benötig-       shortens the time needed for the process of eval-
     ten Integratoren zeitlich signifikant verkürzt – ohne   uation of software systems without the needed
                                                                                                                                                    Denn Kommunikation, die nur in eine                  nication that only goes in one directi-
     weitere Hilfsmittel und zusätzliche Anfragen bei        tools and additional requests from software sup-                                       Richtung geht, ist eintönig.                         on is monotonous.
     Software-Herstellern und Integratoren. Fordern Sie      pliers and integrators. Request your specific MPWs
     dazu Ihre spezifischen MPWs mit allen detaillierten     with all detailed figures as well as the correspond-
     Kennzahlen sowie bei Bedarf die jeweilige Datenba-      ing database, if required, from TGOA. All available
     sis bei TGOA an. Alle verfügbaren MPWs erkennen         MPWs can be found in the MPW illustration in the                                       Deshalb sind wir für Sie gerne persönlich erreich-
     Sie an der MPW-Abbildung im Buch der Analysten          Book of Analysts and on www.tgoa.com.                                                  bar, am einfachsten geht’s mit einem Anruf:          Therefore, we are happy to be personally availa-
     und auf www.tgoa.com.                                                                                                                                                                               ble for you, the easiest way is to give us a call:
                                                             The next step is the MPW portal. It will be possi-                                     Temel Kahyaoglu: +49 151 585 526 18
     Die nächste Stufe wird das MPW-Portal sein. Hier ist    ble to give individual parameters to the weighting                                     Jürgen Burger:   +49 170 930 56 04                   Temel Kahyaoglu: +49 151 585 526 18
     es künftig möglich, individuelle Parameter zur Ge-      of the 16 information groups. In addition, different                                                                                        Jürgen Burger:   +49 170 930 56 04
     wichtung der 16 Informationsgruppen zu vergeben.        drill downs allow access to detailed information                                       oder per Mail:
     Ebenso ermöglichen verschiedene Drill Downs den         on the analyses. For the first time, this enables a                                                                                         or by mail:
     Zugriff auf Detailinformationen zu den Analysen. So     longlist to be shortened in an independent and                                         Temel Kahyaoglu: t.kahyaoglu@tgoa.com
     ist es erstmals möglich, eine Long List selbststän-     founded manner.                                                                        Jürgen Burger:   j.burger@tgoa.com                   Temel Kahyaoglu: t.kahyaoglu@tgoa.com
     dig und fundiert zu einer Short List zu verkürzen.                                                                                                                                                  Jürgen Burger:   j.burger@tgoa.com
                                                             Do you want to be kept up to date? Follow us on
     Wollen Sie aktuell informiert sein? Folgen Sie uns      LinkedIn or XING, just like over 3,000 other com-
     auf LinkedIn oder XING, wie bereits über 3.000 an-      panies. Here, you will get constant information on
     dere Unternehmen. Hier erhalten Sie stetig Informa-     new MPWs and of course the upcoming launch of
     tionen über neu erschienene MPWs und natürlich          our MPW portal.
     über die baldige Eröffnung unseres MPW-Portals.

                                                             Your Chief Analyst
     Ihr Chefanalyst                                         Temel Kahyaoglu
     Temel Kahyaoglu

16                                                                                                          the group of analysts   the group of analysts                                                                                                     17
The Group of Analysts AG
Uferpromenade 5
88709 Meersburg
www.tgoa.com
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