Die Elite der Vermögensverwalter - im deutschsprachigen Raum - Fiduka
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www.elitereport.de 2020 | 17. Jahrgang | Sonderdruck
plus Expertenrat
Die Elite der
Vermögensverwalter
im deutschsprachigen Raum
Mit Prädikat
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH summa cum laude
wieder mit Höchstnote ausgezeichnet ausgezeichneter
Vermögensverwalter
Handelsblatt
Elite Report 2020
Elite Report Edition
Für Sie gesucht, für Sie gefunden
Nur wer intensiv sucht, der findet den passenden Vermögens- Gebote – Verbote … Maßarbeit ist gefordert, denn die
verwalter. Zwischen Wollen und Können liegen wie immer persönlich individuell vereinbarte Vermögensverwal-
Welten. Ja, viele versprechen Vermögensverwaltung, doch tung folgt immer den Vorgaben des Kunden. Ein weites
nur wenige sind in der Lage, Kunden mit all ihren Wünschen Feld, auf dem die unterschiedlichsten Anlagen Erfolg
abzuholen, um sie dann umfassend betreuen zu können. bringen sollen. Leider stören Missverständnisse nicht sel-
ten die Beziehung, wenn von Beginn an aneinander vor-
Die Profile des Vermögensverwalters müssen wie die beigeredet wurde und die Präzision auf der Strecke blieb.
Grunddisziplin als erkennbare Systematik überzeugen.
Nur so kann Akkuratesse und Zuverlässigkeit übergrei- Die Wünsche des Kunden lassen sich in aufgeschlossenen
fend »fassbar« werden. Klar ist, dass man sich aufmerk- Gesprächen gut ermitteln und aufschreiben. Die Märkte
sam für den Kunden engagiert. Das ist eine Frage des Res- aber halten sich nicht daran, sind zum Teil – besonders
pekts und des Anstands. Zudem sind die Anlagethemen in sich anbahnenden Krisen – unberechenbar. Die Auf
plastisch zu schildern, ohne die Risiken zu verschweigen. und Abs verlangen nach guten Nerven. Kein Wunder, dass
Wer nur von den Chancen spricht, geht an der Realität vorsichtige Vermögende vorrangig auf Nummer sicher ge-
bewusst vorbei. Wissen wir doch alle, dass Ehrlichkeit hen wollen. Sie vereinbaren mit ihrem Berater den Ver-
im Gespräch das Fundament einer Zusammenarbeit mögenserhalt als Basis und öffnen sich nur nach guter Be-
stärkt und damit Sicherheit und Vertrauen bildet. Diese gründung renditestärkeren Investments. Wirklich inves-
sensiblen Arbeiten machen aus einem Dienstleistungs- titionsgeneigte Kunden dagegen erscheinen dem Vorsich-
mandat eine Partnerschaft, die weit über das Kapital hin- tigen als wagemutig. Sie sind mit ihrem gut informierten
aus Anteilnahme und Betreuung ermöglicht. In diesem Vermögensverwalter ziemlich genau orientiert, wo gut
Aspekt steckt ein Großteil der Vorsorgethematik, also verdient wird. Sie wollen dabei sein. Deshalb haben im-
auch der Verantwortungsübernahme. So wird Zukunft mer mehr Vermögensverwalter in Absprache mit ihren
stressfrei. Das ist die menschliche Seite, die besonders Kunden die Aktienquoten erhöht. Das leuchtet ein.
für Senioren erwartet wird.
Wo der Nullzins regiert, schrumpft das Vermögen. Eine
In all den übergreifenden Themenkomplexen ist die Su- gute intakte Kundenorientierung muss deshalb auf chan-
che nach Qualität ein Muss. Und sie verlangt tiefgehende cenreiche Anlagen hinweisen. Diese Besprechungen die-
Recherchen und Praxisanalysen bis hinein in die Bilanz- nen der Performanceoptimierung. Selbst mögliche Ab-
betrachtung. Eine wirklich aussagekräftige Benotung lebt stürze und die dann folgende Dauer des Wiederaufstiegs
von diesem Aufwand. Natürlich haben in dem vergange- der Kurspapiere gehören dazu. Wissenschaftlich bewiesen
nen Test- und Prüfungsjahr, neben unserer Fachredaktion, ist, dass es auch Sicherheit gibt, wenn man gut bewertete
auch die Leser eine große Rolle gespielt, die alle persön- Aktien, die sogenannten Dividendenpapiere, im Depot
lich einen neuen Vermögensverwalter finden wollten. hat. Gute Dividenden haben heute längst die verloren ge-
Jeder von ihnen – es waren 125 – hat fünf Adressen erhal- gangenen Zinsen ersetzt.
ten, sie aufgesucht und über diese Beratungserlebnisse
berichtet. Wir waren erstaunt über die Treffgenauigkeit, Das bedeutet, dass Vermögende und ihre Betreuer eine
die sich mit unseren Bewertungen weitgehend deckte. gewisse Flexibilität bewahren müssen.
Darüber hinaus initiierten wir im Auftrag von anderen
Lesern zig Vermögensausschreibungen, holten also kon- Insgesamt haben wir für den Report 2020 in einem ersten
zeptionelle Angebote ein. Die Auswertung stellte gute und Sichtungsschritt 350 Vermögensverwaltungsanbieter er-
schlechte Eindrücke bloß. Ein weiteres Element – unter fasst. 259 wurden dann mit einem umfangreichen Frage-
vielen anderen – lieferte unser Gutachter, der Leserdepots bogen angeschrieben.Wir wussten schon im Vorfeld, dass
unter die Lupe nahm und zum Teil deutliche Fehler he- wer nichts zu sagen hat, auch nicht antwortet. In die en-
rausfand. Selbst der kleine schmutzige Trick »doppelt gere Wahl kamen dann 124. Es blieben nach weiteren Re-
kassiert«, in den Reportings lyrisch umschrieben, entging cherchen, vor allen Dingen nach einer erneuten umfang-
unserem Controller nicht. reichen Leumundsbefragung, nur 46 Vermögensverwalter
übrig. Sie zeigten die erwartete Qualität und hielten einer
Wir danken allen Lesern für ihr Engagement. Und wir weiteren Überprüfung stand. Nur diese Häuser stehen nun
haben sie gerne auf ihrem Weg zu einer neuen Qualitäts- in der Pyramide der Ausgezeichneten. Das sind von den
adresse unterstützt. 259 angeschriebenen nur 17,7 Prozent. ❒ELITE REPORT 2020
E L I T E D E R V E R M Ö G E N S V E R W A LT E R
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
URKUNDE
DIE
F I D U K A - D E P O T V E R W A LT U N G G M B H
H AT D I E R E P O R T- J U R Y M I T B E S T E N E R G E B N I S S E N Ü B E R Z E U G T.
DESHALB WIRD SIE
SUMMA CUM LAUDE
IN DIE
PYRAMIDE DER AUSGEZEICHNETEN
AUFGENOMMEN.
MÜNCHEN, DEN 26.11.2019
PROFESSOR H.C. EDUARD KASTNER / VERLEGER
Elite Report Edition»Ka Geld, ka Musik!«
Börsenaltmeister André Kostolany hätte den Aktienmärkten dank Dividendenzahlungen und durch internes Wachs-
angesichts der aktuellen Liquiditätszufuhr durch die Noten- tum erzeugen Aktien den für das Vermögenswachstum
banken eine glänzende Zukunft in Aussicht gestellt! wichtigen Zinseszinseffekt, den viele andere Anlagefor-
men heute mangels Zinsen nicht mehr leisten können. Es
spricht also viel für Aktien, aber für welche? In der heuti-
gen schnelllebigen Zeit muss man Unternehmen sehr ge-
nau analysieren und bereit sein, sein Depot immer wieder
anzupassen, wenn etwas nicht mehr stimmt. Nur bilan-
ziell saubere, vernünftig bewertete Unternehmen mit
glänzenden Zukunftsperspektiven sollten im Depot lan-
den. Doch selbst wenn Aktien noch so gute Chancen ver-
sprechen, muss man auch wissen, wie viel Schwankungs-
risiko man aushält.
Thomas Knapp und Marco Herrmann,
FIDUKA Depotverwaltung GmbH Vermögensinhaber brauchen daher heute einen Vermö-
gensverwalter mit einem enormen Erfahrungsschatz über
André Kostolany, der vor 20 Jahren hochbetagt in Paris ver- alle Börsenzyklen hinweg, um den Herausforderungen ei-
storbene Mitgründer der FIDUKA, sagte einmal: »Ka Geld, ner nie dagewesenen Nullzinswelt angemessen zu begeg-
ka Musik! Wie bei den Straßenmusikanten meiner unga- nen. Viele Fondsmanager, die in den letzten Jahren die
rischen Heimat spielt auch an den Börsen ohne Geld keine Universitäten verlassen haben, haben noch nie einen rich-
Musik.« Und je mehr Geld – umso länger spielt die Musik! tigen Börsensturm erlebt. Mit fast 50 Jahren Erfahrung
Kostolany betrachtete die Liquiditätsversorgung und die kennt FIDUKA das gesamte Auf und Ab an den Börsen;
Stimmung an der Börse als wichtigste Faktoren für die wir wissen, wie man günstig bewertete Unternehmen mit
künftige Entwicklung der Aktienkurse. Die überreiche Li- besten Zukunftsperspektiven entdeckt. Es geht darum,
quiditätsversorgung durch die Notenbanken spräche der- Chancen zu suchen und Risiken zu begrenzen – das ist un-
zeit also ganz klar für Aktien! Doch negative Nachrichten sere tägliche Arbeit bei FIDUKA. FIDUKA leitet sich vom
über eine nachlassende Konjunktur, Handelskonflikte, lateinischen Wort »Fiducia« für »Vertrauen« ab. Unsere
geopolitische Unsicherheiten und sinkende Unterneh- Kunden vertrauen uns zum Teil bereits in der 3. Genera-
mensgewinne drücken aktuell noch auf die Stimmung. tion. Wir nehmen uns Zeit, um gemeinsam die jeweils op-
Wie können Anleger im Spannungsfeld aus realwirtschaft- timale Portfoliostruktur für unsere Kunden zu finden. Ne-
licher Eintrübung und geldpolitischer Stimulanz ihr Ver- ben Aktien, Anleihen und Fonds runden ausgewählte
mögen sichern und mehren? Edelmetallengagements unsere Portfolien ab. Dabei arbei-
ten wir bankenunabhängig, kostengünstig und hochpro-
»Kaufen Sie erstklassige Aktien, legen Sie sich schlafen fessionell. Wir achten auf die richtige Mischung aus Sub-
und in einigen Jahren werden Sie eine angenehme Über- stanz und Wachstum. Wenn gewünscht berücksichtigen
raschung erleben.« Mit dieser Aussage betonte Kostolany wir gerne Kriterien wie Ethik & Nachhaltigkeit (ESG) in
immer wieder, dass Gewinne mit Aktien nicht über Nacht unserer Verwaltung. Mit einer guten Strategie und den
entstehen. Der langfristige Aktienkauf bleibt im heutigen richtigen Titeln im Portfolio müssen Vermögensinhaber
Null- und Minuszinsumfeld oft die einzige Möglichkeit, keine Angst vor der Zukunft haben. Die Börse bietet auch
Vermögen vor Inflation zu schützen und zu mehren. Denn heute noch genug Chancen für Anleger mit Disziplin und
ein wenig Geduld.
Gegründet 1971 und maßgeblich geprägt von André Kostolany Kostolany, der sich zeitlebens mit allen internationalen
und Gottfried Heller, ist FIDUKA eine der ältesten bankenunab- Börsen beschäftigte, fasste hochbetagt seine Erfahrung zu-
hängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland und verfügt sammen: »Als junger Mann war ich überzeugt, dass die
über fast 50 Jahre Erfahrung bei der erfolgreichen Verwaltung Wertpapierbörse die spannendste Erfindung der Welt sei.
von Kundenvermögen. Wir begleiten unsere Kunden bei der Ver- Das stimmt heute mehr denn je!« Durch sehr viel Liquidi-
mögensverwaltung persönlich, diskret und unabhängig – an je- tät und ohne Zinsen ist der Sachwert »Aktie« für den lang-
dem Ort im deutschsprachigen Raum. fristigen realen Kapitalerhalt alternativlos!
Marco Herrmann und Thomas KnappMarco Herrmann, Geschäftsführer, und Gottfried Heller,
Gründer der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
folgreich am Markt. In den letzten Jahren
Die Beschreibung der Mit Prädikat hat man die Assets unter Management
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH summa cum laude mehr als verdoppelt. Die überzeugende
ausgezeichneter
im Elite Report 2019 Vermögensverwalter Grundidee sagt: »Nachhaltig ist, wenn das
Handelsblatt Kapital des Kunden überlebt und langfris-
Märkte, Chancen, Risiken. Hier kann man Elite Report 2019 tig Bestand hat«. Dies trifft ganz besonders
den Experten über die Schulter schauen und auf die Fiduka-Depotverwaltung zu. Neben
man erlebt, mit welch klarem Wasser sie kochen. Eine den in den letzten Jahren in Mode gekommenen ETFs spie-
solch wohltuende Informationstiefe ist selten. Wenn eine len in der individuellen Vermögensverwaltung bei der
Vermögensverwaltung zu den Pionieren der Branche zählt Fiduka vor allem Aktien eine übergeordnete Rolle. Mit
und sich bereits seit 1971 um das Kapital der anspruchs- dem richtigen Stockpicking-Ansatz und einem gesunden
vollen Klientel kümmert, zeugt dies von einer überaus marktwirtschaftlichen Ansatz gelingt es der Fiduka, auch
langfristigen Nachhaltigkeit in der Rezeptur. Das Fiduka- in schwierigen Zeiten nicht nur das Vermögen zu erhalten,
Team behauptet sich mehr als zwei Generationen sehr er- sondern auch zu vermehren. ❒
Die Beschreibung der sich auf die machbaren Gewinne. Des-
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Mit Prädikat halb stehen die Analysen der Märkte und
im Elite Report 2018 summa cum laude Unternehmen im Vordergrund. Ohne
ausgezeichneter
Vermögensverwalter Schnickschnack überzeugt das Fiduka-
Sachverstand und Fleiß … ganz im Sinne Handelsblatt Team, stets bescheiden, dem Ziel der Kun-
des legendären André Kostolany und des Elite Report 2018 den verpflichtet. So sind die Ergebnisse
Seniors Gottfried Heller. Ja, man befolgt nicht nur für wirtschaftlich interessierte
den erfahrenen Geist der Altvorderen und konzentriert Performancesucher eine Freude. ❒
Die Beschreibung der den intensiv auf Herz und Nieren, also auf
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Chancen und Risiken, überprüft. Erst dann
im Elite Report 2017 Mit Prädikat wird investiert. Die Solidität und Ertrags-
summa cum laude kraft stehen im Vordergrund. Anders kann
ausgezeichneter
Hier wird eine grundsolide Vermögensver- Vermögensverwalter keine auskömmliche Performance entste-
waltung ohne Firlefanz gewährleistet. Be- Handelsblatt hen. Der gesamte Vermögensverwaltungs-
scheiden und dem notwendigen Tiefgang Elite Report 2017 prozess überzeugt wie auch die Ergebnisse.
verpflichtet. Das erfahrene Team mit Marco Für investitionsgeneigte Kunden ist die Fi-
Herrmann an der Spitze hat keine Zeit für die Selbstdar- duka seit ihrem Entstehen eine der wohl stabilsten Adres-
stellung, sondern steckt unablässig in der Analyse der sen. Man ist den Gründern André Kostolany und Gottfried
Märkte. Die herausgefilterten Aktien und Anleihen wer- Heller verpflichtet. ❒
Beispiel auch mit Portfolien, die Ethik
Die Beschreibung der und Nachhaltigkeit im Fokus haben. Die
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Mit Prädikat Kunst des Zuhörens sichert den Erfolg
im Elite Report 2016 summa cum laude bei investitionsgeneigten oder auch
ausgezeichneter konservativen Anlegern. Die durchdach-
Vermögensverwalter
Besondere Beachtung verdient hier die Handelsblatt ten Konzepte folgen der vorbildlichen
professionelle Kombination von analyti- Elite Report 2016 Analysetiefe, die Chancen frühzeitig her-
schem Weitblick, langjährigen Erfahrun- ausschält, um parallel dazu die Risiken
gen und Kundenwünschen. Man speist hier keinen einwerten zu können. Kurzum, intensiv, professionell
Mandanten ab, sondern geht intensiv auf ihn ein, zum und spannend angenehm. ❒(v.l.n.r.) Hans-Kaspar v. Schönfels, Chefredakteur des Elite Report, Marco Herrmann, Christian Wegele und Thomas Knapp von der FIDUKA-
Depotverwaltung GmbH mit Staatssekretär Roland Weigert, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bei der
Urkundenübergabe am 26.11.2019 im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz.
FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstr. 12, D-80331 München
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70
info@fiduka.com | www.fiduka.com
Die Expertise ist legendär: Zu Recht spricht man in diesem Fall von einem Pionier
der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung. Bereits in den 70er Jahren gegrün-
det, übernahm die Fiduka Depotverwaltung eine Vorreiterrolle in der Kapitalanlage
des liquiden Vermögens anspruchsvoller Privatkunden. Auch heute zeichnet sich
diese Vermögensverwaltung durch ein exzellentes, aktives Portfoliomanagement aus,
das internationale Aktien und festverzinsliche Wertpapiere so tief analysiert und so
gut miteinander kombiniert, dass die für den Kunden vereinbarte Risikoneigung und
die daraus resultierenden Ertragserwartungen erfüllt werden. Das merken auch die an-
spruchsvollen langjährigen Kunden, die sich jederzeit mit den Anlageexperten über die
Märkte austauschen können. Hier wird Kundenservice eben großgeschrieben, auch
wenn die Kapitalmärkte alles andere als leichte Kost sind und jede Minute volle Auf-
merksamkeit für die Kundendepots abverlangt. Nachhaltig ist hier nicht nur die Kun-
denbeziehung, sondern auf Wunsch auch die Vermögensanlage. Für immer mehr Kun-
den ist eine nachhaltige Lebensführung mit ethischen Grundsätzen immer wichtiger,
und sie wollen dies auch in der Verwaltung ihres liquiden Vermögens umgesetzt wissen.
Fiduka arbeitet daher seit Jahren auf diesem Gebiet mit oekom Research, einem welt-
weit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Per-
formance von Unternehmen, Branchen und Staaten, zusammen. Auch viele neue
und junge Kunden wissen dieses »Add-on« zu schätzen.
Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2020«
Elite Report Redaktion, Nigerstr. 4 / II, 81675 München, Tel.: +49 (0) 89 / 470 36 48, redaktion@elitereport.de, www.elitereport.de
Chefredakteur: Hans-Kaspar v. Schönfels, Bildnachweis: Titel & Innenteil Daniel SchvarczSie können auch lesen
