Die genossenschaftliche FinanzGruppe im Spannungsfeld von Digitalisierung, Regulierung und Niedrigzins - Uwe Fröhlich, Präsident Bundesverband der ...
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Die genossenschaftliche FinanzGruppe im Spannungsfeld von Digitalisierung, Regulierung und Niedrigzins Uwe Fröhlich, Präsident Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ∙ BVR 18. Januar 2016, Münster
Stabile Ertragslage auf hohem Niveau
Die genossenschaftliche FinanzGruppe war in den letzten Jahren
außerordentlich erfolgreich.
Neue Herausforderungen durch das Niedrigzinsumfeld und die
Regulierungsanforderungen belasten insbesondere kleinere Banken.
Wachsende Konkurrenz durch fortschreitende Digitalisierung von
Bankdienstleistungen
Wie sollen die Genossenschaftsbanken mit diesen Herausforderungen umgehen?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus den regulatorischen Rahmenbedingungen?
Was bedeutet das für das Geschäftsmodell der Genossenschaftsbanken?
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 2
Stabile Ertragslage auf hohem Niveau Jahresüberschuss* 2,3 Mrd. Euro nach Steuern Gezahlte Steuern* rund 2 Mrd. Euro Über 18 Mio. Mitglieder* + 312.209 Kreditwachstum** +4,5 % Marktanteil** 15,6 % *Geschäftsjahr 2014 **Gesamtkreditvolumen, Stand: 30.09.2015 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 3
Strukturzahlen der
Volksbanken Raiffeisenbanken
30.09.2015
Anzahl der Kreditgenossenschaften 1.028
Bilanzsumme in Mio. Euro 802.647
Durchschnittliche Bilanzsumme je Institut in Mio. Euro 781
Anzahl der Bankstellen* 12.770
Mitglieder* 18.024.983
* Wert zum Jahresende 2014
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 4
Welche Herausforderungen prägen
den Bankalltag in der Gegenwart?
• Regulatorik
Wesentliche • Niedrigzins
Herausforderungen sind
und bleiben…
• Wettbewerb
• Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 5Die genossenschaftliche FinanzGruppe im
Spannungsfeld von Digitalisierung,
Regulierung und Niedrigzins
1. Regulatorik
2. Niedrigzins
3. Wettbewerb
4. Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 62015 – Jahr des Übergangs und der Bestandsaufnahme Regulierungswelle erreicht Praxis – MiFID Staatsschuldenkrise hält die EU noch immer in Alarm- und Regulierungsbereitschaft Neues Großprojekt der EU: Kapitalmarktunion Bundesregierung - Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet – aktuelle Schwerpunkte: Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit 2016 beginnt der Vorwahlkampf EZB, EBA und ESMA = neue mächtige Akteure, die zusätzliche Belastungen erzeugen - z.B. durch Meldepflichten und neue Aufsichtsstruktur 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 7
Zeit für eine Bestandsaufnahme!
Gutachten 09/2015:
„Auswirkungen der Regulatorik auf kleinere und mittlere Banken am
Beispiel der deutschen Genossenschaftsbanken“
Prof. Dr. Roman Inderst Prof. Dr. Andreas Hackethal
u.a. im Wissensch. Beirat des BMWi u.a. im Fachbeirat der BaFin
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 8Neues EU-Großprojekt Kapitalmarktunion Prestigeprojekt für Kommissionspräsident Juncker und Kommissar Hill Weiterentwicklung eines EU-Binnenmarkts für Kapital bis 2019 Projekt aller 28 Mitgliedstaaten Projekt bietet für uns Chancen und Risiken Keine einseitige Bevorzugung von Kapitalmarkttransaktionen gegenüber der Bankfinanzierung! Wichtig ist eine Mittelstandsinitiative! 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 9
„Papier der 5 Präsidenten“ vom Juni 2015
Die Präsidenten von Europäischer Kommission, Parlament,
Eurogruppe, EZB und Rat machen weitreichende Vorschläge
zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion – mit Licht
und Schatten:
Koordinierung und Kontrolle der Wirtschafts- und
Haushaltspolitik
Bessere Durchsetzung des Stabilitätspaktes
Stärkung und bessere Außenvertretung der Eurogruppe
„EU-Schatzamt“ (als eigener EU-Fonds)
Gemeinsame EU-Einlagensicherung (als Gesamtfonds)
Zusätzliche vorzeitige Finanzierung des EU-
Abwicklungsfonds durch die Banken
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 10Einlagensicherung
„Wir werden sehr genau darauf achten,
dass die Risikobelastung oder
Minderbelastung, die die einzelnen
Institute darstellen, einen Widerhall finden
in den Einlagensicherungsregeln.“
(Brüssel, 15.01.2016)
Jean-Claude Juncker,
EU-Kommissionspräsident
Foto: REUTERS
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 11Thema Bankenunion neu aufgerufen – Droht endgültig die Transferunion? 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 12
Neugestaltung der genossenschaftlichen Institutssicherung – Duales System 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 13
Die genossenschaftliche FinanzGruppe im
Spannungsfeld von Digitalisierung,
Regulierung und Niedrigzins
1. Regulatorik
2. Niedrigzins
3. Wettbewerb
4. Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 14EZB sollte Kurswechsel in der
Geldpolitik vorbereiten
12/2015: EZB - Senkung des Einlagenzins von -0,2 % auf -0,3 % &
Verlängerung des Anleihekaufprogramms
Weitere Lockerung der Geldpolitik entspricht nicht dem Bild, das die
Konjunkturindikatoren zeichnen:
• Verhalten positives Wirtschaftsklima trotz noch hoher Arbeitslosigkeit
• Niedrige Energiepreise, dadurch höhere Kaufkraft privater Haushalte
• Wachstum bei Verbrauch und Investitionen
Ausstieg aus dem Krisenmodus würde der Konjunktur nicht schaden,
sondern das Wirtschaftsvertrauen und damit die Wirtschaft stärken
Erwartung für 2016:
• unabhängig von aktuellen geldpolitischen Maßnahmen wird sich
Inflation 2016 spürbar normalisieren
• Zinswende in den USA wird zu weiterem Abwärtsdruck auf den Euro
führen
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 15Die genossenschaftliche FinanzGruppe im
Spannungsfeld von Digitalisierung,
Regulierung und Niedrigzins
1. Regulatorik
2. Niedrigzins
3. Wettbewerb
4. Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 16Zentrale Herausforderungen für den Wettbewerb der Banken
Rahmen-
Megatrends
bedingungen
Komplexität/Wunsch
nach Einfachheit
Erhöhter Wachsende Ergebnislücke Europäische Integration
Wettbewerb
im Privatkundengeschäft und Liberalisierung der
Zunehmende Finanzmärkte
Regulatorik Individualisierung
Niedriges Steigende Wettbewerbs- Demografischer Wandel
Zinsniveau intensität im Firmen- Globalisierung vs.
Lokalisierung
Steigender kundengeschäft Konnektivität / Digitali-
Kostendruck
sierung
Urbanisierung
Politischer Wandel
Gesellschaftliche
Veränderungen
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 17Wettbewerbsherausforderungen 2016
Privatkundengeschäft bleibt Firmenkundengeschäft als
„Sorgenkind“ umkämpfter Ertragsbringer
Andauernde Niedrigzinsphase gilt Firmenkundenkredit als meist-
als Last für die tragende Säule umworbenes Produkt
„Privatkundengeschäft“
• Rückläufige Margen müssen Fokus auf Wachstum und Markt-
durch Volumensteigerungen anteilsgewinnung im Segment
aufgefangen werden „oberer Mittelstand“
Digitalisierung ist für Banken sowohl Sukzessiver Ausbau der digitalen
Chance als auch Risiko Kanäle für eine Innovations-
• Investitionen in erheblichen führerschaft im Wettbewerb
Maße erforderlich
Neue aufstrebende Wettbewerber
Verändertes Marktumfeld durch aus der Fin-Tech-Branche
etablierte und weiter aufstrebende
Wettbewerber
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 18Die Zielpyramide der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
VISION Volksbanken
Raiffeisenbanken:
Starke Mitglieder, starke
genossenschaftliche FinanzGruppe.
Für eine starke Region.
STRATEGISCHE
Nr. 1 in
Mitglieder-
und Kunden-
Sicherstellung
nachhaltiger
Wirtschaftlichkeit
Nr. 1 in
Mitarbeiter-
identifikation
ZIELE
WETTBEWERBS- zufriedenheit im Kundengeschäft und -qualität
VORTEILE
Starke
Mitgliedschaft Regionale Starke genossen- Die „richtigen“ Mitarbeiter
Verwurzelung Marke schaftliche
FinanzGruppe
(werteorientiert und
veränderungsbereit) KERN-
GESCHÄFTSFELDER
Privatkunden Firmenkunden
(mit den Segmenten Servicekunden, Betreuungskunden, (mit den Segmenten Geschäfts- und
vermögende Betreuungskunden und Private Banking Gewerbekunden, Mittelstand und Oberer Mittelstand)
STRATEGISCHE
MAXIMEN Ausbau der
Mitgliedschaft
Gestaltung
erlebbarer
Ausrichtung an
den Zielen und
Festigung der
Verankerung
Ausschöpfung
des vollen
Gestaltung
wettbewerbs-
Gestaltung
nachhaltig
Strategie-
konforme
Nähe in allen Wünschen zur in der Region Markt-Potenzials fähiger Kosten- positiver Umsetzung
Kunden- Erhöhung der durch Ausbau der genossen- strukturen und Deckungsbei- von Führung
kontakt- dauerhaften von Netzwerken schaftlichen effizienter träge in jedem und Mitarbeiter-
punkten Kundenbindung FinanzGruppe Prozesse auf Geschäftsfeld einsatz
allen Ebenen
Genossenschaftsidee
Eigenverantwortung Selbständigkeit Subsidiarität Solidarität
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 19Die genossenschaftliche FinanzGruppe im
Spannungsfeld von Digitalisierung,
Regulierung und Niedrigzins
1. Regulatorik
2. Niedrigzins
3. Wettbewerb
4. Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 20Digitalisierung als Chance
Kundenverhalten verändert sich durch die Möglichkeiten der Digitalisierung
Service/
Information Beratung Abschluss Trans- Teilen
aktionen
Selbständige Persönliche Kunden nutzen Kunden erachten Kunden teilen
Kunden durch Interaktion vermehrt Omnikanalfähig- Erfahrung mit
neue Informa- verliert an Internet/ mobile keit als Norm Banken in Foren
tionsquellen Bedeutung Geräte
Quelle: Bain & Company
Kunden begeistert es, wenn Leistungen auf sie zugeschnitten,
einfach und intuitiv sowie überall und jederzeit auf jedem Gerät
und Zugangsweg verfügbar sind.
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 21Strategische Weiterentwicklung: Vom
KundenFokus 2015 zum KundenFokus 2020
KundenFokus 2015 als Dynamik etablierter und neuer
wesentliche Voraussetzung Wettbewerber als Motivation
für KundenFokus 2020 für KundenFokus 2020
Etabliertes
Marktumfeld
Verzahnung und
Weiterentwicklung der
Vertriebskanäle, d.h.
insbesondere der
Beratung im statio-
nären Vertrieb mit der Aufstrebende
FinTechs
digitalen Welt
Betrachtung von
Zukunftsthemen für
das Privatkunden-
geschäft (Zielbild
2020) im Kontext
zunehmender
Digitalisierung
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 22Insgesamt weisen innovative Wettbewerber
fünf übergreifende Fähigkeiten auf
Markt- und Wettbewerbstrends …
... entlang fünf übergreifender Themenblöcke
I Kundenerlebnis: Schaffung einzigartiger Kundenerlebnisse über alle Kanäle
II Vertriebs- und Servicemodell: Sicherstellung eines konsistenten Omnikanal
Kundenerlebnisses mit einem vollintegriertem Vertriebs- u. Servicemodell I II
III Technologien: Effiziente und sichere Infrastruktur mit einheitlicher Kunden-
Datenstruktur erlauben optimierte Geschäftsprozesse Fokus
V 2020 III
IV Prozesseffizienz: Refinanzierung von Innovationen durch (Prozess-)
Effizienzgewinne und Repriorisierung von Investitionen IV
V Steuerung, Personal u. Innovation: Schaffung zukunftsweisender
Steuerungs-, Personal- und Innovationsmodelle
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 23Das strategische Zielbild der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
für das Jahr 2020
“ Einzigartige genossenschaftliche Kundenerlebnisse über alle Kanäle
hinweg, die durch gegenseitiges Vertrauen und Fürsorglichkeit geprägt sind
und auf einer genauen Kenntnis über die Kunden basieren
“ Ein am Marktstandard orientiertes, vollintegriertes und kontinuierlich
weiterentwickeltes Vertriebs- und Servicemodell, das ein konsistentes
Omnikanal-Kundenerlebnis sicherstellt
“ Sichere und effiziente Infrastruktur, die schnelle und flexible Weiterentwick-
lungen ermöglicht, und eine GFG-übergreifende Datenstruktur, die umfassende
Kundensicht gewährleistet
“ Effiziente und kundenfreundliche Prozesse sowie GFG-übergreifende
transparente Priorisierung von strategischen Investitionen, die zur langfristigen
Refinanzierung der notwendigen Vorabinvestitionen dienen
“ Eine Organisation, die zukünftig mit Hilfe eines systematischen Change-
Management-Ansatzes und entsprechenden zukunftweisenden Steuerungs-,
Personal- und Innovationsmodellen effizienter und flexibler aufgestellt ist
18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 24Unsere Qualität wird auch künftig die Kundenbindung sichern und ist Voraussetzung für unser Geschäftsmodell 18. Januar 2016 IfG, Münster 2016 | Uwe Fröhlich | BVR 25
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