RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG - Investorenpräsentation September 2017
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RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Investorenpräsentation September 2017
Disclaimer
Haftungsausschluss:
Diese Präsentation ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG („RLB NÖ-Wien“).
Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und ist nicht als Angebot, Aufforderung zur Angebotsstellung
oder Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten der RLB NÖ-Wien zu verstehen. Diese Präsentation
stellt auch keine Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
Diese Präsentation ist nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, in oder in die
Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien oder eine andere Jurisdiktion, in der eine solche Verbreitung,
Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig ist, bestimmt.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Einschätzungen sind Einschätzungen der RLB NÖ-Wien und können jederzeit
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Ausarbeitung ist für erfahrene und professionelle Investoren
bestimmt.
Diese Präsentation wurde am 30. August 2017 auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt den Erstellern bekannten
Informationen erstellt. Die Informationen stammen zum Teil aus fremden Quellen, die die RLB NÖ-Wien für zuverlässig
ansieht, für die die RLB NÖ-Wien aber keine Verantwortung übernehmen kann. Auch können die dieser Präsentation
zugrunde gelegten Informationen nachträglichen Änderungen unterworfen sein oder sich nachträglich als unrichtig
herausstellen. Die RLB NÖ-Wien übernimmt daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser
Präsentation.
Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Präsentation können auch Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Weiters können
sich in den Tabellen und Grafiken Rundungsdifferenzen ergeben.
Prospekte:
Vollständige und umfassende Angaben über die RLB NÖ-Wien sowie über deren Angebotsprogramme sind dem
österreichischen Basisprospekt vom 19.5.2017 bzw. dem Debt Issuance Programme Prospectus vom 8.6.2017
(einschließlich Nachträge) zu entnehmen. Diese Dokumente liegen bei der RLB NÖ-Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Platz 1, 1020 Wien, auf und können dort zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden sowie auf der Homepage der
RLB NÖ-Wien (www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) eingesehen werden.
2
Raiffeisen in Österreich
gegründet 1886 in Mühldorf Raiffeisen ist 2015 die
vertrauensvollste Marke
2,1 Millionen Mitglieder in Österreich
Raiffeisen ist 2016 die
rund 58.500 Mitarbeiter
wertvollste Marke unter
den österreichischen
4 Millionen Raiffeisenkunden Finanzdienstleistern
rund 1.500 selbstständige, vor Ort tätige Genossenschaften in folgenden Bereichen:
GELD WARE MILCH ANDERE
Fast jeder
Unser Lagerhaus 95 Prozent Genossen-
zweite
ist Partner über die österreichischer schaften in
Österreicher ist
Landwirtschaft Milch wird hier verschiedensten
Kunde einer
hinaus verarbeitet Bereichen
Raiffeisenbank
3
Raiffeisenbankengruppe Österreich
Konsolidierte Gesamtvolumina 2016 2015
Gesamteinlagen Nichtbanken 102.979 98.648
Spareinlagen 48.876 48.665
Sichteinlagen 40.134 36.939
Termineinlagen 12.972 11.914
Wertpapierfonds 43.616 41.551
Direktkredite an Nichtbanken 93.870 91.359
in EUR Mio. Quelle: Raiffeisen Blatt 4/17
Größte österreichische Bankengruppe
Repräsentiert über ein Viertel des österreichischen Bankwesens
Flächendeckendes Bankstellennetz mit 434 selbständigen Raiffeisenbanken und 1.500 Bankstellen
Ca. 1,7 Millionen Mitglieder; ca. 25.100 Mitarbeiter im Inland
Raiffeisen Sicherungseinrichtungen zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung
4
Struktur Raiffeisenbankengruppe
Österreich
1,7 Millionen Mitglieder
434 eigenständige Raiffeisenbanken
8 Landesbanken
Raiffeisen
Bank International
5
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
Key Highlights
Die RLB NÖ-Wien zählt zu den größten Banken in Österreich
Sie hat eine führende Rolle im starken Raiffeisensektor
Sie ist das Spitzeninstitut der Raiffeisenbankengruppe NÖ-Wien (welche einen Marktanteil von ca. 42 % in
Niederösterreich hat)
Sie ist eine der fünf österreichischen Banken unter EZB-Aufsicht
Die RLB NÖ-Wien ist mit einer Beteiligung von 22,6 % größter Aktionär der RBI, die an der Wiener Börse
notiert ist
Als eine Universalbank verfolgt sie folgende Geschäftsfelder:
Privatkunden und Private Banking
KMU- und Kommerzkundengeschäft
Geschäfte mit der öffentlichen Hand
Sie verfügt über sehr breit diversifizierte und stabile Refinanzierungsquellen
Sie ist eine der größten österreichischen Emittentinnen von Covered Bonds
RLB NÖ-Wien Moody's Ratin g
Long-term Senior Unsecured Rating Baa2
Outlook stable
Adjusted Baseline Credit Assessment ba1
Subordinated Debt Rating Ba2
letzte Rating Action 27.06.2016
6
RLB NÖ-Wien Überblick 2016/ HJ 2017
RLB NÖ-Wien - Bilanz HJ 2017 2016 Entwicklung Eigenmittel
Forderungen an Kunden 11.295 11.818
21,0%
Verbindlichkeiten gg Kunden 7.761 7.618 19,7% 20,3% 20,4%
Spareinlagen 1.505 1.532
15,4%
Emissionen 5.483 5.827 13,8% 14,2%
Eigenmittel 2.727 2.706 12,2%
in EUR Mio.
*
RLB NÖ-Wien - Kennzahlen HJ 2 017 2016
Harte Kernkapitalquote 15,4% 14,2% 2014 2015 2016 HJ 2017
Eigenmittelquote 21,0% 20,4% Harte Kernkapitalquote Eigenmittelquote
Hinweis: Werte der RH NÖ- Wien CRR KI- Gruppe
* Da die RLB NÖ-Wien Teil der Kreditinstitutsgruppe der Raiffeisen-Holding NÖ-
Wien ist, zeigen die bankaufsichtlichen Kennzahlen die dieser Konzernergebnis (IFRS)
Kreditinstitutsgruppe gemäß CRR und BWG.
145 127
65
Die RLB NÖ-Wien zählt mit einer Bilanzsumme von
EUR 26,2 Mrd. (30.6.2017) zu den größten Banken in 2013 2014 2015 2016 HJ 2017
-64
Österreich.
-249
in EUR Mio.
7
Eigentümerstruktur RLB NÖ-Wien
60 Raiffeisenbanken Andere
in Niederösterreich (z.B. Lagerhäuser)
79,5% 20,5%
20,9 %
Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien
79,1 %
Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien
8Raiffeisenbanken
in Niederösterreich
Raiffeisenbanken in NÖ - Bilanz 201 6 201 5 Raiffeisenbanken in NÖ 2016 2 015
Forderungen an Kunden 13.024 12.439 Kunden 965.000 930.000
Spareinlagen 10.704 10.775 Geschäftsstellen 484 490
Eigenmittel 2.034 1.896 Mitarbeiter 2.974 3.103
Bilanzsumme 21.659 20.766
in EUR Mio. Daten ohne RLB NÖ-Wien
Die Eigentümer der RLB NÖ-Wien sind 60
genossenschaftlich organisierte, stark in der
Region verankerte, eigenständige
Raiffeisenbanken in Niederösterreich.
Die Raiffeisenbanken in Niederösterreich sind die
führende Bankengruppe in Niederösterreich mit
einem Marktanteil von ca. 42 %.
Schwerpunkt der Raiffeisenbanken in
Niederösterreich liegt in der Betreuung von
Privatkunden und dem Geschäft mit KMUs in der
Region.
9Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien
Eine der größten Beteiligungsgesellschaften in Raiffeisen-Holding NÖ-Wien HJ 2017 2016
Österreich Bilanzsumme 27.724,9 27.279,3
Wertpapiere und Beteiligungen 4.260,0 4.036,8
Beteiligungen im In- und Ausland
Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 3.519,7 3.479,3
Das Beteiligungsportfolio umfasst vier Forderungen an Kreditinstitute 4.513,5 5.462,0
Kerngeschäftsfelder: Forderungen an Kunden 11.005,4 11.536,7
• Finanzdienstleistungen Eigenkapital 2.946,1 2.857,0
• Industrie Eigenmittelquote
*)
21,0% 20,4%
• Medien Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 49,8 159,2
• Immobilien Periodenüberschuss nach Steuern 199,2 141,7
in EUR Mio. *) nach CRR (RH NÖ-Wien KI-Gruppe)
Wichtigste Beteiligung: RLB NÖ-Wien
Quelle: Konzernabschluss 2016 - IFRS sowie ungeprüfte HJ-Zahlen 2017
Weitere wesentliche Beteiligungen in den
einzelnen Segmenten: Agrana, Südzucker,
Leipnik-Lundenburger Invest, Strabag, NÖM,
Kurier
10Beteiligung der RLB NÖ-Wien
an der RBI
Raiffeisenlandesbank andere Raiffeisen
Streubesitz
Niederösterreich-Wien Landesbanken
22,6 % 36,2 % 41,2 %
Raiffeisen
Bank International
11Region Niederösterreich/Wien
3,5 Mio. Einwohner in der Kernregion repräsentieren 40 % der
österreichischen Gesamtbevölkerung.
Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und die
siebentgrößte Stadt der EU.
In der internationalen Mercer-Studie betreffend Lebensqualität
hat Wien zum achten Mal in Folge den ersten Rang belegt.
Eine Studie der UNO sah Wien 2013 als lebenswerteste
Stadt der Welt.
Die Region ist Drehscheibe und Ausgangspunkt für
zahlreiche Unternehmen mit ihren Ostaktivitäten.
12RLB NÖ-Wien in Wien
Die RLB NÖ-Wien betreut in Wien rund 270.000 Kunden.
Raiffeisen in Wien 2 016 2015
Kunden 270.000 270.000
Geschäftsstellen 41 44
Mitarbeiter 1.176 1.185
Kundenanteile in Wien
40%
33%
15%
Privatkunden Kommerzkunden Ha ndel- und
Gewerbekunden
Folgende Geschäftsbereiche werden abgedeckt:
Kommerzkunden
Handel- und Gewerbekunden
Private Banking
Privatkunden
Kommunalfinanzierung
13Emissionsprogramme
EUR 5 Mrd. Angebotsprogramm
– Inländische Emissionen
– Senior, subordinated, covered bonds
– Österreichisches Recht
– Billigung FMA
EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programme
– Internationale Emissionen
– Senior, subordinated, covered bonds
– Deutsches Recht
– Billigung CSSF, Passporting nach Deutschland
und Österreich
Stand-Alone-Dokumentation
– Schuldscheine
– Namensschuldverschreibungen
– Österreichisches oder deutsches Recht
Diese und weiterführende Dokumente finden Sie auf der IR-Seite
www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente
14Funding
Refinanzierung n ach Herkunftsquellen Entwicklun g Emissionsvolumen
2.313
Interbank 2.005
19% 1.604
Sektor 1.429
29%
1.080 1.009 943
Kundeneinlagen
25% 673
27%
Emissionen &
SSDs
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
per 31.12.2016; gesamt EUR 22,4 Mrd. in EUR Mio., per 31.12.2016
Abreifungsprofil Eigenemissionen Statusverteilung Eigenemissionen
2.394
Fundiert
923 896
701 651 775
691 847 Gleichrangig
525 562 510
Nachrangig
131 3.265
36 105
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 >'27
in EUR Mio., per 31.12.2016 in EUR Mio, per 31.12.2016; gesamt: EUR 6.506 Mio.
15Deckungsstockmodell in der
RBG NÖ-Wien
Prämie Raiffeisenlandesbank
teilnehmende Niederösterreich-
RLB NÖ-Wien
Raiffeisenbanken Wien
Hypothekarkredite* Hypothekarkredite*
Deckungsstock
emittiert
besichert
Covered Bond
* Kredit bleibt auf Bilanz der RB bzw. RLB
16Deckungsstock Kernregion
100% österreichische Immobilien – 98 % in der Kernregion (Wien, NÖ, Bgld)
39 eigenständige, regional verankerte Raiffeisenbanken liefern derzeit
hypothekarisch besicherte Kredite in den Deckungsstock der
RLB NÖ-Wien ein.
Die Raiffeisenlandesbank Burgenland nimmt am 224
Deckungsstockprogramm der RLB NÖ-Wien teil.
Hohe Granularität aus den Regionen mit ~13.000
Einzelkrediten der teilnehmenden 193
Raiffeisenbanken.
169
125
85
70 73
65 68
55 56
41 44
Eingemeldete Kreditvolumina pro Raiffeisenbank in EUR Mio.: 35 36 37
28 29
21
13 16 16 17 18
5 6 9 9 9 10
1 3 3 4 4 5 5 5
1
17Hypothekarischer Deckungsstock
18Raiffeisen institutsbezogenes
Sicherungssystem (IPS*)
„Raiffeisen Wesentliche Anforderungen der CRR:
Bundes-IPS“
vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, wobei insbesondere
RBI Liquidität und Solvenz der Institute abgesichert ist
Raiffeisenlandesbanken IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene
Raiffeisen Holding NÖ-Wien Risikobewertungen durch
Raiffeisen Bausparkasse
Raiffeisen Wohnbaubank mindestens einmal jährlich konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht mit
Posojilnica Bank einem zusammengefassten Jahresabschluss
keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln
größere Anzahl von Mitgliedern muss sich einem im Wesentlichen
homogenen Geschäftsprofil verpflichten
„Raiffeisen Landes-
IPS“ Vorteile einer Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute:
NÖ-Wien
Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut
Raiffeisen Holding NÖ-Wien
RLB NÖ-Wien AG 0% Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS
Raiffeisenbanken in OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern geschlossen werden,
Niederösterreich ohne dass es einer externen Clearingstelle bedarf
* IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR)
19Raiffeisen Sicherungseinrichtungen
Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung
Gesetzliche Einlagensicherung gem. Bundesgesetz über die
Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten
(ESAEG) (Obergrenze EUR 100.000,-)
Solidaritätsgemeinschaften der Raiffeisenbankengruppe
Freiwillige Bestandssicherung der Mitgliedsbanken
Solidaritätsvereine auf Bundeslandebene
Hilfestellung für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene
Mitglieder
Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft
Vertragliche Regelung
Zweistufig organisiert
Wirtschaftliche Reserven der Mitglieds-Raiffeisenbanken werden
herangezogen (nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragfähigkeit).
Ca. 94 % aller Einlagen bei der Raiffeisen Bankengruppe sind von
der Kundengarantiegemeinschaft Österreich erfasst, das gilt für
Kundeneinlagen, Wertpapiere und Schuldscheine.
20RLB NÖ-Wien
Konzern Bilanz (IFRS)
Aktiva 30.6.2017 31.12.2016
Barreserve 2.036.194 384.707
Forderungen an Kreditinstitute 5.683.148 6.261.466
Forderungen an Kunden 11.295.346 11.818.321
Risikovorsorge -213.662 -242.705
Handelsaktiva 471.698 525.432
Wertpapiere und Beteiligungen 4.107.610 3.889.952
At equity bilanzierte Unternehmen 1.892.698 1.771.475
Immaterielle Vermögenswerte 5.708 5.627
Sachanlagen 19.057 22.318
Sonstige Aktiva 915.786 968.191
Konzernbilanzsumme Aktiva 26.213.583 25.404.784
Passiva 30.6.2017 31.12.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.778.462 7.628.203
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7.760.567 7.618.112
Verbriefte Verbindlichkeiten 5.482.802 5.827.385
Handelspassiva 398.886 496.573
Sonstige Passiva 993.244 1.078.909
Rückstellungen 130.523 129.780
Ergänzungskapital 858.110 932.776
Eigenkapital 1.810.989 1.693.046
Anteile der Gesellschafter des Mutterunternehmens 1.810.930 1.693.022
Anteile anderer Gesellschafter 59 24
Konzernbilanzsumme Passiva 26.213.583 25.404.784
in EUR Tsd.
21RLB NÖ-Wien
Konzern Erfolgsrechnung (IFRS)
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung HJ 2017 HJ 2016
Zinserträge 272.466 224.573
Zinsaufwendungen -212.683 -132.684
Zinsüberschuss 59.783 91.889
Risikovorsorge 5.690 8.851
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 65.473 100.740
Provisionserträge 37.567 43.146
Provisionsaufwendungen -12.765 -13.199
Provisionsüberschuss 24.802 29.947
Handelsergebnis 8.694 -10.592
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 1.920 10.867
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 129.721 -97.359
Verwaltungsaufwendungen -102.744 -102.583
Sonstiges betriebliches Ergebnis 732 -13.198
Periodenüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern 128.598 -82.177
Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.898 8.817
Periodenüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern 126.700 -73.360
22RLB NÖ-Wien
Konzern Kennzahlen (IFRS)
Bankaufsicht liche Kennzahlen * ) 30.6.2017 31.12.2016
Gesamte Bemessungsgrundlage (Gesamtrisiko) 12.997 13.275
Gesamte anrechenbare Eigenmittel 2.727 2.706
Überdeckungsquote 162,3% 154,8%
Harte Kernkapitalquote 15,4% 14,2%
Eigenmittelquote 21,0% 20,4%
in EUR Mio. oder anders angegeben
*)
Werte der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien KI-Gruppe (nach CRR)
Risikokennzahlen 30.6.2017 31.12.2016
Non Performing Exposure (NPE)-Quote 1.3% 1.6%
Coverage Ratio I 52.6% 48.6%
Coverage Ratio II 85.4% 78.6%
Zusät zliche Informationen HJ 2017 HJ 2016
Mitarbeiter im Durchschnitt (Vollzeitäquivalent) 1.077 1.122
Geschäftsstellen 35 40
23E-Mail: ir@raiffeisenbank.at
Telefon: +43 51700 - 93960
www.raiffeisenbank.at/InvestorRelations
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