Die Tools der Pools Teil 2 - Die Fondsplattform

Die Tools
der Pools Teil 2

DIVA: Intuitive digitale Bedienung
                    Unabhängig
        01          Einfacher Zugriff über Web-Browser, keine Installation erforderlich, unabhängig vom Betriebssystem

                    Mobil
        02          Unterwegs mit jedem Endgerät nutzbar durch innovatives „Responsive Design“

                    Erfahrung
        03          Entwickelt mit ausgewiesenen Experten und Berater-Testergruppen für die intuitive und einfache Benutzerführung

                    Übersichtlich
        04          Alle wichtigen Daten intuitiv auf einen Blick: Finden statt Suchen
Für: FDL / IFA
• Klassische papierhafte
                ZukunftsfähigBeratung
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• Symbiose aus klassisch und digital
                Neueste Programmier-und höchste Sicherheitsstandards
• Reine digitale Beratung

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Neue DIVA-Navigation

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Der Investment-Shop
      Ausbau von Private Investing-Online seit Start in 2018
01    Vermögensverwaltungs-Strategien, Modellportfolios, Einzelfonds-Depots, ETF-/ Dimensional-
      Portfolios, Vermögenswirksame Leistungen

02    Sicherheit
      100 % rechtssicher, inklusive Plausibilitätsprüfung und rechtskonformer Berater-Dokumentation

      All-in-one
03    Digitaler end-2-end-Prozess von der Depoteröffnung über die Investmentauswahl bis hin zum Abschluss per
      IP-Adresse mit Legitimation und Protokoll (inkl. 34f-Erstinfo, DSGVO, ExOnly/Vermittlung)

      Flexibilität
04    Integrierbar auf jeder Website, in jedes Corporate Design, oder als Direktlink
      per E-Mail und Kurznachricht

      Vergütung
05    Individuelle Preisgestaltung passend zu Ihrem Geschäftsmodell
      mit Abschluss-/Bestandsprovision oder Servicevergütung

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Im Design der Vertriebspartner

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Wie Amazon: Digitales Kauferlebnis

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Kauf von Fonds und Vermögensverw.

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Eigene Vergütung frei einstellbar

• Freie Wahl von Fonds, MP
  und VV-Strategien
• Individuelles Vergütungsmodell
  mit AP / BP / SG
• Depoteröffnung mit Online-Order
  und Protokoll ohne Medienbruch    8

Vermögensübersicht

• Konsolidierte Übersicht
• Fonds, MP, VV und Fondspolice
• Sonstige Vermögenswerte wie
  Festgeld, Beteiligungen, Immo
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Serienbrief-Funktion im Reporting

• Kunden-Gruppen
• Ex-Post-Kostenausweis
• Als Druck oder direkt ins Kunden-
  Postfach der APP / Online-LogIn
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Für Kunden als APP oder Online-LogIn

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Virtuelle Depots: Eigene Musterportfolios

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Virtuelle Depots: Hochrechnung/Ranking

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Virtuelle Depots: Investment-Analyse

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Intuitive einfache digitale Bedienung

Neue Diva-           Investment-             Vermögensbericht    Virtuelle
Navigation           Shop                    Reporting           Portfolios
• Neue intuitive     • VV, MP, Fonds,        • Übersicht aller   • Eigene
  Optik, hohe          online                  Depots und          Musterportfolios
  Userexperience                               Vermögenswerte
                     • Flexible                                  • Investment-
• Beratungs-           Vergütungs-           • Serienbrief-        Vergleich
  strecken mit         Modelle                 Funktion
  allen Formularen                                               • Analyse mit
                     • Depoteröffnung        • Mit online          Hochrechnung
• Mit digitaler        mit Kauf und            Kunden-LogIn        und Stresstest
  Unterschrift und     Protokoll               oder APP
  Postbox                               15

Ihr Kontakt                                                        Stark
                                                                                                      Ganzheitlich
                                                                                                       Persönlich

BCA-Gruppe
BCA AG

Bank für Vermögen AG

CARAT Fonds Service AG                                              Steve Ahlborn

                                                                    Vorstand CARAT Fonds Service AG

                                                                    Hohemarkstraße 22

                                                                    61440 Oberursel

                         www.bca.de     steve.ahlborn@carat-ag.de       06171 9150 615

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