DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Künstliche Intelligenz erleichtert unseren Alltag
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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Künstliche Intelligenz erleichtert unseren Alltag Werbemitteilung | DWS International GmbH | Mai 2021
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: DIE STRATEGISCH WICHTIGSTE TECHNOLOGIE DES 21. JAHRHUNDERTS Keine Science Fiction, sondern bereits heute Realität Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Science-Fiction; vielmehr hat sie bereits Einzug in unser alltägliches Leben gehalten: von der Verwendung eines virtuellen persönlichen Assistenten zur Aus einer Organisation unseres Tages bis hin zu Pressemitteilung der Vorschlägen für Songs, die uns gefallen könnten. Europäischen Union (April 2018) Intelligente Systeme helfen uns nicht nur, unser Leben zu erleichtern, sondern auch, einige der größten Herausforderungen der Welt zu meistern: die Behandlung chronischer Krankheiten, die Bekämpfung des Klimawandels und die Antizipation von Bedrohungen der Cybersicherheit. DWS Invest Artificial Intelligence /2
DER WERDEGANG VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ Zyklen der Künstlichen Intelligenz (KI): Evolution und Revolution 1980 1995 1997 2011 2013 2017 2019 Othello: Dame: Schach: IBM‘s Jeopardy: IBM‘s Atari: DeepMind Go*: Google Musik: KI- Erstes lernbasiertes Programm DeepBlue Watson gewinnt lernt Videospiele DeepMind komponierende System schlägt System schlägt Quiz-Show von Atari zu gewinnt gegen Musik-App erhält Weltmeister Weltmeister spielen den weltbesten Plattenvertrag Go-Spieler * Chinesisches Brettspiel DWS Invest Artificial Intelligence /3
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ DURCHDRINGT UNSERE LEBENSBEREICHE „Alexa, wo begegnet uns Künstliche Intelligenz im Alltag?“ Produkt-, Musik- und Filmauswahl bei Amazon, Spotify und Netflix E-Learning und Fernstudiengänge Liefer- und Logistikdienste Autonomes Fahren Smart Home Gesichtserkennung und Identitätsanalyse Gesundheitsdienste und Smart Speaker* (z.B. Alexa) Fitness Tracker Robotik (z.B. Präzisionsmedizin) Virtuelle persönliche Assistenten Datenvisualisierungen Erkennung und Echtzeit-Übersetzung von Sprachen * Internetfähiger Lautsprecher mit Sprachsteuerung DWS Invest Artificial Intelligence /4
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Eine Definition „Alexa, was ist künstliche Intelligenz?“ So funktioniert ...und mit diesen Ressourcen menschliche Intelligenz... erzeugen Computer Künstliche Intelligenz Daten WAHRNEHMEN Sammelt Daten von Menschen, Maschinen und Umwelt Rechenleistung VERSTEHEN Analyse und Algorithmisierung benötigt enorme Kapazitäten wie z.B. schnellere Chips Anwendungsbereiche ANWENDEN Stark wachsende Anwendungs- möglichkeiten in allen Wirtschaftsbereichen * Abfolge definierter Einzelschritte in Informatik und Mathematik DWS Invest Artificial Intelligence /5
DREI GRÜNDE für ein Investment in Künstliche Intelligenz (KI) „Alexa, warum sind KI- Unternehmen für meine Vermögensanlage interessant?“ Disruptives Potenzial neuartiger 1 Geschäftsmodelle Wachstumsschub für die Weltwirtschaft 2 zu erwarten 3 Technologische Diversifikation des Vermögens * Innovationen, die bestehende Geschäftsmodelle ersetzen oder verdrängen könnten DWS Invest Artificial Intelligence /6
DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI 1 Disruptives Potenzial neuartiger Geschäftsmodelle Ein virtueller Agent Autonomes Fahren könnte viele könnte den Alltagsaufgaben Individualverkehr übernehmen. revolutionieren. Beispiel 1: Neue Unternehmen, die durch Künstliche Beispiel 2: Bestehende Unternehmen könnten durch den Intelligenz innovative Produkte und Dienstleistungen Einsatz von Künstlicher Intelligenz entscheidende anbieten, könnten traditionelle Geschäftsmodelle Wettbewerbsvorteile gegenüber solchen Unternehmen ablösen. erzielen, die technologisch nicht Schritt halten. DWS Invest Artificial Intelligence /7
DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI 2 Wachstumsschub für die Weltwirtschaft zu erwarten Jährliche Wachstumsrate mit Einsatz von KI ohne Einsatz von KI Robo-Doctors, Daten 3,4% als Diagnosegrundlagen Gesundheit 2,2% Versandlösungen, 4,4% Intelligente Fabriken, Fertigung Optimierung der Lieferkette 2,1% Lager-Management, 4,0% Lagerautomatisierung Logistik 2,1% Quelle: Accenture and Frontier Economics, vom 21.06.2017. Ausgewählte Beispiele aus verschiedenen Branchen. DWS Invest Artificial Intelligence /8
DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI 3 Technologische Diversifikation des Vermögens Zukunftsgerichtetes Klassisches Portfolio Portfolio Anleger investieren bereits in klassische Industrien – auch eine Schon heute auf Zukunftsaktien setzen: technologische Diversifikation des Vermögens kann sinnvoll sein. Die Aufnahme von KI-Aktien kann trotz historisch höherer Schwank- ungen (Volatilität) Risiken eines Portfolios mindern und gleichzeitig Fonds unterliegen Risiken und können zu Verlusten führen. Chancen auf Partizipation an hohen Wachstumsraten sichern. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. DWS Invest Artificial Intelligence /9
GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN: Die KI-Spitzenreiter kommen nicht aus Europa „Alexa, wer hat im Wettbewerb um KI die Nase vorn?“ CHINA USA 575 AI-Unternehmen 1.075 AI-Unternehmen 38.000 AI-Forscher 78.000 AI-Forscher 754 Patente maschinelles Lernen 1.489 Patente maschinelles Lernen 48% der weltweiten AI-Investments 35% der weltweiten AI-Investments Nr. 1 in AI Nr. 2 in AI 2030 2030 Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Quelle: CB Insights, DWS International GmbH, Stand: Dezember 2018 DWS Invest Artificial Intelligence / 10
LANGJÄHRIGE EXPERTISE IN NEUE TECHNOLOGIEN Das Technologie-Team der DWS analysiert erfolgreich Märkte und Trends Das Expertenteam des DWS Invest Artificial Intelligence analysiert für Sie die Märkte und Trends und wählt die führenden Aktien aus – striktes Risikomanagement inklusive. Frederic Fayolle Tobias Rommel Experte für USA / Experte für Asien Silicon Valley* Ø 20+ Jahre industriespezifischer DWS Technologiefonds DWS Technologiebereich: Investmenterfahrung bereits 1983 aufgelegt mehr als 3 Mrd. Euro unter Verwaltung** (Ø 12+ Jahre bei DWS) * Technologiezentrum in Kalifornien. **Quelle: DWS Investment GmbH, Stand: 31.12.2018 DWS Invest Artificial Intelligence / 11
KONSISTENTER INVESTMENTPROZESS… …mit integriertem Risikomanagement ANLAGE- KI AUSWAHL- UNTERNEHMENS- 1 UNIVERSUM 2 PROZESS 3 ANALYSE 4 PORTFOLIO _ aktives Management mit _ Einzelaktien-Auswahl flexibler Allokation und ohne Benchmark _ Dienstleister der Datenerhebung _ Fokus auf Geschäftsmodell, _ Grundsätzlich alle Aktien Managementqualität, _ hoher Investitionsgrad weltweit _ Hersteller von Computertechnologie Wachstumsrate, Bilanz und _ Zielportfolio: 60-80 Aktien _ Fokus auf US- _ Anwender von Künstlicher Intelligenz Bewertung _ integriertes Risikomanagement amerikanischen und _ eigenes KI-Scoring-Modell zur _ Vielzahl von auf Einzelwert- und asiatischen / chinesischen Identifizierung von Unternehmen, die Unternehmenskontakten und - Portfolioebene Markt besonders von KI-Technologie besuchen profitieren DWS Invest Artificial Intelligence / 12
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Unser Investmentuniversum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette Mit dem DWS Invest Artificial Intelligence setzen Anleger breit gestreut auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz. DATEN Internet Social Big Data Cloud der Dinge Media Computing RECHEN- LEISTUNG Automati- Kognitive Mobile Daten- sierung Systeme Daten speicherung ANWENDUNGS- BEREICHE Logistik Energie Industrie Gesundheit DWS Invest Artificial Intelligence / 13
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Unternehmen der Wertschöpfungskette im Fonds DATEN RECHEN- LEISTUNG ANWENDUNGS- BEREICHE Die Nennung einzelner Wertpapiere dient lediglich der Veranschaulichung, sie darf nicht als Anlagerat oder Aufforderung zum Erwerb bzw. der Veräußerung von Anteilen verstanden werden. Quelle: DWS International GmbH, Stand: 31. März 2019 DWS Invest Artificial Intelligence / 14
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Branchen- und Länderallokation BRANCHENALLOKATION LÄNDERALLOKATION in % des Fondsvolumens in % des Fondsvolumens 25,8% Software & Dienste 62,8% USA 23,2% Medien & Unterhaltung 12,0% China 15,9% Halbleiter und Geräte 8,0% Cayman Islands 12,4% Groß- und Einzelhandel 5,6% Taiwan 8,8% Hardware und Ausrüstung 3,7% Niederlande 4,4% Gesundheit: Ausstatt u. Dienste 1,6% Korea 1,5% Verbraucherdienstleistungen 0,9% Irland 1,2% Auto & -Zulieferer 0,8% Deutschland 1,0% Transport 0,7% Japan 0,8% Diversifizierte Finanzdienste 0,5% Bermuda 0,7% Investitionsgüter 0,6% Immobilien Stand: Ende April 2021 / Quelle: DWS Investment GmbH, Report Finder DWS Invest Artificial Intelligence / 15
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE 10 größte Werte und Investitionsgrad 10 GRÖßTE WERTE INVESTITIONSGRAD in % des Fondsvolumens in % des Fondsvolumens 6,5% Alphabet Inc 96,6% Aktien 5,6% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,4% Bar & Sonstiges 4,8% Amazon.com Inc 4,8% Microsoft Corp 4,6% Facebook Inc 4,2% Tencent Holdings Ltd 4,1% Alibaba Group Holding Ltd 2,5% Applied Materials Inc 2,1% Nvidia Corp 2,0% Dynatrace Inc 41,1% Summe Stand: Ende April 2021 / Quelle: DWS International GmbH DWS Invest Artificial Intelligence / 16
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE LC Wertentwicklung 1 JAHR IN DEN VERGANGENEN 12-MONATS-PERIODEN 150 50% + 44,3% 140 40% 130 30% 120 20% 110 100 10% 90 0% 04/20 08/20 12/20 04/21 10/18* - 04/19 - 04/20 - 04/19 04/20 04/21 DWS Invest Artificial Intelligence LC Fonds (netto) Fonds (brutto) Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. * Auflegungsdatum des Fonds am 1. Oktober 2018 Stand: 30. April 2021; Quelle: DWS International GmbH DWS Invest Artificial Intelligence / 17
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Daten zum Fonds DWS Invest Artificial Intelligence Anteilsklassen LC LD Anteilsklassen-Währung Euro Euro ISIN LU1863263346 LU1863263429 WKN DWS2W9 DWS2XA Ausgabeaufschlag* bis zu 5,00% bis zu 5,00% Verwaltungsvergütung 1,500% 1,500% Laufende Kosten (31.12.2020) zzgl. erfolgsbez. Vergütung 1,630% 1,630% aus Wertpapierleihe-Erträgen Ertragsverwendung Thesaurierung (Wiederanlage der Ausschüttungen) Ausschüttung Rechtsform Luxembourg SICAV Umbrella Luxembourg SICAV Umbrella Fondsvolumen 729,4 Mio. Euro Geschäftsjahr 1.1. – 31.12. 1.1. – 31.12. *) Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag, entspricht ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Stand: 30. April 2021; Quelle: DWS International GmbH DWS Invest Artificial Intelligence / 18
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Allgemeine Risiken Kursrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Marktrisiko: Kursverlust von im Fonds gehaltenen Aktien hervorgerufen durch eine allgemeine Aktienmarktbewegung. Liquiditätsrisiko: Anteilsrückgaben können in bestimmten Marktsituationen im Fonds enthaltene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eingeschränkt, mit Preisabschlägen oder gar nicht verkäuflich sein. Dies kann negative Auswirkungen auf den Anteilspreis haben. Ausfallrisiko: Die durch den Investmentfonds genutzten Wertpapiere (Aktien, ggfs. Anleihen und Derivate*) unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung. Der Fonds verfügt somit über keinen Kapitalschutz. Das gesamte eingesetzte Kapital ist einem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust ausgesetzt. Kontrahentenrisiko: Durch den möglichen Einsatz von Derivaten entstehen Kontrahentenrisiken (Bonitätsrisiko des Kontrahenten). Hierunter versteht man die Gefahr einer möglichen, vorübergehenden oder endgültigen Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung von Zins- und/oder Tilgungsverpflichtungen. * Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Preis von dem Basiswert abhängt, auf den es sich bezieht. DWS Invest Artificial Intelligence / 19
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Besondere Risiken Währungsrisiko: Mögliche Währungsverluste aufgrund von Wechselkursschwankungen. Derivaterisiko: Einsatz von Derivaten kann den Fonds erhöhten Verlustrisiken aussetzen. Derivate unterliegen grundsätzlich denselben Marktrisiken wie ihre Basiswerte. Aufgrund geringen Kapitaleinsatzes bei Abschluss kann es dabei zu einem Hebeleffekt und damit zu einer stärkeren Teilnahme an negativen Kursbewegungen kommen. Der Einsatz von Derivaten kann insgesamt zu überproportionalen Verlusten bis hin zum Totalverlust des für das Derivategeschäft eingesetzten Kapitals führen und auf Ebene des Fonds können zusätzliche Zahlungsverpflichtungen entstehen. Volatilitätsrisiko: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten unterworfen sein. DWS Invest Artificial Intelligence / 20
WICHTIGE HINWEISE Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zu den Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhalten sowie elektronisch unter www.dws.de herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de erhältlich. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Die in diesem Dokument genannten Fonds investieren vorwiegend in Derivate. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf der hierin genannte Fonds/Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. DWS International GmbH, CRC: 067152, Stand: 30. April 2021 DWS Invest Artificial Intelligence / 21
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