DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Künstliche Intelligenz erleichtert unseren Alltag
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DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Künstliche Intelligenz erleichtert unseren Alltag Werbemitteilung / DWS International GmbH / Oktober 2021
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: DIE STRATEGISCH
WICHTIGSTE TECHNOLOGIE DES 21. JAHRHUNDERTS
Keine Science Fiction, sondern bereits heute Realität
Künstliche Intelligenz (KI) ist keine
Science-Fiction;
vielmehr hat sie bereits Einzug in unser
alltägliches Leben gehalten: von der
Verwendung eines virtuellen persönlichen
Aus einer Assistenten zur Organisation unseres
Pressemitteilung der
Tages bis hin zu
Europäischen Union
(April 2018) Vorschlägen für Songs, die uns gefallen
könnten.
Intelligente Systeme helfen uns nicht nur,
unser Leben zu erleichtern, sondern auch,
einige der größten Herausforderungen der
Welt zu meistern: die Behandlung
chronischer Krankheiten, die
Bekämpfung des Klimawandels und die
Antizipation von Bedrohungen der
Cybersicherheit.
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /2
DER WERDEGANG VON KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
Zyklen der Künstlichen Intelligenz (KI): Evolution und Revolution
1980 1995 1997 2011 2013 2017 2019
Othello: Dame: Schach: IBM‘s Jeopardy: IBM‘s Atari: DeepMind Go*: Google Musik: KI-
Erstes lernbasiertes Programm DeepBlue Watson gewinnt lernt Videospiele DeepMind komponierende
System schlägt System schlägt Quiz-Show von Atari zu gewinnt gegen Musik-App erhält
Weltmeister Weltmeister spielen den weltbesten Plattenvertrag
Go-Spieler
* Chinesisches Brettspiel
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /3
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ DURCHDRINGT UNSERE
LEBENSBEREICHE
„Alexa, wo begegnet uns
Künstliche Intelligenz
im Alltag?“
Produkt-, Musik- und Filmauswahl bei
Amazon, Spotify und Netflix
E-Learning und Fernstudiengänge
Liefer- und
Logistikdienste
Autonomes Fahren
Smart Home Gesichtserkennung und
Identitätsanalyse
Gesundheitsdienste und
Smart Speaker* (z.B. Alexa)
Fitness Tracker
Robotik
(z.B. Präzisionsmedizin) Virtuelle persönliche Assistenten
Datenvisualisierungen
Erkennung und Echtzeit-Übersetzung
von Sprachen
* Internetfähiger Lautsprecher mit Sprachsteuerung
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /4KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Eine Definition
„Alexa, was ist
künstliche Intelligenz?“ So funktioniert ... und mit diesen Ressourcen
menschliche Intelligenz ... erzeugen Computer Künstliche Intelligenz
Daten
WAHRNEHMEN Sammelt Daten von Menschen, Maschinen
und Umwelt
Rechenleistung
VERSTEHEN Analyse und Algorithmisierung* benötigt
enorme Kapazitäten wie z.B. schnellere Chips
Anwendungsbereiche
ANWENDEN Stark wachsende Anwendungs-
möglichkeiten in allen Wirtschaftsbereichen
* Abfolge definierter Einzelschritte in Informatik und Mathematik
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /5DREI GRÜNDE
für ein Investment in Künstliche Intelligenz (KI)
„Alexa, warum sind
KI-Unternehmen für meine
Vermögensanlage interessant?“
Disruptives Potenzial* neuartiger
1 Geschäftsmodelle
Wachstumsschub für die Weltwirtschaft
2 zu erwarten
3 Technologische Diversifikation des Vermögens
* Innovationen, die bestehende Geschäftsmodelle ersetzen oder verdrängen könnten
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /6DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI 1 Disruptives Potenzial neuartiger Geschäftsmodelle Ein virtueller Agent Autonomes Fahren könnte viele könnte den Alltagsaufgaben Individualverkehr übernehmen. revolutionieren. Beispiel 1: Neue Unternehmen, die durch Künstliche Beispiel 2: Bestehende Unternehmen könnten durch den Intelligenz innovative Produkte und Dienstleistungen Einsatz von Künstlicher Intelligenz entscheidende anbieten, könnten traditionelle Geschäftsmodelle Wettbewerbsvorteile gegenüber solchen Unternehmen ablösen. erzielen, die technologisch nicht Schritt halten. DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /7
DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI
2 Wachstumsschub für die Weltwirtschaft zu erwarten
Jährliche Wachstumsrate
mit Einsatz von KI
ohne Einsatz von KI
Robo-Doctors, Daten 3,4%
als Diagnosegrundlagen
Gesundheit
2,2%
Versandlösungen, 4,4%
Intelligente Fabriken, Fertigung
Optimierung der Lieferkette 2,1%
Lager-Management, 4,0%
Lagerautomatisierung Logistik
2,1%
Quelle: Accenture and Frontier Economics, vom 21.06.2017. Ausgewählte Beispiele aus verschiedenen Branchen.
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /8DREI GRÜNDE FÜR EIN INVESTMENT IN KI
3 Technologische Diversifikation des Vermögens
KLASSISCHES ZUKUNFTS-
PORTFOLIO GERICHTETES
PORTFOLIO
Anleger investieren bereits in klassische Industrien – auch eine Schon heute auf Zukunftsaktien setzen:
technologische Diversifikation des Vermögens kann sinnvoll sein. Die Aufnahme von KI-Aktien kann trotz historisch höherer
Schwankungen (Volatilität) Risiken eines Portfolios mindern und
Fonds unterliegen Risiken und können zu Verlusten führen. gleichzeitig Chancen auf Partizipation an hohen Wachstumsraten
sichern.
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only /9GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN:
Die KI-Spitzenreiter kommen nicht aus Europa
„Alexa, wer hat im Wettbewerb
um KI die Nase vorn?“
CHINA USA
575 AI-Unternehmen 1.075 AI-Unternehmen
38.000 AI-Forscher 78.000 AI-Forscher
754 Patente maschinelles Lernen 1.489 Patente maschinelles Lernen
48% der weltweiten AI-Investments 35% der weltweiten AI-Investments
Nr. 1 in AI Nr. 2 in AI
2030 2030
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.
Stand: Dezember 2018; Quelle: CB Insights, DWS International GmbH
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 10LANGJÄHRIGE EXPERTISE IN NEUE TECHNOLOGIEN
Das Technologie-Team der DWS analysiert erfolgreich Märkte und Trends
Das Expertenteam des DWS Invest Artificial Intelligence analysiert für Sie die Märkte und Trends und wählt die führenden Aktien
aus – striktes Risikomanagement inklusive.
Frederic Fayolle
Tobias Rommel
Experte für USA /
Experte für Asien
Silicon Valley*
Ø 20+ Jahre industriespezifischer
DWS Technologiefonds DWS Technologiebereich:
Investmenterfahrung
bereits 1983 aufgelegt mehr als 3 Mrd. Euro unter Verwaltung**
(Ø 12+ Jahre bei DWS)
* Technologiezentrum in Kalifornien. ** Quelle: DWS Investment GmbH, Stand: 31.12.2018
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 11KONSISTENTER INVESTMENTPROZESS …
… mit integriertem Risikomanagement
ANLAGE- KI AUSWAHL- UNTERNEHMENS-
1 UNIVERSUM 2 PROZESS 3 ANALYSE 4 PORTFOLIO
_ Aktives Management mit
_ Einzelaktien-Auswahl flexibler Allokation und
_ Dienstleister der Datenerhebung _ Fokus auf Geschäftsmodell, ohne Benchmark
_ Grundsätzlich alle Aktien Managementqualität, _ Hoher Investitionsgrad
weltweit _ Hersteller von
Computertechnologie Wachstumsrate, Bilanz und _ Zielportfolio: 60-80 Aktien
_ Fokus auf US- Bewertung
amerikanischen und _ Anwender von Künstlicher _ Integriertes
Intelligenz _ Vielzahl von Risikomanagement auf
asiatischen / Unternehmenskontakten
chinesischen Markt _ Eigenes KI-Scoring-Modell zur Einzelwert- und
und -besuchen Portfolioebene
Identifizierung von Unternehmen,
die besonders von KI-
Technologie profitieren
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 12DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Unser Investmentuniversum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette
Mit dem DWS Invest Artificial Intelligence setzen Anleger breit gestreut auf das
Potenzial von Künstlicher Intelligenz.
DATEN
Internet Social Big Data Cloud
der Dinge Media Computing
RECHEN-
LEISTUNG Automati- Mobile
Kognitive Daten-
sierung Systeme Daten speicherung
ANWENDUNGS-
BEREICHE Logistik Energie Industrie Gesundheit
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 13DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Unternehmen der Wertschöpfungskette im Fonds
DATEN
RECHEN-
LEISTUNG
ANWENDUNGS-
BEREICHE
Die Nennung einzelner Wertpapiere dient lediglich der Veranschaulichung, sie darf nicht als Anlagerat oder Aufforderung zum Erwerb bzw. der Veräußerung von Anteilen verstanden
werden. Quelle: DWS International GmbH, Stand: 31. März 2019
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 14DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Branchen- und Länderallokation
BRANCHENALLOKATION LÄNDERALLOKATION
in % des Fondsvolumens in % des Fondsvolumens
27,5% Software & Dienste 65,9% USA
22,4% Medien & Unterhaltung 10,1% Cayman Islands
17,8% Halbleiter und Geräte 6,4% China
10,5% Groß- und Einzelhandel 5,4% Taiwan
9,5% Hardware und Ausrüstung 4,0% Niederlande
4,3% Gesundheit: Ausstatt. u. Dienste 1,6% Korea
1,3% Auto & -Zulieferer 1,2% Israel
1,1% Verbraucherdienstleistungen 0,8% Deutschland
0,9% Diversifizierte Finanzdienste 0,6% Japan
0,8% Transport 0,3% Bermuda
0,7% Investitionsgüter
0,6% Immobilien
0,3% Telekommunikation
Stand: Ende September 2021 / Quelle: DWS Investment GmbH, Report Finder
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 15DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE
10 größte Werte und Investitionsgrad
10 GRÖßTE WERTE INVESTITIONSGRAD
in % des Fondsvolumens in % des Fondsvolumens
7,4% Alphabet Inc 97,3% Aktien
5,5% Microsoft Corp 2,7% Bar & Sonstiges
5,4% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,7% Facebook Inc
4,5% Amazon.com Inc
2,9% Alibaba Group Holding Ltd
2,9% Nvidia Corp
2,8% Dynatrace Inc
2,7% Tencent Holdings Ltd
2,2% Synopsys Inc
40,9% Summe
Stand: Ende September 2021 / Quelle: DWS International GmbH
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 16DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE LC
Wertentwicklung
1 JAHR IN DEN VERGANGENEN 12-MONATS-PERIODEN
130 40%
+ 22,9%
125 35%
30%
120
25%
115
20%
110
15%
105
10%
100
5%
95 0%
09/20 11/20 01/21 03/21 05/21 07/21 09/21 10/18* - 09/19 - 09/20 -
09/19 09/20 09/21
DWS Invest Artificial Intelligence LC Fonds (netto) Fonds (brutto)
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den
Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit
sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Benchmark: 50% MSCI World IT NR, 35% MSCI AC World NR, 15% MSCI China 50 NR
* Auflegungsdatum des Fonds am 1. Oktober 2018
Stand: 30. September 2021; Quelle: DWS International GmbH
DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 17DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Daten zum Fonds DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Anteilsklassen LC LD Anteilsklassen-Währung Euro Euro ISIN LU1863263346 LU1863263429 WKN DWS2W9 DWS2XA Ausgabeaufschlag* bis zu 5,00% bis zu 5,00% Verwaltungsvergütung 1,500% 1,500% Laufende Kosten (31.12.2020) zzgl. erfolgsbez. Vergütung 1,630% 1,630% aus Wertpapierleihe-Erträgen Ertragsverwendung Thesaurierung (Wiederanlage der Ausschüttungen) Ausschüttung Rechtsform Luxembourg SICAV Umbrella Luxembourg SICAV Umbrella Fondsvolumen 759,1 Mio. Euro Geschäftsjahr 1.1. – 31.12. 1.1. – 31.12. * Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag, entspricht ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Stand: 30. September 2021; Quelle: DWS International GmbH DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 18
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Allgemeine Risiken Kursrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Marktrisiko: Kursverlust von im Fonds gehaltenen Aktien hervorgerufen durch eine allgemeine Aktienmarktbewegung. Liquiditätsrisiko: Anteilsrückgaben können in bestimmten Marktsituationen im Fonds enthaltene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eingeschränkt, mit Preisabschlägen oder gar nicht verkäuflich sein. Dies kann negative Auswirkungen auf den Anteilspreis haben. Ausfallrisiko: Die durch den Investmentfonds genutzten Wertpapiere (Aktien, ggfs. Anleihen und Derivate*) unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung. Der Fonds verfügt somit über keinen Kapitalschutz. Das gesamte eingesetzte Kapital ist einem Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust ausgesetzt. Kontrahentenrisiko: Durch den möglichen Einsatz von Derivaten entstehen Kontrahentenrisiken (Bonitätsrisiko des Kontrahenten). Hierunter versteht man die Gefahr einer möglichen, vorübergehenden oder endgültigen Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung von Zins- und/oder Tilgungsverpflichtungen. * Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Preis von dem Basiswert abhängt, auf den es sich bezieht. DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 19
DWS INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE Besondere Risiken Währungsrisiko: Mögliche Währungsverluste aufgrund von Wechselkursschwankungen. Derivaterisiko: Einsatz von Derivaten kann den Fonds erhöhten Verlustrisiken aussetzen. Derivate unterliegen grundsätzlich denselben Marktrisiken wie ihre Basiswerte. Aufgrund geringen Kapitaleinsatzes bei Abschluss kann es dabei zu einem Hebeleffekt und damit zu einer stärkeren Teilnahme an negativen Kursbewegungen kommen. Der Einsatz von Derivaten kann insgesamt zu überproportionalen Verlusten bis hin zum Totalverlust des für das Derivategeschäft eingesetzten Kapitals führen und auf Ebene des Fonds können zusätzliche Zahlungsverpflichtungen entstehen. Volatilitätsrisiko: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten unterworfen sein. DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 20
WICHTIGE HINWEISE Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zu den Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburgische Fonds handelt, bei DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhalten sowie elektronisch unter www.dws.de herunterladen. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de erhältlich. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Die in diesem Dokument genannten Fonds investieren vorwiegend in Derivate. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb der oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf der hierin genannte Fonds/Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. DWS International GmbH, CRC: 067152, Stand: 30. September 2021 DWS Invest Artificial Intelligence _ For internal use only / 21
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