EB - Sustainable Multi Asset Invest Langfristig stabile Renditen und Ausschüttungen - Juni 2021
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EB – Sustainable Multi Asset Invest Langfristig stabile Renditen und Ausschüttungen Juni 2021
Agenda EB - Sustainable Multi Asset Invest Vorstellung der Investmentstrategie 1 EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) 2 Nachhaltigkeitsverständnis 3 Investmentprozess 4 Fondsdaten 5 Fazit 6 Das Team der EB-SIM Juni 2021 UI-ChampionsTour 2
Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
1
EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM)
Die EB-SIM als Mitglied der Evangelischen Bank Gruppe
Juni 2021 UI-ChampionsTour 3
EB-SIM
EB-SIM ist Teil der Evangelischen Bank Gruppe
Wir sind eine hundertprozentige Konzerngesellschaft der Evangelischen Bank
EB-Kundenservice
EB-SIM = EB-Sustainable Investment Management GmbH
Juni 2021 UI-ChampionsTour 4
EB-SIM
Die Beziehung von Evangelische Bank und EB-SIM
Wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen
Die Evangelische Bank ist ein starker, zuverlässiger und langfristig orientierter Shareholder der
EB-SIM.
Die Evangelische Bank und die EB-SIM teilen die selben Werte und das selbe
Nachhaltigkeitsverständnis.
Der Nachhaltigkeitsrat bildet die zentrale Instanz im Nachhaltigkeitsmanagement der
Evangelischen Bank Gruppe. In diesem Gremium sind auch Experten der EB-SIM vertreten.
Die EB-SIM erbringt ihre Dienstleistung ausschließlich im Interesse ihrer Kunden
und im Einklang mit den Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank Gruppe.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 5
EB-SIM
Zahlen und Fakten
Langjährige Erfahrung und vielseitige Angebote im Bereich nachhaltige Investments zeichnen uns aus
5 Mrd. EUR EB über 30 Jahre
AuM am Markt
42-köpfiges Team mit
23 individuelle Ø >15 Jahren
Advisory Mandate operativer Erfahrung
8 nachhaltige
67 individuelle Publikumsfonds
Vermögens- 4 Impact Investing
verwaltungen Fonds
Daten vom 31.03.2021
Juni 2021 UI-ChampionsTour 6
Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
2
Nachhaltigkeitsverständnis
Unser oberstes Ziel: Die Bewahrung der Schöpfung
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Nachhaltigkeitsverständnis
EB-SIM steht für Investitionen für eine bessere Welt
Unser Ziel verfolgen wir mit konsequenten Maßnahmen und durchdachten Prozessen
Unser Ziel: Die Schöpfung bewahren
Wir fördern durch unsere Investitionsempfehlungen und -entscheidungen
eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise, intakte Natur und sozial
gerechte Gesellschaft.
Unsere Maßnahmen: SDGs unterstützen
Alle Investitionen der EB-SIM orientieren sich an den 17 Zielen
der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Unsere Prozesse: Nachhaltigkeitskriterien integrieren
Wir integrieren die ESG-Faktoren auf allen Ebenen und orientieren unsere
Performance an strengen Indikatoren und Messgrößen. Dazu zählt neben
Performance und Risiko insbesondere unser Engagement für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 8
Nachhaltigkeitsverständnis
Die EB-SIM integriert Nachhaltigkeit in ihre Investmentprozesse
Wir setzen verschiedene Instrumente des nachhaltigen Investieren ein
Anlageuniversum Unternehmensbewertung Bestandsmonitoring
Negativ-Screening (Exklusion) Quantitative Analyse (Scoring) Kontroversen
Die Ausschlusskriterien auf Basis des Integration eines mehrdimensionalen Kontinuierliches Monitoring aktueller
Nachhaltigkeitsfilters der Evangelischen Nachhaltigkeitsratings in die Entwicklungen und möglicher
Bank Gruppe umfassen z.B. die Verletzung Unternehmensbewertung sowie Nachhaltigkeits-Kontroversen von
von Menschenrechten oder Investitionen in Berücksichtigung von sektorspezifischen Portfoliounternehmen.
Kohle- und Ölenergie. Besonderheiten (z.B. unterschiedliche CO2-
Intensität von Industrie vs. Dienstleistern).
Positiv-Screening (Best-in-Class) Qualitative Analyse Unternehmensdialog
Investierbare Unternehmen weisen Wettbewerbsvorteile und Zukunftsfähigkeit Beeinflussung der Nachhaltigkeit von
einen hohen ESG-Score auf und sind in werden bei attraktiven Unternehmen auch im Unternehmen durch das öffentlichkeits-
wenige Kontroversen verwickelt; Hinblick auf Nachhaltigkeit analysiert. wirksame Adressieren von Verbesserungs-
Unternehmen mit positiver ESG- potentialen.
Entwicklung werden bevorzugt.
Nachhaltiges Anlageuniversum Selektion nachhaltiger Einzeltitel Unternehmensentwicklung
Juni 2021 UI-ChampionsTour 9
Nachhaltigkeitsverständnis
Die Entwicklung nachhaltiger Geldanlagen
Nachhaltigkeit ist vom Nischenthema in den Main Stream gerückt
Nachhaltige Fonds und Mandate - Historische Entwicklung seit 2005 183,5
180
€ Mrd.
160
Veränderung von 2018 zu 2019:
140 133,5
+41% +36% +37%
120,3
120
Investmentfonds Mandate Gesamtsumme
100 92,1
88,8
Mandate 78,8
80
Investmentfonds 69,0
62,0
60 52,7
55,8
48,4
40 30,9
37,2
63,2
26,1
21,6
44,7
12,7 18,2
16,9
10,2 15,9
20 12,9
9,9 11,7
11,1
30,1
7,7
23,0
20,6
5,0 6,0 10,7
15,5
5,0 4,7 6,6
2,4 2,8
3,2 6,1 3,0 6,3 6,2
0 2,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quellen: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen
Juni 2021 UI-ChampionsTour 10Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
3
Investmentprozess
Kombination nachhaltiger Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlageklassen
mit dem Ziel einer attraktiver Wertentwicklung in allen Marktphasen
und verlässlichen Ausschüttungen
Juni 2021 UI-ChampionsTour 11Investmentprozess
Die Wertentwicklung einzelner Anlageklassen im Zeitverlauf
Es gibt keine dominante Anlageklasse; erst die Kombination ermöglicht Stabilität im Zeitverlauf
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
Gold Immobilien Aktien USA Immobilien Aktien Eurozone Hochzinsanleihen Global Aktien Schwellenländer Staatsanleihen EUR Aktien USA Wandelanleihen Immobilien
10,1% 22,97% 32,39% 22,87% 9,6% 13,79% 37,28% 0,98% 31,49% 34,42% 16,6%
Schwellenländer- Hochzinsanleihen Global Infrastruktur Aktien USA Staatsanleihen EUR Aktien USA Aktien USA Pfandbriefe EUR Aktien Eurozone Gold Aktien Eurozone
anleihen 18,55% 21,51% 13,69% 1,65% 11,96% 21,83% 0,27% 26,82% 25,12% 13,46%
5,49%
Unternehmens-anleihen Aktien Schwellenländer Aktien Eurozone Staatsanleihen EUR Aktien USA Aktien Schwellenländer Gold Gold Immobilien Aktien USA Aktien USA
Global 18,22% 20,79% 13,13% 1,38% 11,19% 13,53% -1,56% 24,36% 18,4% 12,62%
5,21%
Pfandbriefe EUR Aktien Eurozone Wandelanleihen Pfandbriefe EUR Schwellenländer- Gold Wandelanleihen Schwellenländer- Infrastruktur Aktien Schwellenländer Aktien Schwellenländer
3,55% 18,18% 19,5% 7,54% anleihen 8,14% 11,51% anleihen 21,6% 18,31% 7,26%
0,88% -3,34%
Hochzinsanleihen Global Aktien USA Hochzinsanleihen Global Unternehmens-anleihen Immobilien Infrastruktur Aktien Eurozone Unternehmens-anleihen Aktien Schwellenländer Unternehmens-anleihen Infrastruktur
3,5% 16% 6,15% Global 0,62% 7,37% 10,58% Global 18,42% Global 6,21%
7,53% -3,77% 6,73%
Staatsanleihen EUR Wandelanleihen Pfandbriefe EUR Infrastruktur Wandelanleihen Immobilien Infrastruktur Aktien USA Gold Schwellenländer- Wandelanleihen
3,36% 13,4% 3,26% 7,37% 0,53% 6,51% 9,76% -4,38% 18,31% anleihen 3,23%
5,92%
Immobilien Schwellenländer- Immobilien Aktien Eurozone Pfandbriefe EUR Wandelanleihen Immobilien Immobilien Wandelanleihen Staatsanleihen EUR Hochzinsanleihen Global
2,26% anleihen 2,32% 7,2% 0,38% 5,7% 7,98% -4,94% 14,79% 4,99% 1,47%
12,65%
Aktien USA Pfandbriefe EUR Staatsanleihen EUR Schwellenländer- Unternehmens-anleihen Unternehmens-anleihen Hochzinsanleihen Global Wandelanleihen Hochzinsanleihen Global Hochzinsanleihen Global Gold
2,11% 11,57% 2,24% anleihen Global Global 6,32% -5,15% 9,92% 3,93% 0,65%
6,94% -0,52% 4,59%
Infrastruktur Staatsanleihen EUR Unternehmens-anleihen Wandelanleihen Hochzinsanleihen Global Schwellenländer- Schwellenländer- Infrastruktur Schwellenländer- Pfandbriefe EUR Pfandbriefe EUR
0,25% 11% Global 5,77% -1,22% anleihen anleihen -5,31% anleihen 1,9% -1,26%
-0,13% 4,22% 4,31% 9,43%
Wandelanleihen Unternehmens-anleihen Schwellenländer- Hochzinsanleihen Global Infrastruktur Staatsanleihen EUR Unternehmens-anleihen Hochzinsanleihen Global Unternehmens-anleihen Infrastruktur Schwellenländer-
-6,6% Global anleihen 2,28% -5,66% 3,23% Global -5,53% Global 0,13% anleihen
10,67% -1,67% 3,66% 9,24% -1,28%
Aktien Eurozone Gold Aktien Schwellenländer Gold Gold Pfandbriefe EUR Pfandbriefe EUR Aktien Eurozone Staatsanleihen EUR Aktien Eurozone Unternehmens-anleihen
-8,61% 7,06% -2,6% -1,44% -10,41% 2,17% 0,68% -10,77% 6,77% -1,99% Global
-2,41%
Aktien Schwellenländer Infrastruktur Gold Aktien Schwellenländer Aktien Schwellenländer Aktien Eurozone Staatsanleihen EUR Aktien Schwellenländer Pfandbriefe EUR Immobilien Staatsanleihen EUR
-18,42% 4,95% -28,28% -2,19% -14,92% 1,73% 0,17% -14,57% 2,78% -10,4% -3,44%
Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 12Investmentprozess
Die gesamte Expertise der EB-SIM in einem Produkt
Professionelles Risikomanagement und verbesserte Renditechancen durch flexibles aktives Management in
unterschiedlichen Marktphasen
EB – Sustainable Multi Asset Invest
Stabilität durch
Kombination von
benchmarkfreien
Wachstumschancen Mehrwert für Anleger durch
‚Multi Asset' Ansatz,
(z.B. Aktien, Emerging professionelle Betreuung
aktives Risikomanagement
Markets Anleihen etc.) in der Kapitalanlage
und stringentes
mit Risikokontrolle und aktives Management
Nachhaltigkeitskonzept
(z.B. Staatsanleihen, des Vermögens
Edelmetalle etc.)
Juni 2021 UI-ChampionsTour 13Investmentprozess
Die Bausteine unserer Multi Asset Portfolien
Das Zusammenspiel unterschiedlicher Bausteine führt zu einer besseren Risikodiversifikation
Aktien Europa Bis zu 30%
EUR
EUR EUR
Staatsanleihen
Staats- Besicherte Finanz-
EUR Unternehmens-
anleihen Euro Anleihen Unternehmens-
Kerneuropa Peripherie anleihen
anleihen anleihen:
bis zu 40%
Renten
Unternehmens- Unternehmens-
Unternehmens- Sonstige
Staatsanleihen anleihen
Global
anleihen IG anleihen HY
Emerging
Hypotheken- Anleihen:
Global Global darlehen
Markets unbegrenzt
Alternative Portfolio- Versicherungs- Hedge Fonds Wandel-
Edelmetalle anleihen Bis zu 20%
Investments absicherungen risiken Strategien
Juni 2021 UI-ChampionsTour 14Investmentprozess
Asset Allokation
Quantitative und qualitative Inputfaktoren in den Entscheidungsprozess
Volatilitätsbasiertes EB-SIM Risiko Cockpit
Allokationsmodell ▪ Indikatorbasiertes Allokationsmodell
▪ Systematische Handelssignale ➢ Bewertungsindikatoren
➢ Zielvolatilität auf Ebene des Volatilitäts- Risiko Cockpit ➢ Makroökonomische Faktoren
Gesamtportfolios (z.B. 6%)
basiertes ➢ Markttechnische Signale
➢ Zusätzliche taktische Signale aus Allokations-
Aktienvolatilität modell
Experteneinschätzung Asset Management Committee
Asset
▪ Im Vorfeld des Asset Management Experten- Management ▪ Investment Cases für die einzelnen
Committees (AMC) einschätzung Committee Anlageklassen
➢ Umfrage zu Allokation und ➢ Evaluierung quantitativer Modelle
Positionierung
➢ Diskussion qualitativer Inputs
➢ Aggregation der Expertenmeinungen
als Input für das AMCs ➢ Formulierung der Marktmeinung
Juni 2021 UI-ChampionsTour 15Investmentprozess
Beispiel: Quantitatives Allokationssignal
Quantitative Basis für Aktienquotensteuerung vermeidet Emotionalität in der Entscheidung und schafft eine
konsistente und überprüfbare Basis
Aktienquotensteuerung auf Basis quantitativer Signale
35% 3100
2900
30%
2700
2500
25%
MSCI World
Aktienquote
2300
20%
2100
1900
15%
1700
10% 1500
01 2020 02 2020 03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 07 2020 08 2020 09 2020 10 2020 11 2020 12 2020 01 2021 02 2021 03 2021 04 2021 05 2021
MSCI World Aktienquote auf Basis quantitativer Modelle
Juni 2021 UI-ChampionsTour 16Investmentprozess
Beispielhafte Taktische Asset Allokation mit Zeithorizont 9-12 Monate
Allokationsentscheidung auf Basis quantitativer und qualitativer Inputfaktoren
-- - Neutral + ++
Aktien
Eurozone
Europa ex. Eurozone
USA
Japan
Emerging Markets
Renten
Renten EUR
EUR Staatsanleihen Kerneuropa
EUR Staatsanleihen Peripherie
EUR Covered Bonds
EUR Corporates Investment Grade
Renten Global (EUR hedged)
Corporates Investement Grade
Corporates High Yield
Corporates Emerging Markets
Alternative Anlageklassen
Global Convertible Bonds (EUR hedged)
Gold
Liquidität
Aktuelle Allokation
Vormonat (falls abweichend)
Beispielhafte Darstellung der Positionierung des EB - SIM Asset Management Committees (AMC),
Diese beispielhafte Darstellung zur allgemeinen Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 17Investmentprozess
Implementierung und Portfoliokonstruktion
Abwägung zwischen Effektivität, Flexibilität und Kosteneffizienz. Keine Kompromisse bei Nachhaltigkeit.
▪ Insbesondere geeignet für Anlageklassen mit niedriger Rendite und geringer
Investition
Transaktionshäufigkeit (bspw. EUR-Staatsanleihen, EUR-Pfandbriefe)
Einzeltitel ▪ Vereinnahmung positiver Selektionsbeiträge durch Beimischung themenbezogener
„High Conviction Trades“ (z.B. Elektromobilität, Green Energy, Cloud Computing etc.)
▪ Direkte Umsetzung der EB-Nachhaltigkeitsexpertise über Einzeltitelauswahl
▪ Kostengünstige Investitionsmöglichkeit für etablierte Anlageklassen (z.B. globale
Aktien) über passive Fonds auf nachhaltige Indizes
ETFs ▪ Einfache Partizipation an zusätzlichen Diversifikations- und Ertragskomponenten
▪ Schnelle Allokationsmöglichkeit in Assetklassen, für die eine Allokationssteuerung über
Derivate nicht praktikabel ist
▪ Geeignet für Anlageklassen, in denen aktives nachhaltiges Management einen großen
Mehrwert liefern kann, wie z.B. Emerging Markets Renten, Wandelanleihen etc.
Aktive Fonds ▪ Kostengünstig im Falle des Einsatzes hauseigener EB-Fonds, da keine
Doppelbelastung von Managementgebühren erfolgt
Juni 2021 UI-ChampionsTour 18Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
4
Fondsdaten
EB – Sustainable Multi Asset Invest
Juni 2021 UI-ChampionsTour 19Fondsdaten
Der EB-Sustainable Multi Asset Invest in der Übersicht
Nachhaltigkeitskriterien sind der Ausgangspunkt bei der Portfoliokonstruktion
▪ Nachhaltiger Mischfonds (Aktien, Renten, Investmentfonds, sonstige Wertpapiere)
Fondskategorie
▪ Ausschüttender Fonds (ca. 1% Ausschüttungsrendite)
Anlage- ▪ Globales Anlageuniversum
universum ▪ Fokus auf nachhaltige Investments
Fonds- ▪ Ca. 100 – 150 Einzelpositionen
bestandteile ▪ Maximales Gewicht pro Emittent: 5%
Nachhaltig- ▪ Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank Gruppe (Basierend auf EKD-Leitfaden)
keitskriterien ▪ Die EB-SIM Nachhaltigkeitsstrategie ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses
▪ Erwirtschaftung einer positiven Jahresrendite in den meisten Marktphasen
Renditeziel 1) ▪ Langfristiger realer Kapitalerhalt
Risiko- ▪ Volatilitätsbasierte Risikosteuerung des Gesamtportfolios (7% Zielvolatilität)
management ▪ Keine explizite Wertuntergrenze, da diese die Ertragschancen signifikant schmälern würde
1) Dieangestrebten Rendite- und Risikoziele können nicht garantiert werden. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen. Historische Wertentwicklungen sind kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 20Fondsdaten
Fondsperformance EB - SMAI
Performancekennzahlen der I-Tranche per 31.05.2021
lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rendite 2,50% 10,26% 11,69% 17,82%
Rendite (p.a.) 10,26% 3,75% 3,33%
Volatilität 3,35% 3,61% 4,27% 3,72%
Max. Drawdown -1,87% -2,16% -13,62% -13,62%
Sharpe Ratio 3,01 0,98 1,00
Value at Risk* -1,53% -1,68% -4,77% -4,47%
* 99%/10 Tage
Quelle: Universal Investment
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 21Fondsdaten
EB - SMAI und Peer Group seit Auflage
Quelle: Morningstar
Historische Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen als hier dargestellt.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 22Fondsdaten
EB - Sustainable Multi Asset Invest (SMAI)
Anteilklassen und Konditionen
Retail Tranche Institutionelle Tranche
ISIN DE000A2PS3E0 DE000A1JUU95
Portfoliomanager EB-SIM
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment
Verwahrstelle Evangelische Bank eG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Risikoklasse (SRRI) 4
Mindestanlagesumme Keine EUR 100.000
Auflegungsdatum 01.04.2020 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Verwaltungsvergütung 1,25% 0,90%
Ausgabeaufschlag bis zu 5% bis zu 3%
Juni 2021 UI-ChampionsTour 23Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
5
Fazit
EB – Sustainable Multi Asset Invest
Juni 2021 UI-ChampionsTour 24Fazit
Professionell nachhaltig
Dafür steht die EB-SIM als Partner
„Die EB-SIM – ein nachhaltiger Partner.“ „Die EB-SIM – ein professioneller Partner.“
Unser Handeln ist konsequent an den drei Unser Team setzt sich aus Experten mit
Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, langjähriger Expertise im Asset Management
Ökologie, Sozial-Ethik – ausgerichtet. Dabei zusammen, die ihre Stärken im Sinne bester
sind wir spezialisiert auf die Bedürfnisse von Qualität für Sie einsetzen. Unser aktives
Kunden, die ihre sozialen, ökologischen oder Asset Management ermöglicht uns, auf
ethischen Werte in Investments wiederfinden Änderungen am Markt oder unerwartete
möchten. Ereignisse schnell und bedarfsgerecht zu
reagieren.
Die Fonds können auf eine
Wie diverse Studien belegen, Die Fonds implementieren
langjährige, erfolgreiche Historie
steht Nachhaltigkeit in der Regel Nachhaltigkeit im Rahmen eines
zurückblicken.
nicht im Widerspruch zu modernen und ausgewogenen
Planungssicherheit durch
Performance. Portfoliokonstruktionsprozesses.
regelmäßige Ausschüttungen.
Juni 2021 UI-ChampionsTour 25Fazit Chancen und Risiken Gerne prüfen wir mit Ihnen, ob unsere Fonds zu Ihrem Profil passen Chancen ▪ stringentes Nachhaltigkeitskonzept ▪ Teilnahme an Kurssteigerungen an den internationalen Kapitalmärkten ▪ professionelles, aktives Fondsmanagement ▪ Streuung des Anlagekapitals über viele Einzelinvestments ▪ Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen Risiken ▪ Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann vom Nachhaltigkeitskonzept der EB-SIM abweichen. ▪ Risiko marktbedingter Kursschwankungen ▪ Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/- unfähigkeit einzelner Vertragspartner ▪ Währungsverluste bei globalen Kapitalanlagen möglich Juni 2021 UI-ChampionsTour 26
Agenda
EB - Sustainable Multi Asset Invest
6
Das Team der EB-SIM
EB – Sustainable Multi Asset Invest
Juni 2021 UI-ChampionsTour 27Das Team der EB-SIM
Das Portfoliomanagement-Team
Ihr Kapital befindet sich in verantwortungsbewussten und erfahrenen Händen
■ Leitung Portfoliomanagement und Vertrieb
Dr. Oliver Pfeil,
Geschäftsführer/CIO
■ Über 15 Jahre Erfahrung im aktiven und passiven Portfoliomanagement
■ Promovierter Wirtschaftswissenschaftler
Sebastian Kösters, ■ 15 Jahre Erfahrung als Portfoliomanager, Analyst und Marktstratege
CFA, Leitung PM ■ Fondsmanager der EB-SIM Multi Asset Fonds
Multi Asset ■ Spezialist für modellbasierte Multi Asset Portfoliokonstruktion
■ Seit 2018 im Konzern der Evangelischen Bank
Daniel Waßmuth, ■ Fokus: Risikosteuerung von „Absolute Return“ Portfolio-Strategien
PM Multi Asset
■ Co-Fondsmanager der EB-SIM Multi Asset Fonds
André Höck, ■ 6 Jahre Markterfahrung als PM und Treasurer
Head of ESG ■ Master in Finance and Banking
Integration ■ seit 2012 im Konzern der Evangelischen Bank
Juni 2021 UI-ChampionsTour 28Das Team der EB-SIM
Die Ansprechpartner
Wir beraten Sie gerne
Geschäftsführer und Chief Customer Officer
Michael Hepers
Telefon: 0561 450603-3735
E-Mail: michael.hepers@eb-sim.de
Director Institutional Clients
Andreas Fiedler Telefon: 0561 450603 3730
E-Mail: andreas.fiedler@eb-sim.de
Senior Client Relationship Manager Kirchliche
Investoren
Thomas Albrecht
Telefon: 0561 450603 3731
E-Mail: thomas.albrecht@eb-sim.de
Juni 2021 UI-ChampionsTour 29Allgemeine Hinweise Die Inhalte in diesem Werbematerial wurden von der EB-SIM GmbH, einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank eG (EB), nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Die Inhalte dieses Werbematerials sind ausschließlich für Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als der EB-SIM GmbH bzw. der EB werden lediglich beispielhaft genannt und können Urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt die EB-SIM oder die EB daher keine Haftung. Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und sonstiger Anlagemöglichkeiten ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiter verwendet bzw. weitergegeben wird. Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vorschriften des § 85 WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen. Angaben zur Wertentwicklung bei Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen basieren auf den Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die EB-SIM und die EB erhalten (www.eb-sim.de). Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die EB-SIM oder die EB keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen. Bildnachweise: Bildnachweise: Titelseite: ©Westend61/Getty Images; S.2 ©iStockphoto.com/borchee; S. 5 (oben) ©Grant Durr/unsplash.com; S.5 (mittig) ©Shane Rounce/unsplash.com; S.5 (unten) ©Markus Spiske/unsplash.com; S.6 ©Sachsanjoy/pixabay.com; S.8 (SDG Kreis) ©MintArt/shutterstock.com ; S.16 ©Rico Resede/unsplash.com; S.20 ©Sean Stratton/unsplash.com; S.26 ©Ghinzo/pixabay.com Stand: Januar 2020 Juni 2021 UI-ChampionsTour 30
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