Ecotel virtueller Round Table - September 2021 ecotel communication ag
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ecotel virtueller Round Table 14. September 2021 ecotel communication ag
Disclaimer
Diese Präsentation und die dazu getätigten Aussagen enthalten zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen
Ansichten des Managements der ecotel hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln.
Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter »erwarten«, »davon ausgehen«, »annehmen«, »beabsichtigen«, »einschätzen«,
»anstreben«, »zum Ziel setzen«, »planen«, »werden«, »erstreben«, »Ausblick« und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet
und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf die Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, EBITDA,
Rohertragsmarge oder auf andere Maßstäbe für die Performance beziehen.
Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie
mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig
einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der ecotel liegen. Weitere mögliche Faktoren, die die
Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind Veränderungen der Zinssätze, regulatorische
Vorgaben und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten, oder
sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse der ecotel wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
ecotel kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden, und lehnt – unbeschadet
bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen
Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.
Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien der ecotel communication ag dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken.
Sämtliche genannten Finanzdaten sind in den Finanzberichten auf unserer Webseite veröffentlicht: www.ecotel.de
© ecotel communication ag 2
Die Agenda
01 ecotel kompakt &
historische Kennzahlen
02 »Die neue ecotel« &
B2B-Wachstumschancen
03 Financials & Aktie
© ecotel communication ag 3
ecotel kompakt
ecotel kompakt.
ecotel Gruppe ecotel B2B
Facts USPs
23 297 >50.000 Das ecotel
Multi-Carrier-
Das ecotel Das ecotel
Qualitäts- Service-
Jahre Mitarbeiter Kunden Konzept Versprechen Versprechen
Zahlen Produktwelten
€ 98,3 Mio. €
Umsatz 2020
>350.000
Sprachkanäle
>50.000
Datenleitungen
NGN
Sprachdienste
Glasfaser &
Internet
Centrex & UCC
SD-WAN, Rechenzentrum Security-Dienste
SDN & IP-VPN
Segmente Vertriebspartner
ecotel ecotel
1 Geschäftskunden 2 Wholesale 3 easybell 4 nacamar
>300 >100
Partner Verbundgruppen
#fairpartnership
Tochtergesellschaften & Beteiligungen Auszeichnungen
100% 51% 33%
© ecotel communication ag 5
Segmente und Marken
ecotel Gruppe
ecotel ecotel
Segmente easybell nacamar
Geschäftskunden Wholesale
Marken -
Anteil am Segment 100% 100% 51% 100%
Umsatz * 46,3 28,2 21,5 2,3
in Mio. EUR
Rohertrag 24,2 0,8 11,2 1,5
in Mio. EUR
Anteil am Rohertrag
in %
64 % 2% 30 % 4%
* Basis: 2020
© ecotel communication ag 6
Transformation des B2B Geschäfts
ISDN-Migration und damit die Transformation ist beendet
ecotel B2B
Transformation des Geschäfts im B2B-Segment der Jahre 2017 - 2020
2%
5% NGN-basierte Produkte 14%
28%
37%
45% 37%
ISDN-basierte Produkte 31% ISDN-
13% Migration ist 4%
beendet
44% Access 44% 49% 47%
40%
13% 14% Dienste 12% 11% 12%
2017 2018 2019 2020
© ecotel communication ag 7
ecotel Konzern: Kennzahlen 2015-2020
ecotel Gruppe
Transformation
Umsatz in Mio. EUR Rohertrag in Mio. EUR + 26%
130 40
120,6 37,7
120 116,6
35 33,6
110 106,3
TKG- 31,9
98,9 98,3 Grenze
100 29,9
30 28,4
27,8
90
82,8
80 25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA in Mio. EUR Konzernergebnis in Mio. EUR
+ 67% + 100%
14
1,6
11,7 1,5
12
1,0
0,8
10
8,8 0,5 0,5
7,9 0,5
8 7,5
7,0 7,0
6 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020 -0,5 -0,2
© ecotel communication ag 8
ecotel Konzern: Kennzahlen 2015-2020
ecotel Gruppe
Free Cashflow in Mio. EUR Nettofinanzvermögen in Mio. EUR
7 +5,2 Mio. € 5
6 5,4 +1,1 Mio. €
4 3,5
5 4,4
4 3,6 3 2,6
2,3
3 2,4
2
2 1,2 1,0
0,9
1 1 0,4
0 0
-1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0,8
Bilanzsumme in Mio. EUR IFRS 16 Eigenkapitalquote in % IFRS 16
56,8 60,0
54,1 53,9
55 53,9 52,0
50,2 50,0
43,8 43,4
45 43,7
41,5 41,8 39,0
40,0
35 30,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
© ecotel communication ag 9
ecotel Konzern: Wesentliche KPIs
ecotel Gruppe
Sprachkanäle B2B Segment in tausend Stk. Datenleitungen B2B Segment in tausend Stk.
120 > 400% > 100%
91 96 24
100 25
21
80 69 19
60
39 14
15
40 10
18
20
0 5
2017 2018 2019 2020 30.06.2021 2017 2018 2019 2020 30.06.2021
Sprachkanäle easybell in tausend Stk. Anschlüsse easybell in tausend Stk.
350 > 100% 35
302 3%
300 275 34
250 228 33
33
200 178 32 32 32
133 32
150 31
100 31
50 30
2017 2018 2019 2020 30.06.2021 2017 2018 2019 2020 30.06.2021
© ecotel communication ag 10Vision
Wir werden der
führende Qualitätsanbieter
im Bereich Telekommunikation
für Geschäftskunden in Deutschland!
© ecotel communication ag 11» Die neue ecotel «
»Die neue ecotel« ecotel B2B
Standard-Produkte
Frische Kundenbasis Neues Business Support System
Automatisierung bei Standard-Produkten
Non-Standard-Produkte
(»Manufaktur«)
Neu-Ausrichtung Sales
Neue Wachstumschancen
Office-Working
Neue Glasfaser Infrastruktur
Innovative Cloud-Dienste
Collaboration-Tools
Engage Digital:
Security-Services Digitaler Kundenservice
© ecotel communication ag 13Produktportfolio
Alles für den mittelständigen Geschäftskunden
ecotel B2B
SIP-Telefonie Standortvernetzung
► Integriert in führende UCC-Lösungen (RingCentral & MS Teams) ► MPLS-VPN
► Zertifiziert für zahlreiche IP-Telefonanlagen ► IP-VPN
► Zur Weiternutzung bestehener ISDN-Systeme ► SDN / SDN-WAN
Cloud Telefonanlage Rechenzentrum
► Telefonie & Cloud Telefonanlage aus einer Hand ► Housing von Kundenservern
(Centrex) inkl. Portal zur einfachen Selbst-Administration ► Hosting von Shared Services
► Keine Wartungs- & Servicekosten ► PBX Hosting
► Leistungsumfang jederzeit bedarfsgerecht anpassbar
Internet Mehrwertdienste
► DSL-Internetzugänge mit bis zu 250 Mbit/s ► Nationale & internationale Servicerufnummern
► Glasfaser-Anschlüsse mit garantierten Bandbreiten bis zu 100 Gbit/s ► Telefon- & Datenkonferenzen
► Mobilfunk – Backup (4G – LTE) mit bis zu 150 Mbit/s
© ecotel communication ag 14360° Betreuung für den Geschäftskunden
ecotel B2B
Vom Mittelstand zum Mittelstand Bestandsanalyse
Das ecotel Qualitätsversprechen Wie viele Standorte haben Sie?
Wir bringen Sie sicher ans Netz, bis alles zur Zufriedenheit funktioniert. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Das ecotel Serviceversprechen Wie viele Arbeitsplätze haben Sie?
Wir leben Service. 24 Stunden am Tag.365 Tage im Jahr. Was für eine Datenleitung wird aktuell genutzt?
Inklusive Servicemanager als persönlicher Ansprechpartner im Betrieb. Welche Telefonie-Lösung ist aktuell vorhanden?
Welches Webkonferenz-Tool ist im Einsatz bzw. geplant?
Microsoft Teams Integration (optional) Innovative & maßgeschneiderte Lösung zur
Onboarding-Package (100% Integration) Vernetzung Ihrer Standorte
Consulting, Schulung Verschiedenste VPN-Lösungen bzw. Technologien
Teams-Lizenzen (MPLS, SD-WAN / IP-sec)
Klassische Anwender-Tipps Private Wegeführung zum Rechenzentrum inkl. zentralem Internet-Breakout
Online Support ISO 27001 zertifiziert (Rechenzentrum und VPN)
Flexible und skalierbare Lösungen nach Ihren Anforderungen
powered by ecotel Deutlich verbesserte Latenzzeiten zur Steigerung der Qualität
Multi-Cloud Connect Integration über Rechenzentrum
(MS Azure/Office 365)
Unterschiedliche Backup-Varianten
Zukunftssichere IP-Telefonie Lösungen Internetanbindung
SIP Trunk & Cloud PBX-Lösungen Höchste Glasfaserverfügbarkeit in
Priorisierung des Sprachverkehrs (Quality of Service/QoS) Deutschland – Footprint > 900.000 km
Integration der externen Telefonie in Microsoft Teams Bündelung der Verfügbarkeiten von 27
Carriern (u. a. Telekom und Vodafone)
Richtfunk
VDSL / LTE
Sicherheit Home Office
Zentral gemanagte Firewall zu Private Wegeführung zum VPN
den dezentralen Standorten des Unternehmens
Verschlüsselung des Mobiles Arbeiten
Sprachdienstes (SIP-TLS/SRTP) Backup-Lösungen zur Steigerung
Schutz vor DDOS Attacken der Verfügbarkeit bis zu 99%
VDSL / LTE © ecotel communication ag 15B2B-Wachstumschancen
Glasfaserausbau kommt langsam voran
Potenzial: ecotel Gigabit-Leitungen
ecotel B2B
Glasfaserausbau in Europa Warum nutzen Sie noch keinen Glasfaseranschluss?
Frage in einer Studie an SME-Kunden von Deloitte
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 20% 40% 60% Multi-Carrier-Konzept
Litauen
44
Schweden
Lettland
Alle
1 Mio. km
Spanien
Keine Glasfaser-
Island
Norwegen Verfüg-
10-50 MA 54 Footprint
Finnland
barkeit
Portugal 51-250 MA 40
Luxemburg
Estland
Slowenien Über 250 MA 38
Dänemark
Slowakei
Ungarn
Frankreich
Polen
0% 20% 40% 60% SD-WAN-Technologie
Türkei
Schweiz Alle 21
Niederlande
Tschechien
Irland
Zu 10-50 MA 11
Italien
4,7% teuer
30
Deutschland
51-250 MA
England
Österreich
Belgien
Griechenland
Über 250 MA 22
Quelle Statista 2021 Quelle: Deloitte B2B-Telko-Expertenbarometer 2019 © ecotel communication ag 17Cloud-Telefonie ersetzt klassische TK-Anlagen
Neue Chance: ecotel cloud.phone
ecotel B2B
29,8% 18,9% 9,8%
UNITED KONTINENTAL-
GERMANY
KINGDOM EUROPA
71,1% 44,0% 28,5%
Quelle MZA: "The Global Telecommunications Market 2020"
Marktdurchdringung 2020 Prognose 2025 © ecotel communication ag 18ecotel cloud.phone
Telefonanlage aus der Cloud
ecotel B2B
Cloud-Telefonanlage
inkl. umfangreicher Basisfunktionen,
0,00
EUR / Monat
Sprachkanälen & Rufnummern
+ IVR-Lizenz (Dialogsystem zur automatischen Anrufvermittlung)
5,00
EUR / Monat
+ Konferenzräume (Konferenzeinwahlnummer mit PIN) 5,00
EUR / Monat
Seats (Teilnehmer der Cloud-Telefonanlage)
Voraussetzung: min. 3 Seats
»smart« 2,90 »best« 8,70
EUR / Monat EUR / Monat
• Umfangreiche Basisfunktionen • Umfangreiche Basisfunktionen
• Voicemail • Voicemail
• Fax2Mail / Mail2Fax
Mobilität & • Dreier-Konferenz
• Chef-Sekretär-Funktion
Flexibilität • Client Complete (Mobile App & Desktop Control)
+
Client Complete 1,00
(Mobile App & Desktop Control) EUR / Monat
Standortoptionen
(RNB, RNB + DSL, Einzelrufnummern, Einzelrufnummern +DSL)
© ecotel communication ag 19Marktanteil Webkonferenz-Tools
Potenzial: ecotel SIP-Trunk für MS Teams
ecotel B2B
Meist genutzte Tools Tägliche aktive Nutzer von Microsoft Teams (weltweit)
für Web-Konferenzen
53%
Skype for Business/
145 Mio.
MS Teams
85%
Marktanteil von
15%
Cisco Webex
Microsoft Office
in Deutschland
13%
Zoom
Google Docs 9%
5%
Libre Office 2%
20 Mio.
Apple iWork 2% GoToMeeting
Andere 2%
2%
Slack Video
November 2019 Mai 2021
Quelle Statista 2021 © ecotel communication ag 20Engage Digital: Der digitale Kundenservice
ecotel B2B
80
76% Unternehmen,
60 die Engage Digital nutzen
Mind. monatliche Nutzung
40
+18% 32% 92%
63% Tägliche Nutzung
35%
20 21%
21%
13% Produktivität Kürzere Erstkontakt-
0
Antwortzeit Resolution
Kanäle sind kein Problem mehr Per Telefon und E-Mail erreichbar zu sein,
Eine einzige Plattform für alle digitalen Interaktionen ist nicht genug
Der digitale Wandel
hat unsere Interaktion
mit den Kunden verändert
© ecotel communication ag 21Financials & Aktie
ecotel Konzern 1. HJ 2021
1. HJ 1. HJ 1. HJ
Kennzahlen (Mio. EUR) 2019 2020 2021 ecotel Gruppe
Umsatzerlöse 41,0 42,8 41,6
ecotel Geschäftskunden 23,4 22,8 24,0
ecotel Wholesale 7,8 8,5 4,1
easybell 8,8 10,4 12,3
nacamar 1,0 1,1 1,2
Rohertrag 16,3 17,4 21,8
ecotel Geschäftskunden 11,6 11,5 13,7
ecotel Wholesale 0,2 0,2 0,4
easybell 3,9 5,0 6,9
nacamar 0,5 0,7 0,8
EBITDA 4,6 4,9 8,0
Konzernüberschuss 0,1 0,0 1,8
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,02 0,01 0,52
Free Cashflow 0,8 1,1 4,9
Nettofinanzvermögen -0,5 0,3 5,2
Eigenkapitalquote in % 42,9 41,0 46,4
© ecotel communication ag 23ecotel Konzern 1. HJ 2021
Profitables Wachstum setzt sich nachhaltig fort
Rohertrag in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR
ecotel Gruppe
+ 40% 9 + 120%
24 8,0
21,8 8
22
20 7
17,4
18 16,3 6
15,4 4,9
16 4,6
5
14
4 3,6
12
10 3
1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020 1. HJ 2021 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020 1. HJ 2021
EBIT in Mio. EUR Konzernergebnis in Mio. EUR
5 + 330% + 500%
4,3
4 2,0 1,8
3
2 1,0
1,0 1,0 1,1
1 0,3
0,1 0,0
0 0,0
1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020 1. HJ 2021 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020 1. HJ 2021
© ecotel communication ag 24Kennzahlenreihe (Quartalsscheiben)
Profitables Wachstum setzt sich nachhaltig fort
Rohertrag in Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR
ecotel Gruppe
12 5
11,1 4,1
11 10,5 10,7 3,9
4 3,7
9,8
10 3,0
3 2,5
8,6 8,8 2,4
9
2
8
7 1
Q1 2020 Q2 2022 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
EBIT in Mio. EUR Konzernergebnis in Mio. EUR
3 1,2
1,0
2,3 1,0 0,9
1,9 2,0 0,8
2 0,8
0,6
1,0
1 0,6 0,4
0,5 0,2
0,2 0,1
0,0
0 0,0
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
© ecotel communication ag 25Kennzahlenreihe (Quartalsscheiben)
Profitables Wachstum setzt sich nachhaltig fort
Free Cashflow in Mio. EUR Tilgung Darlehen in Mio. EUR
ecotel Gruppe
3,7 0,8
3,5
0,6 0,6
2,2 0,6
2,5
1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4
1,5 1,2 0,4
0,5 0,2
-0,5 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
0,0
-1,5 -1,2
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
Nettofinanzvermögen in Mio. EUR Darlehen in Mio. EUR
5,2 7,0 6,9
5,0 6,4
5,9
4,0 6,0 5,5
3,1
3,0 2,3 4,9
5,0
2,0 1,5 4,3
1,0 0,3 4,0
0,0
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 3,0
-1,0 -0,5 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
© ecotel communication ag 26Kennzahlenreihe (wesentliche Segmente)
Profitables Wachstum setzt sich nachhaltig fort
Umsatz ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR EBITDA ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR
12,5 2,0
2,0 1,8
12,1 1,7
12,0 11,9
11,8 1,5
11,7
11,5 1,1 1,1
11,5 11,3 1,0 0,9
11,0 0,5
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
Umsatz easybell in Mio. EUR EBITDA easybell in Mio. EUR
7,0 2,2
6,5 2,0 1,9 1,9
6,2 6,1
1,8 1,7
6,0 5,7 1,6
1,6
5,4 5,3
5,5
1,4 1,3
5,0 1,2
5,0 1,2
4,5 1,0
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
© ecotel communication ag 27Prognose 2021
ecotel Gruppe
Wesentliche Treiber in 2021:
Kennzahlen (Mio. EUR) 2020 2021*
► Weiteres Wachstum bei NGN-Produkten
Umsatzerlöse Konzern 98,3 durch Vermarktung von Sprachkanälen
ecotel Geschäftskunden 46,3 47 bis 50 ► Weiteres Wachstum im Access-Bereich
easybell 21,5 24 bis 26 (z.B. Gigabit Vermarktung, Wholesale-Vermarktung)
nacamar 2,3 2 bis 2,5 ► Weiterhin erfolgreiche Umstellung der
Ethernet-Breitbandverbindungen auf die
Rohertragsmarge in % Leichte
52,3 neue technische Plattform der Deutschen Telekom
ecotel Geschäftskunden Steigerung
oder zu alternativen Anbietern
EBITDA Konzern 11,7 15 bis 16
► Zugang zu wettbewerbsfähigen Vorleistungen
ecotel Geschäftskunden 4,8 6,5 bis 7,5
► Keine wesentlichen negativen Covid-19
easybell 5,9 6,5 bis 7,5
Auswirkungen
nacamar 0,6 0,5 bis 1,0
► Erfolgreiche Vermarktung der neuen
Produkte: SD-WAN, DDoS, Collaboration
(z.B. MS-Teams)
© ecotel communication ag 28Die ecotel Aktie
Marktkapitalisierung in Mio. EUR Aktienkurs in EUR Aktionärsstruktur
100.000.000 € 27,00 €
22,80 € >240%
80.000.000 € 22,00 €
29,91%
Peter Zils
(CEO)
80,0
9,31%
60.000.000 € 17,00 € PVM Private Values
Media AG
7,83%
40.000.000 € 10,20 € 12,00 € 29,99% CBOSS ORIENT
Andrey Morozov FZ-LLC
7,20 € 6,60 € 35,8
20.000.000 € 7,00 €
25,3 23,2 19,76%
Streubesitz 3,20%
Hans Schmier
0€ 2,00 €
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 13.09.2021
WKN 585434
ISIN DE0005854343
Symbol E4C
Marktsegment Prime Standard
Designated Sponsor ICF BANK AG
© ecotel communication ag 29Holger Hommes
Chief Financial Officer / Prokurist
Tel.: 0211-55 007-0
E-Mail: investorrelations@ecotel.de
Vielen Dank.
www.ecotel.de ꟾ info@ecotel.de
ecotel communication ag ꟾ Prinzenallee 11 ꟾ 40549 DüsseldorfSie können auch lesen
