JUNI 2021 UNTERNEHMENS-PRÄSENTATION - Börse München
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UNTERNEHMENS- PRÄSENTATION JUNI 2021
Öffentliches Angebot mit Bezugsrecht*
Vom 23.06. bis 09.07.2021 zu zeichnen über: https://www.boerse-muenchen.de/traumhaus
Position Beschreibung
Emittent: Traumhaus AG
ISIN / WKN (neue Aktien): DE000A3E5BF3 / A3E5BF
(werden innerhalb zwei Wochen nach Lieferung in die Stammaktie der Traumhaus AG –
DE000A2NB7S2 – überführt.)
Emissionspreis: 17,10 EUR je Aktie
Emissionsvolumen: bis zu 237.698 Aktien / bis zu 4.064.635,8 EUR
Zeichnungsfrist: 23.06.2021 bis 09.07.2021
Zuteilung / Lieferung / 09.07.2021 / vorr. 21.07.2021 / Umbuchung der neuen Aktien in die WKN der
Umbuchung: Stammaktie bis vorr. 31.07.2021
Dividendenberechtigung: Ja, die neuen Aktien nehmen bereits am Gewinn der Gesellschaft 2020 teil.
Zweck, Mittelverwendung: Ausweitung des Streubesitzes im Privatanlegersegment. Finanzierung der
weiteren Expansion durch weitere Grundstücksankäufe.
*Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf ir.traumhaus-familie.de
2
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick 2. Erläuterung der Finanzdaten 2020 3. Geschäftsentwicklung 2020/2021
Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen
Höchste Kompetenz in seriellem und günstigem Bauen in Massivbauweise
Unter den Top-10-Herstellern von Reihenhäusern
Spezialisiert auf Errichtung kompletter Siedlungen
Schwerpunkte: Rhein-Main-Gebiet, Rheinland und deutsch-niederländische Grenzregion
Projekte in Entwicklung Reihenhäuser / Wohnungen Einheiten im Bau
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Standardisierung in allen Prozessen
HÖCHSTE EFFIZIENZ – ACHT GRUNDSTÜCKS- UND HAUSÜBERGABEN PRO MITARBEITER UND JAHR
PHASE I: PHASE II: PHASE III: PHASE IV:
SCOUTING VORBEREITUNG ENTWICKLUNG REALISIERUNG
Areale ab 3.500 m 2 Prüfung Baurecht Ankauf Baukastensystem
Lagen A, B und C Prüfung Baugrund Planung Geringe Fehlerquoten
Vorplanung, Vertrieb Preisführerschaft
Kalkulation
Vertriebstest
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Unser 1000-fach bewährtes Fundament
MODULAR, SERIELL, STANDARDISIERT UND TROTZDEM INDIVIDUELL
DAS TRAUMHAUS FÜR
JEDEN LEBENSENTWURF
Wertbeständig
Massivbauweise
Leicht zu bedienen
Online-Konfigurator
Nachhaltig
KfW Effizienzhaus 55 bis 40
Ab 1.762 € pro m²
Wohnfläche inkl. Grundstück
< 2,50 € pro m2
Nebenkosten pro Monat
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Kompetenter Partner der Gemeinden
ERFOLGREICHE TRAUMHAUS-SIEDLUNGSKONZEPTE: OPTIMAL IM URBANEN SPECKGÜRTEL
SIEDLUNGSKONZEPTE
Das Stadtplanungsteam der Traumhaus AG
entwickelt auf Basis der Traumhaus-Module
und Typenhäuser stimmige Quartiers-
Konzepte.
VORTEILE FÜR
GEMEINDEN
■ Attraktiv und günstig
■ Bewährte Planungskonzepte
■ Track-Record Traumhaus
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Wachstum durch Produkterweiterung
DAS TRAUMHAUS-MEHRFAMILIENHAUS: DREI STANDARDISIERTE TYPENHÄUSER
UNSERE ANTWORT AUF
WOHNUNGSKNAPPHEIT
Drei Gebäude-Kubaturen
2- bis 4-Zimmerwohnungen
Tiefgarage
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Die Zukunft im Griff – unsere Agenda
STEIGERUNG DER JÄHRLICH FERTIGGESTELLTEN EINHEITEN AUF BIS ZU 600 IN DEN NÄCHSTEN DREI JAHREN
PRÄSENZ ZIELGRUPPEN INNOVATIV INNOVATIV
AUSBAUEN ERWEITERN PRODUZIEREN BETREIBEN
BUNDESWEITES ATTRAKTIVE BAUKOMPETENZ- HAUSTECHNIK IM
ANGEBOT MEHRFAMILIENHÄUSER ZENTRUM WANDEL
Vertiefung in NRW und Angebot für Käufer von Investition in eine Fertigteil- Ziel: Energieautonomie
Baden-Württemberg Eigentumswohnungen produktion (Mauerwerksbau)
Günstige CO²-Bilanz
Expansion in Niedersachsen, Globalverkäufe an Einsatz innovativer und
Günstige Betriebskosten
Bremen, Hamburg, Bayern Investoren ökologischer Baumaterialien
und Berlin Optimierung und
Digitalisierung von
Prozessabläufen
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Unternehmen aktuell
Das macht uns aus
Standardisierung und Automatisierung sind unsere Kernkompetenz. Wer auf
Automatisierung und Digitalisierung der Baubranche setzt, sollte die Traumhaus-Aktie
haben
Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum und zählen zu den Top-10-Anbietern von
Reihenhäusern
Zielgruppen- und Produkterweiterung sichert unser weiteres Wachstum. Nach Reihen- und
Doppelhäusern haben wir unser Portfolio seit 2016 durch Mehrgeschosswohnbau ergänzt
Die serielle Fertigungsweise garantiert uns einfache und fehlerfreie Prozesse
10Unternehmensziele auf einen Blick
Das steht auf unserer Agenda der nahen Zukunft
Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren in allen wichtigen Absatzmärkten in
Deutschland vertreten zu sein
Wir streben ein kontinuierliches, zweitstelliges Wachstum an
Um die Finanzierungsmöglichkeiten zu optimieren, streben wir eine
Eigenkapitalquote von mindestens 25% an
Um den Zugang zum Kapitalmarkt zu verbessern, streben wir kurzfristig eine
Ausweitung des Streubesitzes auf mindestens 25% und eine Marktkapitalisierung
von über 100 Mio. EUR an
11SWOT-Analyse
STÄRKEN SCHWÄCHEN
Fokussierung: Serielles und daher günstiges Handelbarkeit: Streubesitz noch gering (18%)
Bauen Investoren: Marktkapitalisierung noch gering
Stabilität: 25 Jahre Preisführerschaft (80 Mio. €)
Marktposition: Top-10 Reihenhausanbieter Finanzierung: EK-Quote noch gering (23,85%)
CHANCEN RISIKEN
Umsatzwachstum: Globalverkäufe MFH + RH Abhängigkeit: Genehmigungsbehörden
Markenbildung und Marktführerschaft in der Vorfinanzierung von Grundstücken:
Disziplin „Serielles Bauen“ Erhöhter Kapitalbedarf
Konsolidierungstreiber: Sehr viele Marktteil- Change-Prozess: Vom Inhaberunternehmen
nehmer ohne nennenswerten Marktanteil zum mehrstufigen Konzern
121. Der Traumhaus-Konzern im Überblick 2. Erläuterung der Finanzdaten 2020 3. Geschäftsentwicklung 2020/2021
Operative Kennziffern (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
14Entwicklung GuV (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
Kennzahlen je Aktie für die Jahre
2018 und 2019, bezogen auf die
Aktienanzahl von 4.611.113 Stück.
Per 31.12.2020 beträgt die
Aktienanzahl 4.753.971 Stück.
15Entwicklung Bilanz (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
161. Der Traumhaus-Konzern im Überblick 2. Erläuterung der Finanzdaten 2020 3. Geschäftsentwicklung 2020/2021
Geschäftsentwicklung 2020/21 – Covid 19
VOR DEM HINTERGRUND DER PANDEMIE
Keine Corona-Hilfen in Anspruch genommen. R
Homeoffice in alle Abläufe integriert. R
Keine Kurzarbeit bei der Traumhaus-Gruppe. R
Betrieb auf den Baustellen innerhalb der Lieferketten: kaum Einschränkungen. R
Planmäßige Grundstücksbeschaffung während des gesamten Jahres fortgesetzt. R
Teilweise Verzögerungen im Bereich Projektentwicklung und Vertrieb durch
Pandemie - keine Sammelbeurkundungen und Sammelbesichtigungen zurzeit
möglich. R
18Geschäftsentwicklung 2020/21
Verbindliche Reservierungen in Wiesbaden-Erbenheim seit Vertriebsstart am 25.
September 2020: alle 65 Reihenhäuser des ersten und zweiten Bauabschnitts.
Darüber hinaus: zwei Globalverkäufe mit jeweils 42 bzw. 18 Reihenhäusern.
Alle 125 Reihenhäuser verkauft bzw. verbindlich reserviert. R
In Lich-Eberstadt alle 24 Wohneinheiten verkauft. Baubeginn erfolgt. R
In Gelnhausen Meerholz alle 18 Wohneinheiten verkauft. Baubeginn erfolgt. R
15 Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts (im Bau) in Wesseling verkauft. Im
zweiten Bauabschnitt sind 9 Wohneinheiten verkauft und 2 reserviert. R
In Neuwied 13 von 22 Doppelhaushälften im ersten Bauabschnitt reserviert. R
19Geschäftsentwicklung 2020/21
In Mannheim Funari (1. Bauabschnitt – 61 Häuser / 13 ETW) 30 Häuser beurkundet,
8 weitere Häuser sind reserviert. Beginn der Erdarbeiten ist erfolgt. R
In Wiesbaden Erbenheim Bahnstraße. Baubeginn von 56 Wohnungen und 7
Gewerbeeinheiten ist erfolgt (Globalverkauf). R
In Geislingen sind 9 Häuser von insgesamt 61 Häusern beurkundet.
33 Reservierungen sehen zur Beurkundung aus. Baubeginn ist erfolgt. R
In Bad Nenndorf (Region Nord) 18 von 22 Häusern reserviert. R
20Ausblick 2020/2021
Auftragseingang von 93 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 und Auftragsbestand von 89
Mio. EUR zum 31.12.2020 bilden solides Fundament für Geschäftsjahre 2021 und 2022
Für mehrere Jahre gut gefüllte Pipeline an Grundstücken (100 Mio. EUR per 31.12.2020)
als Wachstumsgrundlage für Folgejahre
Für das Geschäftsjahr 2020 positiver Geschäftsverlauf mit einem Umsatz
von 85.807 TEUR und einem EBITDA von 9.172 TEUR.
Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert die Traumhaus AG eine Umsatzbandbreite von
98 bis 108 Mio. EUR bei einem EBITDA von 10,0 bis 11,8 Mio. EUR. Es wird ein
durchschnittliches jährliches Wachstum i. H. v. 15-20% in Aussicht gestellt.
21Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch
HOHES POTENZIAL BEI BAUFERTIGSTELLUNGEN UND WOHNEIGENTUMSQUOTE
BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND WOHNEIGENTUMSQUOTE IN DEUTSCHLAND
250,000 48%
46%
200,000
44%
150,000
42%
100,000
40%
Wohngebäude gesamt in D
50,000
EFH, DHH, RHH in D 38%
0 36%
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
WOHNEIGENTUMSQUOTE IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 2018
Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R.1, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Statista 2020
100%
90% Potenzial:
80% 22 Mio.
70% Haushalte
60% 69%
50%
40%
30% 47%
20%
10%
0%
ROU SLO KRO LIT UNG POL BUL EST LET NOR CZE ESP SLO LUX POR GRE BEL ITA FIN IRL EU28 NEL FRA GBR SWE DNK AUT GER CHE
22Aktie
KURSENTWICKLUNG 52 Wochen bis 25.05.2021 AKTIONÄRSSTRUKTUR
in EUR, XETRA Vorstand / Aufsichtsrat: 81,8 %
Otfried Sinner: 70,6 %
22 Streubesitz 18,2 %
Markus Wenner: 11,2 %
20
18
Stand: 25.05.2021
ECKDATEN AKTIE
16
WKN: A2NB7S - ISIN: DE000A2NB7S2 – SYMBOL: TRU
14 Börse München (m:access), Frankfurt Freiverkehr, XETRA
Anzahl Aktien: 4.753.971
12 Schlusskurs am 25.05.2021: 16,60 € (XETRA)
Marktkapitalisierung am 25.05.2021: 78,92 Mio. €
10 Designated Sponsor: ODDO SEYDLER BANK AG
FINANZKALENDER
24/25. Februar: ODDO SEYDLER Digital Small & Mid Cap Conference
24./25. März.: Metzler MicroCap Days, Frankfurt am Main
KAPITALMARKTSTRATEGIE
März: Vorläufige Zahlen für 2020
Erhöhung Freefloat, Verbesserung Handelbarkeit, Kurspflege 3./4. Mai: 31. Münchner Kapitalmarktkonferenz, München
Aufbau Eigenkapital (Ziel-EK-Quote: 25%) 10. Juni: Fachkonferenz „Immobilien“, Börse München
Nutzung Kapitalmarkt für Kapitalerhöhungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen 23. Juni bis 09. Juli: Öffentliches Angebot über die Börse München
Beibehaltung eines MIX aus Value-Strategie und Dividendenpolitik 24. August: Ordentliche Hauptversammlung
22.-24. November: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
23WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR
BEZAHLBARES WOHNEN
Traumhaus AG Anfragen an:
Borsigstraße 20a Michael Bußmann
65205 Wiesbaden Telefon: +49 6122 58653 - 60
www.traumhaus-familie.de m.bussmann@traumhaus-familie.de
Christine Stein
Telefon: +49 6122 58653 – 555
c.stein@traumhaus-familie.de
24Disclaimer
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen
verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Traumhaus AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie
stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Traumhaus AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Traumhaus AG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen.
Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Dokument können aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige
Differenzen bei der Summenbildung auftreten.
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