Investieren in eine bessere Welt - BMO SDG Engagement Global Equity Fund - BMO Global Asset Management
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Nur für professionelle und qualifizierte Investoren
Investieren in
eine bessere
Welt
BMO SDG
Engagement Global
Equity Fund
Investieren in eine bessere Welt 1,,Wir wollen
Veränderungen bewirken,
fördern und stärken mit dem Ziel,
nachhaltiges Wachstum
zu ermöglichen.“
Darryl White, CEO der BMO Financial Group
World Economic Forum, 2019
2 Investieren in eine bessere WeltDie Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs):
Leitfaden für eine bessere Zukunft 4
BMO SDG Engagement Global Equity Fund –
Investieren in eine bessere Welt 5
Investieren – eine Frage der Qualität 8
Inhalt Engagieren – die treibende Kraft 10
Optimieren – positiver Wandel 12
Engagement im Fokus – globale Reichweite 14
BMO SDG Engagement Global Equity Fund – Zahlen und Fakten 17
BMO Global Asset Management – Tradition und Innovation 18
Investieren in eine bessere Welt 3Die Ziele für nachhaltige Ein Augenarzt
testet das
Sehvermögen
Entwicklung (SDGs) – eines Patienten
in einem kleinen
Krankenhaus in
Leitfaden für eine Nepal. NEZ 3.8
bessere Zukunft
Wir investieren nicht einfach in Unternehmen, sondern nutzen
die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen
als Rahmenbedingungen, um eine nachhaltigere Welt zu gestalten.
Die Erarbeitung dieser Lösungen (UN) und branchenübergreifenden
erfordert eine globale Perspektive und Partnern entwickelt als Leitfaden für eine
ein eng aufeinander abgestimmtes nachhaltigere Welt. Sie sind ehrgeizig
Handeln von internationalen und breit gefasst, mit 169 detaillierteren
Organisationen, Regierungen, untergeordneten Zielen, die von allen 193
Unternehmen und Einzelpersonen. Wir UN Mitgliedsstaaten anerkannt wurden.
alle können hierbei zu positivem Wandel
Die SDGs bieten unseren
beitragen – ein wichtiger Gedanke, der
Investmentexperten einen klaren Rahmen,
sich in den SDGs widerspiegelt.
um positiven Wandel innerhalb der
Die 17 übergeordneten SDG Ziele Portfoliounternehmen anzutreiben und
wurden von den Vereinten Nationen zu fördern.
GESUNDHEIT HOCHWERTIGE GESCHLECHTE- SAUBERES WASSER BEZAHLBARE UND MENSCHENWÜRDIGE INDUSTRIE,
KEINE KEIN ARBEIT UND WIRTS- INNOVATION UND
ARMUT HUNGER UND WOHLERGEHEN BILDUNG RGLEICHHEIT UND SANITÄREIN- SAUBERE ENERGIE
RICHTUNGEN CHAFTSWACHSTUM INFRASTRUKTUR
NACHHALTIGE FRIEDEN,
WENIGER NACHHALTIGER MASSNAHMEN LEBEN GERECHTIGKEIT
PARTNERSCHAFTEN ZIELE FÜR
UNGLEICHHEITEN STÄDTE UND KONSUM UND ZUM UNTER WASSER LEBEN AN LAND ZUR ERREICHUNG
GEMEINDEN PRODUKTION KLIMASCHUTZ
UND STARKE
DER ZIELE NACHHALTIGE
INSTITUTIONEN
ENTWICKLUNG
4 Investieren in eine bessere WeltBMO SDG Engagement
Global Equity Fund –
Investieren in eine
bessere Welt
Immer mehr Menschen wollen positiven Einfluss
nehmen auf ihre Umwelt. Als Verbraucher können
wir unsere Investitionsentscheidungen heutzutage
besser an unseren Werten ausrichten. Unser Geld
kann positiven Wandel bewirken, nicht nur für uns,
sondern auch für unsere Umwelt, unsere Mitmenschen
und unsere Zukunft.
Genau das ist das Ziel unseres BMO SDG
Engagement Global Equity Fund.
Dieses Dokument stellt keinesfalls eine Anlageberatung
bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige
Transaktionen in Bezug auf eine Anlage dar und darf
auch nicht als solche interpretiert werden.
Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten
Erträge können aufgrund von Markt- oder
Währungsschwankungen sowohl steigen als auch
fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den
ursprünglich investierten Betrag zurück. Im schlimmsten
Fall könnte der gesamte Betrag verloren gehen.
Anlagen sind möglicherweise nicht für alle Anleger
geeignet, und eine unabhängige professionelle
Beratung, einschließlich Steuerberatung,
sollte gegebenenfalls eingeholt werden.
Investieren in eine bessere Welt 55Gesündere Lebensmittel Geschlechtergleichstellung
Verbesserung der Wasserversorgung Bezahlbare Gesundheitsversorgung
Förderung sicherer Arbeitsumgebungen
Zugang zu Finanzierungsmitteln Maßnahmen gegen Klimawandel
Verantwortungsbewusst produzieren und konsumieren
ieren Optimieren
Investieren in eine bessere Welt 7Investieren – Eine Frage der Qualität
Mit 40-60 sorgfältig ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen hat der BMO SDG Engagement
Global Equity Fund den Auftrag, weltweit nach Anlagemöglichkeiten zu suchen.
Checkliste für Investitionen
Unsere Anforderungen an Investitionen sind hoch. Neben strengen Kriterien
für Qualität und Wert eines Unternehmens muss es eindeutige Möglichkeiten
für nachhaltiges Engagement bieten. Wir wollen langfristig und mit geringem
Portfolioumschlag investieren. So können wir stärkere Beziehungen zu Unternehmen
aufbauen und einen effektiveren, engeren Dialog führen.
Unser Ziel ist es, sowohl die
Eine Frage der Qualität
langfristige Wertentwicklung
Neben Wettbewerbsvorteilen suchen wir jene Unternehmen aus, welche zu verbessern und Risiken
die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) effektiv
handhaben – Faktoren, die bei der Bewertung von Risiko- und Ertragspotenzial
zu reduzieren als auch
eine wichtige Rolle spielen. einen positiven Beitrag zu
Zukunftsweisendes Management übergeordneten ökologischen
Unternehmen sollten von bewährten Führungsteams geleitet werden, die
Geschäfte verantwortungsbewusst führen und motiviert und offen auf das
und sozialen Themen zu leisten.
Mitspracherecht von Anteilsinhabern eingehen.
Eine Frage des Preises
Wir haben einen strengen Bewertungsansatz, um in Unternehmen zu einem
attraktiven Preis zu investieren und um unsere Beteiligung für mehr als 5 Jahre
zu halten.
Rechts: Ein Mitarbeiter des Global
Positiver Wandel
Tuberculosis Institute in Newark,
Nur Unternehmen, die mit uns aktiv auf das Erreichen der SDGs hinarbeiten,
New Jersey, sammelt Blut für einen
dürfen einen Platz im Portfolio einnehmen.
QIAGEN QuantiFERON-TB In-Tube-Test.
SDG Ziel 3.3
Investitionen in kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko, da ihre Anteile
möglicherweise weniger liquide sind und die Anlagewerte volatil sein können. Bild: © QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.
8 Investieren in eine bessere WeltInvestieren
Nutzen Sie unser globales Netzwerk von
Small- und Mid-Cap-Experten, die über
umfangreiche Erfahrung in der Ermittlung
von Anlagemöglichkeiten verfügen
Investieren in eine bessere Welt 9Engagieren – die treibende Kraft
Wir wollen gezielt positiven Wandel bewirken und untersuchen, wie Unternehmen mit Risiken,
Chancen und Entwicklungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)
umgehen. Ein entscheidender Bestandteil unserer Arbeit ist der konstruktive und sachkundige Dialog
mit Unternehmen. Seit über 20 Jahren ist BMO selbst aktiver Eigentümer, was uns bei der effektiven
Verwaltung der Vermögenswerte unserer Kunden zu Gute kommt.
Unser Engagement und der Unternehmensdialog orientieren sich
an den SDGs und deren untergeordneten Zielen. Um effektives Gezielter Dialog
Engagement zu gewährleisten, arbeiten wir uns in die jeweilige
Unternehmensstrategie und -kultur ein, um zu verstehen,
welche ESG Faktoren relevant sind. 17
Der beste Weg zum Erreichen unserer Engagement Ziele
ist der konstruktive Dialog zu ESG Themen mit wichtigen
Entscheidungsträgern in jedem Unternehmen, um positiven
Wandel voranzutreiben. Hierbei ist enge Zusammenarbeit
169 Grundlegende Ziele
zwischen unserem Global Equities Team und unserem
Responsible Investment Team das zentrale Element für Ziele, die vom Responsible Investment Team
erfolgreiches und umfassendes Engagement. 80 ausgewählt wurden, um positiven Wandel
voranzutreiben
Wir haben zudem eine Online-Engagement-Datenbank für
über 12.500 Unternehmen entwickelt. Dank dieser detaillierten
Datenbank können wir Interaktionen, Fortschritte und Ergebnisse Beispiel: Dali Foods Group
in Bezug auf die SDGs effektiv protokollieren und messen. Eine der größten Marken für Lebensmittel
und Getränke in China
KEIN NACHHALTIGER LEBEN
HUNGER KONSUM UND UNTER WASSER
PRODUKTION
SDG
Ziele 2.1 12.2 14.1
Wir legen für jedes einbezogene Unternehmen 12.5
klare Ziele fest, um eine positive Entwicklung
im Sinne der SDGs zu fördern.
10 Investieren in eine bessere WeltUmweltverschmutzung
an der Karibikküste.
SDG Ziele 12.5 und 14.1
Engagieren
Engagement ist unsere Priorität.
Wir haben 80 SDG Ziele ausgewählt,
auf die wir uns voll konzentrieren
können, und sprechen direkt mit
wichtigen Entscheidungsträgern
Investieren in eine bessere Welt 11Optimieren – positiver Wandel
Für jedes Unternehmen im Portfolio überwachen und messen wir die Wirkung unseres Dialogs
zu den ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen deutliche Verbesserungen sehen
und bewerten dementsprechend kontinuierlich die Fortschritte jedes einzelnen Unternehmens.
Der Schwerpunkt unseres Engagement variiert von Unternehmen zu Unternehmen – je nachdem,
welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten und wie sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben.
Wir protokollieren Aktivitäten und Fortschritte in unserer Engagement-Datenbank. Im Laufe der
Zeit können wir so die Fortschritte der jeweiligen Unternehmen analysieren und bewerten.
Beispiel: Engagement mit Kerry Group Plc
LEBEN AN LAND Ziel Dialog Ergebnis
15.2 Engagement für
verantwortungsbewusste
Beschaffungsverfahren
Keine Entwaldung
in risikoreichen
Lieferketten ab 2025
Förderung einer nachhaltigen Engagement für ein besseres Umweltschutz und Risikominderung
Forstwirtschaft und Bekämpfung Risikomanagement im Zusammenhang durch Verpflichtung zur vollständigen
der Entwaldung mit der Beschaffung von Rohstoffen Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und
innerhalb der Lieferkette zur Verwendung von RSPO*-zertifiziertem
Palmöl für eigene Markenprodukte
SAUBERES WASSER
UND SANITÄREIN-
RICHTUNGEN Ziel Dialog Ergebnis
6.4 Engagement für
Wasserversorgung
Verbesserte Transparenz
und Risikobewertung
Steigerung der Wassernutzungseffizienz Engagement im Bereich Wasserwirtschaft Berichterstattung an CDP Water in den
und Sicherstellung von nachhaltigem in Bezug auf die Lieferkette und direkte letzten zwei Jahren und Entwicklung
Wasserverbrauch Betriebsbelastung sowie Förderung einer Methode unter Verwendung des
strenger Bewertungsverfahren Aqueduct-Tools des WRI zur Bewertung
*Roundtable on Sustainable Palm Oil des betrieblichen Wasserrisikos
12 Investieren in eine bessere WeltOptimieren
Wir wollen attraktive
Anlageerträge erzielen
und gleichzeitig mit
den SDG Zielen
positiven Wandel
antreiben
Wald in Skandinavien.
SDG Ziel 15.2
Investieren in eine bessere Welt 13Engagement im Fokus – globaler Einfluss
Für die Investment-Experten von BMO Global Asset Management ist Engagement oberste
Priorität. Unser 16-köpfiges Responsible Investment Team wird von Spezialisten für eine
Vielzahl von Märkten und ESG-Bereichen unterstützt.
Weltweit arbeiten wir daran, die Auswirkungen von ESG Themen auf Unternehmen
zu verstehen. Wir bauen langfristige Beziehungen zum Management auf, erarbeiten Taiwan Südkorea
lokale Herausforderungen und nutzen unsere Position als Großanleger, um direkt mit Halbleiterhersteller IT-Unternehmen zum
dem Management und Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten. zum Thema Thema Diversität
Wassermanagement im Vorstand
SAUBERES WASSER
UND SANITÄREIN- GESCHLECHTE-
RICHTUNGEN RGLEICHHEIT
USA
2018 Lebensmittelunternehmen
zum Thema
Indien
Verbraucherunternehmen
Höhepunkte Plastikverpackungen zum Thema nachhaltige
Landwirtschaft
NACHHALTIGER
KONSUM UND
PRODUKTION
Engagement Schweiz
Pharmaunternehmen
KEIN
HUNGER
LEBEN
UNTER WASSER
Engagement von zum Thema
665 Unternehmen verantwortungsvolle SAUBERES WASSER
UND SANITÄREIN-
RICHTUNGEN
Arzneimittelpreise
46 Länder
GESUNDHEIT
UND WOHLERGEHEN
Ergebnisse Südafrika
Baustoffunternehmen China
Mexiko Lebensmittel- und
Erzielte zum Thema
237 Verbesserungen
Flughafen
Klimaschutzstrategien Getränkekonzern Indonesien
zum Thema zum Thema Senkung Bank zum Thema
Biodiversität und MASSNAHMEN
ZUM
des Zuckergehalts verantwortungsbewusste
Zusammenhang KLIMASCHUTZ
57 %
mit SDG Zielen
Flächennutzung in Getränken Kreditpolitik
MASSNAHMEN KEIN
ZUM LEBEN AN LAND
HUNGER
KLIMASCHUTZ
14 Investieren in eine bessere WeltMit unserem 16-köpfigen
Responsible Investment Team
wollen wir Unternehmen
auf der ganzen Welt
zu einer Vielzahl von
wichtigen ESG Themen gemäss
unseren Engagement Zielen
nachhaltig beeinflussen.
Investieren in eine bessere Welt 15,,Wir müssen unsere Bemühungen
zur Erreichung der nachhaltigen
Entwicklungsziele stark beschleunigen....
und wir brauchen dringend mehr
finanzielle Mittel für diese Lösungen.“
UN-Generalsekretär
António Guterres, 2019
16 Investieren in eine bessere WeltBMO SDG Engagement Global Equity Fund –
Zahlen und Fakten
Der BMO SDG Engagement Global Equity Fund zielt ab auf Kapitalwachstum durch Investitionen
in eine breit diversifizierte Auswahl an globalen kleinen und mittleren Unternehmen. Der Fonds soll
durch ein gezieltes, wirkungsorientiertes und aktives Engagement mit Unternehmen positiven Wandel
im Rahmen der SDG erreichen.
Überblick Typische geografische und sektorale Aufteilungen
Name BMO SDG
Engagement Global
Schwellenländer Schwellenländer Versorger Versorge
Equity Fund
7% 7% Materialien 2% Materialien 2%
Auflegung 1. März 2019 6% 6%
Pazifik - entwickelt Pazifik - entwickelt
Nordamerika Nordamerika Industriegüter
Investiert in 8% Aktien,
Globale 8%
48% 48% Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter
20%
Kleine und 11% 11%
Großbritannien Großbritannien
9%mittelständische 9%
Unternehmen
(1-25 Mrd. USD)
Verbrauchsgüter Verbrauchsgüter
Investitionsart Qualitätsentwick- 11% 11%
Japanlung Japan
12%40–60 12% Finanzen
Typische
20%
Beteiligungen
Benchmark MSCI ACWI SMID Gesundheitswesen Gesundheitswesen
Cap Index NR 15% 15%
Fondsmanager Europa
Jamie Jenkins, Europa Informationstechnologie Information
16%
Nick Henderson 16% 15% 1
Fondsart und SICAV, Luxembourg
Standort Quelle: BMO Global Asset Management, 31. Dezember 2018, nur zur Veranschaulichung.
Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können aufgrund von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl sinken als auch
steigen und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen investierten Betrag zurück und im schlimmsten Fall besteht
das Risiko eines Totalverlustes. Investitionen in kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko, da ihre Anteile möglicherweise weniger
liquide sind und die Anlagewerte volatil sein können.
Investieren in eine bessere Welt 17BMO Global Asset Management –
Tradition und Innovation
Seit über 30 Jahren bieten wir eine Auswahl an Spezialprodukten und integrierten
Anlagestrategien zu ESG Themen. Hierbei konzentrieren wir uns auf Engagement,
unsere Position als aktive Anleger und unseren Responsible-Engagement-Overlay-
Service, reo®.
Wir sind ein globaler Vermögensverwalter, Wir verpflichten uns zu
der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern verantwortungsbewussten Investitionen,
vertreten ist und seinen Kunden auf fünf da dies unserer Meinung nach unsere
Kontinenten einen herausragenden Pflicht als Verwalter des Geldes unserer
Service bietet. Kunden und gegenüber unserer Welt ist.
Zum 31. Oktober 2018 verfügen wir über
ein Vermögen von über 248 Milliarden
US-Dollar, und sind Teil der BMO Financial
Group. Die BMO Financial Group wurde
1817 gegründet und ist ein diversifizierter
Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika.
Mit über 45.000 Mitarbeitern bietet
A+ Bewertung der UN Principles
BMO über 12 Millionen Kunden weltweit
for Responsible Investment*
eine breite Palette von Produkten im
für unsere Gesamtstrategie
Bereich Privat- und Firmenkundengeschäft,
und Unternehmensführung.
Vermögensverwaltung und
Investment Banking. Grundsätze für
verantwortungsbewusste
Die BMO Financial Group schüttet seit 190 Investments
Jahren kontinuierlich Dividenden aus –
und damit länger als jedes andere
Unternehmen in Kanada. *Diese Bewertung gilt für unsere Strategie und
Unternehmensführung und sollte im Zusammenhang
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit mit der vollständigen Methodik der UN Principles
for Responsible Investment betrachtet werden.
sollte nicht als Indikator für die zukünftige Weitere Informationen finden Sie unter www.unpri.org
Wertentwicklung angesehen werden.
reo® ist eine eingetragene Marke der BMO Asset Management
Quelle: BMO Financial Group, 201 Jahresbericht 2018.
st (Holdings) plc
18Weltweit vernetzte
Investitionen
Der BMO SDG Engagement Global Equity Fund basiert
auf der weltweiten Anlageplattform von BMO
Global Asset Management und kombiniert
Expertise in aktivem Aktienmanagement und
verantwortungsbewussten Anlagen.
Unser Global Equities Team ist für die Aktienauswahl
und das tägliche Portfoliomanagement verantwortlich.
Von ihrem Standort in London aus können sie auf die
gesamte aktive Aktienexpertise von BMO Global Asset
Management zurückgreifen, darunter Spezialisten für
Industrie- und Schwellenländer. Während des gesamten
Prozesses arbeiten unsere Fondsmanager mit unserem
Responsible Investment Team zusammen; so wird
sichergestellt, dass Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung in die Unternehmensanalyse
und das Engagement entscheidend einfließen.
Kompetenz in Zahlen
Über 60 Fachleute analysieren
60+ potenzielle Unternehmen zur
Aufnahme ins Portfolio.
Ein 16-köpfiges Team für
nachhaltige Anlagen arbeitet
16 unter Berücksichtigung der SDGs,
um mit unserem Engagement
positiven Wandel zu erzielen.
Seit über 30 Jahren investieren
30+ wir verantwortungsbewusst.
19Kontakt
bmogam.com/sdg
Institutionelle Anleger
+41 44 488 19 52
institutional.enquiries@bmogam.com
Vertrieb – mit Verwaltungsmandat
+41 44 488 19 51
client.service@bmogam.com
Telefongespräche können aufgezeichnet werden.
Diese Werbung für Finanzprodukte wird von BMO Global Asset Management in Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden,
der Schweiz und Großbritannien angeboten. Nur zu Marketing- und Informationszwecken. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne
vorherige Zustimmung von BMO Global Asset Management durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden.
Der Fonds ist ein Subfonds des BMO Investments (Lux) I Fund, einer société d'investissement à capital variable (SICAV) mit Sitz in Luxemburg und Zulassung durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Die Fondsbroschüre und der neueste Jahres- und Halbjahresbericht auf Englisch und Deutsch sowie die niederländische, englische, finnische, französische, deutsche, italienische, norwegische,
spanische und schwedische Version der wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sind erhältlich unter www.fundsinfo.com, www.bmogam.com, bei Ihrem lokalen Vertriebspartner oder BMO
Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY. Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern.
Alle weiteren gesetzlichen Unterlagen sowie der NAV sind unter www.bmogam.com. erhältlich. Der Fonds ist ein Teilfonds einer Dachorganisation. In der Schweiz wird dieses Dokument von
der BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH ausgestellt, die von der FINMA zugelassen und beaufsichtigt wird. Die Broschüre, die wesentlichen Anlegerinformation, die Statuten, die
Geschäfts- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserem Schweizer Vertreter angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11,
rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden
Sie unter: www.fundinfo.com. Die Teilfonds sind von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und aus der Schweiz zugelassen.
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Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und regulierten Unternehmen. BMO Asset Management Netherlands B.V. ist zugelassen und reguliert von der
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