Investieren in eine bessere Welt - BMO SDG Engagement Global Equity Fund - BMO Global Asset Management
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Nur für professionelle und qualifizierte Investoren Investieren in eine bessere Welt BMO SDG Engagement Global Equity Fund Investieren in eine bessere Welt 1
,,Wir wollen Veränderungen bewirken, fördern und stärken mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.“ Darryl White, CEO der BMO Financial Group World Economic Forum, 2019 2 Investieren in eine bessere Welt
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs): Leitfaden für eine bessere Zukunft 4 BMO SDG Engagement Global Equity Fund – Investieren in eine bessere Welt 5 Investieren – eine Frage der Qualität 8 Inhalt Engagieren – die treibende Kraft 10 Optimieren – positiver Wandel 12 Engagement im Fokus – globale Reichweite 14 BMO SDG Engagement Global Equity Fund – Zahlen und Fakten 17 BMO Global Asset Management – Tradition und Innovation 18 Investieren in eine bessere Welt 3
Die Ziele für nachhaltige Ein Augenarzt testet das Sehvermögen Entwicklung (SDGs) – eines Patienten in einem kleinen Krankenhaus in Leitfaden für eine Nepal. NEZ 3.8 bessere Zukunft Wir investieren nicht einfach in Unternehmen, sondern nutzen die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen als Rahmenbedingungen, um eine nachhaltigere Welt zu gestalten. Die Erarbeitung dieser Lösungen (UN) und branchenübergreifenden erfordert eine globale Perspektive und Partnern entwickelt als Leitfaden für eine ein eng aufeinander abgestimmtes nachhaltigere Welt. Sie sind ehrgeizig Handeln von internationalen und breit gefasst, mit 169 detaillierteren Organisationen, Regierungen, untergeordneten Zielen, die von allen 193 Unternehmen und Einzelpersonen. Wir UN Mitgliedsstaaten anerkannt wurden. alle können hierbei zu positivem Wandel Die SDGs bieten unseren beitragen – ein wichtiger Gedanke, der Investmentexperten einen klaren Rahmen, sich in den SDGs widerspiegelt. um positiven Wandel innerhalb der Die 17 übergeordneten SDG Ziele Portfoliounternehmen anzutreiben und wurden von den Vereinten Nationen zu fördern. GESUNDHEIT HOCHWERTIGE GESCHLECHTE- SAUBERES WASSER BEZAHLBARE UND MENSCHENWÜRDIGE INDUSTRIE, KEINE KEIN ARBEIT UND WIRTS- INNOVATION UND ARMUT HUNGER UND WOHLERGEHEN BILDUNG RGLEICHHEIT UND SANITÄREIN- SAUBERE ENERGIE RICHTUNGEN CHAFTSWACHSTUM INFRASTRUKTUR NACHHALTIGE FRIEDEN, WENIGER NACHHALTIGER MASSNAHMEN LEBEN GERECHTIGKEIT PARTNERSCHAFTEN ZIELE FÜR UNGLEICHHEITEN STÄDTE UND KONSUM UND ZUM UNTER WASSER LEBEN AN LAND ZUR ERREICHUNG GEMEINDEN PRODUKTION KLIMASCHUTZ UND STARKE DER ZIELE NACHHALTIGE INSTITUTIONEN ENTWICKLUNG 4 Investieren in eine bessere Welt
BMO SDG Engagement Global Equity Fund – Investieren in eine bessere Welt Immer mehr Menschen wollen positiven Einfluss nehmen auf ihre Umwelt. Als Verbraucher können wir unsere Investitionsentscheidungen heutzutage besser an unseren Werten ausrichten. Unser Geld kann positiven Wandel bewirken, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und unsere Zukunft. Genau das ist das Ziel unseres BMO SDG Engagement Global Equity Fund. Dieses Dokument stellt keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf eine Anlage dar und darf auch nicht als solche interpretiert werden. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können aufgrund von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Im schlimmsten Fall könnte der gesamte Betrag verloren gehen. Anlagen sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Investieren in eine bessere Welt 55
Gesündere Lebensmittel Geschlechtergleichstellung Verbesserung der Wasserversorgung Bezahlbare Gesundheitsversorgung Förderung sicherer Arbeitsumgebungen Zugang zu Finanzierungsmitteln Maßnahmen gegen Klimawandel Verantwortungsbewusst produzieren und konsumieren ieren Optimieren Investieren in eine bessere Welt 7
Investieren – Eine Frage der Qualität Mit 40-60 sorgfältig ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen hat der BMO SDG Engagement Global Equity Fund den Auftrag, weltweit nach Anlagemöglichkeiten zu suchen. Checkliste für Investitionen Unsere Anforderungen an Investitionen sind hoch. Neben strengen Kriterien für Qualität und Wert eines Unternehmens muss es eindeutige Möglichkeiten für nachhaltiges Engagement bieten. Wir wollen langfristig und mit geringem Portfolioumschlag investieren. So können wir stärkere Beziehungen zu Unternehmen aufbauen und einen effektiveren, engeren Dialog führen. Unser Ziel ist es, sowohl die Eine Frage der Qualität langfristige Wertentwicklung Neben Wettbewerbsvorteilen suchen wir jene Unternehmen aus, welche zu verbessern und Risiken die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) effektiv handhaben – Faktoren, die bei der Bewertung von Risiko- und Ertragspotenzial zu reduzieren als auch eine wichtige Rolle spielen. einen positiven Beitrag zu Zukunftsweisendes Management übergeordneten ökologischen Unternehmen sollten von bewährten Führungsteams geleitet werden, die Geschäfte verantwortungsbewusst führen und motiviert und offen auf das und sozialen Themen zu leisten. Mitspracherecht von Anteilsinhabern eingehen. Eine Frage des Preises Wir haben einen strengen Bewertungsansatz, um in Unternehmen zu einem attraktiven Preis zu investieren und um unsere Beteiligung für mehr als 5 Jahre zu halten. Rechts: Ein Mitarbeiter des Global Positiver Wandel Tuberculosis Institute in Newark, Nur Unternehmen, die mit uns aktiv auf das Erreichen der SDGs hinarbeiten, New Jersey, sammelt Blut für einen dürfen einen Platz im Portfolio einnehmen. QIAGEN QuantiFERON-TB In-Tube-Test. SDG Ziel 3.3 Investitionen in kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko, da ihre Anteile möglicherweise weniger liquide sind und die Anlagewerte volatil sein können. Bild: © QIAGEN, alle Rechte vorbehalten. 8 Investieren in eine bessere Welt
Investieren Nutzen Sie unser globales Netzwerk von Small- und Mid-Cap-Experten, die über umfangreiche Erfahrung in der Ermittlung von Anlagemöglichkeiten verfügen Investieren in eine bessere Welt 9
Engagieren – die treibende Kraft Wir wollen gezielt positiven Wandel bewirken und untersuchen, wie Unternehmen mit Risiken, Chancen und Entwicklungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) umgehen. Ein entscheidender Bestandteil unserer Arbeit ist der konstruktive und sachkundige Dialog mit Unternehmen. Seit über 20 Jahren ist BMO selbst aktiver Eigentümer, was uns bei der effektiven Verwaltung der Vermögenswerte unserer Kunden zu Gute kommt. Unser Engagement und der Unternehmensdialog orientieren sich an den SDGs und deren untergeordneten Zielen. Um effektives Gezielter Dialog Engagement zu gewährleisten, arbeiten wir uns in die jeweilige Unternehmensstrategie und -kultur ein, um zu verstehen, welche ESG Faktoren relevant sind. 17 Der beste Weg zum Erreichen unserer Engagement Ziele ist der konstruktive Dialog zu ESG Themen mit wichtigen Entscheidungsträgern in jedem Unternehmen, um positiven Wandel voranzutreiben. Hierbei ist enge Zusammenarbeit 169 Grundlegende Ziele zwischen unserem Global Equities Team und unserem Responsible Investment Team das zentrale Element für Ziele, die vom Responsible Investment Team erfolgreiches und umfassendes Engagement. 80 ausgewählt wurden, um positiven Wandel voranzutreiben Wir haben zudem eine Online-Engagement-Datenbank für über 12.500 Unternehmen entwickelt. Dank dieser detaillierten Datenbank können wir Interaktionen, Fortschritte und Ergebnisse Beispiel: Dali Foods Group in Bezug auf die SDGs effektiv protokollieren und messen. Eine der größten Marken für Lebensmittel und Getränke in China KEIN NACHHALTIGER LEBEN HUNGER KONSUM UND UNTER WASSER PRODUKTION SDG Ziele 2.1 12.2 14.1 Wir legen für jedes einbezogene Unternehmen 12.5 klare Ziele fest, um eine positive Entwicklung im Sinne der SDGs zu fördern. 10 Investieren in eine bessere Welt
Umweltverschmutzung an der Karibikküste. SDG Ziele 12.5 und 14.1 Engagieren Engagement ist unsere Priorität. Wir haben 80 SDG Ziele ausgewählt, auf die wir uns voll konzentrieren können, und sprechen direkt mit wichtigen Entscheidungsträgern Investieren in eine bessere Welt 11
Optimieren – positiver Wandel Für jedes Unternehmen im Portfolio überwachen und messen wir die Wirkung unseres Dialogs zu den ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen deutliche Verbesserungen sehen und bewerten dementsprechend kontinuierlich die Fortschritte jedes einzelnen Unternehmens. Der Schwerpunkt unseres Engagement variiert von Unternehmen zu Unternehmen – je nachdem, welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten und wie sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Wir protokollieren Aktivitäten und Fortschritte in unserer Engagement-Datenbank. Im Laufe der Zeit können wir so die Fortschritte der jeweiligen Unternehmen analysieren und bewerten. Beispiel: Engagement mit Kerry Group Plc LEBEN AN LAND Ziel Dialog Ergebnis 15.2 Engagement für verantwortungsbewusste Beschaffungsverfahren Keine Entwaldung in risikoreichen Lieferketten ab 2025 Förderung einer nachhaltigen Engagement für ein besseres Umweltschutz und Risikominderung Forstwirtschaft und Bekämpfung Risikomanagement im Zusammenhang durch Verpflichtung zur vollständigen der Entwaldung mit der Beschaffung von Rohstoffen Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und innerhalb der Lieferkette zur Verwendung von RSPO*-zertifiziertem Palmöl für eigene Markenprodukte SAUBERES WASSER UND SANITÄREIN- RICHTUNGEN Ziel Dialog Ergebnis 6.4 Engagement für Wasserversorgung Verbesserte Transparenz und Risikobewertung Steigerung der Wassernutzungseffizienz Engagement im Bereich Wasserwirtschaft Berichterstattung an CDP Water in den und Sicherstellung von nachhaltigem in Bezug auf die Lieferkette und direkte letzten zwei Jahren und Entwicklung Wasserverbrauch Betriebsbelastung sowie Förderung einer Methode unter Verwendung des strenger Bewertungsverfahren Aqueduct-Tools des WRI zur Bewertung *Roundtable on Sustainable Palm Oil des betrieblichen Wasserrisikos 12 Investieren in eine bessere Welt
Optimieren Wir wollen attraktive Anlageerträge erzielen und gleichzeitig mit den SDG Zielen positiven Wandel antreiben Wald in Skandinavien. SDG Ziel 15.2 Investieren in eine bessere Welt 13
Engagement im Fokus – globaler Einfluss Für die Investment-Experten von BMO Global Asset Management ist Engagement oberste Priorität. Unser 16-köpfiges Responsible Investment Team wird von Spezialisten für eine Vielzahl von Märkten und ESG-Bereichen unterstützt. Weltweit arbeiten wir daran, die Auswirkungen von ESG Themen auf Unternehmen zu verstehen. Wir bauen langfristige Beziehungen zum Management auf, erarbeiten Taiwan Südkorea lokale Herausforderungen und nutzen unsere Position als Großanleger, um direkt mit Halbleiterhersteller IT-Unternehmen zum dem Management und Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten. zum Thema Thema Diversität Wassermanagement im Vorstand SAUBERES WASSER UND SANITÄREIN- GESCHLECHTE- RICHTUNGEN RGLEICHHEIT USA 2018 Lebensmittelunternehmen zum Thema Indien Verbraucherunternehmen Höhepunkte Plastikverpackungen zum Thema nachhaltige Landwirtschaft NACHHALTIGER KONSUM UND PRODUKTION Engagement Schweiz Pharmaunternehmen KEIN HUNGER LEBEN UNTER WASSER Engagement von zum Thema 665 Unternehmen verantwortungsvolle SAUBERES WASSER UND SANITÄREIN- RICHTUNGEN Arzneimittelpreise 46 Länder GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN Ergebnisse Südafrika Baustoffunternehmen China Mexiko Lebensmittel- und Erzielte zum Thema 237 Verbesserungen Flughafen Klimaschutzstrategien Getränkekonzern Indonesien zum Thema zum Thema Senkung Bank zum Thema Biodiversität und MASSNAHMEN ZUM des Zuckergehalts verantwortungsbewusste Zusammenhang KLIMASCHUTZ 57 % mit SDG Zielen Flächennutzung in Getränken Kreditpolitik MASSNAHMEN KEIN ZUM LEBEN AN LAND HUNGER KLIMASCHUTZ 14 Investieren in eine bessere Welt
Mit unserem 16-köpfigen Responsible Investment Team wollen wir Unternehmen auf der ganzen Welt zu einer Vielzahl von wichtigen ESG Themen gemäss unseren Engagement Zielen nachhaltig beeinflussen. Investieren in eine bessere Welt 15
,,Wir müssen unsere Bemühungen zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele stark beschleunigen.... und wir brauchen dringend mehr finanzielle Mittel für diese Lösungen.“ UN-Generalsekretär António Guterres, 2019 16 Investieren in eine bessere Welt
BMO SDG Engagement Global Equity Fund – Zahlen und Fakten Der BMO SDG Engagement Global Equity Fund zielt ab auf Kapitalwachstum durch Investitionen in eine breit diversifizierte Auswahl an globalen kleinen und mittleren Unternehmen. Der Fonds soll durch ein gezieltes, wirkungsorientiertes und aktives Engagement mit Unternehmen positiven Wandel im Rahmen der SDG erreichen. Überblick Typische geografische und sektorale Aufteilungen Name BMO SDG Engagement Global Schwellenländer Schwellenländer Versorger Versorge Equity Fund 7% 7% Materialien 2% Materialien 2% Auflegung 1. März 2019 6% 6% Pazifik - entwickelt Pazifik - entwickelt Nordamerika Nordamerika Industriegüter Investiert in 8% Aktien, Globale 8% 48% 48% Basiskonsumgüter Basiskonsumgüter 20% Kleine und 11% 11% Großbritannien Großbritannien 9%mittelständische 9% Unternehmen (1-25 Mrd. USD) Verbrauchsgüter Verbrauchsgüter Investitionsart Qualitätsentwick- 11% 11% Japanlung Japan 12%40–60 12% Finanzen Typische 20% Beteiligungen Benchmark MSCI ACWI SMID Gesundheitswesen Gesundheitswesen Cap Index NR 15% 15% Fondsmanager Europa Jamie Jenkins, Europa Informationstechnologie Information 16% Nick Henderson 16% 15% 1 Fondsart und SICAV, Luxembourg Standort Quelle: BMO Global Asset Management, 31. Dezember 2018, nur zur Veranschaulichung. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können aufgrund von Markt- oder Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglichen investierten Betrag zurück und im schlimmsten Fall besteht das Risiko eines Totalverlustes. Investitionen in kleinere Unternehmen bergen ein höheres Risiko, da ihre Anteile möglicherweise weniger liquide sind und die Anlagewerte volatil sein können. Investieren in eine bessere Welt 17
BMO Global Asset Management – Tradition und Innovation Seit über 30 Jahren bieten wir eine Auswahl an Spezialprodukten und integrierten Anlagestrategien zu ESG Themen. Hierbei konzentrieren wir uns auf Engagement, unsere Position als aktive Anleger und unseren Responsible-Engagement-Overlay- Service, reo®. Wir sind ein globaler Vermögensverwalter, Wir verpflichten uns zu der in mehr als 25 Städten in 14 Ländern verantwortungsbewussten Investitionen, vertreten ist und seinen Kunden auf fünf da dies unserer Meinung nach unsere Kontinenten einen herausragenden Pflicht als Verwalter des Geldes unserer Service bietet. Kunden und gegenüber unserer Welt ist. Zum 31. Oktober 2018 verfügen wir über ein Vermögen von über 248 Milliarden US-Dollar, und sind Teil der BMO Financial Group. Die BMO Financial Group wurde 1817 gegründet und ist ein diversifizierter Finanzdienstleister mit Sitz in Nordamerika. Mit über 45.000 Mitarbeitern bietet A+ Bewertung der UN Principles BMO über 12 Millionen Kunden weltweit for Responsible Investment* eine breite Palette von Produkten im für unsere Gesamtstrategie Bereich Privat- und Firmenkundengeschäft, und Unternehmensführung. Vermögensverwaltung und Investment Banking. Grundsätze für verantwortungsbewusste Die BMO Financial Group schüttet seit 190 Investments Jahren kontinuierlich Dividenden aus – und damit länger als jedes andere Unternehmen in Kanada. *Diese Bewertung gilt für unsere Strategie und Unternehmensführung und sollte im Zusammenhang Die Wertentwicklung in der Vergangenheit mit der vollständigen Methodik der UN Principles for Responsible Investment betrachtet werden. sollte nicht als Indikator für die zukünftige Weitere Informationen finden Sie unter www.unpri.org Wertentwicklung angesehen werden. reo® ist eine eingetragene Marke der BMO Asset Management Quelle: BMO Financial Group, 201 Jahresbericht 2018. st (Holdings) plc 18
Weltweit vernetzte Investitionen Der BMO SDG Engagement Global Equity Fund basiert auf der weltweiten Anlageplattform von BMO Global Asset Management und kombiniert Expertise in aktivem Aktienmanagement und verantwortungsbewussten Anlagen. Unser Global Equities Team ist für die Aktienauswahl und das tägliche Portfoliomanagement verantwortlich. Von ihrem Standort in London aus können sie auf die gesamte aktive Aktienexpertise von BMO Global Asset Management zurückgreifen, darunter Spezialisten für Industrie- und Schwellenländer. Während des gesamten Prozesses arbeiten unsere Fondsmanager mit unserem Responsible Investment Team zusammen; so wird sichergestellt, dass Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in die Unternehmensanalyse und das Engagement entscheidend einfließen. Kompetenz in Zahlen Über 60 Fachleute analysieren 60+ potenzielle Unternehmen zur Aufnahme ins Portfolio. Ein 16-köpfiges Team für nachhaltige Anlagen arbeitet 16 unter Berücksichtigung der SDGs, um mit unserem Engagement positiven Wandel zu erzielen. Seit über 30 Jahren investieren 30+ wir verantwortungsbewusst. 19
Kontakt bmogam.com/sdg Institutionelle Anleger +41 44 488 19 52 institutional.enquiries@bmogam.com Vertrieb – mit Verwaltungsmandat +41 44 488 19 51 client.service@bmogam.com Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Diese Werbung für Finanzprodukte wird von BMO Global Asset Management in Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien angeboten. Nur zu Marketing- und Informationszwecken. Weder dieses Dokument noch ein Auszug aus diesem Dokument darf von Drittpersonen ohne vorherige Zustimmung von BMO Global Asset Management durch Fotokopie oder Speicherung in einem Medium auf elektronischem Wege oder anderweitig vervielfältigt werden. Der Fonds ist ein Subfonds des BMO Investments (Lux) I Fund, einer société d'investissement à capital variable (SICAV) mit Sitz in Luxemburg und Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die Fondsbroschüre und der neueste Jahres- und Halbjahresbericht auf Englisch und Deutsch sowie die niederländische, englische, finnische, französische, deutsche, italienische, norwegische, spanische und schwedische Version der wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sind erhältlich unter www.fundsinfo.com, www.bmogam.com, bei Ihrem lokalen Vertriebspartner oder BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY. Bitte lesen Sie die Broschüre, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Ansichten, Schätzungen oder Prognosen stammen aus als zuverlässig eingestuften Quellen und können sich jederzeit ändern. Alle weiteren gesetzlichen Unterlagen sowie der NAV sind unter www.bmogam.com. erhältlich. Der Fonds ist ein Teilfonds einer Dachorganisation. In der Schweiz wird dieses Dokument von der BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH ausgestellt, die von der FINMA zugelassen und beaufsichtigt wird. Die Broschüre, die wesentlichen Anlegerinformation, die Statuten, die Geschäfts- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserem Schweizer Vertreter angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.fundinfo.com. Die Teilfonds sind von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und aus der Schweiz zugelassen. © 2019 BMO Global Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. BMO Global Asset Management ist ein Handelsname von BMO Asset Management Limited, einem von der britischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und regulierten Unternehmen. BMO Asset Management Netherlands B.V. ist zugelassen und reguliert von der holländischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde Autoriteit Financiële Markten. CM18606 (02/19) FI, LU, IT, NO, FR, DE, SE, CH, UK, NL, ES. Investieren in eine bessere Welt 20
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