Ende oder Wende Automotive-Industrie im Umbruch - April 2021 - Ebner Stolz
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Ende oder Wende Automotive-Industrie im Umbruch April 2021 © Ebner Stolz 1
Management Summary
Automobilindustrie im Wandel: Trends und Transformation einer Branche
DIE GEGENWART: STATUS QUO UND JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN
Starkes Absatzwachstum d. globalen Automobilindustrie von 2010–2017 (CAGR +5%), vornehmlich getrieben durch China. Seit
2018: globale Absatzzahlen rückläufig, u.a. aufgrund von Handelskonflikten und schwachen Konjunktur in wichtigen Märkten.
Die Covid-19 Pandemie verschärfte die angespannte Situation, für 2020 wird ein globaler Absatzrückgang von -18% ggü. Vorjahr
erwartet; Erholung der Absatzzahlen in der zweiten Jahreshälfte 2020 sichtbar, erwartetes Wachstum für die kommenden Jahre.
DIE ZUKUNFT: TRENDS UND TRANSFORMATION
Aktuelle Trends in den Bereichen Produkt und Technologie, Kunden und Märkte, Wertschöpfung sowie Politik und Gesellschaft
bestimmen die Transformation. Ein zentraler Treiber ist die Dekarbonisierung. Ziel der deutsche Automobilindustrie: bis 2050
vollständig klimaneutral. Dieses Ziel ist nur durch Aktivierung verschiedener Hebel zu erreichen: Effizienzsteigerungen, neue
Mobilitätskonzepte und E-Mobilität, die einen Schwerpunkt dieser Unterlage bilden.
DIE HERAUSFORDERUNG: IMPLIKATIONEN FÜR MITTELSTÄNDISCHE ZULIEFERER
Dargestellte Branchentrends stellen für mittelständische Zulieferer Chancen wie Risiken dar. Wesentliche Herausforderung:
eine sich verändernde Branchensituation, die eine erhöhte Flexibilität erfordert, bestehende Geschäftsmodelle anzupassen oder
gar neu auszurichten; frühzeitiges strategisches Handeln und eine Ausrichtung der Organisation auf zukünftige Markt-
anforderungen bilden das Fundament um von Trends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und autonomen Fahren zu profitieren.
1 Dekarbonisierung
3 Alternative Antriebsarten
und Elektromobilität 5 Neue Mobilitätskonzepte
2 CO2-neutrale Produktion
4 Autonomes Fahren
6 Neue Wettbewerber und
Geschäftsmodelle
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 2
Inhaltsverzeichnis
1 Status Quo 4
2 Trends & Transformation 11
3 Herausforderungen & Implikationen 24
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 3Inhaltsverzeichnis
1 Status Quo 4
2 Trends & Transformation 11
3 Herausforderungen & Implikationen 24
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 4Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Implikationen für mittelständische Automobilzulieferer
Aktuelle Branchentrends stellen für mittelständische Automobilzulieferer überwiegend Risiken dar;
aktives und rechtzeitiges Handeln ist notwendig, um nicht zu Verlierern des Wandels zu werden
Branchentrends: Chancen- und Risikobetrachtung für mittelständische Automobilzulieferer Erläuterung
› Dekarbonisierung: Absenkung der klima-
Stark
CO2-neutrale
E-Mobilität
Autonomes
Produktion schädlichen CO2-Emissionen
Digitalisierung Dekarboni-
Fahren
der Supply Chain Supply Chain
Sustainability
sierung
› CO2-neutrale Produktion: OEMs müssen
Smart Neue Wettbewerber
zukünftig die bei der Fahrzeugherstellung
Erwartete Auswirkung
Factory
Individualisierte
& Geschäftsmodelle entstehenden CO2-Emissionen vermeiden
Kundenerlebnisse
›
Brexit
Synthetische
Kraftstoffe Vernetztes Handels- E-Mobility: Elektrifizierung des Antriebs-
Fahrerlebnis konflikte
stranges führt zu technolog. Transforma-
Neue Mobilitäts- Schadstoff- tion entlang der ges. Wertschöpfungskette
konzepte reduktion
›
Wachstum in
Asien
Car Sharing Geopolitische Autonomes Fahren: Teilweise oder vollstän-
Unsicherheit
dig automatisiertes Fahren eines Fahrzeugs
Cyber Urbani-
Security sierung › Neue Mobilitätskonzepte: Fokussierung
Schwach
Digitale Vertriebs-
und Servicesysteme der Dienstleistungskomponente begleitet
Verändertes von Infrastrukturthemen (Charging, Parking)
Kundenverhalten
› Neue Wettbewerber & Geschäftsmodelle:
Chance Traditionelle Geschäftsmodelle Risiko Eintritt branchenfremder Wettbewerber mit
Automotive-Zulieferer
Produkt- und Technologietrends Kunden- und Markttrends Wertschöpfungstrends Politik- und Gesellschaftstrends techn. Know-how und Markenbekanntheit
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 5Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Automobilindustrie in Deutschland
Deutschland ist mit einem hohen Exportanteil die viertgrößte autoproduzierende Nation weltweit;
Wertschöpfung wird zum Großteil durch vorrangig mittelständische Zulieferer erbracht
Eckdaten zur deutschen Automobilproduktion 2019 Eckdaten zum deutschen Automobilabsatz 2019 [Mio. Stk., %]
4,6
832.000 Aufteilung der Wertschöpfung Rest
19%
Beschäftigte
Exporte 76% USA 12%
70% 30% 62%
8% EU
962 Inland 24%
CN
Zulieferer OEMs
Betriebe
Pkw-Absatz
› Mit einem Anteil von rund 5% an der Bruttowertschöpfung in › Mit 436 Mrd. € Umsatz in 2019 ist Deutschland nach China, den USA
Deutschland ist die Automobilindustrie Deutschlands wichtigster und Japan die viertgrößte autoproduzierende Nation weltweit
Industriezweig › Schwerpunkt der deutschen Automobilindustrie ist die Herstellung
› Die vorrangig mittelständisch geprägten Zulieferer erwirtschaften von Pkws
ca. 70% der Wertschöpfung der deutschen Automobilindustrie › Von 4,6 Mio. hergestellten Pkws in 2019 wurden 76% ins Ausland
exportiert; Kernmärkte sind insbesondere die USA und China
Quelle: VDA, BMWi, ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 6Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Automobil-Absatzentwicklung
2010–2017 ist der globale Automobilabsatz jährlich +5% gewachsen, leichter Rückgang ab 2017;
China nach USA und EU stärkster Wachstumstreiber, Absatz in restlicher Welt stagnierend
Historischer Pkw-Absatz weltweit [Mio. Stk.] und CAGR [%] Erläuterung
› Im Zeitraum 2010–2017 ist der weltweite
-6,2% Pkw-Absatz mit einer CAGR von +5%
+5,0% gewachsen
90 92 91 CAGR CAGR
84 85 85 10–17 17–20 › Stärkster Wachstumstreiber in diesem
79 Zeitraum ist China (CAGR: +12,8%), gefolgt
75 76
von den USA und der EU, wogegen der
66 68 +3,9% -14,4% Absatz in der restlichen Welt stagnierte
EU › Die globalen Absatzzahlen sind ab 2017
+12,8% -4,6% rückläufig; Ursache sind, neben einem
CN Nachfragerückgang in China und einer
schwachen Konjunktur in den wichtigen
US +6,3% -5,9%
Absatzmärkten EU und USA, u.a. auch der
Rest Brexit und weitere Handelskonflikte
der +0,7% -2,1% zwischen Europa, USA und China
Welt › Aufgrund der Covid-19 Pandemie ist ein
stärkerer Absatzrückgang in 2020 sichtbar
2010 2012 2014 2016 2018 2020e
Quelle: IAE, ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 7Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Corona-Auswirkungen: Globaler Automobilabsatz
Große OEMs sind in H1/2020 von erheblichen Verkaufseinbrüchen getroffen; in den Kernmärkten
EU, China und USA wird für 2020 ein Rückgang des Pkw-Absatzes von 18% ggü. 2019 erwartet
Globaler Automobilabsatz der TOP-6 OEMs [Mio. Stk.] Pkw-Absatz in Kernmärkten [Mio. Stk.]
-18%
-27% -40% H1/2019 H2/2019 H1/2020 59
5,8 CAGR
5,6
5,2 19–20
49
5,0 EU 22
-23% -20%
14 -35%
3,8 3,8 3,9 3,8 -37%
3,5 -38%
3,0 2,9 2,8 2,8
2,6 2,6 2,6 -26% CN 23
-23% 22 -3%
1,8 1,6 1,6 1,7
1,2 1,3 1,3
1,0
US 15 13 -15%
2019 2020e
Quelle: Presse, Unternehmensangaben Quelle: IAE, Strategy&, ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 8Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Corona-Auswirkungen: Zulieferer
Covid-19 Pandemie verschärft angespannte Situation der Zulieferer trotz Erholung in H2/2020;
Überforderung kleiner Zulieferer könnte zu stärkerer Konsolidierung der Branche führen
Durchschnittliche EBIT-Marge bei Automobilzulieferern [%] Erläuterung
Datenbasis: Leistungsindikatoren von › Nach langer Hochphase ist die EBIT-Marge
ca. 600 global agierenden Zulieferern von Zulieferern seit 2018 rückläufig; Grund
dafür sind vor allem Überkapazitäten durch
7,7 Covid-19
8 7,5 7,4 gesunkenen globalen Pkw-Absatz
7,0 7,0 Hochphase
7 › Covid-19 Pandemie verschärft angespannte
Situation zusätzlich; in H1/2020 erreicht
6
5,1 EBIT-Marge mit 1,7% ein historisches Tief
5 › Die Folgen der Covid-19 Pandemie und die
4 technologische Transformation werden die
-51%
Margen der Zulieferer noch auf Jahre hin
3 ~2,5
belasten
2 › Die daraus resultierenden Herausforder-
ungen werden voraussichtlich einige Unter-
1 1,7
nehmen strukturell überfordern; in Folge
0 könnte eine stärkere Konsolidierung der
2014 2015 2016 2017 2018 2019 H1/2020 2020e
Branche eintreten
Quelle: Lazard, ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 9Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Zukünftige Produktion Leichtfahrzeuge
Globale Kapazitätslücke in 2020 und ein starker Lagerabbau sowie eine relative robust Nachfrage
lassen eine anziehende Produktion im Vergleich zu 2020 in den kommenden Jahren erwarten
Globale Produktion von Leichtfahrzeugen pro Region [in Mio. Stk.] Erläuterung
› Die Pandemie und die damit verbundene Rezession bedeutet für
120 die Automobilbranche mittel- und langfristig eine nachhaltige
-16% Absatzreduzierung
103,7 105,0
99,0 101,4 › Ende 2019 lag die Fünfjahresprognose (d.h. für 2024) bei 102
100 95,2 94,2 95,9
92,4
88,9 87,8 Mio. Einheiten; aktuell liegt die Einschätzung für 2024 mit 99 Mio.
80
Einheiten rund 3 Mio. Einheiten niedriger
74,8 55,2
49,9 49,1 48,8 50,3 52,0 53,2 54,6
› In Q2 2020 brach die globale Produktion um 43% ein, erholte
46,2 46,5 sich jedoch wieder schnell und lag in Q4 2020 sogar leicht über
60
41,0 dem Vorjahreswert
40 17,2 17,6 17,8 18,0 › Kapazitätsengpässe in 2020 haben zu einem globalen
17,0 16,9 16,2 16,6 17,0 Lagerabbau geführt; Ende 2020 lagen Lagerbestände unter den
15,8
13,0 3,7 3,8 4,0 4,1
3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 Normal-Werten, da Hersteller Probleme hatten, die wieder
20 2,2
22,2 22,1 22,1 23,0 23,5 23,9 24,1 anziehende Nachfrage zu befriedigen
21,2 19,8 21,0
0
16,6
› 2021 und 2022 wird mit einer Aufholphase gerechnet, in der das
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Produktionswachstum das des Umsatzes übersteigt
› Das Tempo der jüngsten Erholung sowie der starke Lagerabbau
Asia-Pacific South America Other1 konnten somit dem Schock der Pandemie in Bezug auf die
North America Europe Produktionsplanungen entgegenwirken
Quelle: LMC Automotive 1) Inkl. Mittlerer Osten und Africa
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 10Inhaltsverzeichnis
1 Status Quo 4
2 Trends & Transformation 11
3 Herausforderungen & Implikationen 24
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 11Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Trendradar
Blick nach vorne: Zahlreiche Trends und Herausforderungen beeinflussen die Automobilindustrie in
verschiedenen Bereichen
Wesentliche Trends mit Einfluss auf die Automobilindustrie
Geschätzte Auswirkungen
CO2-neutrale auf die Automobilindustrie
Neue Wettbewerber Produktion
& Geschäftsmodelle Digitalisierung
der Supply Chain
Individualisierte
Kundenerlebnisse Digitale Vertriebs-
und Servicesysteme
Wachstum in Smart
Asien Factory
Autonomes
Fahren Dekarboni-
sierung
Verändertes Cyber
Neue Mobilitäts- Handels-
Kundenverhalten Security
konzepte konflikte
Alternative
Antriebsarten Synthetische
Kraftstoffe Urbani- Brexit Schadstoff-
sierung reduktion
Vernetztes Car Sharing Geopolitische
Supply Chain
Fahrerlebnis Unsicherheit
Sustainability
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 12Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Dekarbonisierung
Bisherige CO2-Flottengrenzwerte wurden im EU-Durchschnitt eingehalten; für die derzeitig
beschlossenen Ziele ab 2025 ist eine weitere Verschärfung geplant
CO2-Flottengrenzwerte und Fahrzeugemissionen für neu zugelassene Pkws in der EU Erläuterung
2009: Einführung › Die seit 2009 eingeführten Flottengrenz-
g CO2/km
Flottengrenzwert werte konnten im EU-Durchschnitt
160 eingehalten werden
146 g/km
140 130 g/km Verschärfung
› Seit 2016 sind die CO2-Emissionen bei
geplant Neuwagen leicht gestiegen, u.a. aufgrund
120
der Nachfragerückgänge bei Dieselfahr-
100 95 g/km zeugen, welche im Vergleich zu Benzinern
~80 g/km1
80 einen geringeren CO2-Auststoß aufweisen
60
~60 g/km1 › Derzeit prüft die EU-Kommission eine
weitere Verschärfung des Zielwertes für
40 2030; diskutiert wird eine Absenkung ggü.
20 2021 um mind. 55% statt um 37,5%
0
› Der ‚Green Deal‘ der EU sieht vor, die
2010 2015 2020 2025 2030 Netto-Emissionen von Treibhausgasen in
der EU bis 2050 auf Null zu reduzieren
EU Flottengrenzwerte Ø CO2-Emission der in der EU neu zugelassenen Pkw
1) Absolute Grenzwerte geschätzt; Ziele für 2025 und 2030 sind als prozentuale Verminderung ggü. 2021 von 15% bzw. 37,5% formuliert. Da das Messverfahren für
diesen Wert derzeit umgestellt wird, werden die absoluten Werte erst vorliegen, sobald die Werte für 2021 unter Anwendung der neuen Messmethode vorliegen.
Quelle: Statista, VDA
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 13Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Alternative Antriebsarten (1/2)
Bis 2040 werden Fahrzeuge mit alternativen Antrieben die bestehende Verbrennungstechnologie
substituieren und 90% der Neuzulassungen mit alternativen Antriebstechnologien angetrieben
Erwarteter Übergangspfad hin zur Elektromobilität in Deutschland (schematisch) Erläuterung
Langfristiges Durchsetzen
› Im Übergang zur Elektromobilität ist die
alternativer Antriebe Existenz hybrider Antriebstechnologie eine
Elektromotor essenzielle Notwendigkeit
›
Technologische Leistungsfähigkeit
Letztes „Aufbäumen“ der Bestehende Wertschöpfungsaktivitäten
Verbrennungstechnologie Hybridmotor
finden so weitere Verwendung und Schritte
durch hohe Investitionen in für CO2-Vorgaben werden eingeleitet
hybride Antriebe
› Aktuell steht die Automobilindustrie nicht
nur durch den anhaltenden Wandel unter
Beginn der „massen- Druck, sondern auch durch COVID-19
fähigen“ Elektromobilität
› Ziel der Dekarbonisierung könnte sich auf
absehbare Zeit nach hinten verschieben
Verbrennungs-
motor
› Proaktives Agieren unternehmensseitig
nötig, um langfristige Handlungsfähigkeit
2018 2035 bis 2045 Zeit gewährleisten zu können
Quelle: Deloitte, ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 14Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Alternative Antriebsarten (2/2)
Der globale Markt für Elektromobilität ist seit 2015 auf 7,9 Mio. Fahrzeuge gewachsen; in 2019 sinkt
die Wachstumsrate aufgrund rückläufiger Neuzulassungen in China und den USA
Entwicklung des globalen Bestandes an Elektrofahrzeugen1 [Mio. Stk.] Erläuterung
0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 8,5% 14,4% › Mit ca. 3,8 Mio. Elektrofahrzeugen ist China
weltweit derzeit größter Absatzmarkt,
201 gefolgt von den USA mit knapp 1,5 Mio.
› Sowohl in China (-4%) als auch den USA
(-9%) nahmen die Neuzulassungen im
119 Vergleich zum Vorjahr ab
› In Summe verfügen die 13 betrachteten
+41% europäischen Länder2 über einen Gesamt-
7,9
+65% bestand von ca. 1,7 Mio. Elektrofahrzeugen
+58% 5,6
+54%
3,4 › Im Gegensatz zu China / USA sind die Neu-
1,4 2,2
zulassungen über alle Länder im gewich-
teten Mittel um 51% in 2019 gestiegen
2030 „Stated 2030 „Sust.
2015 2016 2017 2018 2019
Policies“-Szenario Development“-Szenario › Berücksichtigung bestehender und ange-
China Japan Deutschland Plug-In-Hybrid Fahrzeuge kündigter Maßnahmen bei „Stated
USA Frankreich Niederlande Rein batteriebetriebe Fahrzeuge Policies“; Unterstellte Erreichung energiebe-
Norwegen UK Rest der Welt Anteil am globalen Pkw-Bestand zogener UN-Ziele bei „Sust. Development“
Quelle: ESMC Research, IEA, KBA, VDA, ZSW 1) Ausgeschlossen sind Hybrid-Fahrzeuge ohne Plug-In und Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb 2) UK und Schweiz eingeschlossen
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 15Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
E-Modelle in 2019
Tesla hat sich derzeit als Marktführer im Bereich E-Mobility etabliert; starke Präsenz chinesischer
Player durch frühzeitige Positionierung; Aufholjagd deutscher Hersteller mit Milliardeninvestitionen
Pkw-Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen nach Herstellern weltweit in 2019 [Tsd. Stk.] Erläuterung
361
› Tesla hat sich als Marktführer bei reinen
Elektrofahrzeugen etabliert und in 2019 die
219 Neuzulassungen 2018 um 51% übertroffen
158 Anteil an den globalen › Der hohe Anteil chinesischer Hersteller ist
Neuzulassungen mit der frühzeitigen politischen Ausrichtung
126
Chinas auf Elektromobilität zu erklären
115 2019: 8,9% 27,0% › Chinesische Hersteller dominieren ihren
2018: 7,5% 27,0% Heimatmarkt mit 85% der Marktanteile
93
91 › Nach zögerlichem Start deutscher
Hersteller, konzentrieren sich BMW und VW
73
nun verstärkt auf E-Mobilität
65 › BMW rüstet mehrere Produktionsstandorte
58 für Elektromobilität um und investiert 30
Mrd. € in den F&E-Bereich E-Mobility
› VW plant bis 2025 Investitionen in Höhe
2019 2018 von 35 Mrd. € für Elektromobilität
Quelle: ESMC Research, McKinsey, Presse, ZSW
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 16Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Wesentliche Treiber im Bereich Elektromobilität
Das Voranschreiten der Elektromobilität ist abhängig von einzelnen Treibern, deren Fortschritt als
massiver Katalysator zur weiteren Wachstumsbeschleunigung von E-Mobility dienen kann
Fahrzeugmodelle 1 2 Preis / Kosten
Zunehmende Vielfalt an Fahrzeugmodellen Bei Preisdifferenz von rd. +10% wird E-Auto
unterschiedlicher Preisklassen wird das deutlich attraktiver als ein vergleichbarer
Konsumentenverhalten voraussichtlich weiter Verbrenner wahrgenommen; Trotz Umweltbonus
anregen sind E-Fahrzeuge derzeit etwa 30% teurer
Förderregime 6 HAUPTTREIBER
3 Batterietechnologie
Bundesregierung fördert Absatz von Weiterentwicklung der Batterietechnologie
Elektrofahrzeugen durch starke Investitionen in ELEKTROMOBILITÄT stellt zentrale Rolle für künftiges Wachstum der
Forschungs- und Entwicklungsprogramme, und Elektromobilität dar; Feststoffbatterie bereits in
durch direkte Kaufpreisreduktion den Startlöchern
Ladeinfrastrukur 5 4 Reichweite
Unterversorgung öffentlicher Ladepunkte Reichweite von Elektrofahrzeugen wird
hemmt dynamischeres Voranschreiten der E- zukünftig weiterhin zunehmen, um die
Mobilität; lange Ladezeiten stellen zusätzliches Kundenpräferenz zu befriedigen und um sich
Hindernis dar von der Konkurrenz abzuheben
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 17Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Transformation E-Mobility Supply Chain
Radikale Veränderungen in der Bauweise und dem Produktionsprozess bei Elektrofahrzeugen haben
massive Folgen für das Sourcing der OEMs sowie für die betroffenen Lieferanten
Bauweise Produktionsprozess Auswirkungen auf Zulieferer
› Elektrofahrzeuge sind in ihrer Bauweise › Zwei grundlegende Ansätze für OEMs: › Radikale Veränderungen in der Lieferkette: Wegfall
insbesondere aufgrund des Antriebsstranges in und Adaption traditioneller Komponenten sowie
- Reine Montagelinie mit hoher Produktions-
mechanischer Hinsicht wesentlich einfacher als Hinzukommen neuer Module
effizienz bei erheblichen Vorabinvestitionen
herkömmliche Verbrenner-Fahrzeuge (attraktiv für Hersteller mit hohen Stückzahlen) › Starke Reduktion der Lieferantenzahl aufgrund
› Daher sind weitaus mehr Komponenten bei - Gemischte Montagelinie mit logistischem Mehr- geringeren Komponentenumfanges
Verbrennern (> 1000) notwendig als bei E- aufwand und erhöhten Ineffizienzen (attraktiv für › Insbesondere mittelständische Zulieferer steigen
Fahrzeugen (je nach Modell mehrere 100) Hersteller mit geringen Stückzahlen) zukünftig zum Großserienhersteller auf
› Zudem verfolgen derzeit mehrere OEMs den Ansatz › Stark erhöhter Automatisierungsgrad aufgrund › Hierbei sind erhöhte Fertigungskompetenz und
einer mehrdimensionalen Elektrofahrzeugplattform geringerer Produktkomplexität und stärkerer technologisches Know-how notwendig. Wichtig
(Daimler, VW und GM) Standardisierung möglich wird eine intensive Begleitung der Hersteller
› Idee ist es, den Unterbau (Antriebsbatterie, Achsen, - Benchmark Tesla mit 75% Automatisierungsgrad › Für eine strategische Vorbereitung haben Zulieferer
E-Motor, Leistungselektronik) so zu standardisieren, derzeit voraussichtlich ein Zeitfenster von etwa 5
dass darauf äußerlich unterschiedliche Karosserien - Keine Vollautomatisierung, da effizienterer Einsatz
Jahren (organisches und anorganisches Wachstum,
aufgebaut werden können von Humankapital z.B. bei Kabelbäumen
Kooperationen, Allianzen, Partnerschaften)
- Im Vergleich VW: Anstieg des Automatisierungs-
grades von 17% auf 28% im Werk Zwickau bei
Umstellung auf E-Fahrzeuge
Quelle: BCG, ESMC Research, Presse , PwC
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 18Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Implikationen für mittelständische Automobilzulieferer
Die E-Mobilität wirkt je nach Art des Bauteils mehr oder weniger disruptiv auf die Zulieferer;
Hersteller konventioneller Antriebssysteme sind stark betroffen
Kaum Mittel Stark
Verbrennungs-
Lenkeinheit
Reifen Achsen motor
Karosserie /
Exterieur Auspuff
Kühlsysteme
Federungen
Getriebe
Treibstoff-, Öl- und
Interieur Bremsen
Navigation Hydraulikpumpe
Klimaanlage
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 19Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Die fünf Phasen der Automatisierung
Mit der schrittweisen Intensivierung der Automatisierung von Fahrzeugen steigt der Bedarf an
Kommunikation und Konnektivität der Fahrzeuge untereinander sowie mit ihrer der Infrastruktur
2000 2015 bis 2035 Erläuterung
0 1 2 3 4 5
› Ab Level 3 übernimmt das
Fahrzeug schrittweise die
Funktionen
FAHRER FÜßE WEG HÄNDE WEG AUGEN WEG GEHIRN WEG KEIN FAHRER
› Menschliches Eingreifen wird
Fahrer hat praktisch Fahrer verantwortet Fahrer überwacht das Fahrer ist bereit als In bestimmten
Fahrzeug beherrscht zunehmend nur noch in
volle Kontrolle die Querbewegung Geschehen Ersatzsystem zu Situationen fahrerlos
übernehmen
alle Aufgaben komplexen Situationen oder gar
Fahrzeug steuert selbstständig und hat
je nachdem weder
nicht mehr benötigt
Längs- und
Fahrzeug steuert
Längs- und
Querbewegungen in Lenkrad noch Pedale
› Zuverlässige
vielen Situationen und
Fahrzeug steuert Querbewegungen in
kann risikominimierten
Datenkommunikation mit
vereinzelt Längs- und vielen Situationen und
Fahrzeug übernimmt
warnt Fahrer frühzeitig
Zustand herstellen anderen Fahrzeugen, Infrastruktur
andere Funktionen Querbewegungen
und Verbraucherendgeräten
Keine
Unterstützung Teilautomatisiert
Hoch-
Autonom Fahrerlos dabei unabdingbar
Unterstützung automatisiert
z.B. Abstandsregler z.B. Spurhalteassistent z.B. automatisiertes z.B. automatisiertes › Komplexität und
Radar
Überholen Verlassen d. Autobahn Entwicklungsaufwand steigen
Mono-, Multi-Fokus- und Stereo-Kamera Entwicklung Ausstattung Sensorik im stark an; Industriegrenzen
Automobil
Radar (+Weitwinkelkameras) + Mono-, Multi- Fokus- und Stereo-Kamera verschieben sich
Radar + Multi-Fokus-Kamera + Laser Scanner + zunehmend KI-Funktionalität
Quelle: Harvard Business School; BMWI
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 20Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Neue Mobilitätskonzepte (1/2)
Konzepte wie geteiltes oder autonomes Fahren werden zunehmend attraktiver und ermöglichen
(kosten-)effiziente Fortbewegung auch zusätzlichen Personengruppen, z.B. Kindern und Senioren
Europa: Prognose Pkw-Kilometer 2020–2030 [in Mrd.] USA: Prognose Pkw-Kilometer 2020–2030 [in Mrd.]
6.000 6.000
4.000 4.000
2.000 2.000
0 0
2020e 2022e 2024e 2026e 2028e 2030e 2020e 2022e 2024e 2026e 2028e 2030e
China: Prognose Pkw-Kilometer 2020–2030 [in Mrd.] Erläuterungen
6.000 › Ein Anstieg der Personenkilometerleistung ist u.a. auf das
Bevölkerungswachstum, die Erhöhung der Motorisierungsrate
4.000 sowie Veränderungen der Mobilitätskosten zurückzuführen
2.000
› Pkw-Kilometer in Europa können bis 2030 auf 4,2 Bio. ansteigen
› In China ist die Fahrleistung aktuell noch deutlich hinter Europa
0 und USA bei erwartet starken Wachstumsraten bis 2030
2020e 2022e 2024e 2026e 2028e 2030e
Selbstgefahrenes Privatfahrzeug Selbstgefahrenes geteiltes Fahrzeug Autonomes Privatfahrzeug Autonom geteiltes Fahrzeug
Quelle: ESMC Research, PwC
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 21Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Neue Mobilitätskonzepte (2/2)
Mit zunehmender Akzeptanz von Mobility-as-a-Service wächst auch die Zahl der unterschiedlichen
Geschäftsmodelle
CAR SHARING LAST MILE CHARGING MOBILITY- MULTI- PARKING RIDE HAILING
FLATRATE MODALITÄT & CO
Gemeinsame u. Mobilitätslösung im Umfassende E- Abo von Umfassende Digitaler Parkservice Ride Sharing:
organisierte Nutzung letzten Abschnitt bis Mobility-Dienst- Mobilitätslösungen mit Mobilitätslösung durch mit Navigation, Pooling priv. Fahrten
von Pkws durch zum Ziel durch leistung zur pauschalen Kosten Navigation einer Verlängerungsoption Ride Hailing:
unbestimmte Anzahl handliche Fortbewe- Erleichterung der (teilweise inkl. Wartung, Kombination und Abrechnung per Professioneller Fahrer
von Fahrern (Free gungsmittel (bspw. Nutzung von Elektro- Reparaturen etc.) unterschiedliche Car App; Untervermietung mit PKW
Floating u. stations- Leihfahrrad, Roller, E- oder Hybridfahrzeugen Sharing-Modellen und von privaten Ride Pooling:
basierte Dienste Scooter etc.) (Finden Ladestation, Abrechnung Parkplätzen möglich Pooling professioneller
Abrechnung etc.) Fahrten
Quelle: ESMC Research
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 22Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Neue Wettbewerber und Geschäftsmodelle
Durch neue relevante Anforderungen stoßen viele neue Wettbewerber mit verschiedensten
Kernkompetenzen in den Markt und üben Druck auf die Geschäftsmodelle etablierter OEMs aus
Ausgewählte neue Wettbewerber in der globalen Automobilindustrie
Internet-of-Vehicles-Ökosysteme für intelligente Serienproduktion mit dem Modell M-Byte (SUV und Entwicklung von Technologien für autonomes
Fahrzeuge (erfolgreiche Integration von „WeScenario“ Van mit innovativem E-Antrieb; Markteintritt Europa Fahren sowie Integration des iPhones in der
und „WeChat for Auto“ in BMW Fahrzeugen) in 2021) Kommunikationsanlage in Kraftfahrzeugen
Innovativer Produzent von Elektroautos und Entwicklung von führerlosen autonomen Taxen;
Stromspeicheranlagen mit enormen Wachstums- Nutzung der Chrysler Pacifica Plug-In Hybride als
absichten (Absatz 20 Mio. Fahrzeuge / Jahr) neue Plattform
Chinesischer Automobilkonzern der Staatsregierung Joint-Venture mit VW, welches ab Oktober 2020
mit Kapitalbeteiligungen an Daimler ist ausschließlich E-Autos produzieren soll
Produzent von Premium-E-Autos
Spezialisiert auf E-Autos mit aktuell weltweit größter Ursprünglich einer der weltweit führenden Batterie- Samsung kauft Batteriesparte von Magna Steyr und
Reichweite unter den Elektrofahrzeugen i.H.v. 832 km und Akkuhersteller vertreibt global innovative E- strebt eine Reichweite bis zu 800 km anhand von
Autos sowie E-Lkws und E-Busse; Markteintritt Europa neuartigen Lithium-Ionen-Akkus an
in 2021
Quelle: ESMC Research, Unternehmensangaben, Presse
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 23Inhaltsverzeichnis
1 Status Quo 4
2 Trends & Transformation 11
3 Herausforderungen & Implikationen 24
© Ebner Stolz Ende oder Wende - Automotive-Industrie im Umbruch | April 2021 24Status Quo Trends & Transformation Herausforderungen & Implikationen
Handlungsfelder für mittelständische Automobilzulieferer
Während sich große Automobilzulieferer bereits auf neue Trends eingestellt haben, hinken viele
mittelständische Unternehmen der Transformation hinterher; aktives Handeln ist jetzt notwendig
Prüfung und Neuordnung des bestehenden Produkt-
Einstieg in neue
portfolios hinsichtlich neuer Technologiefelder,
Technologiefelder idealerweise auf Basis bisheriger Kernkompetenzen
Aufbau eigener Kompetenz zur Digitalisierung interner
Digitalisierung Prozesse und besseren Integration in zunehmend
5
digitalisierte Supply Chains
Transformation der Produktion hin zu CO2-neutraler
Klimaneutrale
Handlungsfelder für Fertigung unter Berücksichtigung gegenwärtiger und
Produktion zukünftiger Vergabekriterien der Kunden
mittelständische
Zulieferer
Strategische Ausrichtung der Unternehmensfinanzierung
Strategische
unter Berücksichtigung des längerfristigen Liquiditäts-
Finanzierung bedarfs, z.B. für Investitionen in neue Technologien
Implementierung eines strategischen Früherkennungs-
Strategische systems, um rechtzeitige Identifikation und konsequentes
Früherkennung Management von Chancen und Risiken sicherzustellen
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Markus Mühlenbruch Marcus Losch
Unternehmensberater Unternehmensberater
Partner Partner
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