Geschäftsklimaumfrage 2021 - KASACHSTAN USBEKISTAN Ergebnisse der gemeinsamen Umfrage der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien und ...
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Geschäftsklimaumfrage 2021 KASACHSTAN USBEKISTAN Ergebnisse der gemeinsamen Umfrage der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien und dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
Geschäftsklimaumfrage KASACHSTAN und USBEKISTAN
Frühjahr 2021
Die vorliegende Geschäftsklimaumfrage basiert auf einer Befragung deutscher Unternehmen in Inhalt
Kasachstan und Usbekistan, die von der Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien
− Übersicht zu befragten Unternehmen 3
− Geschäftslage 4
und dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft durchgeführt wurde.
− Geschäftserwartungen 5
Die Online-Umfrage hatte zum Ziel, ein Stimmungsbild zu aktueller Geschäftslage und − Konjunkturerwartungen 6
Zukunftserwartungen der deutschen Unternehmen vor dem Hintergrund der COVID-19- − Investitionsabsichten 7
Pandemie einzufangen sowie Einschätzungen zum Geschäftsklima in Kasachstan und
− Beschäftigungsabsichten 8
− Risiken 9
Usbekistan aus erster Hand zu erhalten.
− Corona-Pandemie 10
Die hier präsentierten Ergebnisse stellen zusammenfassend die erhobenen Daten dar. Aus den − Wachstumsbranchen, Rolle der grünen
hinzugezogenen Daten der Vorjahresbefragung (53 befragte Unternehmen aus Kasachstan und
Technologien und Digitalisierungsstand 13
− Rahmenbedingungen 14
Usbekistan im Frühjahr 2020) lassen sich Veränderungen in der Geschäftslage der deutschen
− Impressum 18
Unternehmen auf einer Zeitachse darstellen.
Zeitraum der Umfrage: 29.03.-10.04.2021
2
Übersicht zu befragten Unternehmen
57 Antworten
Standort Branche Betriebsgröße weltweit
Weniger als
100 MA
100 bis 1000
MA
Mehr als 1000
MA
Kasachstan Usbekistan Industrie/Bau Handel Dienstleistung
▪ Kasachstan – 54% ▪ Industrie/Bau – 47,4% ▪ Weniger als 100 Mitarbeiter – 35,1%
▪ Usbekistan – 46% ▪ Handel – 26,3% ▪ 100 bis 100 Mitarbeiter - 14%
▪ Dienstleistung – 26,3% ▪ Mehr als 1000 Mitarbeiter – 50,9%
3
Geschäftslage deutscher Unternehmen in ZA
64,2%
Im zweiten Pandemiejahr hat sich die
Geschäftslage der deutschen Unternehmen in
49,1% 47,4% Kasachstan und Usbekistan z.T entspannt und
stabilisiert. Damit bestätigt sich auch in dieser
Umfrage der positive Trend, der bereits in der
22,6% AHK WBO Herbst 2020-Umfrage weltweit
beobachtet werden konnte.
13,2%
3,5%
Rund die Hälfte der befragten Unternehmen
schätzen ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein
gut befriedigend schlecht – damit mehr als doppelt so viele, wie im
2020 2021
Vorjahr. Nur 3,5% der Unternehmen bewerten
ihre geschäftliche Lage als schlecht – vor
Jahresfrist waren es vier mal so viele.
4
Ländervergleich zur Geschäftslage
48,4% 50% 48,4% Der positive Trend findet Bestätigung in der
46,2%
Länderbetrachtung. In beiden Ländern
bezeichnet die Hälfte der befragten
Unternehmen ihre Geschäftslage als gut. Ihr
Anteil ist in Usbekistan um 1,6 Prozentpunkte
höher als im nördlichen Nachbarland.
In Kasachstan liegt dagegen der Anteil der
3,2% 3,8%
Unternehmen mit einer befriedigenden
Geschäftslage um 2,2 Prozentpunkte höher als
gut befriedigend schlecht
in Usbekistan.
KZ UZ
5Geschäftserwartungen deutscher Unternehmen in ZA
52,6% 50,9% Ähnlich positiv fallen die Geschäfts-
erwartungen für die kommenden zwölf Monate
38,6% aus. Jedes zweite Unternehmen rechnet mit
einer stabilen geschäftlichen Entwicklung.
26,4%
22,6% Auf rund 39% steigt der Anteil der Betriebe, die
von einer Verbesserung ihrer geschäftlichen
8,8% Lage ausgehen.
Die zukünftige Verschlechterung der
besser gleich bleibend schlechter
Geschäftslage geben nur rund 9% der
Unternehmen als diesjährige Erwartung an. Vor
2020 2021 Jahresfrist waren es noch 51%.
6Ländervergleich zu Geschäftserwartungen
61,5%
Differenzierter sehen die Geschäfts-
erwartungen auf der Länderebene aus.
45,2% 45,2%
Was die Verbesserung der geschäftlichen
30,8%
Aussichten angeht, liegen hierzu die
Erwartungen in Kasachstan um 15
Prozentpunkte höher als in Usbekistan.
9,7% 7,7% In Usbekistan geht die überwiegende Mehrheit
von über 60% von keiner Veränderung in den
besser gleich bleibend schlechter
Geschäftsaussichten aus.
KZ UZ Die zukünftige Verschlechterung der
Geschäftslage erwarten mehr befragte
Unternehmen in Kasachstan.
7Konjunkturerwartungen deutscher Unternehmen in ZA
Über ein Drittel der Unternehmen erwartet eine
Verbesserung der Konjunktur und ca. 39% der
2021 8,8% 33,3% 38,6% 17,5% 1,8% Unternehmen eine stabile wirtschaftliche Lage. 17,5%
der befragten Unternehmen rechnen mit einer
Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung.
Das steht in deutlichem Kontrast zu 2020. Da
erwarteten drei Fünftel der Unternehmen eine
zukünftige Verschlechterung.
2020 15,1% 17,0% 67,9% Diese Statistik ist ein starker Hinweis darauf, dass die
Unternehmen mit den einsetzenden Impfkampagnen
nun verstärkt von einem Ende der Lockdowns in
diesem Jahr und weitgehender Normalität im
deutlich besser besser gleich bleibend schlechter deutlich schlechter
kommenden ausgehen.
*Kategorien „deutlich besser“ und „deutlich schlechter“ wurden 2020 nicht abgefragt.
8Ländervergleich zu Konjunkturerwartungen
In Usbekistan schauen die befragten Unternehmen in
Bezug auf Konjunkturerwartungen zuversichtlicher in
KZ 12,9% 25,8% 41,9% 16,1% 3,2% die Zukunft. Fast jedes zweite Unternehmen geht von
der Konjunktur-verbesserung in den kommenden 12
Monaten aus. Darüber hinaus nannte kein befragtes
Unternehmen eine deutliche Verschlechterung der
Konjunktur in Usbekistan als Zukunftsszenario.
In Kasachstan ist dagegen der Anteil derer, die eine
UZ 3,8% 42,3% 34,6% 19,2% sehr deutliche Verbesserung erwartet, dreimal so hoch
wie in Usbekistan. Auch bei den Erwartungen einer
stabilen konjunkturellen Entwicklung liegt hier der
deutlich besser besser gleich bleibend schlechter deutlich schlechter Anteil der Unternehmen um sieben Prozentpunkte
höher als im südlichen Nachbarland.
9Investitionsabsichten
30% der befragten Unternehmen planen
2021 29,8% 43,9% 22,8% 3,5% eine Erhöhung ihrer Investitionen. 44%
werden diese stabil halten. Ca. 26% der
Betriebe werden weniger oder gar nicht
investieren. 2020 lag hier der Anteil bei über
60%. Damit hellt sich die
2020 13,2% 24,5% 35,8% 26,4%
Investitionsbereitschaft gegenüber Jahres-
frist deutlich auf.
höher gleich bleibend geringer keine Investitionen
10Ländervergleich zu Investitionsabsichten
In Kasachstan verteilen sich die Unternehmen
KZ 32,3% 35,5% 25,8% 6,5% mit höheren, gleichbleibenden und
geringeren/keinen Investitionen auf je ein Drittel
der Befragten. Auf dem noch weniger
erschlossenen, usbekischen Markt ist die Bilanz
hingegen positiver: 30% der Unternehmen
UZ 26,9% 53,8% 19,2% wollen mehr, 50% gleichbleibend investieren.
Ca. 19% planen weniger Investitionen und kein
befragtes Unternehmen plant, gar nicht zu
investieren.
höher gleich bleibend geringer keine Investitionen
11Beschäftigungsabsichten deutscher Unternehmen in ZA
14,0%
26,4% Die Beschäftigungsaussichten bei den
63,2% befragten Unternehmen bleiben positiv.
64,2% Nur 14% der Betriebe erwarten in den
kommenden zwölf Monaten
Personalabbau, ca. 10% weniger, als vor
einem Jahr. Der Anteil an Unternehmen,
die Personal einstellen wollen, verdoppelt
22,8%
9,4% sich im Vergleich zu Frühjahr 2020.
2020 2021
höher gleich bleibend geringer
12Ländervergleich zu Beschäftigungsabsichten
12,9% 15,4% Im Ländervergleich werden die Ausprägungs-
61,3% 65,4%
unterschiede des insgesamt positiven
Gesamtbilds deutlich.
In Kasachstan zeichnet sich ein positiveres Bild
als im Nachbarland ab. Hier wollen ein Viertel
der befragten Unternehmen mehr Mitarbeiter
einstellen. Auch bei den
25,8% 19,2% Personalkürzungsabsichten ist ihr Anteil um 2,5
Prozentpunkte geringer.
KZ UZ In Usbekistan plant hingegen die überwiegende
höher gleich bleibend geringer Mehrheit keine Veränderungen in der
Belegschaft.
13Risikobewertungen deutscher Unternehmen in ZA
Wechselkurs 71,7%
50,9%
41,5%
Die Hälfte der befragten Unter-
Finanzierung 43,9% nehmen nennt Wechselkurs,
Nachfrage 38,6%
64,2% Finanzierung und Nachfrage als
Fachkräftemangel 18,9% die größten Risiken für ihre
36,8%
wirtschaftliche Entwicklung in
Handelsbarrieren/Bevorzugung einh.Unternehmen 22,6%
35,1% den kommenden zwölf
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 29,8%
35,8% Monaten.
Energie- und Rohstoffpreise 15,1%
26,3% Fachkräftemangel, Handels-
Rechtssicherheit 18,9% barrieren, Energie- und
26,3%
Rohstoffpreise sowie Rechts-
Arbeitskosten 24,5%
10,5% sicherheit gewinnen deutlich
Infrastruktur 11,3%
10,5%
an Bedeutung als Risiko-
faktoren im Vergleich zu 2020.
2020 2021
14Ländervergleich zu Risikobewertungen
Wechselkurs 55%
46% Wechselkursschwankungen, mangeln-
Nachfrage 48% de Nachfrage und Finanzierungs-
27%
schwierigkeiten betreffen v.a.
Finanzierung 48%
38% Unternehmen in Kasachstan, hier
Fachkräftemangel 35% wurden sie von jedem zweiten
38%
Unternehmen genannt.
Handelsbarrieren/Bevorzugung einh.Unternehmen 32%
38%
Besser steht es mit der Nachfrage im
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 29%
31% Vergleich dazu in Usbekistan. Hier
Energie- und Rohstoffpreise 26% zeigt sich offenbar der Einfluss der viel
27%
höheren Bevölkerungsdichte in
23%
Rechtssicherheit 31% Usbekistan.
10%
Arbeitskosten 12% Die deutschen Unternehmen in
Infrastruktur 6% Usbekistan nennen hingegen häufiger
15%
als in Kasachstan Rechtssicherheit
KZ UZ und Infrastruktur als Risikofaktoren.
15Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Unternehmen in ZA
Reiseeinschränkungen 83,0%
75,4%
Absage von Messen / Veranstaltungen 54,7%
49,1% Unter den aktuellen Belastungen
Investitionen werden verschoben / gestrichen 45,3% der befragten Unternehmen
36,8%
durch die Auswirkungen der
Probleme in der Lieferkette / Logistik 30,2%
31,6% Corona-Pandemie stechen
insbesondere wiederum die
Stornierung von Aufträgen 47,2%
22,8% Reiseeinschränkungen (75,4%),
Weniger Nachfrage 66,0% anhaltende Absagen von Messen
22,8%
und Veranstaltungen (49%) sowie
Liquiditätsengpässe / Fehlende Finanzierungen 18,9%
22,8% Investitionsaufschub oder
Investitionsverzicht (37%) hervor.
Erhöhte Rechtsunsicherheit 19,3%
Positiv fällt auf, dass im Vergleich
Fehlende Waren / Dienstleistungen 20,8%
15,8% zu 2020 weniger Unternehmen -
Eigene Produktionsausfälle / Krankheitsausfälle 26,4% nur ein Drittel - mit einem
14,0%
Nachfragerückgang konfrontiert
sind.
2020 2021
16Ländervergleich zu Auswirkungen der Corona-Pandemie
Fehlende Waren / Dienstleistungen 0,0%
29,0% Die Unternehmen in Usbekistan
Eigene Produktionsausfälle / Krankheitsausfälle 19,4% scheinen gar nicht von fehlenden
7,7%
Waren und Dienstleistungen und
22,6%
Stornierung von Aufträgen 23,1% nur zu rund 8% von eigenen
Absage von Messen / Veranstaltungen 48,4% Produktionsausfällen betroffen zu
50,0%
sein.
Reiseeinschränkungen 71,0%
80,8%
Dagegen liegt der Anteil der
Weniger Nachfrage nach meinen Produkten und… 19,4%
26,9% Betriebe in Usbekistan, die negative
Liquiditätsengpässe / Fehlende Finanzierungen 16,1%
30,8% Auswirkungen durch erhöhte
35,5%
Rechtsunsicherheit spüren, dreimal
Probleme in der Lieferkette / Logistik 26,9% so hoch, wie in Kasachstan. Bei
Investitionen werden verschoben / gestrichen 38,7%
34,6% Liquiditätsengpässen sind es
Erhöhte Rechtsunsicherheit 9,7% doppelt so viele Unternehmen.
30,8%
KZ UZ
17Wann rechnen die Unternehmen mit einer Konjunkturerholung und
Rückkehr zur Normalität?
Nur zwei Prozent der befragten Unternehmen rechnen nicht mehr mit einer Rückkehr zur Normalität. Die Erwartungen der
positiven Entwicklung in der 1. bzw. 2. Jahreshälfte noch in diesem Jahr teilen hingegen jeweils 10% der Befragten. Für die
Hälfte der Unternehmen wird es erst 2022 so weit sein. Ein Drittel der Unternehmen fasst dafür einen längeren Zeitraum ins
Auge.
18Kasachstan: Wann rechnen die Unternehmen mit einer Konjunkturerholung
und Rückkehr zur Normalität?
Die befragten Unternehmen in Kasachstan sind optimistisch gestimmt, allerdings sind ihre Erwartungen in Bezug auf das Ende
der Corona-Pandemie auf längere Sicht ausgerichtet. Nur ein Fünftel der Unternehmen erwartet die Normalisierung noch in
diesem Jahr. Jedes zweite Unternehmen nennt als Zeitrahmen das nächste Jahr. Ein Drittel der Unternehmen rechnet damit
sogar nicht in unmittelbarer Zukunft.
19Usbekistan: Wann rechnen die Unternehmen mit einer Konjunkturerholung
und Rückkehr zur Normalität?
Ähnlich sieht es in Usbekistan aus. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen rechnet mit der Konjunkturerholung erst im
nächsten Jahr. Und ca. ein Drittel der Unternehmen ist der Meinung, dass für eine wirtschaftliche Erholung mehr Zeit ins Land
gehen muss. Anders als in Kasachstan wählten 4 Prozent der befragten Unternehmen als Antwort, dass sie nicht mit einer
Rückkehr zur Normalität rechnen.
20Ländervergleich: Kasachstan vs. Usbekistan
TOP-5 der Wachstumsbranchen in Rolle der Grünen Technologien und des Digitalisierungsstand in Kasachstan und
Kasachstan und Usbekistan aus Sicht der Green Deals der EU für Usbekistan aus Sicht der befragten
befragten Unternehmen Wirtschaftsaktivitäten deutscher Unternehmen, in Punkten
Unternehmen in Kasachstan und
Usbekistan, in Punkten
Rang Usbekistan Kasachstan 12 11
10 10
1 Bau und Bauwirtschaft Land- und
Ernährungswirtschaft
sehr stark 3 10
8
2 Land- und
Ernährungswirtschaft Bau und Bauwirtschaft stark 6
8
6 5
6
5
3 Gesundheitswirtschaft Gesundheitswirtschaft
12
4
2 2
3
zunehmend 2
4 Сhemische Industrie Erneuerbare
Energien/Energieeffizienz
9
0
Automobilindustrie; 9
Erneuerbare gar nicht 6
Energien/Energieeffizienz;
5 Energie- und
Stromwirtschaft
Energie- und
Stromwirtschaft
0 5 10 15
UZ KZ KZ UZ
21Kasachstan: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen (1)
Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu den Nachbarländern 3 17 4 2 Politische und wirtschaftliche
Qualifikation und Verfügbarkeit von Fachkräften 1 4 17 5
Beziehungen zu den Nachbarländern,
politische Stabilität sowie Lohn- und
Produktivität der Arbeitnehmer 1 9 12 3
Lohnnebenkosten werden von
Lohn- und Lohnnebenkosten 3 12 10 0
deutschen Unternehmen in
Zugang zu staatlichen und internationalen Fördermitteln 1 6 14 5 Kasachstan überwiegend als positiv
Inländische Nachfrage & Konsumverhalten 2 11 9 4 (jeweils 3 „sehr gut“ und 17 „gut“)
Zahlungsmoral 2 12 6 7 bewertet.
Verfügbarkeit und Qualität lokaler Zulieferer 1 5 15 5
An der Spitze der
Bekämpfung von Korruption & Kriminalität 1 2 14 9
Unzufriedenheitsbekundungen zu
Politische Stabilität 3 17 4 2 Kasachstan befindet sich
Wettbewerbspolitik 1 9 12 5 Bekämpfung der Korruption und
Rechtssicherheit 1 9 13 3 Kriminalität sowie die
Unabhängigkeit der staatlichen Finanzkontrolle 1 6 15 4 Zahlungsmoral. Die beiden Bereiche
Effizienz der öffentlichen Verwaltung 1 8 16 2 wurden in ihren Kategorien ca. zu
einem Drittel der abgegebenen
sehr gut gut ausreichend mangelhaft Einschätzungen als „mangelhaft“
bewertet.
22Kasachstan: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen (2)
Infrastruktur 3 18 4
Die als positiv bewerteten
Beziehungen zu anderen Ländern
Finanzierungsmöglichkeiten 3 17 6 schlagen sich auf Unternehmensseite
in Möglichkeiten der Erschließung der
Rechtssicherheit 4 18 4 regionalen Absatzmärkte und Chancen
für Wachstum und Gewinn (10
Rechtliche Rahmenbedingungen 6 17 3 Bewertungen als positiv und 15 bzw.
Zugang zu Informationen 8 16 2
14 als „neutral“) nieder. Zugang zu
Informationen mit 8 positiven
Konkurrenzsituation 4 20 2 Bewertungen nimmt den dritten Platz
in den Zufriedenheitsbekundungen
Steuerbelastung 5 14 6 ein.
Inländische Nachfrage & Konsumverhalten 4 19 2 Am meisten sind die befragten
Unternehmen mit der Steuerbelastung
Wachstumschancen & Gewinn 10 14 2 und den Finanzierungsmöglichkeiten
in Kasachstan unzufrieden – 6
Möglichkeit der Erschließung anderer Absatzmärkte der Region 10 15 0
Einschätzungen fallen negativ aus.
positiv neutral negativ
23Usbekistan: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen (1)
Auch in Usbekistan sind die positiven
Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu den Nachbarländern 2 19 6 1
Bewertungen der politischen und
Qualifikation und Verfügbarkeit von Fachkräften 02 18 9
wirtschaftlichen Beziehungen zu den
Produktivität der Arbeitnehmer 1 14 11 3 Nachbarländern und politischer
Lohn- und Lohnnebenkosten 2 11 14 1 Stabilität deutlich in Überzahl (19 und 21
Zugang zu staatlichen und internationalen Fördermitteln 1 10 16 1 Bewertungen als „gut“, 2 als „sehr gut“),
Inländische Nachfrage & Konsumverhalten 1 13 12 2 sogar etwas deutlicher als in Kasachstan.
Inländische Nachfrage und Produktivität
Zahlungsmoral 1 8 14 6
der Arbeitnehmer sind die nächsten
Verfügbarkeit und Qualität lokaler Zulieferer 0 2 13 12 höher platzierten Faktoren in der
Bekämpfung von Korruption & Kriminalität 0 8 12 7 Zufriedenheitsskala.
Politische Stabilität 2 21 4 2
Unter den Faktoren, mit denen die
Wettbewerbspolitik 0 7 10 10
befragten Betriebe weniger zufrieden
Rechtssicherheit 0 10 11 7 sind: Verfügbarkeit und Qualität lokaler
Unabhängigkeit der staatlichen Finanzkontrolle 0 6 14 7 Zulieferer, Wettbewerbspolitik und
Effizienz der öffentlichen Verwaltung 1 9 14 5 Qualifikation und Verfügbarkeit von
Fachkräften mit jeweils 12, 10 und 9
sehr gut gut ausreichend mangelhaft abgegebenen „mangelhaften“
Bewertungen.
24Usbekistan: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen (2)
Infrastruktur 3 20 4 Auch in Bezug auf Usbekistan treten die
Möglichkeiten zur Erschließung anderer
Finanzierungsmöglichkeiten 3 15 8 regionaler Absatzmärkte und
Wachstumschancen und Gewinn noch
Rechtssicherheit 4 16 7 deutlicher als Vorteile dieses
Rechtliche Rahmenbedingungen 3 18 5
Standortes in den Vordergrund (jeweils
11 und 13 Bewertungen als positiv).
Zugang zu Informationen 6 18 3 Darauf folgt inländische Nachfrage &
Konsumverhalten mit 8 positiven
Konkurrenzsituation 2 18 6 Bewertungen.
Steuerbelastung 4 17 4 Unter den Faktoren mit einem
negativen Einfluss auf die befragten
Inländische Nachfrage & Konsumverhalten 8 15 3 Unternehmen wurden am häufigsten
Finanzierungsmöglichkeiten,
Wachstumschancen & Gewinn 13 11 3
Rechtssicherheit sowie
Möglichkeit der Erschließung anderer Absatzmärkte der Region 11 14 2
Konkurrenzsituation in Usbekistan (8, 7
und 6 negative Bewertungen) genannt.
positiv neutral negativ
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Stand: April 2021
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Stand: April 2021
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