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HERAUSFORDERUNG STADTENTWICKLUNG – EINE NEUE QUALITÄT NACH CORONA? Dr. Eddy Donat GMA-Niederlassungsleitung Dresden Dresden I Hamburg I Köln I Ludwigsburg I München Mai 2021
Schon vor Corona: Konsumausgaben verändern sich.
Einzelhandel 25% Einzelhandel 25%
28%
Wohnung, 25% Wohnung, 23%
23%
Wasser Wasser 2020:
Rückgang der privaten
Verkehr, Verkehr,
17%
Nachrichten- 17% Nachrichten- 16%
Konsumausgaben um
übermittlung übermittlung
Freizeit, Unter-
ca. 5 %
Freizeit, Unter- 11%
10% haltung, Kultur
10% haltung, Kultur
5% Hotels, Restaurants 6%
5%
16% 19% 19%
Übriges Übriges
2000 2010 2019
Quelle: EHI Handelsdaten 2020
2Vor Corona waren die Ausgaben für Gastronomie noch gestiegen.
Umsatz Außer-Haus-Gastronomie Deutschland in Mrd. €
82,8
80,6
78,4
75,8
73,6
69,4 71,1
66,4 68,2
63,3 64,3
2020:
40 – 70 % Rückgang
2021:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 40 – 70 % Rückgang +??
Quelle: handelsdaten.de nach Verbraucherpanel CRESTonline der npdgroup Deutschland GmbH, Nürnberg
3Robuster Immobilienmarkt 2020
Transaktionsvolumen 2020 in Mrd. Euro Entwicklung 2019 – 2020 in %
3,6 52,7
7,9
2,2 20,8 41,3 2019 2020
12,3 20,5
17,5
6,8
3,6
24,7
Büro Einzelhandel Hotel
Wohnen Büro Einzelhandel Hotel Industrie u. Logistik Gesundheit
Quelle: BNPRE, Investments nach Objektart in Deutschland
Quelle: ZIA, Investmentmarkt 2020, BNPPRE
4Mit dem Smartphone in die Echtzeitökonomie – weg vom lokalen
Standort
5Onlinehandel wuchs schon viel stärker als stationärer Handel.
+20,8%
+11,1% 71,5
+9,0% 59,2
48,9 53,3
505,9
44,4 487,0
39,9 473,5
35,6 465,1 +3,9%
32,0
in Mrd. €
10,4 12,6 24,4 28,0 448,4 +2,9%
15,6 20,2 437,9 +1,8%
417,2 419,7 413,5 417,4 418,9 422,4
403,3 407,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umsatz stationärer Handel Umsatz Onlinehandel
Quelle: GMA-Berechnungen nach bevh 2018, EHI 2020, HDE 2021
6Nicht in allen Branchen beißen Corona und Online zu…
Lebensmittel und Drogeriewaren
Buchhandel
Bekleidung Zentrenentwicklung!
Schuhe
Elektrogeräte
Bau- und Heimwerkerartikel
Fahrräder
Möbel
7Negativ-Schlagzeilen gibt es aber nicht erst seit Corona.
8Corona und Online beschleunigen Entwicklungen ...
/ Versandhandel war schon bei Quelle
und Neckermann ein Phänomen
/ Wegmarke der Echtzeitökonomie im
Handel ist das Smartphone, nicht
Corona
/ Corona verändert das Verbraucher-
verhalten (und die Frequenzen in den
Innenstädten)
/ Freizeitaktivitäten: „eher einsam als
gemeinsam“ Quelle: Auszug aus stiftungfuerzukunftsfragen.de; über 2.000 Befragte, August 2020
…viele Feuer waren bereits vor Corona vorhanden
9Die Herausforderungen an Innenstädte wandeln sich.
/ Herausforderung Veränderte Konsumgewohnheiten
/ Herausforderung Flächenbedarf und Nutzungsmix nach Corona
Frequenzverluste im Einzelhandel in Deutschland (Anfang Februar bis Mitte September 2020) im Vergleich zum Vorjahr
0%
-20% -17%
-23%
-40%
-48%
-60%
Ladenöffnung
-80% Lockdown
-92%
-100%
10Dramatische Entwicklung der Besucherfrequenzen in den
deutschen Innenstädten
Tägliche Besucherfrequenzen
/ Lockdown-bedingter, massiver Besucherrückgang in den deutschen
Innenstädten
/ zwar kamen die Besucher im Sommer / Frühherbst wieder zurück,
allerdings lief das Gesamtjahr mit geschätzten Rückgang von – 30
bis – 40 % auf
/ der Frequenzstart in 2021 ist infolge des nun mindestens 4-
monatigen Lockdown desaströs
/ Folge wird sein, dass die Frequenzen auch nicht in 2021 das Niveau
von 2019 erreichen werden
/ Erreichung des Vor-Corona-Niveaus also frühestens 2022
Quelle: Eigene GMA-Einschätzung 2021
11Folglich auch stark negative Umsatzeffekte
Umsatz in deutschen Citys
/ Deutsche Cityumsätze werden 2020 ebenfalls stark rückläufig sein,
allerdings in nicht ganz so starken Maße (Bandbreite von
- 20 bis -30%)
/ umsatzseitig könnte der Start ins Jahr 2021 nicht schlechter sein.
/ erst im Jahresverlauf erwarten wir mit steigender Impfquote eine
allmähliche Besserung und Nachholeffekte.
/ Ein Erreichen des Vor-Corona-Niveaus ist erst 2022 möglich
Quelle: Eigene GMA-Einschätzung 2021
12Die Geschäftssituation in den Innenstädten ist aktuell dramatisch.
/ Herausforderung Umsatzrückgang
13Wir sind nicht allein mit den Problemen…
Besucherfrequenzen in Einkaufsbereichen in London 2020
-64% Regent Street
-64% Oxford Street
-75% Covent Garden
-62% Royal Exchange
-61% Hackney Primark Mare St.
-53% Marylebone
-54% Butterfly Walk
-61% New Bond Street
-60% Knightsbridge
-50% Camden High Street
Quelle ©OpenStreetMap-Mitwirkende,
Quelle: Mytraffic data 2020
GMA-Bearbeitung 2021
14Lebensmitteleinzelhandel: Wachstum durch Corona für
attraktivere Immobilien
moderner
integrierter
größer
Quelle: GMA-Fotos
15DAS STADTVERSPRECHEN: Besucher denken an...
Anzahl von 100 Befragten
viele Einkaufsmöglichkeiten 52
Fußgängerzonen /
49
Einkaufspassagen
kurze Wege, gute Erreichbarkeit,
43
gute Verkehrsverbindung
Straßencafés 36
kulturelle Veranstaltungen 36
gepflegte Grünanlagen 30
Bildung, Bildungseinrichtung 29
9Die Wünscher für die Innenstadt sind vielfältig.
die Einen sagen so… … und die Anderen so
mehr Grün / Blumen / Park 100
Angebot Einzelhandel verbessern 28,9%
weniger Verkehr / Umgehungsstr. 75
Parkplätze / -markierung 55 Angebot Parkplätze verbessern 20,7%
Sitzgelegenheiten 52
Zebrastreifen 29 mehr Veranstaltungen/Belebung… 12,7%
Sanierungsmaßnahmen / alte Häuser… 29
Leerstände füllen 11,3%
verkehrsberuhigte Zonen / Ortskern 28
Rathausplatz neu gestalten / beleben 25 Sicherkeit/Sauberkeit 9,8%
Radwege / -ständer 24
Parkraumüberwachung / Falschparker 23 Angebot Gastronomie verbessern 8,7%
Kunst weg / Kreisel / blaue Köpfe 21
Öffnungszeiten länger/einheitliche… 7,6%
Gestaltung / Verschönerung / Ortsbild 19
Café 14 bes. ÖPNV illiger 6,9%
Frauen-/ Familientreffs / Treffpunkte… 14 Überwiegend wünschen sich die
E-Ladestelle Befragten mehr Grünflächen und mehr Grün 5,8%
14
Sauberkeit / Mülleimer 12 -strukturen im Zentrum!
keine/weiß nicht 17,1%
Spielgräte / -platz 11
Eisdiele 11 sonstiges 48,7%
Quelle: GMA-Bürgerbefragung Freiberg 2020
Quelle: GMA-Bürgerbefragung „Zukunftskonzept Ortskern Flein 2.0“
17Bisher galt... Künftig brauchen wir...
Besuch -> Erfahren
Wohlfühlen -> Verweilen,
Überraschung -> Erleben
Treffen -> Unterhalten
Shopping -> Wiederkommen
Weitererzählen -> Tourismus
Quelle: GMA-Masterplan Heilbronn
18Wichtig ist der Blick aufs Ganze.
Forschung, fachliche Prognose Bedürfnisse, Verhalten
19Akteure und Aktivitäten müssen besser zusammenspielen. Netzwerkarbeit Citymanagement auf Bundesebene Netzwerkarbeit Stadtentwicklung und Citymanagement auf Landesebene Thüringer Innenstadt-Netzwerk „Innenstädte erfolgreich machen“
Noch kurz zu uns, die GMA…
Büros in
48 Jahre Erfahrung > 1.000 Analysen jährlich
DRESDEN
40 Mitarbeiter 5 Standorte
LUDWIGSBURG
21Beratungsfelder der GMA
/ Einzelhandels- / Zentrenkonzepte / Tourismuskonzepte
/ Auswirkungs- / Verträglichkeitsanalysen / Regionalwirtschaftliche Effekte von
Einzelhandel /
/
Nahversorgungskonzepte
Standortanalysen
Tourismus /
Tourismuseinrichtungen
Standortanalysen
/ Forschung und Studien / Potenzialanalysen
/ Due Diligence / Gastronomieentwicklungskonzepte
/ Wertermittlung / Hotelbedarfsanalysen
Immobilien /
/
Umsatz- und Mietanalysen
Nutzungskonzepte
Gastro / Hotel / Standortanalysen
/ Standort- und Marktanalysen
/ Innenstadtkonzepte / Bürgerbefragungen
/ Stadtmarketingkonzepte / Unternehmensbefragungen
Innenstädte /
/
Städtebauliche Konzepte
Bürgerbeteiligung Befragungen /
/
Kommunalbefragungen
Besucher- und Kundenbefragungen
/ Individuelle Befragungsleistungen
/ Integrierte Stadtentwicklungskonzepte / Daten
/ Wohnraumbedarfsanalysen / Web-Gis
Kommunalberatung /
/
Gewerbeflächenentwicklungskonzepte
Kommunale Infrastrukturplanung
Geomarketing /
/
Online-Standortanalysen
Filialnetz- und White-Spot-Analysen
/ Vergnügungsstättenkonzepte / Geocodierung
/ Dialogforen / Individuelle Geomarketing-Analysen
22Fragen Sie uns – Wir helfen gerne! Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH GMA Büro Dresden Postanschrift: Postfach 10 08 01, 01078 Dresden Büroanschrift: Königsbrücker Str. 31-33, 01099 Dresden Telefon: +49 351 56355-611 Telefax: +49 711 662-803395 E-Mail: eddy.donat@gma.biz Internet: http://www.gma.biz
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