Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering

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Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
Einzelhandelsanalyse Germering

Große Kreisstadt Germering

Einzelhandelsanalyse
im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts Germering

Vorstellung Bürgerwerkstatt 20.05.2009
Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
Einzelhandelsanalyse Germering

Kundenherkunftserfassung durch die Gewerbetreibenden
Über 5.000 Kunden in 11 Betrieben

Strukturerfassungen des Einzelhandels

Erfassung der Geschäftsbereiche/Qualitätscheck

Einzelhandelsbefragung
ausgewählte Einzelhändler: 118
Beteiligung: 57 Einzelhändler
Beteiligungsquote: ca. 48 Prozent

                      Vorliegende Erhebungen
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Einzelhandelsanalyse Germering

              Entwicklung der Einwohner 2001-2007 (2001=100%)

104%

103%
                                                               Germering

102%
                                                               Fürstenfeldbruck (Lkr.)

101%                                                           Bayern

100%                                                           Vergleichskommunen

99%

98%                                                                                        Quelle:
                                                        Kommunalinf ormation Dr. Heider bearbeitet
       2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
                                                                                              nach
                                                             Bayer. Landesamt f. Statist ik u. DV,
                                                               M ünchen, 2008, Dr. Heider 2009.

                 Standortstrukturen
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Einzelhandelsanalyse Germering

            Bevölkerungsstruktur - ausgewählte Altersgruppen 2006

                                                                                                          22,3%
            Germering
                                                                               16,6%

                                                                                        18,8%
Fürstenfeldbruck (Lkr.)
                                                                                       18,3%

                                                                                        18,9%
               Bayern
                                                                                       18,3%

           Vergleichs-                                                                             20,8%
           kommunen                                                                17,4%

                          0%              5%      10%             15%                     20%                     25%
                                                               Quelle: © Bayer. Landesamt f. St atistik u. DV, M ünchen, 2008
                               unter 18        65 oder älter                                    Darstellung: Dr. Heider 2009

                               Standortstrukturen
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Einzelhandelsanalyse Germering
       Entwicklung des Bevölkerungsanteiles unter 18 Jahre 2001-
                           2006 (2001=100%)
104%

102%
                                                               Germering

100%
                                                               Fürstenfeldbruck (Lkr.)

98%                                                            Bayern

                                                               Vergleichskommunen
96%

94%
                                                                                                             Entwicklung des Bevölkerungsanteiles über 65 Jahre      2001-
                                                                                            Quelle:
                                                   Kommunalinformation Dr. Heider bearbeit et nach
                                                                                                                                2006 (2001=100%)
92%                                                           Bayer. Landesamt f. Statist ik u. DV,   132%
              2001                   2006                       M ünchen, 2008, Dr. Heider 2009.
                                                                                                      128%

                                                                                                      124%                                                  Germering

                                                                                                      120%
                                                                                                                                                            Fürstenfeldbruck (Lkr.)
                                                                                                      116%
                                                                                                                                                            Bayern
                                                                                                      112%
                                                                                                                                                            Vergleichskommunen
                                                                                                      108%

                                                                                                      104%

                                                                                                      100%
                                                                                                                                                                                          Quelle:
                                                                                                                                                              Kommunalinformation Dr. Heider
                                                                                                      96%                                                                       bearbeitet nach
                                                                                                                                                            Bayer. Landesamt f . Statistik u. DV,
                                                                                                                     2001                2006                M ünchen, 2008, Dr. Heider 2009.

                                            Standortstrukturen
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Einzelhandelsanalyse Germering

                   Bevölkerungsprognose bis 2025
     in %
8

6
                                                          Germering

4
                                                          Fürstenfeldbruck
                                                          (Lkr.)
2

                                                          Bayern
0

-2

                                                                                  Quelle:
                                                           Bert elsmann Stift ung 2006;
-4                                                        Darst ellung: Dr. Heider 2009.
            2006      2010     2015     2020       2025

                        Standortstrukturen
Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
Einzelhandelsanalyse Germering

            Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort)
                               /Einwohner 2007

            Germering                                          0,15

Fürstenfeldbruck (Lkr.)                                                 0,19

               Bayern                                                                                          0,35

           Vergleichs-
                                                                                                                            0,41
           kommunen

                          0,0                   0,1                    0,2                     0,3                     0,4                     0,5
                                                                                                                                                Quelle:
                                 Kommunalinformation Dr. Heider bearbeitet nach Bayer. Landesamt f. Stat istik u. DV, M ünchen, 2008, Dr. Heider 2009.

                                  Standortstrukturen
Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
Einzelhandelsanalyse Germering

    Marktsituation
Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
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    Marktsituation
Große Kreisstadt Germering - Einzelhandelsanalyse Germering
Einzelhandelsanalyse Germering

          Die räumliche Verteilung des                              Die Größenstruktur des Einzelhandels
           Einzelhandels Germering                                               Germering
100%              2,9                                            100%
                                                                                  9,8
90%                                                              90%
                                                                                  6,9
                                          32,8
80%                                                              80%
                  45,6                                                            20,1
70%                                                              70%                                       62,6

60%                                                              60%

                                          32,0                   50%              24,0
50%

40%                                                              40%
                                                                                                           10,1
30%                                                              30%
                  51,5
20%                                                              20%              39,2                     14,3
                                          35,2
10%                                                              10%                                        7,6
                                                                                                            5,5
 0%                                                               0%

         100 % = 204 Betriebe        100 % = 47988 qm                    100 % = 204 Betriebe         100 % = 47988 qm
                                                                        größer 500 qm
       Randlage                                                         251-500 qm

       sonstiges Stadtgebiet                                            101-250 qm
                                Quelle: Einzelhandelserhebung
                                                                                                Quelle: Einzelhandelserhebung
                                                Stand 04.2009           51-100 qm                               Stand 04.2009
       Innenstadt                              Dr. Heider 2009
                                                                                                               Dr. Heider 2009
                                                                        0-50 qm

                               Einzelhandels- und Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

              Die Branchenstruktur des                                          Die Branchenstruktur des
              Einzelhandels Germering                                      Einzelhandels Germering - Innenstadt

100%                                                                  100%                                              4,2
                     8,8                                                                   8,6
 90%                                                                   90%                 2,9                          9,4
                     5,4                          27,4
                     7,8                                                                  13,3                          5,2
 80%                                                                   80%                                              5,9
                     7,4                                                                   6,7                          1,8
 70%                 4,9                           5,3                 70%                                             11,1
                                                   2,2                                     5,7
                     4,9                           3,9                                     3,8
 60%                 4,9                           4,6                 60%
                                                                                           7,6                         11,0
                                                   6,4
 50%                 13,7                                              50%
                                                   6,3                                    12,4                         11,5
 40%                                               7,0                 40%
                     9,8
                                                   7,2                                    11,4                         12,5
 30%                                                                   30%
 20%                                                                   20%
                     32,4                         29,6                                    27,6                         27,2
 10%                                                                   10%
   0%                                                                    0%
             100 % = 204 Betriebe            100 % = 47988 qm                    100 % = 105 Betriebe            100 % = 16879 qm
Heimw erken/Garten/Bodenbeläge/Blumen
Sport-/Freizeit-/Spielw aren                                          Heimw erken/Garten/Bodenbeläge/Blumen
Foto/Optik/Schmuck                                                    Sport-/Freizeit-/Spielw aren
Bücher/Schreibw aren/Büroartikel                                      Foto/Optik/Schmuck
Elektro/Unterhaltungselek./Computer                                   Bücher/Schreibw aren/Büroartikel
                                                                      Elektro/Unterhaltungselek./Computer
Möbel/Betten/Einrichtungsgegenstände                                  Möbel/Betten/Einrichtungsgegenstände
Glas/Porzellan/Keramik/Heimtextilien Quelle: Einzelhandelserhebung    Glas/Porzellan/Keramik/Heimtextilien
Bekleidung/Schuhe/Lederw aren                                                                              Quelle: Einzelhandelserhebung
                                                     Stand 04.2009    Bekleidung/Schuhe/Lederw aren
Gesundheits-/Körperpflegemittel                                       Gesundheits-/Körperpflegemittel                      Stand 04.2009
                                                    Dr. Heider 2009
Lebensmittel                                                          Lebensmittel                                        Dr. Heider 2009

                                  Einzelhandels- und Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

                Laden-    Ein-   Einwohn Umsatz Verkaufs- Umsatz V.fl. Umsatz/ V.fl./     Anteil
                  ge-    wohner    er im in Mio. fläche in  je      je   m2    Laden     V.fl. der
                                                         2
                schäfte (Hauptwo Marktge    €    1.000 m Einw. in Einw. V.fl.  in m2      Innen-
                         hnsitz)    biet                    €     in m2 in €            stadt in %
                                   (inkl.
                                 Standort)

Germering          204   36.989   59.700   151,6     48,0   4.098   1,3   2.539   235         35,2

Dillingen          184   18.633   62.400   158,7     59,7   8.517   3,2   2.658   324         33,7

Kaufbeuren         423   42.836 139.000    329,7    109,9   7.697   2,6   2.999   260         42,7

Marktoberdorf      174   18.489   42.400   134,2     62,1   7.264   3,4   2.163   357         24,3

Mindelheim         171   14.118   54.500   132,9     69,4   9.414   4,9   1.915   405         15,8

                            Interkommunaler Vergleich
Einzelhandelsanalyse Germering

                               Einzelhandelszentralität 2008
                        (Umsatzbindung je Einwohner in der Kommune in €)

      Germering                               4.063

       München                                                     6.908

          Alling                      3.020

Fürstenfeldbruck                                           5.442

        Gilching                                  4.429

      Gräfelfing                                                                   8.987

        Krailling                                                          7.877

        Planegg                                                                                            11.282

      Puchheim                            3.675

                    0      2.000       4.000              6.000      8.000           10.000                 12.000
                                                          Euro                               Infas-Geomarketing 2008
                                                                                           Darstellung Dr. Heider 2009

                        Interkommunaler Vergleich
Einzelhandelsanalyse Germering

Einzelhandels- und
Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

Einzelhandels- und
Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

Einzelhandels- und
Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

Einzelhandels- und
Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

Einzelhandels- und
Raumstruktur
Einzelhandelsanalyse Germering

    Stärken des Standortes
          Germering

              8,0%
                                                 gute Verkehrsanbindung (z.B. BAB-Anschluß
   8,0%
                                         28,7%   und S-Bahnanschluß)

                                                 angenehmes soziales Umfeld, gute
                                                 soziokulturelle Infrastruktur und politisches
14,9%
                                                 Umfeld
                                                 gute Kaufkraft der Kunden und großes
                                                 Marktgebiet mit hoher Einwohnerzahl

                                    23,0%        guter Kundenstamm und Käuferbindung durch
    17,2%
                                                 das Einzelhandelsangebot

                                                 zentrale und gute Lage, Nähe zu München
           Anteil der Nennungen
         Mehrfachantw orten möglich

                                                 Keine Standortstärken
        Quelle: Einzelhandelsbefragung
                Dr. Heider 2009

         Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering
Schwächen des Standortes
      Germering

             1,8% 1,8%                        keine Stadtmitte und kein konzentrierter
         4,4% 1,8%                            Hauptgeschäftsbereich
       5,3%                        27,4%      Defizite in der Einzelhandelsstruktur und im
                                              Branchenmix
 5,3%                                         politische Rahmenbedingungen und
                                              Stadtverwaltung
                                              Nähe zu München
8,0%
                                              Bevölkerungsstruktur und Einkaufsverhalten

 10,6%                                23,0%   Defizite Verkehr

           10,6%                              Defizite bei der Beschilderung und den
                                              Werbemöglichkeiten
                                              Parkplatzsituation
           Anteil der Nennungen
         Mehrfachantw orten möglich           Defizite in der Gastronomie

                                              Konkurrenzsituation im Einzelhandel
        Quelle: Einzelhandelsbefragung
                 Dr. Heider 2009
                                              keine Standortschwächen

  Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering

       Gegenwärtige Situation für den Einzelhandelsbetrieb
        und Gewerbestandort im Urteil der Einzelhändler

100%                                                   3,6
                      12,3                                                             schlecht
                       8,8
80%                                                   33,9
                                                                                       eher nicht so gut

60%                   43,9
                                                                                       befriedigend
                                                      32,1
40%
                                                                                       gut

20%                   31,6
                                                      30,4
                                                                                       sehr gut
                       3,5
 0%
       gegenw ärtige Situation eigener     gegenw ärtige Situation
           Einzelhandelsbetrieb          Gew erbestandort Germering

                                                                      Quelle: Einzelhandelsbefragung
                                                                                      Dr. Heider 2009

                         Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering

    Gründe für eine positive Bewertung der                                        Gründe für eine positive Beurteilung der
     gegenwärtigen Situation des eigenen                                               gegenwärtigen Situation des
                   Betriebs                                                           Gewerbestandortes Germering
            7,4%                              guter Standort und Lage des
    7,4%                        25,9%         Einzelhandelsbetriebs                  12,5%
                                                                                                                         gute zentrale Lage in der
                                              Fachkompetenz und                                                          Nähe von München
11,1%                                         langjährige Erfahrung                                              37,5%
                                                                                                                         Bevölkerungsstruktur (z.B.
                                              Kundenzufriedenheit durch 25,0%                                            junge Familien mit
                                              die Qualität und ein gutes                                                 Kinder)
                                              Angebot                                                                    hohes Kundenpotenzial
  22,2%                                       großer Kundenstamm und                                                     mit überdurchschnittlicher
                               25,9%
                                              hohes Kundenpotenzial                                                      Kaufkraft
                                                                                               25,0%                     Angebot durch viele
                Anteil der Nennungen          Steigende oder
                                                                                                                         Fachgeschäfte und
            Mehrfachantw orten möglich        gleichbleibende Umsätze                    Anteil der Nennungen            Einzelhandelsfilialisten
               35% der antw ortenden                                                  Mehrfachantw orten möglich
         Einzelhandelsbetriebe geben eine     günstige                                  30% der antw ortenden
        positive Bew ertung für den eigenen   Konkurrenzsituation                 Einzelhandelsbetriebe beurteilen die
                      Betrieb ab                                                      gegenw ärtige Situation des
                                                Quelle: Einzelhandelsbefragung        Gew erbestandortes positiv           Quelle: Einzelhandelsbefragung
                                                                Dr. Heider 2009                                                            Dr. Heider 2009

                                              Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering
                    Bewertung der Innenstadt Germerings durch die Einzelhändler

                   Erreichbarkeit der Innenstadt
  gute, freundliche Bedienung in den Geschäften
               Kundenservice in den Geschäften
                        Preis-Leistungs-Verhältnis
                                       Sauberkeit
                             Ladenöffnungszeiten
                     Veranstaltungen / Aktionen
               Fußgängerfreundliche Gestaltung
                         Auswahl im Einzelhandel
                                Parkplatzangebot
                              kurze Einkaufswege
              Gastronomisches Angebot / Cafés
                               Aufenthaltsqualität
                                            Stadtbild
Möglichkeit eines interessanten Einkaufsbummels

                                                        1   2   3       4             5

                 ----          Mittelwert
                                                        ☺                         
                                                                                    Quelle:
                               Einzelhändler                        Einzelhandelsbefragung
                                                                            Dr. Heider 2009

  Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering
                                                Definierung eines Zentrums oder einer
Wichtigster Verbesserungsbedarf
                                                Stadtmitte
          in Germering
                                                Stadtentwicklung (insbes.
                                                Städtebauattraktivität,
                                                Aufenthaltsqualität)
           5,6%       18,0%                     Einzelhandelsbezogene Themen (wie
                  2,2%
   5,6%                                         z.B. Marketingmaßnahmen)

 6,7%                                           Verbesserungen zur Parkplatzsituation
                                                (z.B. in der Otto-Wagner-Straße)
6,7%                                            Einzelhandelsausstattung und
                                        16,9%
                                                Branchenmix verbessern
7,9%
                                                Verkehrsanbindung, Verkehrsführung
                                                und Beschilderung
    7,9%
                              12,4%             Vorschläge zu Wochen- und
            10,1%
                                                Themenmärkten

                                                Verbesserung der gastronomischen
                                                Situation (Restaurants und Cafés)

                                                Stadtverwaltungsbezogene
          Anteil der Nennungen
                                                Verbesserungsvorschläge
        Mehrfachantw orten möglich

       Quelle: Einzelhandelsbefragung
                                                mehr Veranstaltungen und Festivitäten
                Dr. Heider 2009

                                                kein Verbesserungsbedarf

Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering
            Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
                              in Germering

  stärkere Profilierung und Werbung als Einkaufsort

                    Ausbau der Parkmöglichkeiten

                                   höhere Zahl von EH

             für Fußgänger attraktivere Gestaltung

intensivere Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden

          Harmonisierung der Ladenöffnungszeiten

            Konzentration des EH in der Innenstadt

               mehr Veranstaltungen und Aktionen

                                                        1        2              3             4
                                                        1=sehr wirksam           4=unwirksam
            ----      Mittelwert

                      Einzelhändler
                                                                                         Quelle:
                                                                         Einzelhandelsbefragung
                                                                                 Dr. Heider 2009

Einzelhandelsbefragung
Einzelhandelsanalyse Germering

Stärken des Einzelhandelstandortes:
+ Sehr gute Anbindung an das übergeordnete Verkehrswegenetz durch die
  Autobahnen 96 und 99, der Bundesstraße 2 sowie eine leistungsfähige S-
  Bahnanbindung nach München
+ Positive Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren, bis 2025 weiterer Anstieg
  prognostiziert
+ Sehr gute Ausstattung an sozialen Infrastruktureinrichtungen (z.B.
  Mehrgenerationenhaus)
+ Attraktiver Wohnstandort
+ Das Kaufkraftniveau liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt
+ Wenige Leerstände
+ Entwicklungsflächen in der Innenstadt
+ Gute Erreichbarkeit der Betriebe in der Innenstadt, vielfach direkt anfahrbar sowie
  eine insgesamt als ausreichend bewertete Anzahl an Stellplätzen
+ Weitgehend intakter Immobilienbestand als Voraussetzung für Einkaufsstandort
  Innenstadt

                                     Fazit
Einzelhandelsanalyse Germering

Schwächen des Einzelhandelstandortes:
- Weit unterdurchschnittliche Beschäftigtenquote von 0,15 sozialversicherungspflichtig
  Beschäftigten am Arbeitsort pro Einwohner (Bayern: 0,35; Vergleichskommunen:
  0,41)  „Schlafstadt“
- Durch die starke Konkurrenz im Einzelhandel (insbesondere München) ist das
  Marktgebiet nur begrenzt entwicklungsfähig
- Der Einzelhandelsstandort steht in zunehmender Konkurrenz in unmittelbarer Nähe
  (insbes. München-Freiham, 'Ikarus'-Puchheim, Vorhaben Pasing)
- Hoher Kaufkraftabfluss, die Kaufkraftbindung im Einzelhandel ist deutlich geringer
  als der bundesweite Durchschnitt
- Leitsortimente des Einzelhandels in der Innenstadt nur unzureichend vertreten
- Umstrukturierungsdruck auf bestehende Standorte
- Kein zentraler Innenstadtbereich, der Hauptgeschäftsbereich zieht sich
  „schlauchförmig“ durch die Stadt
- Konzentration der Leerstände in der City-Galerie und der Germeringer „Harfe“
- Einzelne Geschäftsbereiche weisen deutlichen Attraktivierungsbedarf auf
- Mangelnde Identifikation der Bevölkerung mit der Stadt

                                     Fazit
Einzelhandelsanalyse Germering

Kernpunkte
Struktur- und Branchendefizite im Einzelhandel

Ausbaupotenziale trotz niedriger Kaufkraftbindung nur begrenzt
 ausbaufähig

Verdichtung des Einzelhandels in zentraler Lage

Verbesserungsfähige Atmosphäre als Einkaufsstadt

                             Fazit
Einzelhandelsanalyse Germering

Herzlichen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit

Für Fragen und Anregungen
stehe ich gerne zur Verfügung
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