HIGH-TECH GRÜNDERFONDS - Bonner Unternehmertage "Klassischer Handel & eCommerce" "KI & Arbeitsplätze"
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HIGH-TECH GRÜNDERFONDS 13. Bonner Unternehmertage „Klassischer Handel & eCommerce“ „KI & Arbeitsplätze“ A couple of ideas Dr. Andreas Olmes a.olmes@htgf.de 13. November 2018
May 2018 - Final Closing HTGF III
HTGF III Industrie-LPs
2
500th company financed
507
Technologie- 1.354
Unternehmen Folgefinan-
finanziert mit einem zierungsrunden
externen Gesamt- 79% Privates
volumen von Kapital
1.879,2 davon
Mio. € 762,6
Mio. € von
ausländischen
Investoren in
128 Firmen
Stand: 31.08.2018 3
HTGF is the most active VC-Investor in Europe
4
Source: CBInsights, https://www.cbinsights.com/research/europe-venture-capital-investor-map/
backed on number of portfolio companiess
Wer investiert in den Anschlussrunden?
Investmentvolumen in Mio. €
380,0 370,4
360,0 19,6
340,0
320,0 60,7 300,7
300,0 17,3
280,0
255,5
260,0 74,0
45,6
11,40
240,0 13,60
220,0 35,6
189,8 42,0
200,0 187,4
177,3
11,2 56,7
180,0 14,5
20,5 15,8
160,0 31,7 82,6
69,40
18,7 22,8
140,0 124,1 120,8
26,3 16,5
120,0 13,9 33,6
100,0 12,4
100,0 11,4 30,8 26,3 40,9
40,5 128,7 36,50
80,0 29,8 14,7 10,8 69,1 86,3
60,0 6,0 15,4 25,0 49,7 57,8
11,4 51,5
40,0 14,3
23,4
21,9
20,0 35,0 22,9 22,5
36,7 32,0 30,7 33,3 24,8
19,5
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Anteil privater Investoren > 80%
Anteil HTGF ca. 5%
(1.354 Folgefinanzierungsrunden, insgesamt ca. 1.879,2 Mio. € ohne HTGF)
Incl. VC Ausl. VC BA Aktionäre Corporates And. Öffentliche HTGF
20.09.2018 5
Fact Sheet 2007 bis 09/2017 Private
Investor Circle – Key Facts
# Gesamtinvestment Größtes Investment Investment pro PIC pro TU
305 9.500.000 534.994
Mio. € € €
# Anzahl active PICs Investierte PICs # Investments
662 389 1382
20.09.2018
6
PIC-finanzierte HTGF-Unternehmen – Lage & Fokus
Private Investor Circle – Key Facts
Schleswig-
Holstein: 1,6% Mecklenburg- 24,9%
Vorp.: 0,4%
Hamburg: 9,1%
43,5% Bremen: 0,4%
Niedersachsen: 3,6% Berlin: 22,6%
Sachsen-
Anhalt: Brandenburg: 2,0%
Nordrhein- 1,2%
Westfalen: Sachsen: 4,4%
10,7% Thüringen:
3,2%
Hessen: 4,0%
Rheinland-
Pfalz: 0,4%
Saarland:
0,0%
Baden- Bayern: 28,2%
Württemberg: 7,9%
31,6%
20.09.2018 7
Entwicklung des Dealflows (Finanzierungsanfragen)
(Fonds I ab Oktober 2005, Fonds II ab November 2011, Fonds III ab August 2017)
Start Fonds III
Anzahl der Anfragen
(Aug 2017)
800
700 Start Fonds II
600 (Nov 2011)
500 Start Fonds I
400 (Sept 2005)
300
200
100
0
I/2007
I/2018
I/2006
I/2008
I/2009
I/2010
I/2011
I/2012
I/2013
I/2014
I/2015
I/2016
I/2017
III/2017
III/2005
III/2006
III/2007
III/2008
III/2009
III/2010
III/2011
III/2012
III/2013
III/2014
III/2015
III/2016
Anfragen Qualifizierte Anfragen Qualif. Anfragen strong
Stand: 20.09.2018 8
Was kommt vom Dealflow bis zum Ende durch?
Dealflow gesamt Gefilterter Dealflow
700
14000 86 17
600
12000
500
10000
400
8000 14049
14760 711 507
300
6000
4000 200
2000 100
101
0 711 0
Gesamt- Absagen / on- Aktive Deals Gefilterte Laufende Laufendes Verträge Closing
dealflow hold Anfragen Prüfung / Due Closing gescheitert
Dilligence
Stand: 20.09.2018 9
Unsere Exits
Yield Solutions
Swet Optics GmbH
2007 – 09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10Unsere Exits
HTGF 70% 330 Mio.€ investiertes Kapital
im Lead bei Exit durch HTGF (I & II)
5
Teilexits
164
76
(davon zwei im
97 Exits
(26 im Fonds II)
Fonds II)
Echte
Papier-millionäre
Millionäre
Stand: 31.12.2017 11Intro
Spannende Zeiten!
12Spannende Zeiten!
Hardware - Neue Tendenz seit Mitte 2017
HTGF Investment - May 2018 (Yann)
HTGF Investment - May 2018 (Christian)
HTGF Investment - June 2018 (Gregor)
Was ist das Gemeinsame?
Digitalisierung
nun auch der letzten „schwierigen“
manuellen Arbeitsprozesse
Gigantische Chance, aber (wie immer) auch Risiko
13Spannende Zeiten!
Software – Which of these 2 companies would you like more?
14
Quelle; Bitcoin - Euro (BTC-EUR) - Historische Kurse; https://www.finanzen.net/devisen/bitcoin-euro-kurs/historisch; 19.9.2018, 12:30 UhrSpannende Zeiten!
Software – Which of these 2 companies would you like more?
15
Quelle; Bitcoin - Euro (BTC-EUR) - Historische Kurse; https://www.finanzen.net/devisen/bitcoin-euro-kurs/historisch; 19.9.2018, 12:30 UhrSpannende Zeiten!
Software – Why is Bitcoin so fascinating?
1. BTC Market Cap EUR 93bn (Sept. 19th 2018)
2. 100% decentral
3. 100% in the net
4. NO intermediaries
Cool, but really fascinating is this:
NOT hacked for 9 years, 10 months and 10 days
(start on Jan 3rd 2009)
Why?
It‘s blockchain tech;-)
Gigantische Chance, aber (wie immer) auch Risiko
16Spannende Zeiten!
Software – By the way…
17Spannende Zeiten!
LifeScience – Last but not least
Was ist Krisperkaas?
A) Weiße Crisp-Schokolade (rheinisch)
B) Bayerische Käsesorte
C) DNA-Schere
CRISP/Cas9
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats / CRISP associated (proteins)
18Spannende Zeiten!
LifeScience - CRISPR/Cas9-Methode
19Spannende Zeiten!
LifeScience - CRISPR/Cas9-Methode
Biochemische Methode,
um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern
(Genome Editing).
→ Gene können mit dem CRISPR/Cas-System
• eingefügt
• entfernt
• oder ausgeschaltet werden.
Gigantische Chance, aber (wie immer) auch Risiko
20Spannende Zeiten!
LifeScience - CRISPR/Cas9-Methode
21eCommerce & Klassischer Handel
What‘s going on ?
eCommerce
• Viel größere Auswahl + Kommerzialisierung des Long Tail
• eCommerce = Logistik
• 100% Info über die Kunden
-> Personal Assistent bzgl. der Bedarfe
Aber:
LastMile noch(!) ungelöst
Klassischer Handel
• Chance in der Beratung
Sales-Room -> Show-Room
• Im Spezialfachhandel bereits umgesetzt
• Normaler Fachhandel:
„eCommerce -> offline“ besser als „offline -> eCommerce“
22KI & Arbeitsplätze
What‘s going on ?
KI
• Kern des Ganzen ist Automation, genauer:
Big Data + KI + IoT + Robotics
• Wir stehen gerade erst einmal am Anfang
• Grenzkosten 0
Kommunikation 100%, Energie 35%, Mobilität 10%
Arbeitsplätze
• Die menschliche Arbeit wird (fast) keinen Wert mehr haben
• Nur sehr wenige superqualifizierte oder sehr auf Mitmenschen
bezogene Stellen werden überleben
• Digital Natives -> Robotic Natives
• Bedingungsloses Grundeinkommen wird kommen
aber auch kommen müssen
(wegen der gigantischen Automation
und Grenzkosten 0 für fast alle Bereiche auch bezahlbar!) 23Automation – 10 Trends
1. Machine Learning/Deep Learning
Utilization of computer algorithms that work in vertically specific use
cases, depending on the generated data, e.g. TwentyBN.
2. Natural Language Processing
Process sound clips of human speech as well as texts and derive
meaning from them, e.g. Verbio or VoiceBase.
3. Computer Vision & Image Recognition
Utilization of technology that processes and analyses images in specific
use case in order to recognize objects, e.g. Flyby, Cortica or Leverton.
4. Virtual Personal Assistants
Intelligent personal assistants that perform everyday tasks and services,
e.g. Siri or Vlingo.
https://kompass-digital.com/white-paper/ai-takeover/
5. Smart Robots
Smart robots that can act and react autonomously, e.g. Jibo or Anki.
24Automation – 10 Trends
6. Recommendation Engines and Collaborative Filtering
Software, that predicts the preferences and interest of users, e.g. Fligoo
or Snapsort.
7. Gesture Control
Uninterrupted communication with computers through gesture, e.g.
Zenglove.
8. Content Aware Computing
Software that is aware of its environment and its context of use, e.g.
Clever Sense.
9. Video Automatic Content Recognition
https://kompass-digital.com/white-paper/ai-takeover/
Software sampling of video content with a source, e.g. Cognitive
Networks.
10. Speech to Speech Translation
Software that, automatically and instantly, recognizes and translates
human speech, e.g. Apptek.
25Automation - Beispiel “General Electric“
Jeff Immelt, CEO von GE (>300.000 Mitarbeiter):
‘Which brings me to how we will get there - our culture. We may be a century-
old company, but we need to move quickly, take risks, fail fast and behave
https://www.linkedin.com/pulse/why-ge-giving-up-employee-ratings-abandoning-annual-reviews-immelt?trk=prof-post 2016
like a startup to keep winning.
I joined GE 34 years ago, and until recently our management could make
every decision in the headquarters. Those days are over.
We have to embrace decentralization and use technology to help our people
to stay connected and allow more automated decision-making so you can
look at an app and see what’s going on inside the company.’
26Stark, engagiert und voller Potenzial – Genau wie Sie
Investment Team
Ausbildung
61 45% 183 317 • 52% Naturwissenschaftliche Ausbildung
• 41% Kaufmännische Ausbildung
• 17 verschiedene Universitätsabschlüsse (u.a.
MitarbeiterInnen Gründer Jahre Investment Jahre
Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften,
davon 38% Frauen Erfahrung Berufserfahrung
Wirtschaftswissen-schaften, Jura,
Geisteswissenschaften u.v.m.)
Managing Directors • 5 Nationalitäten
• 12 Sprachen
Hardware, Automation, Optical Technologies, Energy, Ind. Software
Life Science, Materials Science, Healthcare, Chemical
Telecommunications, Software, Media, Internet, e-Commerce
Controlling/IT
Relationship Management, Marketing/Communication, Office
27Wie arbeiten wir?
Wir wissen die Lösung „leider“ immer noch nicht selbst
und hören daher gut zu
Wir wissen, dass man kontinuierlich besser werden muss
und versuchen daher wirklich zu verstehen
Wir haben gelernt, dass der Erfolg durch Vertrauen kommt
und setzen daher auf sehr gute Beziehungen* zu den GründerInnen
Wir sind inzwischen richtig gut im BusDev
und suchen daher offen nach der Wahrheit
Wir glauben, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss
und stiften daher Mehrwert
* die repariert werden, wenn Sie beschädigt sind 28Es gibt viele Wege,
mit uns erfolgreich zu sein
Bis bald
Wir freuen uns darauf, wenn
beim HTGF!
Sie Ihren persönlichen findenBACKUP
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