INSTITUTIONAL ADVISORS CONGRESS - Der Kongress für Banker ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INSTITUTIONAL ADVISORS CONGRESS
Mag. Karl Banyai
Sales Director
Austria
karl.banyai@franklintempleton.at
01/ 532 26 55
September 2021
*Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), einer in Luxemburg registrierten SICAV.
Franklin Templeton im Überblick
Die sechtsgrößte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt1
Franklin Templeton ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Kunden in über 160 Ländern
70+ €1,3 1.250+ 10.900+
Jahren Erfahrung in der Anlageexperten2 Mitarbeitern weltweit
Vermögensverwaltung Billionen
an insgesamt verwaltetem
Vermögen
Mit unserer globalen Präsenz gehören wir zur Die Stärke und Erfahrung
Branchenspitze eines weltweit führenden
Unternehmens
• Wir sind weltweit der führende
grenzüberschreitend tätige
34 Fondsmanager3
Länder mit • Die Länder, in denen wir
Niederlassungen
vertreten sind, erwirtschaften
84% des weltweiten BIP4
1. Stand 30.06.2021. Legg Mason wurde zum 31.07.2020 von Franklin Templeton übernommen.
2. Zu den Anlageexperten zählen Portfoliomanager, Portfoliomanager/Analysten und Research-Analysten von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen
Tochtergesellschaften.
3. Stand: März 2021. Franklin Templeton belegte den ersten Platz in der Kategorie „Grenzüberschreitende Management-Gruppe“ im PwC-Bericht „Benchmark Your Global Fund Distribution“ aus dem Jahr
2021, einer Rangliste von Vermögensverwaltern nach der Zahl der Länder, in denen ihre grenzüberschreitenden Fonds vertrieben werden.
4. Laut Informationen aus der Datenbank „World Economic Outlook“ des Internationalen Währungsfonds, Oktober 2020
1
Wir sind einer der größten unabhängigen
Vermögensverwalter der Welt
Anlagen-Mix (in Milliarden EUR)
$xxx
555,0 $xxx 452,7 $xxx 118,8
Alternative
Anlagen
1,3 Billionen
insgesamt verwaltetes Vermögen
129,0
$xxx 575,4 Milliarden
Multi-Asset institutionell verwaltetes Vermögen
53,4
Festverzinsliche Anlagen Aktien Geldmarkt
AUM Nach Regionen AUM nach Kundengruppe
74 10 8 4 2 2 54% 44% 2%
USA Europa Asien-Pazifik Retail Institutionell Vermögende Privatkunden
Sonstiges Amerika Nahost/Afrika Kanada
Stand: 30.06.2021. Das „verwaltete Vermögen“ bezieht sich auf das gesamte verwaltete Vermögen von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen
Tochtergesellschaften. Legg Mason wurde zum 31.07.2020 von Franklin Templeton übernommen.
2
Unsere kürzliche Übernahme von Legg Mason erweitert
den Kompetenzbereich von Franklin Templeton
Globaler Anleihenmanager Führender globaler Aktienmanager Langfristige Substanzanlagen
Immobilienexperte Global tätige Aktienspezialisten Small-Cap-Spezialist
3
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.
Franklin Templeton Investment Funds
IN EINE NACHHALTIGE
ZUKUNFT INVESTIEREN
Templeton Global Climate Change Fund*
Mag. Karl Banyai
Sales Director
Austria
karl.banyai@franklintempleton.at
01/ 532 26 55
September 2021
Mit Wirkung zum 5. März 2018 wurde der Templeton Global (Euro) Fund* in Templeton Global Climate Change Fund* umbenannt. Sein Anlageziel wurde geändert, damit er sich vornehmlich auf
globale Unternehmen konzentrieren kann, die die langfristigen finanziellen Chancen und Risiken, welche durch den Klimawandel und die Erschöpfung von Ressourcen entstehen, erkennen und sich
daran anpassen.
* Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.
AUSWIRKUNG DER
NACHHALTIGKEITSKRITERIEN AUF
KUNDENBERATUNG
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.
NUR MAL KURZ DIE WELT RETTEN…
…UND LANGFRISTIG SPAREN!
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.
Wir alle wollen
nachhaltig leben…
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren. 7
Wir trennen Müll…
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren. 8
…ernähren uns gesund Nur für Vertriebspartner / Nicht für Investoren 9
…unterstützen
erneuerbare Energien…
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren. 10…oder fahren
Elektroautos…
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren. 11…wir kümmern uns!
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.Und wenn nicht?
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.Auswirkungen des
Klimawandels
Die weltweiten Ohne politische Maßnahmen Die potenziellen finanziellen
Treibhausgasemissionen wird zum Ende dieses Kosten bei einer so starken
steigen weiter an. Jahrhunderts ein globaler Erderwärmung werden für
Anstieg der Temperaturen um das Jahr 2100 auf 11 %
4,1 °C bis 4,8 °C gegenüber des BIP geschätzt.
dem vorindustriellen Niveau
erwartet.1
1. Quelle: https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
Nur für
Nur fürVertriebspartner
Vertriebspartner. / Nicht fürfür
Nicht Investoren
Investoren.
1Also nachhaltig vorsorgen!
So geht’s… Mit Produkten, die auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens
und des EU-Aktionsplans (Green Deal) abgestimmt sind,
können Sie Klima- und ESG-Risiken reduzieren und die
Wachstumschancen wahrnehmen, die sich aus dem Übergang zu
einer ESG-konformen Wirtschaft ergeben.
© Grützmacher GmbH
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren. 16EU Aktionsplan, EU Green Deal
und Pariser
Klimaschutzabkommen
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.Die globale Erwärmung kann drastische soziale und
wirtschaftliche Folgen haben
Unsere Erde erwärmt sich
CTA Erwärmungsprognosen, Globale Mitteltemperatur
Stand: 31. Dezember 2020
Kleine Temperaturveränderungen führen zu
2100 (Est.)1: 4.1–4.8ºC enormen Auswirkungen auf die Umwelt. Massive
Reduktion von CO2-Emissionen ist notwendig, um
teure zukünftige Konsequenzen abzuwenden.
Pariser Klimaschutzziel: 1.5ºC
2020: 1.1ºC Extremwetter- Abnehmende
ereignisse Wasservorräte
Vor-industrieller Durchschnitt:
0ºC
Geringere Risiken für
landwirtschaftliche die Gesundheit
Erträge
Quelle: Climate Action Tracker, Dezember 2020. Das bahnbrechende Pariser Abkommen, das im Dezember 2015 von 195 Nationen auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention
(UNFCCC) verabschiedet wurde, beinhaltete das Ziel, die globale Antwort auf die Bedrohung durch den Klimawandel zu verstärken, indem "der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich
unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau gehalten und die Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau fortgesetzt werden."
1. Geschätzte Werte bei Fehlen staatlicher Maßnahmen.
18Chancen auf dem Weg in eine kohlenstoffarme
Zukunft
Mehr Strom wird aus erneuerbaren Quellen erzeugt Verbrauchernachfrage nach umweltfreundlichen
Anteil erneuerbarer Energien an der weltweiten Stromkapazität, Transportmitteln steigt
Stand: 31. Dezember 2020 Anteil Elektrofahrzeuge am Neuwagenverkauf,
Stand: 31. Dezember 2020
58%
28%
2019 10%
35% 2050 (Est.) 3%
68% 2020 2025 2030 2040
Quelle: BloombergNEF, Stand: 31.12.2020.
19Nachhaltiges Investieren – wo Klimaschutzlösungen
auf finanziellen Nutzen treffen
Das „Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing“ hat folgendes festgestellt:
Es gibt keine Unterschiede in der Wertentwicklung von
nachhaltigen Fonds im Vergleich zu ihren traditionellen Pendants.
Nachhaltige Fonds können ein geringeres Marktrisiko bieten und weisen eine
20% geringere Abweichung nach unten (vom arithmetischen Mittel) auf.
Quelle: Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, Stand: 06.08.2019. Die Analyse basierte auf den Nettorenditen und der Abwärtsabweichung von 10.723 börsengehandelten und offenen
Investmentfonds zwischen 2004 und 2018.
20Investieren in eine nachhaltige ZukunftTempleton Global
Climate Change Fund
Anlageziel des Fonds
Strebt Kapitalzuwachs an, indem er in unterbewertete globale Unternehmen investiert, die Lösungen zur
Abschwächung des und Anpassung an den Klimawandel anbieten und ihre Unternehmen widerstandsfähig
gegenüber den langfristigen finanziellen Risiken machen, die durch den Klimawandel und die Erschöpfung
der Ressourcen entstehen.
Anlageuniversum
minimum maximum
LÖSUNGEN WANDEL RESILIENZ
50% 50%
Unternehmen mit >50% des Umsatzes Unternehmen mit moderaten Unternehmen mit relativ
aus Produkten und Dienstleistungen, die bis hohen Emissionen oder geringer Kohlenstoff- und
direkt oder indirekt globale Emissionen reduzieren, Ressourcenintensität, die Ressourcenintensität und
die Ressourceneffizienz verbessern und/oder vor branchenweit führende Lösungsangeboten, die 5% Hersteller konventioneller Kernenergie
Brennstoffe Waffen des Umsatzes) Waffen (>5% des Umsatzes) (>5% des Umsatzes)
21Klassifizierung nachhaltiger Investments
Eine der Klassifikationen nachhaltiger Investments, die weltweit den meisten Definitionen und
Konzepten zugrunde liegt, ist die von der Global Sustainable Investment Alliance
(GSIA) entwickelte Klassifizierung.
Deren Methodik unterteilt diesen Investment-Bereich in 7 Teildefinitionen
1. Negativ-Screening nach dem Ausschlussverfahren
2. Positiv-Screening nach dem Best in Class Prinzip
3. Normen-basiertes Screening
4. ESG-Integration
5. nachhaltig ausgerichtetes Investieren
6. gesellschaftlich wirkungsorientiertes Investieren (Impact Investing)
7. Unternehmens- und Teilhaber-Engagement
Quelle: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)
22Umfassende Ressourcen im Bereich Klimawandel
Templeton Global Climate Templeton Global Franklin
Change Fund Team Equity Group Templeton ESG
Das ESG-Team von Franklin
37
globale
Templeton unterstützt die
Entwicklung und Einführung von
ESG-bezogenen Anwendungen,
Maarten Bloemen Branchenanalysten Kennzahlen, Analysen und Schulungen
Leitender Portfoliomanager für unsere Anlageexperten.
Craig Cameron
Portfoliomanager Additional Resources
Tina Sadler
19
Jahre durchschnittliche Risikomanagement,
Portfoliomanager,
Branchenerfahrung, Wertpapierhandel, Compliance,
Herbert Arnett davon durchschnittlich Templeton Global Macro,
Portfolio Manager 13 Jahre bei Templeton Recherchesammlung, ESG-
Ausschüsse, Stimmrechtsvertretung,
Don Graham Produktmanagement, externe ESG-
ESG-Spezialist Untersuchungen und kollaborierende
Organizationen
Bhavesh Bombaywala
Research Analyst
Quelle: Franklin Templeton, Stand: 30.06.2021.
23Disziplinierter und flexibler Anlageprozess
Templetons disziplinierter und flexibler Bewertungsansatz ermöglicht es,
unter verschiedenen Marktbedingungen Chancen zu identifizieren
Der Templeton Global
Analyse des Überzeugende Fundamental- Climate Change Fund ist
Klimawandels Chancen bei analyse bestrebt, in Unternehmen mit
Klimawandel deutlichem Aufwärtspotenzial
Attraktive Attraktive
und Bewertung zu investieren, während die
Klimawandel- Bewertungen Disziplin bei den
Merkmale
Bewertungen das
Abwärtsrisiko begrenzen soll.
24Anlagethemen
Lösungen
Erneuerbare Energie- Nachhaltiger Wasser- und Nachhaltige
Energien effizienz Verkehr Abfall- Land- & Forst-
Management wirtschaft
Wandel Resilienz
Neue Lösungen Umsetzung von Verringerung der
Lösungen Ressourcen-
intensität
25Klimabezogene Themen
Thematische Aufgliederung – in % des Aktienanteils
Lösungen für den Klimawandel 61,3%
Erneuerbare Energien 19,6%
Energieeffizienz 16,4%
Nachhaltige Verkehrsmittel 11,2%
Wasser- & Abfallwirtschaft 8,5%
Templeton Global
Nachhaltige Land- & Forstwirtschaft 5,7%
Climate Change Fund
Stand: 30. Juni 2021
Wandel 31,6%
Neue Lösungen 12,9%
Umsetzung von Lösungen 11,7%
Verringerung der Ressourcenintensität 5,3%
Resilienz 8,7%
Quelle: Franklin Templeton, Stand: 30.06.2021.
26Anlageuniversum eng an den UN-Nachhaltigkeitszielen
(UN SDGs) ausgerichtet
Verknüpfung des Anlageuniversums des Fonds mit den UN-SDGs:
Unternehmen, die nachhaltiges
Unternehmen, die kohlenstoffarme
Management und effiziente Nutzung
Alternativen zur Stromerzeugung aus
natürlicher Ressourcen praktizieren
fossilen Brennstoffen anbieten
oder Lösungen dafür anbieten
Unternehmen, die ihre Widerstands-
fähigkeit gegenüber klimabedingten Unternehmen, die durch nachhaltige
Gefahren erhöhen und/oder Lösungen Waldbewirtschaftung helfen, Wälder zu
anbieten, um anderen bei der Anpassung erhalten und Landverluste zu verhindern
an den Klimawandel zu helfen
Unternehmen, die Lösungen zum
Unternehmen, die sich auf nachhaltige
Schutz der Lebensmittelversorgung vor
Wasser-, Transport- und
steigenden Temperaturen und
Energieinfrastruktur spezialisiert haben
Wasserknappheit anbieten
Unternehmen, die Wasser- und
Abfallbehandlung, Management,
Infrastruktur und zugehörige Ausrüstung
anbieten
27Portfoliobestände zeigen positive Effekte auf den
Klimawandel
Die zehn größten Positionen
Stand: 30. Juni 2021
1. Prysmian, Italien 6. Taiwan Semiconductor, Taiwan
Energieeffizienz: Der Anbieter von Energieeffizienz: Hochentwickelte Halbleiter zur Verbesserung der
Hochspannungsverkabelung und -übertragung verbindet Energieeffizienz, Schlüsselkomponenten für umweltfreundliche
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit dem Technologieprodukte.
Stromnetz.
2. Signify, Niederlande 7. E.ON, Deutschland
Energieeffizienz: LED-Leuchten und Erneuerbare Energien: Ein kohlenstoffärmeres Versorgungs-
Beleuchtungslösungen reduzieren den Energieverbrauch; unternehmen, konzentriert sich auf regulierte Verteilungsnetze und
Ziel ist es, bis 2020 kohlenstoffneutral zu sein. die Modernisierung intelligenter Netze, um das Wachstum
erneuerbarer Energien zu unterstützen.
3. Umicore, Belgien 8. First Solar, USA
Nachhaltiger Verkehr: Stellt Batteriekathodenmaterialien Erneuerbare Energien: Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen,
und Katalysatoren zur Verfügung; Metall- und Batterie- die einen deutlich geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck aufweisen als
Recycling. vergleichbare Produkte.
4. Albemarle, USA 9. Infineon Technologies, Deutschland
Wandel: Herstellung von Materialien auf Lithiumbasis für Nachhaltiger Verkehr: Bietet Leistungshalbleiter an, die zur
Batteriekathoden. Reduzierung des Energieverbrauchs, zum Betrieb von
Elektrofahrzeugen und zum Betrieb von Solar- und Windkraftanlagen
eingesetzt werden.
5. Crown Holding, USA 10. Siemens, Deutschland
Wasser- & Abfallmanagement: Aluminiumdosen mit Umsetzung von Lösungen: Energieeffizienzlösungen für Strom,
hohem Recyclinganteil, die 95 % weniger Energie Gebäude und Fertigung; Eigentümer eines Windturbinenherstellers.
benötigen als neues Aluminium und gleichzeitig eine
lange Haltbarkeit aufweisen, um den Abfall zu begrenzen.
Quelle: MSCI Carbon Portfolio Analytics, Stand: 30.06.2021. Die Informationen sind historisch und spiegeln möglicherweise nicht die aktuellen oder zukünftigen Portfolioeigenschaften wider. Alle
Portfoliobestände können sich ändern. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines bestimmten Wertpapiers dar. Die aufgeführten Wertpapiere oder
Emittenten stellen nicht den gesamten Bestand dar und können insgesamt nur einen kleinen Prozentsatz des Bestands ausmachen. Es gibt keine Garantie dafür, dass gekaufte Wertpapiere im Portfolio
verbleiben oder dass verkaufte Wertpapiere nicht zurückgekauft werden. Darüber hinaus sollte nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aufgeführten Wertpapiere oder Emittenten als rentabel
erwiesen haben oder erweisen werden. Der Portfoliomanager behält sich das Recht vor, die Freigabe von Informationen in Bezug auf Bestände zurückzuhalten, die andernfalls aufgenommen würden.
28Niedrigerer CO2-Fußabdruck
Voraussichtliche Reduktion der Kohlenstoffintensität
t CO2e / Mio. USD Umsatz
2020–2027 (Est.)
Templeton MSCI MSCI ACWI
Global Climate All Country Climate Change EU
Change Fund World Index Climate Transition
-73% -39% -37%
Quelle: MSCI Carbon Portfolio Analytics, Stand: 30.06.2021. Projektion auf Basis der aktuellen Bestände. Der primäre Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index. Der Index des
Fonds zur Messung des nachhaltigen Anlageziels ist der MSCI Provisional ACWI Climate Change EU Climate Transition Index. Der Index strebt eine Kohlenstoffintensität an, die mindestens 30 % unter
dem breiten Marktindex liegt, und berücksichtigt eine jährliche Selbstdekarbonisierung von durchschnittlich mindestens 7 %, was laut dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change)
erforderlich ist, um die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen.
29Positive Kohlenstoff-Bilanz
Wesentliche Merkmale des Portfolios
Stand: 30. Juni 2021
Templeton MSCI All MSCI ACWI Climate
Global Climate Country Change EU Climate
Change Fund World Index Transition Index
Kohlenstoffintensität
(t CO2e / Mio. USD Umsatz) 143,8 200,5 113,3
Offenlegung der Emissionen
(in % der Wertpapiere) 93,9% 58,8% 59,4%
Ziele zur
Emissionsreduzierung 93,9% 72,3% 70,8%
(in % der Wertpapiere)
Annualisiertes Ziel
Kohlenstoffreduzierung -17,1% -6,8% -6,3%
(gewichteter Durchschnitt)
Clean-Technology-
Lösungen 73,5% 34,1% 38,9%
Anteil der Unternehmen
Quelle: MSCI Carbon Portfolio Analytics, Stand: 30.06.2021. Projektion auf Basis der aktuellen Bestände. Der primäre Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index. Der Index des
Fonds zur Messung des nachhaltigen Anlageziels ist der MSCI Provisional ACWI Climate Change EU Climate Transition Index. Der Index strebt eine Kohlenstoffintensität an, die mindestens 30 % unter
dem breiten Marktindex liegt, und berücksichtigt eine jährliche Selbstdekarbonisierung von durchschnittlich mindestens 7 %, was laut dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change)
erforderlich ist, um die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen.
30Was spricht für den Templeton Global Climate
Change Fund
€
Klimawandel- Disziplinierter Aktives Diversifizierung
bezogene Chancen Bewertungsprozess Aktionärstum
Durch eine Diversifizierung,
Unternehmen, die Lösungen Die Fokussierung auf Wir arbeiten mit den die über die
für die Bekämpfung und Unternehmen, deren Unternehmensleitungen Umweltbranchen
Anpassung langfristige Aussichten in zusammen und machen hinausgeht, können eine
an den Klimawandel den aktuellen Bewertungen unsere Stimmrechte breite Wirkung und ein
anbieten und ihre Resilienz nicht genau erfasst werden, zugunsten einer optimales Risiko-Rendite-
gegenüber seinen bietet Aufwärtspotenziale Reduzierung der Ergebnis erzielt werden.
Folgen stärken, dürften und begrenzt gleichzeitig Emissionen, einer effizienten
langfristig einen das Abwärtsrisiko, das aus Ressourcennutzung und
Wettbewerbsvorteil haben. übermäßigem Optimismus einer strengen Überwachung
resultiert. Die ESG- und Transparenz in Bezug
Integration ist in den Prozess auf den Klimawandel
eingebettet. geltend.
32FNG-Siegel 2021
Zertifiziert vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
Der Templeton Global Climate Change Fund entspricht dem
vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG)
entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen
im deutschsprachigen Raum.
Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen
und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen
glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der
Universität Hamburg geprüft und von einem externen
Komitee überwacht worden ist.
Der Fonds erhält zwei von drei Sternen für eine besonders
anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie.
Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen
institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie
Impact (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.forum-ng.org.
33Templeton Global Climate Change Fund, A (Ydis) EUR
Jährliche Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR
Stand: 31. Juli 2021
38.0%
32.8%
11.8% 11.0%
8.2% 8.8%
3.3% 3.1%
0.9%
-1.2%
07/2020 - 07/2021 07/2019 - 07/2020 07/2018 - 07/2019 07/2017 - 07/2018 07/2016 - 07/2017
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt)
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag berücksichtigt)
MSCI All Country World Index
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Mit Wirkung zum 5. März 2018 wurde der Templeton Global (Euro) Fund in Templeton Global Climate Change Fund umbenannt. Sein Anlageziel wurde geändert, damit er sich vornehmlich auf
globale Unternehmen konzentrieren kann, die die langfristigen finanziellen Chancen und Risiken, welche durch den Klimawandel und die Erschöpfung von Ressourcen entstehen, erkennen
und sich daran anpassen.
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.07.2021. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 26.04.1991. Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von
10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (= 525,00 EUR) – sofern diese als „berücksichtigt“ angegeben sind – in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen
Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten
wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden
Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte
Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren
qualifizierten Berater.
34Templeton Global Climate Change Fund, A (acc) EUR
Jährliche Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR
Stand: 31. Juli 2021
38.0%
32.8%
11.8% 11.0%
8.2% 8.8%
3.4% 3.1%
0.9%
-1.3%
07/2020 - 07/2021 07/2019 - 07/2020 07/2018 - 07/2019 07/2017 - 07/2018 07/2016 - 07/2017
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt)
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR (Ausgabeaufschlag berücksichtigt)
MSCI All Country World Index
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Mit Wirkung zum 5. März 2018 wurde der Templeton Global (Euro) Fund in Templeton Global Climate Change Fund umbenannt. Sein Anlageziel wurde geändert, damit er sich vornehmlich auf
globale Unternehmen konzentrieren kann, die die langfristigen finanziellen Chancen und Risiken, welche durch den Klimawandel und die Erschöpfung von Ressourcen entstehen, erkennen
und sich daran anpassen.
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.07.2021. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 14.05.2001. Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von
10.000 EUR bei der Emissionsgebühren von 5,25 % (= 525,00 EUR) – sofern diese als „berücksichtigt“ angegeben sind – in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen
Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten
wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden
Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte
Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren
qualifizierten Berater.
35Zusammenfassung
Templeton
Klimawandel Global Climate
Change Fund
• Steigende, vom Menschen verursachte • Templeton hat die längerfristige Entwicklung
Treibhausgasemissionen tragen zum im Blick und ist so in der Lage, neue
Klimawandel bei, welcher erhebliche Lösungen und im Wandel befindliche
Umweltauswirkungen haben wird. Unternehmen frühzeitig zu erkennen.
• Vernünftige Politik und durchdachte • Spezielle Ressourcen im Bereich
Investitionen können Lösungen bieten und Klimawandel und globale Branchenanalysten
dem Anstieg der globalen Temperaturen ermöglichen eine umfassende Research-
entgegenwirken. Abdeckung und aktives Aktionärstum.
• Anleger können Veränderungen bewirken, • Durch eine Streuung, die über die
indem sie Unternehmen Kapital verschaffen, Umweltbranchen hinausgeht, erzielen wir
die den Übergang in eine Zukunft mit weniger eine breite Wirkung und ein optimales Risiko-
Kohlenstoffen vorbereiten. Rendite-Ergebnis.
Quelle: Franklin Templeton Investments, Stand: 30.06.2020.
36Artikel 8 & 9 Produkte bei
Franklin Templeton
Nur für
Nur fürVertriebspartner / Nicht
Vertriebspartner. fürfür
Nicht Investoren
Investoren.Unsere nachhaltigen Produkte
Fonds, die mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) konform sind
Aktienfonds Rentenfonds
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund1 Franklin Euro Government Bond Fund1
Legg Mason ClearBridge Global Growth Fund2 Franklin Euro Short Duration Bond Fund1
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund2 Franklin European Total Return Fund1
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund2 Templeton Global Bond (Euro) Fund1
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund2 Templeton Global Bond Fund1
Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund2 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund2
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund2
Legg Mason Martin Currie Asia Long-Term Unconstrained Fund2 ETFs
Legg Mason Martin Currie Asia Pacific Ex Japan Real Income
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF3
Fund2
Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund2 Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF3
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained
Fund2
Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund2
Quelle: Franklin Templeton, Stand: 30.04.2021.
1. Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Fonds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.
2. Ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„OGAW“) organisiert ist. LMGF ist in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen.
3. Ein Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV, eines nach dem Recht der Republik Irland eingetragenen irischen Instruments zur gemeinsamen Vermögensverwaltung.
Nur für Vertriebspartner / Nicht für Investoren 38Unsere nachhaltigen Produkte Fonds, die mit Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) konform sind Aktienfonds Templeton Global Climate Change Fund1 ETFs Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF3 Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF3 Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF3 Quelle: Franklin Templeton, Stand: 30.04.2021. 1. Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Fonds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. 3. Ein Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV, eines nach dem Recht der Republik Irland eingetragenen irischen Instruments zur gemeinsamen Vermögensverwaltung. Nur für Vertriebspartner / Nicht für Investoren 39
Wichtige Informationen
Alle Informationen sind mit Stand vom Juni 2021 Sie sich das Antragsformular, den Verkaufsprospekt und Schweiz, und die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue
zutreffend, sofern nicht anders angegeben. die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen. Die Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8024 Zürich, Schweiz.
Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, der
Dieses Dokument basiert auf einer Aktualisierung durch Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres-
Brandywine Global, einer Tochtergesellschaft von eingetragenen Sitz von LMGF in Riverside Two, Sir John und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos
Franklin Templeton. Die Ansichten in diesem Dokument Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
geben die Meinung des Portfoliomanagementteams zum oder bei der Verwaltungsstelle von LMGF, BNY Mellon
Datum der Erstellung dieser Unterlage wieder und Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich. Alternativ Deutsche Anleger: Der Verkaufsprospekt, die
können sich aufgrund von Markt- oder anderen können Sie die Website www.franklinresources.com wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und
Bedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern. besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Halbjahresberichte sind kostenlos bei der deutschen
Zudem können sie von den Ansichten anderer Templeton-Website weitergeleitet werden. Einzelne Informationsstelle [Franklin Templeton International
Investmentexperten oder denen des Unternehmens Wertpapiere stellen lediglich Beispiele dar und sind keine Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11
insgesamt abweichen. Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf einer Anlage. 18 03, 60053 Frankfurt a. M. / Mainzer Landstraße 16,
Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten können sich 60325 Frankfurt a. M.] oder unter
Die vorliegende Unterlage dient ausschließlich der www.franklintempleton.de erhältlich.
allgemeinen Information. Sie ist weder als individuelle unangekündigt ändern und berücksichtigen die
Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung Bedürfnisse von Anlegern nicht. Französische Anleger: Die Vertretung und Zahlstelle in
zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder In Europa (ohne das Vereinigte Königreich und die Frankreich, über die die wesentlichen
von Fondsanteilen oder zur Übernahme einer bestimmten Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die
Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellt keine Rechts- Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Unter Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen
oder Steuerberatung dar. Die in dieser Unterlage Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur werden können, ist CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert,
enthaltenen Informationen sind nicht als vollständige Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg 75013 Paris, Frankreich.
Analyse sämtlicher wesentlicher Fakten zu Ländern, – Tel: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.
Regionen oder Märkten gedacht. Die vorgenannten Unternehmen von Legg Mason sind
Im Vereinigten Königreich wird diese Finanzwerbung hundertprozentige Tochtergesellschaften von Franklin
Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc herausgegeben von Legg Mason Investments (Europe) Resources, Inc.
(„LMGF“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft Limited mit eingetragenem Sitz in 201 Bishopsgate,
mit variablem Kapital, die als Organismus für London EC2M 3AB. Eingetragen in England und Wales,
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) Registernummer 1732037. Zugelassen und reguliert Diese Informationen sind nur zur Verwendung durch
organisiert ist. LMGF ist in Irland von der Central Bank of durch die UK Financial Conduct Authority. professionelle Kunden vorgesehen. Sie richten sich
Ireland zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen nicht an Privatanleger. Nicht zur Weitergabe
wurden anhand von Quellen ausgearbeitet, die als In der Schweiz wird diese Finanzwerbung bestimmt.
zuverlässig erachtet werden. Sie werden in keiner Weise herausgegeben von Legg Mason Investments
von einem Unternehmen oder verbundenen (Switzerland) GmbH. Anleger in der Schweiz: Der
Unternehmen von Franklin Resources, Inc. (gemeinsam Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT Stand: Juni 2021
„Franklin Templeton“) garantiert. Vor einer Anlage sollten FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich,
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.Sie können auch lesen
