INTERNET OF THINGS (IOT) ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018
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© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 1 CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018 INTERNET OF THINGS (IOT) ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH Executive Version für Studienreport von Dr. Stefan Ried, Luisa Lemmermann
© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 2
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
VORWORT
Liebe Leser,
das „Internet der Dinge“ (IoT) ist für die europäischen Unter- Und dies gestaltet sich für CIOs, CTOs und CDOs vielfach als Um Unternehmens- und Digitalisierungsentscheider bei ihrer
nehmen kein reines Trendthema mehr. Vielmehr hat die Ent- echte Herausforderung. Denn der Markt für IoT-Technologien Auswahl und Evaluierung relevanter IoT-Provider und Dienst-
wicklung vernetzter, digitaler Produkte und die Optimierung und -Services zeichnet sich durch eine enorme Innovations- leistungspartner zu unterstützen, hat Crisp Research das vor-
von Produktions-, Logistik- und Wertschöpfungsketten mittels geschwindigkeit aus. So bauen nicht nur die globalen Cloud liegende Research-Projekt durchgeführt. Das „Crisp Vendor
Sensorik und intelligenter Analysemechanismen längst einen Provider, wie Google, Amazon, Microsoft und IBM, ihr Portfo- Universe“ portraitiert die im deutschen Markt relevanten
strategischen Stellenwert erreicht. lio um spezifische IoT-Services aus. Auch die etablierten Telcos IoT-Anbieter und bewertet deren Stärken und Schwächen.
treten zunehmend als IoT-Provider auf - gehören ihnen doch
Denn mit der Entwicklung und Vermarktung unternehmens-
die Netze. Hinzu kommt die Verlagerung von Event Processing
weiter IoT-Lösungen oder eigener IoT-Plattformen und -Ge-
und Machine Learning in Richtung “Edge”, was zu deutlich
schäftsmodelle sind meist enorme Investitionen verbunden.
komplexeren IoT-Architekturen und neuen Security-Heraus-
Gleichzeitig herrscht eine hohe Wettbewerbsintensität vor, da
forderungen führt. Somit wird deutlich, dass auch die Anfor-
sich innerhalb einzelner Branchen nur wenige IoT-Plattformen Viel Spaß beim Lesen,
derungen an die Integrations- und Entwicklungsdienstleister
erfolgreich etablieren können. Daher gilt es, bei der Umset- Ihr Dr. Carlo Velten
steigen, welche die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer
zung der eigenen IoT-Plattformen und -Lösungen einen kurzen CEO, Crisp Research
IoT-Projekte unterstützen.
“Time to Market” vorzulegen und auf die richtigen Technolo-
gie- und Cloud-Provider zu setzen.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 3
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
AGENDA
INHALT DIESES REPORTS
Einleitung Anhang
❚❚ MARKTDEFINITION UND MARKTÜBERBLICK ZU DEN RELE- Marktüberblick 05 Ablauf & Methodik 55
VANTEN ANBIETERN UND DIENSTLEISTERN VON IOT IN
DEUTSCHLAND Marktdefinition & Anbieterauswahl 10 Related Research 58
❚❚ IDENTIFIKATION UND ABGRENZUNG RELEVANTER MARKTKA-
TEGORIEN SOWIE DIE VERORTUNG IN DER NEUEN DIGITA-
Bewertungskriterien 19 Über Crisp Research 60
LEN ORGANISATION
IoT - Research Team 61
❚❚ BEWERTUNG UND VERGLEICH RELEVANTER ANBIETER UND
DIENSTLEISTER IN DIESEM UMFELD
Bewertung Kontakt & Copyright 62
❚❚ STÄRKEN- UND SCHWÄCHEN-ANALYSE ZU DEN EINZELNEN
AKTEUREN
Positionierung der Anbieter & Dienstleister im
❚❚ ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE ANBIETER- UND DIENST- Umfeld von IoT 24
LEISTERWAHL NACH DEN JEWEILIGEN MARKTKATEGORIEN
IoT-Anbieter & -Dienstleister im Profil 511
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
EINLEITUNG© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 5
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
MARKTÜBERBLICK
Abbildung 1
// Die Zahl der Connected Devices steigt deutlich schneller als die Weltbevölkerung
Der IoT-Markt hat in den letzten Quartalen eine rasante Ent-
Human Experience
wicklung hingelegt und viele Unternehmen haben bereits Pro-
totypen und Testballons am Start. Bevor aber mehrere IoT-An- le Humanoid Pe
op Adult Roborts rs
Home
Pe
Smart
on
wendungen in Produktion gehen können, wird mit Recht die Implantables
al
ed
Homes
Im
Plattform-Diskussion geführt. Software-Architekten und Digi- Exoskeleton
app
Augmented Smart
pro
tal-Strategen wissen, dass viele Prototypen nicht unbedingt Reality Phones
Handic
Retail
vement
Stores
dem massiven Anstieg von angeschlossenen Devices und dem Waerables
Connected Hospitals
Consumer
damit verbundenen Daten-Traffic standhalten. Wie massiv das Humans
Gadgets Devices Smart
// Quelle: © crisp research AG, 2018
er
Internet der Dinge wächst macht die Abbildung 1 deutlich. Factory
nsum
Cus
Autonomous
Cars Industrial
Natürlich ist die Vorhersage der IoT-Umsätze neben der
t
Smart Manufacturing
o
2017: 7,48 2017: 20
o
m
C
Buildings Industrial
Device-Zahl eine entscheidende Kenngröße. Hier erwartet
er
2020: 7,72 Autonomous 2020: 30
Smart Robotic Manufacturing
ss
Crisp Research bereits in 2020 dass 23 Prozent der
Public 2025: 8,08 e B2 2025: 75
City sin B/
u
Cloud-Infrastruktur und Plattform-Dienste weltweit von
Ind B
ustry
4.0 Public
IoT-Lösungen genutzt werden. Dies entspricht allein einem
learn. build. grow. Humans and connected devices at same scale (Mrd.)
Infrastruktur-as-a-Service
(IaaS) und Platform-as-a-Service
auf die IaaS-Dienste des P
roviders oder eines Hyperscalers auf, IoT-Produkte an den Markt bringen zu können. Die USD 19
(PaaS) Umsatz von weltweit USD 19 Mrd. im Jahr 2020. Dabei
aber sind meist speziell auf IoT-Szenarien zugeschnitten. Diese Mrd. geben aber kaum Hinweise darauf, wieviel Umsatz letzt-
sind die IaaS-Dienste in der Cloud, die von IoT-Lösungen ge-
IoT-PaaS-Dienste entsprechen genau der Kategorie der “IoT lich IoT-Geschäftsmodelle erwirtschaften. Da IaaS- und bald
nutzt werden, die gleichen die auch von allen anderen Anwen-
Cloud Backend-Dienste”, die wir später untersuchen. Diese auch PaaS-Dienste zunehmend kommoditisieren, also ver-
dungen genutzt werden. Die PaaS-Dienste bauen zwar meist
stolze Summe investieren Anbieter von IoT-Lösungen, um ihre gleichbarer und günstiger werden, ist es deutlich spekulativer© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 6
vorherzusagen wie viel digitaler IoT-Umsatz bei Endkunden Geschäftsmodell (OPEX) sondern erhöht lediglich den Wert Je nach Branche und Fortschritt in der digitalen Strategie agie-
wirklich damit generiert wird. Das Wachstum auf 30 Mrd. in (CAPEX) des physischen Produkts. ren Unternehmen mit den unterschiedlichen Evolutions-Levels.
2020 und sogar 75 Mrd. IoT Devices im Jahr 2025 gibt viel mehr Dazu kommen allerdings auch einige Industrie 4.0-Szenari-
Beispiel: Feuerlöscher mit Wireless-Drucksensor. Damit kann
Ausblick auf die Größe des weltweiten IoT-Marktes. en die gar keine digitalen Geschäftsmodelle verfolgen, son-
man sicher sein, dass Feuerlöscher eines großen Gebäudes
dern lediglich die interne Effizienz oder die Zusammenarbeit
Das Spektrum der IoT-Lösungen ist riesig. Abbildung 1 illust- wirklich einsatzbereit sind.
mit Lieferanten steigern. Hiervon bleibt das Produkt für den
riert wie weit wir IoT fassen. Obwohl viele Leser in Deutschland
III. Digitales Produkt: Die digitale Wertschöpfung ist schon so
Consumer oder Business-Endanwender vollkommen unverän-
zunächst an Industrie 4.0 und darin hauptsächlich an die Op-
groß, dass es einen monatlichen Preis (OPEX) für das IoT-Pro-
dert. In diesem großen Spektrum bewegen sich Innovationen
timierung der Produktionsprozesse denken, hat IoT als Ober-
dukt gibt.
um IoT.
begriff aller Geschäftsmodelle die durch Connected Devices
Beispiel: IoT-Feuerlöscher mit Rauchmelder, CO-Sensor,
ermöglicht werden, eine viel größere Bandbreite. Neben der Das Thema Nachhaltigkeit spielt beispielsweise eine Rolle und
Drucksensor und voller Integration in Gebäudenetze. Eine
Prozess- und Fertigungsindustrie mit dem starken Automobil- beflügelt den IoT-Boom weiter. In der Agrarwirtschaft können
umfangreiche Software zeigt Personen im Brandfall den
sektor in Deutschland birgt IoT große Potentiale in fast jeder Ernteerträge gesteigert werden, indem Sensordaten eine op-
Weg zu intakten Feuerlöschern und warnt ggf. vor CO- oder
Digital-Strategie eines Unternehmens in Europa. Dabei kann timale Bewässerung garantieren oder messen Grundwasser-
Rauch-Konzentrationen. Kunden zahlen im Laufe der Zeit
das Geschäftsmodell eines digitalen (IoT-)Produkts ganz unter- stände und Fördermengen um die Austrocknung bestimmter
möglicherweise mehr für den Dienst als der Feuerlöscher ge-
schiedlich sein. Crisp Research klassifiziert diese vier Level in Brunnen zu vermeiden. Auch Smart City und Smart Building
kostet hat.
der IoT Business Model Evolution: Projekte versprechen signifikante Energieeinsparungen auch
IV. Digitales Ökosystem: Das digitale Produkt oder die digitale nach der Umstellung auf LED-Beleuchtung.
I. Digitale Attraktivität: Ein traditionelles Produkt wird nicht
Plattform ist vollkommen unabhängig von eigenen physischen
verändert aber durch kleine digitale/IoT-Leistungen attraktiver.
Produkten. Im Ökosystem können Devices von Partnern oder
Beispiel: Ein einfacher Feuerlöscher kann durch seinen Digital
Konkurrenten genauso wie eigene verbunden sein.
Twin im Asset Management eines Smart Building erscheinen.
Beispiel: Smart Building Cloud mit einer monatlichen
Obwohl er sich vielleicht nur durch einen QR Code von einem
Subscription. Es können Devices mit allen möglichen Herstel-
“nicht-digitalen” Feuerlöscher unterscheidet, erzeugt der
lern verbunden sein.
Scanner und die Software im Hintergrund größere Attraktivität.
II. Digitale Ergänzung: Ein traditionelles Produkt wird durch
IoT Add-Ons verbessert. Meist ist das noch kein digitales© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 7
Erfolgreiche IoT-Beispiele können auch das Geschäftsmodell Diese sind meist direkt oder durch lokale Feldbusse von
des Kern-Business verändern. Schon ein Klassiker der IoT- Modbus bis zu Zigbee mit sogenannten Constrained
Welt sind die Predictive-Maintenance-Szenarien, also der Ver- Controllern verbunden. Abbildung 2
meidung von Systemausfällen durch vorhergehende Analyse // Vereinfachte IoT Topologie
von Messdaten und entsprechender Wartung. Während sich
zunächst Kunden einfach über längere Wartungszyklen und
Agile Micro-Service
weniger Ausfälle gefreut haben, gehen Hersteller von Indus- Cloud Adoption
Fast
triemaschinen zunehmend in die Offensive. Wenn man so ge-
nau weiß wie es einer Maschine geht, kann man beispielsweise
Building / Industrial
Fertigungsmaschinen oder Flugzeugturbinen gar nicht erst Non-Constrained Controller
verkaufen, sondern deren Benutzung vermieten. Langfristig
// Quelle: © crisp research AG, 2018
kann dass für den Hersteller sogar rentabler sein. Diese dis-
Room / Machine
ruptiven Business-Ideen erzeugen eine enorme Kreativität bei Constrained Controller
Herstellern und gleichermaßen eine hohe Erwartungshaltung
Traditional Firmware
bei Anwendern. Adoption
Sensor / Actuator Carefully Slow
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, möchte Crisp
Research mit dem vorliegenden Vendor Universe die richtigen learn. build. grow.
Technologien empfehlen.
Diese sind so klein, dass sie ggf. auch mit Batteriebetrieb lan- Distribution oder kleine Industrial PCs mit Window 10 IoT
Dazu schauen wir uns zunächst eine typische IoT-Topologie an:
ge arbeiten. Ein drahtloser Rauchmelder ist beispielsweise ein sein. Ihre Aufgabe ist es oft lokale Feldbusse mit der Cloud
IoT Architecture Constrained Controller mit Sensor in einem Gehäuse. Hier gibt zu verbinden und so als Gateway zu agieren. Besonders im
Etwas vereinfacht kann man von vier Ebenen reden (siehe Ab- es weder ein Linux-Betriebssystem noch ein echtes Filesystem. industriellen Umfeld werden die kleinen Controller oft über-
bildung 2). Ganz nah an Maschinen, Menschen, Tieren oder Das nächste Level sind die sogenannten Non-Constrained sprungen und Sensor & Actuator direkt an Non-Constrained
Pflanzen angebracht sind Sensoren und ggf. Aktuatoren, die Controller, der deutlich weniger Einschränkungen und schon Controller angeschlossen. Anders herum wird zum Beispiel in
etwas messen oder bewirken. mehr Leistung hat. In der Praxis können dies kleine Rechner Smart Home-Topologien oft der Non-Constrained Controller
von der Größe eines Raspberry Pi mit einer kompletten Linux übersprungen. Eine drahtlose Glühlampe kann direkt übers© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 8
Wifi mit der Cloud sprechen. Wir bezeichnen Vorgänge auf Im Durchschnitt nehmen Software-Architekten und Einkäufer Deshalb haben wir bei den Technologien auch die Interopera-
beiden Controller Levels, constrained und non-constrained als bereits jetzt wahr, dass dieser “IoT Stack” von oben nach un- bilität mit anderen IoT Stacks bewertet. Zudem haben die Her-
Edge Computing. ten kommoditisiert. IoT-Cloud-Dienste werden also schneller steller einen taktischen Vorteil, die auch Business Middleware
vergleichbar und günstiger als die meisten Edge-Angebote, im Portfolio haben. Letztlich findet die Wertschöpfung oft in
Aufgrund der großen IoT-Nachfrage agieren eine Vielzahl an
die sich noch stark inhaltlich unterscheiden. Wir erwarten eine Business Systemen wie SAP, Salesforce.com oder ServiceNow
neuen und alten Playern am Markt. Der junge Markt erlebt
beginnende Markt-Konsolidierung erst ab nächstem Jahr. Das statt, die den Workflow hinter einem Maintenance Request
sehr viel Bewegung und bereits einen harten Wettbewerb.
restliche Jahr 2018 und 2019 wird für IoT-Anbieter ein entschei- oder vergleichbarem abbilden. Eine weitere Herausforderung
Neben den Newcomern am Markt sind 2017 auch die großen
dendes und hart umkämpftes Jahr werden. Die Konkurrenz-Si- neben der technischen Integration ist die Semantik. Welche
Hyperscaler AWS, Microsoft und Google in den IoT-Markt ein-
tuation und die drohende Konsolidierung macht es für die Daten passen wie zusammen? Hier gibt es verschiedene In-
gestiegen. Obwohl diese zunächst natürlich ihre vorhandenen
Kunden umso schwieriger, einen verlässlichen und gleichzeitig itiativen: Aus dem Industrie 4.0-Umfeld beispielsweise die
Cloud-Infrastrukturen einfach auf IoT-Szenarien angewendet
agilen und innovativen IoT-Anbieter am Markt ausfindig zu ma- International Data Spaces (vormalig Industrial Data Spaces)
haben, bieten alle drei inzwischen IoT spezifische Dienste
chen, der genau auf die spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet oder aus der Business Integration den Open Integration Hub.
in der Cloud und Softwarekomponenten für die Edge. Die
ist. Für die Anbieter ist im Gegenzug eine gute strategische IoT-Plattformen aber auch Software Development Provider
Cloud-Dienste sind von den nativen Cloud Providern meist
Ausrichtung sowie ein breites Netzwerk an Technologiepart- werden letztlich daran gemessen, ob sie diese Technologien
noch deutlich reifer als die Edge-Dienste. Auf der anderen Sei-
nern von entscheidender Bedeutung, um ihren Kunden ein beherrschen.
te gibt es aber auch Hersteller, die seit 20 Jahren industrielle
ganzheitliches und ausgereiftes Produktportfolio liefern zu
Automatisierung oder professionelle Gebäudenetze machen. Letztlich ist die Technologie-Entwicklung so schnell, dass kaum
können.
Viele aus dieser Gruppe bieten inzwischen auch IoT-Cloud- ein Unternehmen ohne externe Development-Dienstleister
Dienste an. Einige davon bauen diese auch auf den IaaS- Interoperabilität zwischen verschiedenen IoT Edge-Anbietern seine Anwendungen entwickeln kann. Hier versuchen sich
Diensten der Hyperscaler auf. Trotzdem sind die Edge-Dienste und verschiedenen IoT Backends bleibt eine Herausforderung natürlich viele traditionelle IT-Dienstleister und Systeminte-
hier meist noch reifer als die Cloud-Dienste. in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Es ist einfach eine Illusion, gratoren. Die meisten schaffen es aber nicht über die ganze
dass ein Edge Device nur Daten von einem Sensor-Hersteller IoT-Topologie eine Kompetenz darzustellen, weil es von der
bekommt und diese nur an das eigene Cloud Backend wei- Firmware in einem kleinen Controller bis hoch in eine moder-
tergibt. In der Realität kommt ein Ökosystem an Feldtechno- ne IoT-Cloud auf einem Hyperscaler schon ein ziemlich weiter
logien über eine Edge-Technologie meist in mehrere Anwen- Weg ist.
dungen.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 9 Viele Anwender mit denen Crisp Research gesprochen hat Bei all dem Optimismus um IoT dürfen die Risiken und He- oder die wir bei ihrer Technologieauswahl beraten haben, rausforderungen nicht aus den Augen gelassen werden. Ins- kombinieren mehrere kleinere Dienstleister um alle Skills in besondere das Thema Security und Compliance ist hier von ihren Projekten zu sammeln. Insbesondere die kleineren und entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen frühzeitig mittleren Dienstleister, die teilweise exzellente Skills in den dafür sorgen, dass Ihre Kunden den IoT Devices und dem Markt bringen, haben Schwierigkeiten größere Projekte mit damit verbundenen Datenfluss trauen. Moderne Device Ma- 5 Scrum-Teams also ca. 25 Entwicklern aufgrund ihrer Größe nagement-Lösungen, die Teil der Edge-Technologie in diesem oder Auslastung anzubieten. Anbieter, die lokale Ressourcen Vendor Universe sind, können Unsicherheiten reduzieren. mit Nearshoring kombinieren, können oft eine bessere Verfüg- barkeit zu attraktiven Preisen bieten.
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MARKTDEFINITION & ANBIETERAUSWAHL
Das Crisp Research Vendor Universe liefert einen Anbieter- Wir betrachten außerdem keine Business-Applikationen, die Um die Vergleichbarkeit und die Abgrenzung der Anbieter in
vergleich, der Unternehmen unterstützen soll, die passenden ihre Wertschöpfung aus IoT-Daten ziehen. Auch wenn es hier den Marktsegmenten sicher zu stellen, wurden folgende Zulas-
Technologielieferanten und -dienstleister für ihre IoT-Anwen- viele interessante Anwendungen gibt, betrachten wir hier nur sungskriterien definiert:
dungsfälle zu finden. Wir haben selbst 120 Anbieter betrach- Plattform-Dienste auf die selbst Anwendungen gebaut werden
❚❚ Go-to-Market in DACH. Anbieter müssen aktiv den
tet, von denen aber nur 82 in die nähere Bewertung kamen. können und die Skills der Dienstleister, um genau dies zu tun.
deutschsprachigen Markt in Deutschland/Österreich/
In diesem Kapitel definieren wir nun die bewerteten Marktseg- Auf dem Weg vom Sensor in die Cloud, also von unten nach Schweiz angehen. Dies kann entweder durch eine deut-
mente und erklären die Auswahl- bzw. Ausschlusskriterien der oben in der IoT-Topologie (Abbildung 2), betrachten wir die sche Niederlassung, lokale Implementierungspartner oder
Anbieter. Natürlich ist der gesamte IoT-Markt noch stark in Be- untere und obere Hälfte separat. Das führt zu einem Vergleich nachprüfbare Referenzen in Deutschland geschehen.
wegung und es besteht die Gefahr, Äpfel mit Birnen zu verglei- der Edge-Technologie und der IoT-Cloud-Dienste miteinander.
❚❚ Verfügbarkeit in DACH. Bei Cloud Services sollte der
chen. Zudem fokussiert sich Crisp Research wie üblich auf die Beides sind horizontale Technologien oder Plattform-Dienste
Dienst heute oder in naher Zukunft nicht nur aus der EU
“emerging” Marktsegmente, um dort eine Entscheidungshilfe mit Produktcharakter. Dazu kommen Entwicklungsdienstleis-
geliefert werden, sondern auch im EU Rechtsraum vertrag-
zu geben, wo Anwender am meisten Orientierungshilfe be- ter, die vor allem kundenspezifische Software auf Basis der
lich verankert sein. Development-Dienstleister sollten zu-
nötigen. Deshalb schließen wir aus dem IoT Vendor Universe vorigen beiden Kategorien entwickeln. Im Gegensatz zu den
mindest einige Mitarbeiter vor Ort in Deutschland haben.
traditionelle Softwareprodukte von vornherein aus. Hier gibt ersten beiden Marktsegmenten ist dies ein Skill-getriebenes
❚❚ Referenzen in DACH. Die Anbieter sollten mindestens
es beispielsweise eine etablierte Gruppe von Softwarepake- People Business. Aus diesen drei Sichten zusammen mit einer
zwei Kundenreferenzen im deutschen Markt haben. Diese
ten für die industrielle Automatisierung, wenn diese aber nicht speziellen Betrachtung des Telco-Marktes ergeben sich die fol-
können auch nicht-öffentlich an Crisp Research kommuni-
als Cloud-Dienst verfügbar sind oder zumindest auf Non- genden vier Marktsegmente des Crisp Research IoT Vendor
ziert sein.
Constrained Controllern laufen und out-of-the-box mit Cloud Universe.
Backends sprechen können, betrachten wir sie hier nicht.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 11
IOT CLOUD BACKEND-AS-A-SERVICE von entscheidender Bedeutung sind. Nur einen MQTT-Dienst Konkret bewegen sich hier zwei Gruppen von Anbietern hin-
zu haben ist aber auch schon nicht mehr differenzierend. Ein ein:
Der Cloud-Teil einer IoT-Architektur ist recht gut etabliert am
IoT-Cloud-Service sollte MQTT über TLS und das entsprechen-
Markt und wurde bereits im letzten IoT Vendor Universe vor ❚❚ IoT Cloud-Anbieter mit Software-Komponenten für Edge
de Handling der Device-Identitäten und Zertifikate anbieten.
zwei Jahren untersucht. Seitdem hat sich jedoch einiges getan. Devices und einer Liste von zertifizierten Devices
Auch eine traditionelle Datenbank als IoT Service zu positio-
So haben die etablierten Cloud-Infrastrukturanbieter - allen
❚❚ Edge Device-Anbieter mit einem eigenen oder zertifizier-
nieren reicht nicht mehr. Hier müssen Time Series Datenban-
voran die drei Hyperscaler Amazon, Google und Microsoft -
ten Software Stack, der eine Zusammenarbeit mit einer IoT
ken für Sensordaten her, um sich als IoT Cloud zu positionieren.
ihre Plattform-Dienste deutlich nach oben und IoT-spezifischer
Cloud liefert
Um neben einer traditionellen Enterprise-Vermarktung auch
ausgebaut. Andererseits sind einige Anbieter mit höherwerti-
direkt Entwickler anzusprechen, ist eine Self-Service-Regist- Gemäß dieser Definition des Marktsegments sind beispiels-
gen IoT-Diensten dazu gekommen, die Basis-Infrastruktur zwar
rierung und ein kostenfreier Entry-Level notwendig. Hier sind weise keine Hersteller vertreten, die zwar Device Management
von den Hyperscalern benutzen, aber weiter oben mit ihnen
zusammenfassend die Aufnahmekriterien für Vendor Universe in der Cloud anbieten, aber ihren Kunden für kein einziges
konkurrieren. Letztlich finden sich heute in der Cloud Dienste
Bewertung als IoT Cloud Backend-as-a-Service: konkretes Device die Funktion garantieren. Auf der anderen
auf allen Levels: IoT-IaaS, IoT-PaaS und IoT-SaaS. Dabei haben
Seite sind auch nicht die Vielzahl der (meist chinesischen)
wir SaaS-Anwendungen mitbewertet, wenn sie es Anwendern ❚❚ IoT-spezifische Funktionalität
Hardwarehersteller bewertet worden, die zwar tolle Hardware
beispielsweise erlauben ohne Programmierkenntnisse Ana-
❚❚ Cloud Services IoT-IaaS, IoT-PaaS oder IoT-SaaS müssen
in allen Größen bauen, aber Kunden vollkommen beim Soft-
lytics-Aufgaben zu erledigen und Dashboards zu erstellen (sie-
über ein OPEX Business-Modell zur Verfügung stehen (Rei-
ware Stack alleine lassen.
he dazu Software AG Cumulocity oder Microsoft IoT Central).
ne Software Stacks werden in der Bewertung nicht berück-
Um diese fair zu vergleichen bewerten wir die für den Anwen- In den Edge-Technologien befinden sich aber nicht nur Her-
sichtigt)
der, Architekten oder Entwickler sichtbaren IoT-Plattformdiens- steller, die direkt miteinander konkurrieren. Im Gegenteil ko-
❚❚ Verfügbarkeit in der EU bezüglich des Speicherorts der Da-
te - nicht aber die Infrastruktur die darunter liegt. Wir bewerten operieren sogar einige Hersteller miteinander oder können
ten und dem Rechtsraum des Vertrages
auch nicht branchenbezogene SaaS-Anwendungen, da diese von Anwendern kombiniert werden, um alle notwendigen Ed-
nicht helfen eigene Anwendungen zu entwickeln. ge-Funktionalitäten zu erhalten. Beispielsweise lassen sich De-
IOT EDGE TECHNOLOGIES
vice Management-Lösungen mit fokussierten Connectivity Ma-
Während man früher viele allgemeine Cloud-Dienste, wie ein
In dem Marktsegment der Edge-Technologien sehen wir
nagement-Lösungen kombinieren, um drahtlose IoT Devices
Messaging-Dienst oder einen Storage-Dienst, als IoT-Dienst
die Hersteller, die es ihren Kunden einfacher machen Edge
vollständig bedienen zu können. So partnern beispielsweise
verkaufen konnte nur weil er von Devices ansprechbar ist, liegt
Computing zu nutzen, indem sie sich um Hardware und
Software AGs Cumulocity und Ciscos Jasper.
heute die Hürde deutlich höher. IoT-Dienste müssen insbeson-
Software auf der Edge kümmern.
dere Protokolle und Features anbieten, die für das IoT-Umfeld© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 12
Edge Computing war bis vor kurzer Zeit hauptsächlich mit Zu guter Letzt ist besonders bei den Edge-Technologien wich- Während sich inzwischen Cloud-Anbieter und Edge-
smarten Gateway-Funktionen beschäftigt. Die Übersetzung tig, wie stark sich Hersteller in den Open Source Communities Technologieanbieter deutlich vermischen und es viele gibt die
und Weitergabe von Sensordaten aus lokalen Feldbussen in engagieren. Ohne Firmen wie IBM oder auch die viel kleinere, beides tun, sind die IoT Development Services hauptsächlich
die Cloud gehört inzwischen jedoch schon zu den Selbstver- aber nicht minder erfahrene Eurotech würde es Frameworks unter sich. Das kundenspezifische Dienstleistungs-Business ist
ständlichkeiten eines Edge Devices. Jetzt unterscheiden sich wie Eclipse Kura, eine Edge Middleware, nicht geben. Auch doch immer noch etwas anderes, als die produktzentrischen
Edge Computing-Ansätze dadurch, wie intelligent Daten di- traditionelle Cloud-Anbieter investieren nun sogar in die Cloud-Dienste und die Edge-Technologien. Bis auf sehr we-
rekt lokal vorverarbeitet werden können und ggf. lokale Aufga- Software ganz vorne auf Constrained Controllern, wie bei-
nige Anbieter halten sich die Dienstleister aus den Produkten
ben autonom ausgeführt werden. Dazu versuchen viele Cloud spielsweise AWS mit dem Sponsorship von dem FreeRTOS heraus.
Provider ihre Machine Learning oder Event Processing Frame- Betriebssystem.
Die Eingangsvoraussetzungen sind Coding Skills auf aktuellen
works aus der Cloud auf Edge Devices herunter zu bringen.
Zusammenfassend kommen Anbieter in die IoT Edge Frameworks und Programmiersprachen, wie Node.js oder der
Amazons AWS Greengras ist ein Beispiel dafür, da der lokale
Technologies Bewertung, die diese Kriterien erfüllen: Go Language. Um den Level der maschinennahen Entwicklung
Code des AWS Lambda Cloud-Dienstes ausführbar wird. An-
für Constrained Controller zu erreichen, sind aber wiederum
❚❚ Kombination aus (zertifiziertem) Device und Software dar-
dere Hersteller wie Google, die ihren eigenen Serverless-An-
C-Skills und Erfahrung in der Firmware-Entwicklung notwen-
auf (Gateway Device, Controller, industrieller Edge PC)
satz nicht auf die Edge bringen, konnten mit innovativen Ni-
dig. Die Kenntnis verschiedener Konnektivitätslösungen wie
schenanbietern wie der Firma FogHorn partnern, um Machine ❚❚ Konnektivität in IoT Backend. Die Edge muss eine vorkonfi-
LoRa und Narrow Band IoT (NB-IoT) sind ein Plus. Zudem
Learning und Event Processing auf der Edge anzubieten. An- gurierte Verbindung zu mindestens einem Cloud Backend
ist es auch wichtig, dass man sich mit den führenden Cloud
dere Anbieter versuchen, wie die SAP mit ihrem Leonardo IoT liefern
Backends auskennt. Da sich dieser Anbietervergleich auf den
Stack, langfristig auf der Edge den gleichen Code wie in der
❚❚ Lokale Ausführung von Edge-Logik. Dies kann aus den Be- deutschen Markt konzentriert, ist es sehr wichtig, dass Anbieter
Cloud für die Funktionen auszuführen, die dort Sinn machen.
reichen Analytics, Machine Learning oder Event Processing Entwickler, Scrum-Master und Architekten vor Ort in Deutsch-
Neben der SAP planen noch drei weitere Hersteller, die in der
sein. Auch lokale Steuerungs- und Regelungsaufgaben fal- land anbieten können, die gegebenenfalls mit Nearshore- und
Cloud auf Container mit Kubernetes bauen, auch auf die Edge
len darunter Offshore-Ressourcen ergänzt werden können. Zusammenfas-
direkt Container zu deployen. Dieser Ansatz ermöglicht op-
send sind dies die wichtigsten Kriterien zur Aufnahme in die
timal Daten lokal vor zu verarbeiten, wenn ein Edge Device IOT DEVELOPMENT SERVICES
Bewertung:
vorhanden ist. Verbindet sich ein Sensor mit der Cloud direkt,
In der Kategorie der IoT Development Services sind
❚❚ Entwicklungsskills oder Betriebsleistungen in mindes-
läuft der gleiche Code in der Cloud. Zusammenfassend kann
Companies, die IoT-spezifisches Coding anbieten sowie Mo-
tens zwei der drei Bereiche (IoT Clouds, Non-Contrained
man sagen, dass wir bei den Edge-Technologien einer rasan-
dellierung und Projektmanagement, das einem Kunden hilft
Controller, Constrained Controller)
ten Entwicklung um Analytics, Machine Learning, Event Pro-
IoT-Anwendungen tatsächlich zu implementieren.
cessing und Code-Portablität entgegen schauen.© Crisp Research AG 2018 13
❚❚ Intensive Erfahrungen mit mindestens einer der führenden nen Analyst View, der einen Überblick über die IoT-Netze bie- IoT Cloud und Edge-Technologie, sowie die T-Systems als IoT
IoT-Clouds (Innovator oder Accelerator) und IoT-Architek- tet. Am Anfang des IoT-Booms haben einige Telcos versucht Development Service bewertet.
tur. zudem eigene IoT-Plattformen über die Konnektivität hinaus
Die Kategorie der Telco Stacks fällt jedoch deutlich kleiner aus
zu entwickeln, um einen Marktanteil im Marktsegment der IoT
❚❚ Technologieunabhängigkeit bei der Plattformauswahl. als die IoT Cloud-Dienste oder Edge-Technologien. Obwohl
Cloud Backend-Dienste zu erlangen. Die meisten Telcos ver-
Insbesondere kleinere Plattformanbieter, die nur Develop- einige Technologiekomponenten genau die gleichen sind, die
folgen dieses Ziel zwar weiter, haben sich aber im Laufe der
ment Services für ihre eigene Plattform anbieten, sind nicht auch in den entsprechenden Marktsegmenten direkt betrach-
letzten 12 Monate von der eigenen Entwicklung komplett ver-
als Development Service bewertet tet wurden, schaffen es andere Technologien gar nicht den An-
abschiedet. Anstelle dessen sind Partnerschaften mit einigen
forderungen eines Telcos gerecht zu werden. Andere Anbieter
❚❚ Verständnis von IoT Connectivity
Technologie-Providern getreten, die miteinander und in dem
wiederum verfolgen zwar ein Go-to-Market für Telcos, aber
❚❚ Kenntnis der Kommunikationsprotokolle entweder im in- eigenen Netzwerk-Offering integriert werden. So baut das
nicht für Direktkunden in DACH und sind entsprechend in den
dustriellen oder Consumer-Bereich IoT Offering der Deutschen Telekom beispielsweise auf das
Telco Stacks, aber nicht in den Cloud- oder Edge-Marktseg-
Cumulocity Produkt der Software AG oder das der British Tele-
❚❚ Referenzen im deutschsprachigen Raum menten einzeln bewertet.
kom auf Luma von Hitachi Vantara.
❚❚ Deutschsprachige Mitarbeiter, die ggf. auch onsite sein Im einzelnen sind folgende Kriterien notwendig, um in die Be-
Letztlich bringen die Telcos für gewerbliche Kunden ein Ge-
können wertung des Vendor-Universe im Segment der IoT Telco Stacks
samt-Offering auf den Markt, das durchaus vergleichbar mit
zu kommen:
Dazu kommen natürlich die allgemeinen Kriterien wie das akti-
vielen IoT Cloud-Angeboten ist und sich sogar noch dadurch
ve Go-to-Market im deutschsprachigen Raum. Crisp Research ❚❚ Skalierbarkeit muss den Telco-Anforderungen und nicht
differenziert, dass oft NB-IoT Bandbreite direkt mit im Ange-
war auch bei den Referenzen sehr kritisch und hat hinterfragt, nur den Enterprise-Anforderungen genügen. Man redet
bot ist. Da sich aber die Funktionalität im Kern hauptsächlich
welchen Leistungsteil in größeren Projekten der jeweilige gleich von einigen Millionen IoT Devices
durch die verwendeten Technologie Stacks unterscheidet, ha-
Dienstleister wirklich erbracht hat.
ben wir uns entschlossen hier nicht die Telcos untereinander zu ❚❚ Whitelabeling zeigt den Telco-Brand anstelle den des
vergleichen, sondern die Technologiekomponenten, die sich Technologieanbieters
IOT TELCO STACKS
für den Aufbau eines IoT Telco Stacks eignen. Damit ist der
❚❚ Integration in Provisioning und Billing im Telco-Umfeld
Die Telekommunikationsunternehmen (Telcos) spielen eine
Marktvergleich sowohl für Anwender interessant, die abschät-
besondere Rolle in der IoT-Landschaft. Traditionell stark im ❚❚ Referenzen mit Telcos die in DACH verkaufen
zen können ob ihr Telco führende Technologie verwendet, als
Thema Netze und Connectivity, versuchen sie jetzt auch ihre
auch für Telcos, die hier Hinweise bekommen welche Techno- ❚❚ Anbieter mit einer IoT Software-Wertschöpfung. Reine
Kompetenz durch Narrowband IoT und teilweise auch durch
logiekomponenten noch in ihr Portfolio passen würden. Für Connectivity Equipment-Anbieter, auch für NB-IoT, sind
lokale Betriebsleistungen von LoRaWan oder der Lizenzierung
Anwender in Deutschland ist die Deutsche Telekom selbst als nicht in dem Vergleich
von Sigfox einzubringen. Wir verweisen an diese Stelle auf ei-© Crisp Research AG 2018 14
Während wir bei den IoT Clouds darauf achten, dass die Abbildung 3
Anbieter eine Self-Serve-Registrierung und entsprechende
// Anbieter im Triple-Play der Marktsegmente
OPEX-Modelle anbieten, ist dies in den Telco Stacks gera-
IoT Cloud
de nicht notwendig. Telcos beherrschen es perfekt aus Soft-
Backend-as-a-Service
AT&T GE
ware-Lizenzen (CAPEX) mit ihren eigenen Betriebsleistungen PTC
Ayla Networks C3 IoT
ein IoT OPEX-Angebot zu erzeugen. Hier ist also auch tradi- Salesforce Google
tionell lizenzierte Software enthalten, die der Telco erst zum NTT Com Oracle
Siemens M2MGo
Cloud Service macht. Das Ziel ist, dass der Telco ein IoT Cloud ei³
FIT Davra Networks
CGI SAP Wago Cisco
Microsoft
Backend-as-a-Service ggf. mit Connectivity-Leistungen unter Cognizant Bosch AWS Software AG
DXC Axians Vodafone Advantech
Atos OSRAM
dem eigenen Branding anbietet. IBM Eurotech
Concise Software BT Samsung VMware
Tech Mahindra BEDM Relayr Hitachi Vantara
DUAL- UND TRIPLE-PLAY PLVision Netlight
Tresmo Arm Akamai Device Insight
KPIT QSC/Q-loud Schneider IoT
Huawei
IoT Capgemini Electric Edge
Crisp Research hilft vielen Anwendern bei der konkreten Aus- Accenture Telekom/T-Systems
Development Relayr Technologies
// Quelle: © crisp research AG, 2018
Zühlke EPAM HCL
Services Beckhoff
wahl von Technologien und Dienstleistern. Eine wichtige An- Reply Gemalto FogHorn
iXperta MailbornWolff
Robotron ioBroker Cybus Telit
forderung aus der Praxis individueller Beratungsprojekte ist Infosys
TCS
ubk Sotec iTAC Adlink
die Limitierung der Zahl der Anbieter. Jeder zusätzliche An- daenet Navyug Digital Concepts
Wipro
Infosolutions ABB
Dell
bieter ist besonders für den Mittelstand mit einem gewissen Nordcloud Axoom
Aufwand und im Falle von Problemen mit einem Risiko ver-
learn. build. grow.
bunden. Anstelle ein Cloud Backend von einem, eine Edge
Technologie von einem anderen und Entwicklungsleistungen Nur einer IoT Cloud-Dienste und Development Dienste anzu- IoT Edge und IoT Cloud-Dienste werden jedoch von einer
von einem Dritten zu kaufen, möchte man nur mit zwei oder bieten. Die Cloud-Dienste der Atos richten sich hauptsächlich ganzen Reihe von Anbietern erfüllt. Beides hat einen Produkt-
gar nur mit einem Dienstleister arbeiten. an Großkunden und bieten keine Self-Service-Registrierung charakter und viele IoT Edge Technologies wie ein Device-
für Neukunden. Dies ist jedoch möglich für neue Nutzer aus oder Connectivity-Management bringen neben der Software
Nach unserer Bewertung schaffen nur vier Hersteller (Deutsche
einem Konzern, wie der Siemens die bereits Atos Kunde ist. auf dem Edge Device heute schon einen Cloud-Dienst mit. Da
Telekom & T-Systems, IBM, QSC, Relayr) alle drei Segmente,
Für einen Deutschen Mittelstandskunden würde Atos gar nicht liegt es nahe, die dafür verwendete Plattform auch für Applika-
Cloud, Edge und Entwicklungsleistung, aus einer Hand zu be-
in die Kategorie eines Cloud Providers fallen. tionslogik der Kunden zu verwenden und damit als allgemei-
dienen (siehe Abbildung 3).
ner IoT Cloud Backend as-a-Service zu fungieren.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 15
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR IOT CLOUD BACKEND-AS-A-SERVICE
Akamai ComputaCenter Microsoft Samsung
Arm Davra Networks NTT SAP
AT&T Device Insight Oracle Schneider Electric
Atos Dimension Data OSRAM Siemens
Autodesk ei³ OVH Software AG
AWS Eurotech Plex Systems Telefonica
Axiros GE PTC Telekom
Ayla Networks Google QSC Vodafone
Bosch Hitachi Vantara Relayr Wago
BT IBM Rackspace
C3 IoT M2MGO Salesforce
Qualifizierte und bewertete IoT Anbieter & -Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte IoT Anbieter & -Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 16
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR IOT EDGE TECHNOLOGIES
ABB Citrix Systems Huawei Relayr
Adlink Cybus IBM Robotron
Adafruit Davra Networks Intel Samsung
Advantech Dell ioBroker SAP
Akamai Device Insight iTAC Schneider Electric
Arm DG Logik Kontron Sierra Wireless
ATMEL Digital Concepts Microsoft Software AG
AWS ei³ NEXIONA CONECTOCRATS Sotec
AXOOM Solutions Emerson Nordcloud Telekom
Beckhoff Automation Eurotech OpenHab Telit
Bosch FogHorn Oracle VMware
Broadcom Fujitsu OSRAM Vodafone
BT Gemalto QSC Wago
Cisco Hitachi Qualcomm Zebra Technologies
Qualifizierte und bewertete IoT Anbieter & -Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte IoT Anbieter & -Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 17
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR IOT DEVELOPMENT SERVICES
Accenture daenet KPIT Reply
adesso DXC Lufthansa Industry Solutions Robotron
All for One Steeb Datagroup MaibornWolff Sopra Steria
Atos EPAM Systems Materna Sotec
Axians FIT Navyug Infosolutions TCS
BEDM Gemalto Netlight Tech Mahindra
Capgemini grandcentrix Nordcloud Telekom / T-Systems
CGI HCL OSRAM Tieto
Cognizant IBM PLVision Tresmo
ComputaCenter Infosys QSC ubk
Concise Software iXperta Relayr Wipro
Zühlke
Qualifizierte und bewertete IoT Anbieter & -Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte IoT Anbieter & -Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 18
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR IOT TELCO STACKS
Akamai Digimondo Microsoft Samsung
Atos Ericsson NEC Sierra Wireless
BlackBerry ESEYE Nokia Siemens Networks Software AG
Cisco Hitachi Oracle ZTE
Davra Networks Huawei
Qualifizierte und bewertete IoT Anbieter & -Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte IoT Anbieter & -Dienstleister© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 19
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertungskriterien des Crisp Vendor Universe sind in zwei Disruptionspotential: Hier ist die Verfügbarkeit von besonders
Dimensionen, „Service/Product Value Creation“ und „Vendor innovativen IoT-Ansätzen wie eines Digital Twin-Konzepts oder
Performance“, mit jeweils fünf Kriteriengruppen aufgeteilt, die Edge Machine Learning honoriert.
prozentual gewichtet werden. Die Kriteriengruppen umfassen
Service / Product Value Creation
je nach Marktsegment, weitere spezifische und individuelle
Features / Service Portfolio Completeness of IoT
Merkmale. Portfolio, e.g. Cloud Capabilities
Standard Protocols to Devices
(Data & Config) and Business Systems
Die „Service / Product Value Creation“ konzentriert sich auf die Standard Protocols between
25% 25% 25% 25%
Edge Devices & Sensor / Actuators &
IoT Cloud Backend
Marktreife. Dazu gehören: Modern Architecture & Portability
Development Skills & Languages
Features / Service Portfolio: Service- und Leistungsumfang Knowledge of Typical Standards and IoT
Resource Models
mit der Vollständigkeit des Portfolios bzw des Skill-Sets. Service / Product Service & Process Design
Experience, e.g. Product Maturity
Deployment Options
Service / Product Experience: Serviceverfügbarkeit und Edge Hardware Support
Scrum and Agile Development
25% 25% 25% 25%
Toolchain
Dienstleistungserlebnis aus Kundenperspektive. Reife des An- Project Language (English, German, etc.)
Integration into Telco Environment
Product Scaling
gebotes.
Integration, e.g. Extensibility & Open Adapter Framework
Hybrid Cloud Capabilities
Integration: Interoperabilität der Cloud-Dienste und Ed- Data Protection & Security Management
Experience with
(Hyperscaler IoT Frameworks, 15% 15% 25% 15%
ge-Technologien untereinander bzw. Skills diese zu integrie- Industry Specific IoT Frameworks,
Implementation of IoT Security concepts)
ren. Pricing
Economics, e.g. Business Model Maturity
Wirtschaftsfaktoren: Der Preis selbst wurde nicht bewertet, Pricing Model
Pricing 25% 25% 15% 25%
Gewichtung für:
Sourcing Approach
aber die Preistransparenz und die Qualität des Business-Mo- Average Daily Rate
Own Business Model Options IoT Cloud Backend-as-a-Service
dells. Bei Dienstleistern wurden auch Nearshore-Konzepte Disruptive Digital Twin Strategy
Potential, e.g. Whitelabeling IoT Edge Technologies
Prepackaged Integration to ML &
oder Skills bewertet, die günstig betreibbare Architekturen 10% 10% 10% 10%
Analytics Frameworks
Both Consumer and Industrial
IoT Development Services
liefern. Growth Potential
Innovation Strenght IoT Telco Stacks© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 20
Die „Vendor Performance“ betrachtet die Anbieter aus dem
IoT-Umfeld hinsichtlich seiner Präsenz und Strategie im Markt Vendor Performance
und umfasst: Strategy, e.g. Market Understanding
Focus
Strategie: Strategie und Marktverständnis. Passt IoT zur Fir- Thought Leadership
20% 20% 20% 20%
menstrategie?
Footprint: Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich Footprint, e.g. Market Awareness & Visibility
References
Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market.
Delivery Infrastructure /
Global DC Availability Zones 20% 20% 20% 20%
Ökosystem: Für Cloud- und Edge-Anbieter hilft vor allem die
Zahl der Development-Dienstleister, die sich mit den Techno-
logien auskennen. Andersherum bewerten wir die Zahl der Ecosystem, e.g. Partner Landscape
(Number & Quality, Enablement)
Technologielieferanten, die bei Development-Dienstleistern Existence of Certifications and
Partner Programs 25% 25% 25% 25%
unter Partner und Skill ausgewiesen sind. Zudem ist ein aktives Community Engagement,
Open Source Contribution
Engagement in Open Source Communities ein Plus.
Customer Education & Trainings
Customer Experience: Verfügbarkeit von Informationen und Experience, e.g. Service & Support Quality
Local Support Engineers
Trainings für Technologieanbieter. Lokale Verfügbarkeit von 15% 15% 15% 15%
Mitarbeitern für Dienstleister. Gewichtung für:
Agilität: Schnelligkeit und Innovationskraft der Anbieter, be- Agility, e.g. Market Responsiveness IoT Cloud Backend-as-a-Service
Innovation Budget
wertet nach der Fähigkeit Markttrends schnell aufzugreifen Agile Release Management
20% 20% 20% 20%
IoT Edge Technologies
und ggf. mit einem Innovationsbudget zu entwickeln. Schnelle IoT Development Services
Innovations/Release-Zyklen für Cloud Provider. IoT Telco Stacks© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 21
Die detaillierten Kriterien innerhalb der Kriteriengruppen un- Das Marktsegment des IoT Development Services sind mit Die Verteilung der Vendor Performance ist für alle Marktseg-
terscheiden sich je nach Marktsegment noch etwas. Bestimm- den Service Portfolio und der Services Experience als wich- mente gleich gewichtet. Der IoT-Markt ist noch so jung, dass
te Detailkriterien sind nur für Produkte, andere nur für Dienst- tige Kriteriengruppe jeweils mit 25 Prozent gewichtet. Skills man Hersteller-Strategie, Footprint, Ecosystem, Customer
leistungen anwendbar. Außerdem sind die Kriteriengruppen um die Integration zwischen IoT-Plattformen und nach oben Experience und Agility in den vier Marktsegmenten nicht
für die vier Marktsegmente „IoT Cloud Backend-as-a-Service”, in B
usiness-Systeme gewichten wie aber diesmal ebenso stark unterschiedlich gewichten müsste. Heute ist die Sichtbarkeit
“IoT Edge Technologies”, “IoT Development Services” und mit 25 Prozent. Mit 15 Prozent kommen die Kriterien unter für IoT-Themen gleich relevant, egal welches Marktsegment
“IoT Telco Stacks” unterschiedlich gewichtet um der Relevanz Economics ins Spiel, die auch das Sourcing-Konzept beinhal- man bedient. In reiferen Märkten finden zum Beispiel IoT
am Markt gerecht zu werden. ten. Im disruptiven Potential wurden Dienstleister mit zehnpro- Development Service Provider ihre Projekte sehr stark durch
zentiger Gewichtung besonders honoriert, die sich mit sehr Folgegeschäfte mit bestehenden Kunden, während Produkt-
ABGRENZUNGEN DER BEWERTUNGSKATEGORIEN UND GEWICHTUNGEN
neuen IoT-Plattformen beschäftigt haben. Dazu zählt unter anbieter eine stärkere Sichtbarkeit brauchen, um ein Umsatz-
In der Product Value Creation der IoT Cloud Backend-as-a- anderem der Aufbau von IoT Skills um die Google Cloud Plat- wachstum sicher zu stellen.
Service Provider wurden Features, Service/Product Experience form.
Da im IoT-Markt für eine Lösung oftmals zwei oder mehr An-
und Economics mit jeweils 25 Prozent als wichtigste Kriterien-
Das Marktsegment der Telco Stack-Anbieter ist wiederum bieter miteinander kombiniert werden, spielt das Ökosystem
gruppen gewichtet. Die Kriteriengruppe Integration fließt mit
genauso gewichtet wie die IoT Cloud BaaS-Anbieter. Jedoch mit 25 Prozent eine größere Bedeutung als bei den meisten
15 Prozent ein. Mit weiteren 10 Prozent haben wir besonders
kommen in der Gruppe der Features zusätzlich Telco-spezi- anderen Vendor Universe-Bewertungen. Ein gut ausgebautes
innovationsstarke Angebote mit Disruptions-Potential ho-
fische Dinge wie Connectivity Management oder SIM Card Partnernetzwerk und Zertifizierungen sind für den zukünftigen
noriert.
Provisionierung für IoT Devices zur Bewertung. In der Gruppe Erfolg unerlässlich. Zudem ist ein aktiver Beitrag zu aktuellen
In der Product Value Creation der IoT Edge Technologies wur- der Product Experience taucht hier besonders wichtig die Pro- Open Source-Projekten eine gute Möglichkeit Kunden mehr
den Features, Service/Product Experience und Economics dukt-Skalierbarkeit auf. Die Gruppe Economics ist hier nur gut Investitionssicherheit zu bieten. Im Gegensatz zu proprietären
ebenfalls mit jeweils 25 Prozent als wichtigste Kriteriengrup- erfüllt wenn es Preismodelle gibt, die beispielsweise auch sehr Frameworks eines Development-Dienstleisters können Open
pen gewichtet. Die Kriteriengruppe Integration, in der auch große Zahlen von Devices attraktiv abbilden können. Letztlich Source Frameworks auch von anderen Dienstleistern gewartet
IoT Security enthalten ist, fließt mit 15 Prozent ein. Weitere 10 haben wir im disruptiven Potential auch die Whitelabeling-Fä- und weiterentwickelt werden.
Prozent sind wieder für Innovationsstärke und disruptives Po- higkeit untergebracht, die für normale IoT-Angebote durchaus
tential gewichtet. außergewöhnlich ist, aber für Technologiekomponenten in ei-
nem Telco Stack dringend erforderlich ist.© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 22 Agilität, Strategie und Footprint gehen mit jeweils 20 Pro- Die Customer Experience, die mit 15 Prozent in die Bewertung zent zu gleichen Teilen in die Bewertung ein und sind wich- eingeht, ist oft für etablierte und große Firmen eine Heraus- tige Erfolgsfaktoren. In einem noch so jungen Markt ist forderung. Start-ups agieren schneller am Markt mit Free- eine Innovationsstrategie von entscheidender Bedeutung. mium-Modellen die eine tolle Customer Experience liefern, Ein Innovationsbudget und ein agiles Releasemanagement während etablierte Player oft die Kannibalisierung des Be- ermöglichen Herstellern auf aktuelle Trends zu reagieren. standsgeschäfts durch solche Maßnahmen befürchten. Gleichermaßen wird eine strategische Ausrichtung auf das IoT-Thema mit einem öffentlichen Thought Leadership von Kunden wahrgenommen.
2
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
BEWERTUNG© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 24
CRISP VENDOR UNIVERSE | IOT ANBIETER & DIENSTLEISTER
POSITIONIERUNG DER ANBIETER UND DIENSTLEISTER
IM UMFELD VON IOT
Crisp Research hat insgesamt 117 Anbieter untersucht. Davon bot haben, um die IoT Performance der
Features
100 %
konnten sich 82 in mindestens einem der vier Marktsegmente Unternehmen mit ihrem Portfolio in die- Innovator Accelerator
AWS
für die Bewertung qualifizieren. Einige davon haben mehrere sem Untersuchungskontext optimal zu
Product Experience
Angebote, um sich in mehr als einem einem Marktsegment unterstützen. IBM Microsoft
Google
SAP
zu positionieren (siehe Abbildung 3). In Summe haben wir 120
IOT CLOUD BACKEND-AS-A-SERVICE PTC Eurotech
Technologie- und Service-Angebote bewertet.
Quelle: Crisp Research AG, 2018 - IoT Cloud Backend-as-a-Service
Software AG
OSRAM
Bosch
In der Kategorie Cloud Backend-as-a- GE
Von diesen 120 Angeboten wurden insgesamt 50 hinsichtlich M2MGo
Product Value Creation
QSC Siemens
Service konnten sich insgesamt 33 Un-
Integration
Relayr Salesforce
Samsung
der Product und Service Value Creation sowie der Vendor Per- C3 IoT Akamai
Deutsche Telekom / T-Systems
Oracle
ternehmen als relevante Anbieter positi-
formance als führend eingestuft. Diese 50 Angebote bieten Davra Networks
onieren. Davon haben 21 ein attraktives Ayla Networks
somit die derzeit besten Lösungen und Dienstleistungen im
Vodafone
Produktangebot oberhalb der Mittellinie.
Economics
Hitachi Vantara Schneider Electric
Umfeld von IoT Cloud Backend-Lösungen, Edge-Technologi-
Davon konnten sich 16 Anbieter gleich- AT&T
en, Development Services und Telco Stacks an. BT Wago
zeitig mit einer überdurchschnittlichen Atos
Arm
Zusätzlich sind 23 innovative Angebote mit einem guten Lö- ei³
Hersteller-Positionierung platzieren und NTT
Disruption Potential
sungsansatz vorhanden, wobei die dahinterstehenden An-
werden oben rechts als Accelerator dar-
bieter noch nicht über die Marktmacht und das Ökosystem
gestellt. Die anderen 5 sehen wir als In-
verfügen, um dieses Angebot breit im Markt zu platzieren. Emerging Player Challenger
novator oben links mit einem attraktiven
0% 100 %
Die restlichen 47 Angebote konnten sich als Challenger oder
Produktangebot, aber weit geringerer
Emerging Player positionieren, da sie bereits in den relevanten Strategy Footprint Ecosystem Customer Experience Agility
Hersteller-Positionierung im IoT-Markt.
Märkten mitwirken, allerdings noch nicht das passende Ange- Vendor Performance© Crisp Research AG 2018, Lizenziert für Reply 25
Die Verteilung der Angebote im IoT Cloud-Marktsegment in Deutschland, aber rechtlich im US-amerikanischen Raum. Accelerator des Cloud-Marksegments, der auch Edge-Tech-
zeigt, dass dies der am weitesten entwickelte IoT-Markt ist. Wichtig zu der Problematik ist, das vor Kurzem ein Unterneh- nologie und D
evelopment Services anbietet und damit mit der
Die Hyperscaler AWS, Azure und Google, sowie IBM und men in Luxemburg gegründet wurde, sodass Verträge nach Telekom/T-System der beste Triple-Play Anbieter. Ein Nachteil
SAP haben sowohl eine gute Hersteller-Positionierung als geltendem EU-Recht abgeschlossen werden können. des IBM Produkt-Portfolios ist jedoch, dass ein großer Teil
auch exzellente Produkte. Nur diese 5 Anbieter führen den der Produkte aus der Softwarewelt stammen und somit nicht
Microsoft ist mit den IoT-Diensten auf Azure auch ein führender
Accelerator-Quadrant an, da es sich hier auch um die stärks- Cloud-native gebaut wurden. Zudem gibt es einige funktiona-
Accelerator wenngleich technisch etwas unterhalb von AWS.
ten allgemeinen Cloud Player handelt und dieser Markt schon le Überlappungen, also mehrere Lösungen für das gleiche Pro-
In der Vendor Performance konnte Microsoft jedoch als bes-
relativ konsolidiert ist. Alle anderen Accelerator Player sind blem. IBMs Preispolitik und Go-to-Market ziehen die Vendor
ter Anbieter hervorgehen. Grund dafür ist eine breit angelegte
etwas schwächer mit ihren Produkten und deutlich hinter den Performance leicht nach links.
Strategie um den Industrie 4.0-Markt, der breite Marktzugang
großen fünf als Company positioniert.
in Deutschland, ein traditionell gut ausgebautes Partnernetz- Google hat in den letzten Jahren eine große Aufholjagd ge-
Amazon Web Services (AWS) geht als stärkster Accelerator in werk und inzwischen eine sehr offene Firmenkultur. Der Azure meistert und befindet sich mittlerweile unter den führenden
dieser Kategorie hervor, da sowohl das Produkt als auch die Iot Hub ist vor allem aufgrund seiner Funktionalität attraktiv. Accelerator. Auch wenn das Portfolio derzeit im Vergleich zu
strategische Ausrichtung überzeugen. Der direkte Konkurrent Falls aber sehr große Volumina von Messages oder eine Migra- AWS, Microsoft und IBM noch deutlich kleiner ist, überzeugen
Microsoft Azure ist zwar strategisch ein wenig besser aufge- tion von anderen MQTT Broker-Lösungen betrachtet werden, die vorhandenen Dienste durch Stabilität, Skalierung und Preis.
stellt als AWS, hat aber die Vielfalt und Reife der IoT Services muss sehr genau auf die Performance und Kompatibilität ge- Google ist insbesondere eine gute Wahl für ein IoT Backend
von AWS noch nicht aufgeholt. Das IoT Cloud Backend-An- achtet werden. Der Azure IoT Hub folgt nicht 100%ig dem wenn große Zahlen von Devices, sehr viele Daten oder Ap-
gebot von beiden Anbietern baut auf ihren General Purpose MQTT-Standard. Microsoft ist insbesondere für mittlere Device plikationslogik auf Containern programmiert wird. Insbeson-
Cloud IaaS- und PaaS-Diensten auf. AWS bietet darauf viele Zahlen zu empfehlen und bietet zudem aufgrund von kleinen dere ist Googles Kubernetes Offering die stabilste Managed
verschiedene IoT-spezifische Dienste an, in denen mancher Latenzen strategische Vorteile beim Identity M
anagement Container Environment am Markt.
AWS Neuling eher orientierungslos ist. Das AWS IoT Core ver- oder dem Übergang zu Prozessofferings von Microsoft sowie
SAP besitzt die Stärke eigentlich in den Branchen-Anwendun-
sucht verschiedene Dienste zusammenzusetzen und fein-gra- die Integration in Business Apps. Nachteilig wirkt sich auch bei
gen, die wir in diesem Vendor Universe nicht bewerten, konnte
nulare Dienste vorintegriert darzustellen. Technisch versierte Microsoft die amerikanische Rechtsprechung aus, auch wenn
sich jedoch als IoT-Plattform trotzdem unter den fünf führen-
AWS Profis und gute IoT-Architekten suchen sich jedoch gerne die IoT-Dienste physisch in Deutschland angeboten werden.
den Accelerator positionieren. SAP hat massiv in Plattform-
die einzelnen Dienste für ihr IoT-Szenario zusammen. Natürlich
IBM verfügt ebenfalls über ein reichhaltiges IoT Ba- Software und auch die Edge investiert. Deployed wird dies im
handelt es sich bei Amazon um ein amerikanisches Unterneh-
ckend-Angebot mit einer Vielzahl an IoT-Diensten. IBM ist Rahmen des Leonardo Frameworks auf einem Cloud Found-
men und Dienste befanden sich bis heute zwar physisch schon
außerdem der einzige aus der Gruppe der fünf führenden ry und Kubernetes Environment, also nicht der SAP HANA-Sie können auch lesen
