WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018
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© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 1 CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018 WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH Lizensiert für Studienreport von Maximilian Hille, Anna-Lena Schwalm, Dr. Carlo Velten
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 2
CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
VORWORT
Liebe Leser,
es hat einige Zeit gedauert, bis der digitale Arbeitsplatz und All das manifestiert sich im Umfeld mobiler Technologien und So gewährt Ihnen das Crisp Vendor Universe Workplace +
die Digital Customer Experience auch hierzulande ein echtes Collaboration-Lösungen. Sie sind der Schauplatz und der Be- Mobility 2017/2018 Einblicke in die Märkte des Unified
Thema geworden sind. rührungspunkt mit allen Nutzern, die sämtliche technologische Endpoint Management, der Mobile Security-Services, Mobile
und kulturelle Trends vereinen. Backend Integration Plattformen, Enterprise Team-Chat-Lö-
Dank der immer selbstverständlicheren Funktion der Smart-
sungen sowie der Service Provider und Integratoren der
phones und des Internets im Alltag sind die Unternehmen Für seinen Anbietervergleich Crisp Vendor Universe hat Crisp
Mobility und Workplace-Lösungen. Zusätzlich wurde im Markt
mittlerweile reif für den Digital Workplace. Mit dem Wandel Research in diesem Jahr ein noch gesteigerte Aufmerksamkeit
der Mixed Reality Service Provider und Agenturen ein Blick auf
der Unternehmenskultur und Technologie-Architektur bricht auf die neuen Trend-Technologie-Themen und Anforderungen
ein ganz neues Marktsegment geworfen, von dem wir uns in
somit für sie ein gänzlich neues Zeitalter an. der Entscheider in der DACH-Region gelegt.
den kommenden Jahren einiges erwarten können.
Die Attraktivität des Employer Brands definiert sich nicht Im Rahmen der sechs untersuchten Marktkategorien, in denen
mehr nur durch Dienstwagen und Gehaltsklassen, sondern insgesamt 156 Anbieter und Lösungen intensiv unter die Lupe
auch durch Möglichkeiten zum Lifelong Learning, attraktiver genommen wurden, erhalten die Entscheider erneut eine ob- Viel Spaß beim Lesen,
Technologie-Ausstattungen und einer bestmöglichen Work- jektive Entscheidungshilfe sowie die ersten Ideen zur Umset-
Ihr Dr. Carlo Velten
Life-Balance. zung und erfolgreichen Nutzung.
CEO, Crisp Research
Und auch die anspruchsvollen Kunden von heute verlangen Die sechs ausgewählten Marktkategorien werden allesamt
abwechslungsreiche, attraktive und ansprechende Interakti- derzeit intensiv von den Entscheidern in der DACH-Region
onsmöglichkeiten und zunehmend auch digitale Produkte und nachgefragt. Bei der Umsetzung des Digital Workplace gehö-
Services. ren die analysierten Anbieter und Technologie-Felder auf jede
CIO-Shortlist.
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AGENDA
Einleitung Anhang
Marktüberblick 05 Ablauf & Methodik 59
Project Scope Crisp Vendor Universe Related Research 62
Workplace & Mobility 2018 08
Über Crisp Research 63
Bewertungskriterien 16
Workplace & Mobility - Research Team 64
Kontakt & Copyright 66
Bewertung
Marktentwicklung & Anbieterlandschaft 21
Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister im Profil 541
CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
EINLEITUNG© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 5
CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
MARKTÜBERBLICK
Der Reifeprozess digitaler und mobiler Arbeitsplätze hat auch Für die Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, wie eine der- Die derzeit wohl wichtigsten Strömungen, die den digitalen
im Jahr 2017 noch einmal deutliche Fortschritte gemacht. Vie- art einschneidende Veränderung der Unternehmenskultur, Ar- Arbeitsplatz unmittelbar beeinflussen, sind neben der mobi-
le Unternehmen sprechen jetzt nicht mehr von den Risiken, beitsweise und Prozessorganisation umgesetzt werden kann. len Technologien selbst vor allem Cloud Computing, Artificial
sondern den Chancen. Anfängliche Bedenken, dass durch die Change Management, in ganz unterschiedlichen Ausprägun- Intelligence und das Internet of Things. Hier kommen Betrieb-
gesteigerte Technologie-Nutzung ein Kontrollverlust der Un- gen, spielt hier eine wichtige Rolle. Genaue Analysen über die splattform, Automatisierung und neue Maßstäbe in der User
ternehmen über Wissen, Daten und “geregelte Strukturen” Präferenzen, Eigenheiten und Möglichkeiten der eigenen Mit- Experience sowie ein gehöriger Grad an Vernetzung aller phy-
innerhalb der Organisation resultiert, wurden durch die Frage arbeiter im Hinblick auf digitale Technologien sind ein erster sischen Objekte in einer Umgebung zusammen.
nach der optimalen Digital Workplace-Strategie und der Inno- wichtiger Schritt. Weiterhin müssen auch alle Mitarbeiter auf
Dies alles wird einen massiven Einfluss auf den digitalen Ar-
vation ersetzt. die Reise mitgenommen werden und der Wandel möglichst
beitsplatz der nächsten Jahre nehmen. Und schon heute sind
transparent und interaktiv vorangetrieben werden. Und schlus-
Als Hebel für einen attraktiven Employer Brand, als Grundvo- die Einflüsse, insbesondere von Cloud Computing als neue
sendlich spielt die Wahl der richtigen Technologien natürlich
raussetzung für einen digitalen Kundenkontakt, der bereits Standard-Infrastruktur, aber auch von Artificial Intelligence und
eine wichtige Rolle.
vielerorts Standard geworden ist, sowie der unmittelbaren IoT spürbar - bei den Angeboten der Provider aber auch be-
Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter sind digitale Arbeits- Geprägt von neuen Innovationen, Hypes und Megatrends ist reits in den Unternehmen.
platzmodelle heute auch in Deutschland immer häufiger Reali- der digitale Arbeitsplatz und seine zugehörigen Technologien
Das Geheimnis liegt oft in der richtigen Kombination und Inte-
tät. Crisp Research hat im Rahmen einer Studie 2016 herausge- die Plattform, auf der sich alle Technologien abbilden lassen
gration der beteiligten Technologien. Nur wenn die Unterneh-
funden, dass fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland und die Schnittstelle zu den Nutzern, seien es Mitarbeiter ei-
men zur richtigen Zeit und auf der richtigen technologischen
potentiell in Frage kommt, gestützt durch digitale Technolo- nes Unternehmens, Partner oder Kunden.
Basis neue Services und Lösungen einführen, ist das Ergebnis
gien und an unterschiedlichen Orten ihre Arbeit zu verrichten.
erfolgsversprechend.© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 6
Mobile Digital Workplace Stack Security-Plattformen, Endgeräte bzw. Interfaces und natürlich
auch die richtigen Anwendungen für Kommunikation, Collabo-
Next Gen Digital Assistants Augmented / Mixed Context / Location Connected
Mobile Field Services ration und alles weitere.
Workplace- & Bots Reality based Services Products / IoT
Layer
In diesem Zusammenspiel stechen vor allem vier Technolo-
Office / Mobile eCommerce / gie-Bereiche heraus, die derzeit besonders von den Anwende-
Workplace- Collaboration File Sharing Mobile Web
Productivity Apps mCommerce
Layer runternehmen nachgefragt werden:
Security
Devices & Wearables App Store
❚❚ Unified Endpoint Management
Enablement-
Virtual Desktop Unified Endpoint Management
Layer App Optimization ❚❚ Mobile Security Services
Infrastructure Enterprise Mobility Management
Mobile Middleware / MBaaS SDKs / API / Connectors ❚❚ Mobile Backend Integration Plattformen
Backend-
Layer ❚❚ Enterprise Team Chat & Collaboration Plattformen
Infrastructure & Network
Quelle:
Crisp Research AG
Mit der Entscheidung, welchen technologischen Weg die Langfristig gesehen sind offene Plattformen mit einem
Unternehmen gehen wollen, wird die Marschroute der IT-Ar- Cloud-Betriebsmodell und damit ein Best Of Breed-Ansatz
chitektur der nächsten Jahre definiert. Viele Unternehmen innerhalb einer Multi Cloud-Architektur mit hoher Wahrschein-
müssen dabei immer damit kämpfen, Bestandssysteme in die lichkeit aber das tragfähigere Modell - auch entgegen aller
neuen Umgebungen zu überführen und am Leben zu erhal- Skepsis der Anwender.
ten. Dies macht es teilweise notwendig, oder ist zumindest der
Für eine erfolgreiche Digital Workplace-Architektur braucht es
einfachere Weg, auch auf weniger agile Technologien wie bei-
somit in den Unternehmen eine agile, leistungsfähige und fle-
spielsweise virtuelle Desktop-Architekturen oder einen hohen
xible IT-Plattform, Backend-Services und Betriebsplattformen
Anteil On-Premise-Infrastrukturen zu setzen.
für Anwendungen und Services, Management & © Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 7
Zusammen mit den Märkten der Service Provider und Integ- Crisp Vendor Universe - Workplace & Mobility Übersicht
ratoren als “Handwerker” und Umsetzer dieser Technologien
sowie der Mixed Reality Service Provider & Agenturen als Visi-
Managed Workplace Service Provider Mixed Reality Service Provider & Agenturen
onäre für einen neuen Megatrend bilden diese Kategorien das Mobile
Enterprise Team Chat Platforms Backend
wesentliche Gerüst für die Analyse und Bewertung im Rahmen
Integration
des Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2017/2018. Platforms
Unified Endpoint Management
Mobile Security
Service Provider
Agenturen & Service Provider
Technologie Anbieter
Quelle:
Crisp Research AG, 2017© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 8
CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
PROJECT SCOPE CRISP VENDOR UNIVERSE WORKPLACE & MOBILITY 2018
Die im Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2018 ana- ❚❚ Deutsche Niederlassung bzw. Partner-Landschaft (in ❚❚ Dediziertes Mobile Security Angebot (basierend auf
lysierten Marktsegmente sind: Deutschland verfügbarer Service/Produkt) Desktop-Angebot oder eigenständig)
❚❚ Unified Endpoint Management ❚❚ Mind. 1 Referenzprojekt im deutschen Markt (auch nicht-öf- Mobile Backend Integration Platforms:
fentlich/ unter NDA)
❚❚ Mobile Security ❚❚ Plattformen zur Integration von verschiedenen Ba-
Darüber hinaus weisen die Anbieter und Dienstleister in ihren ckend-Services über standardisierte Schnittstellen (API)
❚❚ Mobile Backend Integration Platforms
jeweiligen Marktkategorien weitere Charakteristika auf:
❚❚ Eigenständige Plattform (keine feste Integration in weitere
❚❚ Enterprise Team Chat Platforms
Unified Endpoint Management: Produkte/Service/Backend-Systeme als Voraussetzung)
❚❚ Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
❚❚ Mind. MDM/MAM im Portfolio Enterprise Team Chat Platforms:
❚❚ Mixed Reality Service Provider & Agencies
❚❚ Unterstützung von mind. 2 mobile OS (iOS/Android/ ❚❚ Chat- & Collaboration-Services mit APIs/Schnittstellen zu
Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und zur klaren Abgren-
Windows/etc.) verschiedenen Softwaremodulen und Lösungen von Drit-
zung der analysierten Marktsegmente wurden sowohl allge-
tanbietern (integrierbar)
❚❚ Unterstützung von mind. 1 Desktop OS (OSX/Windows/
meine als auch für jede Kategorie konkrete Auswahlkriterien
Chrome/etc.) ❚❚ SaaS/ Webservice bzw. mobile App vorhanden
definiert, die über die Auswahl und Relevanz der Anbieter
entschieden haben. Die im Crisp Vendor Universe Workplace Mobile Security:
& Mobility berücksichtigten Anbieter und Dienstleister erfüllen
❚❚ Software als App oder Plattform
zunächst allgemein folgende Kriterien:
❚❚ Als Lizenzsoftware oder monatliche Abrechnung (bzw.
SaaS-Modell)© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 9
Enterprise Mobility Transformation & Service Provider: Für die finale Bewertung wurden in den sechs Kategorien ins- Zusätzlich sind 32 Angebote als Innovator mit einem guten
gesamt 135 Anbieter aufgenommen. Lösungsansatz vorhanden, wobei die dahinterstehenden An-
❚❚ Partner von mind. 2 oder mehr Anbieter für Digital Work-
bieter noch nicht über die Marktmacht und das Ökosystem
place Services (SaaS/Collaboration, UEM/EMM, Virtual Davon sind einige Anbieter in mehr als einer Kategorie ge-
verfügen, um dieses Angebot breit im Markt zu platzieren. Die
Desktop etc.) nannt, sodass insgesamt eine Bewertung von 156 Technologie-
restlichen 64 Angebote sind in Lauerstellung, da sie bereits in
und Service-Angeboten erfolgt ist. Von diesen 156 Angeboten
❚❚ Lösungs-/ Serviceangebot zu mind. 2 verschiedenen Lö-
den relevanten Märkten mitwirken, allerdings noch nicht das
wurden insgesamt 60 hinsichtlich der Product- und Service
sungskategorien (beispielsweise EMM & VDI oder EMM &
passende Angebot haben, um die Cloud-Strategien der Unter-
Value Creation sowie der Vendor Performance als führend
Office)
nehmen mit ihrem Portfolio in diesem Untersuchungskontext
eingestuft. Diese 60 Angebote bieten somit als Accelerator
❚❚ Mitarbeiter/ Support/ Experten vor Ort verfügbar optimal zu unterstützen.
die derzeit besten Lösungen und Dienstleistungen im Umfeld
Mixed Reality Service Provider & Agencies: von Unified Endpoint Management, Mobile Security, Mobile Gemäß den obig skizzierten Auswahlkriterien wurden folgen-
Backend Integration und Enterprise Team Chat Plattformen de Anbieter und Dienstleister in die nähere Analyse und Be-
❚❚ Einsatz von Assisted Reality-, Augmented Reality-, Aug-
sowie von Services für Enterprise Mobility Transformation und wertung miteinbezogen:
mented Virtuality- oder Merged Reality-Technologien
Mixed Reality.
❚❚ Beratung & Einführung von Mixed Reality-Lösungen im Un-
ternehmen
❚❚ Entwicklung von Software (standard/individual) für den Ein-
satz von Mixed Reality© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 10
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT
7P G Data Miradore SOTI
AppTec Google MobileIron swabr GmbH
Baramundi IBM Pretioso Symantec
Blackberry IGEL Pulse Secure Tangoe
Centrify Kaspersky Relution TowerOne
Cisco Ivanti Samsung Knox TrendMicro
Citrix ManageEngine SAP VMware
Cortado Matrix42 Snow Software
Dell Software Micro Focus Soliton
FancyFon Microsoft Sophos
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 11
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE SECURITY
AhnLab ESET Kapspersky Qualcomm
Avast F-Secure Lookout Sophos
AVG Technologies Forcepoint Malwarebytes Symantec
Avira Frauenhofer AISEC McAfee Trendmicro
Baidu G Data mediaTest digital Vodafone
Bitdefender Giesecke+Devrient (G+D) Micro Focus ZoneAlarm by Check Point
Bullguard Hypercore Microsoft Virtual Solution
Centrify IKARUS Security Software MobileIron
Cisco IBM Outpost24
Emisoft Infotecs Panda Security
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 12
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE BACKEND INTEGRATION PLATFORMS
AgilePoint Backbase Google (apigee) Pegasystems
Amazon Web Services Bizagi IBM Progress (Kinvey)
APG GmbH Built K2 QuickBase
ApiOmat CA Kony Realm
Appcelerator Capriza MatsSoft RedHat
AppConfector Caspio MicroPact Salesforce
Appdome Citrix Podio Microsoft SAP
Applan Datagroup MIOsoft Sapho
Apps Panel Dell Honeywell (Movilizer) SauceLabs
AppSense Dreamfactory Mule Soft ServiceMax
AppYourself DSI Mumba Cloud ServiceNow
Astea elastic.io Nintex SmapOne
Baasbox Embarcadero Oracle Sunato
Back4App Flowgear OutSystems Weptun
xamarin
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 13
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE TEAM CHAT PLATFORMS
8x8 Communote Just Software AG Salesforce
Alfresco dapulse LeanKit SAP
Asana eyeson Liferay SD Elements
Atlassian Facebook MangoApps Shoretel
Atos Fleep Technologies Mango Office Slack
Azendoo Flock Mattermost Synacor
Basecamp Flying Dog Software Micro Focus TeamDrive
Bitrix24 Fuze Microsoft TeamViewer
blueend Google Mindsmash Teamwork.com
BPS Technology Grape Mitel Teamwire
BroadVision Grove Mixxt Tibco Software Inc.
CA IBM Oracle Unify
Chatwork Igloo Software Redbooth United Planet
Cisco/Jive Jive Rocket Chat VMware
Citrix JivoSite Ryver Volerro
Workfront
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 14
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE MOBILITY TRANSFORMATION & SERVICE PROVIDER
7P CANCOM Freudenberg VINTIN Ratiodata
Accenture Capgemini Fritz & Macziol Lufthansa Industry Solutions Reply
Adesso AG CEMA Fujitsu Makro Factory SCHIFFL
ACP CGI GFI Informationsdesign Makrofaktory sector27
Alegri Cognizant Go4Mobile AG Materna SINC GmbH
All for One Steeb AG Colt H&D Mieschke Hofmann u. Partner Spirit 21
Allgeier Comline Computer Headtechnology milanconsult SQS Software Quality Systems AG
Amagu Comparex HPE/DXC Mission Mobile Stemmer
Anyplace IT GmbH Computacenter IBM mod IT Steria Mummert
Arrow ECS Concat Infinigate Deutschland GmbH MR Datentechnik SVA
Atos Conet Inforsacom msg Systems syrocon
Avanade Consulting4it Infosys Limited Netlogix T-Systems
Axians IT Solutions GmbH controlware iNNOVO Cloud Nexinto TAP
Amazon Web Services CSC/DXC Insights Technology Nomasis AG Tata Consultancy Services
Apps4Rent cubido ISEC7 NTT Communications team neusta
axxioma Datagroup IT Haus ORBIT tocario
Bechtle digatus Janz IT Pan Dacom Network TÜV Rheinland i-sec
BFI Dimension Data Kapsch BusinessCom AG PKN Unisys
BTC Business Technology EBF GmbH Konica Minolta Profi Engineering Wipro
Consulting AG etecture Leostream QSC VMware
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 15
ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MIXED REALITY SERVICE PROVIDER & AGENCIES
3SPin Flatmade Marketing 4D Surreal Vision Vrtify
A4VR generic medialesson GmbH Takondi Zühlke Engineering
Accenture Holo Light mhc-its Tekaris
Mobile Etage c/o
AIT GmbH Hololux Die Etagen GmbH The Future Group
Ark-Innovation IBM nab | digital -web + design + vr This is! Digital Media Group
Augmentaio GmbH ICONICS Germany GmbH Nagarro Three Eyes
Axians IT Solutions GmbH IdentyMine (Valorem) Nationd.de Time in the Box
Backend Illusion Walk Neuland Medien T-Systems MMS
NMY Mixed-Reality
Bertrandt Indeca Ubimax
Communication
Bitnamic Industrial Holographics Nutzmedia UDG United Digital Group
BIZ Factory Innoactive N+P Informationssysteme GmbH Ufomammoot
Blue Silver GmbH Itelligence.de Octagon Studio Ureality
Concepteers GmbH Kazendi oculavis Vectorform
Dassault Systemes 3DExcite GmbH komorebi Interactive Picavi Virsabi
DataMesh LEAP MOTION RayFoundry Viscopic GmbH
daenet Licht und Schatten Rendering GmbH Re-Flekt Visio Emotions
DELTA Soundworks Logan Five Scanblue VFXbox
Demodern Mackevision Scopis VR Visio
Design4real Made in Point Solid White VRFocus
ESI Group Magic Leap Studio B12 Vrketing
Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 16
CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertungskriterien des Crisp Vendor Universe sind in
Service / Product Value Creation
zwei Hauptkategorien, „Service / Product Value Creation“ und
Features / Service Vendor Selection
Portfolio, e.g. Feature Set
„Vendor Performance“, mit jeweils fünf Unterkategorien auf- Product Capabilities
Service Capabilities &
geteilt, die prozentual gewichtet werden. Die Unterkategorien Service Management
Portfolio Completeness 30% 30% 20% 25% 25% 25%
umfassen je nach Marktkategorie, weitere spezifische und indi-
viduelle Merkmale.
Die „Service/ Product Value Creation“ konzentriert sich auf die
Service / Product Performance
Experience, e.g. User Experience
Marktreife. Dazu gehören: Service & Process Design
Multi Device Capabilities
Admin Experience
25% 30% 25% 20% 30% 25%
Service/ Product Portfolio: Service- und Leistungsumfang so- Support Quality
Platform Characteristics
wie die Vollständigkeit des Portfolios. Value-Adds (e.g. Monitoring, Portal, Dashboard)
Service / Product Experience: Service Verfügbarkeit und
Integration, e.g. Integration Capabilities & Services
Dienstleistungserlebnis aus Kundenperspektive. Angebot von APIs
Openness
SLAs sowie zusätzlicher Value Adds für die User bzw. Admin Operating Systems
Templates / Blueprints 20% 20% 25% 25% 15% 15%
Integration Experience
Experience. Multi Vendor Management
Integration: Integrationsfähigkeit mit Backend-Systemen, Drit-
Economics, e.g. Business Model Gewichtung für:
Pricing Model
tanbietern und innerhalb bestehender Anwendungen. Pricing 15% 15% 10% 20% 15% 10% Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management
Mobile Security
Wirtschaftsfaktoren: Preis-/ Leistungsverhältnis und Vertrags- Disruptive New Business Creation
Additional Customer Value Add Mobile Backend Integration Platforms
Potential, e.g.
Process Optimization 10% 5% 20% 10% 15% 25% Enterprise Team Chat Plattform
modalitäten (z.B. Risk Sharing). Digital Transformation Excellence
Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
Mixed Reality Service Provider / Agentur
Disruptionspotential: Innovationsbeitrag des Anbieters/
Dienstleisters, um Kunden einen Wettbewerbsvorteil und neue
Geschäfts- und IT-Service-Modelle zu ermöglichen.© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 17
Die „Vendor Performance“ betrachtet die Anbieter hinsichtlich
Vendor Performance
deren Präsenz und Strategie im jeweiligen Markt und umfasst: Strategy, e.g. Market Understanding
Focus
Strategie: Strategie und Marktverständnis. Thought Leadership
25% 20% 20% 20% 25% 15%
Footprint: Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich
Footprint, e.g. Market Awareness & Visibility
Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market. References
Regional Go-to-Market Strategy
Ökosystem: Anzahl und Bedeutung der Partnerschaften mit
Certifications (Provider & Employees, 25% 15% 20% 15% 25% 15%
Type & Number)
Regional availability
Technologieanbietern/Dienstleistern und der Beteiligung in
Ecosystem, e.g. Number & Quality of Partners
Communities. Community Engagement
Partner Enablement
Partnering 25% 25% 20% 25% 25% 20%
Customer Experience: Umgang mit Kunden in Bezug auf Be- Partner Status at Workplace Providers
ratungs- und Supportqualität, sowie Skills der Mitarbeiter.
Customer Education & Trainings
Experience, e.g. Customer Feedback & Satisfaction
Agilität: Schnelligkeit und Innovationskraft der Anbieter, be- Digital Customer Experience
Onboarding 10% 20% 20% 20% 10% 25%
wertet nach Organisationsstruktur, Unterstützung agiler Me- Software Developers
Gewichtung für:
Responsiveness for Customer Demands
thoden/ DevOps-Konzepte und Marktresponsivität (z.B. wie Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management
Agility, e.g. Market Responsiveness Mobile Security
schnell werden neue Services der Technologie-Anbieter für die Innovation Capabilities
Release Management Mobile Backend Integration Platforms
15% 20% 20% 20% 15% 25%
Kunden bereitgestellt?). Influence-potential on Vendors Enterprise Team Chat Plattform
Agile Development
Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
Mixed Reality Service Provider / Agentur© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 18
Für die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und exakte Be- und Disruptionspotential fallen hingegen mit nur 15 Prozent Für die Bewertung der Product Value Creation der Mobile
wertung der Angebote und Anbieter innerhalb der jeweiligen bzw. 10 Prozent ins Gewicht. Bei der Bewertung der Vendor Backend Integration Platforms Anbieter wurden den Krite-
Märkte werden die definierten Kriterien je nach Marktkatego- Performance wurde im Vergleich zum letzten Jahr keine Ver- rien Product Experience und Integration mit 25 Prozent die
rie weiter verfeinert. Die Eigenheiten eines jeden Marktes in änderung vorgenommen, sodass Footprint, Ökosystem und größte Bedeutung beigemessen. Intuitives Service und Pro-
den verschiedensten Ausprägungen sind teilweise charakteris- Strategie mit je 25 Prozent abermals am höchsten ins Gewicht zess Design sowie User Experience sind wesentliche Elemen-
tisch und daher in der Anbieterauswahl kritisch. Somit werden fallen. Die Agilität wurde auf dem mittlerweile gesetzten Markt te, ebenso wie die Integrationsmöglichkeiten und -services
die einzelnen Kategorien Unified Endpoint Management, Mo- mit 15 Prozent bewertet. der Plattform, die APIs und Infrastrukturunabhängigkeit. Das
bile Security, Mobile Backend Integration Platforms, Enterpri- Disruptionspotential und die Features spielen mit jeweils 20
Bei der Bewertung der Mobile Security Provider wurde im
se Team Chat Platforms, Enterprise Mobility Transformation & Prozent ebenfalls eine wichtige Rolle in der Bewertung. Alle
Rahmen der Product Value Creation auf das Product Portfo-
Service Provider und Mixed Reality Service Provider & Agen- fünf Punkte der Vendor Performance sind mit 20 Prozent von
lio und die Product Experience ein besonderer Wert gelegt.
cies anhand zusätzlicher individueller Sub-Kriterien bewertet, gleicher Relevanz für die Bewertung.
Diese zwei Kriterien wurden mit je 30 Prozent gewichtet. Da-
die wesentliche Entscheidungsmerkmale abbilden sollen. Zu-
rüber hinaus spielt die Integration einer solchen Software für Bei der Bewertung der Product Value Creation der Enterpri-
sätzlich werden die einzelnen Kriterien innerhalb der Product/
Mobile Security in die bestehenden Enterprise-Anwendungen se Team Chat Platforms wurde den Kriterien Product Portfolio
Service Value Creation und Vendor Performance unterschied-
eine weitere wichtige Rolle (à 20 Prozent). In dieser Kategorie und Integration mit je 25 Prozent die größte Bedeutung bei-
lich gewichtet, um auch hier die Präferenzen der Entscheider
fallen das Preismodell dagegen nur Im Gegensatz dazu sind gemessen, da diese Faktoren einen wesentlichen Beitrag zur
und die tatsächlichen Marktgegebenheiten einbeziehen zu
Release-Frequenzen, Thought Leadership und aussagekräfti- Produktivität und Collaboration der Nutzer leisten. Die größte
können.
ge Referenzprojekte im Bereich Mobile Security für die Vendor Bedeutung mit einer Gewichtung von 25 Prozent dem Ökosys-
Performance maßgebliche Entscheidungsgrundlagen. Agili- tem und dem damit verbundenen Partnerstatus für die Vendor
ABGRENZUNGEN DER BEWERTUNGSKATEGORIEN UND GEWICHTUNGEN
tät, Customer Experience sowie Strategie wurden daher mit Performance beigemessen. Sowohl Technologiepartnerschaf-
Im Rahmen der Bewertung der Product Value Creation der
20 Prozent recht hoch gewichtet wurden. Am wichtigsten in ten, als auch die Anzahl und Qualität der Vertriebspartner
Technologie-Anbieter von Unified Endpoint Management
diesem Zusammenhang ist aber ein gut ausgebautes und qua- sind hierbei entscheidende Faktoren, die zur Erweiterung des
wurden Product Portfolio mit 30 Prozent als wichtigstes Kri-
lifiziertes Partnernetzwerk, weshalb Ökosystem mit 25 Prozent Funktionsspektrums und einer angemessenen Kundenbetreu-
terium eingestuft. Aber auch die Product Experience gilt mit
den wesentlichsten Teil der Bewertung ausmacht. Footprint ung beitragen. Strategie, die Customer bzw. User Experience
25 Prozent als wesentlicher Indikator für die Performanz der
wurde mit 15 Prozent am niedrigsten priorisiert. sowie eine markt-responsive Entwicklung gehen mit jeweils 20
Software. Das Preismodell fließt mit 20 Prozent als ebenfalls
Prozent in die Bewertung mit ein.
wichtiger Teil in die Bewertung ein. Die Bereiche Integration© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 19
Im Markt für Enterprise Mobility Transformation & Service Da es sich bei den Mixed Reality Service Providern & Agencies
Provider geht im Rahmen der Service Value Creation die Ser- um ein recht junges Marktsegment handelt, deren Einsatz-
vice Experience als wichtigstes Kriterium in die Bewertung grad und Anwendungsfelder im Unternehmenskontext noch
ein (30 Prozent). Das Service Portfolio im Umfeld digitaler Ar- große Potentiale aufweisen, wurden in dieser Kategorie vor
beitsplätze & Mobility fließt mit 25 Prozent in die Bewertung. allem den wertschöpfenden Aspekte im Rahmen der Service
Die Themen Strategie, Footprint und Ökosystem spielen Value Creation berücksichtigt. Nicht nur das Service Portfolio
für die Vendor Performance eine wichtige Rolle und fließen wird mit 25 Prozent bewertet, sondern auch das Design und
mit jeweils 25 Prozent in die Bewertung ein. In einem so um- die Qualität der Umsetzung im Sinne der Service Experience
fassenden Markt sind Thought Leadership, Referenzen und sowie das disruptive Potential stellen gleichermaßen wichti-
Partnerschaften ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Das ge Entscheidungsmerkmale dar. Die größte Bedeutung mit
Agilitätskriterium wurde mit 15 Prozent moderat gewichtet. einer Gewichtung von jeweils 25 Prozent der Agilität und der
Customer Experience und damit die Verfügbarkeit von Soft- Customer Experience für die Vendor Performance beigemes-
wareentwicklern oder das Angebot entsprechender Schu- sen. In dieser noch sehr jungen Sektion sind ein professioneller
lungen haben einer eher untergeordnete Rolle (10 Prozent). Kundensupport sowie eine agile und innovative Ausrichtung
wichtige Erfolgsfaktoren. Wenngleich Referenzen und Markt-
verständnis eine wichtige Rolle spielen, müssen sich diese
Subkriterien in diesem Marktsegment erst noch etablieren.2
CRISP VENDOR UNIVERSE |WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER
BEWERTUNG© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 21
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MARKTENTWICKLUNG & ANBIETERLANDSCHAFT
UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT Unified Endpoint Management beschreibt die Technologie Der Einsatz von Unified Endpoint Management nimmt immer
bzw. Software, die alle Endgeräte- und Anwendungsklassen stärker zu. Unternehmen, die bislang noch keine Manage-
Das Management mobiler Endgeräte hat die Unternehmen in
eines Unternehmens unter eine zentrale Verwaltungs-, Sicher- ment-Lösungen ihrer Endgeräte nutzen, können bei UEM
den letzten Jahren mächtig beschäftigt. Die Handlungsunfä-
heits- und Produktivitätsoberfläche stellt. Alle Policies, Zugriffs- direkt mit den neuesten Plattformen einsteigen. Aber auch
higkeit vieler Unternehmen, die vom Smartphone-Hype im Bu-
berechtigungen und notwendigen Informationen eines Nut- immer mehr Unternehmen, die bislang auf ein MDM- oder
siness regelrecht überrannt wurden, musste schnellstmöglich
zers im Hinblick auf den Umgang mit relevanten Apps, Daten Client-Lifecycle-Management gesetzt haben, lösen diese ver-
abgestellt werden. Auch die rechtliche Unklarheit, wie “Bring-
und Geräten sind gespeichert. Für den Administrator bedeutet alteten Lösungen ab und vereinheitlichen die Oberflächen.
Your-Own-Device”-Geräte, also private Smartphones im Ge-
dies, dass eine zentrale Oberfläche alle zugehörigen Plattfor- Gleiches gilt auch für die Unternehmen, die ein umfangreiche-
schäftseinsatz, behandelt werden, war ein Problem.
men “under management” nimmt. Für den Endbenutzer ent- res Enterprise Mobility-Management im Einsatz haben. Viele
Mittlerweile ist aus den einstigen Inventarisierungslösungen
steht eine einheitliche Oberfläche, die ihm Zugriff auf die not- der Anbieter haben ihre EMM-Lösungen auf UEM erweitert,
wie Mobile Device Management eine weitaus mächtigere
wendigen Anwendungen und Daten liefert. Diese sind isoliert sodass der Umstieg eher einer Erweiterung bzw. einem Soft-
Technologie-Plattform entstanden. Unified Endpoint Manage-
von möglichen privaten Daten auf dem Smartphone, sodass ware-Update gleichkommt. Doch auch der Ersatz bestehen-
ment ist auf dem besten Wege, sich im Umfeld digitaler Ar-
auch der Mitarbeiter in seiner Privatsphäre nicht gestört wird. der EMM-Lösungen durch Unified Endpoint Management ist
beitsplätze fest zu etablieren.
derzeit keine Seltenheit. Crisp Research geht davon aus, dass
im Jahr 2018 über zwei Drittel der neu eingesetzten Endgerä-
te-Management-Lösungen ein UEM und daher keine der Vor-
stufen wie MDM, EMM oder CLM sein wird.© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 22
führenden Angebote haben eine optimale Balance gefunden
Old School Digital Workplace Unified Digital Workplace und machen nur wenige Abstriche bei Security oder User Ex-
perience.
Darüber hinaus sind die unterstützten Plattform sehr wichtig.
Android galt lange als böser Bube für den Business-Einsatz.
EMM
Durch die fortwährenden Entwicklungen, beispielsweise durch
CLM MAM MDM UEM + Samsung mit der Knox-Plattform oder auch Google selbst mit
Security
IAM
jüngsten Ankündigungen, wird Android aber auch im Busi-
App Stack App Stack
ness-Einsatz zukünftig immer gefragter. So müssen trotz hö-
App Stack
heren Aufwands und der Fragmentierung der Plattform auch
Security IAM
Android-Geräte optimal und ohne Feature-Einbußen integ-
Backend / Infrastruktur Backend / Infrastruktur
riert werden können.
Auch die langfristigkeit und Investitionssicherheit in das
Quelle:
Crisp Research AG
UEM-System sollten bei der Auswahl eine Rolle spielen.
Unified Endpoint Management hat nicht nur den Vorteil der folio werden Anwendungen für Collaboration, Office und Co. Nach MDM und EMM ist UEM nun schon das dritte Manage-
einheitlichen Plattform und damit der Überwindung von Medi- bereitgestellt. Zusammen mit weiteren Services für das Identi- ment-System in kürzester Zeit, dass in den Unternehmen ein-
enbrüchen zwischen verschiedenen Endgeräten. In den neues- ty & Access Management, die es Admin und Nutzer erheblich gesetzt werden sollte. Doch in diesem Falle stehen die Zeichen
ten Plattformen kommen viele Kern-Elemente eines digitalen erleichtern, den Überblick über die Zugriffe und Systeme zu klar auf Langfristigkeit. Denn gute UEM-Plattformen wachsen
und mobilen Arbeitsplatzes direkt zusammen. So gehören die behalten, ist ein gutes Unified Endpoint Management mittler- zunehmend mit den neuesten Trends. Automatisierungslösun-
wichtigsten Management-Dienste wie Mobile Application Ma- weile eine umfangreiche Plattform. gen durch Artificial Intelligence, aber auch die Unterstützung
nagement, Mobile Content Management, Maintenance und von IoT-Endpoints und neuen Wearables müssen als Entwick-
Hier unterscheiden sich viele der Anbieter bereits deutlich.
Admin-Features oder auch einzelne Security-Services oft zur lungsmaßnahmen auf der Agenda der Anbieter stehen. Dies
Denn einzelne Lösungen haben oft einen klaren Fokus, bei-
Grundausstattung. Durch offene Schnittstellen und Integra- ist schon ein wichtiger Indikator dafür, dass auch die nächste
spielsweise auf Security-Services, sind im Gegenzug aber hin-
tionsmöglichkeiten, die eine jede gute UEM-Plattform heute Generation der Endgeräte und Workplace-Ausstattungen im
sichtlich des App-Angebots und der User Experience weniger
haben muss, aber auch durch eigene Services aus dem Port- Unified Endpoint Management ihren Platz finden.
fortschrittlich. Auch umgekehrt ist dies natürlich möglich. Die© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 23
Innerhalb der Bewertungskategorie Unified Endpoint Manage- VMware und seine Plattform AirWatch haben in den letzten der ehemaligen Intune-Lösung, erhalten Microsoft-Kunden
ment haben sich 20 Anbieter als relevante Marktbegleiter für Monaten das Thema Unified Endpoint Management erst rich- mit der Suite ein ebenfalls führendes und plattform-offenes
die finale Analyse qualifiziert. Darunter sind 9 Angebote, die tig nach vorne gebracht. Mit dem Zusammenschluss der Air- Unified Endpoint Management, das vor allem durch die vielen
als Accelerator besonders attraktiv für die Unternehmen im Watch-Plattform in das gesamte Workplace-Portfolio hat VM- zusätzlichen Produkte aus dem Microsoft Portfolio, allen voran
Hinblick auf die Reife des Produktes und die Marktpräsenz des ware eindeutig die richtigen Schritte vorgenommen. Jetzt gilt Office365, seine Mehrwerte ausspielen kann.
Anbieters sind. 4 weitere Angebote sind als Innovator eben- es weiterhin, den UEM-Gedanken stärker in der Produktent-
falls in der Position, ein attraktives Angebot zu bieten, haben wicklung nach vorne zu stellen und
Features
aber nicht die notwendige Präsenz und strategische Ausrich- die Produkte weiter auf höchstem
100 %
tung, um dieses Potential voll auszuschöpfen. Niveau zu halten. Innovator Accelerator
MobileIron hat seine Position als Marktführer im Umfeld des BlackBerry war in den letzten Mona-
Product Experience
MobileIron
Unified Endpoint Management behaupten können. Als Pure ten vor allem mit der Sanierung des
Matrix42
Play-Anbieter im EMM-Umfeld hat MobileIron die technisch Konzerns beschäftigt. Der Glücksfall
VMware
Quelle: Crisp Research AG, 2017 - Unified Endpoint Management
Blackberry
ausgereifteste Lösung am Markt, die auch für das Manage- für die Kanadier ist dabei aber ge- Microsoft
Citrix
Product Value Creation
Pulse Secure
ment aller weiteren Endgeräte-Typen derzeit Maßstäbe setzt. wesen, dass das Software-Geschäft AppTec
Integration
Ivanti IBM
Gemeinsam mit einem top geschulten Partner-Ökosystem genau die richtige Karte war, auf die SOTI Baramundi
Sophos
können schnell, gezielt und erfolgreich umfangreiche Manage- sie gesetzt haben. Der Zusammen- Miradore
Cisco
ment-Plattformen umgesetzt werden. schluss mit Good Technology hat
Economics
Centrify SAP
aus beiden Produktwelten das beste
Matrix42 kann sich ebenfalls als Accelerator im Markt deutlich Cortado
verbunden, sodass trotz aller Nega- SEVEN PRINCIPLES
behaupten und hat sich in den letzten Monaten weiter entwi- Tangoe
tiv-Meldungen auch echte Erfolge
ckeln können. Der konsequente Fokus auf Unified Endpoint
Disruption Potential
bei der Umsetzung von UEM-Lösun-
Management aus der bestehenden Erfahrung heraus zeigt die
gen zu feiern sind.
Sensitivität des Anbieters für die derzeitige Situation. Zusam-
men mit den weiteren Modulen hat Matrix42 auf der produkt- Unter dem Dach von Enterprise Mo- Emerging Player Challenger
0% 100 %
seitig eine optimale Abstimmung gefunden. bility + Security bietet Microsoft
Strategy Footprint Ecosystem Customer Experience Agility
derzeit seine Lösungen an. Aus ver-
Vendor Performance
schiedenen Teilkomponenten, u.a.© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 24
Mit der Firma AppTec aus der Schweiz kommt ein noch recht Die vier Innovatoren im Markt für Unified Endpoint Manage- Sophos ist aufgrund seiner Kernkompetenz als Security-Anbie-
junger Player im Markt, der erstmalig im Crisp Vendor Universe ment sind eine Kombination aus Anbietern mit einem klaren ter ähnlich wie Pulse Secure auf ein besonders sicheres Unified
bewertet wurde, direkt in den Kreis der Accelerator. Dank ei- Fokus auf einen bestimmten Produktbereich beziehungsweise Endpoint Management ausgerichtet. Im Zusammenspiel mit
ner hohen User Experience und ganz besonders der höchsten schon lange Jahre etablierte Anbieter, die aufgrund ihrer Posi- den eigenen Enterprise Security & Endpoint Protection-Lö-
Standards an Sicherheit und Datenschutz dank eines deutsch- tionierung im Markt eher auf Nischen und bestimmte Zielgrup- sungen, hat Sophos seine stärken in ein modulares Angebot
sprachigen Hosting-Standortes ist AppTec besonders für den pen fokussiert sind. zusammengefasst.
Mittelstand, aber auch große Unternehmen eine echte Alter-
Pulse Secure ist ein US-amerikanischer EMM- & Security-An- Unter den Challengern sind mit Cisco und SAP zwei sehr nam-
native.
bieter, der einen ganz besonderen Wert auf die Sicherheit der hafte Unternehmen vertreten. Cisco hat rund um sein Meraki
IBM hält mit MaaS360 dagegen seine Position als Accelerator. Endgeräte innerhalb seiner Produkte legt. So ist vor allem die EMM eine Unified Endpoint Management-Lösung für alle gän-
Lange Zeit hat sich das Produkt nur geringfügig weiterentwi- Expertise rund um Device Security und sichere VPNs zentral im gigen Betriebssysteme entwickelt, die aber in der Tiefe des
ckelt. Durch die großen Potentiale von Artificial Intelligence Angebotsportfolio. Portfolios noch weiter ausgebaut sein könnte.
und Automatisierung mit Watson stellt IBM sein Produkt zu-
SOTI ist schon lange Jahre als EMM-Anbieter aktiv. Die Mo- Ähnlich ist es auch bei SAPs Produkt Mobile Secure. Das ge-
nehmend in Richtung eines Cognitive UEM um. Hier sind bis-
biControl-Lösung in Version 14 ist mittlerweile immer stärker samte SAP-Portfolio ist hier immer ein Argument für die Lö-
lang noch wenige Erfahrungswerte bekannt. Dennoch verheißt
ein echtes Unified Endpoint Management. Mit einem gestei- sung, um Synergie-Effekte zu nutzen. Isoliert betrachtet ist
die Entwicklung eines stark AI-gesteuerten UEMs viele neue
gerten Fokus auf IoT-Endpoints und seit neuestem auch einem SAPs UEM-Lösung aber nur ein Nebenschauplatz innerhalb
Fortschritte.
dedizierten Linux-Support hat SOTI produktseitig vieles rich- des Portfolios.
Hingegen neu im Bereich der Accelerator für UEM ist Ivanti. tig gemacht, wenngleich der regionale Footprint nach wie vor
Die Emerging Player setzen sich zusammen aus Miradore,
Nach dem Zusammenschluss und der fortgesetzten Akqui- ausbaufähig bleibt.
Centrify, Cortado, SevenPrinciples (7P) und Tangoe. Alle Lö-
sitionstour ist Ivanti (ehemals LanDesk, HEAT Software u.a.)
Baramundi ist es in diesem Jahr gelungen, vom Emerging sungen haben in Bezug auf das Management einer einheitli-
derzeit ein spannender Kandidat für eine rasante Entwicklung.
Player zum Innovator zu avancieren. Das Augsburger Soft- chen Endgeräte- und Anwendungslandschaft die wesentli-
Durch die vielen einzelnen Module, die erst einmal vollstän-
ware-Haus hat in den vergangenen Monaten einiges investiert, chen Features. Teilweise besetzen die Produkte auch Nischen
dig ineinander integriert werden müssen, hat Ivanti aber eine
um aus seiner Client Management-Expertise und dem beste- im Hinblick auf hohe Sicherheit, strikte Administration oder
Menge Assets rund um UEM im Köcher, die auf eine intensive
henden MDM ein echtes Unified Endpoint Management-Pro- ähnliches. Die Entwicklung dieser Emerging Player kann daher
Weiterentwicklung warten.
dukt zu entwickeln, das insbesondere für den Mittelstand eine durchaus mit einem aufmerksamen Auge verfolgt werden.
perfekte Alternative darstellt.© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 25
MOBILE SECURITY eigenes Business-Angebot und auch das Thema Mobile Secu- um das höchste Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Dabei ist
rity mit aufgenommen. Hinzu kommen viele Anbieter, die rein der Einbezug der Standard-Features und Eigenheiten der ein-
Eng verbunden, aber doch in klarer Abgrenzung zu Unified
als Enterprise-Security-Anbieter auftreten sowie eine Hand voll zelnen Betriebssysteme, insbesondere iOS und Android wich-
Endpoint Management, gehören auch Mobile Security Lösun-
Security-Software-Provider, die einen sehr starken Fokus auf tig zu beachten. Je nach Betriebssystem unterscheiden sich
gen zu den wichtigsten Technologien und digitalen Arbeits-
das Thema mobile Sicherheit gelegt haben und sehr gezielt an Standard-Funktionen und Sicherungsmöglichkeiten teilweise
platzausstattungen innerhalb der Unternehmen. Gerade in der
diesem Problem ansetzen. deutlich.
aktuellen Zeit, wo immer mehr Cyberangriffe auf die Unterneh-
men stattfinden und die Schadenssummen deutlich gestiegen Zum Produkt- und Funktionsspektrum, das eine Mobile-Securi- Die führenden Anbieter in diesem Marktsegment haben die
sind, muss auch der wohl wichtigste Interaktionskanal Smart- ty-Lösung umfasst, gehören vor allem: meisten dieser Funktionen innerhalb ihrer Lösungen oder Pro-
phone entsprechend vor unerlaubten Zugriffen geschützt duktsuiten abgedeckt. Um den vollen Funktionsumfang für die
❚❚ Mobile Anti Virus
sein. Dazu zählen bereits einige Features, die UEM-Lösungen Unternehmen bereitstellen zu können, sind Integrationsmög-
❚❚ Mobile Anti Malware
oftmals mitbringen, wie insbesondere Policies und Identity- & lichkeiten und offene Standards auch hier unter Umständen
Access-Management-Richtlinien. ❚❚ Firewall wichtig. Denn nur wenn die Security Lösungen entlang der ge-
samten Architektur- und digitalen Wertschöpfungskette funk-
Aber insbesondere wenn es um den Schutz vor Viren, Malware ❚❚ Mobile Threat Detection
tionieren und auch zusätzliche Anwendungen und Sicherheits-
und sonstigen Angriffen auf das Unternehmen und seine Da-
❚❚ Wipe- & Scan-Tools
lösungen nicht konterkarieren, sind sie geeignet.
ten geht, reichen diese Technologien oftmals nicht aus. Viele
❚❚ VPN
Unified Endpoint Management-Anbieter unterhalten daher Im Quadranten für Mobile Security Software haben sich 25 An-
dedizierte Partnerschaften zu den Security-Anbietern, um die ❚❚ Identity & Access Management (inkl. Single Sign On/ bieter mit ihren Angeboten als relevant hervorgetan. Davon
offenen Lücken zu schließen. Natürlich kann jedes Unterneh- 2-Factor-Authentication) sind vier Anbieter bereits im Quadranten für Unified Endpoint
men aber auch selbst seinen Technologie-Stack und die An- Management gelistet. Unter diesen 25 Anbietern wurden zehn
❚❚ Monitoring & Analytics
bieter zusammenstellen. als Accelerator und damit führende Anbieter ausgezeichnet.
Dabei können die Produkte und Lösungen entweder als App
Vier Anbieter haben zusätzlich mit einem attraktiven Angebot
Daher lohnt sich der Blick auf die Landschaft der Mobile Se-
auf dem Smartphone der Mitarbeiter laufen oder als Unter-
den Status als Innovator, während drei Anbieter als Challenger
curity-Anbieter in jedem Falle. Diese setzt sich zusammen aus
nehmenslösung zentral im Backend als Cloud-Service oder
bewertet wurden.
vielen der gestandenen IT-Security-Anbieter, die auch viele Pri-
Appliance betrieben werden. Wichtig ist hier vor allem das
vatpersonen vom Antiviren-Programm auf den Heimrechnern .
richtige Zusammenspiel dieser Betriebsmöglichkeiten und die
noch kennen. Viele dieser Anbieter haben schon lange Zeit ein
Bereitstellung der Lösung für alle gängigen Betriebssysteme,© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 26
Führender Anbieter im Rahmen der Mobile Security-Bewer- Avira ist ein Security-Anbieter aus Deutschland, der wie auch dem UEM-Anbieter Matrix42 geht Avira auch strategisch einen
tung ist Bitdefender. Mit seinem Produkt GravityZone fasst Symantec vor allem aus dem Privatanwender-Umfeld bekannt Schritt nach vorne.
Bitdefender eine ganze Enterprise Security Suite zusammen. ist. Doch auch im Business Bereich hat sich Avira in den letzten
G-Data gehört genauso zum Kreis derjenigen Unternehmen,
Darunter sind auch dedizierte Mobile Security-Lösungen, die Jahren deutlich verstärkt positioniert und auch ein dedizier-
die aus dem Consumer-Umfeld bekannter sind. Viele Securi-
als zentraler Service im Backend sowie mit zusätzlichen Apps tes Mobile Security-Portfolio aufgebaut. In Partnerschaft mit
ty-Services kommen in der Verbindung mit dem eigenen Mo-
bereitgestellt wird. Dieses Feature Set, in Kombina-
bility Management. Neben der Inventarisierung
tion mit allen weiteren Anwendungen und Services,
und Administration stehen hier aber vor allem in
Features
100 %
ist ganz besonders für das Ziel eines holistischen
Kombination mit der Endpoint Security die Kern-
Innovator Accelerator
Workplace Security-Konzeptes sehr weit vorn.
komponenten der Mobile Security im Vordergrund.
Auch Symantec gehört innerhalb der Mobile Product Experience
Trend Micro ist im Vergleich dazu eher ein Busi-
Security-Anbieter zu den führenden Providern. Die
F-Secure Bitdefender ness-fokussiertes Unternehmen. Diese Erfahrung
Symantec
Firma hinter der aus dem Consumer-Umfeld be- Baidu Avira
spielt eine wichtige Rolle in der Bereitstellung mo-
kannten Norton-Suite bietet auch für Unternehmen
mediaTest digital
G Data
Trendmicro
biler Sicherheitstools. Auch hier wurde eine Ma-
Product Value Creation
ESET Lookout
ein umfangreiches Portfolio und die Kombination
nagement-Plattform als Kern der Lösung definiert.
Integration
Cisco
aus Security-Plattformen und dedizierten Apps, die Giesecke+Devrient Sophos
Viele Security-Services kommen daher auch aus
Quelle: Crisp Research AG, 2017 - Mobile Security
Microsoft
AVG Kapspersky
mit einem eigenen Endpoint Management verbun- Forcepoint Panda Security IBM
dem gesamten Security-Portfolio. Problematisch
Check Point Fraunhofer
den werden. Avast AISEC McAfee ist, dass der Virenschutz derzeit nur für Android an-
Economics
Infotecs IKARUS
Der finnische Security-Anbieter F-Secure hat seine Security Software geboten werden kann.
Mobile Security-Lösung innerhalb der Protection
Lookout ist dagegen ein Anbieter, der sich voll-
Services for Business integriert. Ein hohes Sicher-
Disruption Potential
ständig auf die Bereitstellung von Mobile Securi-
heitsniveau dank verschiedener Features rund um
ty-Services für Unternehmen fokussiert hat. Dies
VPN, App-Protection, Browserschutz und diversen
resultiert in einem sehr umfangreichen Feature-Set
Emerging Player Challenger
Integrationen sind zusammen mit der vollständi-
0% 100 % speziell für den Einsatz mobiler Geräte und den
gen Suite ein gutes Gesamtpaket.
Strategy Footprint Ecosystem Customer Experience Agility Schutz der Daten und Anwendungen.
Vendor Performance© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron 27
Als Add-On vieler Management-Plattformen und mit einem Mit Baidu führt das Feld der Innovatoren unter den Mobile Unter den Challengern des Marktes finden sich drei Schwerge-
sehr kompetenten Partnernetzwerk hat Lookout somit ernste Security-Anbietern ein asiatisches Unternehmen an. In dem wichte der IT- und Security-Branche wieder. Mit Kaspersky und
Chancen, die Branchengrößen hier zu attackieren. durchaus undurchsichtigen und nur partiell wirklich globalen McAfee sind die Größen des Antivirus-Geschäfts derzeit noch
Portfolio findet sich auf ein Antivirus & App-basiertes Securi- nicht so weit, ihr Portfolio hinreichend fokussiert für Mobile
Der Netzwerk- & Kommunikationsspezialist Cisco besitzt na-
ty-Angebot wieder. Potentiell kann Baidu mit seinen Innova- Security auf Business-Niveau angepasst zu haben.
turgemäß ein sehr breites Portfolio. Darin sind auch dedizierte
tionsbudgets schnell Lücken schließen. In Deutschland findet
Security-Services enthalten. Im Bereich VPN und Security hat Bei IBM ist es dagegen vor allem der fehlende Fokus im sehr
der Anbieter derzeit aber noch nicht statt.
der Anbieter daher auch hier einen Namen. Die Endpoint & breiten Portfolio des Unternehmens. Neben MaaS360 Unified
Device Protection-Lösungen sind nicht so ausgereift wie viele Im Kontrast dazu ist mediaTest digital ein regionales Unter- Endpoint Management sind die dedizierten Security Services
der anderen Accelerator des Marktes, dennoch in der Kombi- nehmen, das mit der Marke Appvisory einen klaren Fokus im noch ausbaufähig und derzeit zu global bereitgestellt.
nation des Portfolios eine gute Alternative. Umfeld Mobile Security besitzt. Als Mobile Application Ma-
Innerhalb der Emerging Player finden sich in diesem schlus-
nagement-Lösung hat Appvisory vor allem die Sicherheit und
Mit Sophos ist dagegen noch ein ausgewiesener Security-Spe- sendlich sehr umfangreichen Marktsegment noch acht weitere
Threat Detection mobiler Apps im Business-Einsatz als Fokus.
zialist unter den Acceleratoren im Markt. Wie einige andere Anbieter, die mit einem relevanten Angebot aufwarten kön-
Insbesondere als Add-On auf UEM-Plattformen kann dies in-
auch stützt Sophos sein Angebot stark auf die Bereitstellung nen. Allerdings haben diese Anbieter überwiegend noch nicht
teressant sein.
eines EMM-Systems (siehe vorheriges Kapitel). Die Kombi- hinreichend den Fokus auf Mobile Security für Unternehmens-
nation mit den Security-Komponenten und damit ein echtes ESET bietet Security Services für Android und iOS getrennt an. anwender gelegt. Somit fehlt es bei AVG, Panda Security,
EMM mit hohem Sicherheitsniveau macht Sophos mitsamt der Für Android ist ein klassischer mobiler Virenschutz bereitge- Forcepoint, Check Point, Avast, Fraunhofer AISEC, IKARUS
Go-To-Market-Strategie vor allem für KMUs attraktiv. stellt, für iOS steht vor allem die Management Funktionalität Security Software und Infotecs häufig am Feature Set für
und nur einige wenige Security-Features im Vordergrund. Mobile Security, die Kapazitäten für einen ganzheitlichen An-
Auch Microsoft ist im Unified Endpoint Management wie
satz und das klare Profil in diesem Umfeld.
auch im Mobile Security Quadranten zu finden. Die Enterprise Giesecke + Devrient bietet Mobile Security als ganzheitliche
Mobility + Security Suite ist in beiden Märkten als Accelera- Lösung an. Management entlang des Produktlebenszyklus
tor bewertet. Dies kommt vor allem daher, dass Microsoft die spielen dabei eine wichtige Rolle im Portfolio. Insbesondere
Schnittstellen zu den eigenen Collaboration-Produkten gut durch die Speziallösungen für einzelne Branchen hat G+D den
wählt und dennoch einen offenen Ansatz mit hinreichenden Status als Innovator und attraktive Option in diesem Markt er-
Features verfolgt. reichen können.Sie können auch lesen
