INVESTIEREN IN DEN GRÜNEN DAX - Das DAX 50 ESG Index-Zertifikat (WKN: SF00AA) - Zertifikate
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Das Thema Verantwortung in Bezug auf Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit wird auch bei Kapital anlegern immer wichtiger. So werden Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh rung, kurz ESG (aus dem Englischen für Environment, Social, Gover nance), immer häufiger in Investitions entscheidungen mit einbezogen. Diese verstärkte Bedeutung zeigt sich vor allem an deutlichen Zuflüssen in ESG-Investments. 2 DAX 50 ESG Index-Zertifikat
INVESTIEREN IN DEN GRÜNEN DAX – DER DAX 50 ESG Die Deutsche Börse hat mit dem DAX 50 ESG im März 2020 Was bedeutet ESG? einen neuen Index ins Leben gerufen, der ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung Die englische Abkürzung ESG steht für Environment, berücksichtigt. Das Basisuniversum für den Index ist der Social, Governance, im Deutschen also Umwelt, Sozia- HDAX, der sich aus den im DAX, im MDAX und im TecDAX les und Unternehmensführung. Diese Abkürzung hat enthaltenen Unternehmen zusammensetzt. Aus den somit sich in der Unternehmenswelt und in der Finanz- rund 100 Titeln des HDAX finden nur die 50 Unternehmen branche etabliert, wenn über das Thema Nachhaltig- Eingang in den DAX 50 ESG-Index, die bei einer Nachhaltig keit berichtet wird. keitsprüfung, der Marktkapitalisierung und dem Börsenum satz die höchste Bewertung erzielen. Environment: Umfasst die umwelt- sowie klima beeinflussenden Faktoren, wie beispielsweise Die ESG-Analysefirma Sustainalytics erstellt dabei die Umweltverschmutzung, Treibhausgasemission oder Rangliste für das neue DAX-Familienmitglied und wird den Energieeffizienz. DAX 50 ESG fortlaufend in Bezug auf Nachhaltigkeitskrite rien überprüfen. Social: Beinhaltet diverse soziale Elemente, wie zum Beispiel Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, der Mit einer Investition in den DAX 50 ESG-Index haben Umgang eines Unternehmens mit seinen Mitarbeitern Anleger die Möglichkeit, an der Verringerung des ökologi und Kunden sowie gesellschaftliches Engagement. schen Fußabdrucks in Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland teilzuhaben. Der Index bietet nicht nur eine Governance: Unter dem Begriff Governance wird gute Diversifikation durch eine breite Streuung in ver eine nachhaltige Unternehmensführung verstanden. schiedene Branchen. Er kann auch als Basisinvestment Dazu zählen beispielsweise Unternehmenswerte sowie im Bereich der nachhaltigen Entwicklung in Deutschland Steuerungs- oder Kontrollprozesse. herangezogen werden. DAX 50 ESG Index-Zertifikat 3
DER DAX 50 ESG-INDEX Der DAX 50 ESG bildet die Performance der 50 größten und umfasst. Das Besondere bei diesem Index ist, dass die liquidesten deutschen Unternehmen ab, die am geregelten Aktien standardisierte ESG-Kriterien erfüllen müssen. So Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind und die werden beispielsweise Unternehmen, die an Geschäften bei einer Nachhaltigkeitsprüfung, der Marktkapitalisierung mit der Herstellung oder dem Verkauf von Rüstungsgütern und dem Börsenumsatz die höchste Bewertung erzielen. und kontroversen Waffen, Tabakproduktion, Kohleförde Das Basisuniversum des Index ist der HDAX-Index, der die rung, Kernenergie und Verträgen mit dem Militär beteiligt im DAX, MDAX und TecDAX enthaltenen Unternehmen sind, ausgeschlossen. Indexdetails – DAX 50 ESG (PR) EUR ISIN / WKN DE 000 A0S 3E0 4 / A0S3E0 Auflage 04.03.2020 (Basislevel 1.000 Indexpunkte am 24.09.2012) Währung EUR Index-Berechnungsstelle Qontigo Index GmbH (Tochtergesellschaft der Deutschen Börse) Indexüberprüfung Wie der DAX-Index wird auch die Zusammensetzung des DAX 50 ESG-Index vierteljährlich überprüft. Anzahl Indexmitglieder 50 Indexgewichtung Die Indexkomponenten werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, und das maximale Indexgewicht pro Aktie ist auf 7 % begrenzt. Dividendenbehandlung Beim DAX 50 ESG (PR) EUR handelt es sich um einen Preisindex (PR), d. h. anfallende Dividenden der Indexbestand teile werden nicht im Index berücksichtigt. Weitere Informationen www.dax-indices.com und www.qontigo.com Stand: 2. Juni 2021; Quelle: Qontigo Index GmbH Grafik 1: Wertentwicklung des DAX 50 ESG (PR) EUR-Index Grafik 2: Wertentwicklung des DAX 50 ESG (PR) EUR-Index der Basislevel 1.000 Indexpunkte am 24. September 2012 vergangenen fünf Jahre Basislevel 1.000 Indexpunkte am 24. September 2012 Indexpunkte Indexpunkte 1.800 1.800 1.700 1.700 1.600 1.600 1.500 1.500 1.400 1.400 1.300 1.300 1.200 1.200 1.100 1.100 1.000 1.000 900 900 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Jun 16 Dez 16 Jun 17 Dez 17 Jun 18 Dez 18 Jun 19 Dez 19 Jun 20 Dez 20 Jun 21 Stand: 2. Juni 2021; Quelle: Qontigo Index GmbH Stand: 2. Juni 2021; Quelle: Qontigo Index GmbH Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. DIESE GRAFIKEN BEINHALTEN DATEN, DIE AUF EINEM BACKTESTING BASIEREN, D. H. BERECHNUNGEN, WIE SICH DER INDEX VOR INDEXAUFLAGE ENTWICKELT HABEN KÖNNTE, WENN ER UNTER VERWENDUNG DERSELBEN INDEXMETHODE UND BASIEREND AUF HISTORISCHEN BESTANDTEILEN EXISTIERT HÄTTE. SIMULIERTE WERTENTWICKLUNGEN SIND REIN HYPOTHETISCH UND WERDEN IN DIESER GRAFIK AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT. DIE WERTENTWICKLUNG AUS DEM BACKTEST STELLT KEINE TATSÄCHLICHE WERTENT- WICKLUNG DAR UND SOLLTE NICHT ALS HINWEIS AUF DIE TATSÄCHLICHE WERTENTWICKLUNG VERSTANDEN WERDEN. 4 DAX 50 ESG Index-Zertifikat
TOP-20-INDEXBESTANDTEILE DES DAX 50 ESG-INDEX Unternehmen Branche Indexgewichtung Unternehmen Branche Indexgewichtung Siemens Industrie 7,70 % Infineon Halbleiter 4,00 % Linde Chemie 7,08 % Münchener Rück Versicherungen 3,35 % Allianz Versicherungen 7,07 % Vonovia Immobilien 2,70 % SAP Software 6,54 % BMW Automobilindustrie 2,41 % BASF Chemie 5,87 % Deutsche Börse Finanzwesen 2,29 % Daimler Automobilindustrie 5,66 % Deutsche Bank Finanzwesen 2,00 % Deutsche Telekom Telekommunikation 4,85 % Merck Pharma & Gesundheit 1,63 % Bayer Pharma & Gesundheit 4,79 % Henkel Chemie 1,44 % adidas Konsumgüter 4,65 % Fresenius Pharma & Gesundheit 1,36 % Deutsche Post Transport & Logistik 4,03 % Zalando Konsumgüter 1,33 % Stand: 1. Juni 2021; Quelle: Qontigo Index GmbH Die Darstellung der Indexkomponenten ist jeweils stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Die gegenwärtige Gewichtung und Allokation sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Gewichtungen und Allokationen. Eine Übersicht aller Indexbestandteile steht Ihnen unter www.dax-indices.com zur Verfügung. DAX 50 ESG Index-Zertifikat 5
DIE INDEXMETHODIK Die Basis für den DAX 50 ESG-Index ist der HDAX, der sich mensführung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den aus den Unternehmen des DAX, des MDAX und des TecDAX Niederlanden blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in zusammensetzt. Aus diesem Universum ermittelt die diesen Bereichen zurück. Schwerpunkt ist die Analyse ESG-Research- und Ratingagentur Sustainalytics in einem der Nachhaltigkeitsentwicklung von Unternehmen, basie mehrstufigen Verfahren die 50 deutschen Unternehmen rend auf einem datenbasierten ESG-Ansatz. Die Methodik mit der besten ESG-Bewertung. umfasst diverse Indikatoren und Daten, die es ermög lichen, die wesentlichen Kriterien der Nachhaltigkeitsent Sustainalytics gehört zu den weltweit führenden Research- wicklung eines Unternehmens oder einer Branche zu und Ratingagenturen für Nachhaltigkeit und Unterneh erfassen und zu bewerten. AUSWAHL DER 50 ESG-AKTIEN Schritt 1: Schritt 3: 1. Auf Basis der rund 100 deutschen Aktien Von den verbleibenden Unternehmen wird eine 2. titel aus dem HDAX findet ein normen Rangliste erstellt, die die nachfolgenden Kriterien 3. basiertes Ausschlussverfahren (Norm- berücksichtigt. Die Gewichtung der einzelnen Based Screening) statt. Dabei werden alle Titel im Index richtet sich nach der jeweiligen Unternehmen auf die Einhaltung von vordefinierten Richt Marktkapitalisierung und ist auf 7 Prozent begrenzt. linien der UN1 und der OECD2 untersucht und bei Nichtein Börsenumsatz ■ haltung aussortiert. Marktkapitalisierung ■ ESG-Score ■ Schritt 2: Indexüberprüfung: Im nächsten Schritt werden die Unterneh Wie auch der DAX-Index wird die Indexzusammensetzung men ausgeschlossen, die mindestens des DAX 50 ESG-Index regelmäßig überprüft und unterliegt einen Teil ihrer Erträge aus einer der fol neben den Regular-Exit- und Regular-Entry-Regeln (jährliche genden Tätigkeiten erzielen (Involvement Screening): Überprüfung im September) ebenfalls den sogenannten Herstellung und Verkauf von Rüstungsgütern und ■ Fast-Exit- bzw. Fast-Entry-Regeln (vierteljährliche Prüfung umstrittenen Waffen (zum Beispiel Antipersonen-Minen, im März, Juni, September und Dezember). Erfüllt beispiels chemische/biologische Waffen) weise ein Unternehmen die ESG-Kriterien nicht mehr, wird ■ Atomkraft es zum entsprechenden Zeitpunkt aus dem Index entfernt. ■ Kohleförderung Damit die Anzahl der dem Index zugehörigen Unternehmen ■ Tabakherstellung konstant bei 50 bleibt, werden entfernte Unternehmen im ■ Verträgen mit dem Militär Rahmen einer außerordentlichen Indexanpassung ersetzt. Stand: 1. Juni 2021; Quelle: www.dax-indices.com, Deutsche Börse Group 1 ie Organisation der Vereinten Nationen (englisch: United Nations, kurz UN) sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 Staaten. Ihre zentralen Aufgaben sind die Wahrung des Weltfriedens D und der internationalen Sicherheit, die Durchsetzung der Menschenrechte sowie der wirtschaftliche und soziale Fortschritt aller Völker. Der United Nations Global Compact ist die weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auf der Grundlage zehn universeller Prinzipien und der Sustainable Development Goals verfolgt er die Vision einer inklusiven und nachhaltigen Weltwirtschaft. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact können unter www.globalcompact.de abgerufen werden. 2 Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist eine internationale Organisation, deren Ziel eine bessere Politik für ein besseres Leben ist – eine Politik also, die Wohlstand, Gerechtigkeit, Chancen und Lebensqualität für alle sichern soll. Die OECD-Leitsätze gehören zu den weltweit wichtigsten Instrumenten zur Förderung von v erantwortungsvoller Unternehmensführung. Mehr Informationen finden Sie unter www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm 6 DAX 50 ESG Index-Zertifikat
TecDAX MDAX Basis: Der HDAX setzt sich aus Unternehmen aus DAX, MDAX und TecDAX zusammen und bildet die Basis zur Auswahl der 50 deutschen Standardtitel, die den DAX 50 ESG-Index ausmachen. DAX Die Expertise zur Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung nach ESG-Kriterien liefert die Research- und Ratingagentur Sustainalytics. Schritt 1: Norm-Based Screening Vorselektion nach UN- und OECD-Kriterien Schritt 2: Involvement Screening Ausschluss von Rüstungsgüterherstellern, Kohle-/Atomkraftwerksbetreibern, Tabak produzenten und Vertragspartnern des Militärs Schritt 3: 1. 2. Erstellung der Rangliste 3. Börsenumsätze, Marktkapitalisierung und Nach- haltigkeitsbewertung (ESG-Score) fließen in die Ermittlung der Rangliste ein. Die ersten 50 Werte bilden den DAX 50 ESG-Index Indexüberprüfung DAX 50 ESG Vierteljährliche Überprüfung aller Kriterien und gegebenenfalls Indexanpassung DAX 50 ESG Index-Zertifikat 7
DAS DAX 50 ESG INDEX-ZERTIFIKAT (WKN: SF00AA) DIE PRODUKTLÖSUNG Das Unlimited Index-Zertifikat auf den DAX 50 ESG (PR) Wertpapier an der Entwicklung einer Vielzahl an Unterneh EUR-Index bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegen men und Sektoren zu partizipieren und damit eine breite den Index ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Somit Streuung zu erzielen. bietet das Index-Zertifikat die Möglichkeit, mit nur einem Produktdetails Name DAX 50 ESG Index-Zertifikat ISIN DE 000 SF0 0AA 6 Bezugsverhältnis 100:1 WKN SF00AA Emittentin SG Effekten GmbH Basiswert DAX 50 ESG (PR) EUR Index Garantiegeber Société Générale S.A. (Langfrist-Ratings: (Rating) Moody's: A1 | S&P: A | Fitch: A) Produkttyp Unlimited Index-Zertifikate Handelsplätze Direkthandel, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart Laufzeit Unbegrenzt Weitere Informationen www.sg-zertifikate.de Stand: 2. Juni 2021; Quelle: Société Générale CHANCEN RISIKEN ■ Transparenz aufgrund passiver Zertifikatestruktur. Unlimi ■ Kein Kapitalschutz: Der Anleger trägt das Risiko, sein ted Index-Zertifikate verfolgen das Ziel, die Entwicklung eingesetztes Kapital zu verlieren, wenn sich der Kurs des des zugrunde liegenden Index eins zu eins abzubilden. Index und damit der Kurs des Zertifikats verschlechtert. ■ Schon mit einem geringen Kapitaleinsatz lässt sich über ■ Bei Produkten ohne Laufzeitbegrenzung hat die Emitten (Unlimited) Index-Zertifikate in eine Vielzahl an Unter tin ein Kündigungsrecht. Kommt es zu einer Kündigung, nehmen und Sektoren investieren und damit eine breite trägt der Anleger das Wiederanlagerisiko. Streuung erzielen. ■ Da Zertifikate als Schuldverschreibung keiner Einlagen ■ Die im Index enthaltenen Titel werden regelmäßig auf sicherung unterliegen, tragen Anleger zudem das Adress die Einhaltung der ESG-Kriterien hin überprüft. Sollte ausfallrisiko der Emittentin und damit das Risiko, das es zu Neubewertungen kommen, werden gegebenen eingesetzte Kapital im Falle eines Ausfalls der Emittentin falls Anpassungen im Index vorgenommen. Damit sind zu verlieren. Anleger ausschließlich in Aktien aus dem HDAX inves ■ Da es sich bei dem Basiswert des Index-Zertifikats um tiert, die zu den 50 nachhaltigsten deutschen Titeln in einen Preisindex handelt, werden die ausgeschütteten Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh Dividenden der Index-Mitglieder nicht in die Berechnung rung zählen. einbezogen und auch anderweitig nicht an den Investor ■ Keine feste Laufzeitbegrenzung. ausgeschüttet. 8 DAX 50 ESG Index-Zertifikat
KONTAKT Experten-Hotline: +49 69 7174–663 Kontakt für Banken und Vermögensverwalter: E-Mail: service.zertifikate@sgcib.com Telefon: +49 69 7174–600 Internet: www.sg-zertifikate.de E-Mail: list.de-mark-b2b@sgcib.com Postanschrift: Société Générale, Global Markets Neue Mainzer Straße 46–50, 60311 Frankfurt am Main WICHTIGE HINWEISE: Diese Information dient Werbezwecken und stellt weder einen Prospekt in sonstiger Weise unterstützt, und die DBAG, die Gruppe Deutsche Börse im Sinne des Zivilrechts noch im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes und ihre Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenanbieter übernehmen dar und darf auch nicht so ausgelegt werden. Die in diesem Marketing keine Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (ob bei Fahrlässig dokument enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung keit oder anderweitig) in Bezug darauf im Allgemeinen oder im Besonderen zum Erwerb oder Verkauf des Zertifikats und können eine individuelle in Bezug auf etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im DAX Beratung durch die Bank/Sparkasse oder einen Berater des Anlegers 50 ESG (PR) EUR oder seinen Daten aus. nicht ersetzen. Société Générale gibt keine Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und/ Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder Vollständigkeit der Zusammensetzung, Berechnung, Veröffentli oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere chung und Anpassung des Index oder der darin enthaltenen Daten ab zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht ein und übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen, Störungen oder fach ist und schwer zu verstehen sein kann. Dieses Marketingdokument Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Index. Zudem übernimmt enthält wesentliche Informationen über das Zertifikat. Der Prospekt, Société Générale keine Gewährleistung in Bezug auf die Handelsüb etwaige Nachträge zum Prospekt sowie die Endgültigen Bedingungen lichkeit des Index oder seine Eignung für einen bestimmten Zweck und werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf der Internetseite von die Ergebnisse einer Verwendung des Index oder der in ihm enthalte Société Générale (www.sg-zertifikate.de) veröffentlicht und werden von nen Daten und haftet nicht im Hinblick auf Verluste, Schadensersatzfor Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer derungen, Kosten oder Aufwendungen (einschließlich entgangenen Straße 46–50, 60311 Frankfurt am Main, oder von den Finanzinterme Gewinns), die sich unmittelbar oder mittelbar aus der Verwendung des diären, die die Schuldverschreibungen platzieren oder verkaufen, auf Index oder darin enthaltener Daten ergeben. Eine Zusammenfassung Verlangen in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Um weitere der Indexregeln erhalten Sie auf schriftliche Anfrage bei Société Générale, ausführlichere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46–50, mit einer Investition in das Zertifikat verbundenen Risiken zu erhalten, 60311 Frankfurt am Main. wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt und die jewei ligen Endgültigen Bedingungen lesen sowie eine unabhängige Finanz-, Steuer-, Rechnungslegungs- und Rechtsberatung einholen, bevor sie © Société Générale 2021. Alle Rechte vorbehalten. Stand: Juni 2021 eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der DAX 50 ESG (PR) EUR ist geistiges Eigentum (einschließlich eingetra gener Marken) der Deutsche Börse AG („DBAG“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber, das unter Lizenz genutzt wird. Das Unlimited Index-Zertifikat auf den DAX 50 ESG (PR) EUR-Index wird von der DBAG, der Gruppe Deutsche Börse oder ihren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder DAX 50 ESG Index-Zertifikat 9
Société Générale Neue Mainzer Straße 46–50 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0800 8183050 E-Mail: service.zertifikate@sgcib.com Internet: www.sg-zertifikate.de 10 DAX 50 ESG Index-Zertifikat
Sie können auch lesen