Investorenpräsentation des Helaba-Konzerns - Frankfurt am Main, August 2022
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Investorenpräsentation des Helaba-Konzerns Frankfurt am Main, August 2022 Folienpool Geschäftsmodell | Max Mustermann | XX.XX.2020
Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
2 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Die Helaba
Auf einen Blick
Träger Sparkassen
S
12% Länder Hessen & Thüringen Sparkassenzentralbank und Verbundbank,
88% Sparkassensektor Partnerschaft statt Konkurrenz
Kunden Kernmärkte
Langfristige Kundenbeziehungen mit Deutschland mit regionalem Fokus sowie
Unternehmen, institutionellen Kunden, ausgewählte internationale Präsenz
der öffentlichen Hand und Retailkunden
Bilanzsumme: 214 Mrd. € Ergebnis: 327 Mio. €
RWA: 64 Mrd. € Mitarbeiter: rd. 6.300
CET1-Quote: 13,9% Rating: Moody’s Aa3 / Fitch A+
Stand: 30.06.2022
3 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Das strategische Geschäftsmodell der Helaba hat sich auch in Krisenzeiten bewährt 4 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
Geschäftsbank Sparkassenzentralbank Förderinstitut
Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Als zentrales Förderinstitut des Landes
Ausland aktiv. Die Bank prägen stabile, Verbundbank für die Sparkassen in Hessen, Hessen bündelt die Helaba über die WIBank
langfristige Kundenbeziehungen. Sie arbeitet Thüringen, Nordrhein-Westfalen und die Verwaltung öffentlicher Förderprogramme.
mit Unternehmen, institutionellen Kunden Brandenburg und damit für 40% aller
und öffentlicher Hand zusammen. Sparkassen in Deutschland. Die Helaba ist
Partner der Sparkassen, nicht Konkurrent.
5 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Umfassendes Produktangebot für unsere Kunden
Immobilien Corporates & Markets Retail & Asset Management Fördergeschäft Sonstiges
Gewerbliche Corporate Banking Retail Banking Fördergeschäft im Auftrag Projektentwicklung und –
Immobilienfinanzierungen des Landes Hessen steuerung sowie Real
Asset Finance Private Banking Estate Management für
Sparkassen & Mittelstand Bauspargeschäft Großimmobilien
Kapitalmarkt- und Treasury Asset Management Eigenemissionen für
Produkte institutionelle und
Wohnungswirtschaftliches
Retailkunden
Cash Management Immobilienportfolio
Kommunalfinanzierung Depotservice /
Verwahrstelle
Auslandsgeschäft
6 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Trägerstruktur der Helaba
Prägende Rolle des Sparkassensektors mit Anteil von 88 % am Stammkapital
Sparkassensektor S Bundesländer
Sparkassen- und Giroverband Hessen (8,1 %)
Hessen-Thüringen (68,85 %)
Sparkassenverband Westfalen-Lippe (4,75 %) Freistaat Thüringen (4,05 %)
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (4,75 %)
FIDES Alpha GmbH (4,75 %) 1
FIDES Beta GmbH (4,75 %) 2
88% 12%
Die Helaba ist nachhaltig in der Sparkassen-Finanzgruppe verankert
1) FIDES Alpha GmbH, Treuhänder der regionalen Sparkassenstützungsfonds, vertreten durch den DSGV
2) FIDES Beta GmbH, Treuhänder der Sicherungsreserve der Landesbanken, vertreten durch den DSGV
7 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
8 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Das Verbundkonzept der s Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit
Geschäftsentwicklung 2021
der Sparkassen in Hessen und Thüringen
S
Produkt- und
Dienstleistungs- Bilanzsumme 332 Mrd. €
Privatkundengeschäft plattform Großkundengeschäft Ergebnis vor Steuern (IFRS) 1.410 Mio. €
Firmenkundengeschäft Gemeinsames Internationaler Zugang 23.205 Mitarbeiter
in der Region Risikomanagement
1.311 Sparkassenstellen einschließlich SB-Terminals
Gemeinsamer Marktauftritt Integriertes Risikomanagement
Gemeinsame Geschäftsstrategie Einheitliche Risikostrategie
Gesamtabdeckung des Marktes Risikomonitoring mit Frühwarnfunktion
(Retail- und Wholesale-Geschäft) Bonus-/Malussystem bei Dotierung
Klare Kundenzuständigkeit des Haftungsfonds
Abgestimmte Produktpalette
Regionaler Reservefonds Verbundrechenschaftslegung
Integriert in gemeinsames Risikomanagement Konsolidierte Abschlüsse seit 2003
Rund 673 Mio. € zusätzlich zu bestehenden Ergebnis vor Steuern 2021 (IFRS): 1.410 Mio. €
bundesweiten Einrichtungen zum 31.12.2021 Verbundrating von Fitch Ratings (A+)
Unmittelbarer Gläubigerschutz zusätzlich
zum Institutsschutz
9 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022
Verbundkonzept in Hessen-Thüringen, Kooperationsvereinbarungen mit S Verbänden
in NRW und Brandenburg
Verbundkonzept in Hessen-Thüringen auf Basis des Kooperationsabkommen mit S Verbänden
Geschäftsmodells der wirtschaftlichen Einheit in NRW und Brandenburg
Sparkassenzentralbank für Sparkassen in Sparkassenzentralbank für Sparkassen in
Hessen und Thüringen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg
Gemeinsame Vertriebs- und Marktstrategie Gemeinsame Vertriebs- und Marktstrategie
1. Helaba bevorzugter Verbundpartner 1. Helaba bevorzugter Verbundpartner
2. Zielverbundquote 60 – 80 % 2. Zielverbundquote 60 – 80 %
3. Klare Kundensegmentierung 3. Klare Kundensegmentierung
4. Abgestimmte Produktpalette 4. Abgestimmte Produktpalette
Gemeinsames Risikomonitoring mit Risiko- und Verbundbeirat
Ampelfrühwarnsystem Beratung, aber keine Einblicks- und
Risikoausschuss und Verbundausschuss Eingriffsrechte
mit Einblicks und Eingriffsrechten Regionale Reservefond (in NRW) Dotierung
Regionaler Reservefonds zur Absicherung durch Sparkassen NRW
wechselseitiger Risiken und mit unmittelbarem
Gläubigerschutz, Dotierung durch Verbundmitglieder
Konsolidierter Verbundabschluss nach IFRS,
gemeinsames Verbundrating
10 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Führende Verbundbank in der deutschen S Finanzgruppe
Hessen-Thüringen Nordrhein-Westfalen
Heimatregion mit Heimatregion mit
Sparkassenzentralbankfunktion Sparkassenzentralbankfunktion
Sparkassen und Länder Träger der NRW-Sparkassenverbände sind
Helaba Träger der Helaba
„Verbundkonzept“ mit dem Verbundvereinbarungen als Basis
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Berlin der geschäftlichen
Einheit, gemeinsamer Reservefonds Zusammenarbeit, regionale
sowie konsolidierte Reservefonds in NRW
Rechenschaftslegung und Niederlassung in Düsseldorf,
Verbundrating Münster Vertriebsbüro in Münster
Hauptsitze in Frankfurt und Erfurt
Düsseldorf Kassel Erfurt
Brandenburg Sonstige Regionen
Heimatregion mit Sparkassen- Frankfurt
Schwerpunkt auf Rheinland-Pfalz,
zentralbankfunktion und Bayern und Baden-Württemberg
Verbundvereinbarungen Vertriebsbüros in München,
Vertriebsbüro Berlin Stuttgart und Berlin
Stuttgart
München Die Helaba ist Zentralbank für rund
40 % aller deutschen Sparkassen
Hauptsitz Niederlassung Vertriebsbüro
11 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
12 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Helaba mit Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 327 Mio. € im ersten Halbjahr
Vorsteuerergebnis über Vorjahr (293 Mio. €, +11,6%) trotz deutlich höherer nicht beeinflussbarer Abgaben
Operatives Geschäft wächst weiter - Provisionsüberschuss legt erneut um 45 Mio. € auf 269 Mio. € deutlich zu (+20,2%)
Komfortable CET1-Quote stabil mit 13,9%* (Vj. 14,0%)
Risikolage aktuell entspannt – Risikovorsorge (Top Level Adjustments) angesichts größer werdender Unsicherheiten nochmals
aufgestockt um 85 Mio. € (Vj. 141 Mio. €)
Bereinigte CIR von 61,7% (Vj. 60,1%) und RoE von 8,7% (Vj. 7,8%)
*Im Rahmen der Finalisierung des Abschlussprozesses geringfügig angepasst.
13 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Konzernergebnis Helaba
Konzernergebnis Helaba (IFRS) H1 2021 H1 2022 Veränderung
Mio. € Mio. € Mio. € %
Zinsüberschuss 643 666 24 3,7
Risikovorsorge -141 -85 56 39,9
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 502 582 80 15,9
Provisionsüberschuss 223 269 45 20,2
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 118 119 1 1,1
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 185 137 -48 -25,9
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen 5 0 -4 -96,4
Sonstiges Ergebnis 41 89 48 >100,0
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) -782 -869 -88 -11,2
Konzernergebnis vor Steuern 293 327 34 11,6
Ertragsteuern -93 -105 -12 -13,0
Konzernergebnis 201 223 22 10,9
14 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Positiver Ergebnisbeitrag aller Geschäftssegmente
Weiterhin positiver Ergebnisbeitrag aus
Ergebnis vor Steuern per 30.06.2022
in Mio. €
allen Geschäftssegmenten
600 23 Ergebnisanstieg im Segment Corporates
500 78
& Markets durch gestiegenes
-210 Handelsergebnis und positive
400
300
Bewertungseffekte sowie reduzierte
291
514 Risikovorsorge
200 436
327 327
100 Ergebnis im Segment Retail & Asset
145 145
Management negativ beeinflusst durch
0
Immobilien Corporates & Retail & Asset Fördergeschäft Sonstige (inkl. Ergebnis vor Fair Value- Ergebnis der Frankfurter
Markets Management Konsolidierung) Steuern Sparkasse
Ergebnisbelastung im Segment Sonstige
Ergebnis vor Steuern per 30.06.2021* unter anderem aufgrund gestiegener
in Mio. € Bankenabgabe/ Sicherungsreserve, des
600 Entfalls positiver Bewertungseffekte im
500 Vorjahresvergleich sowie des in diesem
400 14 Segment erfassten Top Level Adjustment
300 -72
113
200 115 351
238 293 293
100
123 123
0
Immobilien Corporates & Retail & Asset Fördergeschäft Sonstige (inkl. Ergebnis vor
Markets Management Konsolidierung) Steuern
* Vorjahreszahlen angepasst
15 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Positive Entwicklung der Finanzkennzahlen
Überblick wesentliche Finanzkennziffern
Anforderung H1 2021 H1 2022 Die CIR und RoE liegen bereinigt bei 61,7% bzw. 8,7%
/ Zielwert Stabile Kapitalsituation mit einer CET1-Quote von 13,9%3 .
Gesamtkapitalquote mit 17,7% gegenüber Vorjahr weitgehend
Cost-Income Ratio 125% 215,5% 170,7%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) >105% - 119,0%
1) Abgeleitet aus der SREP Anforderung für 30.06.2022 unter Berücksichtigung von Kapitalpuffern
2) Vorjahreszahlen angepasst
3) Im Rahmen der Finalisierung des Abschlussprozesses geringfügig angepasst
16 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Erfreuliche Neugeschäftsentwicklung bei gut diversifiziertem Kreditvolumen
Gesamtkreditvolumen nach Kundengruppen Mittel-/langfristiges Aktivneugeschäft: 10,5 Mrd. € 1 (Vj. 8,4 Mrd. €)
in Mrd. € in Mrd. €
Gesamtkreditvolumen Gesamtkreditvolumen
250 221 233 4,2 (Vj. 3,7)
22,8 Real Estate Finance
21,4
200 19,2
19,1
33,4 38,9
150 5,4 (Vj. 3,8)
32,6 36,8 Corporates & Markets
100 43,8 43,9
50 Retail & Asset Management
71,0 71,6
0
H1 2021 H1 2022 0,9 (Vj. 0,9)
Öffentliche Hand Commercial Real Estate
Finanzinstitutionen Firmenkunden
1) mittel- und langfristiges Neugeschäft ohne WIBank
WIBank Weitere
Anstieg des Gesamtkreditvolumens in H1 2022 im Wesentlichen Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Aktivneugeschäft
zurückzuführen auf gestiegene Forderungen gegenüber mit 10,5 Mrd. € über Vorjahresniveau
Finanzinstitutionen und Firmenkunden Anstieg im Neugeschäft getrieben durch die Bereiche Corporates &
Markets (Anstieg um 1,6 Mrd. €) und Real Estate Finance (Anstieg
um 0,5 Mrd. €)
17 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Kapitalquoten auf komfortablem Niveau
Stabile Kapitalquote von 13,9%*.
Die Helaba verfügt über eine komfortable
Entwicklung Kapitalquote
in %-Punkten Eigenmittelausstattung, alle aufsichtsrechtlichen
Anforderungen werden deutlich übererfüllt.
0,3% RWA- und Kapitalveränderung gleichen sich gegenseitig aus.
-0,3% Risikoaktiva bei 63,9 Mrd. € (Vj. 62,5 Mrd. €)
14,0 13.66% 13,9%*
8,52
CET1-Quote RWA Kapital- CET1-Quote Anforderung
2021 Veränderungen veränderungen 2022
*Im Rahmen der Finalisierung des Abschlussprozesses geringfügig angepasst.
18 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022MREL-Anforderungen weiterhin deutlich übertroffen
MREL-Anforderungen auf Basis des Banking Packages bereits ab
MREL-Anforderung und -Bestand 01.01.2024 (auf Basis der Daten per 31.12.2020):
in % RWA
∑ 61,9% 24,96% bezogen auf RWA (risikogewichtete Aktiva) und
18,5% 7,82% bezogen auf LRE (Gesamtrisikopositionsmessgröße)
Subordination Requirement in Höhe von 24,96% bezogen auf
Subordination RWA* und 7,82% bezogen auf LRE
25,7%
Requirement
24,96% RWA
24,96%
17,7%
MREL-Bestand zum 30.06.2022 deutlich über den Anforderungen der
MREL-Anforderung* MREL-Bestand Aufsicht :
(bereits ab 01.01.2024) (per 30.06.2022)
61,9% bezogen auf RWA
19,0% bezogen auf LRE,
MREL-Anforderung und -Bestand
in % LRE ∑ 19,0% „Subordination Level“ liegt bei 43,4% RWA** und 13,3% LRE
5,7%
Helaba kann die geforderten Quoten bereits nahezu vollständig durch
Subordination 7,9% Eigenmittel abdecken
Requirement
7,82% LRE
7,82%
Hoher Bestand an nachrangigen berücksichtigungsfähigen
5,4% Verbindlichkeiten (Senior Non-Preferred) schirmt nicht nur darüber
MREL-Anforderung MREL-Bestand liegende Senior Preferred Klasse wirkungsvoll vor Verlusten ab, sondern
(bereits ab 01.01.2024) (per 30.06.2022) entfaltet auch innerhalb der Senior Non-Preferred Klasse eine breite
Schutzwirkung
Senior Preferred – anrechenbar
Senior Non-Preferred
MREL Soll
Regulatorische Eigenmittel * MREL Anforderungen ab 2024 beinhalten bereits 3,26% kombinierte Kapitalpuffer- Anforderungen
** sind durch Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten einzuhalten
19 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
20 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Diversifiziertes Kreditportfolio mit Fokus auf Deutschland
Aufteilung nach Kundengruppen Regionale Aufteilung
Unternehmen Deutschland
1% 1%
8%
26% 9% 69%
Privatkunden Sonstige
WIBank
16% Nordamerika
Finanzinstitutionen
21%
Restliches Europa
Commercial Real Estate
30%
19%
Öffentliche Hand
Anstieg Gesamtkreditvolumen auf 233,1 Mrd. € (Vj. 221,2 Mrd. €) mit nahezu unveränderter Portfoliozusammensetzung der
Kundengruppen und regionalen Verteilung
Wichtigsten Kundengruppen sind weiterhin die Öffentliche Hand, Unternehmenskunden sowie Commercial Real Estate
Starker regionaler Fokus auf Deutschland: Zwei Drittel des Portfolios sind dem Heimatmarkt zuzuordnen
Stand: 30.06.2022
21 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Mit einer anhaltend niedrigen NPL-Quote sehr gute Ausgansposition für Helaba
Gesamtkreditvolumen Entwicklung NPL1-Quote
nach Ausfall-Rating-Klassen (RK)
RK 14-24: Ausreichend und
4%
schlechtere finanzielle Stabili-
tät; ≙ Moody‘s Rating < Ba2
42%
31% 0,7%
RK 7-13: Sehr gute bis befriedi- 0,7%
gende finanzielle Stabilität; ≙ 0,5%
Moody‘s Rating Baa1 bis Ba2
RK 2-6: Außergewöhnlich hohe
bis hervorragende finanzielle
Stabilität; ≙ Moody‘s Rating Aa3
bis A3 23% 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
RK 0-1: Kein Ausfallrisiko bis ex-
zellente und nachhaltige finanzielle
1) NPL-Quote: Anteil d. Non-Performing Exposure gem. EBA-Definition a. d.
Stabilität; ≙ Moody‘s Rating Aaa/Aa2 Forderungen gegenüber Kunden/Kreditinstituten („Loans and advances“), Datenbasis
Finrep
Gesamtkreditvolumen von 233,1 Mrd. € Zum 30.06.2022 ist die NPL-Quote im Vergleich zum Halbjahr 2021
96% des Gesamtkreditvolumens entfallen auf exzellente unverändert bei 0,7%
bis befriedigende Bonitäten Trotz turbulenter Marktökonomie nur sehr geringe Kreditausfälle
verzeichnet
Auf „Loans and advances“ von 175,5 Mrd. € entfallen Non-
Performing Exposures von 1,2 Mrd. €
Stand: 30.06.2022
22 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Weiterhin Dotierung von Risikovorsorge auf Portfolioebene
Zuführung zur Risikovorsorge H1 2021 H1 2022 Insgesamt Reduzierung der Risikovorsorgezuführung. Top Level
Mio. € Mio. € Adjustment im Rahmen der Stufe 2 nochmals aufgestockt
Stufe 1 10 3
Stufe 2 -114 -87
Stufe 3 -37 -2
Direktabschreibungen -1 -2
Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 2 2
Netto-Risikovorsorge -141 -85
Netto-Zuführung zur Risikovorsorge im Segment Sonstige;
Aufteilung nach Segmenten aufgrund entspannter Risikolage nur geringe Zuführungen bzw.
in Mio. € Auflösungen in den Geschäftssegmenten
Höhere Risikovorsorge im Segment Sonstige aufgrund von
2 Aufstockung des Management Adjustments, teilweise kompensiert
Immobilien
-30 durch Reduktion der Zuführungen aufgrund von Portfoliowert-
-4
Corporates & Markets berichtigungen
-44
0
Retail & Asset Management
-8
0
Fördergeschäft 0
-83
Sonstige (inkl. Konsolidierung)
-59
H1 2022 H1 2021 -100 -50 0 50
23 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Real Estate Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 37,8 Mrd. €
Nach Nutzungsart Nach Objektstandort/Kundensitz
Bürogebäude Inland
5% 50% 41%
16%
Logistik
22% Sonstiges Europa
Wohnen
17%
7%
GB/Frankreich
Sonstiges
16%
Handel/EKZ 26%
Nordamerika
Ausgewogenes Portfolio nach Regionen und Nutzungsarten
Stand: 30.06.2022
24 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Corporate Banking & Asset Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 53,2 Mrd. €
Nach Geschäftssparten Nach Regionen
Corporate Loans & Lease Finance
1% Deutschland
Sonstiges 8% 3%
5% 37% 8% 55%
Land Transport Finance Sonstiges
8%
Aviation
17%
Projektfinanzierung Großbritannien
Acquisition Finance
5%
Nordamerika
Structured Trade &
Export Finance 10% 26%
17% Sonstiges Europa
Asset Backed Finance
Breit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Europa
Stand: 30.06.2022
25 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Fazit und Ausblick Portfolioqualität
Im ersten Halbjahr 2022 bewegen sich die tatsächlichen Kreditausfälle, entsprechend der hohen Qualität des
Kreditportfolio des Helaba-Konzerns, auf niedrigem Niveau.
Die Rahmenbedingungen für 2022 werden sich insbesondere durch die Verwerfungen im Energiesektor, die sich
verschärfenden Lieferkettenengpässe sowie die Inflationsentwicklung weiter eintrüben. Mit einer zeitlichen Verzögerung
wird sich die Rezession auf die Kreditausfälle auswirken.
Seit Pandemiebeginn hat die Helaba ein Konzept zur Identifizierung kritischer Portfolien. Dieses wurde ergänzt um eine
Analyse des Gesamtkreditportfolios auf die mögliche Betroffenheit aus Erst- und Zweitrundeneffekte durch den Ukraine-
Krieg. In Summe sind damit Portfolien aus den Segmenten Firmenkunden, Commercial Real Estate sowie Transport und
Mobilien in Höhe von rund 13 Mrd. € betroffen (31. Dezember 2021: 12,5 Mrd. €, nur COVID-19-Betroffenheit). Der
Helaba-Konzern managt die Risiken der hiervon betroffenen Branchen aktiv und kann so auf die weitere Entwicklungen
gut reagieren.
Im Energiesektor ist die Helaba primär bei substanzstarken oder von der öffentlichen Hand gehaltenen Unternehmen
engagiert, die bisher in der Lage waren, auf die Preisvolatilitäten mit der Erhöhung von Liquiditätslinien zu reagieren.
Die Dotierung der Risikovorsorge auf Portfolioebene wird dynamisch angepasst. Für das Gesamtjahr wird von einer
Risikovorsorge im niedrigen dreistelligen Millionenbetrag ausgegangen.
26 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
27 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Helaba auf Kurs – die strategische Agenda wirkt in allen Handlungsfeldern
Ausgewählte Beispiele
Geschäftsmodell breiter IT modernisieren und Nachhaltigkeit als
diversifizieren und digitale Transformation Wachstumschance nutzen
Effizienz steigern vorantreiben und Diversity stärken
Provisionsüberschuss seit 2018 Modernisierung IT-Infrastruktur Einführung des Sustainable
um mehr als 50% gesteigert planmäßig in Umsetzung Lending Framework
Erste Credit Risk Sharing Digitale Benchmarktransaktion Corporate Social Volunteering
Transaktion erfolgreich (ESG linked Konsortialkredit) Programm gestartet
abgeschlossen, Volumen über vc trade Unterzeichnung der UN-
2,1 Mrd.€ Principles for Responsible
Banking
28 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Ausblick
Die vielschichtigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs führen zu
einem hohen Maß an Unsicherheit und bleiben bestimmend für
die Entwicklung der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte.
Die Belastungen durch Energieknappheit, kräftig steigende
Inflation, Lieferengpässe und höhere Zinsen bringen das
Wirtschaftswachstum im 2. Halbjahr 2022 weitgehend zum
Erliegen.
Die Helaba ist mit ihrem gut diversifizierten Geschäftsmodell
und der konsequenten Umsetzung der strategischen Agenda
auch für die weiteren Herausforderungen des Jahres 2022 gut
aufgestellt.
Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die Helaba ein
Vorsteuerergebnis von über 500 Mio. € – vorausgesetzt, dass es
keine weiteren massiven Verwerfungen gibt, die kurzfristig zu
einem Wirtschaftseinbruch führen.
29 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
30 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba ist…
Prinzipienorientiert Lösungsorientiert
Helaba bekennt sich zum
Helaba beteiligt sich
Klimaschutz
an Brancheninitiativen und fördert
und international anerkannten
Nachhaltigkeit in der Finanzbranche
Nachhaltigkeitsstandards
Integriert
Helaba steuert Nachhaltigkeit
über ein integriertes KPI-System
in Geschäfts- und Risikostrategie
Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Nachhaltigkeit und ESG-Ziele in der Helaba
ESG-Ziele der Helaba Gruppe Zur Erreichung der gruppenweiten Ziele
werden konkrete Zielvorgaben und
1 Environment 2 Environment Messgrößen entwickelt, auf Basis der
Wir verringern die
Wir leisten mit unserem bestehenden nachhaltigen KPI-Systematik
Handeln einen Beitrag
Emissionen im eigenen
zum Erreichen des Pariser
Betrieb soweit möglich
Klimaschutzabkommens
Auswahl nachhaltiger KPIs in der Helaba Gruppe
3 Social 4 Social
Jährliche CO2-Emissionen ca. 10.000 Tonnen
Wir investieren in unsere
Wir fördern Vielfalt Mitarbeitenden und die
Gesellschaft Anteil Ökostrom am Stromverbrauch > 90%
Anteil weiblicher Führungskräfte 23,4 %
5 ESG (inkl. Governance-Komponenten) Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 15 Jahre
Wir streben eine gute
& stabile Positionierung Ausfalltagesquote aufgrund Krankheit 4%
im ESG-Rating an
Anteil Mitarbeiter in Teilzeit 22,5 %
Anzahl gemeldeter Korruptionsfälle 0
32 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Helaba verankert verbindliche Nachhaltigkeitskriterien in ihren Strategien
Risikomanagement Modell Verbindliche Vorgaben in Risikostrategie
Geschäftsstrategie Übergreifende Prinzipien:
(inkl. Nachhaltigkeitsstrategie) UN Global Compact , OECD-Grundsätze bei Exportfinanzierungen
Ausschlüsse:
Risikostrategie Atomenergie, Kohleenergie (inkl. Wertschöpfungsketten), Fracking, Arctic Drilling,
Ölsande, Agrarrohstoffe, kontroverse Waffenarten, Glückspiel, Pornografie, Prostitution
Überwachung /
Mindeststandards (Auswahl):
Identifikation Beurteilung Steuerung
Berichterstattung Wald- und Forstwirtschaft, Bergbau
Verbindlich: Jedes Neugeschäft muss die definierten Anforderungen erfüllen
Vollständig: Alle Finanzierungsarten sowie der gesamte Konzern inbegriffen
Systematisch: Jährlicher Überprüfungsprozess im Rahmen der Aktualisierung der Risikostrategien
Transparent: Kriterien öffentlich auf der Webseite einsehbar (nachhaltigkeit.helaba.de)
33 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Bedarfsgerechte Leistungen mit ESG-Komponenten
Green, Social & ESG-linked
ESG-Linked Loans/ Guarantee
Transition Finance Facilities
Governance
Grüne Transport- ESG im Asset
finanzierungen Management
Environmental
Green, Social & ESG Impact Grüne Immobilien-
ESG-Linked Bonds/ Projekt- finanzierung
Schuldscheine finanzierungen
Nachhaltiger Weitere
Fokus durch gemeinsame
Förderkredite Lösungen
Social
34 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Nachhaltige Geschäftsausrichtung der Helaba durch Ratings bestätigt
Unter den Top 10% in der Vergleichsgruppe von 243 Banken C C C
C Note B- für Teilrating „Social & Governance “
Prime Skala von D- bis A+ 2020 2021 2022
20.7 19.1 21.7
Unter den Top 20% in der Vergleichsgruppe von 416 Banken
21,7 Top-Score für Teilrating „Corporate Governance“
Medium Risk Skala von 0 (Beste) bis 100 2020 2021 2022
Im oberen Mittelfeld in der Vergleichsgruppe von 192 Banken A A A
A Top-Score für Teilrating „Financing Environmental Impact“
Skala von CCC bis AAA 2020 2021 2022
Stand: 30.06.2022
35 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Strategische Agenda und Ausblick
6. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
7. Refinanzierung
36 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Starke nationale Refinanzierungsbasis
Refinanzierungsstrategie
Fristenkongruente Refinanzierung des Neugeschäfts
Starke Position bei deutschen Investoren weiter ausbauen und Investorenbasis gezielt auch im Ausland erweitern
Solide „Credit Story“ der Helaba inner- und außerhalb Deutschlands
Produkt- und Strukturierungskapazitäten durch Emissionsprogramme weiterentwickeln
Emissionsvolumen Refinanzierungsprogramme
Gedeckt Ungedeckt Gesamt 35 Mrd. € Euro Medium Term Note Programm
2021 0 Mrd. € 11,1 Mrd. € 11,1 Mrd. € Inlandsemissionen (Basisprospekt)
2022 geplant 3 Mrd. € 9,0 Mrd. € 12,0 Mrd. € 10 Mrd. € Euro-CP/CD Programm
6 Mrd. € NEU CP (ehem. French CD) Programm
5 Mrd. $ USCP Programm
Breiter Liquiditätszugang
50 Mrd. € Deckungswerte für Pfandbriefe
31 Mrd. € notenbankfähige Wertpapiere
22 Mrd. € Retail-Einlagen im Konzern
37 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Nachhaltiges Liquiditätsmanagement und hohe Marktakzeptanz
Umlauf mittel- und langfristige Refinanzierung ( ≥ 1 Jahr): 111,7 Mrd. €
Jahresvergleich H1/2021 H1/2022
Mio. € Mio. € Schuldscheine
Pfandbriefe 31.898 28.451 20% 43%
davon Öffentliche 23.214 21.748 Bankschuldverschreibungen
davon Hypotheken 8.684 6.703
Bankschuldverschreibungen 24.357 25.348 Hypothekenpfandbriefe
Schuldscheine 51.804 44.027 7%
Sonstige* 12.313 13.834
Summe 120.372 111.660 Öffentliche Pfandbriefe
20% 10%
Sonstige
* Nachrangige Anleihen/Genussscheine/Stille Einlagen/Zweckgebundene Mittel
Stand: 30.06.2022
38 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Mittel- und langfristige Refinanzierung (≥ 1 Jahr) in H1/2022
Helaba stärkt Kapitalbasis durch neues AT1-Haftkapital
Nach Investoren Nach Produkten
in % in Mrd. €
Hypothekenpfandbriefe
54% 0,7
1,4
In- und ausländische Nachrangmittel
institutionelle Investoren 0,8
23%
Zweckgebundene Mittel
Retail Indirekt
(Sparkassen via Depot B) 1,8
Schuldscheine und
andere Darlehen
23% 2,4
Retail Direkt Ungedeckte Inhaber-
(Sparkassen via Depot A) schuldverschreibungen 1,3
Öffentliche Pfandbriefe
Mittel-/langfristiges Refinanzierungsvolumen in H1/2022: 8,4 Mrd. € (Vj. 5,8 Mrd. €)
Erfolgreiche Dual-Tranche Pfandbriefemission im Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. € und eine Tier 2 Benchmark in Höhe von 550 Mio. €
Stand: 30.06.2022
39 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Helaba Ratings auf hohem Niveau
Insolvenzrangfolge in Deutschland
Issuer Rating L/t Issuer Default Rating1
Aa3 A+
Aaa AAA
Pfandbriefe
Pfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe
Deposits in Einlagensicherung (100t €)
(Erstattungsfähige Einlagen gem. Einlagensicherung)
Senior Preferred
Senior Preferred Aa3 AA-
Derivate Structured Notes Sonstige Deposits
Notes
Senior Non-Preferred
A2 A+
Senior Non-Preferred Notes
Senior Non-Preferred Notes (vertraglich)
(gesetzlich)
Tier 2 Baa2 A-
AT1 1) Gemeinsames Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
CET1
Stand: 30.06.2022
15. Juni 2022: Fitch bestätigt das Rating der S-Gruppe Hessen-Thüringen (A+/F1+), Ausblick weiterhin „stable“
40 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Ihre Ansprechpartner
Dirk Mewesen
Bereichsleiter Treasury
Telefon +49 69/91 32 – 46 93
Dirk.Mewesen@helaba.de
Henning Wellmann
Leiter Liability Management & Funding Helaba
Telefon +49 69/91 32 – 31 42
Henning.Wellmann@helaba.de Neue Mainzer Straße 52 – 58
60311 Frankfurt am Main
Martin Gipp Telefon +49 69/91 32 – 01
Leiter Funding
Telefon +49 69/91 32 – 11 81 www.helaba.com
Martin.Gipp@helaba.de
Nadia Landmann
Debt Investor Relations / Funding
Telefon +49 69/91 32 – 23 61
Nadia.Landmann@helaba.de
Investorenpräsentation Helaba-Konzern | August 2022Disclaimer
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Die Konzernzahlen für H1 2022 beruhen auf dem geprüften, nicht testierten IFRS-Abschluss. Alle darauf basierenden
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© Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt
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