DVB Bank Konzern - Investorenpräsentation - Der Spezialist in der internationalen Transportfinanzierung
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Der Spezialist in der internationalen Transportfinanzierung DVB Bank Konzern – Investorenpräsentation Frankfurt am Main, März 2019
Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation wurde vom DVB Bank Konzern zusammengestellt. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das vorliegende Dokument ist kein Prospekt. Es handelt sich bei dieser Präsentation um eine Kurzbeschreibung bestimmter Aspekte des DVB Bank Konzerns. Diese Beschreibung enthält unter Umständen nicht alle für die behandelten Themen relevanten Informationen. Daher sollten Anlageentscheidungen im Hinblick auf Wertpapiere des DVB Bank Konzerns nicht auf diese Präsentation gestützt werden. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch Meinungsäußerungen und Prognosen sowie die Annahmen, auf denen sie basieren. Derartige Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden, gültig, denn sie beruhen auf den Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung des DVB Bank Konzerns zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Ob sie sich als zutreffend erweisen werden, hängt von künftigen Ereignissen und Entwicklungen ab und ist daher nicht garantiert. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die der DVB Bank Konzern als zuverlässig erachtet. Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Aussagen zur Marktstellung des DVB Bank Konzerns auf der eigenen Einschätzung des DVB Bank Konzerns. Die hierin enthaltenen Informationen stammen zwar aus als zuverlässig geltenden Quellen bzw. beruhen auf vom DVB Bank Konzern selbst vorgenommenen Beurteilungen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen bzw. der auf ihnen beruhenden Bewertungen kann jedoch nicht garantiert werden. Der DVB Bank Konzern haftet in keiner Weise für Aufwendungen, Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der (auch auszugsweisen) Nutzung dieser Präsentation. Investorenpräsentation __ März 2019 __ Rechtlicher Hinweis Seite 2
Inhalt
01/ DVB – Kennzahlen und Ausblick 04/ DVB – Weitere Informationen
5 Finanzkennzahlen 28 Struktur
9 Eigenmittel und Refinanzierung 31 Vorstand
11 Rating 32 Mitarbeiter
12 Makroökonomisches Umfeld und Ausblick 33 Impressum
34 Bildnachweise
02/ DVB – Geschäftsmodell
16 Stärken des Geschäftsmodells
03/ DVB – Kreditvolumen und Portfoliodaten
20 Kreditvolumen
21 Shipping Finance
22 Aviation Finance
23 Land Transport Finance
24 Financial Institutions and Syndications
25 DVB Corporate Finance
26 Investment Management
Seite 3
01/ DVB – Kennzahlen und Ausblick
5 Finanzkennzahlen
9 Eigenmittel und Refinanzierung
11 Rating
12 Makroökonomisches Umfeld und Ausblick
01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen Vorbemerkung Alle Aussagen über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beziehen sich auf den DVB Bank Konzern. Alle Beträge werden in Euro angegeben und basieren auf IFRS/IAS, soweit nicht anders ausgewiesen. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzzahlen auf den 30. Juni 2018 und wurden einer prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer unterzogen. Investorenpräsentation __ März 2019 __ Finanzkennzahlen Seite 5
01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Auf einen Blick – Gewinn- und Verlustrechnung
IFRS
01.01.2018− 01.01.2017−
Mio € 30.06.2018 30.06.2017 %
Zinsüberschuss 76,6 108,1 -29,1
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -19,6 -445,3 -95,6
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 57,0 -337,2 –
Provisionsüberschuss 41,6 51,8 -19,7
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen -5,3 -7,2 –
Sonstiges betriebliches Ergebnis 3,7 -42,6 –
Erträge (vor IFRS 9/IAS 39) 107,6 -335,2 –
Verwaltungsaufwendungen1 -97,4 -103,2 -5,6
Konzernergebnis vor IFRS 9/IAS 39 und Steuern 10,2 -438,4 –
Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IFRS 9/IAS 39 -29,6 -67,9 -56,4
Konzernergebnis vor Steuern -19,4 -506,3 -96,2
Konzernergebnis (nach Steuern) -19,5 -547,1 -96,4
1 Im Vergleich zum Konzernzwischenabschluss 2017 wurden die Verwaltungsaufwendungen neu gegliedert und bestehen nun aus: Personalaufwendungen, Sachaufwendungen, Abschreibungen, Wertminderungen und
Zuschreibungen sowie Aufwendungen für die Bankenabgabe und Sicherungseinrichtung BVR.
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Finanzkennzahlen Seite 6
01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Konzernergebnis jeweils zum 30. Juni
Mio €
127,2
-19,6
10,2
-97,4
-29,6 -0,1 -19,5
Erträge Risiko- Verwaltungs- Konzernergebnis Ergebnis aus Steuern vom Konzernergebnis
ohne vorsorge aufwendungen1 vor IFRS 9/ Finanzinstrumenten Einkommen
Risikovorsorge IAS 39 und gemäß IFRS 9/IAS 39 und Ertrag
Steuern
1 Im Vergleich zum Konzernzwischenabschluss 2017 wurden die Verwaltungsaufwendungen neu gegliedert und bestehen nun aus: Personalaufwendungen, Sachaufwendungen, Abschreibungen, Wertminderungen und
Zuschreibungen sowie Aufwendungen für die Bankenabgabe und Sicherungseinrichtung BVR.
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Finanzkennzahlen Seite 7
01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Entwicklung der Kennzahlen
Return-on-Equity vor Steuern Cost-Income-Ratio Economic Value Added
% % Mio €
5,1
-19,7
91,2
64,9
-73,4
-496,0
30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Finanzkennzahlen Seite 8
01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Eigenmittel (nach CRR) und Kapitalquoten 30.06.2018
Mio €
1.583,4
1.125,4
458,0
0,0
Hartes Kernkapital Zusätzliches Kernkapital Ergänzungskapital Modifiziertes, verfügbares
Eigenkapital
Kapitalquoten – Basel III
Harte Kernkapitalquote: 23,6 % Gesamtkapitalquote: 33,3 %
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Eigenmittel und Refinanzierung Seite 901/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Refinanzierungsstruktur (30.06.2018: 19,6 Mrd €)
Produkte1 Investoren2
6,9 % Kurzfristige Refinanzierungsmittel 2,3 % Privatkunden
davon:
4,0 % Kundeneinlagen 21,4 % DZ BANK
2,9 % Barsicherheiten für OTC Derivate
13,8 % Banken
10,2 % Genossen-
schaftliche
FinanzGruppe
93,1 % Langfristige
Refinanzierungsmittel 52,3 % Institutionelle Investoren
davon:
42,9 % Ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen
42,6 % Schuldscheindarlehen
3,7 % Nachrangige Verbindlichkeiten
3,6 % Schiffspfandbriefe
0,3 % Langfristige Einlagen Diversifizierte, granulare Refinanzierungsbasis
/ Rund 1.100 Investoren
1 Nominalvolumen 2 Schätzungen
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Eigenmittel und Refinanzierung Seite 1001/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Rating-Entwicklung
Dez Feb Okt Dez Mrz Jan Dez Aug Jul Aug
2017 2017 2016 2011 2011 2009 2006 2006 2005 2004
Long-term Counterparty
Credit Rating BBB A+ A+ A+ A A A A- A- BBB+
Short-term Credit Rating A-2 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-2 A-2 A-2
Ausblick negativ negativ negativ stabil stabil negativ stabil positiv stabil stabil
Senior subordinated BBB- A
Debt-Issuance-Programm:
– Subordinated BB+ A-
Nov Mrz Aug Jun Jan
2018 2015 2012 2009 2009
Long-term Issuer Default Rating AA- AA- A+ A+ A+
Short-term Issuer Default Rating F1+ F1+ F1+ F1+ F1
Debt-Issuance-Programm AA-/F1+ A+/F1+
Long-term Senior Unsecured AA- AA- A+
Die DVB wird seit 1999 regelmäßig von Standard & Poor's (S&P) geratet. Seit 2005 wird sie zudem von Fitch Ratings im Rahmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe eingestuft.
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Rating Seite 1101/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Makroökonomisches Umfeld (1)
Die Weltwirtschaft dürfte 2018 um 3,9 % wachsen, was im Einklang mit der Anfang des Jahres ausgegebenen Prognose des
Internationalen Währungsfonds (IWF) steht. Allerdings wird das Wachstum mit der Zeit ungleichmäßiger verteilt und die Risiken
für den Ausblick nehmen zu. Der weltweite zyklische Aufschwung nähert sich seiner Zwei-Jahres-Marke und die
Wachstumsdynamik scheint in einigen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Zudem erweist sich das Wachstum
in verschiedenen Ländern inzwischen als weniger synchron.
Angesichts der vor Kurzem angekündigten und erwarteten Zollerhöhungen durch die USA und die darauf folgenden Reaktionen
ihrer Handelspartner ist die Wahrscheinlichkeit eskalierender und anhaltender Handelskonflikte gestiegen. Diese könnten die
Erholung aus dem Tritt bringen und die mittelfristigen Wachstumsaussichten unter Druck setzen – sowohl durch direkte
Auswirkungen auf Ressourcenallokation und Produktivität als auch durch steigende Unsicherheit und die Beeinträchtigung von
Investitionen.
Angaben des IWF zufolge könnten die folgenden Risikofaktoren das Wirtschaftswachstum belasten:
⁄ Sich abrupt verändernde globale Finanzierungsbedingungen
⁄ Handelsspannungen und eine global nachlassende wirtschaftliche Integration
⁄ Politische Unsicherheiten durch signifikante Veränderungen politischer Zielsetzungen
⁄ Geopolitische Risiken und inländische Konflikte (Naher Osten und Afrika südlich der Sahara)
⁄ Humanitäre Folgen extremer Wetterereignisse und anderer Naturkatastrophen
Quelle: IMF, Juli 2018
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Makroökonomisches Umfeld und Ausblick Seite 7401/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Makroökonomisches Umfeld (2)
Weltweit zeigen sich folgende Entwicklungen:
/ In den USA dürfte die kurzfristige Wachstumsdynamik entsprechend der vorherigen Prognose vorübergehend anziehen.
Umfangreiche finanzpolitische Stimulierungsmaßnahmen in Verbindung mit bereits robuster privater Endnachfrage werden das
Produktionsniveau weiter über das Potenzial heben und die Arbeitslosenquote unter ein Niveau drücken, das zuletzt vor 50 Jahren
registriert wurde. Dies wird zusätzlichen Inflationsdruck mit sich bringen. Importe werden angesichts einer höheren
Binnennachfrage zunehmen und somit das derzeitige Leistungsbilanzdefizit vertiefen sowie globale Ungleichgewichte
intensivieren.
/ In China dürfte das Wachstum allmählich ein moderateres Niveau erreichen, da strengere aufsichtsrechtliche Vorschriften im
Finanzsektor greifen und die Auslandsnachfrage nachlässt. Die chinesische Regierung unternimmt Schritte zur Verlangsamung
des Kreditwachstums; doch haben unkoordinierte finanzpolitische und lokale aufsichtsrechtliche Maßnahmen das Potenzial,
ungewollte Konsequenzen auszulösen. Diese wiederum könnten eine ungeordnete Neubewertung finanzieller Vermögenswerte,
steigende Überwälzungsrisiken und unerwartet deutliche negative Auswirkungen auf den Handel hervorrufen.
/ Im Euroraum ist mit einem allmählich nachlassenden Wachstum zu rechnen. In einigen Volkswirtschaften – insbesondere
Deutschland und Frankreich – wurden die Wachstumsraten nach unten korrigiert. Das Gleiche gilt für Italien, wo höhere Spreads
auf Staatsanleihen und restriktivere Finanzierungsbedingungen im Zuge der jüngsten politischen Unsicherheiten die
Inlandsnachfrage belasten dürften.
/ Der globale Ölpreis stieg zwischen Februar 2018 und Anfang Juni 2018 um 16 % auf mehr als 70 USD pro Barrel. Diese
Entwicklung spiegelt vor allem Lieferengpässe wider, so dass die Ölproduzenten aus OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten im Juni
beschlossen, die Ölfördermenge um rund 1 Mio Barrel pro Tag (ausgehend vom aktuellen Niveau) zu erhöhen. Sinkende
Kapazitäten in Venezuela und die von den USA gegenüber dem Iran verhängten Sanktionen deuten darauf hin, dass die
konsequente Einhaltung der vereinbarten Produktionssteigerung erschwert sein könnte.
Quelle: IMF, Juli 2018
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Makroökonomisches Umfeld und Ausblick Seite 1301/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen Ausblick für 2018 Wir unterstützen unsere Eigentümerin, die DZ BANK AG, bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Optionen für die DVB. Vor diesem Hintergrund beschreiben wir unsere Unternehmensziele wie folgt: / Wir planen, die gute Geschäftsentwicklung in den Branchensegmenten Aviation Finance und Land Transport Finance fortzuschreiben und die Ertragskraft in diesen Bereichen weiter zu stärken. Auch in der Schiffsfinanzierung verfolgen wir eine sich weiter stabilisierende operative Ertragssituation nach Risikokosten. / Wir erwarten angesichts der unverändert schwierigen Marktverhältnisse für die im NCA-Portfolio enthaltenen, nicht mehr strategie- konformen Offshore-Finanzierungen eine überdurchschnittliche Risikovorsorgeentwicklung. Mithin erfordert das Risikomanagement in diesem Bereich weiterhin besondere Aufmerksamkeit und proaktive Restrukturierungsmaßnahmen. In allen anderen Segmenten (einschließlich Shipping Finance) gehen wir von einer moderaten Entwicklung aus und erwarten keine substantiellen Risikovorsorge- entwicklung im zweiten Halbjahr 2018. / Wir werden uns auch weiterhin auf strukturelle Veränderungen im globalen Transportsektor und deren unterschiedliche Auswirkungen auf die jeweiligen Teilmärkte konzentrieren. Während die Luftverkehrs- und die Landtransportmärkte maßgeblich von hoher überschüssiger Liquidität und einem hohen Druck auf Margen sowie Wettbewerb gekennzeichnet sind, sind in der Schifffahrtsfinanzierung auskömmliche Margen erzielbar. / Wir werden die strategischen Optionen unserer Geschäftsfelder unverändert intensiv prüfen und uns in enger Abstimmung mit unserer Eigentümerin auf die bestmöglichen Zukunftsperspektiven konzentrieren. Auf diesem Weg wollen wir die im 1. Halbjahr 2018 zurückgewonnene positive operative Ertragsentwicklung nach Risikokosten für unsere drei Kerngeschäftsfelder im Transport Finance sichern. Wir sind optimistisch, dass wir 2018 – auf Basis von angemessenem selektiven Neugeschäft und fortgesetzt vorausschauendem Risikomanagement – ein Ergebnis erwirtschaften werden, das die Erwartungen unserer Stakeholder übertreffen wird. Investorenpräsentation __ März 2019 __ Makroökonomisches Umfeld und Ausblick Seite 14
02/ DVB – Geschäftsmodell
16 Stärken des Geschäftsmodells01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Geschäftsmodell der DVB
Geschäftsbereiche Geschäftsfelder Produkte Kunden/Mitinvestoren Kernregionen
Shipping Finance / Tanker / Kleine bis große börsennotierte und / Europa
/ Massengutfrachter In allen Transport nicht börsennotierte Unternehmen / Nord- & Südamerika
/ Containerschiffe Finance-Bereichen: (Schiffseigner, Reedereien, / Asien
/ Autotransporter Handelshäuser, Charterer)
/ Structured Asset
/ Container
Lending
/ Risk Distribution &
Loan Participations
Aviation Finance / Passagierflugzeuge / Corporate Finance / Fluggesellschaften / Europa
/ Frachtflugzeuge Solutions / Operating-Leasing-Gesellschaften / Nord- & Südamerika
/ Flugzeugtriebwerke / Logistikunternehmen / Asien
/ Private Equity Sourcing & / Naher Osten/Afrika
Investments
/ Asset & Market
Research
Land Transport Finance / Auf der Schiene: Güter- Nur in / Vermietgesellschaften/ / Europa
waggons, Lokomotiven, Aviation Finance: Flottenvermieter / Nordamerika
Passagierfahrzeuge / Eisenbahngesellschaften / Australien
/ Schienennah: Container- / Advisory Services / Operateure, Logistik- und
Chassis / Aviation Asset Industriekunden mit eigenen
Management Rollmaterial-Flotten
Investment Management Investment- und Asset- / Private Equity Sourcing & / Institutionelle Investoren / Weltweite
Management: Investments (Versicherungsgesellschaften, Abdeckung
/ Aviation Investment Pensionsfonds, Hedgefonds,
Management (AIM) Private-Equity-Firmen)
/ Eigner von Schienenfahrzeugen/
intermodalen Assets
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Stärken des Geschäftsmodells Seite 1601/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Die Wettbewerbsstärken der DVB
Geschäftsmodell fokussiert und international aufgebaut
Geschäftspolitik konservativ ausgerichtet
Organisation transparente Strukturen und zeitnahe Entscheidungen
Mitarbeiter qualifiziert und erfahren
Dienstleistungen intensive, branchenspezifische Kundenbetreuung
Asset & Market Research umfangreich und mehrfach ausgezeichnet
Kreditportfolio nach mehreren Kriterien und Kategorien diversifiziert
Refinanzierung granular und laufzeitenkongruent
Eigenmittel solide Kapitalbasis
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Stärken des Geschäftsmodells Seite 1701/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Instrumente für den nachhaltigen Umgang mit Kreditrisiken
Intensives Genaue Early Closely Watch Default
Research und Überwachung der Warning Monitored List List
Kundenkontakt Einhaltung aller List List
Kreditverträge
/ Die Vorhersage von / z.B. Spezifische / Identifikation potenziell / Früherkennung / Genaue Beobachtung / Grundsätzlich werden
Markt- und Wert- Kreditauflagen in höherer Risiken für den steigender Risiken von von Transaktionen, die alle Transaktionen auf
entwicklungen bildet die Shipping Finance- Fall, dass sich das potenziellen Problem- restrukturiert werden die Default List
Basis für unsere Verträgen wie die Marktumfeld engagements müssen oder für die übertragen, bei denen
Portfoliostrategie und Werterhaltungsklausel verschlechtert – durch tatsächlich bzw. sich Risiken
einzelne Kredit- quartalsweise Portfolio- möglicherweise materialisiert haben und
entscheidungen. Stress-Tests Risikovorsorge im die als ausgefallen
Kreditgeschäft gebildet anzusehen sind
/ Häufige Kunden- / Basis: Veränderung der werden muss (Ausfallrating).
besuche, je nach Sicherheitenwerte
Risikosituation (besondere Abschläge)
und der Kreditwürdigkeit
von Geschäftspartnern
(Anstieg der Ausfall-
wahrscheinlichkeit)
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Stärken des Geschäftsmodells Seite 1803/ DVB – Kreditvolumen und Portfoliodaten
20 Kreditvolumen 24 Financial Institutions and Syndications
21 Shipping Finance 25 DVB Corporate Finance
22 Aviation Finance 26 Investment Management
23 Land Transport Finance01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Kundenkreditvolumen
Mrd € Mrd USD
30.06.2018 31.12.2017 % 30.06.2018 31.12.2017 %
Shipping Finance 7,2 7,3 -1,4 8,4 8,8 -4,5
Aviation Finance 5,4 5,9 -8,5 6,3 7,1 -11,3
Land Transport Finance 1,4 1,3 7,7 1,7 1,6 6,3
Investment Management 0,2 0,2 – 0,2 0,2 –
Kerngeschäft 14,2 14,7 -3,4 16,6 17,7 -6,2
NCA-Portfolio1 4,1 4,7 -12,8 4,7 5,6 -16,1
Insgesamt 18,3 19,4 -5,7 21,3 23,3 -8,6
Nach Geschäftsbereichen Nach Regionen
2,7 % Offshore
22,5 % NCA-Portfolio1
3,3 % Naher Osten & Afrika 0,4 % Australien & Neuseeland
4,4 % Südamerika
77,5 % Kerngeschäft
davon: 15,8 % Asien
39,3 % Shipping Finance 50,6 % Europa
29,5 % Aviation Finance
7,6 % Land Transport
22,9 % Nordamerika
Finance
1,1 % Investment Management
1 Im Zuge der 2017 initiierten Restrukturierung der Geschäftsfelder entschied sich die Bank, bestimmte Teile ihrer Portfolien innerhalb der nächsten Jahre abzubauen. Dieses NCA-Portfolio besteht zum einen aus notleidenden Krediten und zum anderen aus nicht
mehr strategiekonformen Assets in den Transport Finance-Portfolien und den Investment Management-Aktivitäten.
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Kreditvolumen Seite 2001/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Shipping Finance-Portfolio (30.06.2018: 7,2 Mrd €)
Kundenkreditvolumen nach Schiffstypen Kundenkreditvolumen nach Regionen
2,1 % Naher Osten & Afrika
3,2 % Autotransporter 1,4 % Andere 1,9 % Süd- und
Mittelamerika & Karibik
3,1 % Offshore
5,5 % Container
54,8 % Tanker
53,9 % Europa
davon:
10,0 % Containerschiffe 16,5 % Rohöltanker 15,3 % Asien & Australien
14,5 % Produktentanker
14,2 % Gastanker
9,6 % Chemikalientanker
25,1 % Massengutfrachter 23,7 % Nordamerika
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Shipping Finance Seite 2101/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Aviation Finance-Portfolio (30.06.2018: 5,4 Mrd €)
Kundenkreditvolumen nach Flugzeugtypen Kundenkreditvolumen nach Regionen
3,5 % Regionaljets 1,8 % Turboprops 2,0 % Offshore
davon: davon:
3,3 % Embraer 1,4 % ATR
0,4 % Bombardier 3,6 % Süd- & Mittelamerika
0,2 % Bombardier
5,3 % Frachtflugzeuge
davon:
8,5 % Naher Osten & Afrika
5,3 % Boeing
51,8 % Narrowbody-
Passagier-
flugzeuge 36,4 % Europa
davon:
29,5 % Airbus
22,3 % Boeing 23,7 % Asien
& Australien
37,6 % Widebody-
Passagierflugzeuge 25,8 % Nordamerika
davon:
24,9 % Boeing
12,7 % Airbus
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Aviation Finance Seite 2201/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Land Transport Finance-Portfolio (30.06.2018: 1,4 Mrd €)
Kundenkreditvolumen nach Fahrzeugtypen Kundenkreditvolumen nach Regionen
6,4 % Schienennah
davon: 3,2 % Australien
6,4 % Container-Chassis
40,8 % Nordamerika
56,0 % Europa
93,6 % Auf der Schiene
davon:
66,2 % Güterwaggons
16,6 % Lokomotiven
9,7 % Triebzüge
1,1 % Passagierwaggons
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Land Transport Finance Seite 2301/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Financial Institutions and Syndications-Portfolio
(30.06.2018: 660,8 Mio €)
Gesamtes Weiterplatzierungsvolumen nach Geschäftsbereichen
7,7 % Land Transport Finance
75,4 % Aviation Finance
16,9 % Shipping Finance
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Financial Institutions and Syndications Seite 2401/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
DVB Corporate Finance-Portfolio (30.06.2018)
Erträge nach Geschäftsbereichen Erträge nach Produkten
24,0 % Advisory and
3,7 % Shipping Finance Mergers & Acquisitions
48,5 % Aviation Finance
47,8 % Land Transport Finance 76,0 % Capital Markets
Investorenpräsentation __ März 2019 __ DVB Corporate Finance Seite 2501/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Investment Management – Investitionsvolumen (30.06.2018)
Verteilung des Investitionsvolumens
74,7 % 25,3 %
AIM SIM
AIM: davon: 71,4 % Aviation 2,0 % Stephenson Capital 1,3 % Container
AIM nach Anlageform 753,0 Mio € SIM-Schifffahrtsportfolio nach Anlageform 267,1 Mio €
1,2 % Andere
14,0 % Andere Investments
17,7 % Zerlegung
59,9 % Narrowbody-
davon:
Passagierflugzeuge 4,4 % Containerschiffe 53,8 % Tanker
15,3 % Widebody
2,3 % Triebwerke davon:
0,1 % Narrowbody 5,0 % Autotransporter 19,0 % LPG-Tanker
18,0 % Chemikalientanker
6,2 % Rohöltanker
11,3 % Massengutfrachter 5,6 % LNG-Tanker
5,0 % Produktentanker
21,2 % Widebody-
Passagierflugzeuge 11,5 % Offshore-Schiffe
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Investment Management Seite 2604/ DVB – Weitere Informationen
28 Struktur
31 Vorstand
32 Mitarbeiter
33 Impressum
34 Bildnachweise01/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Gehört zu Deutschlands zweitgrößter Bankengruppe
Privatkunden- Firmenkunden- GenoBanken/ Kapitalmarkt- Transaction
geschäft geschäft Verbund geschäft Banking
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Struktur Seite 2801/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Mitglied der BVR-Sicherungseinrichtung
Mitglieder Aufgabe des Institutsschutzes (BVR-SE)
972 Genossenschaftsbanken, Abwendung oder Behebung von drohenden oder
1 Zentralbank und Spezial-Verbundinstitute bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei
angeschlossenen Instituten der Sicherungseinrichtungen
BVR-ISG und BVR-SE
Überwachung
Durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Einlagenschutz (BVR-SE bzw. BVR-ISG GmbH)
Institutsschutz
Umfassender Schutz von Kundeneinlagen im Besitz von
Umfassender Institutsschutz für alle Mitglieder; kein Nichtbanken, einschließlich der von den
Konkurs eines Mitglieds seit 1934 Genossenschaftsbanken ausgegebenen
Inhaberschuldverschreibungen und Zertifikate (indirekt
über BVR-SE). Direkte Einlagensicherung über die BVR-
ISG GmbH bis zu 100.000 Euro pro Person pro Institut.
Träger
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V.
Rückwirkend zum 1. Januar 2017 besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der DVB Bank SE und DZ BANK AG.
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Struktur Seite 2901/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Aktionärsstruktur
22. Juni 2017 / Squeeze-out Beschluss der HV
24. Juli 2017 / Ablauf der Klagfrist
17. August 2017 / Eintragung im Handelsregister
17. August 2017 / Delisting der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse – General Standard
22. August 2017 / Zahlung der Barabfindung je Stückaktie an die Minderheitsaktionäre
100,00 %
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Struktur Seite 3001/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Zuständigkeiten des Vorstands der DVB zum 1. Januar 2019
Ralf Group ITF
Group Group Group
Bedranowsky Corporate International Transport
Audit Finance Legal Finance Suisse AG
Communications
Vorsitzender des
Vorstands Group Group Corporate Group Human Information LogPay Financial
Compliance Office Development Resources Technology Services GmbH
Group
Controlling
David Financial
Group Aviation Land Transport DVB Capital
Goring-Thomas Institutions
Treasury Finance Finance Markets LLC
and Syndications
Vorstandsmitglied
Aviation
Transaction and Investment Shipping DVB Transport
Financial
Loan Services Management Finance Finance Ltd
Consultancy
DVB Corporate
Finance
Dr. Rainer Aviation Credit and Asset Solution
Land Transport Shipping
Group/Shipping Investment
Jakubowski Credit Credit Credit
Management
Vorstandsmitglied
Aviation Group Risk Land Transport Strategic Planning &
Research Management Research Research Shipping
Produkt- und Servicebereiche Geschäftsbereiche im Kundengeschäft Tochtergesellschaften im Kundengeschäft
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Vorstand Seite 3101/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
Nationalitäten in der DVB (30.06.2018)
593 aktive Mitarbeiter 298 aktive Mitarbeiter
DVB Bank Konzern Transport Finance/Investment Management
13,8 % 29 weitere 17,8 % 21 weitere
Nationalitäten 44,2 % Deutsch Nationalitäten 22,2 % Britisch
2,2 % Norwegisch
3,5 % US-amerikanisch
4,0 % Norwegisch
3,9 % Griechisch
4,7 % US-amerikanisch 18,1 % Deutsch
6,6 % Singapurisch
6,7 % Griechisch
11,0 % Niederländisch 10,1 % Singapurisch
14,8 % Britisch 16,4 % Niederländisch
Investorenpräsentation __ März 2019 __ Mitarbeiter Seite 3201/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen
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Investorenpräsentation __ März 2019 __ Impressum Seite 3301/ Kennzahlen und Ausblick 02/ Geschäftsmodell 03/ Kreditvolumen und Portfoliodaten 04/ Weitere Informationen Bildnachweise Titelseite: Shipping Finance: Seite 1: Shutterstock Inc., New York, USA Aviation Finance: Seite 1: Bert van Leeuwen, DVB Bank SE, Amsterdam, Niederlande Land Transport Finance: Seite 1: Wouter Radstake, DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland 01/ DVB – Kennzahlen und Ausblick Seite 4: iStock/SusanneB 02/ DVB – Geschäftsmodell Seite 15: DZ BANK AG/DVB Bank SE 03/ DVB – Kreditvolumen und Portfoliodaten Seite 19: Getty Images 04/ DVB – Weitere Informationen Seiten 27, 33: DVB Fotoarchiv Seite 31 Ralf Bedranowsky und David Goring-Thomas: Andreas Fechner, Düsseldorf, Deutschland und DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland Dr. Rainer Jakubowski: DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland Investorenpräsentation __ März 2019 __ Bildnachweise Seite 34
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