ISG Provider Lens - Germany 2018 Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions - T-Systems
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ISG Provider Lens - Germany 2018
Internet of Things (I4.0) Platforms,
Services & Solutions
Deutschland
Eine Untersuchung
der Information Services Group Germany GmbH
Frankfurt a. M., Deutschland
September, 201717
Autor: Dr. Henning Dransfeld
© 2016 Experton Group AG, an ISG business
Internet of Things (I4.0) Platforms, Service & Solutions COPYRIGHT Die vorliegende Analyse wurde von der Information Services Group Germany GmbH (ISG) erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei ISG. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum von ISG. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftl ichen Genehmigung von ISG. © 2017 Information Services Group Germany GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 2
Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
1. EXECUTIVE SUMMARY
Die meisten von uns haben noch keinen Roboter, der selbstständig und vollautomatisch den
Haushalt erledigt. Wir fahren zwar bereits mit einiger Unterstützung in unserem Auto, aber müssen
in vielen Dingen immer noch selbst Hand anlegen oder Entscheidungen treffen. Und auch das
Einkaufen, sei es bei Dingen des alltäglichen Bedarfs oder bei Produktionsmitteln in einem
Unternehmen, geschieht weitestgehend noch nicht auf Basis von integrierten Einzelschritten aus
Auswahl, Kauf und Lieferung. Aber es gibt sie schon, die interessanten Fallbeispiele für den Einsatz
von IoT Technologien in den verschiedensten Industriesegmenten.
Heute wird davon ausgegangen, dass in Deutschland in diesem Jahr etwa 1,5 Milliarde n € an
Investitionen im Bereich von Industrie 4.0 getätigt werden. Dieser Wert wird bis zum Jahr 2020 auf
etwa 2,5 Milliarden € anwachsen. Allein im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus wird dies zu
einem Anwachsen der Bruttowertschöpfung auf etwa 100 Milliarden € führen 1.
Die Vernetzung & Automatisierung von Geräten, Maschinen und Produkten schreitet vor allem im
produzierenden Gewerbe voran. Neue Geschäftsmodelle, die vom Markt angenommen werden, sind
allerdings noch rar. IoT-Projekte sind von hoher Komplexität und bei der Sicherheitsarchitektur sind
noch viele Fragen offen. 75% aller Befragten einer Studie von Bitkom Research2 betrachten die
hohen Investitionskosten als größtes Hindernis für die Einführung von Industrie 4.0. An zweiter
Stelle steht das Thema Datenschutz, das von 55% der Teilnehmer an der Studie als Problem
gesehen wird. Daher agieren Unternehmensentscheider noch zögerlich in ihren Planungen und der
Umsetzung.
IoT – Hohe Dynamik in der Flexibilisierung der Fertigung
Weder eine Killer-Applikation, noch besonders innovative oder disruptive Geschäftsmodelle prägen
derzeit das Bild für den Einsatz von IoT.
Das produzierende Gewerbe hat durch den frühen Einsatz von Predictive Analytics zur Absicherung
der Robotik in den Fertigungsanlagen bereits einige Erfahrungen gesammelt. Jetzt geht es vielen
Produktionsleitern darum, die Grundstrukturen zu schaffen und bestehende IoT-Insellösungen sicher
und über offene Standards miteinander zu vernetzen, um den Automatisierungsgrad voranzutreiben.
Erst dann lohnt es sich, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Hierbei rücken dann zwei
Konzepte in den Vordergrund:
1. Flexibilisierung der Produktion ermöglicht eine reichhaltigere Auswahl für Endkunden
2. Die Möglichkeit Micro-Produktion direkt in der Nähe des Absatzmarktes aufzubauen verzahnt
den Produzenten enger mit dem Abnehmer und reduziert Transportkosten
1
Quelle: Bitkom; Fraunhofer IAO: Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland, April 2014
2
Quelle: Bitkom Research: Industrie 4.0 – Wie Sensoren, Big Data und 3D-Druck die Produktion und die Arbeit in der
Fabrik verändern; April 2016
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Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions IoT-Plattformen und Ökosysteme In den letzten zwölf Monaten sind einige größere IoT-Ökosysteme entstanden, in denen Softwarehersteller, IT-Systemhäuser und Hardwareproduzenten eng miteinander kooperieren. Nahezu jeder Anbieter und Dienstleister setzt auf offene Schnittstellen, um an den verschiedensten IoT-Plattformen und Cloud-Lösungen andocken zu können. Die Konsolidierung verschiedener Ausprägungen, wie zum Beispiel MES-Plattformen, hat insofern stattgefunden als dass weniger Anbieter mit einer eigenen Plattform in diesen Markt eingetreten sind als erwartet. iPaaS für IoT werden zur offenen Drehscheibe für Anwendungen IoT-Plattformen stehen als Daten-Drehscheiben (für die Datenintegration, -speicherung, -analyse und -visualisierung) im Mittelpunkt der Entwicklung. Zu „Full-Service“ IoT-Plattformen mit einem voll integrierten Portfolio an Daten-, Device- und Prozessmanagement gesellen sich neue IoT- Integrations-Plattformen; diese stellen Konnektoren mit offenen Schnittstellen zur Verfügung, um diverse Daten-, Device- und Prozessmanagement-Lösungen schnell und einfach zu verbinden. Jeder Plattformanbieter weiß, dass er nur so stark ist wie die Summe seiner Anwendungspartner. Durch den Preisverfall der Sensorik wird die Vernetzung und damit die Dynamik von IoT-Plattformen zunehmen. Die Anbieter engagieren sich insgesamt stärker in Gremien, um hier die Standardisierung voranzutreiben. Dieser Trend wird zukünftig dazu führen, dass IoT -Plattformen einfacher mit neuer Funktionalität zu ergänzen sind und auch die Koe xistenz von unterschiedlichen Plattformen möglich ist. Industrie 4.0 Plattformen als Basis für höhere Automatisierung Industrie 4.0-Plattformen werden für vorausschauende Instandhaltung oder für die Analyse der realen Nutzungszeit von Maschinen verwendet. Sie erhöhen den Automatisierungsgrad über die Verknüpfung von Analytics mit MES-Systemen und ERP-Anwendungen. Auch in diesem Markt gibt es zunehmend Partnerschaften zwischen MES-Spezialisten, IT-Systemhäusern und Softwareherstellern, um ganzheitliche Szenarien zu ermöglichen. Man bemüht sich immer mehr, IoT- mit Industrie 4.0-Szenarien zu kombinieren, beispielsweise um Gebäudedaten in Produktionsabläufe einfließen zu lassen. Die notwendigen Plattformen werden verstärkt aus der Cloud realisiert. Die dadurch ermöglichte Vernetzung mit Unternehmensdaten erlaubt komplexere Szenarien. Beispielsweise können Maschinen verlangsamt werden, wenn der Transporter mit einer Teilelieferung im Stau steckt. Die Königsdisziplin sind flexible Rule Engines , bei denen kontextbezogene Entscheidungen, beispielsweise zur Werkzeugbilanzierung, getroffen werden; das können heute erst wenige Anbieter. © 2017 Information Services Group Germany GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 8
Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions Industrial Analytics & Visualization / Data Analytics wird zum Motor für Automation Lösungen aus dem Segment „Industrial Analytics & Visualization“ wurden zunächst eingesetzt, um Produktionsleitstände mit strukturierten Daten zu versorgen und darzustellen, um Entscheidungen während der Produktionsabläufe zu erleichtern. Damit allein werden die Ziele einer flexiblen und weitestgehend automatisierten Fabrik jedoch nicht erreicht. Die Komplexität der Anforderungen an Industrial Data Analytics steigt immens, und im nächsten Schritt geht es darum, Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen zu konsolidieren und Reaktionen zu automatisieren. Anbieter aus den Bereichen Business Intelligence, Big Data oder aus der Automatisierungstechnik müssen zukünftig komplexe Produktionssysteme genauso beherrschen wie die Anforderungen der klassischen Unternehmens-IT. Auch in diesem Bereich werden Kooperationen und gemeinsame Marktangänge immer notwendiger. IoT Security – Anforderungen werden zu oft noch unterschätzt Bei Security im Kontext von IoT geht es um mehr als Datendiebstahl. Im Fokus steht hier besonders die Vermeidung von Produktionsfehlern und Sabotage. Zudem muss auch Industriespionage aufgedeckt werden, die heute ja ohne physischen Zugang zu Produktionsstätten ausgeführt wird. Durch die zunehmende Vernetzung der Endpoints, beispielsweise einer mit Sen soren ausgestatteten Produktionsmaschine, mit IT-Systemen wie ERP oder der Cloud entstehen auf der gesamten Strecke neue Anforderungen an die IT-Sicherheit. Wenige Lösungsanbieter nehmen sich des Themas so umfassend an wie beispielsweise Siemens mit seinem Cyber Secure Operations Center für Industrieanlagen. Dabei ist ganzheitliche IoT-Sicherheit für Anwender höchst kritisch. Endpoint Security alleine greift in diesem Kontext zu kurz. Anbieter werden ihr Portfolio ausweiten, Allianzen eingehen oder aus diesem Markt verschwinden. IoT Starterkits – das Schnellboot für den Einstieg in IoT Use Cases Starterkits haben bereits durch konkrete Use Cases einen hohen Reifegrad erlangt. Anbieter vermarkten sie als Einstiegsprodukt ganz aktiv, weil sie als kompletter Baustein von Kunden sofort eingesetzt werden können. Bei den Starterkits gibt es zwei Hauptrichtungen: Die einen fokussieren sich auf Maschinendaten inklusive Visualisierung, die anderen auf vollständige Use Cases mit automatisierten Aktionen oder integrierten Business-Anwendungen. Es gibt unterschiedliche Vernetzungsgrade, doch insgesamt sind diese Lösungen ausgereift und werden rasant erweitert. Teilweise werden die Produkte über klassische Online Shops vermarktet. Die Zahl der Projekte wird nach Ansicht von ISG kräftig wachsen. Kunden geben unisono das Feedback, dass dieser pragmatische Weg ein direkter Einstieg in die IoT Welt ist. © 2017 Information Services Group Germany GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 9
Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
IoT-Beratung und Integration – es fehlt an umsetzbaren Innovationsstrategien
Ob in der Automobilindustrie, im produzierenden Gewerbe, Facility Management, Retail oder in der
Logistik – in nahezu allen Branchen klaffen Vision und Implementierung von IoT weit auseinander.
Wir sehen Visionen von selbstfahrenden Schiffen und Autos sowie vollautomatisierten Firmen
einerseits; andererseits werden IoT-Projekte in Deutschland derzeit hauptsächlich realisiert, um
Prozesse zu optimieren, Stromkosten zu reduzieren oder Wartungsintervalle für Fertigungsroboter
zu verbessern.
Berater sind gefordert, Wege aufzuzeigen, wie IoT genutzt werden kann, um Geschäftsmodelle
zukunftssicher auf neue Grundlagen zu stellen. Es ist sicherlich zu begrüßen, dass das klassische
Geschäft beständig optimiert wird, doch in diesem Markt ist mehr Innovation gefordert. Konkrete
Konzepte für den Wandel zur digitalen Fabrik oder dem 3D-Display von Produkten im Einzelhandel
gibt es heute erst wenige. Vielen Unternehmen ist noch nicht klar, wie sie von der Umsetzung von
Optimierungsprojekten zur Realisierung von neuen Geschäftsmodellen kommen.
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Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
2. EINLEITUNG
2.1. Methodik und Definition
Im Rahmen des Projektes „Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions“ wurden in
einem mehrstufigen Research- und Analyseprozess die relevanten Anbieter im deutschen Markt
untersucht und nach dem ISG Provider Lens Research-Prozess positioniert. Dabei gliederte sich das
Projekt in folgende Schritte:
1. Definition Zielmarkt „Internet of Things (4.0) Platforms, Services & Solutions”
2. Fragebogenbasierte Anbieterbefragungen
3. Expertengespräche mit Anbietern und Anwendern
4. Bewertung von Services, Serviceunterlagen und Referenzen
2.2. Definition „Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions”
Der Begriff Internet of Things steht synonym für eine der größten Veränderungsdynamiken unserer
heutigen Zeit – die zunehmende Vernetzung und Automatisierung von Geräten, Maschinen und
Produkten. Das Internet der Dinge fokussiert sich auf die Nutzung von digitalisierten und vernetzten
Geräten und Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Unternehmen u nd
Konsumenten.
Industrie 4.0 ist Teil dieser Veränderungsdynamik und beschäftigt sich im Kern mit dem
Produktionsprozess in einer „Smart Factory“ auf Basis hoch vernetzter und automatisierter
Maschinen. Beide Themen beschäftigen sich somit mit den Möglichkeiten der zunehmenden
Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen – von der Geräte- und Maschinen-Ebene, über die Ebene
von Maschinenparks sowie Produkt- und Gerätegruppen bis hin zu den vertikalen und horizontalen
Geschäftsprozessen.
Die in dieser Studie untersuchten Plattformen reichen von sehr hoch spezialisierten Industrie 4.0 -
Plattformen zur optimierten Produktionssteuerung bis hin zu iPaaS zur Integration von
unterschiedlichen Anwendungssystemen über eine PaaS Cloud-Infrastruktur.
Weil durch diese Entwicklungen nun auch zunehmend branchenspezifische Lösungen und
Dienstleistungen angeboten werden, sind folgende Marktkategorien in dieser Studie berücksichtigt:
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Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Abbildung 1 Marktkategorien des Internet of Things (I4.0) – Platforms, Services & Solutions
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Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
2.3. ISG Provider Lens Research-Prozess
Abbildung 2 Beispiel ISG Provider Lens Research-Quadrant
Der „ISG Provider Lens Research“-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und enthält vier
Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.
Leader
Die als Leader eingeordneten Anbieter verfügen über ein hoch attraktives Produkt - und
Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher
alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind als st rategische Taktgeber
und Meinungsführer anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein Garant für Innovationskraft und
Stabilität.
Product Challenger
Die Product-Challenger decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen der
Unternehmen überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien der
Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen wie die als Leader
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Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
positionierten Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des Anbieters oder dem schwachen
„Footprint" im jeweiligen Zielsegment begründet.
Market Challenger
Market Challenger verfügen naturgemäß über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf
der Portfolio-Seite noch ausgeprägtes Verbesserungspotenzial und liegen hier klar hinter den
Unternehmen, die als „Leader“ positioniert sind. Häufig sind es etablierte Anbieter, die Trends
aufgrund ihrer Größe und der damit einhergehenden Unternehmensstruktur nicht schnell genug
aufgreifen und somit in puncto Portfolioattraktivität Optimierungspotentiale vorweisen.
Follower
Unternehmen, die im Bereich Follower positioniert sind, mangelt es bisher noch an ausgereiften
Produkten und Services bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind
Schwächen und Verbesserungspotenziale im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar. Anbieter in
diesem Bereich sind häufig auch Generalisten oder auch Nischenanbieter.
Rising Star
Rising Stars sind in der Regel „Product Challenger“ und besitzen hohes Zukunftspotential. Ein
solches Unternehmen kann zum Zeitpunkt der Auszeichnung ein vielversprechendes Portfolio inkl.
der notwendigen Roadmap mit adäquater Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw.
Kundenanforderungen vorweisen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein ausgezeichnetes
Management mit Verständnis für den lokalen Markt. Dieses Prädikat erhalten daher nur Anbieter
oder Dienstleister, die in den letzten zwölf Monaten extreme Fortschritte hinsichtlich der gesteckten
Zielerreichung verzeichnet haben und auf dem besten Weg sind, über eine überdurchschnittliche
Schlag- und Innovationskraft innerhalb von 12-24 Monaten zu den Top-Anbietern zu gehören.
2.4. Zeitlicher Ablauf des Projektes
Das Projekt startete im April 2017 mit der Research-Phase, die bis Mai 2017 andauerte; daraufhin
folgten Analyse und Auswertung sowie Berichtlegung. Ausgewählte Ergebnisse wurden der Presse
im September 2017 vorgestellt.
Milestones Beginn Ende
Projekt Kick-off 08.03.2017
Herstellerbefragung 03.04.2017 08.05.2017
Sneak Previews 07.07.2017 29.08.2017
Bereitstellung der Studie 13.09.2017
Presseveröffentlichung 20.09.2017
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14Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3. Internet of Things (I4.0) Platforms, Services &
Solutions
3.1. BEWERTUNG NACH KATEGORIEN
ISG Provider Lens Germany 2018 - Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
market segments
Platforms (iPaaS
Integration - Smart
IoT Platforms &
IoT Starterkits
Connected Cars
Integration - IoT
Integration - IoT
Integration - IoT
Visualization
Categories
Ecosystems
IoT Security
Industrie 4.0
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Analytics &
Consulting &
Automotive -
Integration
Number of
Platforms
Integration -
Production
Industrial
Buildings
Energy for
Logistics
Logistics
for IoT)
Retail
Players
Accenture L MC PC 3
Actian F 1
Adaptris F 1
Atos MC L L L L L L 7
AWS MC F 2
Axians L 1
Axiros F 1
AXOOM PC 1
Barracuda PC 1
Beckhoff L 1
BEDM PC L 2
Bosch SI L PC L PC L MC PC L L 9
CANCOM L PC 2
Capgemini F L PC L 4
Caverion L 1
CGI F MC 2
Cisco MC MC 2
Cognizant PC MC 2
Covisint PC 1
CyberArk PC 1
Dell Boomi PC 1
Detego MC 1
Deutsche
L L L L L L 6
Telekom
Device Insight PC L MC MC L L 6
L – Leader / PC – Product Challenger / F – Follower / MC – Market Challenger / RS – Rising Star
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15Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
market segments
Platforms (iPaaS
Integration - Smart
IoT Platforms &
IoT Starterkits
Integration - IoT
Integration - IoT
Integration - IoT
Connected Cars
Visualization
Categories
Ecosystems
Industrie 4.0
IoT Security
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Analytics &
Consulting &
Automotive -
Integration
Number of
Integration -
Platforms
Production
Industrial
Energy for
Buildings
Logistics
Logistics
for IoT)
Retail
Players
DXC Technology MC MC 2
elastic.io PC 1
Empolis L 1
Eurotech F 1
FIT F L MC 3
fluidOps PC 1
FORCAM PC L L 3
Fortinet F 1
Gefasoft MC 1
GE F MC 2
GreenCom MC PC 2
Greenpocket MC 1
HCL F F F 3
IBM L L L L PC L L PC L L 10
inconso MC 1
Informatica MC 1
Infosys PC PC PC 3
Inway MC 1
iTAC PC L 2
iTiZZiMO F 1
Ivanti L 1
Jitterbit PC 1
Kiwigrid L 1
Luftmeister F 1
Microsoft L L MC F 4
MPDV F 1
Mulesoft L 1
nemetris PC PC 2
NTT DATA PC PC 2
Oracle MC 1
L – Leader / PC – Product Challenger / F – Follower / MC – Market Challenger / RS – Rising Star
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16Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
market segments
Platforms (iPaaS
Integration - Smart
IoT Platforms &
IoT Starterkits
Integration - IoT
Integration - IoT
Integration - IoT
Connected Cars
Visualization
Categories
Ecosystems
Industrie 4.0
IoT Security
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Consulting &
Analytics &
Consulting &
Automotive -
Integration
Number of
Integration -
Platforms
Production
Industrial
Energy for
Buildings
Logistics
Logistics
for IoT)
Retail
Players
Plex PC 1
PTC L L L 3
QSC PC PC 2
relayr F PC PC L MC L PC 7
Reply PC PC 2
SALT Solutions MC 1
SAP MC L L F 4
SAS PC 1
Scheer E2E F 1
Siemens L MC L L 4
Software AG L MC PC 3
Sopra Steria MC 1
Symantec MC 1
talend F 1
TCS F PC F 3
Tech Mahindra L PC MC RS MC 5
TIBCO L 1
UNITY PC PC 2
Vodafone L 1
Wipro F RS PC PC 4
L – Leader / PC – Product Challenger / F – Follower / MC – Market Challenger / RS – Rising Star
Abbildung 3 Anbieterlandschaft
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17Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.2. IoT Platforms & Ecosystems
3.2.1. Einleitung
IoT-Plattformen werden mehr und mehr zur Datendrehscheibe von Unternehmen. IoT -Plattformen
verbinden im Wesentlichen vier Elemente miteinander: Dinge, User Devic es, Unternehmens-
anwendungen und Web Services. Informationen über Dinge (Maschinen, Geräte, Produkte, Bauteile
und Materialien) werden erfasst und für die Visualisierung auf User Devices aufbereitet. Der
Remote-Zugriff via User Devices auf „Dinge“ ist ebenfalls möglich. IoT-Plattformen sind generell
branchenunabhängig ausgerichtet und horizontal orientiert, um eine Verknüpfung von Daten und
Dingen über Branchen- und Unternehmensgrenzen hinweg zu ermöglichen. Die „Full-Service-
Plattformen“ haben als Kernfunktionalitäten das Daten- & Device-Management, über die
verteilte/dezentrale Dinge (Devices/Geräte, Produkte, Maschinen) vernetzt, zentral verwaltet und
deren Daten verarbeitet (gespeichert, integriert, analysiert und visualisiert) werden. Weitere
Funktionen sind häufig Data Analytics, Anwendungsentwicklung zur Datenvisuali sierung und das
Konnektivitätsmanagement. Des Weiteren gehört auch die Integration mit
Unternehmensanwendungen (ERP, CRM oder PLM) und externen Web Services wie Social-Media-
Daten oder Wetterinformationen dazu. „Spezifische Integrationsplattformen“ stellen Konnektoren z ur
Verfügung, die eine schnelle und einfache Verbindung unterschiedlichster Daten -, Device- und
Prozessmanagement-Lösungen ermöglichen.
Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von IoT Platforms &
Ecosystems lassen sich wie folgt zusammenfassen:
· Funktionsbreite & -tiefe · Kooperationen mit anderen relevanten
IoT-Playern und -Plattformen
· USP
(Ökosystem)
· Partnerschaften mit
· Skalierbarkeit
Systemintegratoren, Entwicklern und
Vertriebspartnern · Erfolgreiche lokale Kundenprojekte
Aufgefallen ist, dass die Marktteilnehmer weitestgehend konstant geblieben sind; einzig Cumulocity
wurde von der Software AG übernommen.
Einige der Marktteilnehmer haben ihr Portfolio deutlich attraktiver gestaltet, indem sie sich für
Partner geöffnet und diese mit in ihr Portfolio integriert haben. Insgesamt haben nun viele
Teilnehmer eine Cloud-Lösung, sei es mit der eigenen Cloud, der Cloud eines Partners oder sogar
einer cloud-agnostischen Lösung.
Interessant ist, dass sich einige der angebotenen Plattformen auf Standard -Schnittstellen zur
Anbindung von Sensoren fokussieren. Andere wiederum konzentrieren sich besonders auf die
Vernetzung von alten Bestandsmaschinen mit sehr unterschiedlichen Schnittstellenanforderungen.
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18Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Bei den Plattformen zeigt sich, dass sich viele Use Cases darauf konzentrieren, lediglich
Kostenoptimierungen zu unterstützen.
Die Anbieter engagieren sich insgesamt stärker in Gremien, um hier die Standardisierung
voranzutreiben. Dieser Trend wird zukünftig dazu führen, dass IoT-Plattformen einfacher zu
ergänzen sind und nebeneinander koexistieren können und sich sowohl Kunden als auch Anbieter,
die keine eigene Cloud-Infrastruktur haben, nicht mehr nur auf eine Suite festlegen müssen. Die ISG
geht davon aus, dass sich die Marktteilnehmer zunehmend annähern und Use Cases schneller am
Markt verfügbar sein werden, als dies bisher in Einzellösungen der Fall ist. Mit Blick in die Zukunft
werden Communities entstehen, die Lösungen realisieren, die von einem einzelnen Unternehmen
gar nicht oder nur verzögert umsetzbar sind.
Die etablierten Unternehmen investieren viel Geld in den Ausbau ihrer Plattformen, die
dahinterliegende Strategie unterscheidet sich jedoch deutlich. Während Bosch SI beispielsweise erst
für den internen Markt entwickelt und dann diese bereits erprobten Lösungen auch Dritten anbietet,
investiert die Deutsche Telekom stark in die Kooperation mit Partnern wie Cisco, Microsoft oder
Huawei, um Kunden ein möglichst umfassendes Portfolio anbieten zu können. Der Begriff Full -
Service Provider wird hierdurch neu geprägt.
Viele Anbieter realisieren, dass Use Cases vermehrt aus anderen Branchen und Aufgabenstellungen
adaptiert werden; Anwendungsbeispiele kommen also zunehmend nicht mehr nur ausschließlich aus
der eigenen Branche. Die Historie, aus der eine Plattform einst entstanden ist, wird zunehmend
irrelevant.
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19Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.2.2. Anbieterbewertung
ISG identifizierte im deutschen Markt 14 Unternehmen als relevante Anbieter von IoT Platforms &
Ecosystems. Davon konnten sich sechs Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind:
· Bosch SI · Microsoft
· Deutsche Telekom · PTC
· IBM · Software AG
Abbildung 4 Quadrant für IoT Platforms & Ecosystems
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20Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Kategorie: IoT Platforms & Ecosystems
Deutsche Telekom
Stärken/Chancen: Schwächen/Herausforderungen:
· Mit der Multi-IoT-Plattform bekommen · Die MISP-Plattform könnte weiter
Kunden den Zugriff auf ein riesiges ausgebaut werden, indem Use Cases aus
Portfolio, denn auch die Plattformen der Kundenprojekten in die Plattform
Partner sind hierdurch für den Kunden übernommen werden.
zugänglich.
· Die IoT-Plattform sollte klarer auf den
· Lösungen werden aus bewährten Webseiten dargestellt werden. Es werden
Einzelkomponenten Ende zu Ende integriert viele Einzelinformationen z.B. zu Use
und gesamtheitlich geliefert. Cases geboten, die Möglichkeiten der
Plattform werden jedoch unzureichend
· Kunden profitieren von der klaren dargestellt.
Ausrichtung im Bereich IoT, insbesondere
von erprobten Use Cases, auf denen sie · Informationen über die MISP-Plattform sind
komplexe Szenarien aufbauen können. nicht einfach zu finden.
· Die Deutsche Telekom kombiniert das
Angebot mit der möglichen Nutzung ihres
deutschen Rechenzentrums, um damit die Advisor Statement
Einhaltung der strengen deutschen
Datenschutzbedingungen sicherstellen.
„Mit der Multi-IoT-Service-Plattform
· Die Multi-IoT-Service-Plattform (MISP) bekommen Kunden Zugriff auf ein
sichert die Konnektivität von Sensoren riesiges Portfolio, denn auch die
sowie Geräten und ermöglicht Plattformen der Partner sind
Datenmanagement. hierdurch für den Kunden
zugänglich.“
· Im deutschen Markt hat die Telekom für
ihre IoT-Plattform bereits viele
Kundenreferenzen und reelle
Anwendungsszenarien.
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22Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.2.3. Übersicht Anbieter im Bereich IoT Platforms & Ecosystems mit
Entwicklungsprognose
IoT Platforms & Ecosystems
Trend
Portfolio attractiveness (Y-Axis on Grid) Competitive strength (X-Axis on Grid)
assessment
Features / Innovation Strategy &
Strategy & Architecture & Client Sales & Awareness
Player / Categories Vision
Portfolio
Service Design Experience Marketing
Capacity & Local
& Image
depth Viability Reach
Atos 0 - 0 0 0 0 0 0 ÅÆ
AWS 0 - 0 0 0 0 0 0 ÅÆ
Axiros - - - - - - - - È
Bosch SI + + 0 0 + + + + Ç
Deutsche Telekom + 0 0 0 + + + - Ç
Device Insight 0 0 0 0 0 - 0 - ÅÆ
Eurotech - - - - - - - - È
GE 0 - - - 0 0 - - ÅÆ
IBM + 0 0 0 0 0 0 0 ÅÆ
Microsoft + 0 0 0 0 + + 0 Ç
PTC 0 0 0 0 0 + + 0 Ç
relayr 0 0 - - - - - - ÅÆ
SAP 0 - 0 0 0 0 0 0 ÅÆ
Software AG + 0 0 0 - 0 0 0 Ç
Legende: "+" überdurchschnittlich; "0" durchschnittlich; " -" unterdurchschnittlich (im Vergleich zum Wettbewerb); Trend Assessment: Pfeil hoch = positiv;
Pfeil links_rechts = neutral; Pfeil runter = negativ (Einschätzung Zukunft)
Abbildung 5 IoT Platforms & Ecosystems – Anbieterübersicht mit Performance Dashboard
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27Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.3. Integration Platforms (iPaaS for IoT)
3.3.1. Einleitung
iPaaS-Lösungen erlauben die Integration unterschiedlicher Anwendungssysteme über eine PaaS
Cloud-Infrastruktur. Im Bereich IoT sind sie durch zusätzliche Funktionalitäten erweitert und
vereinfachen die systemische Integration von IoT-Systemen in die IT. Sie nehmen daher eine
gewisse Sonderstellung im Markt an. iPaaS for IoT-Lösungen sind eine für die Anwendung
notwendige Ergänzung zu IoT-Plattformen, wenn es um die schnelle und einfache Integration von
IoT-Plattformen mit weiteren Datenquellen und Anwendungen über ein Cloud-Umfeld geht.
iPaaS for IoT-Lösungen unterstützen IoT-Plattformen durch Konnektoren und Adapter in drei
konkreten Einsatzfeldern: bei der Integration von IoT-Plattformen mit Unternehmensanwendungen
wie CRM oder ERP; bei der schnellen und einfachen Zusammenführung mit Daten aus Web-
anwendungen (wie z.B. Wetterdaten, Social-Media-Daten) in IoT-Plattformen und bei der
Funktionserweiterung von IoT-Plattformen, z.B. durch spezielle Tools für die erweiterte
Datenanalyse oder Datenvisualisierung.
Die Entwicklung von iPaaS for IoT-Anwendungen geht dahin, bestimmte Funktionalitäten von IoT-
Plattformen zu übernehmen und zentral anzubieten. Außerdem gibt es besondere Anforderungen,
z.B. an die Skalierbarkeit und das Event Handling, die sich aus den Spezifika von IoT-Lösungen
ergeben.
Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter vo n Integration Platforms
(iPaaS for IoT) lassen sich wie folgt zusammenfassen:
· Konnektoren zu IoT-Plattformen und · Nutzerfreundlichkeit und Self-Service-
anderen relevanten IoT-Anwendungen Funktionen
· Konnektoren zu wichtigen ERP-/CRM- · Funktionalitäten, die Skalierbarkeit und
und Analytics-Anwendungen Event Handling vereinfachen
· Konnektoren zu Webanwendungen · Netzwerkanbindung und speziell
(Wetterdaten, Social Media, Cloud gesicherte Konnektivität
Storage)
Der Markt hat sich sehr stark erweitert, da die Plattformanbieter die Notwendigkeit des Themas
iPaaS for IoT für sich erkannt haben und eigene, oft auch sehr auf das Thema IoT abgestimmte
Lösungen anbieten. Hierzu gehören Unternehmen wie Bosch SI, FORCAM, relayr und QSC.
Aufgrund der Komplexität werden von diesen Anbietern oft sehr industriespezifische Lösungen
offeriert, speziell in den Bereichen Engineering/Manufacturing oder Energie. Einige Lieferanten
bieten iPaaS nur im Rahmen ihrer IoT-Plattform an; sie wurden in diesem Bereich der Studie nicht
bewertet, da es sich um kein eigenständiges System handelt.
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28Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Die iPaaS-Anbieter haben zudem begonnen, ihre generischen Lösungen um Konnektoren zu IoT -
Systemen zu erweitern. Gleiches gilt für die Softwareanbieter, die ihre aPaaS-Angebote durch die
Nutzung von iPaaS-Lösungen von Drittanbietern IoT-fähig machen. Dieser Konnektoren-Ansatz
ermöglicht es, die sehr spezifischen Herausforderungen bezüglich Sicherheit, Datenmenge und
Prozessanforderungen gezielt anzugehen. TIBCO, elastic.io, IBM, Microsoft, Deutsche Telekom,
Mulesoft, Software AG und Dell Boomi sind Anbieter, die so ihre iPaaS-Angebote gezielt erweitern.
Eine dritte Gruppe von Lieferanten rekrutiert sich aus den Anbietern von Unt ernehmenssoftware.
Hier werden eigenentwickelte iPaaS-Lösungen angeboten, um IoT-Prozesse in diese Software zu
integrieren. Zu nennen sind hier beispielsweise SAP und Oracle.
Diese drei Gruppen verfolgen zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze und sind nur schwer
voneinander abzugrenzen. Die Entscheidung für eine spezialisierte IoT iPaaS-Lösung oder eine
integrierte iPaaS-Lösung mit erweiterten IoT-Fähigkeiten kann der Kunde nur aus einer sehr
konkreten Projektanforderung heraus treffen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die aus dem Bereich
Fertigung und Sensortechnik in das Marktumfeld IoT eindringenden Spezialisten die etablierten IT -
Lieferanten unter Druck setzen oder sogar verdrängen können. Derzeit wählen die Anwender beide
Ansätze zu gleichen Teilen als Lösung aus. ISG sieht hier mittelfristig eher die Tendenz zur
integrativen Zusammenarbeit.
Im Leader-Quadranten ist der Markt relativ stabil, angeführt von der Deutschen Telekom sowie
TIBCO und IBM. Da immer mehr Drittanbieter Azure in die eigenen IoT -Plattformen integrieren,
wächst die Bedeutung von Microsoft in diesem Bereich ständig. SAP ist zwar stark, die Lösung ist
aber immer mehr nur für die eigenen Kunden interessant. Deshalb muss man aufpassen, hier nicht
langfristig den Anschluss zu verlieren. Neu im Leadership-Quadranten ist der Anbieter Mulesoft, der
eine durchgängige Lösung bis in das Device hinein anbietet. Aufgrund der starken Spezialisierung
des Marktes konnte kein eindeutiger Rising Star identifiziert werden.
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29Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.3.2. Anbieterbewertung
ISG identifizierte im deutschen Markt 20 Unternehmen als relevante Anbieter von Integration
Platforms (iPaaS for IoT). Davon konnten sich sechs Provider im Leader-Quadranten positionieren;
diese sind:
· Deutsche Telekom · Mulesoft
· IBM · SAP
· Microsoft · TIBCO
Abbildung 6 Quadrant für Integration Platforms (iPaaS for IoT)
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30Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Kategorie: Integration Platforms (iPaaS for IoT)
Deutsche Telekom
Stärken/Chancen:
· Die Deutsche Telekom bietet im Rahmen · Mit dem „House of Clouds“ schafft die
ihrer Lösung „Data-Orchestration-as-a- Deutsche Telekom eine Multi-IoT-Plattform,
Service“ eine iPaaS-Lösung an, die auf der indem sie Plattformen unterschiedlicher
Informatica-iPaaS-Plattform basiert. Für IoT IoT-Anbieter zusammenführt, z.B. Microsoft
wird diese um eigene IoT-Konnektoren, Azure und Cisco Fog. Es bleibt abzuwarten,
Software und zusätzliche Cloud-Services wie sich dieses Angebot auf die iPaaS-for-
erweitert. IoT-Lösung auswirken wird.
· Die Deutsche Telekom hat eine klare
Ausrichtung im Bereich IoT. Sie stellt
Schwächen/Herausforderungen:
einfache Use Cases zur Verfügung, die
vom Kunden eingesetzt werden können und · Für den Kunden ist es weiterhin nicht
darauf ausgelegt sind, die Komplexität der einfach, das Angebot klar zu erfassen und
Anwendungen langsam zu steigern und die richtigen Informationen zu finden. Die
dem Kunden so einen schnelleren Einstieg unterschiedlichen Webseiten sind nicht gut
in komplexe IoT-Anwendungen zu koordiniert und z.T. unübersichtlich. Die
ermöglichen. Vermarktung sollte für den Anwender klarer
sein und sich nicht nur auf die rein
· Das Rechenzentrum steht in Deutschland.
technischen Aspekte beziehen.
· Die Lösung von Informatica bietet mehr als
· Es sind immer noch wenige lokale
149 Konnektoren in alle gängigen IoT- und
Kundenreferenzen sichtbar.
Non-IoT-Systeme und wird ständig
erweitert; von der Deutschen Telekom
werden zusätzliche IoT-Konnektoren
bereitgestellt.
Advisor Statement
· Der Kunde kann durch weitere Secure
Agents die gewünschte Skalierung selbst „Mit ihrem starken Angebot ist die
beeinflussen. Die Data Orchestration Deutsche Telekom ein extrem
basiert dabei ebenfalls auf der Informatica- interessanter Player im iPaaS for
Cloud. IoT-Umfeld.“
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31Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.3.3. Übersicht Anbieter im Bereich Integration Platforms (iPaaS for IoT) mit
Entwicklungsprognose
Integration Platforms (iPaaS for IoT)
Trend
Portfolio attractiveness (Y-Axis on Grid) Competitive strength (X-Axis on Grid)
assessment
Features / Innovation Strategy &
Strategy & Architecture & Client Sales & Awareness
Player / Categories Vision
Portfolio
Service Design Experience Marketing
Capacity & Local
& Image
depth Viability Reach
Actian - - 0 - - - - - È
Adaptris - - 0 - - - 0 - ÅÆ
Bosch SI 0 0 0 0 - 0 0 0 Ç
Dell Boomi 0 0 0 0 - 0 0 0 Ç
Deutsche Telekom 0 + + 0 0 0 0 0 Ç
elastic.io + 0 0 0 - - 0 0 Ç
FORCAM 0 0 0 0 - - - - Ç
IBM 0 0 0 0 0 0 0 0 Ç
Informatica - - 0 0 0 + 0 0 ÅÆ
Jitterbit 0 0 0 0 - - - - Ç
Microsoft 0 0 0 0 0 + 0 0 ÅÆ
Mulesoft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ç
Oracle 0 0 0 - 0 0 0 0 È
QSC 0 0 0 0 - 0 - - Ç
relayr 0 0 0 0 - - - - Ç
SAP - 0 0 0 + 0 0 0 ÅÆ
Scheer E2E - - - - - 0 0 - È
Software AG - - 0 0 0 0 0 0 È
talend 0 0 0 - - - - - ÅÆ
TIBCO + 0 0 0 0 0 0 0 Ç
Legende: "+" überdurchschnittlich; "0" durchschnittlich; " -" unterdurchschnittlich (im Vergleich zum Wettbewerb); Trend Assessment: Pfeil hoch = positiv;
Pfeil links_rechts = neutral; Pfeil runter = negativ (Einschätzung Zukunft)
Abbildung 7 Integration Platforms (iPaaS for IoT) – Anbieterübersicht mit Performance Dashboard
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37Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.4. Industrial Analytics & Visualization
3.4.1. Einleitung
Der wichtigste Use Case im Kontext von IoT ist derzeit noch Analytics for Predictive Maintenance, in
Kombination mit Dashboards für Remote Monitoring and Maintenance. Inzwischen rückt aber auch
die Beeinflussung der Datenquelle, also der Geräte, die die analysierten Werte geliefert haben, in
den Vordergrund. So werden langsam erste Lösungen sichtbar, bei denen aus Analysen heraus
Fertigungsstraßen beeinflusst werden.
In dieses Segment fallen Anbieter, deren Produkte, Lösungen und Services einen Schwerpunkt auf
der Verarbeitung (Analytics) und der Darstellung (Visualisierung) von (Sensor)Daten aus
industriellen Maschinen und Anlagen aus unterschiedlichen Quellen haben. Zweck ist die Ableitung
neuer Erkenntnisse.
Weiterhin werden in diesem Segment Lösungen für die Energiewirtschaft (Smart Energy),
Gebäudebetreiber (Smart Building) sowie den städtischen Lebensraum (Smart City) betrachtet.
Allen Lösungen liegt die Analyse und Darstellung großer, komplexer und unstrukturierter Daten
zugrunde.
Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von Industrial Analytics &
Visualization lassen sich wie folgt zusammenfassen:
· Strategie, Vision sowie · Umsatz und Wachstum
Technologieführerschaft
· Referenzen und Kundenprojekte
· Produktmerkmale und Tiefe des
· Innovationskraft
Portfolios sowie die Roadmap
· Stabilität, finanzielle und organisa-
· USP, Skills, Architektur und
torische Abhängigkeiten der deutschen
Lösungsdesign
Organisation
· Service, Support und ergänzende
· Werbung, PR, Marketing-
Lösungen
kommunikation, Vertriebsmarketing
· Client Experience (Portfolio-Qualität und Vertrieb
aus Kundensicht) mit Kundenzufrieden-
· Channel und Partnerschaften
heit und -feedback
· Marktposition und Marktpräsenz
Wenn derzeit darüber spekuliert wird, ob im Jahr 2020 ca. 20 oder 50 Milliarden „Dinge“ mit dem
Internet verbunden sind, ist es nicht mehr ausreichend, Informationen über diese Dinge lediglich als
einfache Zustandsanzeigen in Ampelfarben anzuzeigen. Informationen müssen so aussagekräftig
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38Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
präsentiert werden, dass die Daten vom Anwender schnell und umfassend erfasst werden k önnen.
Zusätzlich sind weiterführende Informationen durch Drill-Downs zu ermöglichen.
Informationen aus der Produktionsebene werden in Manufacturing Execution Systems (MES)
konzentriert und dann in betriebswirtschaftlichen Systemen integriert; dadurch sind auf
verschiedenen Ebenen im Unternehmen zahlreiche Daten vorhanden, die nicht nur visualisiert,
sondern vor allem auch analysiert werden wollen.
Es ist mittlerweile ersichtlich, dass im Bereich Internet of Things die Themen Visualis ierung und
Analytics zusammengewachsen sind. Kunden wollen Lösungen, die die Zustände einzelner
Maschinen oder ganzer Fertigungsstraßen analysieren und darstellen können, und dies unter
Berücksichtigung der geplanten Fertigungssequenz.
Wie in den letzten Jahren, so ist auch dieses Jahr das Thema Predictive Maintenance das
Hauptanwendungsgebiet von Industrial Analytics & Visualization. Die Königsdisziplin bleiben die
automatisierten Aktionen, die aus den Ergebnissen der jeweiligen Analysen abgeleitet werden.
Diese sind derzeit jedoch nur sehr vereinzelt verfügbar.
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39Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.4.2. Anbieterbewertung
ISG identifizierte im deutschen Markt 20 Unternehmen als relevante Anbieter für Industrial
Analytics & Visualization. Davon konnten sich acht Provider im Leader-Quadranten positionieren;
diese sind:
· Atos · Empolis
· Bosch SI · IBM
· Deutsche Telekom · PTC
· Device Insight · SAP
Abbildung 8 Quadrant für Industrial Analytics & Visualization
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40Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Kategorie: Industrial Analytics & Visualization
Deutsche Telekom
Stärken/Chancen: Schwächen/Herausforderungen:
· Das Unternehmen gehört zu den großen IT- · Das Portfolio und dessen Darstellung ist
Dienstleistern im deutschen Markt und hat schwer zu durchdringen, da teilweise
auch im Bereich IoT umfangreiche unübersichtlich. Die Vermarktung könnte
Kompetenzen, die um weitere Mitarbeiter von einem eigenen Branding profitieren.
aus dem Bereich M2M ergänzt werden und
so ein entsprechend großes · So positiv die Einbindung von Analytics und
Kompetenzzentrum bilden. Visualisierung in den One-Stop-Shop-
Ansatz für die IoT Services ist, so stellt sie
· Für Analytics der IoT-Daten ist ein doch eine Herausforderung für die
zweiteiliges Storage-Konzept hinterlegt; auf Vermarktung bei mittelständischen
einem kostengünstigen Speicher werden Unternehmen dar.
über längere Zeiträume (Jahre) Daten
archiviert, um Langzeitanalysen
durchführen zu können und so
Prozessoptimierungen zu erreichen. Die Advisor Statement
aktuellen Daten werden in einer Echtzeit-
DB hinterlegt, so dass Monitoring und „Mit weiteren Referenzen und
Echtzeitanalysen von aktuellen Daten Leuchtturmprojekten konnte die
möglich sind. Deutsche Telekom erneut ihre IoT-
Kompetenz und somit auch ihre
· Industrial Analytics & Visualisierung als Teil
Position festigen.“
des IoT-Portfolio ist modular aufgebaut und
bietet die Möglichkeit, auch die Microsoft
German Cloud, für die die Deutsche
Telekom der „Data Trustee“ ist,
einzubinden.
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43Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.4.3. Übersicht Anbieter im Bereich Industrial Analytics & Visualization mit
Entwicklungsprognose
Industrial Analytics & Visualization
Trend
Portfolio attractiveness (Y-Axis on Grid) Competitive strength (X-Axis on Grid)
assessment
Features / Innovation Strategy &
Strategy & Architecture & Client Sales & Awareness
Player / Categories Vision
Portfolio
Service Design Experience Marketing
Capacity & Local
& Image
depth Viability Reach
Atos 0 0 0 0 0 0 0 0 Ç
Bosch SI + + 0 0 0 0 0 0 Ç
Capgemini 0 0 0 0 - 0 0 - ÅÆ
Cisco 0 - - 0 0 - 0 0 ÅÆ
Deutsche Telekom + 0 0 + 0 0 0 0 ÅÆ
Device Insight + + 0 + 0 0 0 0 Ç
Empolis 0 + 0 0 - 0 0 0 Ç
FIT - 0 0 0 - 0 0 - ÅÆ
fluidOps + + - - - 0 - 0 Ç
IBM + 0 0 0 + 0 0 0 ÅÆ
iTAC + 0 - 0 - 0 0 0 Ç
iTiZZiMO 0 0 0 0 0 0 0 - Ç
Microsoft + - 0 0 0 + 0 0 Ç
nemetris 0 0 0 0 0 0 0 - Ç
PTC + + 0 + + 0 0 + Ç
relayr + 0 0 0 0 0 0 - Ç
SAP + 0 0 0 0 + 0 0 Ç
SAS 0 0 0 0 0 - 0 - ÅÆ
Software AG 0 0 0 0 0 0 0 - ÅÆ
Wipro 0 - - - - - - - ÅÆ
Legende: "+" überdurchschnittlich; "0" durchschnittlich; " -" unterdurchschnittlich (im Vergleich zum Wettbewerb); Trend Assessment: Pfeil hoch = positiv;
Pfeil links_rechts = neutral; Pfeil runter = negativ (Einschätzung Zukunft)
Abbildung 9 Industrial Analytics & Visualization – Anbieterübersicht mit Performance Dashboard
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49Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.6. IoT Starter Kits
3.6.1. Einleitung
IoT Starter Kits bieten einen schnellen, einfachen und pragmatischen Ansatz, um in das Thema IoT
einzusteigen. Sie ermöglichen nicht nur unabhängigen Entwicklern, sondern auch technisch
versierten mittelständischen Anwendern den schnellen Bau von eigenen IoT -Lösungen (häufig zu
ersten Testzwecken). IoT Starter Packs bestehen hardwareseitig aus mehrer en Sensoren und
Aktoren, die mit einem kleinen Microcontroller verbunden sind. Via WLAN oder Mobilfunk wird die
Verbindung zu einer IoT-Plattform aufgebaut, um dort Gerätedaten zu sammeln, aufzubereiten und
zu visualisieren. Idealerweise können Daten nicht nur erfasst und visualisiert werden, sondern es
können auch zusätzlich Aktoren angesteuert werden, um Geräte aus der Ferne (remote) zu steuern.
Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von IoT Starter Kits lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
· Art und Anzahl von Sensoren und · Preisstruktur für die drei
Aktoren Kernkomponenten
· Fähigkeiten der angeschlossenen IoT- · Konnektivitätsoptionen
Plattform (als Backend für
· Lokaler Marktzugang
Datenvisualisierung, Analyse und
Anwendungsentwicklung) · Bekanntheit der Lösung
· Vertriebsweg & Marketing
Starter Kits, wenn auch immer noch recht neu, haben in der Zwischenzeit eine hohe Reife erlangt.
Mit den Starter Kits werden konkrete Use Cases geliefert, die Kunden direkt umsetzen und sofort
Mehrwerte generieren zu können.
Bei den Starter Kits gibt es zwischenzeitlich zwei Hauptrichtungen: einerseits diejenigen, die auf das
Bereitstellen von Maschinendaten und die Visualisierung der Informationen fokussieren; und
andererseits solche, die vollständige Use Cases realisieren, in denen entweder bereits autom atische
Aktionen erfolgen oder Business-Anwendungen wie ERP-Systeme integriert werden. Bei einigen
Anbietern ist die mobile Infrastruktur inklusive, so dass auch entfernte Sensoren im Internet der
Dinge mit eingebunden werden können. Als Anbieter sind hier die Deutsche Telekom oder Device
Insight in Verbindung mit Vodafone zu nennen.
Eine Ausnahme bildet SAP als neuer Anbieter in diesem Markt mit einem Starter Kit, das letztlich
aus Konzepten und Code-Passagen besteht. Aus diesen können beispielsweise Use Cases in einem
ERP-System realisiert werden.
Bosch SI setzt die angebotenen Starter Kits inklusive der mitgelieferten Sensoren im eigenen
Konzern ein. Der Vorteil für den Kunden ist, dass diese Starter Kits sehr ausgereift sind.
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57Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Allen Providern gemein ist, dass sie das Portfolio an Starter Kits rasant erweitern. Dies geschieht
entweder über zusätzliche Gateways, Sensoren, Schnittstellen, oder auch komplette Use Cases.
Die ISG Group geht davon aus, dass sich aus diesen Produkten ein eigenständiger Markt entwi ckeln
wird und damit die Einstiegshürde in die IoT Welt drastisch gesenkt wird. Teilweise werden die
Produkte heute schon über klassische Online Shops vermarktet. Ein Beispiel ist Amazon, deren IoT
Starter Kit im bekannten Shop angeboten wird.
Noch sind die Anwendungsbeispiele der Starter Kits eher einfacher Natur, dies wird sich aber
kurzfristig ändern.
Aus Sicht der ISG Group wir die Anzahl an Kundenprojekten, die auf den Starter Kits aufbauen, in
nächster Zukunft rasant zunehmen. Die positiven Erfahrungen, die unsere Kunden heute schon
gemacht haben, werden immer mehr Anwender animieren, mit den Starter Kits zu experimentieren.
Auch ist nicht zu unterschätzen, dass die Starter Kits auch dem Nicht-IT-Fachmann erlauben, erste
Erfahrungen mit IoT-Lösungen zu sammeln.
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58Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.6.2. Anbieterbewertung
ISG identifizierte im deutschen Markt acht Unternehmen als relevante Anbieter von IoT Starter Kits.
Davon konnten sich drei Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind:
· Deutsche Telekom · relayr
· FORCAM
Abbildung 12 Quadrant für IoT Starter Kits
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59Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
Kategorie: IoT Starter Kits
Deutsche Telekom
Stärken/Chancen: Schwächen/Herausforderungen:
· Neben dem „Cloud der Dinge“ Starter Kit · Die Migration der Lösungen, die Kunden
hat die Deutsche Telekom nun ein weiteres auf Basis der Starter Kits entwickeln
Paket am Markt platziert, das „Predictive können, in die MISP der Deutschen
Maintenance“ Starter Kit. Dieses Starter Kit Telekom erfordert gerade für Kunden, die
enthält alles Notwendige, von der beim Thema der Digitalisierung erst am
Zustandsüberwachung von Maschinen und Anfang stehen, die Unterstützung der
Komponenten bis zur automatischem Deutschen Telekom.
Auslösung von Serviceaufträgen samt
Terminierung und Planung.
· Dank des Telekom Mobilfunknetzes können Advisor Statement
auch entfernt installierte Sensoren
angeschlossen werden.
„Dank des Mobilfunknetzes der
Deutschen Telekom können auch
entfernt installierte Sensoren
angeschlossen werden.“
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60Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.6.3. Übersicht Anbieter im Bereich IoT Starter Kits mit Entwicklungsprognose
IoT Starterkits
Trend
Portfolio attractiveness (Y-Axis on Grid) Competitive strength (X-Axis on Grid)
assessment
Features / Innovation Strategy &
Strategy & Architecture & Client Sales & Awareness
Player / Categories Vision
Portfolio
Service Design Experience Marketing
Capacity & Local
& Image
depth Viability Reach
AWS 0 - - - - 0 - - ÅÆ
Bosch SI - + 0 0 - 0 0 - Ç
Deutsche Telekom 0 + + 0 0 0 0 0 Ç
FORCAM + 0 - 0 0 - 0 0 Ç
IBM 0 + - + - 0 0 - Ç
Microsoft 0 - - 0 - 0 0 - ÅÆ
relayr + - - 0 0 - 0 0 Ç
SAP - - - 0 - 0 0 - ÅÆ
Legende: "+" überdurchschnittlich; "0" durchschnittlich; " -" unterdurchschnittlich (im Vergleich zum Wettbewerb); Trend Assessment: Pfeil hoch = positiv;
Pfeil links_rechts = neutral; Pfeil runter = negativ (Einschätzung Zukunft)
Abbildung 13 IoT Starter Kits – Anbieterübersicht mit Performance Dashboard
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63Internet of Things (I4.0) Platforms, Services & Solutions
3.8. Consulting & Integration – Automotive – Connected Cars
3.8.1. Einleitung
Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen. Dieselgate und der Hype um Tesla
suggerieren eine Abkehr von der klassischen Antriebs- und Motorentechnik – eine Technik, an der
ein über Jahrzehnte verteidigter Wissensvorsprung, Zuliefererketten und viele Arbeitsplätze hängen.
Internetfirmen wie Google und Uber zeigt den deutschen OEMs, wie weit autonomes Fahren heute
schon funktioniert. Hinzu kommt, dass diese Themen von Politik und Medien getrieben werden, aber
nicht von zahlenden Kunden.
In diesem Zusammenhang bietet IoT Antworten, um das Produkt Automobil bzw. die Automobilität
zu verbessern, sicherer und angenehmer zu machen – um so den Reiz für diejenigen zu erhöhen,
die das Produkt benutzen. Smart Manufacturing ist nur ein Aspekt der die mögliche Kundenauswahl
bei reduzierten Wartezeiten verbessert. Wichtige Bestandteile im Portfolio des OEM s sind Services,
die das „Erlebnis Autofahren“ verbessern. Dazu gehören Smart Parking in fremden Städten und
Kommunikation mit Restaurants, denen nach Tischbestellung über das Navigationsgerät die
Ankunftszeit mitgeteilt wird. Car-to-Car-Kommunikation erhöht die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer
durch das vorrausschauende Fahrzeug. Ein echter Mehrwert entsteht erst mit zunehmender
Vernetzung und einem ganzen Blumenstrauß an praktischen Anwendungen, die das Leben
erleichtern.
Die zentralen Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von Consulting & Integration
– Automotive – Connected Cars lassen sich wie folgt zusammenfassen:
· Fachkenntnisse in der · Kundenzufriedenheit mit der Delivery-
Automobilindustrie Qualität basierend auf lokalen
Referenzen
· Beratungskompetenz und Portfolio auf
strategischer und technischer Ebene · Strategische Ausrichtung auf die
wichtigen branchenspezifischen
· Integrationskompetenz für Connected-
Zukunftsthemen (z.B. selbstfahrende
Car-Lösungen (Vernetzung von Autos
Fahrzeuge)
für Zusatzservices)
· Go-to-Market: Zugang zu Kunden in
· Projekterfahrung mit IoT-Szenarien für
der Autobranche via Direktvertrieb,
vernetzte Autos, besonders im
Channel, Marketing
deutschen Markt
· Kernkompetenzen: Innovationskraft,
· Leistungsfähigkeit der Delivery
Sicherheit, Analytics, Kunden-
basierend auf Teamstärke (Größe,
orientierung, Partnerschaften
Skills, Erfahrung, USP)
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