Jahresbilanz 2021 Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft - Januar 2022 - Presseportal
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Jahresbilanz 2021
Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft
27. Januar 2022
1
Inhalt
I. Passagierverkehr
II. Frachtverkehr
III. Flugbewegungen
IV. Ausblick auf 2022
V. Entwicklung der Passagierströme
VI. Kennzahlen im Überblick
2I | Passagierverkehr
3Fluggesellschaften: Weltweit fehlen nach wie vor 58 Prozent
der Nachfrage, die Erholung stagniert
Entwicklung des globalen Passagierverkehrs im Vergleich zu 2019 Der Passagierluftverkehr ist im Jahr 2021
um 58 Prozent ggü. 2019 eingebrochen.
(in Passagierkilometern) Insbesondere in den ersten beiden
Monaten des Jahres 2021 ist die Nachfrage
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 um drei Viertel gegenüber 2019 zurück-
20% gegangen und hat sich dann nur langsam
4% erholt. Auch im Herbst 2021 befindet sich
die weltweite Luftfahrt noch immer in der
0% tiefsten Krise seit 1945.
-72% -75% -67% -65% -63% -60% -53% -56% -53% -49% -47% -45% -58%
Der internationale Verkehr hat sich mit
-20% -76 Prozent weniger erholt als die
Inlandsverkehre mit -28 Prozent. Die
-28% Entwicklung der Inlandsverkehre (2019:
-40% 36 Prozent der globalen Personen-
kilometer) ist vor allem durch die großen
inländischen Märkte wie in den USA und
-60% China geprägt. Aber auch die Erholung in
diesem Verkehrsbereich zeigte aufgrund
der Delta-Variante ab August 2021 einen
-80% -76% Einbruch (v.a. im chinesischen Markt) und
erholt sich seitdem nur langsam.
-100% Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation
ICAO weist für das Jahr 2021 eine
Halbierung des Passagiervolumens von
2019 aus (-2,2 Mrd. Passagieren/
Gesamt Internationaler Verkehr Inlandsverkehr
-49 Prozent).
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA; Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO 4Fluggesellschaften: Die europäischen Fluggesellschaften
verzeichneten eine Erholung ab Juni 2021
Entwicklung des globalen Passagierverkehrs im Vergleich zu 2019 nach Der Luftverkehr hat sich in den einzelnen
Weltregionen unterschiedlich
Region (in Passagierkilometern) entwickelt:
Die positive Entwicklung bei den nord-
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 amerikanischen Fluggesellschaften ist
0% v.a. durch die großen Inlandsmärkte
geprägt.
Die europäischen Fluggesellschaften
-20% sind stärker durch eine internationale
Nachfrage geprägt. Sie zeigen im
zeitlichen Zusammenhang mit der
-40% -39% europäischen Feriensaison eine
Erholung, die nach dem Sommer
zumindest nicht einbricht.
-60% -61%
-67% Nach kurzer Erholung stagnieren die
-70% asiatischen Fluggesellschaften seit dem
-80% Frühjahr. Hier sind mit dem Auftreten
der Delta-Variante auch die Inlands-
märkte wieder eingebrochen.
-100% Die Fluggesellschaften aus dem Nahen
Osten mit nahezu ausschließlich
Asiatische Fluggesellschaften internationalem Umsteigeverkehr zeigen
Europäische Fluggesellschaften die schwächste Erholung.
Nordamerikanische Fluggesellschaften
Nahost Fluggesellschaften
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA, die Regionen beziehen sich auf den Registrierungsstandort der Fluggesellschaften 5Fluggesellschaften: Die deutschen Fluggesellschaften verzeichnen
einen Einbruch der Passagiernachfrage um 70 Prozent
Entwicklung der deutschen Fluggesellschaften 2021 gegenüber 2019 Die deutschen Fluggesellschaften haben
im Jahr 2021 52,5 Mio. Passagiere be-
(in Personenkilometer) fördert und damit 68 Prozent weniger als
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021
im Vorkrisenjahr 2019 (2020 40,2 Mio. /
-75 Prozent). Gemessen in verkauften
Passagierkilometern ist die Nachfrage
um 70 Prozent gegenüber 2019 zurück-
gegangen.
Im Vergleich zu anderen europäischen
Fluggesellschaften ist der Rückgang der
Passagierkilometer bei den deutschen
Fluggesellschaften stärker (-70 Prozent
ggü. -61 Prozent). Die Gruppe der
deutschen Fluggesellschaften
-49% unterscheidet sich von der Gruppe der
-51% verbleibenden europäischen Fluggesell-
-53%
-58% -59% schaften durch einen deutlich höheren
-64% Anteil an Interkont-Produktion, die
-70% stärker durch Reisebeschränkungen
begrenzt war. Zudem ist in der
-77% Heimatstaaten vieler europäischer
-84% Gesellschaften der Domestik-Verkehr
-87% -87%
-90% -89% relevanter als in Deutschland und dieser
hat sich dort schneller erholt.
Quelle: Unternehmensangaben 6Flughäfen: Die Erholung der Nachfrage an den deutschen Flughäfen
setzte im Juli ein, stagnierte aber bereits im Herbst wieder
Entwicklung der Passagierzahlen an Flughäfen 2021 im Vergleich Die Nachfragentwicklung an den
deutschen Flughäfen folgt der Entwick-
zu 2019 (gemessen in Passagieren) lung der Fluggesellschaften. Im Jahr
2021 wurden mit 78,6 Mio. Passagieren
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 nur 31 Prozent der Nachfrage von 2019
an den deutschen Flughäfen
2%
verzeichnet.
Die erste Jahreshälfte war von Rück-
gängen von teils mehr als 90 Prozent
geprägt, eine Erholung setzte erst im Juni
ein. Die Sommermonate waren dann
insbesondere durch den wachsenden
innereuropäischen Touristikverkehr
geprägt.
-47%
-50% Die Erholung setzte sich jedoch ab
-52% -54% -53%
-60% November nicht weiter fort. Das
Infektionsgeschehen um die Delta- und
-69%
die Omikron-Variante bremsten die
-77% Nachfrage im Luftverkehr erneut.
-86%
-89% Die Zielgebiete im Einzelnen ggü. 2019
-92% -90% -89%
(an/ab deutschen Flughäfen):
Deutschland: -79,5 Prozent
Europa: -63,8 Prozent
Interkont: -75,1 Prozent
Quelle: Flughafenverband ADV 7Luftverkehr im europäischen Vergleich: Deutschland zeigt eine
schwächere Entwicklung als die europäischen Nachbarn
Entwicklung des Flugverkehrs in ausgewählten europäischen Staaten Der Verkehr in Deutschland erholt sich
im Vergleich zu den Nachbarstaaten
2021 zu 2019 (Anzahl Flüge von/nach/in den Staaten ggü. 2019) zögerlich. Im Jahr 2021 wurden nur 39
Prozent der Flüge von 2019 verzeichnet.
Dies lag unterhalb der Entwicklung von
Spanien, Frankreich, Griechenland,
Italien, Portugal oder der Türkei.
77% 76%
72% Der Tourismusverkehr ist dafür nicht der
68% 68%
einzige Grund: In fast allen Staaten ist,
60% 71%
65% anders als in Deutschland, der Inlands-
verkehr schneller zurückgekehrt als der
42% 54% internationale Verkehr. Dabei zeigten
52% 51%
39% 41% 46% 46% diese Staaten bereits im Jahr 2019 einen
40% höheren Anteil an Inlandsflügen am
39% 37%
25% 27% 26% Gesamtflugaufkommen:
32%
- Deutschland 14 Prozent
- Frankreich 21 Prozent
- Spanien 25 Prozent
- Italien 22 Prozent
- Schweden 30 Prozent
Der innerdeutsche Verkehr ist durch
Distanzen geprägt, die in Pandemiezeiten
auch mit dem privaten PKW zurück-
Anteil Flüge von 2019 Inlandsverkehr zulegen sind. Zudem fehlten die
Anteil Flüge von 2019 Total Zubringerverkehre zu den Drehkreuzen
und ein Anbieter ist ausgeschieden.
Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser 8Flugpreise: In der Krise sind die Preise im innereuropäischen
und im innerdeutschen Verkehr angestiegen
Der sich hier abzeichnende moderate
Preisentwicklung im Luftverkehr Anstieg der Preise ist auf den Ausstieg
(gegenüber dem Indexwert 2015) eines Wettbewerbers auf volumen-
intensiven Strecken zurückzuführen.
Die Preisentwicklung im Europa-Verkehr
spiegelt den verringerten Wettbewerb
auf den Strecken wider. Auch zeigt sich
157 der proportional leichte Rückgang der
Punkt-zu-Punkt-Gesellschaften. Zudem
146 145 haben die preissensitiven Kunden eher
140 142 gänzlich auf Reisen verzichtet.
Der interkontinentale Verkehr zeigt
stabile Preise.
119 Bei geringer Nachfrage und höherer
Verschuldung steigen in vielen Kunden-
107 108 108 106 Lieferanten-Beziehungen Finanzierungs-
106
und Stückkosten. Diese Steigerungen
98 99 97 97
96 95 können im starken Wettbewerb nicht
93
immer an den Kunden weitergeben
werden.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen
2019 Mrz 21 Jun 21 Sep 21 Dez 21 2021 Bundesamtes misst die Preisentwicklung aller
Waren und Dienstleistungen, die von privaten
Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden.
Es handelt sich um Endverbraucherpreise ein-
Innerdeutsch Innereuropäisch Interkontinental schließlich Steuern und Abgaben. Der Index zeigt
die relative Entwicklung ggü. dem Basiswert von
2015 an.
Quelle: Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes 9Marktanteile: Die deutschen Fluggesellschaften haben auch in
der Krise weiter leicht Anteile verloren
Im Jahr 2021 wurden 113 Mio. Sitze von,
Entwicklung der Marktanteile von/nach/in Deutschland nach und innerhalb Deutschlands
2021 ggü. 2019 (Anteil Sitzangebot) angeboten. Damit ist das Angebot
gegenüber 2019 um 61 Prozent
zurückgegangen.
2019: 287 Mio. Sitze
In dieser Marktlage, die noch sehr stark
-61% von der Pandemie geprägt ist, haben die
deutschen Airlines 2021 weitere
2021: 113 Mio. Sitze
2 Prozent Marktanteil ggü. dem
Vorkrisenniveau verloren. Damit setzt
sich der Verlust von Marktanteilen bei
den deutschen Fluggesellschaften weiter
45% fort, denn 2011 betrug deren Marktanteil
47% noch 67 Prozent.
55% 53%
Für die langfristige Entwicklung sind u.a.
Marktaustritte (Sunexpress Deutschland,
Germania, Air Berlin) verantwortlich,
aber auch das Wachstum der inter-
nationalen Punkt-zu-Punkt Gesell-
schaften und eine kontinuierliche
Verschiebung von Nachfrage zu
außereuropäischen Drehkreuzen.
Deutsche Fluggesellschaften
Internationale Fluggesellschaften
Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser 10Netzqualität: Insbesondere das europäische Netz ist weitgehend
wiederhergestellt
Netzqualität im Luftverkehr 2019 und 2021 Auch wenn der Passagierluftverkehr
2021 in Bezug auf die Flüge nur das
(angeflogene Länder und Destinationen*) Niveau von 39 Prozent des Jahres 2019
erreicht hat, ist das Netz in Deutschland
Angeflogene Länder / Destinationen Bediente Strecken und Europa weitgehend wieder
hergestellt.
Die Anzahl der Destinationen im inner-
Länder 40 39 64 55 1.430 deutschen Luftverkehr hat sich in 2021
239 nicht verändert.
1.266
222 Im Europaverkehr werden bis auf die
Slowakei alle Staaten angeflogen. Von
239 Destinationen im Jahr 2019 werden
162 im Jahr 2021 wieder 222 Destinationen
bedient. Spitzenreiter bleibt Palma de
120 Mallorca. London und Zürich rutschten
ab, während Istanbul und Amsterdam
höhere Ränge einnahmen.
382
Im Interkontverkehr hat sich die
250 Netzqualität nicht wieder erholt.
23 23 Die Bedienungsintensität (Flüge pro
62 54
Strecke) ist im Jahr 2021 aber noch
deutlich geringer als im Jahr 2019:
Deutschland Europa Interkont Deutschland Europa Interkont
- innerdeutsch: -71 Prozent
2019 2021
- innereuropäisch: -54 Prozent
- interkontinental: -37 Prozent
Quelle: SRS-Analyser / *Mindestens 10 Flüge pro Jahr von/nach Deutschland 11Netzqualität: Im Interkontinental-Verkehr ist die Netzqualität
insbesondere nach Asien nicht wieder hergestellt
Die Qualität der Flugverbindungen in die
Entwicklung der Top 15 interkontinentalen Zielmärkte (2019) in 2021 wesentlichen Interkontinental-Märkte
(Anzahl Flüge 2021 gegenüber 2019) zeigt sich im Jahr 2021 sehr differenziert.
Während der Verkehr nach Nordamerika
(USA, Kanada) und in die Vereinigten
Emirate sich erholen konnte, ist
78% insbesondere der Verkehr nach Asien
(China, Japan, Indien, Thailand) noch auf
einem niedrigen Niveau. Hier gelten
starke Reisebeschränkungen, die neben
53% dem Tourismus v.a. auch den
46% 45% Geschäftsreiseverkehr negativ treffen.
43%
40%
35% 36%
38% Eine starke Rolle hat die Fluggesellschaft
32%
29% 30% Qatar mit ihrem Drehkreuz in Doha
25% eingenommen: Sie bündelt stark die
22%
ausgedünnten Verkehre zwischen
10% Deutschland und Asien über ihr
Drehkreuz. Eine ähnliche Rolle nimmt
Istanbul in Europa ein. Die VAE büßen im
Gegenzug deutlich Umsteigeverkehr ein.
Ägypten und Tunesien profitieren vom
Tourismuseffekt. Marokko und Israel
hingegen waren durch starke
Bis 35% Reisebeschränkungen geprägt.
Bis 50%
Über 50%
Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser 12Netzqualität: Vor allem der Verkehr in die touristischen Zielländer
hat in 2021 wieder stark angezogen
Insbesondere zu den klassischen Flug-
Entwicklung der Top 15 europäischen Zielmärkte (2019) in 2021 Tourismus-Zielen ist auch das
(Anzahl Flüge 2021 gegenüber 2019) Verkehrsvolumen zurückgekehrt.
Hingegen ist das Verkehrsvolumen zu den
klassischen Zielen im Geschäftsreise-
85% verkehr und im Städtetourismus eher
unterdurchschnittlich.
Der Verkehr mit Großbritannien war
66% weite Teile des Jahres 2021 durch Reise-
beschränkungen geprägt.
52% 52% 53%
47% Beim Flugverkehr in die Schweiz und
nach Österreich macht sich die
33% 34% geografische Nähe zu Deutschland
33% 31% 31%
28% bemerkbar: Hier scheint es eine
25%
deutliche Verlagerung auf den
18% 19%
Individualverkehr zu geben.
Bis 35%
Bis 50%
Über 50%
Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser 13II | Frachtverkehr
14Fluggesellschaften: Stabile globale Luftfrachtnachfrage im gesamten
Jahr 2021 – Weiterhin fehlen Beiladefrachtkapazitäten
Globale Nachfrage bei den frachtbefördernden Fluggesellschaften Weltweit ist die Luftfrachtnachfrage im
Jahr 2021 um 6,9 Prozent ggü. 2019 und
2021 gegenüber 2019 (in Tonnenkilometern) 18,7 Prozent gegenüber 2020
gewachsen.
12%
Stand 2020 der Transport von medizi-
nischen Gütern im Vordergrund, wird die
Nachfrage in 2021 von der wirtschaft-
10%
9% 9% lichen Erholung getragen. In Zeiten von
9% 9%
9% Lieferengpässen wird der Lufttransport
8%
8%
7%
von Gütern, die normalerweise per See-
weg transportiert werden, trotz höherer
Frachtraten opportun. Logistikprobleme
4% im Seeverkehr (Schließungen von Häfen
4%
in China, Blockade des Suezkanals,
Containermangel) haben die Nachfrage
1% nach Luftfracht gestärkt.
Die Handelskonflikte zwischen China und
den USA spielen im Jahr 2021 keine Rolle
mehr. Nicht absehbar ist, welchen
Einfluss die Lieferengpässe weltweit auf
Handel und Produktion nehmen. Der
-3%
November könnte ein erster Indikator für
eine abflauende Nachfrage sein.
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 Die Verknappung der Beiladekapazität
konnte durch den vermehrten Einsatz
von Frachtern nur gemildert werden.
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA 15Flughäfen: Die Luftfrachtnachfrage an deutschen Flughäfen hat sich
dynamischer als der Welttrend entwickelt
Frachteinladungen und -ausladungen an den deutschen Flughäfen Die Frachtein- und -ausladungen an den
deutschen Flughäfen zeigten im gesamten
im Vergleich zu 2019 (Ein- und Ausladungen in Tonnen) Jahr – wie der weltweite Trend – eine
stabile positive Entwicklung ggü. dem Jahr
2019. Das Wachstum betrug 12,5 Prozent
und es wurde mit 5,4 Mio. Tonnen erst-
25% mals die Schwelle von fünf Millionen
überschritten.
Somit entkoppelt sich der Frachtverkehr
deutlich vom Passagierverkehr. Dafür gibt
17% es eine Reihe von Gründen: Die geringere
16% Betroffenheit des produzierenden Ge-
13% werbes und globaler Warenströme im
12% 12% 13%
11% 12% Vergleich zum Tourismus, die Erholung
11%
9% der Wirtschaft insbesondere in China und
8% den USA sowie die andauernden Logistik-
6% probleme bei anderen Verkehrsträgern
(Seeverkehr).
Der deutliche Wachstumsrückgang im
globalen Verkehr im November spiegelt
sich nicht in den Ein- und Ausladungen an
deutschen Flughäfen wider. Im Gegenteil,
der Monat Dezember zeigt die stärkste
-3% Wachstumsrate, wobei die zweite Hälfte
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 des Referenzjahres 2019 eine deutlich
negative Frachtentwicklung aufwies.
Quelle: Flughafenverband ADV 16Flughäfen: Die deutschen Luftfrachtstandorte zeigen auch im
europäischen Vergleich stabile Wachstumsraten
Entwicklung der Frachtein- und -ausladungen 2021 an ausgewählten In Deutschland konnten die Luftfracht-
standorte ihre im europäischen Vergleich
Flughäfen (Tsd. Tonnen 2021 vs. 2019) gute Position weiter stärken. Frankfurt
führt vor Paris und Amsterdam die Liste
2.275
der größten Frachtstandorte in Europa an.
Leipzig/Halle folgt auf Rang vier vor
2.049 Lüttich. Der Frachtstandort München
leidet 2021 weiterhin an der fehlenden
Beiladekapazität.
1.681
1.589 Im europäischen Umfeld haben die
1.412 1.403 Flughäfen Paris, London und Madrid
teilweise deutlich an Frachtnachfrage
verloren. An diesen großen interkon-
1.088
967 tinentalen Drehkreuzen macht sich
ebenfalls die fehlende Beiladekapazität
negativ bemerkbar. Die stark auf den
668
reinen Frachtverkehr ausgelegten
523
Flughäfen Luxemburg und Lüttich konnten
hingegen stark zulegen. Auch der
233
173 Integratoren-Standort Brüssel ist – wie
+9% +29% +21% +61% -51% -3% +6% +57% -12% +28% +34% -7%
entsprechende Standorte in Deutschland –
dynamisch gewachsen.
London
Luxemburg
Frankfurt
Köln/Bonn
Hahn
Paris*
Lüttich
Brüssel
Leipzig/Halle
München
Madrid
Amsterdam
Quelle: Flughafenverband ADV und Angaben der Flughafengesellschaften; *Dezember hochgerechnet 17III | Flugbewegungen
18Flugbewegungen: Der Rückgang des Passagier-Flugverkehrs spiegelt
sich nicht komplett in der Entwicklung der Flugbewegungen wider
Die DFS Deutsche Flugsicherung hat
Flugbewegungen im deutschen Luftraum 2021 im Vergleich zu 2019 2021 insgesamt 1,67 Mio. Flüge nach
Instrumentenflugregeln in und über
Deutschland gezählt. Dazu zählen auch
Entwicklung der Gesamtbewegungen pro Monat die Flüge des Militärs. Dies sind 50
Prozent weniger als 2019 aber 14
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2021 Prozent mehr als 2020.
Das erste Halbjahr 2021 war noch stark
0%
durch die Pandemie geprägt. Anders als
im Passagierverkehr setzte dann ein
kontinuierlicher Anstieg der
Flugbewegungen ein. Für den Dezember
lag der Wert der durchgeführten Flüge
-28% -26% schon wieder bei drei Vierteln des
-31%
-36% -36% Dezembers 2019.
-43%
-50%
-58%
-69% -69% -68%
-72% -70%
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung 19IV | Ausblick auf 2022
20Fluggesellschaften bauen wieder Kapazität auf – die tatsächliche
Verkehrsentwicklung hängt aber vom weiteren Pandemieverlauf ab
Sitzplatzangebot im Verkehr von/nach/in Deutschland Nov 2021 bis Aktuell beträgt das Sitzplatzangebot an
den deutschen Flughäfen für den
Mai 2022 ggü. Nov-Dez und Jan-Mai 2019 (angebotene Sitze) Zeitraum Januar bis Mai 69 Prozent des
Angebotes von Januar bis Mai 2019.
91% 89% Der Einbruch der Omikron-Infektions-
86% 87% 87%
welle zeigt sich deutlich in den redu-
79%
75% zierten Kapazitäten im Januar und
70% Februar. Für diesen Zeitraum haben die
Fluggesellschaften nachfragebedingt
-31 %P
-28 %P nochmals kurzfristig Kapazitäten um ca.
bis 30 Prozentpunkte gegenüber dem
Planungsstand September streichen
müssen. Dies entspricht ca. 35 Prozent
80% 83%
der für die finale Slot-Anmeldung
69% 69%
62% 63% geplanten Sitze.
51% 55%
Auch im ersten Halbjahr 2022 wird das
Angebot sehr stark von der Pandemie-
Entwicklung in Europa und dem Fort-
bestand bestehender Beschränkungen
abhängen.
November Dezember Januar Februar März April Mai Jan-Mai
Das Angebot der touristischen Flug-
Sitzangebot / November und Dezember 2021 gesellschaften steigt in dem Zeitraum
Sitzangebot / Planungsstand 20. Januar 2022 dabei stärker als das restliche Angebot
Sitzangebot / Planungsstand 25. September 2021 an (91 Prozent von 2019) an: Die
(entspricht Stand Slot-Anmeldung) touristische Nachfrage erweist sich in
der Pandemie als etwas stabiler.
Quelle: Flugplananalyse mit SRS Analyser 21V | Passagierverkehr: Entwicklung der Passagierströme
22Passagierströme: Eine wichtige Dimension bei der Analyse der
Verkehrsentwicklung
Passagierströme geben wieder, wie viele Passagiere in einem bestimmten Zeitraum von Startort „A“ zum
Zielort „B“ reisen – unabhängig von der gewählten Route. Dies beinhaltet Nonstop-Verbindungen
genauso wie Verbindungen mit mehreren Flügen im Inland, in Europa oder weltweit.
Die Analyse der Verkehrsströme gibt Aufschluss darüber, wie sich die Verkehre zwischen
unterschiedlichen Regionen der Welt verändern und wie sich die Verhältnisse zwischen Nonstop-
Verbindungen und Transferverbindungen verschieben.
Passagierstrom Düsseldorf – Tokio ist die Summe aller Passagiere auf allen Reiserouten
Transferort 1 (bspw. Frankfurt)
Düsseldorf Tokio
Transferort 2 (bspw. Dubai)
Passagierströme werden aus Buchungsdaten abgeleitet und durch Modellierung von Datenanalysten
weiterentwickelt. Sie geben keine Auslastungswerte einzelner Flugstrecken wieder.
Es werden im Folgenden die für Deutschland relevanten Passagierströme sowohl in einer
langfristigen Betrachtung (2019 ggü. 2010) wie auch in einer kurzfristigen (2021 ggü. 2019) Perspektive
gezeigt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat diese Daten aufbereitet und
analysiert. Kommentierung und Auskunft zu diesen Daten erfolgen ausschließlich über den BDL.
23Bis 2019: Starkes Wachstum im internationalen und Rückgang
im innerdeutschen Luftverkehr / Pandemieeinbruch ab 2020
Passagierströme Deutschland ↔ Zielregion nach Verkehrsart Die Passagierströme von und nach
Deutschland sind zwischen 2010 bis 2019
(Mio. Passagiere und Vergleich 2019-2010 und 2021-2019) um 41 Prozent gestiegen. Das Wachstum
wurde von den internationalen Verkehrs-
Datenaufbereitung
strömen getragen (Europaverkehr: +53
Prozent, Interkontverkehr: +49 Prozent),
Mio. Passagiere Mind. 1 Transfer
der innerdeutsche Verkehr ist rückläufig
Nonstop mit Anteil
112 (+53%) (-17 Prozent).
am Gesamtverkehr
Während der Europaverkehr weitgehend
auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
stattfindet, machen im Interkontverkehr
73 Umsteiger mit 60 Prozent den Großteil der
Reisenden aus.
88%
Mit der Pandemie ist der Verkehr 2020
massiv eingebrochen und liegt 2021 immer
37 (-67%) noch 70 Prozent unter dem Niveau von
89%
31 (+49%) 2019. Dabei schrumpfte der innerdeutsche
20 Verkehr stärker als der internationale
17 14 (-17%)
40%
86%
41% 7 (-77%) Verkehr und die Interkontverkehre sind
2 (-84%) stärker rückläufig als die Europaverkehre.
49%
Dies ist u.a. auf Reisebeschränkungen in
2010 2019 2021 2010 2019 2021 2010 2019 2021 diesem Segment zurückzuführen.
Deutschland Europa* Interkont
Passagierströme von und nach Deutschland
2010 > 2019: +41 Prozent | 2019 > 2021: -70 Prozent
Quelle: DLR (Datenbasis Sabre MI) | Jahreswerte Januar – November (tlw. vorläufige Daten) 24
*Europa =EWR/EU28/CH, restliches Europa, Russland, Türkei, ohne DeutschlandGeschäftsmodelle: Netzwerkfluggesellschaften und Punkt-zu-
Punkt-Fluggesellschaften sind seit 2010 gleichermaßen gewachsen
Passagierströme von und nach Deutschland nach Geschäftsmodellen Auf die Netz- und die Punkt-zu-Punkt-
Fluggesellschaften entfallen mit ca. 62 Mio.
(Mio. Passagiere und Vergleich 2019-2010 und 2021-2019) Passagieren im Jahr 2019 zwei gleich große
Segmente des Marktes. Auch das
Datenaufbereitung
Wachstum beider Geschäftsmodelle ist seit
2010 ist gleichauf.
Mio. Passagiere 2010
Die dynamischste Entwicklung zeigen die
2019
touristischen Fluggesellschaften. Dieser
+39% +37% 2021 Trend liegt auch am Wachstum einiger
63 62 türkischer Fluggesellschaften. In der
Pandemie zeigt sich der Veranstalter-
Tourismus resilienter als der restliche
Verkehr.
45 46
-49%
+98%
-71%
-74% 21
19
16 +10%
-58%
11 9 10 10 -71%
3
Netzwerk- Punkt zu Punkt- Touristische Sonstige
Fluggesellschaften Fluggesellschaften Fluggesellschaften Fluggesellschaften
Quelle: DLR (Datenbasis Sabre MI) | Jahreswerte Januar – November (tlw. vorläufige Daten) | Zuordnung der Fluggesellschaften auf
25
Geschäftsmodelle nach Expertenabstimmung.Umsteigeverkehr von und nach Deutschland: Drehkreuze außerhalb
des EU28/EWR/CH-Raums gewinnen überproportional an Bedeutung
Transfer-Passagierströme von/nach Deutschland nach Transferpunkt Im interkontinentalen Verkehr spielt der
Umstieg über Luftverkehrsdrehkreuze eine
(Mio. Passagiere und Vergleich 2019-2010 und 2021-2019) besonders große Rolle: 60 Prozent der
Interkont-Passagiere von und nach
Datenaufbereitung
Deutschland sind Umsteiger.
Mio. Passagiere 2010 Umsteigeverkehr findet immer weniger in
Deutschland statt. Während der Transfer-
2019
verkehr von und nach Deutschland über
2021 deutsche Drehkreuze zwischen 2010
und 2019 um 34 Prozent gewachsen ist,
+81% betrug das Wachstum außerhalb des
+56% EU28/EWR/CH-Raums 81 Prozent. Der
13
12 Anteil der Umsteiger in Deutschland am
Transferverkehr mit Deutschland ist somit
von 28 Prozent in 2010 auf 21 Prozent in
+34%
2021 gesunken.
8 8
7 Ein Grund hierfür sind unterschiedliche
6 teils und wettbewerbsverzerrende
-72% -70%
Rahmenbedingungen am Persischen Golf
-75% 4 und am Bosporus. Ein weiterer Grund ist
3
der Marktaustritt der Air Berlin, die in 2010
2
Umsteigeverbindungen in Deutschland
Via Deutschland Via EU28 / EWR / CH Via Andere angeboten hat.
Transferpassagierströme von und nach Deutschland
2010 > 2019: +58 Prozent | 2019 > 2021: -72 Prozent
Quelle: DLR (Datenbasis Sabre MI) | Jahreswerte Januar – November (tlw. vorläufige Daten) 26Im Verkehr nach Afrika und Asien wachsen insbesondere die
Transferorte außerhalb des EWR-/EU-/UK-Raums
Passagierströme Deutschland nach Afrika, Asien und dem Nahen Osten Im globalen Verkehr von Deutschland nach
Asien und Afrika ist mit dem Wachstum der
(Mio. Passagiere und Vergleich 2021-2019 und 2019-2010) Drehkreuze Dubai, Abu Dhabi, Doha und
Istanbul eine neue Verkehrsstruktur
Datenaufbereitung
entstanden, die den Markt stark verändert
hat. Dies ist im Verkehr nach Nord- und
Mio. Passagiere 2010 Südamerika nicht der Fall.
2019
Von 2010 bis 2019 ist der Gesamtmarkt auf
+66% 2021 den Verkehrsströmen von Deutschland
nach Asien und Afrika um 73 Prozent
8,9 gewachsen.
+115% • Nonstop-Verkehr wachsen mit einer
6,9 Rate von 66 Prozent unterproportional.
• Deutschland konnte als Transferland
5,4 kaum daran partizipieren (+15 Prozent).
-49%
• Vornehmlich erfolgte dieses Wachstum
-70%
+75% 3,2 über Istanbul und Drehkreuze außerhalb
2,7 +15%
-79% Europas (+115 Prozent).
2,0 2,2
1,7 -81% -84% 1,5 Der Einbruch der Pandemiekrise
0,4 1,2 0,4
(-75 Prozent im Gesamtmarkt) hat alle
Nonstop Via Deutschland Via EU28 / EWR / CH Via Andere Verkehrssegmente stark betroffen.
Passagierstrom Deutschland von und nach Afrika, Asien, Naher Osten
2010 > 2019: +73 Prozent | 2019 > 2021: -75 Prozent
Quelle: DLR (Datenbasis Sabre MI) | Jahreswerte Januar – November (tlw. vorläufige Daten) 27Der Transferort Deutschland kann sich im Nordamerika-
Verkehr behaupten, verliert aber im Asienverkehr
Passagierströme Nordamerika ↔ Europa (ohne DE) ↔ Asien / Afrika Die Betrachtung des Umsteigeverkehrs
über Deutschland ist relevant, da diese
(Passagiere und Vergleich 2019-2010 und 2021-2019) Verkehre zur Auslastung des Interkont-
Flugnetzes in Deutschland beitragen und
Datenaufbereitung
somit dessen Existenz unterstützen. Eine
hohe Anzahl von Transferpassagieren über
Mio. Passagiere Andere Transferländer
Deutschland hat in Form von zusätzlichen
Nonstop Destinationen und höheren Frequenzen
Via Deuschland eine bessere Konnektivität Deutschlands
mit der Welt zur Folge.
89 88 Im Verkehr von Nordamerika nach Osten
(Europa, Asien, Afrika) spielt Europa eine
wesentliche Rolle als Transferort. In diesem
56% Verkehrsstrom konnte Deutschland in der
55 Phase des Wachstums (+63 Prozent von
53%
47 2010 auf 2019) seinen Anteil weitgehend
56% 52% halten. Dies gilt auch für den pandemie-
40% bedingten Einbruch.
24 41%
21
60% 48% Anders sieht es mit dem Verkehrsstrom
36% 42%
32% 48% von Europa (ohne Deutschland) nach Asien
8% 7% 8% 6% 4% 3% und in das östliche und südliche Afrika aus.
2010 2019 2021 2010 2019 2021 Dieser ist seit 2010 stärker gewachsen als
Passagierstrom Nordamerika nach der transatlantische Verkehrsstrom (+88
Passagierstrom Europa (ohne DE) nach
Europa (ohne DE), Nahost, Golf, Asien, östliches und südliches Afrika Prozent), aber der Anteil Deutschlands als
Zentralasien, indischer Subkontinent, Transferland ist von 6 auf 3 Prozent
östliches und südliches Afrika gesunken.
Quelle: DLR (Datenbasis Sabre MI) | Jahreswerte Januar – November (tlw. vorläufige Daten) 28VI | Kennzahlen im Überblick
29Zusammenfassung Passagierverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften PKM ASK Auslastung Passagiere an 2019 2021 Veränderung
nach Regionen (in %) dt. Flughäfen
(Vergleich zu 2019 in %)
Gesamt
248.141.450 78.562.913 -68,6%
Welt -58,4 -48,8 67,2 (an + ab)
Deutschland 46.190.972 9.524.796 -79,5%
Europa -61,3 -51,9 68,6
Europa 158.108.851 57.901.225 -63,8%
Deutsche Fluggesellschaften* -69,8 -61,0 64,6 Übersee 43.617.579 10.878.907 -75,1%
Mittlerer Osten -69,9 -55,5 51,5 Flugbewegungen 2019 2021 Veränderung
(gewerblich) an dt.
Nordamerika -39,0 -29,9 73,8 Flughäfen
Gesamt 2.181.792 1.094.608 -52,1%
Asien/Pazifik -66,9 -56,7 62,6
Lateinamerika -47,4 -43,9 77,3 Kontrollierte Flüge 2019 2021 Veränderung
DFS (nach IFR)
Afrika -62,8 -55,1 59,5 Gesamt 3.334.424 1.669.139 -49,9%
Passagiere von 2019 2021 Veränderung
* Inkl. der kompletten Lufthansa Group (Lufthansa, LH Cityline, Swiss + Edelweiss,
dt. Unternehmens- Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines, Eurowings Discover, Air Dolomiti),
Gruppen* Sunexpress Deutschland, Condor, TUIfly und für 2019 Germania.
Gesamt (Mio.) 162,0 52,5 -67,6
Quelle: Flughafenverband ADV, DFS Deutsche Flugsicherung, IATA, Unternehmensangaben, SRS Analyser 30Zusammenfassung Frachtverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften FTK AFTK FLF Luftfracht an dt. 2019 2021 Veränderung
2021 nach Regionen (in %) Flughäfen
(Vergleich zu 2019 in %) (in Tonnen)
Welt 6,9 -10,9 56,1 Gesamt
4.907.278 5.513.639 12,4%
(an+ab / Transit)
Europa 3,7 -16,5 64,4
Ausladungen 2.321.144 2.622.502 13,0%
Mittlerer Osten 10,5 -10,1 57,4
Einladungen 2.482.317 2.783.337 12,1%
Nordamerika 19,8 4,0 45,5
Asien/Pazifik 0,2 -18,0 64,0
Lateinamerika -15,4 -32,6 44,1
Afrika 10,2 -16,1 47,6
PKM Personenkilometer
ASK Angebotene Sitzplatzkilometer
FTK Frachttonnenkilometer
AFTK Angebotene Tonnenkilometer
FLF Frachtladefaktor
Quelle: Flughafenverband ADV, IATA 31Kontakt
Norbert Lübben, Leiter Wirtschaft und Statistik
Tel: 030- 520077- 130, norbert.luebben@bdl.aero
Wolf-Dietrich Kindt, Leiter Strategie und Kommunikation
Tel: 030- 520077- 165, wolf.kindt@bdl.aero
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.
Haus der Luftfahrt
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
www.bdl.aero
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