Jahresbilanz 2020 Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft - Januar 2021 - Bundesverband der Deutschen ...
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Jahresbilanz 2020
Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft
28. Januar 2021
1
Inhalt
I. Passagierluftverkehr 3
II. Luftfrachtverkehr 12
III. Flugbewegungen 17
IV. Auswirkungen für die Unternehmen 19
V. Ausblick 2021 und darüber hinaus 23
VI. Kennzahlen im Überblick 27
2I | Passagierluftverkehr
3Fluggesellschaften: Weltweit ist der Luftverkehr um zwei Drittel
eingebrochen und erholt sich nur langsam
Der Luftverkehr ist im Jahr 2020 weltweit
Entwicklung des globalen Passagierverkehrs im Vergleich zu 2019 um zwei Drittel gegenüber dem Vorjahr
(gemessen in Passagierkilometern) eingebrochen. Der Tiefpunkt der
Entwicklung war mit -94 Prozent im April
zu verzeichnen. Von Mai bis September
erholte sich der Flugverkehr langsam
wieder. Mit dem seit September stark
20%
steigenden Infektionsgeschehen stoppte
4% 2% diese Erholung aber und pendelte sich bei
0% einem Verlust von -70 Prozent ein.
-14% -53% -94% -91% -87% -80% -75% -73% -71% -70% -66%
Der Verkehr zu internationalen Zielen hat
-20% sich kaum erholt. In den Sommermonaten
wurde ein kleiner Teil wieder
aufgenommen, doch seit September
-40%
stagnierte die Erholung. In den Monaten
August bis November gab es in Summe nur
-49%
-60% 12 Prozent des internationalen Verkehrs
der gleichen Monate des Vorjahres.
-80% -75% Die Entwicklung der Inlandsverkehre
konnte sich vom internationalen Verkehr
-100% entkoppeln. Vor allem innerhalb großer
inländischer Märkte wie den USA und
China wuchs das Luftverkehrsaufkommen
-120% schnell wieder an. Aber auch die Erholung
in diesem Verkehrsbereich stagniert seit
Gesamt Internationaler Verkehr Inlandsverkehr September weltweit.
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA (Januar bis November) 4Fluggesellschaften: Die europäischen Fluggesellschaften
verzeichnen nach Belebung im Sommer wieder deutlichen Einbruch
Die Entwicklung verlief in den einzelnen
Entwicklung des globalen Passagierverkehrs im Vergleich zu 2019 nach Weltregionen unterschiedlich. In
Regionen (gemessen in Passagierkilometern) Nordamerika und Asien gibt es sehr
große Inlandsmärkte. Getrieben vom
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 starken Inlandsgeschäft zog die
Nachfrage im nordamerikanischen und
asiatischen Markt seit Mai 2020
0%
kontinuierlich wieder an und erreichte
zum Ende des Jahres das Niveau von
-20% ca. 35 Prozent des Vorjahres.
Die europäischen Fluggesellschaften sind
stärker durch eine internationale
-40% Nachfrage geprägt. Sie verharrten auch
in den Sommermonaten auf einem sehr
niedrigen Niveau. Auch die leichte
-60% -62% Erholung im Sommer hielt nur kurz an.
-65%
-69% Seit September ging der Verkehr der
-71% europäischen Fluggesellschaften bedingt
-80%
durch steigendes Infektionsgeschehen
und verschärfte Reisebeschränkungen
-100% wieder deutlich zurück.
Die Fluggesellschaften aus dem Nahen
Asiatische Fluggesellschaften
Osten mit nahezu ausschließlich
Europäische Fluggesellschaften
internationalem Umsteigeverkehr
Nordamerikanische Fluggesellschaften verzeichneten den stärksten Einbruch im
Nahost Fluggesellschaften Passagiergeschäft.
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA (Januar bis November), die Regionen beziehen sich auf den Registrierungsstandort der Fluggesellschaften 5Fluggesellschaften: Die deutschen Fluggesellschaften verzeichnen
einen großen Einbruch der Passagiernachfrage
Die deutschen Fluggesellschaften haben
Entwicklung der deutschen Fluggesellschaften 2020 gegenüber 2019 im Jahr 2020 rund 40 Mio. Passagiere
befördert und damit 75 Prozent weniger
als im Vorjahr. Gemessen in verkauften
Passagierkilometern ist die Nachfrage
0%
um 76 Prozent zurückgegangen.
-10% Im Vergleich zu anderen europäischen
Fluggesellschaften ist der Rückgang der
-20% verkauften Passagierkilometer bei den
deutschen Fluggesellschaften etwas
-30% stärker (-69 Prozent vs. -76 Prozent).
Dies ist auf den hohen
-40%
Interkontinentalanteil zurückzuführen
-50% und darauf, dass die deutschen
Fluggesellschaften in der Krise etwas
-60% restriktiver im Kapazitätsangebot sind als
andere europäische Fluggesellschaften.
-70% Zudem hat der krisenresistentere
-75% Inlandsverkehr in Deutschland einen
-80% -76%
geringeren Verkehrsanteil als
-90% beispielsweise in Frankreich, Spanien
Italien und den skandinavischen Staaten.
-100%
Nachfrage (PKM) Passagiere
Quelle: Unternehmensangaben 6Flughäfen: Die Passagiernachfrage ist weltweit eingebrochen –
Rückgang in Deutschland stärker als im weltweiten Durchschnitt
Die Passagiernachfrage an den
Entwicklung der Passagierzahlen an Flughäfen 2020 im Vergleich deutschen Flughäfen ist nach den ersten
zu 2019 (gemessen in Passagieren) zwei Monaten des Jahres stark einge-
brochen und hat sich nur für einen kur-
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 zen Zeitraum im Sommer leicht erholt.
Mit 63 Mio. Passagieren ging die
2%
Nachfrage an den deutschen Flughäfen
0%
gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent
-2% -4% zurück.
-20% Der Einbruch der Nachfrage erstreckte
sich gleichmäßig über alle Segmente:
Der Verkehr mit innerdeutschen Zielen
-40% (11,7 Mio.) ging um 75 Prozent zurück,
mit europäischen Zielen (41,1 Mio.) um
-60%
74 Prozent und mit interkontinentalen
Zielen (10 Mio.) um 77 Prozent.
-63%
Der Rückgang der Passagiernachfrage an
-80% -76% -75% den deutschen Flughäfen war stärker als
-80% -81%
-83% im internationalen Durchschnitt.
-90% -88% Insbesondere seit September klafft die
-100% -94%
-99% -98% Entwicklung deutlich auseinander. Grund
dafür ist vor allem die unterschiedliche
-120% Verkehrsstruktur: Der Verkehr in
Deutschland ist vor allem international
geprägt, in Asien und Nordamerika gibt
Deutschland Welt
es hingegen große Inlandsmärkte, die
sich etwas schneller erholt haben.
Quelle: Flughafenverband ADV (Januar bis Dezember), Internationaler Flughafenverband ACI (Januar bis November) 7Flughäfen: Die Passagiernachfrage ist sowohl an großen als auch
an kleinen Flughafenstandorten stark eingebrochen
Die Passagiernachfrage ist an allen
Entwicklung der Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen deutschen Flughäfen eingebrochen.
2020 gegenüber 2019 (gemessen in Passagieren) Das Ausmaß der Verluste bei kleinen
und großen Flughäfen unterscheidet
Alle (21) Klasse A (4) Klasse B (4) Klasse C (7) Klasse D (6) sich kaum.
Den geringsten Nachfrageeinbruch zeigt
0% der Flughafen Dortmund mit seinen sehr
stark nach Osteuropa ausgerichteten
Direktverkehren. Die größten Einbrüche
-20%
verzeichnen die Flughäfen Paderborn,
Saarbrücken und Erfurt. Dies liegt zum
-40% einen am Ausfall der Tourismussaison
und zum anderen an der vorüber-
gehenden Einstellung von Zubringer-
-60% strecken zu den Drehkreuzen Frankfurt
und München.
-80% -75% -75% -75% -73%
-78%
-100%
A: Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf
B: Hamburg, Stuttgart, Köln/Bonn, Hannover
C: Dortmund, Nürnberg, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden, Hahn, Weeze
D: Karlsruhe, Münster/Osnabrück, Friedrichshafen, Paderborn, Saarbrücken, Erfurt
Quelle: Flughafenverband ADV 8Flughäfen: Im europäischen Vergleich haben sich die
Größenverhältnisse nicht wesentlich verschoben
Die Passagiernachfrage ist 2020 an allen
Passagierentwicklung an ausgewählten Flughäfen Europas relevanten Luftverkehrsstandorten in
2020 gegenüber 2019 (in Prozent) Europa in ähnlicher Weise
eingebrochen. An den größten
Flughäfen in Deutschland und Europa
bewegte sich der Rückgang überall
zwischen 70 und 77 Prozent. Die
0% Größenverhältnisse zwischen den
großen Flughäfen blieben dabei
weitgehend unverändert.
-20%
-40%
-60%
-73% -71% -71% -73% -73%
-80% -74% -75% -74%
-77%
-100%
Transportierte Passagiere in absoluten Zahlen (in Mio. Passagiere):
18.743 6.570 9.091 11.101 22.257 20.887 22.110 17.112 8.300
Quelle: Flughafenverband ADV und Angaben der Flughafengesellschaften 9Marktanteile: Die Entwicklung der Marktanteile gibt bisher keine
Hinweise auf strukturelle Verschiebungen
Das Sitzplatzangebot von/nach/in
Angebotsentwicklung im Luftverkehr von/nach/in Deutschland Deutschland wurde im Jahr 2020
(Sitzplatzangebot) um insgesamt 65 Prozent verringert.
Aufgrund der geringeren Auslastung
der Flugzeuge ist der Rückgang beim
Angebot nicht ganz so stark wie bei
2019 der Nachfrage an deutschen
Flughäfen (-75 Prozent).
Andere Deutsche Während 2019 rund 55 Prozent des
45% 55%
Gesellschaften Gesellschaften
Sitzplatzangebots auf die deutschen
Fluggesellschaften entfielen, lag der
287 Mio. Sitze Anteil im Jahr 2020 bei 51 Prozent.
Strukturelle Verschiebungen von
Marktanteilen sind derzeit nicht
-65 Prozent
ersichtlich. Grund für leichte
Veränderungen in einem deutlich
verkleinerten Markt waren
unterschiedliche Reaktionsmuster
102 Mio. Sitze
der einzelnen Fluggesellschaften auf
2020 die Covid-19-Krise. Die deutschen
Andere
Fluggesellschaften haben
49% 51% Deutsche
Gesellschaften vorausschauend am Markt agiert
Gesellschaften
und Kapazitäten schneller reduziert
als ausländische Fluggesellschaften,
wenn die Entwicklung der Nachfrage
dies erfordert hat.
Quellen: SRS Analyser 10Innerdeutscher Verkehr: Das innerdeutsche Flugnetz ist in der
Pandemie deutlich verkleinert
Das innerdeutsche Flugangebot wurde
Angebotsentwicklung im innerdeutschen Luftverkehr im November
2020 deutlich reduziert. Dabei zeigen
und Dezember 2019 und 2020 (in Flügen bzw. Strecken) sich Unterschiede in den einzelnen
Verkehrsarten:
50.000 70 Strecken, die sowohl dem
Anzahl der Flüge (-78%) Anzahl der Strecken (-15) Lokalverkehr wie auch als Zubringer
60 zu den Drehkreuzen dienen
53 (z. B. Berlin–Frankfurt), hatten den
40.000 36.493
geringsten Rückgang. Zurzeit werden
50
5.315 11 nur zwei Strecken dieser Kategorie
30.000 38 nicht bedient (Friedrichshafen-
40 Frankfurt und München-Paderborn).
11.689 4
Im reinen Lokalverkehr werden
26 30
20.000 einzelne Strecken nicht bedient
20 (z. B. Düsseldorf-Dresden). Zudem hat
7.865 20 easyJet die Bedienung innerdeutscher
10.000 19.489 309 Lokalstrecken komplett eingestellt.
10
2.596 16 14 Reine Zubringerstrecken mit nur
4.960 geringem Lokalverkehr (z. B. Leipzig-
0 0 Frankfurt oder München-Nürnberg)
2019 2020 2019 2020 wurden aufgrund des geringen
internationalen Anschlussverkehrs
Reiner Zubringerverkehr zu Drehkreuzen sehr stark reduziert.
Reiner Lokalverkehr
Lokalverkehr und Zubringerverkehr zu Drehkreuzen
Quelle: SRS-Analyser 11II | Luftfrachtverkehr
12Fluggesellschaften: Geringere Rückgänge im weltweiten Frachtverkehr
als im Passagierverkehr und schnelle Erholung im dritten Quartal
Auch im weltweiten Frachtverkehr brach
Entwicklung der weltweiten Frachtnachfrage bei den frachtbefördern-
die Nachfrage pandemiebedingt stark ein
den Fluggesellschaften 2020 gegenüber 2019 (in Tonnenkilometern) – allerdings nicht so einschneidend wie
im Passagiergeschäft. Insgesamt lag die
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 Nachfrage 2020 rund 12 Prozent unter
0% dem Vorjahreswert.
-1%
-3% -3% Im ersten Quartal sackte die Nachfrage
aufgrund von ausgefallener Produktion,
-5% -6% -7% unterbrochenen Lieferketten und dem
-8%
abrupten Wegbrechen von Kapazität in
-10%
den Passagiermaschinen (Bellyfracht) ab.
-12%
-13% Im zweiten Quartal setzte sich der
-15% -14%
Nachfragerückgang weiter fort, vor allem
-15% getrieben durch negative Entwicklungen
-18%
in den meisten Wirtschaftsräumen
-20% (USA -9 Prozent, Euroraum -12 Prozent).
-20%
Im dritten Quartal erholte sich die
Frachtnachfrage deutlich aufgrund einer
-25% -28% raschen Belebung der weltweiten
Wirtschaftsleistung (BIP +7,4 Prozent
ggü. Vorquartal).
-30%
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 13Fluggesellschaften: Nach kurzem Einbruch hat sich der weltweite
Luftfrachtverkehr rasch wieder belebt
Die Entwicklung für die
Nachfrageentwicklung bei den frachtbefördernden Fluggesellschaften frachtbefördernden Fluggesellschaften
2020 gegenüber 2019 (in Tonnenkilometern) gestaltet sich in den Weltregionen leicht
unterschiedlich:
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 Die Fluggesellschaften aus
20% Nordamerika profitieren durch den
hohen Anteil an Expressfracht im
Inlandsmarkt USA und den Boom des
10%
Onlinehandels. Daher ist die Fracht
dort im Vergleich zu anderen
0% 0% Regionen nicht so stark eingebrochen.
Europäische und asiatische
Fluggesellschaften entwickeln sich mit
-10% -11%
ihrem höheren Anteil an Beiladefracht
-16% in Passagierflugzeugen und einer eher
-20% -17% auf den internationalen Handel
ausgerichteten Nachfrage etwas
weniger dynamisch und somit im
-30% Rahmen des Welttrends.
Für alle Regionen war im Jahr 2020 auch
-40% die Knappheit an Kapazitäten in
Asiatische Fluggesellschaften Passagierflugzeugen marktbestimmend:
Europäische Fluggesellschaften Im Zeitraum Januar bis November fiel die
Nordamerikanische Fluggesellschaften Kapazität weltweit um 24 Prozent ab, die
Nachfrage aber nur um 12 Prozent.
Nahost Fluggesellschaften
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA | Angaben beziehen sich auf alle Airlines, die Fracht befördern und in der jeweiligen Region registriert sind 14Flughäfen: Die Luftfrachtnachfrage in Deutschland hat sich nach
Einbruch im Frühjahr wieder erholt und zeigt einen positiven Trend
Die Frachtein- und -ausladungen an den
Frachteinladungen und Ausladungen an den deutschen Flughäfen deutschen Flughäfen gingen
(in Prozent) im Vergleich zu 2019 pandemiebedingt zunächst zurück mit
einem Tiefpunkt von -15 Prozent im April.
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020 Danach folgte eine Trendwende und seit
20% September 2020 weist die Luftfracht in
Deutschland in Bezug auf Ein- und
Ausladungen gegenüber dem Vorjahr
15% 13% einen positiven Trend auf.
10% Somit entwickelt sich der Frachtverkehr
deutlich positiver als der Passagier-
verkehr. Dafür gibt es eine Reihe von
5% 4%
Gründen: die geringere Betroffenheit des
0% 1% produzierenden Gewerbes im Vergleich
0% zum Tourismus, der steigende Bedarf für
den Transport von Medizinprodukten und
-5% -3% -3% Schutzausrüstung, die Erholung der
-5% -4%
Weltwirtschaft ab dem 3. Quartal sowie
-7% -7% die starke Entwicklung des Onlinehandels.
-10% -8%
-11% Insbesondere beim Transport von
-12%
-15% Medizinprodukten und Schutzgütern
-15%
sowie bei der Aufrechterhaltung von
-20% Lieferketten zeigte sich im Jahr 2020 die
enorme Bedeutung des Luftverkehrs für
die Versorgungssicherheit der
Bevölkerung.
Quelle: Flughafenverband ADV 15Flughäfen: Die deutschen Luftfrachtstandorte können sich im
europäischen Markt behaupten
Die Frachtstandorte in Europa haben sich
Entwicklung der Frachtein und -ausladungen 2020 gegenüber 2019 an 2020 sehr unterschiedlich entwickelt,
ausgewählten Flughäfen (ohne Transit, in Prozent) wobei sich die deutschen Standorte gut
gegenüber den europäischen
Wettbewerbern behaupten konnten:
50% In Frankfurt und Amsterdam wuchs die
39%
Luftfrachtnachfrage zuletzt wieder,
30% 24% gleichzeitig fehlten aber weiter Beilade-
12% kapazitäten in Passagierflugzeugen.
5% 6%
10% 2% Flughäfen, die als Drehscheiben für
Integratoren dienen (Leipzig und Köln),
-10% -8% konnten 2020 überdurchschnittliche
-9%
Zuwächse im Frachtgeschäft verbuchen.
-30%
-28% Der Rückgang in München erklärt sich
-50% aus dem Verlust von interkontinentalen
Passagierverbindungen. In München
-57% wird Fracht vor allem als Beiladefracht
-70%
im Interkontinentalnetz abgewickelt.
Luxemburg
London
Hahn
Köln/Bonn
Frankfurt
Lüttich
Brüssel
München
Amsterdam
Leipzig/Halle
Ein zunehmend starker Wettbewerber
in Westeuropa ist der Flughafen Lüttich.
Gründe dafür sind der florierende
E-Commerce und gute regulative
Verladene Fracht in absoluten Zahlen (in 1.000 Tonnen): Rahmenbedingungen in Belgien für das
201 1.378 842 1.914 151 1.121 908 512 1.456 1.202 Frachtgeschäft.
Quelle: Flughafenverband ADV und Angaben der Flughafengesellschaften; ohne Transit; Paris veröffentlicht keine Frachtstatistik 16III | Flugbewegungen
17Flugbewegungen: Der Rückgang des Flugverkehrs spiegelt sich auch
in der Entwicklung der Flugbewegungen wider
Die deutsche Flugsicherung hat 2020
Flugbewegungen im deutschen Luftraum im Vergleich zu 2019 insgesamt 1.460.768 Flüge nach
Instrumentenflugregeln in und über
Deutschland gezählt.
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2020
Der pandemiebedingte Rückgang
0%
0% erreichte mit -87 Prozent im April seinen
-3% -2% Tiefpunkt. Anschließend erholte sich die
-10%
Zahl der Flugbewegungen etwas, doch
-20% seit September schlagen steigende
Infektionszahlen und verschärfte
-30% Reisebeschränkungen auch wieder
stärker auf die Flugbewegungen durch.
-40% Mit einem Minus von 56 Prozent sind
-41% die Flugbewegungen nicht ganz so stark
-50% zurückgegangen wie die
-53% Passagiernachfrage. Gründe dafür sind,
-60% -55% -56%
-59% dass mit dem Passagierrückgang auch
-62% die Auslastung der Flugzeuge gesunken
-70% -65% -64%
ist und dass die Fluggesellschaften auch
eher kleinere Flugzeuge auf den
-80% Strecken eingesetzt haben. Eine weitere
-78%
-84% Ursache ist der nur geringe Rückgang
-90% -87% beim Frachtverkehr.
-100%
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung 18IV | Auswirkungen auf die Unternehmen
19Umsätze und Ergebnisse: Die Fluggesellschaften weltweit erleben
einen nie dagewesenen Einbruch von Umsatz und Gewinn
Nach Wachstum im Jahr 2019 werden die
Die wirtschaftliche Entwicklung des Luftverkehrs 2018 bis 2021 Umsätze der Fluggesellschaften im Jahr
2020 weltweit um 61 Prozent
zurückgehen. Die Verluste werden sich
Umsatz weltweiter Luftverkehr (in Mrd. USD)
weltweit im Jahr 2020 auf 119 Mrd. USD
1.000 addieren. Die europäischen
812 838
800 Fluggesellschaften sind mit 27 Mrd. USD
betroffen. Für 2021 ist ein deutlicher
600 -61 Prozent +40 Prozent 459 Rückgang der Verluste prognostiziert,
400 328
aber die Gewinnzone wird nicht erreicht.
200 Flughäfen sind gleichermaßen von hohen
0 Umsatzeinbrüchen betroffen.
2018 2019 2020 (P) 2021 (P)
Die Unternehmen versuchen alles, um die
Ergebnis vor Steuern der Fluggesellschaften Europa / Welt (in Mrd. USD) Liquidität zu erhalten und Fixkosten
schnell abzubauen:
80
27 26 -119 -39
Reduzierung von Flugbetrieb, Sach-
50
9 7 und Personalkosten, inkl. Nutzung von
20 Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen
18 20
-10 -27
mit den Tarifpartnern
-40 -92
-12 Verschiebung von Investitionen und
vorübergehende Stilllegung von
-70
Infrastruktur
-100 -27
Restl. Welt Europa Sicherung von Liquidität durch
-130 Aufnahme von zusätzlichen Krediten
2018 2019 2020 (P) 2021 (P) und/oder Staatsbeteiligung
Quelle: Weltluftfahrtverband IATA, November 2020 / (P) = Prognose 20Beschäftigte: Jeder vierte Arbeitsplatz im deutschen
Luftverkehr ist bedroht
Dem beispiellosen Einnahmerückgang
Geschätzte Entwicklung der Beschäftigen (Mitarbeiter) stehen weiter laufende hohe Kosten, vor
allem für Personal, gegenüber. Daher
müssen die Unternehmen diese Kosten
schnell an die verminderte Nachfrage
anpassen.
Bislang haben die weitreichenden
Möglichkeiten der Kurzarbeit und
255.000 60.000
Risiko / Abbau Krisenpakete mit den Tarifpartnern
20% bis 25% Massenentlassungen und einen
schnellen Abbau von Personal
195.000 verhindert. Zurzeit befinden sich rund 60
bis 70 Prozent der Mitarbeiter in der
Kurzarbeit.
Aufgrund der nur langfristigen
Erholungsperspektive sind die
60% - 70% Unternehmen jedoch gezwungen, die
Kurzarbeit Zahl der Beschäftigten zu reduzieren.
Von den rund 255.000 Arbeitsplätze in
der Luftverkehrswirtschaft in
Deutschland (bei Fluggesellschaften,
Flughäfen, Flugsicherung, Abfertigungs-
gesellschaften sowie beim Einzelhandel
an den Flughäfen) drohen 60.000
Erste Jahreshälfte 2020 "nach Corona"
Arbeitsplätze wegzufallen.
Quelle: Unternehmensangaben 21Insolvenzen: Eine größere Marktbereinigung im weltweiten
Luftverkehr ist bislang ausgeblieben
Einige für Deutschland relevante
Insolvenzen und Einstellung von Betriebsplattformen im Luftverkehr Fluggesellschaften haben Insolvenz
angemeldet und teilweise auch den
Betrieb eingestellt. Insbesondere die
Bisherige Insolvenzen / Gläubigerschutzverfahren von Unternehmen:
Einstellung der Flüge von Flybe hat einige
Air Mauritius (Mauritius, Insolvenz in Selbstverwaltung, sehr deutsche Flughäfen getroffen.
eingeschränkter Betrieb, 3-4 Flüge täglich) Insolvenzen großer Fluggesellschaften
Avianca (Kolumbien, Insolvenz in Eigenverwaltung, Flugbetrieb läuft weiter, sind bisher ausgeblieben, auch aufgrund
Kreditrahmen fixiert, Okt. 2020) stützender staatlicher Überbrückungs-
Flybe (Großbritannien, Betrieb eingestellt) maßnahmen überall auf der Welt.
Norwegian Air Shuttle (Gläubigerschutz in Irland und Norwegen, In Deutschland hat vor allem eine
Betrieb in Europa läuft weiter, Interkont-Flüge werden eingestellt) Konsolidierung von Unternehmens-
Latam (Südamerika, Gläubigerschutz in USA, Finanzierung bisher nicht strukturen stattgefunden. Im Rahmen des
geklärt, Betrieb wird fortgeführt, Einstellung von Flügen in Argentinien) sehr umfassenden Abbaus von Flügen
Virgin Atlantic (Großbritannien, Gläubigerschutz in den USA, wurden Betriebsplattformen
Betrieb wird fortgeführt) zusammengefasst. Eine Konsolidierung
über Unternehmensgrenzen hinweg hat
Bislang eingestellte Betriebsplattformen: bisher nicht stattgefunden.
Germanwings (Deutschland, Plattform eingestellt) Als einziger deutscher Flughafen hat
Laudamotion (Österreich, Plattform in Ryanair integriert) bisher Paderborn/Lippstadt Insolvenz in
Level Europe (Österreich, Tochter von IAG, Plattform eingestellt) Eigenverwaltung angemeldet.
Luftfahrtgesellschaft Walter (Deutschland, Plattform eingestellt) Wenn die Regeln zur Insolvenzanmeldung
Sun Air Deutschland (Dänemark, Franchise von IAG, Plattform eingestellt) wieder in Kraft gesetzt werden, drohen
Sunexpress Deutschland (Deutschland, Plattform eingestellt) bei Unternehmen an den Flughäfen
weitere Insolvenzen und damit weitere
Thomas Cook Aviation (Deutschland, Betriebsplattform eingestellt)
Einnahmeausfälle an den Flughäfen.
Quelle: Unternehmensangaben 22V | Ausblick auf 2021 und darüber hinaus
23Ausblick auf 2021: Zögerliche Erholung in der allgemeinen
Wirtschaft und im Luftverkehr
Weltweit behauptet sich insbesondere
Ausblick auf das Wachstum der Weltwirtschaft und des Luftverkehrs China mit hohen Wachstumsraten, auch
im Jahr 2021 in der Krise. Auch für die USA wird eine
2020
Entwicklung prognostiziert, die über der
IFO Institut Prognose: GDP-Wachstum in Prozent (Dezember 2020)
2021 vom Euroraum liegt. Für Deutschland
9,7 2022 wurde im Herbst ein Wachstum von
5,8 5,1
über 5 Prozent für das Jahr 2021
4,2 4,1 3,4 5,0 4,1 4,2
2,6 prognostiziert, mittlerweile sind die
1,9
Aussichten aufgrund der heftigen
zweiten Infektionswelle pessimistischer.
*
Die Entwicklung des weltweiten
-3,6 -3,6
-5,0 Luftverkehrs hängt maßgeblich von der
-7,4 Lockerung der Reisebeschränkungen ab.
Global USA China Euroraum Deutschland Eine Prognose ist daher zurzeit mit
hohen Unsicherheiten behaftet.
Prognosen zum weltweiten Luftverkehr (IATA / Oktober 2020)
Manche Reisende werden zukünftig gar
12 nicht mehr, weniger oder zu anderen
Prognose vor Corona
10
Zielgebieten reisen. Daher prognostiziert
Level 2019 die IATA, dass die Entwicklung in den
8
Mrd. PKM
Unsicherer nächsten fünf Jahren nicht mehr zu der
6 Prognose-Raum vormals prognostizierten Entwicklung
4
Mrd. Personenkilometer aufschließen wird: Im positiven Szenario
erreicht der weltweite Luftverkehr das
2 Angepasste Prognose Corona
Niveau von 2019 ca. 2023/2024, im
0 negativen Szenario erst nach 2025.
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Quellen: IFO Institut, Statistisches Bundesamt, Weltluftfahrtverband IATA 24Szenario für langfristige Entwicklung: Nachfrage von 2019 im Verkehr
mit Deutschland wird erst Mitte des Jahrzehnts wieder erreicht
Das Szenario – keine Prognose – geht
Szenario der Luftverkehrsentwicklung im Passagierverkehr in und mit von folgenden Grundannahmen aus:
Deutschland (gemessen in Mrd. Passagierkilometer)
Im Dezember 2021 ist die
medizinische Krise gelöst und alle
800 Reisebeschränkungen sind
Szenario vs. 2019
24% 42% 84% 93% 97% 100% 103% 106% 109% 113% 116% aufgehoben.
700 Im Dezember 2022 ist die Covid-19-
Entwicklung ohne Covid-19
bedingte Rezession vorbei und die
600 Wirtschaft bewegt sich wieder auf
dem Niveau des Jahres 2019.
500 Der Luftverkehr wächst ab 2023
wieder mit den Raten, die vor der
Krise zu verzeichnen waren
400 (ca. 3 Prozent pro Jahr).
In dem Szenario wird die antizipierte
300 Entwicklung ohne Covid-19 auch nach
Entwicklung mit Covid-19 Ende der gesundheitlichen Krise nicht
erreicht. Das resultiert aus veränderter
200
Nachfrage im Geschäftsreiseverkehr,
aber auch im Kurzfristtourismus.
100 Das Niveau von 2019 wird in dem
Szenario erst 2025 erreicht. Für den Zeit-
0 raum 2020-2030 würde diese Entwick-
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 lung in Summe einen Verlust von 25
Prozent der Verkehrsleistung bedeuten.
Quelle: Eigene Analyse auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts 25Ausblick auf die nächsten Monate: Fluggesellschaften bauen
vorsichtig wieder Kapazität auf
Zu Beginn des Jahres 2021 wird nur ein
Sitzplatzangebot im Verkehr von/nach/in Deutschland Bruchteil des üblichen Flugverkehrs
Q1 2021 gegenüber Q1 2019 (angebotene Sitze in Verkaufssystemen) angeboten (als Vergleich wird 2019
60% herangezogen, da 2020 bereits ab
54% Februar durch Covid-19 geprägt war):
Im Januar bieten die
50% 47% 47% Fluggesellschaften nur eine sehr
geringe Kapazität (20 Prozent der
40% Kapazität von Januar 2019). Dies geht
35% einher mit dem heftigen
Infektionsgeschehen und den starken
30% 28% Mobilitätsbeschränkungen in
26%
24% Deutschland und Europa.
22%
20% 20%
20% Dieses Angebot verharrt nach
16% 16%
bisherigem Planungsstand im Februar
auf dem gleichen Niveau und steigt im
10% März, der bereits leicht durch den
Sommerflugplan geprägt ist, auf
47 Prozent an.
0%
Januar Februar März Beim Kapazitätsaufbau agieren die
deutschen Fluggesellschaften in Summe
Alle Fluggesellschaften etwas vorausschauender als die
Deutsche Fluggesellschaften ausländischen. Je nach Entwicklung ist
Ausländische Point-to-Point-Carrier* bei ihnen dann auch mit weniger
Ausländische Netzwerk-Carrier kurzfristigen Flugstreichungen zu
rechnen.
Quelle: SRS Analyser | * Ryanair, Easyjet, Wizzair 26V | Kennzahlen im Überblick
27Zusammenfassung Passagierverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften PKM ASK Auslastung Passagiere an 2019 2020 Veränderung
Jan. – Nov. 2020 nach Regionen (in %) dt. Flughäfen
(im Vergleich zum Vorjahr in %)
Gesamt
247.840.864 62.816.215 -74,7%
Welt -65,6 -56,5 65,5 (an + ab)
Deutschland 46.180.716 11.676.578 -74,4%
Europa -69,3 -61,7 68,5
Europa 158.042.424 41.139.398 -74,0%
Deutsche Fluggesellschaften* -76,4 - - Übersee 42.617.724 10.000.239 -77,1%
Mittlerer Osten -71,3 -62,9 58,8 Flugbewegungen 2019 2020 Veränderung
an dt. Flughäfen
Nordamerika -65,0 -50,4 59,8
Gesamt 2.181.792 904.444 -58,5%
Asien/Pazifik -61,7 -54,0 68,1
Kontrollierte 2019 2020 Veränderung
Lateinamerika -62,6 -58,5 75,1 Flüge DFS
(nach IFR)
Afrika -69,6 -62,2 57,8 Gesamt 3.334.424 1.460.768 -56,2%
Passagiere von 2019 2020 Veränderung
* Inkl. der kompletten Lufthansa Group (Lufthansa Passage + Regionaltöchter, SWISS +
dt. Unternehmens- Edelweiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines), Sunexpress Deutschland,
Gruppen* Condor, TUIfly und für 2019 Germania.
Gesamt (Mio). 162,0 40,2 -75,2%
Quelle: Flughafenverband ADV, DFS Deutsche Flugsicherung, IATA, Unternehmensangaben 28Zusammenfassung Frachtverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften FTK AFTK FLF Luftfracht an dt. 2019 2020 Veränderung
Jan. – Nov. 2020 nach Regionen (in %) Flughäfen
(im Vergleich zum Vorjahr in %) (in Tonnen)
Welt -11,6 -23,9 54,3 Gesamt (an+ab) 4.907.273 4.603.475 -4,2%
Europa -17,2 -28,1 59,3
Ausladungen 2.321.144 2.257.641 -2,7%
Mittlerer Osten -10,7 -21,1 52,7
Einladungen 2.482.313 2.345.834 -5,5%
Nordamerika 0,1 -16,7 47,5
Asien/Pazifik -16,1 -28,0 60,9
Lateinamerika -21,8 -35,4 43,0
Afrika 0,3 -17,1 43,7
PKM Personenkilometer
ASK Angebotene Sitzplatzkilometer
FTK Frachttonnenkilometer
AFTK Angebotene Tonnenkilometer
FLF Frachtladefaktor
Quelle: Flughafenverband ADV, IATA 29Kontakt
Norbert Lübben, Leiter Wirtschaft und Statistik
Tel: 030- 520077- 130, norbert.luebben@bdl.aero
Ivo Rzegotta, Leiter Strategie und Kommunikation
Tel: 030- 520077- 165, ivo.rzegotta@bdl.aero
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.
Haus der Luftfahrt
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
www.bdl.aero
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