Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Brasilien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kfz-Industrie und Kfz-Teile Brasilien
Brasilien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Brasilien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2012)
São Paulo (gtai) - Die Kfz-Branchenkonjunktur in Brasilien zeigte sich Anfang 2012 infolge von einer
schlechteren Verfügbarkeit von Krediten und verteuerter Importe abgeschwächt. Das Marktpotenzial ist
aber grundsätzlich weiterhin hoch. Zahlreiche Werke befinden sich im Bau. Im Jahr 2011 wuchsen die
Importe von Kfz-Teilen nach Brasilien um 20% auf 15,8 Mrd. US$. Auch für 2012 und 2013 wird mit hohen
Zunahmen gerechnet. Deutschland belegte 2011 den zweiten Rang unter den Lieferländern für Kfz-Teile.
Marktentwicklung/-bedarf
Der Kfz-Markt in Brasilien kühlte sich Anfang 2012 etwas ab. Die Neuzulassungen erreichten 2011
noch ein Plus von 3,4%. Zwischen Januar und April 2012 gingen sie dann um 3,4% zurück. Ein Grund
ist die angestiegene Zahlungsausfallquote für Kfz-Kredite und eine entsprechende Reduzierung
des Finanzierungsangebots. Hinzu kommen Importhindernisse zum Schutz der einheimischen
Wirtschaft, vor allem die Erhöhung der Industrieproduktionssteuer IPI auf Importfahrzeuge um
30 Prozentpunkte. Im Dezember 2011 lag der Anteil der Einfuhrfahrzeuge noch bei 27%, im April
2012 bereits nur noch bei 22,6%. Nach dem schwachen Jahresbeginn setzte die Regierung auf Anrei-
ze für die Pkw-Verkäufe, darunter eine Absenkung der IPI bis Ende August 2012.
Neuzulassungen von Kfz in Brasilien (in Einheiten, Veränderungen in %)
Kategorie 2011 2012 *) Veränderung
2012/11 *)
Pkw/leichte Nutzfahrzeuge 3.425.674 1.016.857 -3,2
Lkw 172.902 48.745 -8,1
Busse 34.672 10.647 -1,0
*) Januar bis April
Quelle: Anfavea
Die Prognosen für den Kfz-Absatz 2012 lagen lange bei 4-5% Steigerung, könnten aber durch den
Fachverband Anfavea nach Ablauf des 1. Halbjahres noch gesenkt werden.
Absatz von Pkw (inklusive leichter Nutzfahrzeuge) in Brasilien nach Herstellern
(in Einheiten, Marktanteile und Veränderungen in %) *)
Hersteller Absatz 2012 1) Veränderung 2) Marktanteil 2012 1)
Fiat 178.298 -2,3 22,5
VW 177.659 -4,3 22,3
GM 150.637 -8,0 19,0
Ford 76.147 -4,0 9,6
Renault 55.117 10,3 7,0
1) Januar bis April; 2) Januar bis April 2012/Januar bis April 2011
Quelle: Verband der Automobilhändler Fenabrave
Die Pkw-Verkäufe wuchsen 2011 nur noch um 0,1%, allerdings auf einer sehr starken Vorjahresbasis.
Durchweg erfolgreich war der Lkw-Absatz mit einer Zunahme um 9,6%. Dabei ragte die Kategorie
halbschwere Lkw (+16,9%) besonders heraus. Der Rückgang in den ersten vier Monaten 2012 ist
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1Brasilien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
durch viele vorgezogene Käufe Ende 2011 zu erklären, da sich die Fahrzeugpreise durch die gesetz-
liche Einführung der Euro-5-Umweltnorm Anfang 2012 deutlich erhöhten. Der Absatz von Bussen
legte 2011 sogar um 22% zu und fiel bis April 2012 um 1% zurück.
Der Umsatz der Kfz-Zulieferer stieg 2011 laut dem Fachverband Sindipeças um 5,9% auf rund 91 Mrd.
brasilianische Reais (R$; knapp 39,6 Mrd. Euro; durchschnittlicher Devisenkurs 2011: 1 Euro = 2,32 R$)
und soll 2012 um 5,6% auf 96,6 Mrd. R$ zunehmen. Für 2013 erwartet Sindipeças ein Plus von 3% auf
99,6 Mrd. R$. Der Umsatz 2011 wurde zu 70,8% mit einheimischen Kfz-Herstellern erzielt, 14,7% ka-
men aus dem Ersatzteilgeschäft, 8,4% aus dem Export und 6,1% aus dem Austausch mit anderen
Zulieferern. Tendenziell legen die beiden größten Segmente zu.
Die brasilianische Automobilflotte wuchs 2011 um 7% auf rund 34,9 Mio. Fahrzeuge. Die Motorrad-
flotte legte um 10% auf 11,7 Mio. zu. Das Verhältnis von Einwohnern pro Fahrzeug liegt mittlerweile
bei 5,5. Im Jahr 2000 lag dieser Wert noch bei 8,4. Das Kfz-Durchschnittsalter beträgt 8 Jahre und
8 Monate.
Produktion/Branchenstruktur
Der Fertigungsstandort Brasilien geriet 2011 stark unter Druck von Fahrzeugimporten. Das liegt ne-
ben dem Devisenkurs daran, dass im Land rund 60% teurer als in der VR China, Mexiko oder Indien
produziert wird. Dies ergab eine Analyse des Beratungsunternehmens PwC. Lohnkosten, Gas,
Strom, Wasser und Stahl sind im Land besonders kostspielig. Trotzdem steht Brasilien auf der
Agenda so gut wie aller großen Automobilhersteller. Grund ist der abgeschottete, große und noch
lange nicht gesättigte Inlandsmarkt, der trotz der hohen Kosten sehr gute Geschäfte zulässt. Als
Plattform für den Weltmarkt dient Brasilien nur noch bei vereinzelten Modellen, wie zum Beispiel
dem neuen Ford Ecosport. Er wurde von Ingenieuren in Brasilien entwickelt und kürzlich in Beijing
vorgestellt.
Kfz-Produktion in Brasilien (in Einheiten, Veränderungen in %)
Kategorie 2011 2012*) Veränderung
2012/11*)
Pkw/leichte Nutzfahrzeuge 3.142.315 947.100 -8,5
Lkw 216.270 42.902 -30,3
Busse 47.565 8.929 -35,0
*) Januar bis April
Quelle: Anfavea
In Brasilien produzieren in insgesamt 25 Werken bereits Fiat, VW, GM, Ford, Honda, Toyota,
Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, MAN, Iveco, Scania, PSA Peugeot Citroën, Mitsubishi sowie die
einheimischen Hersteller Agrale und Marcopolo. Vor allem die asiatischen Anbieter wollen sich
in Zukunft stärker engagieren. Neben den im Bau befindlichen Anlagen von Toyota, Hyundai,
Suzuki und Chery rechnen Marktexperten mit einem massiven weiteren Markteintritt chinesi-
scher Hersteller.
2 Branche kompaktJAC entschloss sich zum Aufbau einer Fertigung im Bundesstaat Bahia. VW nahm vom geplanten
neuen Werk in Pernambuco Abstand und wird seine Anlagen in Taubaté und Sao Bernardo do
Campo ausweiten. Ford erweitert im großen Stil das Werk in Bahia aus, ebenso PSA am Standort
Porto Real in Rio de Janeiro. Fiat baut eine neue große Produktion im Norden von Pernambuco und
wird in Minas Gerais auch wieder Chrysler fertigen. Viele deutet darauf hin, dass BMW sich für ein
Werk in Joinville (Bundesstaat Santa Catarina) entscheiden wird. In Anbetracht erhöhter Local-
Content-Vorgaben (im Rahmen der IPI-Erhöhung) verhandeln ansiedlungswillige Unternehmen,
die den geforderten Anteil erst nach einigen Jahren erreichen können, zurzeit über bilaterale Lö-
sungen mit der Regierung.
Hohe Investitionen stehen auch im Nutzfahrzeugbereich an. MAN, Iveco, Volvo, Mercedes-Benz
und Scania planen einen Ausbau der Lkw-Produktion. Mercedes-Benz nahm die Lkw-Fertigung in
Juiz de Fora in Minas Gerais auf. Die chinesische Sinotruk änderte ihren Plan, ein Werk in Curitiba
zu bauen und entschied sich für Lages (Santa Catarina). Für rund 300 Mio. R$ soll dort binnen an-
derthalb Jahren vorerst eine reine Montage mit einer Kapazität von 4.000 Trucks pro Jahr entste-
hen. Infolge der neuen Local-Content-Vorgaben sollen mittelfristig auch vor Ort Komponenten ge-
kauft und gefertigt werden.
Der Hersteller Shiyan Yunlihong Industrial wird 185 Mio. R$ im Bundesstaat Rio Grande do Sul in-
vestieren. Die ebenfalls chinesische Foton Motor Group will sich zuerst über zehn Vertriebsstellen
und danach auch einer Lkw-Produktion engagieren. Weitere Investoren im Lkw-Segment sind DAF
mit 360 Mio. R$ in Curitiba sowie die Navistar-Gruppe, die rund 375 Mio. R$ eingeplant hat. Auch in
der Motorradproduktion stehen die Zeichen auf Wachstum. Allein Marktführer Honda möchte bis
2013 die Fertigung in Manaus auf 2 Mio. Motorräder pro Jahr ausbauen.
Aufgrund der hohen Präsenz der Kfz-Hersteller sind auch die Zulieferer fast vollständig im Land
vertreten. Dazu zählen Bosch, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Delphy, Eaton, Valeo, TRW, MWM,
BorgWarner, Magneti Marelli, Meritor, Maxion, Aethra und Visteon. Die größten einheimischen
Anbieter sind Suspensys, Vipal und Randon. Die Kfz-Zulieferindustrie besteht zu rund 70% aus Un-
ternehmen mit internationalem Kapital, davon 23,2% aus Deutschland und 22,8% aus den USA.
Knapp 65% der Arbeitnehmer sind im Bundesstaat São Paulo beschäftigt, 16% in Minas Gerais und
5% in Paraná.
Die Local-Content-Vorgabe von mindestens 65%, um ab 2013 der erhöhten IPI-Steuer zu entgehen,
wird das Geschäft der einheimischen Zulieferer beflügeln und neue Anbieter ins Land holen. Der
Bundesstaat Goiás bemüht sich aktiv um neue Zulieferer, da mit den neuen Regeln (im Zusammen-
hang mit der unterschiedlich hohen Warenumlaufsteuer ICMS beim Weiterverkauf in einen ande-
ren Bundesstaat) ein wichtiger Importanreiz wegfällt. Wegen der neuen IPI-Regeln haben auch
die in Goiás angesiedelten Kfz-Hersteller Mitsubishi, Suzuki und Hyundai einen Anreiz, mehr loka-
le Teile zu kaufen.
Die Investitionen der Zulieferer stiegen 2011 auf 2,4 Mrd. US$ (2010: 2,2 Mrd. US$). Für 2012 geht
Sindipeças von einem Gesamtbetrag von rund 2,6 Mrd. US$ aus. Etwa 10% der Kfz-Ersatzteile kom-
men nach Verbandsangaben illegal aus dem Ausland, vor allem aus der VR China. Als Gegenmittel
will die einheimische Industrie Gütesiegel für Kfz-Teile bei der Normierungsbehörde Inmetro
einführen.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3Brasilien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Wichtige Investitionsprojekte in der Kfz-Industrie in Brasilien (Auswahl;
Investitionssummen in Mio. R$)
Akteur/Projekt Investitions- Projektstand Anmerkungen
summe
Fiat: u.a. neue Produktion 10.000 Grundsteinle- Kapazität:
in Goiâna, Pernambuco gung war Ende 200.000 Kleinwagen
2010
VW: Ausbau Werke São 6.200 Ende 2009 ange- Modernisierung und
Bernardo do Campo, kündigt Erweiterung, neue
Taubaté und São Carlos, Produkte, Ausbau
São Paulo Lackiererei
GM: Ausbau Werke São 5.000 Ende 2009 ange- Modernisierung und
Caetano und Mogi das kündigt Erweiterung, neue
Cruzes, São Paulo Produkte
Ford: Ausbau Werke 4.500 Anfang 2010 Modernisierung und
Camaçari, Bahia, und angekündigt Erweiterung, neue
Taubaté, São Paulo Produkte
PSA Peugeot Citroën: 2.300 bis 2015 Verdopplung der
Ausbau Werk Porto Real Kapazität auf
300.000
Toyota: neues Werk in 1.200 Aufbau Basis- Neubau, Entwick-
Sorocaba, São Paulo Infrastruktur, lung und Produktion
Energie etc. eines Modells für
den Inlandsmarkt
(Etios), inklusive
Motoren-
fabrik
Hyundai: neues Werk in 1.000 im Bau Neubau, mindestens
Piracicaba, São Paulo sieben Zulieferer
wollen sich ansie-
deln
JAC: neues Werk in 900 Planung 100.000 Fahrzeuge
Camaçari, Bahia pro Jahr
Chery: neues Werk in 760 im Bau, inklusive Zuliefer-
Jacareí, São Paulo Produktion ab park, Entwicklung
2014
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Außenhandel
Der Import von Kfz-Teilen nach Brasilien wuchs 2011 um 20% auf 15,8 Mrd. US$. Die Prognose für
2012 liegt bei einem Plus von 16,8% und für 2013 bei 17,7% Zunahme. Laut Sindipeças lag das Han-
delsbilanzdefizit 2011 bei 4,6 Mrd. US$. Deutsche Kfz-Zulieferer steigerten ihre Lieferungen 2011 um
10,4% auf 1,96 Mrd. US$ und lagen damit hinter den USA auf Platz zwei. Die größten Zuwächse er-
zielten die VR China (+61,7% auf 1,3 Mrd. US$), Thailand (+50,5% auf 822 Mio. US$) und Korea (Rep.)
(+79,4% auf 680 Mio. US$).
4 Branche kompaktEinfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Brasilien (in Mio. US$)
HS Warenbezeichnung 2011 2012*) davon aus
Deutschland
(2012)*)
8407.31-.34 Hubkolbenmotoren mit 252,9 99,1 29,3
Fremdzündung
8408.20 Diesel- oder Halbdiesel- 475,5 168,4 16,5
motoren
8413.30 Kraftstoff-, Öl- u. Kühl- 314,6 108,8 36,3
mittelpumpen f. Kolben-
verbrennungsmotoren
8544.30 Kabelsätze 141,7 56,9 12,5
8511 Zündanlagen, Anlasser, 409,5 136,2 32,3
Lichtmaschinen etc.
8512 Beleuchtungs- u. Signal- 291,0 96,4 15,1
geräte (ohne 85.39),
Scheibenwischer etc.
8706 Fahrgestelle 6,9 6,0 0,3
8707 Karosserien 122,8 40,3 2,1
(einschl. Fahrerhäuser)
8708 And. Kfz-Teile (Stoßstan- 6.317,8 2.105,7 706,6
gen, Bremsen, Schaltge-
triebe, Achsen, etc.)
*) Januar bis April
Quelle: Ministerium MDIC/Zollbehörde Secex
Geschäftspraxis
Der Internetauftritt der brasilianischen Zollbehörde Secretaria de Comercio Exterior ist unter
http://infosecex.mdic.gov.br zu erreichen. Im Institut für technische Normen (www.abnt.org.br)
existiert ein Komitee der Automobilindustrie. Die staatliche Normierungsbehörde Inmetro stellt
sich unter www.inmetro.gov.br dar.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 5Brasilien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
AHK Brasilien http://brasilien.ahk.de Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
Quatro Rodas www.quatrorodas.abril.com.br Fachzeitschrift
Anfavea www.anfavea.com.br Verband der Automobil-
hersteller
Sindipeças www.sindipecas.org.br Verband der Kfz-Zuliefer-
industrie
Fenabrave www.fenabrave.com.br Verband der Automobil-
händler
Salão do Automovel www.salaodoautomovel.com.br Branchenmesse
Automec www.automecfeira.com.br Branchenmesse
6 Branche kompaktKontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 (0)228/24993-0
Fax: +49 (0)228/24993-212
E-Mail: info@gtai.de
Internet: www.gtai.de
Autor: Oliver Döhne, São Paulo
Redaktion: Oliver Idem
Tel.: +49 (0)228/24993-480
E-Mail: Oliver.Idem@gtai.de
Ansprechpartner:
Florian Steinmeyer
Tel.: +49 (0)228/24993-248
E-Mail: Florian.Steinmeyer@gtai.de
Redaktionsschluss: Mai 2012
Bestell-Nr.: 17023
Alle Rechte vorbehalten.© Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher
Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
Hauptsitz der Gesellschaft:
Friedrichstraße 60, 10117 Berlin
Layout:
Germany Trade & Invest
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der
Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages.Sie können auch lesen
