Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick für das Chemiegeschäft - VCI-Wirtschaftsbriefing, 16. März 2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
© Peter Adrian Fotolia Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick für das Chemiegeschäft VCI-Wirtschaftsbriefing, 16. März 2021
Referenten
Johann-Peter Nickel Christiane Kellermann Dr. Henrik Meincke
(VCI) (VCI) (VCI)
Abteilung Wirtschaft, Abteilung Wirtschaft, Abteilung Wirtschaft,
Finanzen und IT Finanzen und IT Finanzen und IT
Bereich Volkswirtschaft Bereich Volkswirtschaft
nickel@vci.de kellermann@vci.de meincke@vci.de
2 Tel: 069/2556-1443 Tel: 069/2556-1585 Tel: 069/2556-1545
Agenda
1
Aktuelle wirtschaftliche Lage
2 3
der Chemie- und Umfeldanalyse und Ausblick Fragen und Antworten
Pharmaindustrie für das Chemiegeschäft
3
Hinweise zum Ablauf des Webinars
Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus
Während des Webinars können Sie die laufende
Webinar_Präsentation
Präsentation herunterladen
Fragen können Sie während des gesamten
Webinars in das Fragenfeld für die Frage &
Antwort-Runde am Schluss eingeben.
Präsentation und Mitschnitt stehen im Anschluss
auf www.vci.de zum Download bereit
Präsentation steht auch unter „Unterlagen“
4
1 Aktuelle wirtschaftliche Lage der
Chemie- und Pharmaindustrie
© Industrieblick/Stock.Adobe.com
07.05.2020
Kernindikatoren der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland
Gesamtjahr 2020, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
2020: Schwieriges Jahr
Produktion Erzeugerpreise Gesamtumsatz
Alle Konjunkturindikatoren
- 0,8 % - 1,8 % - 4,4 %
verzeichnen ein Minus
gegenüber Vorjahr.
2020 ist das dritte Jahr mit
Rückgängen in Folge.
Aber: Die Branche
schneidet deutlich besser
ab als andere
Inlandsumsatz Auslandsumsatz Beschäftigung
Industriebranchen und die
- 2,3 % - 5,6 % +/- 0,0 % Bilanz fällt besser aus als
erwartet!
Quellen: Destatis, VCI
6
Betroffenheit der Branche vergleichsweise moderat – Spreizung groß
Umsatzentwicklung im Jahr 2020 Entwicklung der Produktion in den Sparten
In Prozent der befragten Unternehmen 2020, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
35%
Anorganische Grundstoffe -4,1
30%
Polymere -3,1
25%
Fein- und Spezialchemikalien -2,1
20%
Konsumchemikalien -1,8
15%
Pharma -0,2
10% Chemie
insgesamt:
Petrochemikalien - 0,8 % 1,4
5%
Chemie (ohne Pharma) -1,0
0%
Starker Leichter Unverändert Leichter Anstieg Starker Anstieg
Rückgang Rückgang -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Februar 2021 Quellen: Destatis, VCI
7
Kernindikatoren der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland
4. Quartal 2020, Veränderung gegenüber Vorquartal in Prozent
Produktion 7,4
Starkes Schlussquartal
Produktion (ohne Befürchteter Dämpfer am
9,2
Pharma) Jahresende bleibt aus.
Erholung der
Erzeugerpreise 0,4 Industriekonjunktur im In-
und Ausland beschert der
Branche eine starke
Umsatz 8,1
Nachfrage nach chemischen
und pharmazeutischen
Inlandsumsatz 9,4 Erzeugnissen.
Auslandsumsatz 7,3
Quellen: Destatis, VCI
8
Weltweit springt die Industriekonjunktur an – hohe Nachfrage nach Chemieprodukten
Produktionsindex Industrie Auslandsumsatz der deutschen Chemieindustrie
Index 2019=100, saisonbereinigt (ohne Pharma), 4. Quartal 2020, Veränderung
gegenüber Vorquartal in Prozent
110
EU 11,2
105
100
95
90 Nordamerika 3,0
85 USA
80 China
75 Lateinamerika 14,0
EU
70
65 Brasilien
60 Asien 6,4
Quellen: Feri, Destatis, VCI
9
Zügiger Lageraufbau – auch vor dem Hintergrund steigender Preise
Rohöl- und Naphthapreisentwicklung
Brent Blend in US-Dollar pro Barrel (linke Achse),
europäischer Naphthapreis in Euro je Tonne (rechte Achse)
Quellen: finanzen.net, Feri, VCI © alexlmx-stock-adobe-com
10Hohes Produktionsniveau erreicht – Rückschlagpotenzial ist hoch
Entwicklung der Chemieproduktion ohne Pharma in Deutschland
Index 2015 = 100, saisonbereinigt, Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent
110 10
Die Produktion legt am
105 5 Jahresende noch einmal
beschleunigt zu.
100 0 Vorjahr deutlich übertroffen.
95 -5
90 -10
Veränderungsrate ggü. Vorjahr
Produktionsindex Chemie ohne Pharma
85 -15
2017 2018 2019 2020
11Kapazitäten bereits wieder gut ausgelastet
Kapazitätsauslastung in der Chemie- und Pharmaindustrie
Auslastung in Prozent
90
85
85
81,6
80
75
© Tom Bayer - Fotolia
2016 2017 2018 2019 2020
Quellen: ifo, VCI
12 11. November 2020Störungen im Betriebsablauf nehmen wieder zu
Frage: Spüren Sie Beeinträchtigungen im Betriebsablauf in Folge der Corona-Pandemie?
Anteil der Unternehmen, die eine „schwere“ oder „sehr schwere“ Betroffenheit melden
59 Während das Problem
„Auftragsmangel“ dank
Erholung der
40
Industriekonjunktur an
Bedeutung verliert, kommt
es in den Lieferketten, bei
18 19 der Logistik und bei den
16
12
9 Kunden- und
Lieferantenkontakten zu
immer spürbareren
Auftragsmangel Verfügbarkeit von Logistikprobleme Dienstreisen Störungen.
Vorprodukten
Umfrage Mai 2020 Umfrage Februar 2021
Quelle: VCI Mitgliederumfrage Februar 2021
13Störungen der Betriebsabläufe im Detail
Vorprodukte Logistik
60% 60% Lieferketten mit einzelnen Ländern und
50% 50% für einzelne Produkte sind wieder
19% 16%
40% 40% stärker beeinträchtigt.
30% 30%
Die Unternehmen beklagen zudem
20% 20% 76% lange Lieferzeiten, fehlende
10% 72% 10% Frachtkapazitäten und hohe
0%
Sehr schwer Schwer Etwas Nicht
0%
Sehr schwer Schwer Etwas Nicht
Frachtraten.
betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen
Fehlende Dienstreisen belasten die
Kundenbindung, erschweren die
fehlende Dienstreisen fehlende Mitarbeiter
Gewinnung neuer Kunden und
60% 80%
70%
behindert Entwicklungsprojekte.
50%
59% 60%
40%
50%
Krankheitsfälle und
3%
30% 40% Quarantänemaßnahmen führten bei den
20%
30%
68% meisten Unternehmen zu geringfügigen
69% 20%
Störungen.
10%
10%
0% 0%
Sehr schwer Schwer Etwas Nicht Sehr schwer Schwer Etwas Nicht
betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung November 2020
14Erneuter Lockdown dämpft Entwicklung im ersten Quartal 2021
Umsatzentwicklung laufendes Quartal in
Erwartete Umsatzentwicklung laufendes Quartal 2021
Rot=Umsatzminus und Grün=Umsatzplus
Deutschland gegenüber Vorjahr
35%
30%
Deutschland 48% 31% 25%
20%
15%
Europa 50% 28%
10%
5%
0%
außerhalb Europas 37% 34% Starker Leichter Unverändert Leichter Starker Anstieg
Rückgang Rückgang Anstieg
Trotz Nachfrageverbesserung: Erneute Eindämmungsmaßnahmen im Winter 2020/2021 dämpfen die
Erholung der Branche. Fast 50 Prozent der befragten Unternehmen erwarten in Deutschland und Europa
einen Umsatzrückgang im ersten Quartal – insbesondere die kleinen Unternehmen zeigen sich betroffen.
15Stimmung in der Chemie hellt sich auf
Ifo Index für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie Ifo Sonderauswertung für Chemie/Pharma
Saldo aus positiven und negativen Antworten Hemmnisse bei … % der Unternehmen
60 45
40
40 35
30
20 25
20
0 15
10
-20 5
0
2017 2018 2019 2020 2021
-40
Lage Erwartungen Arbeitskräftemangel Auftragsmangel Finanzierungsengpässe
-60
2017 2018 2019 2020 2021 Kapazitätsengpässe Materialknappheit
Stimmung in der Branche hellt sich langsam auf
Erwartungen sind hoch – Unternehmen sind vorsichtig optimistisch
Nachfrageproblematik nimmt ab – Kapazitäts- und Materialengpässe nehmen zu
16 08. September 2020Unternehmen haben sich auf Corona-Pandemie eingestellt
Mithilfe welcher Maßnahmen haben Sie auf die Verschlechterung der Infektionslage reagiert?
In Prozent der befragten Unternehmen, Mehrfachnennungen möglich
Die Unternehmen haben
Umfassende Schutzregeln wurden das ganze Jahr
aufrechterhalten
90% sich auf die Produktion
unter Corona-Bedingungen
eingestellt.
Verstärkung der Homeoffice-Möglichkeiten 74%
90 Prozent der
Unternehmen haben im
Ausweitung des Hygienekonzepts 64% Frühjahr umfassende
Hygienekonzepte
Weitere Einschränkung bzw. völlige Aussetzung eingeführt und diese auch
63%
von Dienstreisen
das ganze Jahr über
beibehalten.
Änderung der Produktionsabläufe (z.B.
Organisation Schichtbetrieb)
42%
„Zweite Welle“ machte nur
Nachjustierungen nötig.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Februar 2021
17Positive Erwartungen für das Gesamtjahr
Erwartete Umsatzentwicklung in 2021
Rot=Umsatzminus und Grün=Umsatzplus
Über 50 Prozent der
Unternehmen erwarten im
laufenden Jahr ein Umsatzplus
Deutschland 29% 52% im In- und Ausland.
Insbesondere für die Umsätze
außerhalb Europas sind die
Unternehmen optimistisch.
Europa 26% 50%
außerhalb Europas 19% 54%
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Februar 2021
182 Umfeldanalyse und Ausblick © Aldeca Productions/Stock.Adobe.com
Coronavirus bestimmt weiterhin das Geschehen (“Neue Normalität”)
China:
Infektionsgeschehen unter
Kontrolle
USA:
Infektionsdynamik schwächt
sich seit November ab
EU:
3. Welle, Gesundheits-
systeme am Limit
Weltweit:
Hohe Infektionsdynamik,
gefährliche Mutationen
20Licht am Ende des Tunnels – Impfprogramme nehmen weltweit Fahrt auf 21
Globale Rezession beendet – Aufholwachstum mit Rückschlagspotenzial
Wirtschaftsleistung (BIP) nach Ländern
Index 2019=100
110
EU China mit deutlichem
Q2*
Wachstum
Q4 100
Russia USA Schwellenländer bereits
90 wieder auf Vorkrisenniveau
80 Industrieländer auf
Erholungskurs
70
India Japan
Europa fällt zurück
Brazil China
* China Q1
Quelle: VCI, FERI
22Deutsche Wirtschaft
850
800
750
700
650
BIP Deutschland [in Mrd. €]
600
Q1/04 Q1/06 Q1/08 Q1/10 Q1/12 Q1/14 Q1/16 Q1/18 Q1/20
23Deutsche Wirtschaft – Wirtschaftsleistung sinkt in Q1 2021
Realwirtschaftliche Aktivität in Deutschland
Wöchentlicher Aktivitätsindex für die deutsche Wirtschaft
6
4
2
0
-2
-4
Bundesbank:
-6
Die WAI-implizierte BIP-Wachstumsrate für die letzten dreizehn
Wochen bis zum 21. Februar gegenüber den vorangegangenen
dreizehn Wochen liegt bei -1,9 %.
-8
Eraslan, S. und T. Götz, Wöchentlicher Aktivitätsindex für die deutsche Wirtschaft, Deutsche Bundesbank, abrufbar
unter: https://www.bundesbank.de/wai
24Deutsches BIP dürfte im ersten Quartal 2021 schrumpfen 25
Krisenjahr 2020 für die Weltwirtschaft
BIP nach Regionen, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
Corona-Pandemie stürzte
die Welt 2020 in eine tiefe
Rezession.
In allen Regionen – außer
China – sank das
Wachstum des BIP im
Vergleich zum Vorjahr
kräftig.
Für 2021 erwarten alle
Regionen eine positive
Wachstumsrate. Die
Dynamik fällt dabei
unterschiedlich aus.
Quellen: FERI, VCI
Stand: März 2021Die Industrie ist derzeit der Wachstumsmotor der deutschen Volkswirtschaft, …
Wertschöpfung nach Verwendungskomponenten (links) und Wirtschaftsbereichen (rechts)
4. Quartal 2020; Veränderung gg. Vorquartal in Prozent
Bruttoinlandsprodukt 0,3 Verarbeitendes Gewerbe (22%) 6,7
Exporte 4,5 Baugewerbe (6%) 5,2
Importe 3,7 Information und Kommunikation
0,3
(5%)
Bauinvestitionen 1,8
Land- und Forstwirtschaft (2%) 0,3
sonst. Investitionen 0,6
Wohnungswesen (10%) -0,2
Ausrüstungsinvestitionen -0,1
Unternehmensdienstleister (11%) -0,5
Staatskonsum -0,5
Finanzen und Versicherungen
-0,5
privater Konsum -3,3 (4%)
Öffentlicher Dienst, Erziehung,
-3,2
Gesundheit (20%)
Handel/Verkehr/Gastgewerbe
Arbeitnehmerentgelt* -0,1 -4,4
(16%)
Unternehmens- und Sonstige Dienstleister (4%)
-4,9 -13,5
Vermögenseinkommen*
Quelle: Destatis, eigene Berechnungen * Veränderung gg. Vorjahresquartal
27… während der Diensleistungssektor einen erneuten Einbruch erleidet
Output nach Wirtschaftszweigen
Index 2019=100
120
100
80
60
40
20
0
2019 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21
Industrie Bau Chemie Einzelhandel Gastgewerbe Flugverkehr
28Erholung der Industriebranchen ist weit vorangeschritten, …
4. Krisenquartal
120 10 Veränd. im Vergleich zum Vorkrisenniveau, in Prozent
110 5
0
100
-5
90
-10
80
-15
70 -20
Finanzkrise Corona-Pandemie
-25
60
-30
50
Bau Möbel Maschinenbau Auto
40
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
29… aber zu Jahresbeginn 2021 droht ein Rückschlag
Industrieproduktion im Januar 2021 nach Wirtschaftszweigen
Veränderung gegenüber Q4 2020, in Prozent
9,8
7,8 7,1
5,0
4,1
2,8 2,1
1,0 0,5 0,4
0,0 -0,2
-3,2 -3,6
-5,0
-10,8
Quelle: Chemdata, VCI
30Deutsche Industrie wird 2021 nur noch wenig zulegen können
Deutsche Industrieproduktion
Index, 2015=100; Veranderung gg. Vorjahr in Prozent
110 30
105 20
100 10
95 0
90 -10
85 -20
80 -30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quelle: VCI
312021: Chemiemärkte weltweit im Aufwind
Industrieproduktion nach Regionen, Veränderung gegenüber Vorjahr
in Prozent Die Industrie stürzt durch die
Welt 7,5 Corona-Pandemie und den
EU27 6,5 Russland Maßnahmen zur Eindämmung
2,5
-0,7
-8,0 3,5
5,5 weltweit ab.
1,0
2019 2020 2021 Die Erholung setzte bereits im
-2,2
Deutschland 2019 2020 2021 Laufe des Jahres 2020 ein.
2019 2020 2021 7,0
USA 6,5
China
Für 2021 wird in allen
-4,0 9,0
-10,5 Regionen ein dynamisches
2019 2020 2021
-0,2 5,8
Wachstum für die
-6,5 1,5 Industrieproduktion realisiert.
2019 2020 2021
2019 2020 2021
Brasilien Indien 16,0
12,5
0,6 Japan
0,1 6,5
-5,0 -2,7
-13,0
-10,5
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Quellen: FERI, VCI
Stand: März 2021Ausblick auf das Chemiegeschäft
Herausforderungen der Pandemie für das Chemiegeschäft bleiben hoch
Lieferketten/Logistik
Einschränkungen bei Dienstreisen und Home Office
Versorgung der Kunden trotz der Pandemie sicherstellen (Pandemei relevante Produkte)
Chemienachfrage wird im ersten Halbjahr vorrübergehend leicht sinken
Industrie in Deutschland und Europa: kein Shutdown, aber Drosselung der Produktion
Lageraufbau bei den Kunden dürfte sich nicht fortsetzen, aber kein Lagerabbau
Exportgeschäft (extra EU) legt weiter zu, aber nicht mehr so dynamisch
Moderates Wachstum der Chemie im zweiten Halbjahr
Impffortschritt ermöglich Lockerungen, aber hiervon profitiert vor allem der Dienstleistungssektor
Entspannung bei der Lieferkettenproblematik
33Kernindikatoren der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland
Prognose Gesamtjahr 2021, Veränderung gegenüber Vorjahr
Kennzahl Prognose 2021
Prognose angepasst
Produktion Chemie/Pharma + 3,0 % Für das Gesamtjahr rechnet
der VCI mit einem Anstieg
Produktion Chemie (ohne Pharma) + 3,5 % der Chemieproduktion.
Bei gleichzeitig steigenden
Preise + 2,0 % Preisen sollte der Umsatz
sowohl im In- als auch im
Ausland seinen
Umsatz + 5,0 %
Vorjahreswert deutlich
übertreffen können.
Inland + 5,5 %
Ausland + 5,0 %
Quelle: VCI
34Chemie- und Pharmaproduktion wächst deutlich in 2021
Chemie- und Pharmaproduktion nach Regionen, Veränderung
gegenüber Vorjahr in Prozent Die Pharmaproduktion
Welt
6,6 EU27 Russland
stützte 2020 in vielen
3,3 3,8
1,0
4,0
10,0
Ländern und Regionen die
7,1 9,0
0,9 Gesamtproduktion der
2019 2020 2021 Branche.
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Deutschland 3,0
USA China
-1,0
4,5 -7,4
0,1 11,0
2019 2020 2021
5,6 3,0
-3,5
2019 2020 2021
2019 2020 2021
Brasilien Indien 9,5
3,0 1,5 Japan
0,5 1,5
-3,5 -0,7
-2,1
-6,5
2019 2020 2021
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Quellen: FERI, VCI
Stand: März 20213 Diskussion © vegefox.com/stock.adobe.com 36
Fragen und Antworten
Welche Fragen oder Anmerkungen haben Sie?
Bitte nutzen Sie das Fragenfeld in der Menüleiste
von GoTo-Webinar.
Möchten Sie Ihre Frage an einen
bestimmten Referenten richten,
geben Sie bitte den Namen an.
Webinar_Präsentation
© pixabay.comWeiterführende Informationen – auf VCI Online: https://www.vci.de/
Konjunkturberichte
Quartalsbericht zur deutschen Chemie- und Pharmaindustrie
Business Worldwide – Entwicklung globaler Chemiemärkte
© Petrus Bodenstaff/fotolia.com
Ergebnisse der VCI-Mitgliederumfragen zur
wirtschaftlichen Lage
http://bit.ly/Umfrage_WirtschaftlicheLage
© Feydzhet Shabanov/stock.adobe.com
VCI-Expertenticker | Wirtschafts- und Marktanalysen
Wirtschaftsinformationen zur Branche aus erster Hand
https://bit.ly/Expertenticker_Wirtschaft
© sabthai/stock.adobe.com
38 11. November 2020Corona-Warn-App der Bundesregierung
Corona-Warn-App ist deutschlandweit am 16. Juni 2020 gestartet
VCI unterstützt die Kampagne auf Bitte der Bundesregierung
Je mehr Menschen die App nutzen, desto größer ist ihr Nutzen!
Weitere Informationen finden Sie auf der VCI-Website und bei der Bundesregierung
16.06.2020
39Sie können auch lesen
