Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Lettland
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Kfz-Industrie und Kfz-Teile Lettland
Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2010)
Riga (gtai) - Der lettische Kfz-Markt ist im Krisenjahr 2009 schwer eingebrochen. Die Zahl der neu regis-
trierten Fahrzeuge ging um rund 80% zurück. Der Abwärtstrend dürfte auch 2010 anhalten. Der Bedarf
Lettlands an Kfz wird so gut wie ausschließlich durch Importe gedeckt. Lediglich im Lkw-Bereich werden
kleinere Serien des belarussischen Herstellers MAZ im Land montiert. Im Kfz-Teile-Sektor existiert eine
geringe lokale Fertigung, häufig gemeinsam mit ausländischen Partnern. Deutschland ist aus lettischer
Sicht das wichtigste Lieferland für Fahrzeuge und Kfz-Teile.
Marktentwicklung/-bedarf
In Lettland wurden 2009 mit 3.745 Pkw 80,5% weniger Einheiten als im Vorjahr neu zugelassen. In
keinem anderen EU-Land ist der Neuwagenverkauf so stark abgestürzt. Im 1. Quartal 2010 setzte
sich die Talfahrt fort (-37,3%), für das Gesamtjahr rechnet der Verband der autorisierten Autohänd-
ler Lettlands bei den Neuzulassungen mit einem Minus von 20 bis 30%. Der Markt dürfte sich frü-
hestens 2011 wieder leicht beleben. Mit einer nachhaltigen Erholung rechnen Beobachter nicht frü-
her als in sieben bis zehn Jahren. Dann könnte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen wieder rund
11.000 Einheiten pro Jahr erreichen.
Kfz-Neuzulassungen in Lettland (in Einheiten, Veränderung in %)
Kategorie 2008 2009 Veränderung 2009/08
Pkw 19.192 3.745 -80,5
Lkw, davon 3.774 725 -80,8
bis 3,5 t 1.918 428 -77,7
3,5 t bis 7,5 t 143 20 -86,0
7,5 t bis 12 t 61 11 -82,0
12 t bis 16 t 20 12 -40,0
über 16 t 1.632 254 -84,4
Busse 225 70 -68,9
Motorräder 1.568 361 -77,0
Quelle: Latvijas Pilnvaroto autotirgotaju asociacija - LPAA (Vereinigung der autorisierten Automobilhändler)
Viele Autohändler in Lettland versuchen nach dem existenzbedrohenden Einbruch des Neuwa-
gengeschäfts, sich mit Dienstleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen über Wasser zu halten.
Auch der Gebrauchtwagenmarkt ist 2009 Beobachtern zufolge um 50 bis 80% geschrumpft. Rück-
gänge verzeichne vor allem das Luxussegment, während die Nachfrage nach sparsamen, günsti-
gen Autos vergleichsweise stabil geblieben sei.
Die Zahl der registrierten Pkw ist 2009 um 3,1% auf 904.000 gesunken. Presseangaben zufolge wur-
den 2009 vor allem neuere Leasingwagen wegen Zahlungsproblemen durch Banken eingezogen
und mangels inländischer Nachfrage exportiert. Im 1. Quartal 2010 ist der Pkw-Bestand weiter auf
861.000 Einheiten gesunken. Dies führt das Direktorat für Straßenverkehrssicherheit auf die Anhe-
bung der Kfz-Steuer zurück, in deren Folge viele längst stillgelegte Fahrzeuge abgemeldet worden
seien. Demnach zeigten die Zahlen nun ein besseres Bild der tatsächlich genutzten Pkw.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Im lettischen Fahrzeugpark dominieren westliche Gebrauchtwagen. Mehr als drei Viertel der Au-
tos waren 2009 mehr als zehn Jahre und nur 11% weniger als sechs Jahre in Gebrauch. Auf Benziner
entfällt ein Anteil von knapp 72%. Die Pkw-Dichte lag 2009 bei 402 Pkw (2000: 235; 2008: 413) auf
1.000 Einwohner. Aus dem hohen Durchschnittsalter ergibt sich eine erhebliche Reparaturanfäl-
ligkeit der Pkw, ein umfangreicher Ersatzteilbedarf sowie eine beständige Nachfrage nach Ge-
brauchtwagen. Letztere werden oft als Quelle für Ersatzteile benötigt. Die Importe von Kfz-Teilen
gingen 2009 mit -46% weniger stark zurück als die Neuzulassungen.
Der Grund für den Einbruch auf dem lettischen Automarkt ist die wirtschaftliche Gesamtlage. Über
Jahre hatte Lettland dank eines kreditfinanzierten Wirtschaftsbooms die höchsten Wachstumsra-
ten in Europa verzeichnet. Im Jahr 2009 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dann um 18%
und die Arbeitslosigkeit schnellte von 7,5% (2008) auf 17,1% (2009) hoch. Die Banken schränkten ihre
Kreditvergabe stark ein. Für Stützungsmaßnahmen hat der Staat, der selbst nur mit einem Notkre-
dit vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet werden konnte, keine Mittel.
Mittlerweile stabilisiert sich die Wirtschaft in Lettland auf niedrigem Niveau. Auch 2010 ist jedoch
mit einem Rückgang des BIP zu rechnen. Die EU geht von einem Minus von real 3,5% aus. Auch der
private Verbrauch dürfte um rund 8,5% sinken (2009: - 22%).
Absatz von Pkw in Lettland nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteile und Verände-
rungsraten in %)
Hersteller Absatz 2009 Veränderung 2009/08 Marktanteil 2009
Toyota 697 -70,2 18,6
Volkswagen 309 -85,5 8,3
Mitsubishi 238 -74,0 6,4
Hyundai 201 -81,1 5,4
Renault 188 -75,9 5,0
BMW 187 -73,7 5,0
Skoda 187 -87,5 5,0
Quelle: LPAA
Bei den lettischen Speditionen machte sich Anfang 2010 die konjunkturelle Belebung in Russland
und vielen EU-Ländern bemerkbar. Nachdem die international tätigen Fuhrunternehmen ihre
Lkw-Flotte 2009 um ein Drittel auf rund 9.000 Einheiten verkleinert hatten, werden ihrem Bran-
chenverband zufolge nun die Laster knapp. Die Unternehmen verfügten nicht über die Mittel für
Zukäufe und Banken hielten sich bei der Kreditvergabe zurück.
Produktion/Branchenstruktur
In Lettland sind nur wenige Unternehmen auf Kfz beziehungsweise Kfz-Teile spezialisiert. Die
meisten Hersteller sind sehr klein und ein Branchenverband existiert nicht. Dem lettischen Statis-
tikamt zufolge lag der Produktionsindex 2009 um gut 53% unter dem Vorjahreswert. Die Exporte
der Branche sind 2009 um fast 42% auf 52 Mio. Euro gesunken. Die Lieferungen nach Deutschland,
die davon ein knappes Drittel ausmachen, sind sogar um die Hälfte abgestürzt.
2 Branche kompaktZu den Herstellern von Kfz-Teilen, die über eine längere Tradition verfügen, gehören die Unterneh-
men Rigas autoelektroaparatu rupnica und Ditton pievadkezu rupnica. Ditton will laut Pressean-
gaben gut 10 Mio. Euro für den Kauf moderner Technik ausgeben und hofft auf Zuwendungen aus
EU-Fördertöpfen von rund 4 Mio. Euro.
Daneben haben vor allem deutsche und schwedische Unternehmen Produktionsstätten im Land
aufgebaut. Hierzu zählen aus Deutschland Ziegler Maschinenbau, AKG Thermotechnik, Röchling
Automotive und EFN. Valmieras Stikla Skiedra befindet sich mehrheitlich in Besitz der Glasseiden
GmbH Oschatz und von Vitrulan Textilglas.
Außerdem sind die schwedischen Unternehmen Lesjöfors Springs, Baltic Rim und Trelleborg und
Leax in Lettland vertreten. Laut einer Pressemeldung will Leax rund 0,7 Mio. Euro in die Moderni-
sierung und Ausweitung des Produktionssortiments investieren.
Auch die aus Belgien stammende Firma Malmar Sheet Metal (www.malmar.eu) will die Kapazitä-
ten ihres Werks für Teile für Lkw und Bussen für knapp 6 Mio. Euro ausbauen. Rund die Hälfte dieser
Kosten wird aus EU-Mitteln im Rahmen eines Förderprogramms für Investitionen mit hoher Wert-
schöpfung finanziert. Die neue Anlage soll Mitte 2011 in Betrieb gehen. Die lettische Firma Dilers
(www.dilers.lv) will auch mit Mitteln aus dem genannten Förderprogramm für gut 4 Mio. Euro eine
Produktionslinie für Kfz-Teile aus Aluminium aufbauen und damit ihre Wertschöpfung vertiefen.
Bislang stellt das Unternehmen Aluminiumbarren aus Metallabfällen her. Der Hauptabsatzmarkt
ist Deutschland.
Das russisch-lettische Gemeinschaftsunternehmen AMO Plant (www.amoplant.lv) errichtet in Jel-
gava ein Montagewerk für „Ambassador“- Busse des Herstellers VDL Groep (Niederlande). Voraus-
sichtlich ab Juli 2010 sollen die ersten zehn Busse in Lizenz gefertigt werden; danach 250 Busse pro
Jahr. Die Investitionssumme liegt laut Presseangaben bei über 30 Mio. Euro. Geplant ist zudem die
Montage von Traktoren des südkoreanischen Herstellers Daedong Industrial sowie der belarussi-
schen Minsker Traktorenwerke MTZ.
Ende 2009 hat die Firma Rigamet (www.rigamet.lv) in der Sonderwirtschaftszone von Rezekne ein
Werk zur Produktion von Rohren aus rostfreiem Stahl eröffnet. Laut Presseangaben hat das Unter-
nehmen vor, künftig auch Auspuffanlagen zu fertigen.
Wichtige Produzenten von Kfz-Teilen in Lettland (Auswahl)
Unternehmen Wichtige Produktionsfelder Internetadresse
Rigas autoelektroaparatu Kfz-Elektrik und Elek- -
rupnica tronik
Ditton pievadkezu rupnica Verschiedene Ketten, www.dpr.lv
Antriebsketten
Zieglera masinbuve Landtechnik sowie Kabel, www.ziegler-gmbh.com
etwa für Airbags und Park-
sensoren
AKG Thermotechnik Kühler und Wärmeaustau- www.akg-gruppe.de
scher für Kompressoren,
Motoren, Baumaschinen,
Standardkühler
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3Lettland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Wichtige Produzenten von Kfz-Teilen in Lettland (Auswahl) (Forts.)
Röchling Automotive Teile für Pkw-Innenaus- www.roechling-automotive.com
stattungen aus Kunststoff
EFN Baltija SIA Montage elektronischer www.efn-gmbh.com
Komponenten für den
Fahrzeugbau
Valmieras Stikla Skiedra Glasfasern unter anderem www.vss.lv
für den Automobilbau
Lesjöfors Springs Gasfedern, Stoßdämpfer, www.lesjofors.lv
Stanzteile
Baltic Rim Teile für Lkw und Trakto- www.bourghardt.se
ren; gehört zur schwedi-
schen Firma Bröderna
Bourghardt
Trelleborg Reifen für Land- und Forst- www.trelleborg.com
wirtschaft
Leax Baltix Teile für Lkw www.leax.lv
Alkomtrans Montage von Lkw des Her- -
stellers MAZ (Belarus)
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
Außenhandel
Die lettischen Einfuhren von Kfz-Teilen brachen im Krisenjahr 2009 um fast 46% auf 76 Mio. Euro
ein. Deutsche Lieferungen gingen mit einem Minus von knapp 57% überdurchschnittlich stark zu-
rück. Dennoch konnte sich Deutschland als wichtigstes Lieferland behaupten und kam auf einen
Importanteil von knapp 25% vor Litauen (15,5%) und Schweden (12,1%).
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Lettland (Werte in Mio. Euro)
HS Warenbezeichnung 2008 2009 davon aus
Deutschland
(2009)
8407.31-.34 Hubkolbenmotoren mit Fremd- 152,1 189,5 7,3
zündung
8408.20 Diesel- oder Halbdieselmoto- 394,7 268,9 10,1
ren
8413.30 Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittel- 1.521,0 1.045,2 178,3
pumpen f. Kolbenverbren-
nungsmotoren
8544.30 Kabelsätze 1.063,4 1.084,5 899,7
8511 Zündanlagen, Anlasser, Licht- 4.416,1 3.040,8 426,0
maschinen etc.
4 Branche kompaktEinfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Lettland (Werte in Mio. Euro) (Forts.)
HS Warenbezeichnung 2008 2009 davon aus
Deutschland
(2009)
8512 Beleuchtungs- u. Signalgeräte 7.432,1 4.434,1 521,8
(ohne 85.39), Scheibenwischer
etc.
8706 Fahrgestelle 219,9 143,3 0,1
8707 Karosserien (einschl. Fahrer- 1.646,0 288,2 13,2
häuser)
8708 And. Kfz-Teile (Stoßstangen, 122.834,4 65.384,9 16.678,9
Bremsen, Schaltgetriebe, Ach-
sen, etc.)
Quelle: Eurostat
Geschäftspraxis
Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kon-
trollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des
Bundeszentralamtes für Steuern (www.bzst.bund.de).
Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel
die Website des Deutschen Instituts für Normung e.V. (www.din.de).
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv Wirtschaftsministerium
Celu satiksmes drosibas www.csdd.lv Direktorat für Straßenverkehrs-
direkcija sicherheit
Latvijas Pilnvaroto autotirgotaju www.lpaa.lv Vereinigung der autorisierten
asociacija Autohändler
Latvijas Auto Rezerves Dalu Im- www.lardia.lv Vereinigung der Importeure von
portetaju Asociacija Kfz-Teilen
Autoparvadataju asociacija www.lauto.lv Vereinigung der Lkw-Spedi-
„Latvijas auto“ teure
Masinbuves un Metalapstrades www.masoc.lv Verband der Unternehmen des
Rupniecibas uznemeju asociacija Maschinenbaus und der Metall
verarbeitenden Industrie
Baltic International Motorshow www.bt1.lv Panbaltische Messe in Riga,
nächster Termin noch offen
Germany Trade & Invest www.gtai.de 5Kontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
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Agrippastraße 87-93
50676 Köln, Tel.: +49 (0)221 2057-0
Fax: +49 (0)221 2057-212
E-Mail: info@gtai.de
Internet: www.gtai.de
Autor: Fabian Nemitz, Riga
Redaktion: Oliver Idem
Tel.: +49 (0)221/20 57-480
E-Mail: Oliver.Idem@gtai.de
Ansprechpartner:
Jan Triebel
Tel.: +49 (0)221/20 57-299
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Redaktionsschluss: April 2010
Bestell-Nr.: 15165
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