Lateinamerika Aktuell - November 2021
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Lateinamerika Aktuell
Politischer und wirtschaftlicher Überblick der Länder in der Region.
Herausgegeben von den deutschen Auslandshandelskammern in Lateinamerika.
November 2021
Argentinien
Argentinien bleibt spannend –
in jeder Hinsicht …
Nachdem die Regierungspartei von Alberto Fernán-
Kennzahlen 2021* 2022*
dez bei den Vorwahlen Mitte September ein unerwar-
tet schlechtes Ergebnis erzielt hat, werden die kom- BIP 7,3% 1,6%
menden Wochen bis zu den Parlamentswahlen Mitte Inflation 48,8% 49%
November vermutlich turbulent. Es werden alle
Import (Mrd. USD) 59 53,7
Anstrengungen unternommen, um zu verhindern,
Export (Mrd. USD) 70,8 66,7
dass die Regierung ab dem Jahresende keine Mehr-
heit mehr im Kongress hat. Industrieproduktion 20,6%** k.A.
Tritt diese Situation ein, könnte es für die Ex-Präsi- Konsum 6-8% 2%
dentin Cristina Kircher ungemütlich werden: Denn
Investitionen 12% 6,6%
sollte sie ab Ende des Jahres nicht mehr wie während
Wechselkurs (zum US$) 105,6 154,5
der ersten Halbzeit der Legislaturperiode über eine
03
Mehrheit im Senat verfügen, könnte es für sie schwie-
*Prognose aus verschiedenen Quellen ** zum 08.21
riger werden, die gegen sie laufenden juristischen
Verfahren weiterhin auf Distanz zu halten.
Impfquote (zum 01.10. 2021):
Viele Argentinier sind enttäuscht von der peronistischen
Erste Dose: 65,5% Vollständig: 49,3%
Regierung: Während der Pandemie jagte ein Skandal
den nächsten, und auf die schwere Wirtschaftskrise
reagiert die Regierung von Präsident Fernández mit
Hilflosigkeit. Zwar konnte dank der erfolgreichen ziert, was die Inflationsrate trotz eingefrorener Tarife
Umschuldung mit den privaten Gläubigern ein erneuter für öffentliche Dienstleistungen dieses Jahr auf rund
Zahlungsausfall verhindert werden, die offiziellen 48% treibt.
Verhandlungen mit dem IWF über rund 50 Mrd. USD Zudem steht Argentinien vor der Herausforderung,
Rückzahlungen werden aber erst nach den Parlaments- seine wenig wettbewerbsfähige Industrie zu moderni-
wahlen wieder aufgenommen. In diesem Kontext sind sieren. Digitale Transformation, auch in traditionel-
internationale Investoren eher abwartend. len Branchen wie Landwirtschaft und Bergbau, gene-
Die geringen Zentralbankreserven verschärfen die riert mehr Wertschöpfung im Land, und kann Argen-
bereits existierende Devisenknappheit, so dass mit tinien stärker in internationale Lieferketten einbin-
einem Fortbestehen der Devisenbeschränkungen, den, was politische und wirtschaftliche Schwankun-
auch im Außenhandel, zu rechnen ist. gen abfedern kann.
Die pandemiebedingten Wirtschafts- und Sozialpa-
kete werden größtenteils durch Geldemission finan-Argentinien Barbara Konner
+54 11 5219-4000
ahkargentina@ahkargentina.com
www.ahkargentina.com.ar
Branchenbarometer
Agribusiness Erneuerbare Energien
Größter und wettbewerbsfähigster Sojakomplex Hohes Potenzial für die Erzeugung erneuerba-
der Welt und drittgrößter Exporteur von rer Energien. In jüngster Zeit wurden 25% der
Sojaprodukten, einschließlich Biodiesel. Das Gesamtnachfrage durch erneuerbare Energien
Land gehört auch zu den fünf größten Expor- gedeckt. Fortgeschrittene Investitionsprojekte
teuren von Fleisch, Weizen und Mais. Steigende gibt es bei der Wind- und Solarenergie. Enor-
Nachfrage aus Asien und höhere Rohstoffpreise mes Entwicklungspotenzial für die Erzeugung
treiben die Investitionen in diesem Sektor an. von grünem Wasserstoff besteht.
Technologien für den Agrar- und Viehzuchtsek-
tor, die Lebensmittelherstellung sowie Lösungen
Kommunikationstechnologien
für Umwelt und Energieeffizienz bieten große
5 der 16 „Einhörner" der Branche in Lateiname-
Chancen für deutsche Unternehmen.
rika haben ihren Sitz in Argentinien. Das Land
verfügt über 33.000 km Glasfaserkabel. Investi-
Chemie tionsmöglichkeiten beim Wachstum des Anten-
Die chemische und petrochemische Industrie nennetzes in den nächsten 5 Jahren in Höhe von
ist ein Schlüsselsektor für die Entwicklung der 5 Mrd. USD. Platz für neue Technologien wie
argentinischen Wirtschaft. Die hohe Nachfra- 5G, die die Qualität und Geschwindigkeit der
ge nach Agrochemikalien aus Argentiniens Konnektivität verbessern.
Landwirtschaftssektor erlebt im Moment
Engpässe bzw. Schwierigkeiten beim Import.
Kfz
04 Gute Chancen für deutsche Unternehmen bei
Die Wertschöpfungskette der Automobilindus-
der Effizienzsteigerung, Recycling und
trie macht 10% des industriellen BIP aus. Kräf-
Behandlung von Industrieabfällen.
tige Erholung nach sehr niedrigem Aktivitätsni-
veau. Chancen für deutsche Anbieter entlang
Gesundheitsmarkt / Pharma / Biotechnologie der Wertschöpfungskette.
Im Jahr 2020 erreichten die Arzneimittelex-
porte einen Wert von 715 Mio. USD und die
Öl und Gas
Medizintechnikindustrie erwirtschaftet einen
Argentinien verfügt über die zweitgrößten
Umsatz von mehr als 2,16 Mrd. USD. Etablier-
unkonventionellen Gasreserven der Welt und
te Kapazitäten und exzellente Humanressour-
die viertgrößten unkonventionellen Ölreserven
cen bieten vielfältige interessante Investi-
in der Vaca-Muerta-Formation. Es besteht
tions-, Kooperations- und Expansionsmög-
erheblicher Bedarf an Technologien für die
lichkeiten für deutsche Unternehmen. Aller-
digitale Transformation, Logistik und Energie-
dings besteht Kostendruck bei privaten
effizienz.
Gesundheitsanbietern und Besorgnis wegen
Reformprojekten im Gesundheitssystem.Bolivien
Mit stabilem Wachstum aus der
Corona-Krise
Nach dem Fall der Rohstoffpreise 2014 ging Bolivien
Kennzahlen 2021* 2022*
dazu über, das beachtliche Wachstum der vorangegange-
nen Jahre auf Basis steigender Investitionen im öffentli- BIP 4,6% 5,9%
chen Sektor fortzusetzen. Diese Politik führte jedoch zu Inflation 28,4% 28,9%
einer zunehmenden Staatsverschuldung und einem
Import 23,3% 23,3%
Rückgang der internationalen Währungsreserven. 2020
Export 5% 7%
brachte zudem die Corona-Pandemie verheerende
Folgen für die bolivianische Wirtschaft und Gesell- Staatliche Investitionen 2% 3%
schaft. Während der ersten Pandemiewelle im Jahresver- Konsum 18,8% 19,8%
lauf 2020 hatte das Land zahlreiche Todesfälle zu bekla-
Wechselkurs (zum US$)** 6,96 6,96
gen. Infolge eines mehrmonatigen Lockdown und erheb-
lichen Produktionsrückgangs stieg die Arbeitslosigkeit *Prognose: IWF 2021 **Jahresende
05
merklich an. 2021 hat sich die Lage dank verschiedener
sozial- und finanzpolitischer Interventionen wie Impfquote (Stand: September 2021):
Kaufkraftunterstützungen und Zahlungsaufschübe Erstimpfung: 47% Vollständig geimpft: 43%
verbessert. Ebenso tragen vermehrte Investitionen in den (Es erfolgt eine Impfung der Bevölkerung ab 18 Jahren)
Gesundheitssektor und eine schnelle wie effektive
Impfkampagne in der erwachsenen Bevölkerung zur
sozialen und wirtschaftlichen Erholung bei. Die Progno-
se des IWF über steigende Rohstoffpreise steigert die ganzen Land). Weiterhin ist die Substitution von
Wachstumserwartungen für 2021 und 2022. Nichtsdes- Importen im Bereich Lebensmittel und Getränke
totrotz stellen die Abhängigkeit von internationalen durch vermehrte Eigenproduktion ein erklärtes Ziel
Rohstoffpreisen, die sinkenden internationalen Wäh- der bolivianischen Wirtschaftspolitik.
rungsreserven und eine steigende Inflation Risiken für Zukunftsmärkte: Auch in den kommenden Jahren
die bolivianische Wirtschaft dar. behalten traditionelle Exportgüter Boliviens wie Erdgas,
Investitionen: Die „Agenda Patriótica 2025“ und die Bergbauerzeugnisse und Landwirtschaft ihre Bedeutung
staatlichen 5-Jahrespläne für soziale und wirtschaftli- bei. In diesen Bereichen bestehen attraktive Möglichkei-
che Entwicklung definieren den Rahmen für öffentli- ten für deutsche Unternehmen. Bedarf besteht im Beson-
che Investitionen, die auch künftig weiter steigen deren an Expertise und Technologien in den Bereichen
werden. Der Staat setzt hierbei im Besonderen auf Lebensmittelverarbeitung und erneuerbare Energien.
Infrastruktur (Öl und Erdgas, Bauprojekte, Verkehr-
sinfrastruktur und den Zugang zu Elektrizität imBolivien Rodolfo Richter
+591 2 2795151
ahk@ahkbol.com
www.ahkbol.com
Branchenbarometer
Öl und Gas Gesundheit
Im März 2021 kündigte Yacimientos Petrolí- Beachtliche 10 Prozent des Gesamthaushalt
feros Bolivianos (YPFB) Investitionspläne an, entfallen 2021 nach Planungen auf das Gesund-
die sich auf 789 Millionen USD summieren und heitswesen. Insgesamt sind 65 Projekte mit einem
noch im laufenden Jahr in Umsetzung gehen Investitionsvolumen von 332 Millionen USD
sollen. Alleine 400 Millionen USD entfallen auf geplant. Neben Bau und Ausstattung von Kran-
Explorationsprojekte zur Ortung bislang uner- kenhäusern soll ein Teil dieses Budgets ebenfalls
schlossener Gasvorkommen. Das Programm den Kauf von Impfungen und COVID-19 Tests
zur Importsubstitution bisheriger Diesel-Ein- umfassen. Der Bedarf an medizinischen Appara-
fuhren stellt eine weitere Priorität dar. YPFB ten und Material wird in Zukunft steigen.
plant ab 2024 die Herstellung von Bio-Diesel.
Hierfür sollen Gesamtinvestitionen in Höhe
Bergbau
von 250 Millionen USD geleistet werden. Es
Im Durchschnitt investiert Bolivien jährlich
wird erwartet, dass die Bio-Diesel-Herstellung
328 Millionen USD – vergleichsweise wenig
dem Staat ab 2024 mindestens 400 Millionen
gegenüber Nachbarländer wie Chile (6,9 Milli-
USD pro Jahr an Subventionen erspart.
arden USD) und Peru (3,4 Milliarden USD).
Eine große Rolle wird jedoch künftig der Lithi-
Infrastruktur um-Abbau und damit verbundener Aktivitäten
Die „Agenda Patrótica 2025“ definiert spielen. Da es sich um ein hochpolitisches
Entwicklungsziele, um eine grundlegende Thema handelt, wird die weitere Entwicklung
06 Versorgung der Gesamtbevölkerung zu errei- von der strategischen Positionierung der bolivi-
chen. Elektrizitätszugang, Internet, Mobil- anischen Regierung abhängig sein. Bis heute ist
funknetze, Transport und Abwasserentsor- hierzu keine finale Entscheidung getroffen.
gung sollen weitreichend ausgebaut werden,
um somit sowohl in den Städten als auch auf
Erneuerbare Energien
dem Land eine gute Lebensqualität und höhere
Viele Projekte, die 2016-2020 im PDES geplant
Lebenserwartung zu gewährleisten. Das staat-
waren, wurden 2019 wegen politischer Dispute
liche Unternehmen Mi Teleférico hat bis 2020
sowie auch 2020 infolge der Corona-Pandemie
ein weitreichendes Seilbahnnetz in der Stadt La
nicht umgesetzt. Diese Projekte sollen nunmehr
Paz gebaut. Große Logistiknetze sind zudem
verwirklicht werden. Bolivien plant einen deutli-
für den Flußverkehr und über das Bahnprojekt
chen Ausbau der erneuerbaren Energien für den
„Tren Bioceánico“ vorgesehen. Außerdem
Privatkonsum. 2020 wurde über 35% des priva-
plant der Staat die Einführung von elektri-
ten Verbrauchs mit Strom aus erneuerbaren
schen Autos im öffentlichen und privaten
Energien gedeckt. In erster Linie sind große und
Straßenverkehr, was auch deutschen Herstel-
kleine Hydroanlagen geplant (z.B. el Bala, Banda
lern Absatzmöglichkeiten eröffnen wird.
Azul). Hinzu kommen Solar- und Windenergie-
Weiterhin hat Siemens die bislang größte
projekte, wie die neue eingeweihte 100 MW
deutsche Investition im bolivianischen Ener-
Solaranlage in Oruro. Bis 2025 sollen 70% des
giesektor mit ENDE ANDINA unterzeichnet:
landesweiten Konsums über erneuerbare Ener-
Für insgesamt 392,5 Millionen USD erfolgt die
gien gedeckt werden . Hierfür sind Investitionen
Erweiterung des Kombikraftwerks Warnes
von über zwei Milliarden USD geplant.
(Gas- und Dampfturbinen).Brasilien
Wirtschaft wieder auf Vorkrisenniveau
Dank einer Sonderkonjunktur ist Brasilien schneller
Kennzahlen 2021* 2022*
aus der Pandemierezession herausgekommen als
erwartet. Das stabile Agribusiness und die stark BIP 5,2% 1,6%
angestiegenen Rohstoffpreise haben dafür gesorgt, BIP (Mrd. USD) 1.630 1.709
dass die brasilianische Wirtschaft bereits im August Inflation 9,0% 3,8%
2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Für
Import 33,0% -15,6%
2021 wird mit einem Wachstum des Bruttoinland-
sprodukts (BIP) von 5,2% gerechnet. Sorgen bereiten Export 36,5% -1,0%
die Inflation und die wirtschaftlichen Aussichten für Wechselkurs (zum US$)** 5,15 5,60
das kommende Jahr. Aufgrund der anhaltenden
Trockenheit durch das Klimaphänomen La Niña *Prognose: Bradesco **Jahresende
steigen die Stromtarife, die auch auf die Produktions-
kosten und die Inflation durchschlagen. Impfquote der über 18-jährigen (Stand: 23.
Der Finanzmarkt prognostiziert für 2021 eine September 2021):
Erstimpfung: 89,69% Vollständig geimpft: 52,78% 07
gesamtwirtschaftliche Preissteigerung von 9,0 %. Um
die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, wird
die brasilianische Zentralbank den Leitzins Selic in
den kommenden Monaten weiter anheben. Druck attackiert der Präsident die Judikative und
Darüber hinaus trübt eine institutionelle Krise und riskiert dadurch seine eigene Wählbarkeit im kom-
die bevorstehende Präsidentschaftswahl im kommen- menden Jahr.
den Jahr die Konjunkturaussichten. Seit Monaten Einen Lichtblick gibt es bei der Pandemiebekämp-
stellt ein Untersuchungsausschuss des brasilianischen fung. Dank einer hohen Impfgeschwindigkeit ebbt die
Parlaments täglich Fehler und Versäumnisse der zweite Corona-Welle langsam ab. Mitte September
Regierung in der Coronakrise an den Pranger. 2021 haben bereits fast 90% der Bevölkerung mit
Zudem leiteten der oberste Gerichtshof sowie das mehr als 18 Jahren die Erstimpfung erhalten. Über
oberste Wahlgericht insgesamt fünf Ermittlungsver- 50% sind bereits vollständig geimpft. Das brasiliani-
fahren gegen Präsident Jair Bolsonaro ein. In den sche Gesundheitsministerium geht davon aus, dass
Meinungsumfragen wächst die Ablehnung gegenüber bis Ende des Jahres 2021 die gesamte Bevölkerung mit
Bolsonaro, dessen Wiederwahl auch durch die erneu- mehr als 12 Jahren vollständig geimpft sein wird. Die
te Wählbarkeit des linkspopulistischen Ex-Präsiden- Impfbereitschaft der Brasilianer liegt bei fast 100%.
ten Lula gefährdet ist. Unter dem zunehmendenBrasilien
Branchenbarometer*
Maschinenbau Industrieförderung REIQ beeinträchtigen die
Durch die Erholung des Exports und bessere internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Finanzierungsoptionen im Inland erwartet die
Branche ein Wachstum um vsl. 18%.
Telekomunikation
Nach dem Umsatzwachstum 2020 erwartet der
Bergbau Sektor Stabilität; durch die Versteigerung der
Gestiegene Rohstoffpreise in Kombination mit 5G-Frequenzen werden umfangreiche Investiti-
dem Wechselkurs stimulieren den Export, die onen angestoßen.
Produktion steigt um vsl. 15%, Investitionen
werden teilweise vorgezogen.
Kfz
Der Export läuft wieder und der Lkw-Verkauf
Pharma boomt; die Produktion legt vsl. um 22% zu, bleibt
2021 dürfte der Verkauf erneut zweistellig aber unter dem Vorkrisenniveau; der Halbleiter-
zulegen, Entscheidungen zum Patentrecht mangel bremst die Erholung; davon profitiert der
begünstigen Generikahersteller, die hohe Gebrauchtwagenmarkt.
Importabhängigkeit bei Wirkstoffen besorgt.
Agrobusiness
IT Rekordernten, Rohstoffpreise, erhöhte Nachfrage
Das neue Datenschutzgesetz kurbelte die Nach- und der Einzug von Digitalisierung fixieren den
frage 2020 um 3,5% an; Datensicherheit und KI brasilianischen Agrarsektor auf einem stabilen
08
sorgen 2021 für ein Wachstum um vsl. 11%. Wachstumspfad.
* Quelle: GTAI/Revista BrasilAlemanha
Erneuerbare Energie
Windkraft trägt immer stärker zur Stromerzeugung
Die Auslandshandelskammern in Brasilien:
bei; die installierte Fotovoltaik-Leistung steigt 2021
erneut um vsl. 60%; die Diversifizierung rückt in den AHK São Paulo
Fokus. Großes Potential für grünen Wasserstoff.
Thomas Timm secgeral@ahkbrasil.com
+55 11 5187 5100 www.ahkbrasilien.com
Öl und Gas
Die Erholung des Ölpreises stimuliert die AHK Rio de Janeiro
Exploration; für 2021 sind mit 38 Bohrungen
Hanno Erwes info@ahk.com.br
deutlich höhere Investitionen geplant als in
den Vorjahren; die Öffnung des Gasmarkts +55 21 2224 2123 www.brasilien.rio.ahk.de
verbessert die Perspektiven.
AHK Porto Alegre
Chemie Dietmar Sukop ahkrs@ahkrs.com.br
Durch die stark steigende Inlandsnachfrage +55 51 3222 5766 www.ahkrs.com.br
erreichte die Produktion bereits das Vorkri-
senniveau; allerdings legt der Import noch
stärker zu; hohe Kosten und das Ende derChile
Heiße Konjunktur: Politische Weichenstellungen -
Herausforderungen und Chancen
Nachdem in Folge des langen und strengen Lock-
Kennzahlen 2021* 2022*
down die Wirtschaft des Landes einen deutlichen
Absturz von fast 14% des PIB durchmachte, hat die BIP 11% 2,5%
konjunkturelle Erholung inzwischen so stark angezo- Inflation 4,2% 4,9%
gen, dass Experten vor einer Überhitzung warnen. Im
Import (Wert) 8,6% 4,0%
Zuge umfassender Hilfsprogramme des Staates für
Export (Wert) 5,0% 4,0%
Unternehmen und Haushalte wurden enorme finan-
zielle Mittel in die Wirtschaft eingebracht. Hinzu Industrieproduktion 4,8% 3,5%
kamen sukzessive Abzüge aus den privaten Pensions- Konsum 6% 3%
fonds. Man geht davon aus, dass der Einkommens-
*Prognose Veränderung ggü. Vorjahr
verlust der Haushalte im Zuge der Krise mit dem
sechsfachen an Hilfsprogrammen mehr als ausgegli-
Geimpfte: 09
chen wurde. Die Staatsverschuldung hat sich in
diesem Zusammenhang inzwischen verdoppelt. Vollständig: 88% - Drittimpfung läuft
Praktisch alle Konsumbereiche verzeichnen histori-
sche Rekordzahlen. Erstmalig übertrifft die Inflation
den gesetzten Rahmen von 3%. Die Zentralbank
reagiert auf die steigende Inflation mit sukzessiven Schlagworte der öffentlichen Diskussion reichen von
Erhöhungen des Leitzinssatzes, der bis Mitte 2022 auf sozialer Gerechtigkeit, mehr Rechten für (indigene)
3,75 steigen soll. Minderheiten, Begrenzung der Macht des Kapitals,
Politische Weichenstellungen werden nicht nur vom bis zu nachhaltiger Konjunkturpolitik, die Umwelt
Ausgang der Parlaments- und Präsidentschaftswah- und Sozialstandards stärker berücksichtigt.
len im November, sondern vor allem auch vom aktu- Interessant ist, dass sich letztere am European Green
ell laufenden Prozess der Erarbeitung einer neuen Deal orientiert, was mittelfristig noch stärkere Inves-
Verfassung erwartet. 155 hierfür exklusiv gewählte titionen zum Schutz von Wasser, Boden und Luft,
Volksvertreter aller politischen Farben sollen inner- einer noch konsequenteren Energiewende und
halb von max. 12 Monaten eine neue Verfassung für Tendenzen zu Kreislaufwirtschaft, Ökodesign und
das Land aufsetzen, die dann per Volksabstimmung erhöhter Produzentenverantwortung bedingt, die
abgenommen werden muss. Die Zusammensetzung besondere Chancen für deutsche Anbieter eröffnen.
dieser verfassungsgebenden Versammlung ist bunt,
die Vertreter konservativer Parteien sind in der abso-
luten Minderheit.Chile Cornelia Sonnenberg
+56 2 3284 8500
chileinfo@camchal.cl
https://chile.ahk.de
Branchenbarometer
Bergbau und nachhaltige Lieferketten Maschinen- und Anlagenbau
Chile ist größter Kupfer- und zweitgrößter Kontinuierliche Marktchancen, da Chile kaum
Lithiumproduzent weltweit. Hohe Nachfrage eigene Produktion hat. Steigende Nachfrage nach
nach Technologien zur Automatisierung und Automatisierungstechnik und ressourcenscho-
Digitalisierung von Prozessen, ebenso wie nender Technologie für den Bergbau, die Lebens-
Umwelttechnik, um Abbauprozesse im Sinne mittel-, Verpackungs- und Holzindustrie.
des „Responsible Sourcing-Ansatzes“ umwelt-
schonender zu gestalten.
Gesundheitsmarkt
Ebenfalls dauerhafte Marktchancen für Medi-
Erneuerbare Energien und grüner H2 zintechnologie, da vor allem Import.
Chile auf Platz 1 des Bloomberg Climatesco- Ausbau von Krankenhauskapazitäten im priva-
pe-Ranking für Investitionen in Erneuerbare ten und öffentlichen Bereich. Steigende Bedeu-
Energien. Hervorragende klimatische Bedin- tung von Telemedizin. Trendthema: Demogra-
gungen für Produktion und Export von fischer Wandel.
kostengünstigem grünen H2 im Kontext der
chilenischen Wasserstoffstrategie. Erste
Bau
konkrete Projekte industrieller Größenord-
Bis 2050 sollen 50 Mrd. USD in interurbane
nung in Planung und Bau.
Infrastruktur investiert werden, insbesondere
für den Bau und Ausbau von Straßen, Flughä-
Nachhaltigkeit fen und Häfen. Bau von Wohnungen und Büro-
10
Politischer Konsens bei Nachhaltigkeitsthemen gebäuden von Logistikproblemen im Zuge der
und Klimaschutzzielen z.B. bzgl. Kohleausstieg, Pandemie beeinträchtigt.
Elektromobilität, Kreislaufwirtschaft. Markt-
chancen für Umwelttechnologien im Abfall-
Start Ups und Entrepreneurship
und Wasserbereich. Entsalzungsanlagen und
Chile ist ein attraktiver Hub für Start Ups in
Wasserrecycling angesichts anhaltender
Lateinamerika. Viele Unternehmen öffnen sich
Dürren in weiten Teilen des Landes.
einer Zusammenarbeit mit Start Ups und
führen Scouting Programme durch, um passen-
IT- und Kommunikationstechnologien de Innovationen zu finden. FinTech und Insur-
Hohes Digitalisierungspotenzial vieler Unter- Tech sind wichtige Trendthemen.
nehmen bei Produktion und Administration.
Einführung von 5G im Jahr 2022, aber digitale
Infrastruktur ausbaufähig. Nachholbedarf bei
IT-Sicherheit (Datenschutz, Cybersecurity).Ecuador
Chancen am Äquator
Seit 2017, als das Handelsabkommens mit der Euro-
Kennzahlen 2020 2021*
päischen Union in Kraft trat, ging ein Aufatmen
durch breite Sektoren der ecuadorianischen Export- BIP -7,8 % 2,8 %
wirtschaft, denn dieses Abkommen garantiert lang- Inflation -1,5 % 1,2 %
fristig Zollpräferenzen für Exportprodukte wie tropi- Import -7,9 % 3,3 %
sche Früchte, Thunfisch, Garnelen, Kaffee, Kakao
Export -2,1 % 2,8 %
oder Schnittblumen und ermöglicht somit ein nach-
haltiges Wachstum der traditionellen Exporte. Diese Industrieproduktion -6,1 % 2,7 %
Erwartungen haben sich in den letzten Jahren auch Konsum -6,8 % 1,7%
bestätigt. Investitionen -11,9 % 1,0 %
Die bedeutendsten Einnahmen kommen allerdings
nach wie vor aus dem Erdöl, dessen drastischer Preis- *Prognose: BCE
verfall seit 2015 sowie die sinkende Prodution Ecua-
dor in eine schwierige Situation geraten ließ. Diese Geimpfte (Oktober 2021):
Vollständig: 9,9 Mio.
11
Entwicklung brachte die strukturschwache Wirt-
schaft des dollarisierten Landes ins Wanken, die Ver-
luste aus dem Erdölsektor konnten auch durch alter-
native Exportprodukte nicht ganz ausgeglichen Zusätzlich signalisiert der neue Präsident mehr wirt-
werden. schaftliche Öffnung. Unternehmerkreise erwarten
Dennoch hat sich Ecuadors Exportwirtschaft relativ nicht zuletzt auch deswegen eine zusätzliche Dynami-
gut geschlagen im Pandemiejahr 2020. Seit dem An- sierung der Wirtschaft durch die Umsetzung der im
tritt der neuen Regierung Ende Mai 2021 sind die Sig- breiten Dialog entstandenen Entwicklungsagenda.
nale wieder auf Wachstum gestellt, mit steigenden Zum Jahresende werden wieder leicht positive Wachs-
Exporten, einer verbesserten Handelsbilanz, mehr tumszahlen erwartet und gute Ausgangsbedingungen
Verfügbarkeit von Krediten und sich erholendem für eine nachhaltige Entwicklung in den nächsten
Konsum. Jahren.Ecuador Jörg Zehnle
+593 2 332048
info@ahkecuador.org.ec
www.ecuador.ahk.de
Branchenbarometer
Erdöl Gesundheitsmarkt
Weiterhin wichtigster Wirtschaftszweig, trotz Das ecuadorianische Gesundheitssystem wurde
Einbruch in 2020. Angestebtes Wachstum in in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. In
2021 ist 8 % und die Tagesfördermegen von 2020 investierte Ecuador 2,9 Mrd. $ in das
530.000 Barrel. öffentliche Gesundheitswesen. Die Herausfor-
derung ist, die Effizienz des Systems zu steigern,
bessere Ausstattung mit moderner Technologie
Bergbau
sowie weitere Digitalisierung des Gesundheits-
Industrieller Bergbau ist in Ecuador noch sehr
sektors tragen hierzu wesentlich bei. Auf der
jung, aber mittlerweile der dynamischste
Importliste aus Deutschland stehen pharma-
Wirtschaftssektor. Trotz logistischer Probleme
zeutische Produkte unschlagbar auf Platz 1 und
in der Pandemie konnte der Bergbausektor in
Medizintechnik auf Platz 2/3.
2020 374 Mio.$ an Direktinvestitionen regist-
rieren und 1 Mrd $ an Exporten. Hier ergeben
sich große Chancen für deutsche Provider bei Mobilität/Logistik
der Neuausstattung der im Bau befindlichen Das 10.500 km umfassende Straßennetz Ecua-
Minen. dors gilt als das beste der Region, im internatio-
nalen Vergleich auf Platz 25. Neue Projekte und
Erweiterungen sind für private Beteiligung
Erneuerbare Energie
ausgeschrieben.
Für die Nutzung von EE zur dezentralen
Die erste Etappe des neuen Tiefseehafens Posorja
Stormerzeugung fiel ausgerechnet im Pande-
12 wurde Mitte 2018 in Betrieb genommen. Der
miejahr der Startschuss, und seit April 2021
grösste Hafen ist jedoch weiterhin Guayaquil,
bestehen interessante Möglichkeiten der priva-
der drittgrösste der Region in Bezug auf das
ten Beteiligung, sowohl zur Einspeisung in das
Umschlagvolumen. Dieser konnte selbst in
öffentliche Stromnetz als auch als nachhaltige
Pandemiezeiten um 3,3% zulegen.
und effiziente Alternative in Industrie und
Landwirtschaft für Stromerzeugung und
Wärmeanwendungen. Telekommunikation
Große Fortschritte verzeichnet Ecuador bei
Konnektivität. 2019 verfügte Ecuador über eine
Bauwirtschaft
Mobilnetzabdeckung von 59% der Bevölke-
Nach dem massiven Einbruch während der
rung, im Pandemiejahr 2020 dagegen nutzten
Pandemie will der Bausektor in Ecuador
bereits 82% der Ecuadorianer ein Smartphone
wieder wachsen und mit 7% zum Bruttoin-
und 71% Internet. 100.000 km Glasfiberkabel.
landsprodukt in 2021 beitragen. Hauptachsen
Hohe Investitionen im öffentlichen sowie im
hierfür sind der Sozialwohnungsbau, die nach-
privaten Bereich treiben die Digitalisierung von
haltige Stadtentwicklung und die Beteiligung
Wirtschaft und Gesellschaft an.
an öffentlichen und privaten Infrastruktur-
projekten.Kolumbien
Kolumbien weist rasante
Wirtschaftserholung auf
Das Jahr 2020 beendete Kolumbien aufgrund der
Kennzahlen 2021* 2022*
Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem
negativen Wirtschaftswachstum von -6,8%. Für viele BIP 9% 4%
Wochen wurde eine landesweite Quarantäne ausge- Inflation 4,4% 3%
rufen, um der gesundheitlichen Notlage Herr werden
Arbeitslosenquote 12,8% 12,3%
zu können. Die Rezession verschärfte die sozialen
Unterschiede in Kolumbien. Die Staatsverschuldung Investitionen (% des BIP) 19,2% 19,8%
stieg von 52,8% des BIP im Jahr 2019 auf 62,8% im Wechselkurs (zum US$)** 3.678 3.714
Jahr 2020. Nachdem anfängliche Prognosen für das
Jahr 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4% vorher- *Prognose: JP Morgan, Banco Central de Colombia **Jahresende
sagten, konnten aufgrund starker Wachstumszahlen
bis August 2021 die Prognosen auf 9% angehoben Geimpfte (Stand: 22. September 2021):
werden. Bis zum Jahr 2024 wird mit einem jährlichen Erste Dose: 22,70 Millionen 13
Wirtschaftswachstum von 4% gerechnet, was Kolum- Vollständig: 13,54 Millionen
bien zu einem der am stärksten wachsenden Länder
der Region machen wird. Eine Stellung, die das Land
bereits vor der Corona-Pandemie innehatte. wahlen statt. Eine unmittelbare Wiederwahl lässt die
Das Wachstum ankurbeln sollen vor allem die großen kolumbianische Verfassung nicht zu, so dass ein
Infrastrukturprojekte wie der Ausbau der Flughäfen und neuer Präsident gewählt wird. Aus welchem politi-
Häfen, der Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Ausbau schen Lager dieser kommen wird, lässt sich noch
der Autobahnen. Auch der Bereich der erneuerbaren nicht vorhersagen. Derzeit finden innerparteiliche
Energien soll stark ausgebaut werden. Als ein Gespräche statt, um die Kandidaten der einzelnen
Zukunftsprojekt wird der grüne Wasserstoff angesehen. Parteien zu bestimmen.
Im Jahr 2022 finden in Kolumbien Präsidentschafts-Kolumbien Thorsten Kötschau
+57 1 651 3767
thorsten.koetschau@ahk-colombia.com
www.ahk-colombia.com
Branchenbarometer
Kfz Energie/Erneuerbare Energien
Es wird einhergehend mit der Erholung der In die Bereiche der Erneuerbaren Energien, der
Wirtschaft auch wieder mit erhöhten Autover- Energieffizienz und des grünen Wasserstoffs
käufen gerechnet (Januar-Juni 2021: +53,6% im sollen in Zukunft weitere Investitionen getätigt
Vergleich zum Vorjahr). werden.
Maschinenbau Gesundheitsmarkt
Die kolumbianische Industrie konnte nach Viele Kliniken haben derzeit eingeschränkte
dem schwachen Jahr 2020 in den ersten Mona- Budgets und schieben die Käufe von Medizin-
ten des Jahres 2021 den stärksten Produktions- technik auf. Mittelfristig bleibt Kolumbien aber
anstieg in 30 Jahren verzeichnen. Davon profi- ein attraktiver Markt für deutsche Unterneh-
tieren auch deutsche Unternehmen. men.
Chemie Bergbau
Die Herstellung von Chemikalien war einer Es sind neue Projekte im Bergbau geplant, doch
der Treiber des Produktionsanstiegs in verzögern sich diese auf unbestimmte Zeit.
Kolumbien. Es ist davon auszugehen, dass
dieser Anstieg weitergeht.
Öl und Gas
Erdöl ist das wichtigste Exportprodukt Kolumbi-
Bau ens. Nach einem schwachen Jahr 2020 investie-
14
Der Wachstum der kolumbianischen Wirt- ren die Erdölunternehmen wieder mehr.
schaft ist auch auf die Infrastrukturprojekte
der kolumbianischen Regierung zurückzufüh-
ren. Diese bieten Chancen für deutsche Unter-
nehmen.
Mobilität/Logistik
Der Logistiksektor, traditionell ein wichtiger
Sektor in Kolumbien, litt im ersten Halbjahr
2021 unter den mehr als 1.000 Strassenblocka-
den, die sich aus unterschiedlichen Gründen
bildeten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die
Situation im Wahljahr 2022 darstellen wird.Kuba
Zwischen Reformen und Hoffen
auf Tourismus und Impfstoffe
Kuba durchlebt derzeit die größte wirtschaftliche
Kennzahlen 2021* 2022*
Krise seit fast drei Jahrzehnten. Der coronabedingte
Einbruch des Tourismus und die Verschärfung der BIP 2,7% 4,8%
US-Blockade haben das Land in eine schwere Versor- Inflation 400% 32,3%
gungs- und Zahlungskrise gestürzt. Die seit Jahren
Import (in Mrd.US$) 7,5 8,2
stagnierende kubanische Wirtschaf ging im Jahr
2020 um 10,9 Prozent zurück. Export (in Mrd.US$) 2,1 2,4
Investoren sind wegen der extraterritorialen Anwen- Industrieproduktion -1,2% 2,9%
dung der US-Blockade zurückhaltend.
Konsum 5% 2,4%
Im Laufe des Jahres nahm die Regierung Miguel
Díaz-Canel eine Reihe von Reformen in Angriff, Investitionen 7% 4,5%
darunter die Schaffung einer Rechtsfigur für kleine Wechselkurs (zum US$)** 24 24
und mittlere Unternehmen, mehr Autonomie für 15
Staatsbetriebe oder die Aufhebung von Preisober- *Prognose **Offizieller
grenzen in der Landwirtschaft. Anfang Juni einig-
ten sich Kuba und der Pariser Club staatlicher Gläu- Geimpfte:
biger zudem auf einen Aufschub fälliger Schulden- Erste Dosis: 8,4 Mio. Vollständig: 4,6 Mio.
zahlungen.
Der strukturelle und exogene Charakter der
Zahlungsbilanzprobleme schränkt den wirtschafts-
politischen Handlungsspielraum der Regierung ein. schaft wichtigen internationalen Tourismus. Exper-
Kurzfristig sind die wirtschaftlichen Aussichten ten fordern Strukturreformen, um wirtschaftliche
daher nicht günstig. Aktivitäten zu reaktivieren, die das Potenzial haben,
Hoffnungen setzt die Regierung auf die eigenen Impf- sich auf den internationalen Märkten zu etablieren;
stoffe. Die Kontrolle der Pandemie ist Voraussetzung sowie die Fortsetzung der Maßnahmen zur Erleichte-
für die Wiederbelebung des für die kubanische Wirt- rung ausländischer Direktinvestitionen.Kuba Gunther Neubert
+53 52146200
info@kuba.ahk.de
www.kuba.ahk.de
Branchenbarometer
Biotechnologie Erneuerbare Energien
Als erstes Land Lateinamerikas stellte Kuba Kuba plant, den Anteil der erneuerbaren Ener-
eigene Corona-Impfstoffe her. Die Regierung gien an der Stromerzeugung von derzeit fünf
hofft, die Vakzine auch international vermark- auf 24 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Vor
ten zu können. Es bestehen große Marktpoten- allem bei der Photovoltaikenergie liegen große
ziale beim Bau neuer Produktionsanlagen zur Chancen für deutsche Unternehmen. Im
Herstellung von Arzneimitteln. Bereich Biomasse und Biogas besteht ebenfalls
großes Potenzial.
Tourismus
Die Tourismusindustrie ist eine der Hauptein- Gesundheitsmarkt
nahmequellen Kubas und machte vor der Aktuelle Kooperationsmöglichkeiten bestehen
Pandemie mehr als zehn Prozent des kubani- beim Ausbau der Infrastruktur von Einrichtun-
schen Bruttoinlandsprodukts aus. Investiti- gen für den Gesundheitstourismus, bei der
onspotenziale bestehen hauptsächlich für Entsendung von medizinischem Fachpersonal
Hotellausstatter sowie beim Ausbau der Infra- und im Bereich der Medizintechnik.
struktur durch Hotelneubau oder -renovie-
rung sowie bei Infrastrukturprojekten (Golf-
Agrarwirtschaft
plätze, Yachthäfen, Themenparks usw.)
Das Land verfügt über 6,3 Millionen Hektar
landwirtschaftliche Nutzfläche, von denen 2,7
Informatik Millionen Hektar bewirtschaftet werden. Große
16 Kuba hat einen Wissenschafts- und Technolo- Potenziale bestehen beim Import deutscher
giepark in der Hauptstadt Havanna, der auf Landwirtschaftstechnologien, um die Lebens-
Kooperationsprojekte mit ausländischen mittelproduktion vor Ort zu erhöhen und beim
Investoren abzielt und mit Steuervorteilen und Import von Lebensmitteln aus Deutschland.
vereinfachten Export- und Importmöglichkei- Weitere Chancen liegen bei der Erweiterung des
ten lockt. Marktpotenziale bestehen vor allem Exportes nach Deutschland von einheimischen
bei Telekommunikationsdiensten und der Produkten wie Honig, Zitrusfrüchten, Kaffee,
dazugehörigen Infrastruktur, Softwarepro- Kakao, Gemüse, Blumen, Holzkohle u.a.
duktion, Anwendungen, Marketing und den
damit verbundenen Dienstleistungen.Mexiko
Im Sog der US-Dynamik
Nachdem die Wirtschaft im Jahr 2020 infolge der
Kennzahlen 2021* 2022*
Covid-19-Pandemie einen Einbruch um 8,5 Prozent
verzeichnete, gewinnt sie 2021 wieder an Dynamik. BIP 6,2% 3,0%
Motor ist die Exportwirtschaft, die im Sog der Inflation 5,7% 3,4%
US-Nachfrage kräftig zulegt. Besonders Konsumgü-
Import (in Mrd. US$) 402 412
ter wie Pkw, weiße Ware, Unterhaltungselektronik
Export (in Mrd. US$) 439 453
und IT-Produkte (Computer, Handys) aus mexikani-
scher Fertigung werden verstärkt nachgefragt. Industrieproduktion 10,5% 3,1%
Erwartet wird ein Wirtschaftswachstum von 6,2 Konsum 6,1% 3,5%
Prozent für 2021 und von 3,0 - 4,0% für 2022.
Investitionen 20,9 21,8
Mexiko gehört global zu den am stärksten durch die
Wechselkurs (zum US$)** 20,1 20,3
Covid-19-Pandemie betroffenen Ländern. Die
formelle Wirtschaft musste die Krise ohne Unterstüt- *Prognose: Banco de México, GTAI, Deloitte **Jahresende
zung der Regierung meistern. Forderungen nach
Überbrückungskrediten oder Steueraufschub blieben 17
Impfkampagne:
ungehört. Die Regierung propagierte den harten
70% (über 18 Jahre). Bis Jahresende: 90%.
Kurs als „ mexikanischen Weg”. Zugleich vollzog die
Regierung von Staatspräsident Andrés Manuel López
Obrador (Partei: Morena) einen Schwenk in der Ener-
giepolitik. Die Öffnung des Sektors, die die Vorgän- Im Land sind 2100 Firmen mit deutschem Kapital
gerregierung mit einem breiten Konsens der Parteien registriert. Aus Deutschland nimmt das Interesse an
durchsetzte, wird zurückgedreht. Der staatliche Mexiko mit allmählichem Abklingen der Covid-Kri-
Erdölförderer Pemex und der Elektrizitätsversorger se wieder zu. Das bilaterale Handelsvolumen belief
CFE werden gestärkt zu Lasten der Privatinitiative. sich 2020 auf 19,1 Mrd. €, ein Minus von 15 Prozent
Vom Mitte 2020 in Kraft getretenen NAFTA-Nach- gegenüber 2019. Die bisherigen Zahlen für 2021
folgeabkommen USMCA (in Mexiko: T-MEC) erwar- zeigen eine deutliche Erholung. Mexiko ist weiterhin
tet sich die Regierung eine noch engere Verzahnung wichtigstes Zielland deutscher Ausfuhren nach
mit der US-Wirtschaft (Stichwort: Nearshoring, das Lateinamerika; Deutschland bleibt Mexikos wichtigs-
infolge der Pandemie weiter an Bedeutung gewinnt). ter Handelspartner in der EU.Mexiko Johannes Hauser
+52 55 1500 5900
direccion@ahkmexiko.com.mx
www.mexiko.ahk.de
Branchenbarometer
Automobil Energie
Deutsche Fahrzeughersteller mit eigener Lösungen für die Nutzung erneuerbarer Energi-
Produktion im Land: Audi (Pkw), BMW (Pkw), en für Erzeugung von Elektrizität werden von
Mercedes (Pkw, Nutzfahrzeuge), Volkswagen Unternehmen nur noch für den gesetzlich
(Pkw, Nutzfahrzeuge, Motorenwerk). Praktisch erlaubten Eigenbedarf nachgefragt. Konditionen
alle internationalen großen Hersteller sind in für Einspeisung ins staatliche Netz haben sich
Mexiko vertreten. Das Land ist sechstgrößter verschlechtert.
Automobilhersteller der Welt und viertgrößter
Exporteur von Kfz-Teilen. Weitere Investitionen
Digitalisierung
erwartet infolge der im USMCA vereinbarten
Mexikos Verwaltung hat großen Vorsprung vor
Erhöhung des regionalen Fertigungsanteils.
Deutschland. Unternehmen dagegen müssen
Tier2 und Tier3 weiter stark ausbaufähig.
kräftig investieren („Industrie 4.0”); deutsche
Anbieter finden hier gute Marktchancen vor.
Gesundheitsmarkt
Regierung bemüht sich um neue Struktur des
Zivile Sicherheit
Marktes. Ziel: klarere und schnellere Zulassun-
Nachfrage nach Lösungen „Made in Germany”
gen und Marktmechanismen. Aktuell
ist groß. Unabhängigkeit von US-Anbietern ist
allerdings herrscht Verunsicherung. Langfris-
vielen Kunden in diesem sensiblen Bereich
tig bleibt Branche aufgrund der Bevölkerungs-
wichtig.
größe und Investitionsstau aber attraktiv.
18
Mobilität/Logistik
Öl und Gas
Deutsche Unternehmen traditionell stark
Bei Ausrüstung traditionelle Ausrichtung auf
vertreten und mit gutem Ruf. Der Sektor parti-
US-Anbieter. Von AHK Mexiko organisierte
zipiert an der außergewöhnlichen Dynamik des
Delegationsreisen zeigen aber Interesse an
Außenhandels. Lediglich der Sicherheitsaspekt
deutscher Technologie. Potenzial noch nicht
trübt Stimmung etwas ein.
ausgeschöpft.
Bei Exploration Zurückhaltung, weil Regie-
rung nationalen Erdölförderer PEMEX besser-
stellt und private Beteiligung wieder
einschränkt.Paraguay
Wirtschaftlicher Ausblick
Paraguay ist ein Binnenland und liegt strategisch
Kennzahlen 2021* 2022*
zwischen den großen Ländern des Kontinents, Ar-
gentinien und Brasilien, sowie Bolivien. Stark von der BIP 4,5% 4,0%
landwirtschaftlichen Produktion abhängig, konnte es Inflation 4,2% 4,0%
in den letzten Jahren eine für die Region beispielhafte
Import (in Mio. US$) 7.560 k.a
wirtschaftliche Stabilität erreichen. Das Land wächst
Export (in Mio. US$) 9.462 k.a
dank seiner exportorientierten Wirtschaft und trotz
der Schwierigkeiten seiner Nachbarn seit 15 Jahren Industrieproduktion 33,9% k.a
mit einer Rate von durchschnittlich 4,5 % pro Jahr. Konsum k.a k.a
Hauptexportgüter sind Agrarprodukte, Fleisch und
Investitionen 6950 7230
grüne Energie aus Paraguays riesigen Wasserkraft-
werken. Im Jahr 2020 sank das BIP, gebremst durch * Prognose: **Jahresende
die Pandemie, nur um 0,6 % und für 2021 prognosti-
ziert die Paraguayische Zentralbank eine Rückkehr Geimpfte:
auf den Wachstumspfad mit einem Plus von 4,5%. Erste Dosis: 36% Vollständig: 26%
19
Die BIP-Wachstumsprognose für 2021 wurde von 3
auf 4,5 % korrigiert, da sich die Leistung vor allem im
Baugewerbe, in der Viehzucht und im verarbeitenden
Gewerbe verbessert hat. Auch die Gesundheitsaus- Es gibt eine Reihe von Vorschriften und Gesetzen, die
sichten haben sich ab Oktober 2021 deutlich verbes- Investitionen und den Einsatz ausländischer Spitzen-
sert. Angesichts dieser Trendwende bei den Gesund- technologie in den Fabriken des Landes fördern und
heitsaussichten dürfte sich die wirtschaftliche Dyna- unterstützen. Dank dieser Vorschriften und der mak-
mik in den kommenden Monaten weiter verstärken. roökonomischen Stabilität hat sich das Land in den
Im Außenhandel blieb die Dynamik positiv, was sich letzten zehn Jahren zu einem Standort für viele Un-
positiv auf die Entwicklung der Viehzucht, des verar- ternehmen entwickelt, die diese Vorteile nutzen, um
beitenden Gewerbes und des Handels ausgewirkt hat. die großen Märkte Brasiliens und Argentiniens zu
Paraguay war eines der wenigen Länder, die während niedrigeren Kosten zu beliefern.
der Pandemie mehr ausländische Direktinvestitionen
erhielten und sich damit als gutes Land für Investitio-
nen in der Region erwies.Paraguay Jimmy Sánchez
+595 981 625061
jsanchez@paraguay.ahk.de
www.paraguay.ahk.de
Branchenbarometer
Landwirtschaft und Viehzucht Inmobilien
Für die rasche Erholung der paraguayischen Der Immobiliensektor in Paraguay ist gewach-
Wirtschaft während der Pandemie war haupt- sen, sowohl dank des Engagements des nationa-
sächlich der Primärsektor verantwortlich. In len Kapitals als auch dank der Ankunft
der Viehzucht wurden Rekorde aufgestellt, verschiedener internationaler Konzerne, die
von denen alle Sektoren, die direkt oder diese Nische zu nutzen wussten und dies auch
indirekt von ihnen abhängen, profitierten. heute noch tun wollen.
Energie Erneuerbare Ressourcen und alternative Ener-
Paraguay produziert und vermarktet Energie gien
durch seine binationalen Wasserkraftwerke. Paraguays Wasserressourcen sind seine Haupt-
Das Land exportiert den Überschuss seines energiequelle, die Sonneneinstrahlung ist eine
eigenen Verbrauchs nach Brasilien und Argen- große Geschäftsmöglichkeit für Unternehmen
tinien. Aufgrund der Trockenheit haben die mit Technologie und Know-how in der Umset-
Werke weniger Erträge erzielt. zung von Technologien.
Bauwesen Flusslogistik
Dieser Sektor wird erneut ein wichtiger Motor Der niedrige Wasserstand der Flüsse Paraguay
für die Wirtschaft sein. Es wird mit einem und Paraná beeinträchtigt bereits 70 % des
Wachstum von 5,5 % gerechnet, was einen paraguayischen Außenhandels, der über die
20 Beitrag von fast 7 % zur Struktur des BIP in Wasserstraße abgewickelt wird, einschließlich
diesem Jahr bedeutet. der Einfuhr von Kraftstoffen, Düngemitteln,
Rohstoffen für die Industrie und Konsumgütern.
Manufaktur
In Paraguay gelten die Arbeitskräfte als sehr Pharmazeutische Chemie
gut, vor allem wegen der Attraktivität der Nach einem schwierigen Jahr 2020 erlebte dieser
niedrigen Kosten, wodurch die verarbeitende neue Sektor der paraguayischen Industrie in den
Industrie aller Art expandiert. ersten Monaten des Jahres 2021 eine starke Erho-
lung. Der größte Anteil der Einnahmen entfällt
auf lokale Verkäufe.
Automobilindustrie
Die noch junge paraguayische Automobilindu-
strie steht vor einem komplexen Szenario, das Tourismus
durch zahlreiche Schwierigkeiten wie den Das Tourismusministerium verzeichnete einen
Wechselkurs und die Konkurrenz durch asiati- Anstieg der Formalisierung des Tourismussek-
sche Gebrauchtwagen gekennzeichnet ist. tors um 129 %, obwohl er zu den am stärksten
betroffenen Wirtschaftszweigen gehört. Es wird
erwartet, dass sich die Zahl der Besucher des
Landes langsam erholen wird.Peru
Wirtschaft auf Erholungskurs
Peru gehört zu den Ländern mit dem größten Wachs-
Kennzahlen 2021* 2022*
tumspotenzial in Lateinamerika. Vor allem der Berg-
bau und die Agrarwirtschaft sind dabei die entschei- BIP 11,9% 3,4%
denden Motoren, was sie auch in der Corona-Krise Inflation 4,9% 2,6%
bewiesen haben. Die umfangreichen polymetalli- Import (Wert) 27,3% k. A.
schen Rohstoffressourcen und die große Diversität an
Export (Wert) 34,9% 5,1%
Klimazonen und Agrarprodukten, sowie die Innova-
tionsbereitschaft beider Sektoren schaffen langfristige Industrieproduktion 35,1% k. A.
Perspektiven für Investitionsprojekte. Konsum 2,2% 3,1%
Peru konnte in den vergangenen 20 Jahren auf stabile Investitionen (Privat) 15,5% 0%
makroökonomische Bedingungen und ein solides
Wechselkurs (zum US$)** S/.4,14 S/.4,00
Finanzsystem verweisen. Auf dieser Grundlage
konnte sich die peruanische Wirtschaft auch nach *Prognose: 30.09.2021 **Jahresende
dem drastischen Einbruch des Wirtschaftswachs-
tums 2020 (-11%), vor allem durch den coronabeding- 21
Geimpfte:
ten fast dreimonatigen Produktionsstillstand, 2021 Erste Dosis: 8,4 Mio. Vollständig: 4,6 Mio.
wieder deutlich erholen. Auch der weltweite Handels-
austausch Perus nahm im 1.Halbjahr 2021 um insge-
samt 45% zu.
Nach dem knappen Ausgang der Präsidentschafts- dent Castillo an, ein anstehendes öffentliches Investi-
wahlen und dem Antritt der linksausgerichteten Re- tionsportfolio (Umfang 28,5 Mrd. USD) im Bereich
gierung unter Pedro Castillo Ende Juli 2021 bleibt Infrastruktur, Bewässerung, Energie sowie Bildung
nun abzuwarten, wie diese die künftige Wirtschafts- und Gesundheit voranzutreiben. Dabei zeichnet sich
politik Perus prägt und als Minderheitsregierung die ein klare Ausrichtung der Regierung auf die Förde-
angekündigte Reformagenda durchsetzen kann. rung der Entwicklung in den Regionen aus.
Generell nimmt die Förderung und Stärkung der Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im ak-
Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Un- tuellen Panorama zeichnen sich weiterhin vor allem
ternehmen, sowie deren stärkere Einbindung in die im Bergbau, aber auch verstärkt in den Bereichen
Exportwirtschaft einen strategischen Stellenwert im Landwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur und Gesund-
Wirtschaftsprogramm der Regierung ein. Bereits heitswirtschaft ab.
kurz nach seiner Amtsübernahme kündigte Präsi-Peru Antje Wandelt
+51 1 441 8616
aw@camara-alemana.org.pe
www.camara-alemana.org.pe
Branchenbarometer
Bergbau Agrarindustrie
Im Jahr 2020 hatte Peru die zweitgrößte Peru hat sich in den letzten Jahren zu einem der
Kupfer- und Silberproduktion weltweit; auch wichtigsten Produzenten und Exporteure von
bei Gold, Zink, und Blei zählt Peru zu den diversen Agrarprodukten entwickelt. Zu den
Top-Produzenten. Im regionalen Vergleich konventionellen Produkten wie Kaffee und
geringe Produktionskosten und hohe Spargel kamen Bananen, Mango, Avocado,
Rohstoffpreise lassen verstärkte Investitionen Zitrusfrüchte, Quinoa, Blaubeeren, Tafeltrauben
in den nächsten Jahren erwarten. Das aktuelle etc. hinzu. Für 2021 wird mit 7,9 Mrd. US$ erneut
Projektportfolio umfasst 46 Projekte mit ein Exportrekord erwartet. Weitere Anbauflä-
Investitionen von insgesamt 56 Mrd. US$. chen werden durch Bewässerungsprojekte hinzu-
Aktuelle Trends sind Digitalisierung, Fernbe- kommen. Der Anteil von zertifizierter Bio-Pro-
trieb und –wartung, Mining 4.0, Erneuerbare duktion ist vergleichsweise hoch in Peru. Trends
Energie und Energieeffizienz. Dabei setzen sind auch im Agrarsektor die Digitalisierung und
immer mehr Unternehmen auf Open Innova- Nutzung erneuerbarer Energien. Erste Pilotpro-
tion, Arbeit in Clustern und Ideenwettbewer- jekte für den Einsatz von Robotern, Drohnen und
be. 2022 wird die Kupfermine Quellaveco als Sensortechnik wurden gestartet.
erste voll digitalisierte Mine Perus in Betrieb
gehen. Potenzial besteht auch für Continuous
Gesundheitsmarkt
Mining Systems. Die Regierung hat sogar den
Vor allem getrieben durch die COVID-19 Pande-
Bau einer Eisenbahnstrecke für Minen im
mie wurde ein deutlicher Anstieg der Importe
Süden Perus ins Spiel gebracht.
22 von Medikamenten, Medizintechnik, Labortech-
nik und -reagenzien beobachtet. Nachdem die
Energie Pandemie die Schwachstellen des peruanischen
Peru hat exzellente physikalische Vorausset- Gesundheitssystems deutlich vor Augen geführt
zung für nahezu alle Formen der Erneuerba- hat, kündigte die Regierung Maßnahmen zur
ren Energien: eine der weltweit höchsten Verbesserung der medizinischen Versorgung
Sonneinstrahlungswerte, gute stetige Winde, insbesondere auch außerhalb der Hauptstadt
70 GW Wasserkraftpotenzial, 4 GW Geother- Lima an. Hier können sich Marktchancen für
miepotenzial und mit mehreren Ernten pro deutsche Unternehmen ergeben.
Jahr beste Voraussetzungen für Energie aus
Biomasse. Ein Gesetz für die dezentrale
Textil
Stromerzeugung wird zur Zeit ausgearbeitet,
Peru ist für die Qualität seiner Naturfasern insbe-
mit dessen Inkraftreten gute Chancen auch für
sondere Pima-Baumwolle und Alpaka bekannt.
deutsche Anbieter erwartet werden können.
Die Produktion zielt überwiegend auf das Premi-
Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie
umsegment. Marken wie Boss, Adidas, Brax,
nimmt bei Unternehmen verschiedener Sekto-
Hilfiger usw. lassen in Peru produzieren. Entspre-
ren wie Bergbau und Agrarindustrie zu.
chend besteht auch eine Nachfrage nach hoch-
wertigen Textilmaschinen und Prozesstechnik.Uruguay
Uruguay – der sichere Hafen
Uruguay gilt als eine äußerst solide Demokratie,
Kennzahlen 2021* 2022*
deren Regierungen unabhängig von der jeweils regie-
renden Partei auf klare Regeln, Rechtssicherheit und BIP 3% 2,5%
ein gutes Geschäftsklima Wert legen. Inflation 7,3% 6,5%
Uruguay gehört weltweit zu den Vorreitern im Be- Import 8,5% 9,7%
reich der erneuerbaren Energien. Im Energy Transiti-
Export 2,9% 11,8%
on Index des WEF lag Uruguay 2021 in ganz Amerika
an der Spitze und weltweit auf Platz 13. Seit 2010 Industrieproduktion 6,5% 4%
wurden mehr als 8 Mrd. US$ in die Energieinfra- Konsum (in UYU) 275423 289225
struktur investiert, mehr als 2% des BIP pro Jahr.
Investitionen 17,76% 17,80%
Durchschnittlich werden 97% des Stromverbrauchs
Wechselkurs (zum US$)** 44,5 46,25
bereits aus erneuerbaren Energien gedeckt, deren
Anteil an der Primärmatrix in 2020 bei 58% lag. Mit * Prognose **Jahresende
dem Auf- und Ausbau der Wasserstoffwirtschaft
schickt sich Uruguay an, einen weltweiten Beitrag zur 23
Geimpfte (September 2021):
kohlenstoffarmen Wirtschaftsentwicklung zu leisten.
Erste Dosis: 77% Vollständig: 73%
Dabei verfügt das Land über optimale Bedingungen
zur Förderung und Export von grünem Wasserstoff.
Ein günstiger und stabiler Gesetzesrahmen sowie
steuerliche Vorteile locken weitere Investoren, auch struktur, gut ausgebildeten Fachkräften und einer dy-
für öffentlich-private Partnerschaften. namischen Startup-Szene.
Rückgrat der Wirtschaft ist und bleibt unterdessen Mit 3,5 Mio. Einwohnern und einem BIP von rund 60
die Land- und Forstwirtschaft, die rund 80% zu den Mrd. US$ blicken Investoren von Anfang an immer
gesamten Exporterlösen beiträgt. Wichtigste Export- über die Landesgrenzen hinaus. Dabei positioniert
schlager sind Rindfleisch, Zellstoff und Soja. Doch sich Uruguay als Logistikdrehscheibe im Mercosur.
bereits heute exportiert Uruguay mehr Software als In den letzten Jahren ist ein Cluster für die Produkti-
Rindfleisch in die USA. Die noch junge IKT-Branche on und den Export von medizinischem Cannabis
trägt schon 3,4% zum BIP bei. Aushängeschild ist die sowie Hanf entstanden. Optimisten erwarten in we-
Rückverfolgbarkeit in der Land- und Viehwirtschaft. nigen Jahren einen Milliardenumsatz für die Bran-
Uruguay entwickelt sich zunehmend zu einem Inno- che.
vationshub mit einer exzellenten digitalen Infra-Uruguay Mischa Groh
+598 2901 1803
info@ahkurug.com.uy
www.uruguay.ahk.de
Branchenbarometer
Erneuerbare Energien Audiovisuelle Industrie
Nach der fast vollständigen Dekarbonisierung Zunehmende Produktionen für bekannte interna-
seiner Strommatrix werden gezielt Maßnahmen tionale Unternehmen kurbeln die audiovisuelle
zur Förderung des Ausbaus an erneuerbaren Industrie in Uruguay enorm an.
Energien im Energiesektor gesetzt. Ziel ist die Die Exporte an audiovisuellen Dienstleistungen
Entwicklung einer Wirtschaft mit grünem sowie Investitionen im Sektor sollen sich 2021
Wasserstoff und der weltweite Export der Über- verdoppeln und Uruguay somit zu einem regiona-
schüsse an erneuerbaren Energien. len Hub für die audiovisuelle Produktion machen.
Wissensbasierte Dienste & IKT Finanzdienstleistungen
In Uruguay entwickelte sich eine dynamische Die Zentralbank bemüht sich Innovationen im
Startup-Szene, die neben mehreren wettbe- Finanzsystem zu fördern, um neue Akteure
werbsfähigen Tech-Unternehmen inzwischen einzubinden und neue und bessere Praktiken zu
ihr erstes Unicorn hervorbrachte. Dies spiegelt entwickeln. Der Markteintritt von Fintech-Unter-
die Dynamik des uruguayischen Technologie- nehmen sowie die Zusammenarbeit mit bestehen-
sektors und sein Potenzial als Exporteur digita- den Finanzinstitutionen soll gefördert werden.
ler Dienstleistungen wider.
Tourismus
Pharmasektor Die Aufhebung der Beschränkungen und Grenz-
Uruguay konsolidiert sich als Handels- und öffnungen geben Hoffnung auf eine Wiederbele-
Dienstleistungszentrum für große Pharmaun- bung des Tourismussektors. Allerdings bestehen
24
ternehmen. In Uruguay angesiedelte Vertriebs- weiterhin viele Unsicherheiten, u. a. aufgrund der
zentren sind Ausgangspunkte für die Versor- wirtschaftlichen Lage in den Nachbarländern, so
gung der regionalen Märkte mit pharmazeuti- dass die Rentabilität der Aktivitäten des Touris-
schen Produkten. mussektors weiterhin stark beeinträchtigt sein
werden.
Bau
Das Baugewerbe ist eine der treibenden Kräfte Agroindustrie
der wirtschaftlichen Erholung. Der Sektor Die Agrarindustrie ist das wichtigste Standbein der
verzeichnet wichtige Investitionen in öffentliche uruguayischen Wirtschaft und war schon immer
Infrastrukturprojekte und die Anzahl an neuen die wichtigste Quelle für Deviseneinnahmen. Auch
Wohnungsbauprojekten bieten gute Aussichten. für die kommenden Jahre sind die Aussichten gut,
die Zahl der geschlachteten Rinder könnte in 2021
ein Rekordhoch erreichen.
Chemie
Die Chemieindustrie verzeichnete einen Rück-
gang von 5% in 2020. Die schlechte Leistung bei Mobilität/Logistik
der Herstellung von Pestiziden und anderen Im Logistiksektor besteht immer noch ein pande-
Chemikalien für die Land- und Viehwirtschaft miebedingter Rückstand. Die Aktivität ist
trugen maßgeblich zur negativen Entwicklung aufgrund logistischer Schiwerigkeiten, wie die
des Produktionsvolumens des Sektors bei. begrenzte Verfügbarkeit von Containern für den
Export, beeinträchtigt.Sie können auch lesen
