M&A Deal Review 2019 Januar 2020 - M&A Deal Review 2019 - SGP Schneider Geiwitz
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Januar 2020
M&A Deal Review
2019
M&A Deal Review 2019
Januar 2020
1
Transaktionen 2019
Neun erfolgreiche M&A-Transaktionen in 2019,
davon allein sieben Deals im 2. Halbjahr
Verkauf der
Erwerb der ARS Dentalis Gruppe
Bruno Pfaff GmbH an Vital Zahnärzte
durch die Kieselwerk Salem GmbH
Erwerb der SportScheck GmbH
durch Galeria Karstadt Kaufhof,
einem Unternehmen der SIGNA
Gruppe von der Otto Group
Bu ys id e Bu ys id e S ells id e | Dis tres s ed
D ezem b er 2 0 1 9 D ezem b er 2 0 1 9 Dezem b er 2 0 1 9
E n ts org u n g s logis tik Reta il Ges u n d h eits w es en
Verkauf der Verkauf des Verkauf der
econet GmbH Fitness-Start-Up ANTELOPE HLS Engineering
an die BAYOONET AG an die beurer GmbH An die SACHA Gruppe
S ells id e | D is tres s ed S ells id e | Dis tres s ed S ells id e | Dis tres s ed
D ezem b er 2 0 1 9 D ezem b er 2 0 1 9 Novem b er 2 0 1 9
S oftw a re Ges u n d h eits w es en A u tom otive
SCORPIO
Insolvenzplan der
SCORPIO Verlag GmbH & Co.KG Verkauf der
Investor für Insolvenzplan
durch das DEFOTEC Entschäumer
Räuchle GmbH & Co KG
bestehende Management Team Vertriebs GmbH an
mit der Dubag Group
(MBO) LEVACO Chemicals GmbH
S ells id e | D is tres s ed S ells id e | Dis tres s ed S ells id e | Na ch folg e
Oktob er 2 0 1 9 Ju n i 2 0 1 9 Mä rz 2 0 1 9
V erla g s w es en A u tom otive C h em ie
2
Transaktionen 2019
Begleitung von zwei namhaften Buyside M&A-
Transaktionen sowie einer Nachfolgelösung
Transaktionsdetails
BUYSIDE
Target: Bruno Pfaff GmbH, Friedrichshafen
Käufer: Kieswerk Salem GmbH, Salem-Neufrach
Erwerb der
Bruno Pfaff GmbH
durch die Kieselwerk Salem GmbH
Verkäufer: Inhaberfamilie
Deal Typ: Share Deal
Sektor: Entsorgungs- und Transportlogistik
DEZ. 2019
BUYSIDE
Target: SportScheck GmbH, Unterhaching
Käufer: Galeria Karstadt Kaufhof, Essen, ein Unternehmen der SIGNA Gruppe,
Wien
Erwerb der SportScheck GmbH durch
Verkäufer: Otto Group, Hamburg
Galeria Karstadt Kaufhof, einem
Unternehmen der SIGNA Gruppe von Deal Typ: Share Deal
der Otto Group
Sektor: Retail (Sportfachhandel)
DEZ. 2019
SELLSIDE
Target: DEFOTEC Entschäumer Vetriebs-GmbH, Krefeld
Käufer: LEVACO Chemicals GmbH, Leverkusen, ein Unternehmen der Diersch &
Verkauf der Schröder Gruppe, Bremen
DEFOTEC Entschäumer
Vertriebs GmbH an
LEVACO Chemicals GmbH
Verkäufer: Inhaberfamilien (Nachfolgeplanung)
Deal Typ: Share Deal (74,9%)
Sektor: Chemie (Prozesschemikalien)
MÄR. 2019
3
Transaktionen 2019
Beratung von sechs erfolgreich abgeschlossenen
Distressed M&A-Transaktionen (1/2)
Transaktionsdetails
SELLSIDE
Target: ARS Dentalis Gruppe, Neu-Ulm, Augsburg
Käufer: VITAL Zahnärzte, Karlsruhe
Verkauf der
ARS Dentalis Gruppe
an Vital Zahnärzte Sachwalter: Dr. Thomas Karg, Dr. Karg Puhlmann & Kollegen, Memmingen,
Eigenverwaltung: Christian Plail, SGP Management, Augsburg
Deal Typ: Asset Deal
Sektor: Gesundheitswesen (Z-MVZ)
DEZ. 2019
SELLSIDE
Target: econet GmbH, München, ein Unternehmen
der direkt Gruppe, Hamburg
Käufer: BAYOONET AG, Darmstadt
Verkauf der
econet GmbH
an die BAYOONET AG Insolvenzverwalter: Oliver Schartl, MHBK Müller-Heydenreich Bierbach &
Kollegen, München
Deal Typ: Asset Deal
Sektor: Software (IT-Security)
DEZ. 2019
SELLSIDE
Target: Antelope GmbH, Frankfurt am Main
Käufer: Beurer GmbH, Ulm
Verkauf des
Fitness-Start-Up ANTELOPE
an die beurer GmbH
Insolvenzverwalterin: Petra Heidenfelder, SGP Schneider Geiwitz, Frankfurt am
Main
Deal Typ: Asset Deal
Sektor: Gesundheitswesen (Fitness-Technologie)
DEZ. 2019
4
Transaktionen 2019
Beratung von sechs erfolgreich abgeschlossenen
Distressed M&A-Transaktionen (2/2)
Transaktionsdetails
SELLSIDE
Target: HLS Engineering Group, Augsburg
Käufer: SACHA Gruppe, Indien
Verkauf der
HLS Engineering
An die SACHA Gruppe
Sachwalter: Dr. Matthias Hofmann, Pohlmann Hofmann, München,
Eigenverwaltung: Christian Plail, SGP Management, Augsburg
Deal Typ: Asset Deal
Sektor: Automotive (Engineering-Dienstleistungen)
NOV. 2019
SELLSIDE
SCORPIO Target: SCORPIO Verlag GmbH & Co. KG, München
Insolvenzplan der
Käufer: Management Team (MBO)
SCORPIO Verlag GmbH & Co.KG
durch das Sachwalter: Dr. Matthias Hofmann, Pohlmann Hofmann, München,
bestehende Management Team
(MBO)
Eigenverwaltung: Andreas Elsäßer, Elsässer Rechtsanwälte, München
Deal Typ: Insolvenzplan
Sektor: Verlagswesen
OKT. 2019
SELLSIDE
Target: Räuchle GmbH & Co. KG, Dietenheim
Käufer: DUBAG Group, München
Investor für Insolvenzplan
Räuchle GmbH & Co KG
Sachwalter: Dr. Matthias Hofmann, Pohlmann Hofmann, München,
mit der Dubag Group Eigenverwaltung: Christian Plail, SGP Management, Augsburg
Deal Typ: Insolvenzplan
Sektor: Automotive (Präzisionsteile)
JUN. 2019
5
SGP Corporate Finance
Experten für M&A und Corporate Finance im
Mittelstand
Gegründet 2010, 3 eigene Klassisches M&A, Distressed M&A,
Büros in Deutschland Finanzierung und Corporate Finance
>100
Mehr als 100 M&A-Transaktionen Disziplinübergreifende
erfolgreich abgeschlossen Expertise & Teams
Etabliertes, internationales Mittelstandsfokus und
M&A-Partner-Netzwerk branchenübergreifend
Nachrichten 2019
Juli 2019 – Erweiterung des Leistungsangebots im klassischen Buy- und Sellside-M&A-Geschäft durch den
Wechsel von Nicolas Gutbrod und Benjamin Bauer in das SGP-CF Teams
Oktober 2019 – Eröffnung des neuen SGP-CF Standorts in Ravensburg, um in der wirtschaftsstarken
Dreiländerregion noch stärker präsent zu sein
6
SGP Corporate Finance
Umfassendes Leistungsspektrum mit maximaler
Erfahrung und klarem Fokus
Unser Leistungsspektrum
Nachfolgeregelungen Ausgliederung und
in Familien- Verkauf von
unternehmen Randbereichen
Strategische Investorenaufnahme
Zukäufe / Corporate oder Beteiligung
Buy Side des Managements
Insolvenz- und Portfoliothemen
Restrukturierungs- von
situationen Finanzinvestoren
Was uns auszeichnet
Generalistischer Branchenansatz mit Schwerpunkt in der verarbeitenden Industrie sowie
produktionsnahen Technologiethemen
Regional verwurzelt in Süddeutschland mit gleichzeitig etabliertem (internationalen) Netzwerk und
umfassender Erfahrung mit grenzüberschreitenden Projekten
Ganzheitliche Beratung durch enge Einbindung in die SGP Unternehmensgruppe und persönlicher
Begleitung aller Mandate durch einen Geschäftsführer
7
Weitere Transaktionen SGP Corporate Finance und Teammitglieder
Tiefes Marktverständnis und ausgeprägte Kompetenzen
aus über 100 M&A-Transaktionen
[Auszug]
8
Kontakt und Ansprechpartner
Erfahrenes Team mit umfassender Projektexpertise für
Ihre M&A-Transaktion
Ihre Ansprechpartner
Peter Wieland Nicolas Gutbrod
Geschäftsführer Geschäftsführer
M +49 162 291 71 80 M +49 170 702 38 89
E peter.wieland E nicolas.gutbrod
@schneidergeiwitz.de @schneidergeiwitz.de
Benjamin Bauer Benjamin Görwitz Thomas Marziw
Vice President Director Analyst
M +49 173 735 15 41 M +49 162 277 27 06 M +49 1525 464 85 81
E benjamin.bauer E benjamin.görwitz E thomas.marziw
@schneidergeiwitz.de @schneidergeiwitz.de @schneidergeiwitz.de
Veronika Koemm
Associate
T +49 89 125 94 36-16 SGP Schneider Geiwitz Corporate Finance
E veronika.koemm
@schneidergeiwitz.de Standort München, Oskar-von-Miller-Ring 34-36, 80333 München
Standort Ravensburg, Ziegelstraße 15, 88214 Ravensburg
Standort Neu-Ulm, Bahnhofstraße 41, 89231 Neu-Ulm
www.sgp-corporatefinance.de
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