NanoRepro AG Zürcher Kapitalmarkt Konferenz - Zürich, 05. September 2018
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NanoRepro AG Zürcher Kapitalmarkt Konferenz Zürich, 05. September 2018
DAS UNTERNEHMEN Dem Leben
zuliebe.
Firma und Sitz ► NanoRepro AG, Marburg
Geschäftsfeld ► Selbstdiagnostika für den häuslichen und
klinischen Bereich
► Nahrungsergänzungsmittel (6 Stück)
Produkte ► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche
Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge,
Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien
sowie Infektionskrankheiten
► Laborgenauigkeit von mind. 97%
Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten
► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer
Gründung ► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,
2008 Börsengang
► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für
experimentelle Genetik, TU München
und Philipps-Universität Marburg
Mitarbeiter ► 16
Börsenlisting ► m:access, Basic Board
► Designated Sponsoring: Bank M
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GESCHÄFTSMODELL Dem Leben
zuliebe.
Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen
z.B. mit IMS Health,
Beobachtung Markttrends & Inhouse
Input von Partnern aus dem In-
Anfertigung von Marktstudien In Outsourcing (Kooperationspartner)
und Ausland
Studie Deutscher Entwicklungspartner
Machbarkeit aus Weimar
2 Monate
4 Monate
Entwicklung des Validierung des Vertrieb/Logistik
Produktes Produktes
2 Monate
Laienstudie
1 Monate
Registrierung 9 Monate
Produktion Markteinführung
des Produktes
mdc medical device
2 Monate
certification GmbH
Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt
↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR
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PRODUKTÜBERSICHT Dem Leben
zuliebe.
Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion
B2C – SCHNELLTESTS B2B - SCHNELLTESTS
FRUCHTBARKEIT HIV-QUICK Nachweisvon HIV ½-Antikörpern
im Blut
OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau
Troponin I Nachweisvon kardialem Troponin I
GraviQUICK Schwangerschaftstest im Blut
GraviQUICK Frühtest Schwangerschafts-Frühtest
D-DIMER Nachweisvon D-Dimer im Blut
MenoQUICK Status der Menopause
Influenza AB Nachweisvon InfluenzaA-und B-
VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion Viren aus Nasenabstrich
FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann STREP A Nachweisvon A-Streptokokken aus
Rachenabstrich
EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels
Microalbumin Nachweisvon Mikroalbumin in Urin
TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion
NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)
FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut
Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacterPylori
AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem
DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen
LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
alphabiol Fertilität
GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit
alphabiol Schwangerschaft
AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie
alphabiol Männerkraft
MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit
alphabiol Haar Plus
alphabiol Haut & Haar
•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar
alphabiol Eisen
•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*
•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb
*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST 4
MARKT FAMILIENPLANUNG Dem Leben
zuliebe.
Wachsender Markt durch Schwangerschaft mit zunehmendem Alter
► In Deutschland sind ca. 2 Mio. Paare ungewollt kinderlos
► Weltweit leiden ca. 50 Mio. Paare unter unerfülltem
Kinderwunsch
► Die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit liegen zu 1/3 bei der
Frau, zu 1/3 beim Mann, zu 1/3 in der Kombination der beiden
► Seit 1970 steigt das Alter der Frauen bei der ersten Geburt,
derzeit liegt es bei 29 Jahren
► 56 % aller Frauen ab 35 Jahren werden durch künstliche
Befruchtung schwanger
► Die Spermienzahl hat sich seit den 70er Jahren in den
Industrienationen um 50 % - 60 % verschlechtert
5
MARKT ALLERGIEN Dem Leben
zuliebe.
Allergien werden zur Volkskrankheit
► Die häufigste allergische Erkrankung ist der allergische
Schnupfen, gefolgt von Asthma und Neurodermitis
► Bei 30 % der 18 bis 79-Jährigen in Deutschland wird im Laufe
ihres Lebens eine Allergie festgestellt
► 60 – 80 % der Allergiker haben mindestens 2 Allergien
► 5 % der Erwachsenen und bis zu 8 % der Kinder haben eine
Lebensmittelallergie
► Allergien tauchen im Alter zwischen 10 und 50 Jahren das
erste Mal auf
► Frauen weisen mit 35,8 % eine höhere Prävalenz auf als Männer
mit 24,1 %
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MARKT NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL Dem Leben
zuliebe.
Gesundheitsprodukte aus dem Lebensmittelbereich fluten den Markt
► Jeder 4. Deutsche nimmt regelmäßig NEM ein
► Marktvolumen in Deutschland: € 1,5 Mrd. -> 153 Mio.
Packungen (2015)
► Höchste Umsatzsteigerung in 2015
-> Vitamin A + Vitamin D (+ 29 %)
► TOP 3 nach Umsatz
-> Magnesium
-> Calcium
-> Eisen
► Vertriebswege
->37 % Vorort-Apotheken, 35 % Drogerien,
->6 % Versandapotheken, 22 %: Sonstige
► Treiber
-> 76 % Selbstmedikation
-> 24 % Verordnet vom Arzt
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STRATEGIE Dem Leben
zuliebe.
Grundsteinlegung durch Restrukturierung
Restrukturierungsphase
Bis 2013 2014 2015 2016
Forschung und Entwicklung
► Produkte aus Industriekooperationen weltweit ► Anzahl der Schnelltests nahezu verdoppelt
► Starke Abhängigkeit von Partnern in Entwicklungs- ► Entwicklung + Produktion zentralisiert in Deutschland
und Produktionsländern
► Anpassung des QM-Systems an Hochrisikoprodukte
► Aufgrund hoher Preise nicht wettbewerbsfähig in durch Zulassung des HIV-Tests
Schwellen- und Entwicklungsländern
► Exklusive Auftragsentwicklungsanfragen für
Großkonzerne
► Keine nachhaltigen OEM-Partnerschaften ► Nachhaltige Vertriebspartnerschaften (OEM)
mit Vertrieb der NanoRepro-Produkte unter
Vertrieb
► Kein wettbewerbsfähiger Vertrieb im Ausland Eigenlabel in zahlreichen Ländern
► Nachhaltiger Umsatz: (z. B. Paul Hartmann, Glenmark)
Deutschland-Geschäft (online + Apotheken ► Nachhaltige Distributeure für die Marken QUICK /
Großhandel) CHECK
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Dem Leben
UMSATZENTWICKLUNG - GUIDANCE zuliebe.
Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016
Geringe Umsatzsteigerung von 2016 auf 2017 vor allem auf Einsparungen der Werbemaßnahmen
seitens PHAG sowie längere Zulassungszeiten im Ausland zurückzuführen 2.300
in T € bis
3000 2.700
2500
2000 1.660
1.540
1500 ~1.200
1000
450
500
0
2015 2016 2017 2018 H1 2018
vorläufig Guidance
9
Dem Leben
BRUTTOSPENDINGS zuliebe.
Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden
→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013
→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr
1200000 Paul
Hartmann
1.025.341
1000000
800000
600000
Stada
376.245 NanoRepro
400000
308.354
NanoRepro
200000 NanoRepro
97.365 Stada
15.225 54.827
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
10Dem Leben
VERMARKTUNGSSTRATEGIE zuliebe.
Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie
Online Shop · Design KUNDE KUNDE
CRM · Marketing · IT
KUNDE KUNDE KUNDE
FOKUS AUF VERMARKTUNG
Direkter Einfluss Direkter Einfluss
auf Vermarktung auf Vermarktung Keine direkter
ZUKUNFT
durch eigene durch "Proof of Einfluss
Vermarktungsstrategie Concept“ Inland auf Vermarktung
Eigene Eigene OEM/
Marke Marke White
Inland Ausland Label
PRODUKTE „MADE IN GERMANY“
GRUNDSTEIN-
2014 bis 2016
LEGUNG
Aufbau einer Neuentwicklung Aufbau eines Produktion Internationale
Organisations- aller Produkte QM-System zentralisiert Zulassungen
struktur (Hochrisikoprodukte) In Deutschland
11Dem Leben
VERMARKTUNGSSCHWERPUNKT zuliebe.
Markenaufbau über E-Commerce
► Aufbau der Marke und des Online-Shops „zuhausetest.de“
► Umsatz: Gesamt über Amazon auf Monatsbasis innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt
► Umsatzstärkste Produkte: FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann
► Vermarktungsschwerpunkte
1. Schritt -> FertiQUICK und Alphabiol Fruchtbarkeit für den Mann: Print, Social Media
2. Schritt -> Magen-Darm-Bereich: Print, Social Media
► Budget: € 500.000 (Januar – April 2019)
► Gezielte Kundenansprache durch Auswertung von 15.000 Online-Kundendaten
und Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?)
„Wir analysieren unsere Zielgruppe
und vermeiden so Streuverluste
bei der Aussteuerung von
Werbemaßnahmen“
► Nach erfolgreicher Etablierung der Marke „ZuhauseTEST“ in
Deutschland Ausweitung der Kampagne auf europäische
Nachbarstaaten -> Weitere Intensivierung des Kanals „amazon“
12Dem Leben
GFK-STUDIE zuliebe.
Heuristischer Ansatz zur Invest-Sales-Planung
► GfK-Studienergebnis umgelegt auf Marketing-Schwerpunkt von NN6 (Jan-April 2019) im Umfang von € 500.000
Netto-Media-Invest (Cash) = € 2,5 Mio. Brutto-Media Invest -> Zusätzlicher Umsatz in Höhe von € 1,65 Mio. nach
18 Monaten
13Dem Leben
ANALYSE KÄUFERVERHALTEN zuliebe.
Kinderwunsch zwischen 25 und 39 am größten
► Teilnehmer: 1.874 Menschen aus Deutschland (737 Frauen | 1.137 Männer)
► Inhalt: Wahrnehmung und Einstellung zum Kinderwunsch, Interesse und
Kaufbereitschaft von Maßnahmen
► Alter: Männer (25 - 59), Frauen (25 - 44)
► Kinderwunsch: 316 Männer, 314 Frauen
► Interviewdauer: 12 Minuten
Ergebnisse
► Großer Kinderwunsch in der Altersgruppe 25-39 Jahre (64 % der Männer, 55 % der Frauen)
► Mögliche Unfruchtbarkeit beim Mann sorgt für Beunruhigung (42 % der Männer, 54 % der Frauen)
► Unfruchtbarkeit wird als Tabuthema empfunden (64 % der Männer, 85 % der Frauen)
► Obwohl 72 % der Befragten sich vorstellen können, dass die Spermienqualität mit einfachen Maßnahmen
verbessert werden kann, haben nur 13 % der Männer und 11 % der Frauen bereits Maßnahmen zur Verbesserung
ergriffen
► Große Hemmschwelle, beim Thema „Unfruchtbarkeit“ in Aktion zu treten
► Hohe Aufklärung erforderlich in Verbindung mit Handlungsaufforderung
„Am besten gleich testen“
14Dem Leben
MARKTPOTENTIAL zuliebe.
Männer und Frauen zwischen 25 und 39 Jahren
FertiQUICK Alphabiol Fertilität
Gesamtbevölkerung in % Gesamtbevölkerung in %
Männer Frauen Männer Frauen
Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 % Personen mit Kinderwunsch 64 % 55 %
Interesse Schnelltest 43 % 27 % Interesse 44 % 35 %
Nahrungsergänzungsmittel
Kaufbereitschaft
Kaufbereitschaft
Schnelltest 45% 33 %
Nahrungsergänzungsmittel 44% 36 %
FertiQUICK 35 % 26 %
Alphabiol Fertilität 26 % 23 %
Zielgruppe in TSD Personen 2´603 Zielgruppe in TSD Personen 1´979
UVP FertiQUICK € 24.95 UVP FertiQUICK € 24.95
Marktpotential in TSD € 64´947 Marktpotential in TSD € 49´387
15Dem Leben
VERTRIEBSKANÄLE zuliebe.
Eigene Marke setzt sich zunehmend durch
2016 2017
Apotheken/
Hartmann / Aristo Apotheken- 61 % 39 %
Großhandel
OEM OEM Endkunde
Patient
Grünspecht Einzelhandel 1% 1%
Apotheken/
Apotheken- Endkunde
AUSLAND Distributor 14 % 17 %
Großhandel Patient
Krankenhäuser
E-Commerce 8% 27 %
DEUTSCHLAND Apothekengroßhandel / Apotheken/ 15% 15 %
Endkunde
Freie Handelsvertreter Ärzte Patient
Handel 1% 1%
16Dem Leben
UMSATZVERTEILUNG LÄNDER zuliebe.
Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt
Verträge bestehen
Aktivitäten
2016
2017
81% Deutschland
83% Deutschland
8% Südafrika
Je 2 % Südafrika, Schweiz, Österreich
3% Schweiz Spanien, Asien, Griechenland
UK, Weißrussland,
Je 1%
2% Spanien Rumänien
2% Andere
6% Andere
17Dem Leben
UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE zuliebe.
Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu
2016 2017
Alphabiol 3% 8%
Fertilitätstest 21% 17 %
Glutentest 15% 14 %
Allergietest 10% 6%
Helicobacter pylori- 10% 8%
Test
Eisentest 8% 8%
Vaginalpilztest 3% 6%
Drogentest 4% 4%
Andere 26 % 29 %
18Dem Leben
EBITDA - GUIDANCE zuliebe.
Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen
in T € >0 >0
0
-200
-400
-450
-600
-800
-850
-1000
-1020
-1200
2015 2016 2017 2018 H1 2018
vorläufig Guidance
19Dem Leben
BILANZ zuliebe.
Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Aktiva T€ T€ T€ T€
Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945
Finanzanlagen 25 25 25
Vorräte 440 403 422 735
Forderungen 165 161 92 393
Liquide Mittel 120 231 530 528
Sonstige Aktiva 4 3 655 571
Passiva
Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824
Rückstellungen 78 59 125 76
Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136
Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10
Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82
Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69
Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197
EK Quote 88% 93% 86% 91 %
20DIE AKTIE Dem Leben
zuliebe.
Aktuelle Marktkapitalisierung
ISIN DE0006577109 Symbol NN6
Aktienkurs 29.08.2018 € 1,40 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück
52-Wochen-Hoch € 1,74 52-Wochen-Tief € 1,09
Marktkapitalisierung € 11.875.441 Durchschnittliches ca. 15.000 Aktien/Tag
Handelsvolumen (Durchschnitt der letzten 3
Monate)
Designated Sponsor Bank M
Aktionärsstruktur
Investorengruppe um Ficon Börsebius Invest GmbH 14,00 %
Investorengruppe um Clemens Jakopitsch 10,90 %
Regina Kern 5,20 %
Michael Fuchs 3,10 %
Dr. Olaf Stiller 2,10 %
Michael Tillmann 1,10 %
Dr. Nicolas Combe 0,60 %
Lisa Jüngst 0,10 %
Dr. Bhuwnesh Agrawal 0,10 %
Streubesitz 62,80 %
21FACTS Dem Leben
zuliebe.
► VERTRIEB VON 30 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)
► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE
SCHNELLTESTS
► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE
► ERSTMALS SEIT IPO 2008 KOMFORTABLE NETTOLIQUIDITÄTSPOSITION > 2,0 MIO.€ FÜR PROFITABLES
WACHSTUM
► MULTI-CHANNEL MARKETING-FOKUS AUF NEUE DACHMARKE „ ZUHAUSE TEST “ UND AUF DEN EIGENEN
ONLINE-SHOP „ ZUHAUSETEST.DE “ ERMÖGLICHT CROSS SELLING ZAHLREICHER PRODUKTE UND
ONLINE-OFFLINE MIGRATION
► E-COMMERCE ROLLOUT AUF SÄMTLICHE AMAZON-MARKETPLACES
IN EUROPA (NEBEN DE ZUSÄTZLICH UK, IT & ES) SOWIE AUF
WEITERE E-COMMERCE PORTALE WIE EBAY, CDISCOUNT.COM, ETC.
GENERIERT SKALENEFFEKTE -> WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT
► AUSBAU VON OEM-VERTRIEBSPARTNERN IM IN- UND AUSLAND
► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) VORAUSSICHTLICH 2018
22NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg FON +49 (0)6421 - 951449 FAX +49 (0)6421 – 951451 E-MAIL juengst@nanorepro.com WEB www.nano.ag
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