NanoRepro AG Frühjahrskonferenz 14. Mai 2019
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NanoRepro AG
Frühjahrskonferenz
14. Mai 2019
DAS UNTERNEHMEN Dem Leben
zuliebe.
Innovativer Diagnostik-Hersteller
Firma und Sitz ► NanoRepro AG, Marburg
Geschäftsfeld ► Selbstdiagnostika für den häuslichen und
klinischen Bereich
► Nahrungsergänzungsmittel (7 Stück)
Produkte ► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche
Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge,
Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien
sowie Infektionskrankheiten
► Laborgenauigkeit von mind. 97%
Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten
► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer
Gründung ► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,
2008 Börsengang
► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für
experimentelle Genetik, TU München
und Philipps-Universität Marburg
Mitarbeiter ► 15
Börsenlisting ► m:access, Basic Board
► Designated Sponsoring: Bank M
2
GESCHÄFTSMODELL Dem Leben
zuliebe.
Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen
z.B. mit IMS Health,
Beobachtung Markttrends & Inhouse
Input von Partnern aus dem In-
Anfertigung von Marktstudien In Outsourcing (Kooperationspartner)
und Ausland
Studie Deutscher Entwicklungspartner
Machbarkeit aus Weimar
2 Monate
4 Monate
Entwicklung des Validierung des Vertrieb/Logistik
Produktes Produktes
2 Monate
Laienstudie
1 Monate
Registrierung 9 Monate
Produktion Markteinführung
des Produktes
mdc medical device
2 Monate
certification GmbH
Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt
↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR
3
NEUE VERORDNUNG - IVDR Demthe
For Leben
zuliebe.
of life.
love
Strengere Überwachung - Mehr Transparenz - Höhere Sicherheit
Die IVDR ist die neue regulatorische Grundlage für das Inverkehrbringen, die Vermarktung und die
Inbetriebnahme von In-vitro-Diagnostika in der Europäischen Union. Sie ersetzt die derzeit geltende EU-
Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG).
Sie trat am 25. Mai 2017 in Kraft und wird gültig ab 26. Mai 2022
Aufwand
► Steigende Entwicklungskosten
► Strenge Vorgaben bzgl. der Technischen Dokumentation & klinischen Bewertung
► Neues Klassifizierungssystem
► Stärkere Mitwirkung der Benannten Stellen
► Stärkere Überwachung der Benannten Stellen durch die ZLG
► Kein Bestandsschutz von In-vitro-Diagnostika
► Erhöhte Anforderungen an Marktüberwachung
Nutzen
► Bessere Vergleichbarkeit auf dem globalen Markt
► Bessere Möglichkeiten zur Aktualisierung/Optimierung von Produkten basierend auf Erfahrung
► Unseriöse Wettbewerber fallen weg, da sie Anforderungen nicht gerecht werden können
Durch Anpassung des QM-Systems an Hochrisiko-Produkte im Zuge der Zulassung des HIV-Tests in 2015
wurde bereits wertvolle Vorarbeit in Bezug auf die neue Verordnung geleistet 4
PRODUKTÜBERSICHT Dem Leben
zuliebe.
Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion
B2C – SCHNELLTESTS B2B - SCHNELLTESTS
FRUCHTBARKEIT HIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern
im Blut
OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau
Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I
GraviQUICK Schwangerschaftstest im Blut
GraviQUICK Frühtest Schwangerschaft-Frühtest
D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut
MenoQUICK Status der Menopause
Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-
VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion Viren aus Nasenabstrich
FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus
Rachenabstrich
EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels
Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin
TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion
NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE) NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut alphabiol Fertilität
Heli-C-CHECK Nachweis des Magenkeims Helicobacter Pylori
alphabiol Schwangerschaft
AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem
alphabiol Männerkraft
DrogenTEST Nachweis sechs verschiedener Drogen
alphabiol Haar Plus
LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN
alphabiol Haut & Haar
GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit
alphabiol Eisen
AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie
MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure
Seit KW 17 2019
•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar
•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*
•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb
*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST 5
ZUKUNFT –ALPHABIOL KOLLAGEN + HYALURONSÄURE Dem Leben
zuliebe.
Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel „Beauty“: Trendthema aus Japan
► Premium-Produkt mit 7-fach Anti-Aging-Formel (Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel)
-> Einzigartige Wirkstoffkombination
(Kollagen, Hyaluron, Alp Phyto, Zink, Antioxidantien, Lycopin, Biotin)
► Konkurrenten: Elasten, Fulminan, Orthomol Beauty
-> Bzgl. der Inhaltsstoffe vergleichbar mit Orthomol
► Zielgruppe: Frauen zwischen 30 und 75
► UVP: € 59,90 (14 Tage) und € 109,90 (28 Tage)
-> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate
► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube
► Trendthema, „sexy“ und emotional: Niedrige Hemmschwelle zur Kaufentscheidung
6
ZUKUNFT –ALPHABIOL CBD-ÖL (10% CBD-ANTEIL) Dem Leben
zuliebe.
Naturreines Hanfprodukt höchster Qualität
► Premium-Produkt aus Cannabidiol (CBD)
► Cannabidiol findet sich vor allem in Faserhanf
► Hanf gilt als eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt
► Cannabidiol zeigt vielfältige Wirkmechanismen:
► Antioxidative Wirkung
► CBD-Öl kann bei Schlafstörungen hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Angstzuständen hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Hautunreinheiten hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Epilepsie hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Stress, Überbelastung & Nervosität
hilfreich sein
► CBD-Öl kann Schizophrenie hilfreich sein
► UVP: € 59,90 (10 ml) und € 109,90 (20 ml)
-> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate
► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube
7
VERMARKTUNGSSTRATEGIE Dem Leben
zuliebe.
Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie
Online Shop · Design KUNDE KUNDE
CRM · Marketing · IT
KUNDE KUNDE KUNDE
FOKUS AUF VERMARKTUNG
Direkter Einfluss Direkter Einfluss
auf Vermarktung auf Vermarktung Keine direkter
ZUKUNFT
durch eigene durch "Proof of Einfluss
Vermarktungsstrategie Concept“ Inland auf Vermarktung
Eigene Eigene OEM/
Marke Marke White
Inland Ausland Label
PRODUKTE „MADE IN GERMANY“
GRUNDSTEIN-
2014 bis 2016
LEGUNG
Aufbau einer Neuentwicklung Aufbau eines Produktion Internationale
Organisations- aller Produkte QM-System zentralisiert Zulassungen
struktur (Hochrisikoprodukte) in Deutschland
8
AKTUELLE LAGE Dem Leben
zuliebe.
Unser Geschäftsmodell balanciert Chance & Risiko
OEM Eigene Marke
hoch
PAUL HARTMANN AG – „Marke Veroval“ AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECK
IM AUSLAND
Vertrieb in 18 Ländern
Jahresforecast Exklusive Partnerschaften in einzelnen Ländern
Planbare Umsätze
Klumpenrisiko Jahresforecast
Optimale
Keine Einflussnahme auf Vermarktung Koordination von Geringe Einflussnahme auf Vermarktung
Ideen
Ideale Verteilung
von Chance und
Risiko
GERATHERM, ARISTO PHARMA, NU3, AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECK
GRÜNSPECHT
Aufbau einer eigenen Werbekampagne
Vertrieb in einzelne Länder Direkte Einflussnahme auf Vermarktung
gering
Kein Forecast
Keine Einflussnahme auf Vermarktung
gering Erhöhung des Firmenwertes hoch
Kostenintensität Margenstärke 9
DIAGNOSTIKMARKT WELTWEIT Dem Leben
zuliebe.
OTC-Markt wächst als innovativer Markt überdurchschnittlich
TEXT
Point of Care
Diagnoseverfahren
Professionelle Eigenanwendung
Anwendung durch Patienten
Ärztlich angeordnet OTC
Nach
auf Eigeninitiative
Klinik/ Andere Verschreibung
Niedergelassene z.B.
Krankenhaus (externe Labore z.B.
Ärzte Schwangerschafts-
und Apotheken) Diabetiker –
test, Allergietest
Glucose
“The OTC testing kits market segment is the fastest growing
segment of the global POC diagnostics market, by prescription Drogerie/ Webshops/
Apotheke
mode, and is poised to grow at a CAGR of 10.4% from 2013 to Supermarkt Onlinehandel
2018.” Source: MarketsandMarkets: Point-Of-Care Diagnostics Market – Global Forecast to 2018, p. 133
Art
OTC Test-Kits
Ärztlich angeordnete Test-Kits
Gesamt 10BRUTTOSPENDINGS Dem Leben
zuliebe.
Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden
→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013
→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr
1200000 Paul
Hartmann
1.025.341
1000000
800000
600000
Stada
NanoRepro
400000 376.245
308.354
NanoRepro
200000 NanoRepro
97.365 Stada
15.225 54.827
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
11VERMARKTUNGSSCHWERPUNKTE Dem Leben
zuliebe.
Markenaufbau der Marke „ZuhauseTEST“
► Aufbau der Marke und des Online-Shops „ZuhauseTest“
-> Produkte seit 01. Januar 2019 unter ZuhauseTEST
► Budget: ca. € 600.000 (Januar – Juni 2019)
► Gezielte Kundenansprache: Auswertung von 15.000 Online-Kundendaten
und Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?)
-> Vermeidung von Streuverlusten
► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr)
► Vermarktungsschwerpunkte
ZuhauseTEST Fertilität und alphabiol Fertilität
ZuhauseTEST Gesunder Magen
alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure
► Nach erfolgreicher Etablierung der Marke „ZuhauseTEST“ in
Deutschland Ausweitung der Kampagne auf europäische
Nachbarstaaten
12ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN Dem Leben
zuliebe.
Kampagne hat starke Auswirkung auf Apotheken / Großhandel
Apotheken / /
Apotheken Großhandel
Großhandel
3500 Start Marketingkampagne
3000 2923
2500
2000
1462
1500 1332
1000 871
819
507
500 309
422 439
265
160 184
60 62 108
0 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Januar Februar März
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
13ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN Dem Leben
zuliebe.
Kampagne hat starke Auswirkung auf E-Commerce
E-Commerce
Start Marketingkampagne
1400
1205
1200
1051
1000
824
800
600
400 382
326 310
288 310 295
268 262
210
200 129 120
76
0 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Januar Februar März
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
14VERTRIEBSKANÄLE
Dem Leben
zuliebe.
Abhängigkeit von Hartmann weiter reduziert
2016 2017 2018
Apotheken/
Hartmann / Aristo Apotheken- 61 % 39 % 36 %
Großhandel Endkunde
OEM OEM
Patient
Grünspecht Einzelhandel 1% 1% 4%
Apotheken/
Apotheken-
Distributor 14 % 17 % 8%
Großhandel
Krankenhäuser Endkunde
AUSLAND Patient
Handel 6%
E-Commerce 8% 27 % 16 %
DEUTSCHLAND Apothekengroßhandel
Apotheken/ Endkunde
/ 15% 15 % 15 %
Ärzte Patient
Freie Handelsvertreter
Handel 1% 1% 13 %
15UMSATZVERTEILUNG LÄNDER
Dem Leben
zuliebe.
Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt
Verträge bestehen
Aktivitäten
2016 2017 2018
Deutschland Deutschland 86% Deutschland
81% 83%
Südafrika, Schweiz, Österreich
8% Südafrika Je 2 % Spanien, Asien, Griechenland 6% Österreich
3% UK, Weißrussland, 2%
Schweiz Je 1% Schweiz
Rumänien
2% Spanien UK, Niederlande,
2% Andere Je 1%
Spanien
6% Andere 3% Andere 16UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE Dem Leben
zuliebe.
Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu
2016 2017 2018
alphabiol 3% 8% 12 %
Fertilitätstest 21% 17 % 13 %
Glutentest 15% 14 % 17%
Allergietest 10% 6% -
Helicobacter pylori-Test 10% 8% 13 %
Eisentest 8% 8% 10 %
Vaginalpilztest 3% 6% 8%
Drogentest 4% 4% 3%
Schilddrüse - - 5%
Andere 26 % 29 % 19 %
17UMSATZENTWICKLUNG
Dem Leben
zuliebe.
Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016
in T €
2.307
2500
CAGR ≈ 70 %
2000
1.660
1.540
1500
1000
450
500
0
2015 2016 2017 2018
18EBITDA
Dem Leben
zuliebe.
Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen
in T € +15
50
-150
-350
-550 -450
-750
-950 -850
-1020
-1150
2015 2016 2017 2018
19BILANZ
Dem Leben
zuliebe.
Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
T€
Aktiva T€ T€ T€ T€
Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945 2048
Finanzanlagen 25 25 25 25
Vorräte 440 403 422 735 678
Forderungen 165 161 92 393 686
Liquide Mittel 120 231 530 528 1770
Sonstige Aktiva 4 3 655 571 600
Passiva
Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824 5618
Rückstellungen 78 59 125 76 68
Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136 -
Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10 -
Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82 95
Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69 25
Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197 5.806
EK Quote 88% 93% 86% 91% 97%
20DIE AKTIE Dem Leben
zuliebe.
ISIN DE0006577109 Symbol NN6
Aktienkurs 06. Mai 2019 € 1,15 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück
52-Wochen-Hoch € 1,66 52-Wochen-Tief € 0,94
Marktkapitalisierung € 9,75 Durchschnittliches ca. 17.300 Aktien/Tag (Durchschnitt der
Handelsvolumen letzten 12 Monate)
Designated Sponsor Bank M
40% 48%
12%
Streubesitz
Management (Vorstand + Aufsichtsrat)
Sonstige Aktionäre, NanoRepro bekannt
21FACTS Dem Leben
zuliebe.
► VERTRIEB VON 30 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)
► ATTRAKTIVER MARKT MIT SEHR HOHEN DURCHSCHNITTLICHEN WACHSTUMSRATEN
► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE
SCHNELLTESTS
► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE
► DEUTSCHES UNTERNEHMEN, 100 % MADE IN GERMANY
► STARKE OEM-VERTRIEBSPARTNER IM IN- UND AUSLAND
► WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT
-> AB JETZT REALISIERUNG VON SKALENEFFEKTEN
► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) IN 2018 ERREICHT
22NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg FON +49 (0)6421 - 951449 FAX +49 (0)6421 – 951451 E-MAIL vorstand@nanorepro.com WEB www.nano.ag
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