Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund - ISIN: LU2257592514 (BP, USD) / LU2257592787 (BI, USD) - Sustainability ...
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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
ISIN: LU2257592514 (BP, USD) / LU2257592787 (BI, USD)
August 2021
Am 25.02.2021 wurde der Fonds
vom Nordea 1 – Global Impact
Fund in den Nordea 1 – Global
Social Empowerment Fund
umbenannt
Unsere Welt im Jahr 2030 – der Traum
Dass die Menschen...
…auf einem ressourcenreichen und geschützten
Planeten gedeihen können
…in einer von größerer sozialer Gleichheit und
Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft leben können
…von gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und
technologischem Fortschritt profitieren können
Quelle: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
2
Wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann
17 Ziele* 64% 5-7 Bio. USD
dieser Ziele beziehen sich auf
die die Agenda zur Schaffung an jährlichem
einer nachhaltigeren Welt bis Social Empowerment
2030 widerspiegeln
Investitionsbedarf
(soziale
Mitgestaltungsmacht) zur Erreichung dieser Ziele**
* Sustainable Development Goals (SDGs) = Ziele für nachhaltige Entwicklung. Quelle: https://www.unpri.org/download?ac=5909, **Schätzung der UNCTAD
3
Investitionslücke – hier besteht noch erheblicher Aufholbedarf
Wenn diese Investitionslücke
geschlossen wird, werden sich um
5-7 ein Vielfaches mehr Möglichkeiten
Bio. USD werden benötigt
2-4 für Unternehmen zur Bereitstellung
von Dienstleistungen und Lösungen
3 Bio. USD beträgt die aktuelle sowie zur Erzielung einer positiven
Investitionssumme Wirkung auf die Gesellschaft
Bio. USD Investitionslücke pro Jahr
ergeben
Quelle: https://www.sustainablegoals.org.uk/filling-the-finance-gap/
4
Die Situation heute: Vergessen wir die Menschen?
SDGs
Hauptthemen**
Steigende Mangel an
Investitionen Investitionen
Ca. 60% in soziale Ziele war bisher die Regel.
der öffentlichen und privaten Die Gesundheitskrise und Demonstrationen
Kapitalströme flossen in
Umweltprojekte* E S gegen soziale Ungleichheit haben jedoch die
Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt.
Wir müssen handeln.
E+S
*Stand 2014. Quelle: UNCTAD
** E= Environment (Umwelt); S = Social (soziale Belange)
5
Jetzt mehr denn je
Die Covid-19-Pandemie hatte massive
Auswirkungen auf der ganzen Welt und
hat viele soziale Probleme noch
verschärft:
• Gesundheit
• Bildung
• Arbeitsplätze
• Arbeitsbedingungen
• Soziale Gerechtigkeit
6
Die nächste Generation ist sich der Dringlichkeit bereits bewusst
Generation Z (13-23)
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme,
mit denen die Welt sich heute konfrontiert sieht?
6% Gesundheit
8%
Soziale Ungerechtigkeit
8% 35%
Menschliche Fehlbarkeit
Armut und Arbeitslosigkeit
11%
Umwelt
Korruption
16%
18% Bildung
Die Generation Z ist sich der sozialen Probleme bewusst
und macht sich größere Sorgen darüber
Quelle: https://morningconsult.com/2020/09/29/gen-z-biggest-issues-polling/
7
Jeder einzelne von uns ist gefragt
Gesellschaft
• 750 Millionen Erwachsene sind
Analphabeten
• 4,0 Milliarden Menschen haben
keinerlei Zugang zu Sozialleistungen
• 3,7 Milliarden Menschen haben
keinen Zugang zum Internet
Investments
Anleger
Unternehmen
• Unterstützen Befriedigung der • Können mit ihren Anlageentscheidungen
Grundbedürfnisse etwas bewirken
• Fördern Inklusion • Seien Sie Teil des nächsten Megatrends
• Fördern Mitgestaltungsmacht • Gestalten Sie die Welt von morgen mit
8
Lösungen voranbringen
Die Global Social Empowerment-Strategie von Nordea
Im Fokus unserer Strategie steht die Auswahl von
Unternehmen, die Lösungen für soziale Probleme
anbieten, eine positive Wirkung erzielen und
nachhaltigen Shareholder Value generieren.
9
Drei thematische Bereiche
Bereitstellung von Kapital für positive soziale Lösungen
Grundbedürfnisse Inklusion Mitgestaltungsmacht
Förderung eines nachhaltigen globalen Wachstums
Quelle: Nordea Investment Management AB
10Grundbedürfnisse
Dabei handelt es sich um grundlegende Ressourcen, die für das
langfristige Wohlergehen der Menschen mindestens erforderlich sind.
Wir haben Luft, Wasser und Sanitäreinrichtungen, Lebensmittel und
Ernährung sowie bezahlbaren Wohnraum als solche identifiziert und
halten nach Unternehmen mit Lösungen in diesem Bereich Ausschau.
Wir sind sehr an Anbietern von Lösungen in diesen Bereichen
interessiert, da die Weltbeschäftigungskonferenz 1976 die Befriedigung
der Grundbedürfnisse als das wichtigste Ziel der nationalen und
internationalen Entwicklungspolitik vorgeschlagen hat, ungeachtet
dessen, dass die Armutsgrenze als das Mindesteinkommen zur
Befriedigung dieser Bedürfnisse definiert ist.
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
844 Mio. Nr. 1
Menschen haben nicht Luft, Wasser
einmal Zugang zu einer und
Grundversorgung
Sanitäreinrichtungen
mit Trinkwasser
821 Mio. Nr. 2
Menschen sind Lebensmittel und
unterernährt Ernährung
1 Mrd. Nr. 3
Menschen werden bis Bezahlbarer
2030 in Slums oder
Wohnraum
informellen Siedlungen
leben und andere
11 Grundlagen
Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/Bezahlbarer Wohnraum
LEG ist ein deutsches Wohnungsunternehmen. Das Unternehmen ist ausschließlich auf den deutschen Wohnungsmarkt ausgerichtet, wo
bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Der Hauptgrund hierfür ist die zunehmende Zuwanderung und Verstädterung, wodurch die Nachfrage
schneller als das Angebot steigt.
Problem Lösung Wirkung
10%
• Am deutschen Wohnungsmarkt Anteil von LEG am Markt
herrscht Mangel an bezahlbarem für bezahlbaren Wohnraum
Wohnraum 2,38 EUR
Bietet 30% m2/Monat
• Dies ist auf den Zustrom von Abschlag gegenüber dem Mieteinsparung pro Mieter
Einwanderern und die durchschnittlichen Mietniveau
Verstädterung zurückzuführen und geringere Mietinflation (30%)
im Vergleich zum nationalen Niveau
Quelle: Nordea Investment Management AB (Fundamental Equities-Team)
12Inklusion
Mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse und der Teilnahme an der
formellen Weltwirtschaft verringert sich unserer Meinung nach die
Ungleichheit. Dies erfordert eine solide Politik zur Stärkung des
Humankapitals, Verbesserung der digitalen Konnektivität und den
Aufbau einer Infrastruktur, die die wirtschaftliche, technologische und
soziale Inklusion unabhängig von Geschlecht, Rasse oder ethnischer
Zugehörigkeit unterstützt. Bei diesem Thema werden Unternehmen
ausgewählt, die diese Strategien unterstützen
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
22% Nr. 1
des weltweiten Entwicklung des
Einkommens wurde Humankapitals
2016 von den
obersten 1% erzielt
4 Mrd. Nr. 2
Menschen haben Digitale
keinen Zugang zum Konnektivität
Internet
6,5 Mrd. Nr. 3
Menschen werden Infrastruktur
2050 voraussichtlich
in Städten leben
13 (über 54%)
Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/Digitale Konnektivität | Finanzielles Engagement
Safaricom PLC ist ein kenianischer Mobilfunknetzbetreiber. Es handelt sich um den größten Telekommunikationsanbieter in Kenia und
eines der profitabelsten Unternehmen in Ost- und Zentralafrika
Problem Lösung Wirkung
62%
Ca. 12% Marktanteil von Safaricom im
52%
der Einwohner Kenias haben Zugang Mobilfunk. Mit einer Mobilfunk- der Einwohner Kenias nutzen M-
zu festem Breitbandinternet Penetrationsrate von 95% in Kenia ist PESA, wobei die Mehrheit davon
das Smartphone das wichtigste Medium keinen Zugang zu grundlegenden
Da lediglichMitgestaltungsmacht
Im Fokus dieses Themas stehen Lösungen, die den Menschen die
nötigen Mittel an die Hand geben, um dauerhaften Wohlstand zu
erlangen und ihr Wohlbefinden über die bereits thematisierten
grundlegenden Bedürfnisse hinaus zu steigern. Wir interessieren uns
für Lösungen im Bereich Gesundheit & Wohlbefinden,
Innovatoren, die dazu beitragen, Betriebskosten zu senken und
zugleich die Produktivität und das Ertragspotenzial von kleineren und
mittleren Unternehmen zu steigern (produktive Innovation), sowie
Anbieter, die einen gleichberechtigten Zugang zu Finanzprodukten
fördern (finanzielles Engagement)
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
400 Mio. Nr. 1
Menschen Gesundheit &
haben keinen Zugang zu Wohlbefinden
grundlegenden
Gesundheitsleistungen
600 Mio. Nr. 2
neue Arbeitsplätze Produktive
müssen bis 2030 Innovation
geschaffen werden
2 Mrd. Nr. 3
Menschen haben Finanzielles
keinen Zugang zu Engagement
Finanzdienstleistungen
15
Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation
https://medium.com/theheartilab/10-facts-about-financial-inclusion-4106676c475dGesundheit & Wohlbefinden
Ping An Good Doctor ist ein Anbieter von Gesundheitssoftware. Das Unternehmen
bietet eine mobile Plattform für Onlineberatung, Krankenhausüberweisungen
und -termine, Gesundheitsmanagement und Wellness-Interaktionsdienste.
Problem Lösung Wirkung
• Ping An Good Doctor bietet Online-
42%
weniger verfügbare Ärzte pro 100.000
Gesundheitsdienste (Onlineberatung, 300 Mio.
Krankenhausüberweisungen und
Menschen in ländlichen Regionen im registrierte Nutzer, was rund 21,5%
-termine etc.) aus einer Hand
Vergleich zu Städten in China der Bevölkerung Chinas entspricht
• Diese Lösungen werden über ein
Die Plattform trägt dazu bei, einen Teil
576 Mio. hauseigenes Ärzteteam angeboten,
des auf dem staatlich finanzierten
Menschen leben in ländlichen das von der hochentwickelten KI-
Gesundheitssystem lastenden Drucks
Regionen mit im Vergleich zu Technologie des Unternehmens
zu mindern, und ermöglicht zugleich eine
städtischen Gebieten weniger unterstützt wird
Gesundheitsversorgung in schwer
Einrichtungen und verfügbaren
zugänglichen Teilen des Landes
Ressourcen
Quelle: Nordea Investment Management AB (Fundamental Equities-Team)
16Hauptverantwortliche für die Strategie
Das Team verfügt über eine langjährige Erfahrung in thematischen Investments, die ihre Ursprünge im Thematic Investment-Ansatz von Nordea (angewandt seit
den 1990er Jahren bis 2014) hat. Einer der Manager ist seit ihrer Einführung im Jahr 2008 für die Global Climate & Environment-Strategie von Nordea
verantwortlich
Für die Social Empowerment-Strategie ist dasselbe Team zuständig, das bereits hinter der Nordea Climate & Environment-Strategie steht
2 verantwortliche PMs und 5 Personen, die wesentlich zu der Strategie beitragen
Olutayo Osunkunle, CFA – PM Thomas Sørensen – PM
• 12 Jahre Erfahrung (BlackRock, Fidelity) • 23 Jahre bei Nordea, davon 12 Jahre als Manager der Klimastrategie
Portfolio- • 2 Jahre bei Nordea • Generalist mit breit gefächerter PM- und sektorübergreifender
manager • MBA der Wharton School Erfahrung
• Master Information Systems der Carnegie Mellon University • Große Expertise im Risikomanagement
• BSc. in Finance der Copenhagen Business School
Michaela Zhirova, Senior ESG Analyst Elin Noring, ESG Analyst
• 9 Jahre Erfahrung (Janus Hendersen, GES Investment • 4 Jahre Erfahrung
Services, Hermes) • 4 Jahre bei Nordea
Research – • MSc in Economics from Uppsala University
• 2 Jahre bei Nordea
ESG
• Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität
Heidelberg, LLM Master of Laws der LSE
• Investment Management Certificate
Henning Padberg Sunil George, Equity Analyst / PM Casper Brüel Petersen,
• 12 Jahre bei Nordea 11 Jahre Management der • 12 Jahre Erfahrung (Fidelity, MS), 5 Equity Analyst
Klimastrategie, 2 Jahre Management der Jahre bei Nordea, 2 Jahre • 4 Jahre Erfahrung (Carnegie)
Research – Disruption-Strategie Management der Disruption-Strategie • Fast 1 Jahr bei Nordea
Sonstiges • Generalistischer PM mit breit gefächerter • MBA der Wharton School • MSc. in Finance & Accounting
thematischer und sektorübergreifender Erfahrung
• MSc. in Electrical Engineering der der Copenhagen Business
• MSc. in Business Management der Universität
Münster Johns Hopkins University School
Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand: 26.02.2021
17Vollständige ESG-Integration
Treffen mit dem Management
Fundamental- und Engagement
analyse
Portfoliozusammenstellung
Erwartungs- Bewertung
lücke
Ideenentwicklung
Erstbeurteilung ESG-Rating
ESG-
Analyse Strategische Beurteilung
Wettbewerbsvorteil
Quelle: Nordea Investment Management AB
18Portfolioüberblick: Sektor-Exposure
30.00%
24.59%
25.00%
22.99%
19.62%
20.00%
15.00%
13.11%
12.49%
11.78%
10.00%
7.98%
5.00% 3.26% 3.39%
2.88%
1.60%
0.75% 0.94%
0.00%
Communication Consumer Consumer Staples Financials Health Care Industrials Information Technology Materials Real Estate Utilities Energy
Services Discretionary
-1.80%
-2.50% -2.54%
-3.63% -3.29% -3.13%
-5.00% -4.08%
-6.35%
-10.00%
Absolute Exposure Relative Exposure
Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand 31.07.2021
19Portfolioüberblick: Themen-Exposure
Thema Strategien
Luft, Wasser und
Finanzielles
Sanitär 10,63%
Engagement
19,12% Lebensmittel und
Ernährung
20.83% 4,7%
Bezahlbarer
Wohnraum 5,5%
Produktive
55.42% Innovation 3,89%
22.79%
Entwicklung des
Humankapitals
9,29%
Digitale
Konnektivität
7,45%
Mitgestaltungsmacht Gesundheit &
Wohlbefinden Infrastruktur,
32,64% 6,04%
Grundbedürfnisse
Inklusion
Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand 31.07.2021
20Portfoliozusammensetzung
Exposure nach Regionen Exposure nach Marktkapitalisierung
Übrige Welt,
11.41%
Latein-
amerika, 4%
3.0%
16%
Indien; 7.8%
Nord-
amerika;
47.0% 31%
Japan, 4.8%
Mega Cap > 100 Mrd. EUR
Large Cap 10-100 Mrd. EUR
50%
Mid Cap 2-10 Mrd. EUR
China, 7.3%
Small Cap < 2 Mrd. EUR
Europa (ohne
UK); 18.1%
Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand 31.07.2021
21Wertentwicklung – Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund (BI-USD) Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 03.12.2020 - 30.07.2021. Wertentw icklung errechnet von Nettoanteilsw ert zu Nettoanteilsw ert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in der Währung der jew eiligen Anteilsklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter Dividenden ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentw icklung beeinträchtigen. Stand: 30.07.2021. Die dargestellte Wertentw icklung ist historisch; Wertentw icklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtw ert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten m öglicherw eise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schw anken und w ird nicht gew ährleistet, es kann zu einem teilw eisen oder vollständigen Wertverlust kom m en. Sofern sich die Währung des betreffenden Anteilsklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger w ohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentw icklung aufgrund von Wechselkursschw ankungen abw eichend sein. Am 25/02/2021 w urde der Fonds von Nordea 1 - Global Impact Fund in Nordea 1 - Global Social Empow erment Fund umbenannt. 22
Sustainability Report – Nordea Global Social Empowerment Strategy Quellen: Nordea Investment Funds S.A., ISS-ESG, United Nations Sustainable Development Goals Per März 2021. Benchmark = MSCI ACWI. Dieser Bericht zeigt auf, wie Portfoliounternehmen – durch ihre Produkte und Dienstleistungen – positive und negative Auswirkungen auf insgesamt 15 Nachhaltigkeitsziele haben, die eng mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. Die Ergebnisse werden dann mit der Benchmark verglichen. 23
Wir können den Traum verwirklichen
In die Stärkung sozialer Belange (Social
Empowerment) zu investieren bedeutet,
Unternehmen zu unterstützen, die soziale
Lösungen mit positiver Wirkung anbieten
Nehmen Sie aktiv
am Social Empowerment-Megatrend teil
Schaffen Sie einen Mehrwert
durch Investitionen in Unternehmen,
die erfolgreiche Lösungen anbieten
Bewirken Sie etwas
mit Ihrem Investment
24Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) getroffen werden. Die genannten Dokumente, sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der Länder in denen die genannte SICAV auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, auf www.nordea.lu oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Nordea Investment Funds S.A. kann, auf Basis von Artikel 93a der EU-Direktive 2009/65/EC, die Beendigung der Marketingaktivitäten seiner (Teil-)Fonds im jeweiligen EU-Vertriebsland beschließen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Informations- und Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es enthält Informationen für institutionelle Anleger und Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.
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