Offi ce Market Report Vienna - Autumn / Winter 2014 Büromarktbericht Wien
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Büromarktbericht Wien Herbst / Winter 2014 Office Market Report Vienna Autumn / Winter 2014 YOUR COMMERCIAL REAL ESTATE SPECIALISTS Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Marktüberblick Market summary Spitzenmieten Prime rents Durchschnittsmieten in B-Lagen Secondary rents Spitzenrendite in A-Lagen Prime yield Spitzenrendite in B-Lagen Secondary yield Leerstand Vacancy Nachfrage Demand stark steigend leicht steigend gleichbleibend leicht fallend stark fallend strongly increasing increasing consistant decreasing strongly decreasing Mietpreise Wien Innere Stadt (CBD) Nord-Osten (Donau City/Lasallestraße/Prater/Dresdner Spange) Bürogebäude | Office Building e 12,25 - 25,50 Bürogebäude | Office Building e 10,00 - 13,50 Bürotürme | Office Tower e 15,00 - 24,00 Bürotürme | Office Tower e 12,00 - 22,50 Innere Bezirke Bürogebäude | Office Building e 9,00 - 15,00 Süd-Osten (Erdberg/Gasometer) Bürotürme | Office Tower e 11,00 - 17,00 Bürogebäude | Office Building e 8,00 - 13,50 Bürotürme | Office Tower e 12,00 - 21,00 Norden (Heiligenstadt) Bürogebäude | Office Building e 8,75 - 12,50 Bürotürme | Office Tower e 11,00 - 15,75 PRAG CZ A22 BRÜNN CZ S1 U1 U6 U4 U2 U3 MÜNCHEN D U2 SALZBURG - LINZ A1 U4 Wien Hauptbahnhof U3 A23 U1 A4 BRATISLAVA SK U6 Vienna A4 / A6 BUDAPEST HU S1 International A1 / A21 Airport SALZBURG - LINZ A2 GRAZ IT SLO D A3 / A2 HU 0 1 2 3 Westen (Schönbrunn) Süden (Wienerberg) Bürogebäude | Office Building e 8,50 - 13,00 Bürogebäude | Office Building e 8,50 - 15,00 Bürotürme | Office Tower e 11,00 - 15,75 Bürotürme | Office Tower e 11,00 - 22,00 Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Wirtschaft / Economy Wirtschaftliche Gesamtsituation Economy 2013 konnte ein Wirtschaftswachstum des Bruttoinlands- According to WKO (Austrian Federal Economic Chamber) produktes (BIP) von 0,2 % durch bisher vorliegende Daten the GDP growth in 2013 is currently at 0.2%. The GDP festgestellt werden. Für das Jahr 2014 konnte ein Anstieg auf continued to increase during 2014, with a growth to 0.7%. 0,7 % festgestellt werden. Im Jahr 2015 soll das Wachstum However, the following year’s GDP growth is expected to des Bruttoinlandsproduktes auf 1,2 % ansteigen. be at 1.2%. 2013 belief sich Österreichs Arbeitslosenquote auf 4,9 %. In 2013 the unemployment rate was 4.9% and in 2014 Für 2014 wurde ein vorläufiger Wert von 5,2 % angenommen. the unemployment rate is expected to increase to 5.2%. Die Prognose für 2015 wird mit 5,3 % bekanntgegeben. Statistics from the WKO predict a slight increase in the Im europäischen Vergleich liegt Österreich in der Zeitspanne unemployment level for 2015 to an estimated 5.3%. In zwischen 2000 und 2014 mit 4,4 auf dem geteilten zweiten comparison with the rest of the European Union, Austria’s Rang mit den Niederlanden, hinter Luxemburg. unemployment rate between the years 2000 – 2014 was third behind Luxemburg and the Netherlands, with an aver- Der Indexstand des nationalen Verbraucherpreisindex age unemployment rate of just 4.4 %. (VPI; Basis 2010=100) für Oktober beträgt 110,1. Damit er- reicht die Inflationsrate im Jahresabstand 1,6 %. Zum Ver- The Austrian Consumer Price Index (VPI 2010=100) was gleich die Inflationsraten der letzten drei Monate: September measured in October 2014 at 110.1. The Inflation rate 1,6 %, August 1,7 %, Juli 1,8%. Gegenüber dem Vormonat currently stands at 1.8%. sind die Preise somit konstant geblieben. The Austrian budget deficit in 2013 was 2.3 % of the Gross Das gesamtstaatliche Defizit des Jahres 2013 liegt bei 2,3 Domestic Product. Compared with other countries, Austria % des BIP. Der Schuldenstand der Republik liegt im Jahr has an excellent international creditworthiness. Two of the 2013 bei 74,5% des BIP, was im Vergleich zum Vorjahr einer three major rating agencies give Austria an AAA rating, con- Steigerung von 0,1% entspricht. Im internationalen Bereich firming Austria’s reputation as a trustworthy debtor. weist Österreich im Schuldnerbonitätsrating sehr gute Werte auf. Zwei von drei Rating Agenturen bewerten Österreich mit der bestmöglichen Schuldnerbonität (Triple A).* *Quellen: Statistik Austria; WKÖ Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Standorte / Locations Bürostandorte Office Locations Teilmarkt Innere Stadt und Randlagen (CBD) City Center submarket (CBD) Die Innere Stadt ist nach wie vor der Topstandort für Büro- The City Center is the historical center and the prime loca- und Geschäftsflächen. Die historischen Altbauten werden tion in Vienna for offices and retail. The traditional ‘Altbau’ zumeist als Büro-, Wohn- als auch als Geschäftsflächen buildings are mixed use, with retail at ground floor level and gemischt genutzt. offices and residential above. Durch den Denkmalschutz sind Neubauten in der Innenstadt The high percentage of older Altbau buildings in the City kaum möglich, daher werden bestehende Gebäude saniert, Center is mainly due to the blanket conservation policy wobei Büroflächen in historischen Altbauten mit hohem which restricts new development. The only form of deve- Aufwand auf modernsten Standard gebracht werden. Bei- lopment allowed has been refurbishments, which tend to spiele hierfür sind folgende Objekte: das „Goldene Quartier“, be costly when bringing the space up to international office Tuchlauben (7.000 m²) mit einer Auslastungsquote von ca. standards. Current office projects recently constructed or 50%, Fleischmarkt 19 (6.000 m²), Fleischmarkt 1 (10.500 m²) under construction include Fleischmarkt 19 (6 000 sqm), und Wollzeile 1 (6.350 m²). Viele der alten Prachtbauten und Fleischmarkt 1 (10 500 sqm), the “Goldenes Quartier” Tuch- Palais in besten Lagen und entlang des Rings werden an lauben (7 000 sqm), and Wollzeile (6 350 sqm). Many of the 5-Sterne-Hotels vermietet bzw. verkauft, wie etwa das Park historical old and Palais buildings in prime locations and Hyatt Hotel am Hof, welches im Sommer eröffnet wurde. along the historic inner Ring Strasse are being converted into luxury hotels, for example the Park Hyatt Hotel am Hof Zu diesem Teilmarkt zählt man auch die Gebiete am Ran- which opened this summer. de des ersten Bezirks, wie den Schwarzenbergplatz oder Wien-Mitte. Beispiele hierfür sind die „Sky Offices“ im Hotel Included in the CBD are the areas around Schwarzenberg- Hilton (1.940 m²) und der Bürokomplex Wien Mitte, der be- platz and a few sub-districts bordering the center, especially reits vollvermietet ist. the area around Wien Mitte, where planning restrictions are much lighter as it does not fall within the conservation area. Teilmarkt Innere Bezirke Examples for these adjacent districts are the “Sky Offices” Der Hauptbhahnhof ist die größte Baustelle Österreichs. Hier in the Hilton hotel and the office building Wien Mitte. entstehen bis 2017/2018 Hotels, Büros und Retailflächen. Geplant sind 550.000 m² Bruttogeschoßflächen für Gewerbe- Inner Districts submarket flächen. Das Herzstück des Büroparks befindet sich im Drei- Similar to the City Center, the Inner Districts are characterized eck Wiedner Gürtel – Arsenalstraße – Hauptbahnhof. Südlich by mixed use buildings with no single main office location. vom Bahnhof entlang der Sonnwendgasse ist ebenfalls Büro- The Inner Districts however do still represent an important nutzung möglich. Im gesamten Areal werden rund 20.000 office location for many, mainly smaller, companies. The Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Arbeitsplätze geschaffen. Das größte Projekt ist das „QBC“, areas around Mariahilferstrasse, Rennweg and the Museum welches aus sechs Baufeldern und rund 130.000 m² besteht. Quarter are seeing some redevelopment. Baubeginn für das „QBC“ soll noch Ende 2014 erfolgen. Bis Offices, retail space and hotels are being developed around 2015 wird der Hauptsitz der Erste Bank in den neuen Stadt- the main Hauptbahnhof train station with approximately teil rund um den Hauptbahnhof verlegt und zwei weitere Bau- 550,000 sqm for planned for commercial use. The entire phasen sind geplant. Der neue Hauptbahnhof soll mit 2015 area will create 20,000 jobs. The largest development in Vollbetrieb genommen werden. Ebenfalls am Hauptbahnhof site is the “QBC” which consists of six buildings totalling gelegen wird die Signa Holding mit dem Business Center A.01 130,00 sqm. Construction work for the “QBC” should start einen neuen Bürokomplex mit ca. 69.000m² errichten. Der Teil- end of 2014. In 2015 the headquarters of the Erste Bank markt „Innere Bezirke“ gilt nach wie vor nicht als zusammen- will relocate here. The construction for the A.01 Tower hängender Bürostandort zwischen dem Ring und dem Gürtel. with approx.. 69,000 sqm should start in 2016. Further Jedoch sind die inneren Bezirke ein wichtiger Standort für construction phases are planned and the new main train kleinere Unternehmen. Im Wesentlichen verzeichnet man station will be fully operational in 2015. Revitalisierungen am Anfang der Mariahilfer Straße nahe dem Museumsquartier und am Rennweg. North-East submarket Teilmarkt Nord-Ost (Donau City / Lasallestraße / Dresdner Axis) (Donau City | Prater | Lasallestraße | Dresdner Spange) The North East has continued to grow in recent years into Der Teilmarkt Nord-Ost ist in den letzten Jahren zu einem der the most important office location outside the City Center wichtigsten Bürostandorte außerhalb der City und den Inneren and inner districts. The offices are concentrated along the Bezirken geworden. Immer mehr Unternehmen siedeln sich Praterstraße – Lassallestraße – Donau City axis adjoining entlang der Achse Praterstraße - Lassallestraße - Donau City the U1 underground line which gives direct access to the aufgrund der optimalen U1-Anbindung und der Nähe zum center of Vienna. Stadtzentrum an. The area has further benefited from the reconstruction of Durch die Neugestaltung des Pratersterns mit dazugehörigem the Prater railway station, as well as the construction of Bahnhof und U-Bahn-Station hat dieser Stadtteil eine weitere the U1 underground station. The Greenworx office (19 000 Aufwertung erfahren. In der zweiten Reihe der Lassallestraße sqm) was constructed at the start of Lassallestraße. Behind wird der Hauptstandort der Unicredit Bank errichtet. Lassallestraße the new Headquarters for Unicredit Bank is Das Messezentrum, das sich im Anschluss an den Prater - currently under construction. Wiens zentralstes Erholungsgebiet – befindet, wurde mo- In addition the area adjoining the Prater park and Messe dernst entwickelt. Hier entsteht das Messecarree Wien Wien, the newly constructed exhibition centre, has deve- Nord (6.600 m²) und soll 2016 fertiggestellt werden. Im An- loped into an important office location. In 2016 the Messe- schluss daran befindet sich an der erweiterten U-Bahnlinie carree Wien Nord (6,600 sqm) will be developed. The deve- U2 die neue Wirtschaftsuniversität und der markante Office lopment most prominent site is called “Viertel Zwei“ and Campus „Viertel Zwei“ mit mehreren Bauteilen. Das ge- also adjoins the U2 underground line. It was developed in samte Areal ist bereits voll vermietet. Internationale Mieter several phases and is fully let to international companies haben sich durch die ausgezeichnete Lage und eine per- due to its excellent location and infrastructure. fekte Infrastruktur für diesen urbanen Standort entschieden. There are a number of important office buildings located on the Am Handelskai, der entlang der Donau verläuft, befinden Handelskai, next to the Danube river. These include the River- sich weitere Objekte. Das Bürohaus “Rivergate“ (50.000 m²), gate (50 000 sqm) with an occupancy rate of 80 %. The River- nahe der U6 Station Handelskai, verzeichnet eine Auslastung gate is located close to the Handelskai U6 underground station. von 80 %. Ende 2013 erfolgte die Fertigstellung für den DC Tower 1 auf Construction for the DC Tower 1 office tower completed end der Donauplatte, der mit 220 Metern das höchste Gebäude of 2013 and is situated in the Donau City. The building is 220 Österreichs ist. Rund 2/3 der Nutzfläche ist für Büroräumlich- meters high and the tallest building in Austria with a total of keiten vorgesehen. Der Büroanteil ist zu 55 % vermietet. In dem 66 000 sqm of space. Approximately two thirds of the buil- restlichen Drittel entstand eine 4-Sterne-Hotelanlage mit 255 ding is offices, the remainder is occupied by a 4 star, 255 Zimmern. Baxter, eines der weltweit führenden Pharmazieun- bedroom hotel. Baxter, one of the world’s largest pharma- ternehmen, hat bereits 8.000 m² im DC Tower 1 angemietet. ceutical companies, has taken 8 000 sqm in the DC Tower 1. 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MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Teilmarkt Süd-Ost (Erdberg-Gasometer) South-East submarket (Erdberg / Gasometer) Der Teilmarkt Süd-Ost im Bereich Erdberg und Gasometer The area along the U3 underground line in Erdberg and Gaso- entlang der U3 ist seit einigen Jahren ein moderner und attrak- meter has developed during the past few years into an important tiver Bürostandort, der über perfekte Infrastruktur verfügt. Neu- office district. The office campus Town Town with a total of 128 bauobjekte in dieser Region sind Doppio Offices (ca. 7.000 m²), 000 sqm of space is a popular and successful office location. der MGC Office Park (30.000 m²) und das Marximum (ca. Further office projects in the area include Doppio Offices (approx. 40.000 m²). Angrenzend an den Teilmarkt Südost befindet sich 7000 sqm), MGC Office Park (approx. 3 000 sqm), 7 Senses ein weiterer revitalisierter Bürobau in der Brehmstraße (11.400 (4000 sqm) and the Marximum (approx. 40 000 sqm). m²) und in der Geiereckstraße eine Büro- Lagerkombination (ca. 14.000 m²). In der Arsenalstraße steht mit dem 7 Senses South submarket (Wienerberg) ebenfalls eine Fläche mit 4.000 m² zur Vermietung. The first significant office location outside the City Center was created at Wienerberg at the beginning of the 1990s Teilmarkt Süden (Wienerberg) and is known as Vienna Business Park - later extended with Seit Beginn der 90er Jahre hat sich am Wienerberg ein be- Vienna Twin Towers. The area incorporates a shopping deutender Bürostandort entwickelt (Vienna Business Park, center, cinema complex and numerous new residential pro- Twin Tower), welcher neben Bürotürmen auch ein Shopping- jects. Offices have extended further along the Wienerberg- und Entertainmentcenter, sowie Wohnprojekte umfasst. Am strasse with the development of phases 1 to 5 of EURO westlichen Ende der Wienerbergstraße, in unmittelbarer PLAZA, adjoining the U6 underground. All 5 phases have Nähe der Linie U6, befindet sich der Businesspark EURO been constructed to a very high standard. Phase 5 was PLAZA. Die Bauphasen I - V wurden auf höchstem Niveau completed in summer 2014 delivering an additional 35 000 errichtet und vermietet. Die Bauphase V mit weiteren 35.000 sqm. Phase 5 has recorded lettings to international compa- m² Bürofläche verzeichnet bereits neue Vermietungen an in- nies such as Philips, 3M and Glaxo Smith Kline. In total the ternationale Unternehmen, wie Philips und 3M, und wurde im EURO PLAZA will comprise over 200 000 sqm. Construc- Sommer 2014 fertiggestellt. In Summe wird das EURO PLAZA tion for phase 6 is planned to start end of 2014. ca. 200.000 m² Büronutzfläche umfassen. Ende 2014 wird mit Bauphase VI begonnen. West submarket There is no distinct office district in the west of Vienna. Office Teilmarkt Westen (Schönbrunn) buildings are to be found in various different locations, such Der Teilmarkt Westen verfügt über keinen zusammenhän- as along the U4 underground line and Linke and Rechte genden Standort. Jedoch treten vermehrt Büroobjekte bzw. Wienzeile, and along the Hietzinger Kai and the Linzer Projekte entlang der U-Bahn-Linie U4, bzw. der Rechten und Straße. An important office building is the Forum Schönbrunn. Linken Wienzeile, der Linzer Straße und am Hietzinger Kai auf. Phase 1 (15 300 sqm) was completed in 2008, and is fully let. Hervorzuheben ist das Forum Schönbrunn. Bauteil 1 (15.300 Phase 2 (14 000 sqm) was completed at the end of 2011. m²) wurde 2008 fertiggestellt und ist voll vermietet. Bauphase 2 (14.000 m²) wurde Ende 2011 fertiggestellt. Weitere Ob- Further important office buildings include Hietzinger Kai 133 jekte in dieser Region sind beispielsweise der Hietzinger Kai and the Work Station Wien West and Albert-Schweitzer-Gasse 133, Albert-Schweitzer-Gasse (2.300 m²) oder Work Station (2,300 sqm). The office building “Wirtschaftspark Breitensee” Wien West. Die Fertigstellung des Wirtschaftsparks Breitensee (6 300 sqm) was completed in spring 2013. The Westbahnhof (6.300 m²) erfolgte im Frühjahr 2013. Im Rahmen der Neuge- Railway Station also belongs to the west submarket. Under the staltung des Wiener Westbahnhofes entstand 2011 die Bahn- name “BahnhofCity Wien West” approx. 12 000 sqm of offices hofCity Wien West mit ca. 12.000 m² Bürofläche und 17.000 and 17.000 sqm of retail space was developed. “BahnhofCity m² Geschäftsfläche. Wien West” was completed at the end of 2011. Teilmarkt Norden (Heiligenstadt) North submarket (Heiligenstadt) Seit Anfang der 90er Jahre haben sich in diesem Teilmarkt The office areas in the North are mainly within the area along die Bürostandorte Skyline, Muthgasse sowie Heiligenstädter Heiligenstädter Lände and the Muthgasse and were first deve- Lände etabliert. Ähnlich wie das Objekt Skyline weist auch loped around the beginning of the 1990s. Two major projects das Projekt Space2Move (46.000 m²), das bereits große Mie- include the Skyline office project, located directly at the U4/U6 ter wie den „Kurier“ verzeichnen kann, markante Architektur underground station, and the Space to Move project (46 000 und hochwertige Ausstattung auf. Der Norden Wiens bietet sqm). Due to its close proximity to the City Center and to the at- durch seine Nähe zur Innenstadt eine gute Infrastruktur. tractive green residential areas to the north in the Vienna Woods, Dieser Standort gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. this area will continue to grow with increasing demand. Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Miete / Rent Mietpreise Rents Seit dem Quartal 1 des Jahres 2014 ist die Spitzenmiete im Since the 1st quarter of 2014, prime rents increased Quartal 2 um ca. € 0,25 Cent auf € 25,50/m²/Monat gestie- approx. € 0.25 to € 25.50/sqm/month. These prime rents gen. Diese Spitzenmieten wurden nur in bester Lage des were achieved in exceptional location and in properties with Stadtzentrums mit außergewöhnlicher Ausstattungsqualität the highest quality of fit out. verzeichnet. For office buildings in the inner districts which border the Im Vergleich zum Jahr 2013 sind die Mieten in den inneren city centre and benefit from good access to the under- Bezirken, angrenzend zum Stadtzentrum mit guter U-Bahn ground railway, modern office space rents currently range Anbindung, ebenfalls leicht angestiegen. Die Preise bewegen between € 12.50 - € 15.00 sqm / month and have increased sich dort zwischen € 12.50/m² und € 15,00/m². slightly whilst for older, unmodernised, space rental levels In peripheren Lagen ohne gute U-Bahn Anbindung ist der have remained stable at approximately € 8.00 - € 12.00. Druck sehr groß. Hier sind die durchschnittlich erzielbaren Mieten zwischen € 8,00/m² und € 12,00/m². Im Jahresver- gleich mit 2013 sind diese Mietpreise allerdings trotzdem um ca. € 0,50/m²/Monat gestiegen. E Spitzenmieten / Prime rents % 29 7 28 27 6 E / m2 / Monat (Month) 26 Renditen / Yields 25 5 24 23 4 22 21 3 20 19 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Büroflächenvermietung Take up Im gesamten 1. Halbjahr 2014 wurden Neuvermietungen Total take up for the first half of 2014 reached approximately von ca. 90.000 m² erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr be- 90 000 sqm. This is a large decrease in comparison to deutet dies einen Rückgang der Vermietungsleistung, so 2013, when in the second quarter of 2013 alone approxi- wurden etwa alleine im im 2. Quartal 2013 ca. 80.000 m² mately 80 000 sqm had been let. An increase in take up for vermietet. Für die nächsten Quartale ist allerdings mit einer the second half of 2014 is predicted. Demand was highest Steigerung der Vermietungsleistung zu rechnen. Die größ- for office space in the south-east submarket with good ten Vermietungen konnten im Süd-Osten Wiens (3. und 11. underground railway connectivity. Demand for accommo- Bezirk) erzielt werden. dation outside the CBD was primarily for modern offices from companies looking to consolidate their space, or reloca- ting from older space to modern offices with good public transport infrastructure. Innere Stadt | City Center submarket (CBD) Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location AT Kearney Ges.m.b.H. 600 m² Goldenes Quartier Innere Bezirke | Inner Districts submarket Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location ÖBB 3.600 m² Hauptbahnhof das weisse haus 2.200 m² Kriehubergasse C-Quadrat 1.500 m² Schottenfeldgasse Springer Verlag GmbH 1.340 m² Prinz-Eugen-Straße EHL Immobilien GmbH 1.000 m² Prinz-Eugen-Straße Immofinanz AG 972 m² Prinz-Eugen-Straße Teilmarkt Norden | North submarket (Heiligenstadt) Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location KAV 4.500 m² Florido Tower Teilmarkt Nord-Ost | North-East submarket (Donau City – Lasallestraße – Prater – Handelskai) Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location Telekommunikation 4.300 m² Saturn Tower Santander Consumer Bank GmbH 2.600 m² Wagramerstraße 17 Österreichischer Buchverlag Schulbuch GmbH & Co KG 1.300 m² Lassallestraße 9b Astellas Pharma GmbH 860 m² DC Tower Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Teilmarkt Süd-Ost | South-East submarket (Erdberg/Gasometer) Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location Wiener Wohnen 4.000 m² Modecenterstraße AWZ Soziales Wien GmbH 3.800 m² Schlachthausgasse Fonds Soziales Wien 3.800 m² Schlachthausgasse ABV / start:bausparkasse 3.620 m² Liftastraße Software Daten Service Gesellschaft m.b.H. 2.800 m² Rennweg / Doppio Offices WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 2.500 m² Quellenstraße ISTA Österreich GmbH 2.500 m² MGC Wohnservice Wien GmbH 1.900 m² Adler + Ameise AKG Volksbank 1.900 m² Brehmstraße Smart Energy Services GmbH 1.350 m² Dietrichgasse Lidl Österreich GmbH 680 m² Doppio Offices B&M Tricon GmbH 560 m² Doppio Offices Teilmarkt Süden, Teilmarkt Süd-West | South submarket, South-West submarket (Wienerberg) Großvermietung | Take up Größe | Size Standort | Location Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40) 4.500 m² Silo Automic Software GmbH 3.200 m² Euro Plaza OpenLink IRM GmbH 2.050 m² Euro Plaza Sepura Systems GmbH 1.800 m² Eitnergasse Panalpina Welttransport AG 1.400 m² Euro Plaza Uniqa Österreich Versicherungen AG 1.140 m² Forum Schönbrunn Diversy Austria Trading GmbH 500 m² Euro Plaza Daiichi Sankyo Austria GmbH 370 m² Euro Plaza Leerstand Vacancy Im Jahr 2014 ist die Leerstandsrate leicht gesunken und During 2014, the vacancy rate decreased slightly to 6.5 %. bewegt sich derzeit bei etwa 6,5 %. Vor allem in älteren Vacancy rates are higher for older offices and buildings in Objekten bzw. an Standorten mit schlechter öffentlicher poor locations with poor public transport connectivity. Due Anbindung ist der Leerstand deutlich höher. Aufgrund der to a stable demand and low supply the vacancy rate settled stabilen Nachfrage und dem geringen Zuwachs an neuen at a steady level. Flächen hat sich der Leerstand auf diesem Wert relativ kon- stant eingependelt. Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 m2 Leerstand / Vacancy % 800.000 8 700.000 7 600.000 6 500.000 5 400.000 4 300.000 3 200.000 2 100.000 1 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Leerstand / Vacancy Leerstandsrate / Vacancy rate Büroflächenangebot Future Supply Der Büroflächenbestand in Wien liegt Ende des 1. Halb- The total office stock at the middle of 2014 amounted to jahres 2014 bei ca. 10,8 Millionen Quadratmeter. Im 10.8 million sqm. In the first half of 2014 approximately 1. Halbjahr 2014 wurden ca. 140.000 m² an freien Flächen 140 000 sqm new supply of office space was delivered, fertiggestellt, die aber bereits zu über 60 % vorvermietet of which 60% was pre-let. In the first half year of 2014 sind. Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2013 kann ein Rück- considerably less office space was completed as compared gang an neu produzierten Flächen beobachten werden. to 2013. m2 Büroflächenvermietung / Take up 500.000 450.000 400.000 350.000 Q4 300.000 250.000 Q3 Q4 Q4 Q4 200.000 Q3 Q4 Prognose Q4 Q3 150.000 Q2 Q3 Q3 Q3 Q2 100.000 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 50.000 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 = 1. Quartal Q1 = 1. Quartal Q1 = 1. Quartal Q1 = 1. Quartal Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Investment Investmentmarkt Investment Market Im Vergleich zum Jahr 2012 konnte der österreichische Immo- The total investment volume for the first half of 2014 was bilieninvestmentmarkt im Jahr 2013 sein Volumen auf etwa € 1.3 billion. Office buildings account for the majority of € 1,7 Mrd steigern, was einem Plus von € 0,5 Mrd. entspricht. transactions. This is a large increase in contrast to 2013 Davon entfällt mit knapp 70 % der größte Teil der Investiti- which had a total investment volume of 1.7 billion euros. onen auf den Büro- und Einzelhandelsmarkt. Im 1. Halbjahr The main buyers were Austrian institutions, private Austrian 2014 wurde eine Investitionsgesamtleistung im gewerblichen individuals and family offices, followed by German funds. Bereich mit ca. € 1,4 Mrd erzielt. Es ist daher damit zu rech- nen, dass das Volumen des Vorjahres weit übertroffen wird. The prime yield for prime offices outside the first district Im Einzelhandelsbereich sind dabei Retail-Immobilien beson- slightly declined to 4.65 %. Demand for prime A grade office ders hervorzuheben, da sich beispielsweise der Verkauf von buildings remains very strong, and we expect no change in Retail Parks oder Shopping Centren, wie der Shopping City the prime yield during the rest of 2014. Yields for modern Nord (SCN), äußerst positiv auf das österreichische Investi- offices in B grade locations range between 6.0 % and 6.5 %, tionsvolumen auswirkt. Österreichische Investoren dominieren and also remain stable. For offices in poor locations, of low dabei den Markt gefolgt von deutschen Käufern. quality or without good public transport the yields continue to fall. Yields for logistics and industrial real estate range Die Spitzenrendite für absolute Top-Büroobjekte außerhalb between 7.25 % and 9.0 %. des 1. Bezirks ist aktuell auf einen Wert von etwa 4,65%. gesunken. Die Nachfrage nach Objekten in Top-Lage ist wei- The most significant transaction in the past 12 months was terhin groß, weswegen wir bis Ende 2014 hinsichtlich der the sale of the Millennium Tower (40,000 sqm) for € 315 Spitzenrenditen keine wesentliche Änderung erwarten. In million. The purchaser was the Morgan Stanley Real Estate B-Lagen werden Renditen von 6,0-6,5 % erzielt. In schlech- Fund and CC Real GmbH & Co KG. ten Lagen und bei schlechter Qualität sinken die Preise wei- ter. Die Renditen für Logistik- und Industrieimmobilien liegen abhängig von Lage, Größe, Flexibilität, Mietdauer, Nachnut- zungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bei ca. 7,25-9,0 % und bleiben daher im Vergleich konstant. Als bedeutendste Transaktion in den letzten 12 Monaten sei insbesondere der Verkauf des Millenium Towers (40.000 m2) um € 315 Millionen zu erwähnen. Käufer war Morgan Stanley Real Estate Fund und die CC Real GmbH & Co KG. Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
MODESTA Büromarktbericht 2014 | Office Market Report 2014 Derzeitige Marktbedingungen: Current market conditions: • Steigerung des Investitionsvolumen • Investment volume increased • Spitzenrenditen stabil • Prime office yields stable • Dominanz österreichischer Investoren • Increasing number of Austrian investors • Spitzenobjekte gesucht: Investoren interessieren sich für • Demand for quality modern office buildings in prime gut vermietete Büroobjekte in sehr guten Lagen sowie or good locations Hotels und Retail Parks • Growing trend for diversification into provincial cities • Weiterhin Tendenz zur Diversifizierung der Portfolien and towns durch Akquisitionen in Landeshaupt- und Bezirksstädten • Demand for modern, well located logistics property • Logistikimmobilien leicht im Aufschwung slightly increasing Die wichtigsten institutionellen Transaktionen der Institutional transactions during the past letzten 12 Monate: 12 months: Wien 1. Bezirk, Georg Koch Platz 2 Vienna 1st District, Georg Koch Platz 2 Verkauf der 40.000 m² BAWAG-Zentrale, SIGNA Sale of the 40 000 sqm BAWAG-Zentrale, SIGNA Wien 21. Bezirk, Ignaz-Köck-Straße 1 Vienna 21st District, Ignaz-Köck-Straße 1 Verkauf der Shopping City Nord (32.000 m²), Sale of Shopping City Nord (32 000 sqm), Tristan Kapital Tristan Kapital Wien 2. Bezirk, Walcherstraße Vienna 2nd District, Walcherstraße Verkauf des 15.000 m² Bürohauses 2nd Central, Sale of the 15 000 sqm office buildings 2nd Central, Bank Austria Real Invest Bank Austria Real Invest Wien 12. Bezirk, Rosasgasse 36 Vienna 12th District, Rosasgasse 36 Verkauf des 12.500 m² Bürohauses, Sale of a 12 500 sqm office building, Bank Austria Real Invest Bank Austria Real Invest Wien 12. Bezirk, Wagenseilgasse Vienna 12th District, Wagenseilgasse Verkauf des Euro Plaza 5 mit 30.500 m², Sale of Euro Plaza 5 totalling 30 500 sqm, Union Investment Union Investment Wien 2. Bezirk, Handelskai 269 Vienna 2nd District, Handelskai 269 Verkauf des Vienna Hilton Danube Hotels mit 367 Sale of the Vienna Hilton Danube Hotel with 367 rooms, Zimmern, Internos Real Investors Internos Real Investors Wien 1. Bezirk, Schottengasse 6-8 Vienna 1st District, Schottengasse 6-8 Verkauf der Bank Austria Zentrale mit 30.600 m², Sale of the 30 600 sqm Bank Austria Zentrale, RPR Stiftung RPR Stiftung Niederösterreich, G3 Platz 1 Lower Austria,, G3 Platz 1 Verkauf des Einkaufszentrums G3 mit 70.000 m², ECE Sale of the G3 Shopping Centre, totalling 70 000 sqm, ECE Wien 20. Bezrik, Handelskai 94-96 Vienna, 20th District, Handelskai 94-96 Verkauf des Bürohauses Milleniumtower mit 47.200 m², Sale of the 47 200 sqm Milleniumtower office, Morgan Stanley und CC Real Morgan Stanley und CC Real Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
Ihre Ansprechpartner: Andreas Polak-Evans, SIOR Patrick Bacovsky, B.A. Managing Partner Partner / Büroimmobilien Unsere Leistungen: Our Services: Kernsegmente: Core Sectors: Office, commercial, Büro, Gewerbe, Logistik, Industrie logistics and industrial real estate Immobilienberatung Real estate consultancy Corporate Real Estate Corporate real estate An- und Vermietung / Kauf und Verkauf Sale and leasing of commercial real estate Investment Beratung Investment consultancy Herbst / Winter | Autumn / Winter www.modesta.at Austria | Slovakia
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