Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig Stand: 29.05.2020 - Paladin Quant
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Paladin Quant
Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig
Stand: 29.05.2020
PALADIN QUANT GMBH Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. Dr. Oliver Klehn Marcel Maschmeyer Geschäftsführer Geschäftsführer Wir haben die Erfahrung, den Track Record und die Expertise, um für unsere Investoren in turbulenten Kapitalmärkten ein Wegweiser zu sein.
ANLAGEUNIVERSUM • Internationale, liquide Aktien (mind. 51% Aktienquote) und Liquidität in EUR, keine Derivate! • Strenger Nachhaltigkeitsfilter (Best-in-Class kombiniert mit Ausschlusskriterien) Research: Best-in-Class: Premium-Status Morningstar Sustainability Rating: Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds: Bewerbung für FNG-Siegel läuft
ANLAGEUNIVERSUM
Ausgangs-Anlageuniversum
1640 globale Aktien von Großunternehmen 22 entwickelte Staaten
Nachhaltigkeitsfilter
Best-In-Class Ausschlusskriterien 300 Aktien bleiben über
Liquiditätsfilter
Free-Float Marktkapitalisierung Börsenumsatz
Anlageuniversum
200-220 Aktien
ANLAGEZIEL • Mindestens die Rendite des weltweiten Aktienmarktes • Niedrigere Wertschwankungen, geringere Draw-Downs STRATEGIE • Optimale Diversifizierung • Intelligente Investitionsgradsteuerung • Aber kein Markttiming!!!
WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE
Outperformance
Geringere
Draw-Downs
WERTENTWICKLUNG INKLUSIVE WIKIFOLIO
Strategie wurde am
11.04.2019 als Wikifolio
aufgelegt.
Outperformance nicht
nur in Crash-Phasen!
https://www.wikifolio.com
/de/de/w/wf0agtesgq
MUSTERERKENNUNG Hurrikan Florence: 4. September 2018 Sehr viele Wetterdaten werden kontinuierlich erhoben und mittels statistischer Modelle verarbeitet. Daraus werden Szenarioanalysen erstellt. Ersetzen sie im Kopf „Wetterdaten“ durch „Finanzmarktdaten“...
MUSTERERKENNUNG Hurrikan Florence: 10. September 2018 Die Muster der Wetterdaten haben sich verändert. Das führt zu anderen Szenarien. Der Hurrikan traf am 14. September auf die Ostküste
AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG: INVESTMENTPROZESS
Finanzmarktdaten
globale Aktienmärkte Zinsstrukturkurven Währungen
Marktmuster
statistisches Verfahren Renditen, Volatilitäten, Korrelationen
Szenarien
Dominiert durch Marktmuster 100.000 Szenarien täglich
Optimales Portfolio (35-45 Titel unterschiedlich gewichtet)
Math. Optimierung NB Risikokorridor Inklusion aller SzenarienAKTIEN GLOBAL NACHHALTIG: INVESTMENTPROZESS • Monatliche Adjustierung -> optimale Diversifizierung • Tägliche Überwachung: Durchbricht das Portfolio den Risikokorridor, korrigieren wir sofort. Details Investmentprozess: https://paladin-am.com/paladin-quant/ein-sturm-zieht-auf-von-hurrikans-spaghetti- charts-und-finanzmarktdaten/ Details Nachhaltigkeitsfilter: https://paladin-am.com/anlagestrategien/paladin-quant/paladin-quant-fonds/
14.02.2020: RICHTIGE POSITIONIERUNG • Viele Szenarien mit Marktkorrekturen • Defensive Positionierung bei 100% Aktienquote • Untergewichtung IT, Zykliker, Übergewichtung defensive Branchen
20.03.2020: V-BEWEGUNG HINREICHEND WAHRSCHEINLICH
• Hochrisikoregime. Extrem hohe Korrelationen signalisieren Panik -> Regime fragil
• Noch defensivere Allokation, aber V-Bewegung wahrscheinlich, viele Erholungsszenarien, daher
keine Erhöhung der Cashquote15.05.2020: LAGE HAT SICH ENTSPANNT
• V-Bewegung scheint sich zu bewahrheiten, Korrelationen sind deutlich zurückgegangen,
Diversifizierung wieder effektiv möglich. Volatilitäten aber weiterhin sehr hoch.
• Wir sind weiterhin im Hochrisikoregime. Bei weiterer Stabilisierung aber Regimewechsel und
offensivere Positionierung kurzfristig wahrscheinlich.SEKTORALLOKATION
Stand: 29.05.2020
AUFTEILUNG NACH SEKTOREN ÜBER- UND UNTERGEWICHTUNGEN GEGENÜBER ISHARES MSCI WORLD ETFLÄNDERALLOKATION
Stand: 29.05.2020
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN ÜBER- UND UNTERGEWICHTUNGEN GEGENÜBER ISHARES MSCI WORLD ETFESG PERFORMANCE SCORES Stand: 29.05.2020, Gewichtete ESG Scores, Quelle: ORBIT (ISS ESG) PALADIN QUANT AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG ISHARES MSCI WORLD ETF
CARBON RISK RATINGS Stand: 29.05.2020, Gewichtete Carbon Risk Ratings, Quelle: ORBIT (ISS ESG) PALADIN QUANT AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG ISHARES MSCI WORLD ETF
SDG SOLUTION SCORES Stand: 29.05.2020, Gewichtete SDG Solution Scores, Quelle: ORBIT (ISS ESG) PALADIN QUANT AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG ISHARES MSCI WORLD ETF
AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG: TOP 10 Stand: 29.05.2020 Name Gewicht Sektor Land Takeda Pharmaceutical 4,2% Gesundheitsversorgung Japan Telstra 4,2% Kommunikation Australien Schindler Holding 4,2% Industrie Schweiz Canon 4,1% IT Japan Coloplast 4,1% Gesundheitsversorgung Dänemark Clorox 4,1% Nichtzyklische Konsumgüter USA East Japan Railway 4,1% Industrie Japan Elisa 4,0% Kommunikation Finnland Japan Real Estate 3,9% Immobilien Japan Red Eléctrica 3,9% Versorger Spanien
AKTIEN GLOBAL NACHHALTIG: ANTEILSKLASSEN
Anteilsklasse S (a) I (a) P (a)
ISIN DE000A2N68Q2 DE000A2N68S8 DE000A2N68R0
WKN A2N68Q A2N68S A2N68R
Verwaltung 56bp 76bp 136bp
Verwahrstelle 4bp 4bp 4bp
Mindestanlage 10.000.000 EUR 250.000 EUR -
Anteilsklasse I bis Sommer 2020 ohne Mindestanlage,
danach 100.000 EUR
Fixkosten durch Wirtschaftsprüfer werden anteilig nach
Volumen auf die Anteilsklassen umgelegt!NEWSLETTER Investorenbrief: etwa einmal pro Quartal, tiefergehende Behandlung verschiedener Themen Quant Insights: Bei außergewöhnlichen Ereignissen und größeren Umschichtungen im Fonds ABONNIEREN Auf der Seite https://paladin-am.com/ nach unten scrollen und rechts unten auf den Button „Investorenbrief abonnieren“ klicken.
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Wert und Rendite der dargestellten Fondsprodukte, Wertpapiere und Finanzdienstleistungen können fallen und steigen, und Anleger erhalten
unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die
Berechnung der Wertentwicklung von Fondsprodukten erfolgt nach der BVI-Methode, Simulationen erfolgen in der Regel auf Basis historischer
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Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich die Paladin Quant GmbH verpflichtet, korrekt, angemessen
und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und
Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen
Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Unter https://paladin-am.com/anlagestrategien/paladin-quant/paladin-quant-fonds/
finden Sie Informationen über die nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung im Fonds Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig. Der
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Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben
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Zustimmung der Paladin Quant GmbH nicht zulässig. quant@paladin-am.com
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