Prägen Sie die Zukunft der Versicherungswelt mit - Infoveranstaltung - September 2020 - VBV
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01.10.2020 5 Der perfekte Quereinstieg – Professionelle Kundenberatung „Denken Sie unternehmerisch und trauen Sie sich zu ambitiöse Ziele systematisch zu verfolgen?“ „Haben Sie den Anspruch Ihren Kunden im „Ihnen ist wichtig, dass Ihr Kunde Ihnen vertraut.“ richtigen Moment die richtigen Hilfestellungen zu geben?“ richtige Hilfestellungen zu geben?“ „Wollen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden verstehen?“ „Wollen Sie Ihre Kommunikationsstärken tagtäglich unter Beweis stellen?“
01.10.2020 Versicherungsvermittler/-in VBV Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind Fachleute für Versicherungs- und Vorsorgefragen, die Privat- und Unternehmenskunden beraten und betreuen. Sie bieten ihren Kundinnen und Kunden Verträge von Versicherungs-, und Vorsorge- und Finanzprodukten an und schliessen diese ab. Dabei informieren sie transparent über die wichtigsten Eigenschaften eines Produktes sowie über die Prämien und Gebühren. Eine bestandene Prüfung zum Versicherungsvermittler/-in VBV ist (in der Regel) eine zwingende Voraussetzung um Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen zu dürfen.
01.10.2020 7 Profil Versicherungsvermittler/-in Zielgruppe: angehende Kundenberater/-innen, Versicherungs- & Vorsorgeberater/-innen, selbständige Broker Quereinstieg ohne Berufserfahrung möglich Erlernen Sie die Basics des Versicherungswesens und entwickeln Sie sich zu einem kompetenten Versicherungsberater Beratung und Abschluss von Verträgen mit bestehenden und potenziellen Kundinnen & Kunden Attraktive Anschlussmöglichkeiten in der Ausbildungslandschaft der Versicherungsbranche
01.10.2020 8 Versicherungsvermittler/-in VBV • Bei der Versicherungsvermittlung handelt es sich um einen regulierten Beruf. Um den Beruf ausüben zu können, ist der Nachweis einer ausreichenden beruflichen Qualifikation zu erbringen. Dies in Form einer Prüfung. • Wir führen diese Prüfungen im Auftrag der FINMA durch. Der Abschluss zum /zur Versicherungsvermittler/-in VBV bildet den in der Assekuranz anerkannten Standard, um diesen Nachweis zu erbringen. • Ein Besuch eines Kurses vor der Prüfung ist nicht zwingend, aber sehr empfohlen. Oft wird die Vorbereitung ihrer angehenden Kundenberater von Versicherungsgesellschaften sicher gestellt.
01.10.2020 9 Versicherungsvermittler/-in VBV – Kurse • Der VBV organisiert eigene Vorbereitungskurse, die gezielt auf die Prüfung und die Vermittlertätigkeit vorbereiten. Keine Zulassungskonditionen. • Gesellschaften bieten auch eigene Kurse im Rahmen der Anstellung an. Vorteile unserer Kurse ⁺ Gezielte Vorbereitung auf die Prüfung inkl. Prüfungssimulationen ⁺ Zusammenarbeit mit Partnerschulen pro Sprachregion (Zürich, Yverdon-les-Bains & Vezia) → Jetzt für die Kurse anmelden, die für die Prüfungen im März 2021 vorbereiten Buchung der Kurse Kursanmeldung erfolgt direkt über unser Lernmanagementsystem (Anleitung auf www.vbv.ch/informationen)
01.10.2020 10 Versicherungsvermittler/-in VBV – Prüfung • Mündliche (Simulation einen Kundengesprächs) und schriftliche (Basiswissen Versicherung) Teilprüfung. Keine Zulassungskonditionen. • Drei Durchführungen pro Jahr • März (schriftliche Teilprüfung: 10./11.03.2021) • Juni (schriftliche Teilprüfung: 10.06.2021*) • Oktober (schriftliche Teilprüfung. 20./21.10.2021*) Die mündliche Teilprüfung findet jeweils an verschiedenen Terminen innerhalb von 30 Tagen nach der schriftlichen statt. • Prüfungskosten: CHF 700.- Prüfungsanmeldung erfolgt elektronisch www.vbv.ch/vermittler (Anmeldefenster sind jeweils fix festgelegt) * Genaue Daten können sich noch ändern
01.10.2020 11 Kontakt – Team Versicherungsvermittler/-in VBV E-Mail: vermittler@vbv-afa.ch Telefon: 031 328 26 29 Weiterführende Informationen: www.vbv.ch/vermittler
01.10.2020 12 Für Fachkräfte, die etwas bewegen wollen „Ist eine stetige persönliche und berufliche Weiterentwicklung für Sie ein Muss?“ „Fühlen Sie sich stimuliert durch vernetzte und Arbeits- und Organisationsformen?“ „Reizt es Sie Ihre kommunikativen und organisatorischen Stärken so einzusetzen um die Assekuranz der Zukunft mitzugestalten?“ „Wollen Sie digitale Hilfsmittel nutzen um sich auf komplexe und emotionale Themen konzentrieren zu können?“
01.10.2020 13 Höhere Berufsbildung • Etablierte und bewährte Abschlüsse der Versicherungsbranche • Die Abschlüsse und Kurse / Prüfungen sind von der Branche selber konzipiert • Die höhere Berufsbildung weist einen starken Praxisbezug auf und orientiert sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes • Vorbereitung auf anspruchsvolle Berufstätigkeit mit Fach- oder Führungsverantwortung • Gesetzlich geschützte Titel • Internationale Dimensionen Vorteile dieser Ausbildungsabschlüsse • Zugang zu Fach- und Führungsfunktionen • Höheres Einkommen • Attraktive Anschlussmöglichkeiten
01.10.2020 14 Versicherungsfachfrau/-mann mit eidg. Fachausweis Versicherungsfachleute sind qualifizierte Fachkräfte, die anspruchsvolle Beratungsaufgaben in den Bereichen Schaden- und Leistungsfallbearbeitung, Underwriting inkl. Produktmanagement, Vertrieb und Support oder Broking wahrnehmen. Sie gestalten Abläufe sowie Versicherungsprozesse und arbeiten in Projekten mit. Sowohl private Haushalte als auch selbstständig Erwerbende und Unternehmen beraten sie kompetent und sind in der Lage, anspruchsvolle Spezialfälle zu lösen.
01.10.2020 15 Zielgruppe & Voraussetzungen • Zielgruppe: Kaufmännisch orientierte Personen mit Berufserfahrung die sich spezialisieren möchten, in der Regel zwischen 22 und 30 Jahren alt • Hohe Motivation • Interesse an der Übernahme von Verantwortung Zulassungskonditionen für Schlussprüfung. Alle Module ohne Bedingungen besuchbar. Basis in Branche Andere Berufslehre Andere Grundbildung Eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau resp. Eidg. Fähigkeitszeugnis einer mind. Grundbildung plus bestandene schriftliche Kaufmann EFZ Privatversicherung oder Dreijährigen Grundbildung oder Vermittlerprüfung VBV Zertifikat Young Insurance Professional gleichwertiger Ausweis (Maturität, Handelsschule) plus bestandene schriftliche Vermittlerprüfung VBV 2 Jahre Berufspraxis in Versicherungen 3 Jahre Berufspraxis in Versicherungen 5 Jahre Berufspraxis, mind. 3 davon in Versicherungen
01.10.2020 16 Versicherungsfachfrau/-mann mit eidg. Fachausweis Berufsbild Mögliche Funktionen Eine Absolventin, ein Absolvent mit Abschluss • Fachkraft Verkaufssupport eidg. Fachausweis • Verkaufsleiter / Generalagent • spezialisiert sich als Leistungsträger/-in • Fachspezialist/-in Underwriting, Risikoberater/-in, in bestimmten Versicherungsprozessen Fachspezialist/-in Schaden, Schadeninspektor/-in • verfügt über breite und fachgebietsweise • Berater/-in Vorsorge / Finanzen, tiefe Fachkenntnisse Unternehmensberater/-in, Firmen-Portefeuille- Analyst/-in, Fachkraft Brokerbetreuung • zeichnet sich durch hohe Fachkompetenz aus • Mandatsträger Broker • liefert in der Praxis Spezialistenwissen und ist selbständig im Auftrag tätig • Selbständige Brokertätigkeit
01.10.2020 17 Inhalte Abschlussprüfung über einen dieser Versicherungskernprozesse (eidgenössisch) Prozessmodule (1 Modul muss gewählt werden) Underwriting, inkl. Produktmanagement Schaden- und Leistungsfallbearbeitung, Dienstleistungsmanagement Vertrieb und Support Broking Wahlmodule (3 Module müssen abgeschlossen werden) Sachversicherung Transportversicherung Banking und Finance AHV / IV und übrige Sozialversicherungen Vermögens- Einzellebensversicherung Krankenversicherung Versicherungsmedizin versicherung (oblig./überoblig.) Technische Kollektivlebensversiche- Unfallversicherung Versicherungen rung (oblig./überoblig.) (oblig./überoblig.) Obligatorische Module Persönliches Versicherungs- Versicherungsrecht (Recht rund Versicherungs- Management wirtschaft um die Versicherung) marketing
01.10.2020 18 Organisatorisches • Der VBV organisiert die Kurse und Modulprüfungen zur Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung • Die Kurse sind modular aufgebaut: mit Wahlmöglichkeiten • Kosten: total CHF 18‘000.- (für Kurskosten, Lehrmittel und Prüfungsgebühren) • Viele Arbeitgeber beteiligen sich, der Bund erstattet 50% der Kurskosten nach erfolgreicher Absolvierung der eidgenössischen Prüfung • Beginn der Ausbildung: Jährlich, jeweils im Frühjahr (Anmeldefenster ab Dezember) • Dauer: mindestens 1.5 Jahre, berufsbegleitend • Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch • Anmeldung: https://www.vbv.ch/de/Login-Education
01.10.2020 19 Kursorte • Handelsschule KV Basel • Wirtschafts- und Kaderschule WKS Bern • Centro di Studi Villa Negroni, Vezia Lugano • KV Luzern • Akademie St. Gallen • Institut Romand de Formation en Assurances IRFA • AKAD Business Zürich • ibW Höhere Fachschule Südostschweiz • KV Business School Sihlpost
01.10.2020 20 Dipl. Versicherungswirtschafter/-in HF Dipl. Versicherungswirtschafter/-innen HF sind Versicherungsgeneralisten mit breiten, vernetzten und branchenübergreifenden Kompetenzen in den Bereichen Sach-/Vermögensversicherungen oder Personen-/Sozialversicherungen. Sie übernehmen Führungsfunktionen in typischen Versicherungs- prozessen und arbeiten in übergreifenden Management- und Führungsprozessen mit.
„Ich interessierte mich vorerst mehr für die Fachhochschule, doch die Möglichkeit Beruf und Studium unter einen Hut zu bringen, ohne wesentliche Reduktion des Arbeitspensums hat mich Kurt Keller (29), Stab des CEO, Swisslife Select schliesslich überzeugt. Der Schulstoff ist so auf die drei Jahre verteilt, dass man als Student immer etwas zu tun hat, aber nicht überladen wird.“ Marina Milivojac, 28, „Die HFV war für mich ein beruflicher Türöffner: 2011 noch Leiterin Leistungen Verkaufssupporterin, 2017 Leiterin der Abteilung Leistungen Personenversicherungen Personenversicherung Standard mit gesamtschweizerischer Standard, Zurich Schweiz Verantwortung von rund 80 Mitarbeitenden. Ein schöner Erfolg.“ “Die Ausbildung war abwechslungsreich, breit gefächert und sämtliche relevante Themen zur Wertschöpfung der Melinda Mejia (30), Leiterin Marktmanagement Region Mitte, Versicherungsunternehmen wurden behandelt. Die HFV hat Helvetia Versicherung meinen persönlichen Horizont aufgetan. Ich wechselte von der Frosch- in die Vogelperspektive.“
01.10.2020 22 Ausbildung an der HFV • Ausbildung: 3-jähriger berufsbegleitender Studiengang an der Höheren Fachschule Versicherung HFV • 1.5-jähriger Studiengang möglich (Höhereintritt) für Personen mit einschlägiger Vorbildung (Versicherungsfachleute, Finanzplaner, Krankenversicherungs- und Sozialversicherungsleute) • Kursorte: Zürich, Bern, Basel & Lausanne • Kosten: CHF 27`000.- im Modell Höhereintritt bzw. CHF 18`000.- (inklusive Kurskosten, Lehrmittel und Prüfungsgebühren) • Beginn der Ausbildung: 3-jähriger Kurs jährlich Ende September (Anmeldung bis August) Modell Höhereintritt jährlich jeweils Februar (Anmeldung bis Januar) • Dauer: 3 Semester mit Höhereintritt bzw. 6 Semester, berufsbegleitend • Sprachen: Deutsch & Französisch • Anmeldung erfolgt direkt bei der HFV: www.hfvesa.ch
01.10.2020 23 Inhalte Vernetzung und Vorbereitung für die Diplomarbeit Kundenorientierung, Führung Schaden-, Leistungs- u. Dienstleistungsmanagement Produktmanagement, Risikomanagement Vertrieb, Support, Account Management Branchenwissen Wahlfachrichtung Personen- und Sozialversicherungen oder Sach- und Vermögensversicherungen Branchenwissen obligatorisch Versicherungswirtschaft Versicherungsmarketing Versicherungsrecht Rückversicherung Mathematik, Versicherungstechnik Basiswissen Volkswirtschaftslehre Persönliches Prozessmanagement Führung und Management Personalmanagement Betriebswirtschafts- Kommunikation Projektmanagement Rechn.wesen, Compliance, lehre Corporate Governance
01.10.2020 24 Inhalte – Modell Höhereintritt Vernetzung und Vorbereitung für die Diplomarbeit Kundenorientierung, Führung Schaden-, Leistungs- u. Dienstleistungsmanagement Produktmanagement, Risikomanagement Vertrieb, Support, Account Management Branchenwissen Wahlfachrichtung Personen- und Sozialversicherungen oder Sach- und Vermögensversicherungen Branchenwissen obligatorisch Versicherungswirtschaft Versicherungsmarketing Versicherungsrecht Rückversicherung Mathematik, Versicherungstechnik Basiswissen Volkswirtschaftslehre Persönliches Prozessmanagement Führung und Management Personalmanagement Betriebswirtschafts- Kommunikation Projektmanagement Rechn.wesen, Compliance, lehre Corporate Governance
01.10.2020 25 Kontakt – Team Höhere Berufsbildung E-Mail: hbb@vbv-afa.ch Telefon: 031 328 26 17 Weiterführende Informationen: www.vbv.ch/hbb
01.10.2020 26 Weiterführende Informationen • Aufzeichnung der Veranstaltung sowie zusätzliche Infos, Factsheets & Links unter: www.vbv.ch/informationen • Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter: https://www.vbv.ch/vbv- newsletter
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Angeboten!
28 Systematik der Aus-/Weiterbildung Vermittler im Überblick (Basis-)Ausbildung Registereintrag Weiterbildung Regulatorische Grundlage Ausreichende berufliche Eintrag in Register der freiwillig VAG und AVO Qualifikation FINMA Ungebundene − Abschluss Versicherungs- Ein Vermittler vermittler/-in VBV − Gleichwertiger Bildungsabschluss Ausreichende berufliche Eintrag in Register der Weiterbildungspflicht: Branchenvereinbarung Qualifikation FINMA Dokumentation und Gebundene Nachweis der erbrachten Ein Vermittler − Abschluss Versicherungs- Eintrag in Cicero-Register Lernleistung. vermittler/-in VBV − Gleichwertiger Bildungsabschluss
01.10.2020 29 Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV Produkte Kauffrau/Kaufmann Versicherungs- Cicero - Gütesiegel Versicherungsfach- Dipl. Young Insurance Lehrmittel und EFZ vermittler/-in für Versicherungs- mann/-frau mit Versicherungs- Professional VBV Lernmedien Privatversicherung VBV beratung eidg. FA wirtschafter/-in HF Verein VBV Mitglieder: Verbände KV Santé- Cura- SVV ASDA SVVG SIBA ACA I.VW IAF Schweiz suisse futura Mitglieder der Mitglieder Erst- und Kaufmän- Versiche- Vers.- Firmen & Organisationen General- Vers.- Kranken- Kranken- Rückversi- nische rungs- Broker der Finanzdienst- agenten Broker versicherer versicherer cherer Angestellte fachleute Romandie leistungsbranche Legende: SVV: Schweizerischer Versicherungsverband ACA: Association des Courtiers en Assurances KV: Kaufmännischer Verband Schweiz I.VW: Institut für Versicherungsökonomie ASDA: Vereinigung der Schweizer Versicherungsfachleute IAF: Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich SVVG: Schweizerischer Verband der Versicherungs-Generalagenten SIBA: Swiss Insurance Brokers Association
01.10.2020 30 Subjektfinanzierung: 50 % Bundesbeitrag • Im Rahmen der Subjektfinanzierung des Bundes gelten für Vorbereitungskurse für eidg. Berufsprüfungen und eidg. Höhere Fachprüfungen neue Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung der Teilnehmenden. • Der Bundesrat hat am 15. September 2017 die dafür notwendige Änderung der Berufsbildungsverordnung und die entsprechende Inkraftsetzung beschlossen. • Neu erhalten die Absolvierenden 50 Prozent der anrechenbaren Kursgebühren zurückerstattet – sofern Sie diese auch selber bezahlt haben. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren. Die Teilnehmenden beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund. • Link zu weiteren Informationen.
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