Präsentation der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2017

Präsentation
      der Ergebnisse
       für die ersten
     neun Monate 2017

Bergisch Gladbach, 14. November 2017

Ag
en
da

     1.   INDUS auf einen Blick
     2.   Strategiereport 9M 2017
     3.   Finanzdaten 9M 2017 und Ausblick
     4.   Dividende und Aktie
     5.   Appendix

                                             2

INDUS-Geschäftsmodell
Unsere Leidenschaft ist der Mittelstand

   Langfristige Investitionen in mittelständische
       produzierende Hidden Champions

   Diversifiziertes Portfolio von 45* Gesellschaften
       im deutschsprachigen Raum

* Seit 1. Oktober 2017 zählt die Gruppe 45 statt 46 Beteiligungen. Hintergrund ist die erfolgte Integration der Beteiligung FICHTHORN in die SELZER-Gruppe.   3

INDUS-Geschäftsmodell
Breites Portfolio als strategisches Kernelement

                                          Breite Aufstellung sichert
                                                  hohe Stabilität

11 Unternehmen   9 Unternehmen   11 Unternehmen    5 Unternehmen   9 Unternehmen
                                                                               4

INDUS-Geschäftsmodell
Langfristigig orientiertes Unternehmensmodell

Kurz- bis mittelfristige                                                Langfristige Investitionen
renditegetriebene Investitionen                                         ohne Exit-Orientierung
                                                         BUY
 Large Caps:                      BUY                   and                        INDUS Holding
  Apax, Blackstone, KKR             and                 HOLD                        Aalberts
 Mid Caps:                        SELL                                                Industries
  DBAG, 3i, Odewald                                                                   Augusta
 Small Caps:                                                                          Technologie
                                                                                      Gesco
  MBB Industries                                                                      Greiffenberger
                                          TURN-                                       MAX Automation
                                         AROUND                                       Phoenix Mecano
                                                                                      Haniel
                                                                                      Possehl
                                                                                      Skion

                  Investitionen in Unternehmen in      Aurelius
                  Spezialsituationen                   Bavaria Industriekapital
                  ohne langfristige Absicht            Gigaset
                                                       Mutares
                                                       Orlando Management
                                                                                                     5

INDUS-Geschäftsmodell
Beteiligungskriterien der INDUS Holding

                                        Breite    Nischen-
                                      Abnehmer-   positio-
                                       struktur   nierung      Eigene
                       Zweistellige
                                                             industrielle
                        Umsatz-
                                                                Wert-
                         rendite
                                                             schöpfung

                                                                            Wachstums-
            EK-Quote                                                        perspektive,
             >30 %                                                              auch
                                                                            international

     EBIT
                                                                                       Cashflow-
     2-10
                                                                                      orientierung
   Mio. EUR

  Umsatz                                     Wer zu                                          Geringe/
                                                                                            keine Bank-
  20-100                                      uns                                           verbindlich-
 Mio. EUR
                                             passt                                             keiten

                                                                                                           6

INDUS-Geschäftsmodell
Mittelständische Hidden Champions langfristig begleiten

             Sach-                                     Know-how
   investitionen
                                                           Strategisches
  Entwicklung                                              Sparring

    Innovation                                             Vernetzung

  Unternehmens-                                          Wissens-
          zukäufe                                      transfer

      Finanzierungsaufgaben in          Bilanzierung, Steuern und
       der Beteiligungsverwaltung      Recht auf Holdingebene

                                                                           7

INDUS-Geschäftsmodell
Strategisches Margenziel

             Ziel (INDUS-Gruppe): EBIT-Marge

                                               8

INDUS-Geschäftsmodell
Wachstum durch KOMPASS 2020

    Nachhaltiger Erfolg seit 2013
                                    9

INDUS-Geschäftsmodell
Wo wir perspektivisch zukaufen

 Medizin- und Gesundheitstechnik

 Verkehrstechnik und Logistik

 Energie- und Umwelttechnik

 Automatisierung

      Um Wachstumsbranchen Bau- und Sicherheitstechnik erweitert
                                                                   10

INDUS-Geschäftsmodell
Langjährige Wertentwicklung im Fokus                                                                                                               2016
                                                                                                                                                          44
                                                                                                                            2012                          1.444,3 Mio.
                                                                                               2008
                                                                                                                                    38                    9.451
                                                                                                         41
                                                                                                                                    1.105,3 Mio.
                                                                                                         920,1 Mio.
                                                                                                                                    6.859
                                                                                                                    2009
                                                                                                         5.862
                                    13.09.1995                           2002                                              40
                                   Börsengang
                                                                                39                                         769,5 Mio.
                                                   2000
                                                           32                   680,3 Mio.                                 5.371
                               1995
           1989                       16                   523,6 Mio.           4.484
           Gründung
           INDUS                                                                                                  Finanzkrise
                                      187,0 Mio.           3.559          Dotcom-
                                                                           Blase
                                      1.263                                platzt

       Erste Beteiligungskäufe

     1990                            1995                         2000                        2005                               2010                      2015

                                                                                             EK-Quote:        Net debt/EBITDA:             Start       EK-Quote: 42,4 %
                                                                                              21,4 %                 4,0                 KOMPASS    Net debt/EBITDA: 1,9
      Beteiligungen*               Umsatz*         Mitarbeiter*                                                                            2020

*Finanzholding und Beteiligungen                                                                                                                                    11

Ag
en
da

     1.   INDUS auf einen Blick
     2.   Strategiereport 9M 2017
     3.   Finanzdaten 9M 2017 und Ausblick
     4.   Dividende und Aktie
     5.   Appendix

                                             12

Strategie
Gesamtblick auf die ersten neun Monate 2017

                 Erfreuliches drittes Quartal in guter
                         konjunktureller Lage
                  Umsatz und Ergebnis in den
    ersten neun Monaten gestützt durch anhaltende
    Hochkonjunktur, starkes drittes Quartal

                       Zwei weitere Hidden
    Champions an Bord der INDUS-Gruppe

                         Präsenz an sieben
    Standorten weiter ausgebaut

                 Umstrukturierungen bei je einer
    Beteiligung der Fahrzeug- und Metalltechnik

              Zweite Stufe von KOMPASS 2020
    fortgesetzt, Innovation im Fokus

             Guidance für 2017 bestätigt
                                                         13

Strategie
KOMPASS 2020 in der Umsetzung

                                2 Wachstumsakquisitionen

                                  M+P-Gruppe, Hannover
                                   Segment Maschinen- und Anlagenbau
                                   Wachstumsfeld Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik
                                  PEISELER-Gruppe, Remscheid
                                   Segment Maschinen- und Anlagenbau
                                   Wachstumsfeld Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik

                                Internationalisierung

                                  S.M.A., Werksanbau in East London, Südafrika
                                  SELZER, Verlagerung der Produktion für Asien nach China
                                  PEISELER, neue Landesgesellschaft in Taipeh, Taiwan
                                  HAUFF, neue Repräsentanz in Singapur
                                  AURORA, neuen Vertriebsgesellschaft in Shanghai, China
                                  ROLKO, Joint Venture in Xiamen, China
                                  WIESAUPLAST, neue Vertriebsgesellschaft Novi, USA

                                Fortsetzung der Investitionsoffensive
                                Fokuserweiterung auf Innovationsförderung

                                                                                             14

Strategie
Auch 2017 auf Expansionskurs

                                        TR Metalltechnik
  Portfoliostärkung

                                                           WIESAUPLAST-
                                                           PMC de México*
  Wachstumsakquisitionen

* Erwerb der verbliebenen 55 % der Anteile
                                                                            15

Wachstumsakquisitionen
Zukauf 2017

                          Mess- und Testsysteme zur
                           Schwingungsprüfung und
                           -analyse u.a. für die Automobil-,
                           die Elektro- und Elektronik-
                           geräteindustrie, die Luft- und
                           Raumfahrtindustrie

                          Umsatz 2016: rd. 12 Mio. €
                          Mitarbeiter: 63
                          Standorte: Hannover, Farnham
                           (GB), Montesson (FR), Verona/
                           New Jersey (USA), Peking (CN)

                          Dr. Walter Klie bleibt
                           Geschäftsführer

                                                               16

Wachstumsakquisitionen
Zukauf 2017

                          Teilgeräte und
                           Schwenkeinrichtungen für die
                           hochpräzise und technologie-
                           intensive Positionierung von
                           Werkstücken mit hoher
                           Geschwindigkeit

                          Umsatz: rd. 24 Mio. €
                          Mitarbeiter: rd. 170
                          Standorte: Remscheid (D),
                           Morbach (D), Grand Rapids
                           (USA), Taipeh (TWN)

                          Dr. Benedict Korischem und
                           Lothar Schwarzlose bleiben
                           Geschäftsführer
                                                          17

Strategie
Portfoliostärkung durch Internationalisierung

                      Verschiedene Geschäftsmodelle
          bedingen unterschiedliche Internationalisierungsstrategien

                                                                       18

Strategie
Internationalisierung in 2017

            Internationale Präsenz durch
     zweite Beteiligungsebene weiter ausgebaut

    SELZER: Verlagerung
                                PEISELER: Gründung          S.M.A.: Erweiterung
  der Produktion für Asien in
                                 einer neuen Landes-     der Kapazitäten über einen
   den Großraum Shanghai
                                gesellschaft in Taipeh   Werksanbau in East London

   AURORA: Gründung
   einer neuen Vertriebs-
  gesellschaft in Shanghai

                                  HAUFF: Eröffnung       WIESAUPLAST: Gründung
  ROLKO: Gründung eines
                                einer Repräsentanz für   einer neuen Vertriebsgesell-
   Joint Ventures mit chine-
                                den asiatischen Markt      schaft in Novi, Michigan
 sischen Partnern in Xiamen

                                                                                        19

Internationalisierung
In 30 Ländern auf 5 Kontinenten

735,5 Mio.
6.999
                                                                                            
                                                                                           
332,1 Mio.                                                                                   
1.277                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                
376,7 Mio.                                                                                       
1.175                                                                                           

Umsatz- und Mitarbeiterzahlen per 12/2016, Standorte per 11/2017, Europa = EU und Schweiz               20

Ag
en
da

     1.   INDUS auf einen Blick
     2.   Strategiereport 9M 2017
     3.   Finanzdaten 9M 2017 und Ausblick
     4.   Dividende und Aktie
     5.   Appendix

                                             21

INDUS in Zahlen
9M 2017 auf einen Blick

Umsatz                          1.221,1   1.075,5    13,5   Bilanzsumme                1.660,1   1.521,6     9,1
EBITDA                           161,0     147,8      8,9   Eigenkapital                665,5     644,6      3,2
EBIT                             114,5     106,6      7,4   Eigenkapitalquote (in %)     40,1      42,4    2,3 pp
EBIT-Marge (in %)                   9,4       9,9 -0,5 pp   Nettoverschuldung           447,1     376,6     18,7
EBIT bereinigt (nach Effekten    123,8     114,9      7,7
aus Unternehmenserwerben)

EBIT-Marge bereinigt (in %)       10,2      10,7 -0,5 pp
EBT                               96,4      87,5     10,2
Ergebnis nach Steuern             62,6      57,1      9,6
                                                            (in Mio. €)

                                                            Operativer Cashflow          56,1      71,8     -21,9
                                                            Cashflow aus
                                                                                         41,3      53,6     -22,9
                                                            Geschäftstätigkeit
                                                            Cashflow aus
                                                                                         -75,4     -75,8     -0,5
                                                            Invesitionstätigkeit
Ergebnis je Aktie (in €)           2,52      2,30     9,6   Cashflow aus
                                                                                         36,7       11,9    >100
Mitarbeiter (im Durchschnitt)   10.155     9.371      8,4   Finanz.tätigkeit
Beteiligungen                                               Liquide Mittel              128,3     121,4       5,7
                                    46        44       2
(Anzahl zum Stichtag)

                                                                                                               22

INDUS in Zahlen
GuV vom 01.01.2017 - 30.09.2017

               EBIT-Marge   EBIT-Marge bereinigt   Ergebnis je Aktie
                9M 2017          9M 2017               9M 2017
                 9,4 %            10,2 %               2,52 €

                                                                       23

INDUS in Zahlen
Überleitung operatives Ergebnis 9M 2017

                                              Belastungen aus Fair Value-
                           123,8              Anpassungen im Vorratsvermögen/
                                              Auftragsbestand aus
                                      3,3     Erstkonsolidierungen** und
                                              Anschaffungsnebenkosten

         114,9                                Planmäßige Abschreibungen auf
                                     6,0      Sachanlagen und immaterielle
                   3,5                        Vermögenswerte aus Fair Value-
                                              Anpassungen aus
                                     114,5    Erstkonsolidierungen*

                   4,8                        Operatives Ergebnis (EBIT)

                   106,6                     * Abschreibungen der Fair-Value-Anpassungen
                                             beziehen sich auf identifizierte Vermögenswerte zu
                                             Zeitwerten im Zusammenhang mit den Akquisitionen
                                             der INDUS-Gruppe.

                                             ** Belastungen aus Fair-Value-Anpassungen im
                                             Vorratsvermögen/Auftragsbestand beziehen sich auf
                                             identifizierte Mehrwerte, die im Rahmen der
                                             Kaufpreisallokation angesetzt werden und nach der
                                             Erstkonsolidierung aufwandswirksam werden.
         9M 2016           9M 2017

                                                                                                  24

INDUS in Zahlen
Kapitalflussrechnung vom 01.01.2017 - 30.09.2017

                    56,1             -14,8
                                                   41,3             -75,4

  127,2                                                                              36,7                 -1,5             128,3

                         Deutlicher Anstieg
                         trotz gestiegenen
                         Working Capitals
                         (wg. ausgeweiteter
                         Geschäftstätig-
                         keit, erstmalige
                         Einbeziehung M+P
                                                                                           Mittelzufluss aus
                         und PEISELER,                  Inkl. erhöhter
                                                                                           Nettokreditaufnahme in
                         Aufbau Vormate-                Sachinvesti-
                                                                                           Höhe von 70,1 Mio. €
                         rialien und                    tionen, Erwerb
                                                                                           abzüglich Dividenden-
                         unfertige                      M+P und
                                                                                           zahlung in Höhe von
                         Leistungen)                    PEISELER
                                                                                           33,0 Mio. €

  Liquide Mittel   Operativer        Gezahlte/   Cashflow aus     Cashflow aus    Cashflow aus     Wechselkursbedingte     Liquide Mittel
   am Anfang       Cashflow          erhaltene    Geschäfts-      Investitions-   Finanzierungs-   Änderung der liquiden     am Ende
   der Periode                        Zinsen       tätigkeit        tätigkeit        tätigkeit            Mittel            der Periode

                                                                                                                                            25

INDUS in Zahlen
Segmente: Überblick 9M 2017

Umsatzerlöse mit
externen Dritten    248,5     290,6   270,6    116,5    295,0
EBITDA               43,0      26,5    46,4     19,7     31,5
Abschreibungen        -6,5    -16,1     -7,6     -5,1   -10,6
EBIT                 36,5      10,4    38,8     14,6     20,9
EBIT-Marge (in %)    14,7       3,6    14,3     12,5      7,1
Investitionen          7,6     18,9    37,6       5,3     4,4
Mitarbeiter         1.698     3.569   1.795    1.525    1.537

                                                           26

INDUS in Zahlen
Bau/Infrastruktur 9M 2017

 Bauwirtschaft erneut gewachsen
 Wachstum bei allen Beteiligungen
 Deutliche Steigerung des Umsatzes um 21,1 %
 Vollständige Einbeziehung von HEITZ
 Großauftrag im Bereich „Digitale Infrastruktur“
 EBIT-Marge mit 14,7 % auf sehr gutem Niveau
 Ausschließlich Sachinvestitionen in 9M 2017

                                             ∆

Umsatzerlöse mit
externen Dritten       248,5       205,2         21,1
EBITDA                  43,0        37,2         15,6
Abschreibungen          -6,5        -5,3        22,6
EBIT                    36,5        31,9        14,4
EBIT-Marge (in %)       14,7        15,5     -0,8 pp
Investitionen            7,6        34,7       -78,1

                                                        27

INDUS in Zahlen
Fahrzeugtechnik 9M 2017
 Weiterhin volle Auftragsbücher, hohe Abrufzahlen
 Umsatzplus bei Serienzulieferern
 Verhaltene Lage bei Engineering-Unternehmen vor
    und nach der Serie
 Margendruck trotz Umsatzsteigerung um 5,9%
 EBIT-Marge von 3,6% wegen zahlreicher
    Belastungen (Repositionierung, Margendruck etc.)
 Repositionierung verläuft planmäßig
 Integration FICHTHORN in die SELZER-Gruppe

                                               ∆

Umsatzerlöse mit
externen Dritten         290,6       274,4           5,9
EBITDA                    26,5        26,8          -1,1
Abschreibungen           -16,1       -14,2          13,4
EBIT                      10,4        12,6         -17,5
EBIT-Marge (in %)          3,6         4,6     -1,0 pp
Investitionen             18,9        25,4       -25,6

                                                           28

INDUS in Zahlen
Maschinen- und Anlagenbau 9M 2017

 Anstieg des Segmentumsatzes um 22,6%
 Beitrag durch fast alle Segmentunternehmen
 Großauftrag im Bereich Reinraumsysteme
 Einbeziehung von M+P und PEISELER
 Überproportionaler Anstieg des EBIT um 36,1%
 EBIT-Marge bei sehr guten 14,3 %
 Hohe Sachinvestitionen und Investitionen für
    Erwerb von M+P und PEISELER

                                           ∆

Umsatzerlöse mit
externen Dritten      270,6      220,7         22,6
EBITDA                 46,4       34,6         34,1
Abschreibungen         -7,6       -6,1         24,6
EBIT                   38,8       28,5         36,1
EBIT-Marge (in %)      14,3       12,9      1,4 pp
Investitionen          37,6        5,7       >100

                                                      29

INDUS in Zahlen
Medizin- und Gesundheitstechnik 9M 2017

 Solide Ergebnisse und steigende Marge
 Umsatzzuwachs von 4,2%
 Stabile EBIT-Marge von 12,5% nach schwachem
    Jahrestart (Q1: 9,8%, Q2: 13,9%, Q3: 14,0%)
 Wachstum durch alle Beteiligungen getragen
 Margen-Korridor von 13-15% für Gesamtjahr
    2017 weiterhin gut erreichbar

                                            ∆

Umsatzerlöse mit
externen Dritten        116,5       111,8        4,2
EBITDA                   19,7        20,0       -1,5
Abschreibungen           -5,1       -4,9         4,1
EBIT                     14,6       15,1        -3,3
EBIT-Marge (in %)        12,5       13,5    -1,0 pp
Investitionen             5,3        4,4       20,5

                                                       30

INDUS in Zahlen
Metalltechnik 9M 2017

 Gute Konjunktur für Zulieferer der Bauindustrie
    und des Maschinen- und Anlagenbaus
 Umsatzanstieg um gute 12,0 %
 Gesteigerte EBIT-Marge bei 7,1% (6,1% in H1)
 Wachstum durch größere Beteiligungen getragen
 Tiefgreifender Sanierungsprozess bei einer
    Beteiligungseinheit bis Mitte 2018
 Übrige Beteiligungen mit guten Ergebnissen

                                               ∆

Umsatzerlöse mit
externen Dritten        295,0       263,4          12,0
EBITDA                   31,5        33,3          -5,4
Abschreibungen           -10,6      -10,1           5,0
EBIT                      20,9       23,2          -9,9
EBIT-Marge (in %)         7,1            8,8   -1,7 pp
Investitionen             4,4            7,4     -40,5

                                                          31

Ausblick
Weltwirtschaft

  Voraussichtliche Steigerung der Weltproduktion um
    3,6% in 2017, u.a. durch höhere Zuwächse in den
    Entwicklungs- und Schwellenländern, stärkere
    Konjunkturdynamik in den Industrieländern
  Europäische Wirtschaft weiterhin im Aufwind,
    getragen durch niedriges Zinsniveau, den geringen
    Außenwert des Euros, inländische Verwendung und
    Exporte, kurzfristig keine Normalisierung der
    Geldpolitik in Aussicht
  Hochkonjunktur in der deutschen Wirtschaft,
    Stimmungsindikatoren und Wirtschaftsdaten
    bekräftigen positiven Ausblick für 2017/2018
  Nach wie vor Unsicherheiten über die wirtschafts-,
    fiskal- und geldpolitischen Rahmenbedingungen
    (insbesondere USA, Brexit, Türkei, Russland-
    embargo, Automobilsektor)

       Aufwärtstrend bei weiterhin bestehenden Risiken
                                                         32

Ausblick
INDUS-Branchen und -Segmente

                   Baukonjunktur in Deutschland boomt nach wie
    vor, deutliches Branchenwachstum, Wohnungsbau und
    öffentlicher Bau stärkste Entwicklungstreiber

                     optimistischer Ausblick von Fahrzeug-
    herstellern, verbesserte Auftragslage, Unsicherheiten über
    die weitere Entwicklung des Automobilsektors im Hinblick auf
    alternative Antriebe, Dieselaffäre, Kartellvorwürfe und Brexit

                             grundsätzlich aufwärtsgerichtete
    Tendenz, Beschäftigungsaufbau, zunehmende internationale
    Kooperationen mit deutschen Spezialisten, hohe Zuwachs-
    raten in China und Japan

                    zunehmende Nachfrage durch demo-
    grafischen Wandel und medizintechnischen Fortschritt,
    leichtes Plus in Deutschland, deutliches Wachstum im
    Ausland, insgesamt positive Perspektive

                verbessertes Konjunkturklima, Umfeld bleibt
    jedoch schwierig, Unsicherheiten durch Handelspolitik der
    USA und Brexit, Wohnungs- und Tiefbau stützen
    Inlandsgeschäft

                                                                     33

Ausblick 2017
INDUS-Gruppe

   Zweite Stufe von KOMPASS 2020
    gezündet - gibt weiter den Kurs vor

   Fokus verstärkt auf Unterstützung von
    Innovations- und Internationalisierungs-
    bestreben

   Fortsetzung der Investitionsoffensive:
    wieder auf Rekordniveau (rd. 75 Mio. €
    Sachanlagen und immat. Vermögenswerte)

   1. Stufe Kompass 2020 als Erfolgsbasis:
    Weitere Zukäufe geplant (Investitionen
    > 50 Mio. €)

   Wirtschaftliche Guidance für die Gruppe
    bestätigt: in der Summe stärker wachsen
    als der Markt

                                               34

Ausblick 2017
Wirtschaftliche Konzern-Guidance bestätigt

                                                      In der Summe
                                       stärker wachsen als der Markt

   Umsatz                                     1.444,3 Mio. EUR           Umsatzziel > 1,5 Mrd. €

   EBIT                                          144,9 Mio. EUR           145 bis 150 Mio. EUR

   Zukäufe                                1 Wachstumsakquisition       2 Wachstumsakquisitionen
                                      7 strategische Ergänzungen      4 strategische Ergänzungen
                                                                   (Investitionen > 50 Mio. EUR )

   Investitionen in Sachanlagen und               70,0 Mio. EUR                 rd. 75 Mio. EUR
   immaterielle Vermögenswerte

   Eigenkapitalquote (in %)                              42,4 %                          > 40 %

   Nettoverschuldung/ EBITDA                           1,9 Jahre                      2,0 bis 2,5
   (Ratio)

                                                                                                    35

Ag
en
da

     1.   INDUS auf einen Blick
     2.   Strategiereport 9M 2017
     3.   Finanzdaten 9M 2017 und Ausblick
     4.   Dividende und Aktie
     5.   Appendix

                                             36

Dividende und Aktie
Verlässliche Erfolgsbeteiligung

                        INDUS Holding verfolgt eine
                               nachhaltige
                            Dividendenpolitik
 Dividende in Höhe von 1,35 €
  je Aktie für das Geschäftsjahr 2016
                                        €

                                                                                                 1,35 €
 Gesamtausschüttung der INDUS          €
                                                                     1,20 €        1,20 €
                                        €                 1,10 €
  Holding AG beträgt damit                  1,00 €
                                        €
  33,0 Mio. € (das entspricht 42,8 %
                                        €
  des Bilanzgewinns)                    €
                                                   4,9%
                                                              3,8%          3,1%          2,7%       2,6%
                                        €

 Verbleibender Betrag fließt in die    €

  Stärkung der Gruppe                   €
                                            2012          2013       2014          2015          2016

                                                                                                          37

Dividende und Aktie
Sehr stabiles Aktionariat

            Ankeraktionäre stützen langfristigen
           Unternehmenskurs der INDUS Holding

                                                                      Versicherungskammer
                                                                      Bayern
WKN/ISIN           620010/DE 000 620 010 8                            19,4%
Gründung/IPO       1986/1995
Finanzjahr         01.01. – 31.12.
Grundkapital       63,6 Mio. EUR
Anzahl Aktien      24.450.509 namenlose Inhaberaktien                           H.J. Selzer
                                                                                et al.
Letzte             02.12.2013                                                   5,8%
Kapitalerhöhung
Streubesitz        rd.75 %
Handelsplätze      XETRA, Düsseldorf,
                   Frankfurt (Regulierter Markt)
                   Tradegate Exchange, Berlin,
                   Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart (Freiverkehr)
Index              SDAX
                                                        Streubesitz
Design. Sponsors   Bankhaus Lampe, Commerzbank,              74,8%
                   HSBC Trinkhaus & Burkhardt

                                                                                              38

Dividende und Aktie
Analysteneinschätzungen

        Experten
      sehen weitere
   Aufwärtsentwicklung

Bankhaus Lampe         Nov 17   kaufen    72,00 €
Commerzbank            Nov 17   kaufen    78,00 €
Deutsche Bank          Okt 17   kaufen    68,00 €
Equinet Bank           Nov 17   neutral   63,00 €
HSBC                   Nov 17   kaufen    72,00 €
LBBW                   Aug 17   halten    66,00 €
M.M. Warburg           Aug 17   halten    64,30 €
Independent Research   Aug 17   kaufen    74,00 €

                                                    39

Dividende und Aktie
Kursentwicklung

                                        Starke Performance
                                              in volatilem Marktumfeld

250                                                                              35

                                                                                 30
200
                                                                                 25
150
                                                                                 20

100                                                                              15

                                                                                 10
 50
                                                                                  5
  0
                                                                                  0

-50                                                                              -5
  Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17    Nov-16      Jan-17     Mar-17     May-17    Jul-17     Sep-17         Nov-17

         INDUS Holding AG         DAX Index         SDAX Performance Index                 INDUS Holding AG       DAX Index    SDAX Performance Index
                                                                                                                                                           40

Ag
en
da

     1.   INDUS auf einen Blick
     2.   Strategiereport 9M 2017
     3.   Finanzdaten 9M 2017 und Ausblick
     4.   Dividende und Aktie
     5.   Appendix

                                             41

Kapitalmarkt
INDUS-Finanzkalender 2017 und 2018

28.11.2017        Deutsches Eigenkapitalforum                    Frankfurt am Main

17.01.2018        German Corporate Conference                    Frankfurt am Main

22.02.2018        Vorläufige Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017   Veröffentlichung

27.03.2018        Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2017        Veröffentlichung

27.03.2018        Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2017   Düsseldorf

28.03.2018        Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2017      Frankfurt am Main

15.05.2018        Zwischenbericht Q1 2018                        Veröffentlichung

24.05.2018        Hauptversammlung                               Köln

14.08.2018        Zwischenbericht H1/Q2 2018                     Veröffentlichung

14.11.2018        Zwischenbericht 9M/Q3 2017                     Veröffentlichung

                                                                                     42

INDUS in Zahlen
Geschäftsentwicklung der letzten 5 Jahre

                                                       160                                   144,9         16,0
                                   1.388,9   1.444,3
                                                                                     136,3
                                                       140                   127,2                         14,0
                         1.255,7                                     118,6
               1.186,8
     1.105,3                                           120   106,0                                         12,0

                                                       100                                                 10,0
                                                                     10,0    10,1                   10,0
                                                        80    9,6                     9,8                  8,0

                                                        60                                                 6,0

                                                        40                                                 4,0

                                                        20                                                 2,0

                                                         0                                                 0,0
      2012      2013      2014      2015      2016           2012    2013    2014    2015    2016

                                              123,4                                          80,4
                                    109,3                                            68,3
                98,7      100,7                                      64,0    63,3
      84,9                                                   52,5

      2012      2013      2014      2015      2016           2012    2013    2014    2015    2016

                                                                                                                  43

INDUS in Zahlen
Segmententwicklung der letzten 5 Jahre

                                         44