Q3.2021 DAS UNTERNEHMEN - Capital Bay
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CAPITAL BAY GROUP
DAS UNTERNEHMEN
Q3.2021
1
ÜBER UNS
Es gibt diverse Alternative Investment Manager
auf dem Immobilienmarkt in Deutschland –
Capital Bay ist einer der sehr wenigen vertikal-
vollintegrierten Full-Service AIMs.
Durch die Verbindung aller Management-
einheiten – Funds, Transaction, Investment,
Capital, Asset, Property, Micro Living, Service
CAPITAL BAY GROUP
& Facility - in einem Haus bilden wir systemisch
die gesamte Wertschöpfungskette von
Immobilien ab.
Entsprechend sind auch die von uns
entwickelten digitalen und teilweise
automatisierten Tools auf diesen
Wertschöpfungsprozess ausgerichtet.
Wesentlich bei der Bewertung und Betrachtung
von Immobilien ist die Perspektive der Nutzer,
denn dieser erzeugt den Cashflow.
2
CAPITAL BAY GRUPPE IN
ZAHLEN DEUTSCHLAND
BERLIN (HQ), POTSDAM, MÜNCHEN, HAMBURG, LÜBECK, FRANKFURT A.M., DÜSSELDORF,
LUXEMBURG NÜRNBERG, LEIPZIG, DRESDEN, LUDWIGSBURG, STUTTGART, HEILBRONN, HANNOVER
LUXEMBURG
NIEDERLANDE
6,60 250 22 + AMSTERDAM
BELGIEN
BRÜSSEL
MRD. EURO MITARBEITER STANDORTE
IMMOBILIEN- WELTWEIT WELTWEIT GROSSBRITANNIEN
VERMÖGEN LONDON
IN DER
VERWALTUNG FRANKREICH
PARIS
CAPITAL BAY GROUP
2016 GEGRÜNDET SCHWEIZ
Capital Bay deckt die gesamte Wertschöpfungskette im ZÜRICH
Immobilienbereich ab.
EUR 6.60 MRD AUM mit über EUR 1.5 Mrd. In den Asset-
Klassen Student und Senior Living
INDUSTRIALISIERTER CHINA
digitaler Einkaufsprozess von Anfang bis Ende. HONG KONG
WERTSTEIGERND
vertikal vollintegriert: Fund Management, Asset Management,
Development Management, Construction Management,
Property Management und Facility Management.
AUF DEN PUNKT VEREINIGTE ARABISCHE
Zeitgenauer Verkauf über ein spezialisiertes EMIRATE
Transaktionsteam ABU DHABI
SOLIDE BASIS
Digitalisierte und automatisierte Prozesse zur systemischen
Wertsteigerung mit zyklisch-dynamischem Verständnis –
inklusive der ISO-Zertifizierung
EIGENE MAKROPLATTOFRM FÜR MIKRO LIVING
Bündelt gewerbliche und wohnwirtschaftliche
Betreibermarken für sämtliche Lebensformen
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PIONIERE IM DIGITALEN ZEITALTER DER IMMOBILIENBRANCHE.
CAPITAL BAY GROUP
FUND & INVESTMENT REAL ESTATE TECHNOLOGY OPERATION
MANAGEMENT MANAGEMENT
Capital Bay Fund Management Capital Bay deckt die gesamte Die Mission von Capital Bay ist es, digitale Die 360 Operator Plattform umfasst
bietet für Investoren aus aller Welt Wertschöpfungskette rund um die Immobilie Innovationen in der Immobilienbranche Betreiberkonzepte für jeden Lebensstil
individuelle Investmentlösungen in ab. Entwickeln, Bauen, Managen alles aus voranzutreiben. Daher schaffen wir eine und jede Lebensphase. .
Fonds, Separate Accounts und einer Hand. einzigartige Umgebung für leidenschaftliche
sonstigen Managementstrukturen. Immobilieninnovatoren.
Volllizensiert. Reguliert. Erfahren. Vertikal vollintegriert. Digital. Nachhaltig Von der Industrie für die Industrie. Individuell. Flexibel. Dynamisch.
CAPITAL BAY FUND MANAGEMENT CAPITAL BAY GMBH PROP TECH PLATFORM 360 OPERATOR PLATTFORM
€ 1,5 Mrd. verwalteter Vermögenswert € 6,6 Mrd. verwalteter Vermögenswert Unsere Vision: Schaffung einer einzigartige 9 starke Marken
9 Fonds (Wohnen & Mikro Living) 250+ Mitarbeiter weltweit Plattform, die alle Dienstleistungen vom 3.750+ Mitarbeiter weltweit
22 Büros weltweit Handel über den Bau und die Verwaltung 70+ Objekte in Betrieb
von Immobilien abdeckt. 10.000+ Wohneinheiten in Betrieb
inkl. 4.000 Betten für stationäre Pflege
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GEMANAGTE FONDS
Als in Luxemburg vollregulierter AIFM sind wir Experten
im nationalen wie internationalen Fondsgeschäft.
Wir legen Investmentfonds mit unterschiedlichen Development Fund Development Fund CB SMART LIVING GERMANY FUND
Anlagestrategien in verschiedenen Assetklassen auf Frankfurt II Freiburg II München
und bedienen die komplette Bandbreite von
Projektenwicklungen bis hin zu Bestandsobjekten.
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für
institutionelle Investoren, Family Offices und
CAPITAL BAY GROUP
Investment-Unternehmen in Deutschland, Europa und
weltweit.
LUXEMBURGISCHE REGULIERTE FONDS
DEVELOPMENT FUND I € 400m (aktuell) GAV
THE FIZZ TAKE-OUT € 240m (aktuell) GAV
FUND € 405m (Ziel) GAV
CB SMART LIVING GERMANY Minority Fund Minority Fund Fizz Take-Out Fund
FUND € 72m (aktuell) GAV
Düsseldorf Pentahotel, Braunschweig Hannover
CB RE MINORITY FUND € 553m (aktuell) GAV
SPA LIVING + EUROPE € 44m (aktuell) GAV
€ 900m (aktuell) GAV
CB STAYTOO FUND € 134m (aktuell) GAV
CB EUROPE SECURED WHOLE
LOAN FUND € 390m CiK Value
DEUTSCHE REGULIERTE FONDS
CB WOHNIMMOBILIEN € 173m (aktuell) GAV
Private Placement CB Wohnimmobilien Deutschland
DEUTSCHLAND € 300m (Ziel) GAV SPA Living + Europe
PRIVATE PLACEMENT Ahrensburg Stuttgart
€ 40m (aktuell) GAV Dresden
AHRENSBURG € 40m (Ziel) GAV
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BUSINESS MODEL
FAMILY OFFICES CORPORATES INSTITUTIONELLE INVESTOREN
• Private Placements
• Joint Ventures
• Private Placements • Club Deals
INVESTMENTART • Begrenzte Anzahl an Partnern
• Geschlossene Fonds*
• Offene Fonds*
CAPITAL BAY GROUP
• Wohnen
• Wohnen
• Büro
• Büro • Wohnen
• Micro Living / Senior Living
NUTZUNG • Einzelhandel [Food] • Büro
• Einzelhandel [Food]
• Micro Living • Einzelhandel [Food]
• Abhängig vom Investorenprofil und
• Pflegeimmobilien
Fondsstrategie
• Alle Risikoklassen
RISKOPROFIL • Alle Risikoklassen • Alle Risikoklassen • Abhängig vom Investorenprofil und
Fondsstrategie
EIGENSCHAFTEN • On/off-market • Off-market • On/off-market
* in Luxemburg über Capital Bay Fund Management mit eigener Lizenz vollständig reguliert durch die CSSF;
in Deutschland vollständig BaFin reguliert, HANSAINVEST als Service-KVG
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360 OPERATOR UNSERE MAKROPLATTFORM FÜR MIKRO LIVING
• 9 STARKE MARKEN
• 70+ OBJEKTE IN BETRIEB
• 10.000+ WOHNEINHEITEN IN BETRIEB
• 3.750+ MITARBEITER WELTWEIT
360 Operator entwickelt ganzheitliche,
CAPITAL BAY GROUP
gewerbliche und wohnwirtschaftliche
Betreiberkonzepte und Marken und bietet
damit ein flexibles Service- und Raumangebot
passend zu jeder Lebensphase und für jede
Lebensform. Auf der hauseigenen
Makroplattform sind derzeit neun
Betreibermarken mit mehr als 70 Objekten
und rund 10.000 Units integriert. Das
Unternehmen wurde 2020 von George Salden
gegründet und ist exklusiver Partner der
Capital Bay Group. Ziel der 360 Operator ist es,
zyklisch dynamische Marken, die den gesamten
Lebenszyklus abdecken, zu entwickeln und in
Betrieb zu nehmen – von der Kita bis zur
Pflegeeinrichtung.
7
DIE MARKENWELT
DER 360 OPERATOR
CAPITAL BAY GROUP
8
360 OPERATOR HIGHLIGHT
SENIOR LIVING EXPERIENCE: CURATA
CURATA GEHÖRT ZU DEN TOP 20
PFLEGEANBIETERN IN DEUTSCHLAND UND
VERFÜGT ÜBER EINE EXZELLENTE
MARKTEXPERTISE UND NETZWERK IM
DEUTSCHEN PFLEGEMARKT UND
BENACHBARTEN LÄNDERN DURCH:
• Umfangreiche Erfahrung in Akquisition und
CAPITAL BAY GROUP
Restrukturierung
• Starkes Wachstum mit hoher Profitabilität
• Sehr hoher Qualitätsstandard
• Hohe Fachkraftquote und Investition in eigene
Ausbildungskapazitäten
• 40 Einrichtungen in 12 Bundesländern mit über
4.000 stationären Pflegepatienten (2021)
• Langfristige Mietverträge
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ORGANISATION DER GRUPPE
CENTRIFUGE HOLDING
GMBH
CB INTERNATIONAL 360 OPERATOR
FUND MANAGEMENT CAPITAL BAY GMBH CB TECHNOLOGY GMBH
GMBH GMBH
CAPITAL BAY FUND CAPITAL BAY MANAGEMENT COMPANIES: 21st REAL ESTATE
CAPITAL BAY GROUP
MANAGEMENT SARL GMBH HERZ
CB INVEST | CB CAPITAL
FLÜGLER
CB TRANSACTION ONSITE IMMOAGENT
GMBH
STUDENT +YOUNG
CB HEALTHCARE AQUISITION
SERVICED LIVIING
STUDENT LIVIING
WAREHOUSING
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
SELF STORAGE
CB ASSET
COMMERCIAL
RESIDENTIAL
RESIDENTIAL
CHILDCARE
LIFESTYLE
CB PROPERTY
SERVICED
LIVING
LIVING
CB IMMOBILIENVERWALTUNG
CB CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
CB DISTRICT DEVELOPMENT Coming Coming Coming
soon soon soon
CB FACILITY | CB SERVICE
CB DESIGN & PLANNING
CORPORATE LIVING
& SERVICED SLIVER
OUTPATIENT CARE
SERVICED LIVING
LIFESTYLE HOTEL
CB PROCUREMENT
NURSING HOME
INDEPENDENT
CB SALES
LUXURY
LIVING
10ONLINE TRADING
WERTE ERKENNEN IN
ECHTZEIT
Das zentrale Werkzeug der Mitarbeiter ist eine
mitentwickelte Transaktionssoftware. Die
Anwendung sorgt für das Auffinden zur
Anlagestrategie passender Objekte,
automatisiert deren Bewertung und orchestriert
die Due Diligence digital.
CAPITAL BAY GROUP
11 11ALLE ZUSAMMEN
Bei Capital Bay ist die tägliche Zusammenarbeit
durch Wertschätzung und gegenseitiger
Unterstützung geprägt. Wir beziehen unsere
Stärke aus der konstruktiven respektvollen
Zusammenarbeit von Gesellschaftern, Beirat,
Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Wir erreichen unsere Ziele
durch gemeinsames Denken und Handeln auf
allen Ebenen.
CAPITAL BAY GROUP
12 12BOARD OF DIRECTORS
GEORGE CHRISTOPH
ROLF ROLF
SALDEN GEISSLER
ENGEL SCHNEIDER
CEO CIO
CFO COO
Capital Bay Group Capital
Capital Bay
Bay Group
Group Capital Bay Group
CAPITAL BAY GROUP
Als CEO und Gründer von Capital Bay Rolf Engel ist als CFO der Capital Bay Rolf Schneider ist COO der Capital
verantwortet George Salden vor verantwortlich für das Finanz- und Bay und verantwortet das gesamte
allem die Bereiche Transaction, M&A, Rechnungswesen sowie das Fonds- operative Geschäft mit den Bereichen
Marketing und die strategische geschäft des Unternehmens. Als Asset Management, Construction &
Personalentwicklung. Er blickt auf Executive Chairman der Capital Bay Development, Property Management,
über 15 Jahre Fach- und Fund Management leitet er das voll- Facility Management sowie die
Führungserfahrung zurück und regulierte Geschäft in Luxemburg. meisten CB Departments. Außerdem
steuerte ein Transaktionsvolumen 2011 war er einer der beiden Gründer ist er für den Digitalisierungsprozess
von über 7 Milliarden Euro. Darüber der International Campus Group, die er aller operativen Einheiten zuständig.
hinaus ist er Autor des Buches Die in verschiedenen Führungspositionen Er kommt von der conwert
Dynamische Methode sowie Erfinder erfolgreich aufgebaut hat. Als ehem. Deutschland GmbH, wo er als
und Mitbegründer der Auswertungs- CEO und Vorstandsmitglied verschie- Geschäftsführer ein
und Transaktionssoftware UVALUATE, dener Handelsbanken, int. Broker- Immobilienvermögen von rund 1,8
später 21ST. häuser und Beteiligungsunternehmen Milliarden Euro verantwortete.
verfügt er über umfassende Erfahrung
hinsichtlich int. Kapitalmärkte, des
Investment Banking und des Beteili-
gungsgeschäfts/ Venture Capital. Der
studierte Mediziner, Träger eines MBA
und Immobilienökonom (ebs) blickt
auf ein Transaktionsvolumen von mehr
als 10 Mrd. Euro zurück. 13FUND- UND INVESTMENT
MANAGEMENT
ROLF THORSTEN THORSTEN RÜDIGER
ENGEL STEFFEN JOERSS KIMPEL
Executive Chairman Risk & Compliance Finance & Operations Sales EMEA & ASIA PACIFIC
of the Board & Board Member & Board Member & Board Member Capital BAY
Conducting Officer Conducting Officer Conducting Officer Fund Management
CAPITAL BAY GROUP
Luxembourg
Rolf Engel ist als Executive Chairman Als Board Member ist Thorsten Thorsten Joerss verantwortet als Rüdiger Kimpel ist als Board Member
für das Fondsgeschäft der Gruppe Steffen verantwortlich für die Bereiche Board Member die Bereiche für den Ausbau des Fondsgeschäfts
verantwortlich. 2011 war er einer der Risk Management, Compliance, Legal Portfoliomanagement, Finance und des AIFM zuständig. Dies betrifft
beiden Gründer der International & Administration, sowie der IT. Der Operations. Er verfügt über mehr als insbesondere das Fundraising bei
Campus Group, die er bis zu seinem Immobilienspezialist blickt auf 20 30 Jahre Berufserfahrung im internationalen, institutionellen
Wechsel 2019 zu Capital Bay in Jahre Berufserfahrung im Bereich Real aufsichtsrechtlich reguliertem Umfeld Investoren. Der Diplom-Betriebswirt
verschiedenen Führungspositionen Estate & Private Equity und ein (BaFin und CSSF) und insbesondere in kommt von Corestate Gruppe, wo er
erfolgreich aufgebaut hat. Als ehem. Transaktionsvolumen von mehr als 2 der Vermögensverwaltungen als verantw. Portfolio-Manager des
CEO und Vorstandsmitglied verschie- Mrd. Euro zurück. Davor arbeitete er institutioneller und privater Kunden. AIFM insgesamt über 3 Mrd € AUMs
dener Handelsbanken, int. Broker- u.a. als Geschäftsführer der Grant Zuletzt arbeitete er als Director Sales gemanagt hat. Kimpel besitzt eine
häuser und Beteiligungsunternehmen Thornten ABAX Investment Services and Operations für die International über 15 jährige Berufserfahrung im
verfügt er über umfassende Erfahrung sowie als Geschäftsführer und Campus Group. Darüber hinaus war Fundraising im Immobilien-/ und PE
hinsichtlich der int. Kapitalmärkte, des Vorstand des Verwaltungsrates von Joerss CEO von Murphy & Spitz und Bereich und Fondsbereich in leitenden
Investment Banking und des Aviva Investors Luxembourg und war der SysTrade Capital AG sowie Positionen bei Unternehmen wie
Beteiligungsgeschäfts/Venture Capital. zuletzt Director Risk and Compliance Director Sales and Trading bei der CapitalDynamics, Gerling Investment
Der studierte Mediziner, Träger eines für die International Campus Group in Hornblower Fischer AG. (heute Talanx) und Merrill Lynch
MBA und Immobilienökonom (ebs) Luxemburg. (heute Blackrock). Er hat in den
blickt auf ein Transaktionsvolumen letzten 15 Jahren über 10 Mrd. Euro
von mehr als 10 Mrd. Euro zurück. Transaktionsvolumen als
Geschäftsführer begleitet.
14TRANSACTION, ASSET, PROPERTY MANAGEMENT UND CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
ANDREAS STEPHANIE CHRISTIAN OLIVER
SIELEMANN KÜHN KRAUSE MÜLLER
Managing Director | Healthcare Director | Residential Managing Partner Managing Director
CB Healthcare Aquisition CB Transaction CB Construction & CB Asset Management GmbH
Management GmbH Management GmbH Development Management CB Property Management GmbH,
CAPITAL BAY GROUP
GmbH CB Immobilienverwaltung GmbH
Andreas Sielemann ist Director der CB Stephanie Kühn ist Director der CB Christian Krause verantwortet bei der Oliver Müller ist Managing Director
Healthcare Aquisition GmbH und Transaction Management GmbH und Capital Bay Gruppe die Quartiers- der CB Asset Management GmbH,
verantwortet die Akquisitions- verantwortet den Bereich Residential. und Stadtentwicklungen in allen der CB Property Management GmbH
geschäfte von Pflege-Immobilien. Er Sie betreut Bestandskunden und baut Phasen des Projektlebenszyklus. Aus sowie der CB Immobilienverwaltung
kommt von der Immac Gruppe, das Mandatsgeschäft aus. Intern dem internationalen Geschäft der GmbH und blickt auf eine über 15-
Marktführer für Investitionen in strukturiert Sie die Entwicklung der CB Hochtief kommend, hat er seit 2014 jährige Berufserfahrung in
Healthcare-Immobilien in Transaction Academy und unterstützt weltweit Kunden der Bau- und namenhaften Immobilien-
Deutschland. Dort war er von 2017 bis die Digitalisierung des Ankaufs- Immobilienwirtschaft als unternehmen zurück. Er war unter
2019 als Head of Transactions für den prozesses, in Zusammenarbeit mit Management Consultant zu anderem Prokurist und
Ankauf von stationären dem PropTech 21st Real Estate strategischen, wie operativen Themen Geschäftsführer in der Bilfinger Real
Pflegeeinrichtungen, Kliniken sowie GmbH. Vor Ihrem Wechsel zur Capital beraten. Als Technology Partner der Estate Gruppe (heutige Apleona) und
betreuten Wohnanlagen zuständig. Bay war sie für die Arbireo Capital AG PwC Europe stand dabei zunehmend zuletzt COO der VIVANIUM Real
Bei der HSH Nordbank AG & Dr. Lübke & Kelber GmbH tätig. die Digitalisierung der Kunden im Estate Services. In dieser Zeit hat er
verantwortete der 55-Jährige, in den Frau Kühn kann auf eine Fokus. Zuvor hat er bei Hochtief und deren Entwicklung maßgeblich
Jahren 2013 bis 2016 den Berufserfahrung von knapp 15 Jahren in der Royal BAM Group geprägt und war verantwortlich für
Gesundheitsbereich mit einem verweisen und betreute Transaktionen Geschäftseinheiten in Deutschland ein Immobilienvermögen
Gesamtportfolio im Wert von rund 1,5 von 1 Mrd. Euro. und international aufgebaut und verschiedenster Assetklassen im
Mrd. Euro. Sielemann blickt auf einen geleitet. Asset und Property Management von
Track-Record von insgesamt 300 Mio. über 6 Milliarden Euro.
Euro zurück.
15SALES & MARKETING
Rüdiger Kimpel ist seit über 20 Jahren im Vertrieb tätig. Bei Capital Bay Philipp Brüntrup ist als Director Sales
ist er für den institutionellen Vertrieb in der Region EMEA & Asien- für den Aufbau und die Steuerung des
Pazifik zuständig. Davor war er Leiter des internationalen Portfolio- institutionellen Kapitalvertriebs im
managements & Sales bei Corestate Capital. Bei International Campus asiatischen Raum zuständig. Er war
half er bei der Beschaffung des ersten Fonds mit Family Offices aus der zuvor als Transaction Manager in den
RUEDIGER PHILIPP
KIMPEL EMEA-Region. Bei Capital Dynamics leitete er den globalen Vertrieb und BRUENTRUP Bereichen Wohnen und Mikro Living
Global Head of Sales managte erfolgreich das Wachstum des globalen Geschäftes. Er begann Director Sales APAC im Unternehmen tätig und blickt auf
Board Member Capital BAY CB Capital
Fund Management seine Karriere bei Flemings (heute J.P. Morgan) und Merrill Lynch (heute Management GmbH mehrjährige Auslandserfahrung im
CAPITAL BAY GROUP
Luxembourg Blackrock) im internationalen Vertrieb in Europa. Er hat in den letzten 15 Vereinigten Königreich zurück.
Jahren über 10 Mrd. Euro Transaktionsvolumen als Geschäftsführer
begleitet.
GUY MATTERN TBA GENE WEINFORT OLIVER COLLINS
Senior Manager Sales & Head of Sales Senior Manager Global Sales Project Management Assistant
Development Continental Europe Deutschland, Österreich, Schweiz & Marketing Strategy
France ab Oktober 2021
16KONTAKT
CAPITAL BAY GMBH DISCLAIMER
Sachsendamm 4/5 Die vorliegende Präsentation enthält Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte, die lediglich Ihrer unverbindlichen Information dienen. Die Präsentation
10829 Berlin ist keine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung und stellt kein Angebot für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlung/Beratung für
Germany Vermögensdispositionen dar. Die Präsentation ist auf Basis subjektiver Einschätzungen von uns erstellt worden. Einige in der Präsentation enthaltenen
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T +49 30 120866 20 Beratung. Jeder Interessierte sollte eine etwaige Entscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einem bestimmten Vertrag verbundenen Risiken
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angeführten Meinungen sind aktuelle Meinungen, mit Stand des in diesen Unterlagen aufgeführten Datums. Die Präsentation ist streng vertraulich zu
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