Quo vadis Versorgungssicherheit - Energiemärkte im Umbruch - Dr Christoph Riechmann - Energiemärkte im Umbruch
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Quo vadis Versorgungssicherheit - Energiemärkte im Umbruch Dr Christoph Riechmann christoph.riechmann@frontier-economics.com 29 März 2022
Ziel der Klimaneutralität 2040 der österreichischen Bundesregierung
erfordert eine starke Reduktion der CO2 Emissionen …
Treibhausgas-Emissionen
Klimaneutralität 2040
Mt CO2eq/Jahr
Reduktionspfad (2019)
erreicht keine
Klimaneutralität bis 2040
Quelle: Langfriststrategie 2050 – Österreich: Zielpfad A „Transition – Erneuerbare, Effizienz, Lifestyle“, 2019
… die deutlich ambitionierter als bisherige Reduktionspfade sind
frontier economics 2
Österreich muss sich also von fossilen Energieträgern lösen,
insbesondere von solchen aus Russland …
Energieeinsatz für Kraftwerke, KWK Anlagen und Heizanlagen gedeckt durch … … fossile Energie – signifikanter Substitutionsbedarf
1
6
TWh
TWh
Kohle/Koks
53 3
1
Gas
12 7
2
32
8 7 8 sonstige Nicht-
20
4 Erneuerbare
Kraftwerke KWK Anlagen Heizwerke
Substitutionsbedarf
sonstige Nicht-Erneuerbare Kohle/Koks Gas Erneuerbare Energieträger
Quelle: Frontier Economics auf Basis von Statistik Austria für Jahr 2020
Endenergiebedarf gedeckt durch … … fossile Energie – extremer Substitutionsbedarf
11 161
13 13
2
23
TWh
29 81 54
TWh
26
16 Kohle/Koks
17 3
15 3
5 94 Gas
7 3
Raumklima und Prozesswärme Verkehr (exkl. Öl/Benzin/Diesel
Warmwasser Flugverkehr) Substitutionsbedarf
Elektrische Energie Fernwärme Erneuerbare Energieträger
Sonstiges Gas Öl/Benzin/Diesel
Quelle: Frontier Economics auf Basis von Statistik Austria für Jahr 2020
… Defossilisierung unterstützt Unabhängigkeit von Russland, müsste
jetzt noch schneller erfolgen als unter Klimagesichtspunkten geplant
frontier economics 3
Substitution von fossiler Energie teilweise durch Elektrifizierung
erhöht Nachfrage nach „grünem“ Strom. Für Klimaneutralität 2040 …
EE-Zubauziele 2030 vs. zusätzlicher “grüner” Strombedarf für
Industrie, Verkehr und Wärme
Industrie – Elektrifizierung erhöht zusätzlich die
EE-Zubauziele 2030 zur Deckung des zusätzlichen “grünen”
Höchstlast und den Bedarf an “Flexibiität”
Strombedarfs nicht ausreichend
Zusätzliche Höchstlast durch Elektrifizierung
der Industrie …
~ 57 TWh
~ 8 GW
10 GW
GW
TWh
27 TWh
Höchstlast Österreich zusätzliche Höchstlast
Ist-2021 Industrie
Zubauziele 2030 - zusätzlicher "grüner"
Regierungsprogramm Strombedarf … Wärme- und Verkehrssektor kommt noch hinzu
PV Wind Wasser
Quelle: ENTSOE, AIT, IndustRiES, Szenario “Umbruch”, 2019
Biomasse Strombedarf Industrie* Wärme**
Verkehr**
*) Quelle: AIT, IndustRiES, Szenario “Umbruch”, 2019 (Dabei wird unterstellt, dass grüner H2 ausschließlich in
Österreich produziert wird; bei Importen sinkt Strombedarf entsprechend)
**) Quelle: Frontier Economics: Annahme von 1 Mio. Wärmepumpen und 4,9 Mio. E-KfZ
…müssen deshalb EE-Zubauziele noch deutlich erhöht werden
frontier economics 4
Flexible H2-ready Gaskraftwerke zum Ausgleich volatiler EE Erzeugung
und für gesicherte Leistung erforderlich, aber im Übergang …
Defossilisierung über Elektrifizierung wird ohne gesicherte
Strom-Erzeugungsleistung nicht gelingen LNG als Ersatz für Gas aus Russland für
„Lücke gesicherte Leistung Länder unterschiedlich geeignet
2030“ in Deutschland:
140
Erhöhte Strom- 20% der EU-Erdgasimporte
~ 30 bis 63 GW Spitzenlast durch
E-Mobilität z.B. erfolgen bisher über LNG
C
>5 GW
120
B Nachfrageeffekt
Gesicherte Leistung in GW
Wärmepumpen
100 12 – 45 GW
Gesicherte Leistung in GW
Pumpspeicher
Biomasse
Kohle- &
Sonst. Konvent.
80 Kernenergie-
A ausstieg:
Erdgas
13 GW
60 Pumpspeicher
Biomasse
Kernenergie Sonst. Konvent.
40
Steinkohle Erdgas ▪ LNG-Importkapazität der EU: 157 bcm p.a.
20
▪ Ungenutze Kapazitäten vor allem in
Steinkohle
Braunkohle Spanien, aber Engpass Pyrenäen-Pipelines
Braunkohle
0
Historisch 2019 BReg-Ausstiespfad 2030
▪ LNG für Österreich nur bedingt als Ersatz an
Historisch 2019 BReg-Ausstiegspfad 2030
Angebot Ges. Leistung
Angebot Ges. Leistung
Angebot Ges. Leistung
Angebot Ges. Leistung Gas aus Russland geeignet
Quelle: Frontier Economics
… stellt Abhängigkeit von Gas aus Russland eine Herausforderung dar
frontier economics 5
European Hydrogen Backbone muss vorangetrieben werden, um
ausreichend Wasserstoff in Europa und Österreich für …
H2 Produktionspotential in
Österreich ist limitiert …
14
12
TWh
0.9
TWh TWh TWh
UBA - WAM NEKP ENTSOG - Global ENTSOG -
?
Evaluierung Ambition Distributed Energy
2030 2040 2040
Quelle: Umweltbundesamt, ENTSOG
… frühzeitige Anbindung an H2
Backbone essentiell
Quelle: AGGM Quelle: Guidehouse
… die Stromerzeugung und Industrie bereitzustellen
frontier economics 6
Stromnetzausbau auf Übertragungs- und Verteilnetzebene ist
wesentlicher Eckpfeiler für regionalen/überregionalen Stromaustausch …
Verzögerter Netzausbau auf Übertragungsnetzebene führt … Unterdimensionierung der Verteilnetze erzeugt
zu höheren Kosten für Stromkunden … zusätzlich hohe volkswirtschaftliche Kosten
11.März 2022: Preisdifferenz zwischen Österreich und Deutschland: Die Kosten der Unterdimensionierung der
Deutschland bei Day-ahead Preisen von bis über 330 €/MWh Verteilnetze steigen im Zeitverlauf überproportional an
350
300
250 2050 6,3 Mrd.€
€/MWh
200
150
100
50 4,5 Mrd.€
0
16:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
Quelle: ENTSOE
3,3 Mrd.€
Mrd.€/Jahr
EPM Abrufe APG (inkl. Netzreserve und für ausländische
TSOs) in 2021 bei 439 Mio.€
439
346
317
244
Mio.€
201 10% 20% 30%
Unterdimensionierung
EE-Integration Elektromobilität Wärme
VoLL Haushalt VoLL Industrie
Quelle: APG 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Frontier/IAEW, Studie für E.ON
… und Enabler für eine kosteneffiziente Energiewende
frontier economics 7
Zukünftige Energiestrategie umfasst eine Reihe von Maßnahmen
1 ▪ Defossilisierung durch Elektrifizierung erhöht die Nachfrage nach
Zubauziel 2030 “grünem” Strom sowie die Höchstlasten
für Erneuerbare ▪ Für ein klimaneutrales Österreich ist Zubauziel 2030 für Erneuerbare nur ein
nur erster Schritt erster Schritt und beim Ausbau der Erneuerbaren muss deutlich mehr
Geschwindigkeit aufgenommen werden
2 Gesicherte ▪ “MW genauso wichtig wie MWh!”: Defossilisierung bedarf der Flexibilität aus
Strom- gesicherter Strom-Erzeugungsleistung zum Ausgleich volatiler Erzeugung
Erzeugungs-
leistung ▪ H2-ready Gaskraftwerke als wichtiger Eckpfeiler, allerdings im Übergang zu
erforderlich H2 ist Abhängigkeit von Gas aus Russland eine Herausforderung
3 European ▪ Dekarbonisierung der Industrie und der Stromerzeugung wird ohne Import
Hydrogen von “grünen” Gasen nicht funktionieren
Backbone ▪ Frühzeitige Initiativen zur Sicherstellung der Import-Bezugsquellen sowie
vorantreiben der Transportinfrastruktur erforderlich
4 Stromnetze ▪ Integrierte europäische Strommärkte durch Ausbau der Stromnetze bringen
schaffen volks- einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen
wirtschaftlichen ▪ Ausreichend ausgebaute Übertragungs- und Verteilnetze sind wesentliche
Nutzen Enabler der Energiewende
frontier economics 8Exkurs: Energiepreise steigen stark und Ukraine Krise erhöht
Unsicherheit. Politik reagiert mit Entlastung für Konsumenten …
Gas – TTF Day-ahead & Forward (EUR/MWh) Strom – EPEX AT Peak DA & Forward (EUR/MWh)
Ukraine-
krieg
Ukraine-
krieg
Öl – ICE Brent Index (USD/bbl) CO2 – EU CO2 Allowances 2022 (EUR/t)
Ukraine- Ukraine-
krieg krieg
Quelle: Energate Quelle: Energate
… aber sind hohe Preise für fossile Energie und CO2 nicht gerade die
“richtigen” Signale für Defossilisierung?
frontier economics 9Dr. Christoph Riechmann
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