Rosenbauer Konzern Halbjahrespressekonferenz 2020 Dieter Siegel I CEO Sebastian Wolf I CFO Date 14. August 2020
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Rosenbauer
Rosenbauer Group
Konzern
Halbjahrespressekonferenz 2020
Dieter Siegel I CEO
Person
Sebastian Wolf I CFO
Date
14. August 2020
Agenda
1. Entwicklungen des 1. Halbjahres 2020
2. Finanzdaten H1 2020
3. Ausblick
Q&A
Halbjahrespressekonferenz I 2
Entwicklungen des 1. Halbjahres 2020
Rosenbauer Konzern Highlights
■ Der Rosenbauer Konzern steigert den Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um
16% auf 458,0 Mio €, was eine neue Rekordmarke bezogen auf den
Berichtszeitraum darstellt.
■ Alle Vertriebsgebiete tragen zum Umsatzwachstum bei, insbesondere die Area
NISA, die Area MENA und die Area NOMA
■ Trotz der COVID-19 Pandemie verbessert sich das EBIT auf 5,4 Mio €
■ Die finanzielle Belastung durch die globale Gesundheitskrise beträgt 9 Mio €
■ TWC Bemühungen zeigen erste Ergebnisse, die Nettoverschuldung bleibt im
Periodenvergleich stabil; der operative Cashflow ist deutlich besser
■ Der Auftragseingang liegt mit 455,3 Mio € auf dem Niveau des Umsatzes, der
Auftragsbestand ist weiterhin solide
■ Vor diesem Hintergrund erwartet das Rosenbauer Management für 2020 einen
leichten Umsatzanstieg, die EBIT-Marge wird zwischen 4 % und 5 % liegen
Halbjahrespressekonferenz I 4
Weltweites Netzwerk von Produktions-,
Service- und Vertriebsstandorten
EUROPA
ÖSTERREICH
Leonding
Neidling
Graz
Telfs
FRANKREICH
Meyzieu
DEUTSCHLAND
Karlsruhe
Luckenwalde
Mogendorf und Gladbeck
Bad Abbach-Lengfeld
Viersen
ITALIEN
Rovereto
Andrian
POLEN
Warschau
RUSSLAND
AMERIKA MITTLERER OSTEN / ASIEN/AUSTRALIEN Moskau
Lyons / Süddakota AFRIKA CHINA SLOWENIEN
Fremont / Nebraska Kunming
Wyoming / Minnesota SAUDI-ARABIEN Radgona
Rosenbauer America Dschidda SINGAPUR SPANIEN
KAEC Singapur Linares
Riad
Madrid
PHILIPPINEN
SÜDAFRIKA Mandaluyong SCHWEIZ
Halfway House
Oberglatt
BRUNEI
Produktion
Vertrieb / Service AUSTRALIEN VEREINIGTES
Brisbane KÖNIGREICH
Rund 250 Vertriebspartner weltweit. Holmfirth
Halbjahrespressekonferenz I 5
Weltmarkt für Feuerwehrfahrzeuge
2009-2018
Feuerwehrfahrzeugmarkt Feuerwehrfahrzeugmarkt Rosenbauer Konzern
weltweit weltweit Umsatz
Anzahl der Fahrzeuge Jahresvolumen in € Millionen
in Tausend in € Milliarden
+2,2% +5,9%
p.a. +5,4% p.a.
978,1
22 p.a. 4,8 847,6
21,5 870,8 909,4
21 19,5 4,3 4,3 865,4
19 4,2
813,8
17 3,7 737,9
16 15 16
16 3,4
3 3 2,8 3,1 595,7 645,1
541,8 541,6
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 2009 10 111 12 13 14 15 16 17 2018 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019
■ Von 2009 bis 2018 hat der weltweite Markt für Feuerwehrfahrzeuge das globale BIP, das mit einer
jährlichen Durchschnittsrate von 3,5% gewachsen ist, beständig übertroffen
■ Globales Marktvolumen 2018: rd. € 4.800 Mio (2017: € 4.250 Mio) / rd. 19.500 Fzge (2017: 21.100 Fzge)
■ Der Marktanteil des Rosenbauer Konzerns lag bei 16% (Wert) bzw. 11% (Fzge)
Halbjahrespressekonferenz I 6
Führender Systemanbieter für Brandschutz
(Produktgruppen in % bezogen auf den Konzernumsatz; Stand: 31. Dezember 2019)
Kommunal-
fahrzeuge
40%
Flughafen- Ausrüstung
fahrzeuge
Fahr-
zeuge 16%
78% Hubrettungs- Kundenservice
fahrzeuge
16%
6%
Industrie- Stationärer
9% Brandschutz
fahrzeuge
7%
2%
4% sonstige Umsätze
Halbjahrespressekonferenz I 7
Erste Vorserienfahrzeuge des RT Modells
werden im September übergeben
Starkes Feedback und erste
Bestellungen von Premiumkunden
Berliner Feuerwehr
Brandweer Amsterdam
Dubai Civil Defence
Oslo Fire Brigade
L.A. Fire Department
Erfolgreiche Serienumsetzung Vorreservierungen
■ Serienentwicklung verläuft nach Plan für 2021/2022
■ Führende Technologiepartner mit an Bord: ■ Canberra
Volvo Penta, BMW, Knorr Bremse, TTTech, AVL ■ Portland
■ Die ersten Vorserienfahrzeuge (Amsterdam, Berlin, ■ Las Vegas
Dubai) werden am 23. September 2020 bei einer ■ Vancouver
großen Auftaktveranstaltung präsentiert.
Halbjahrespressekonferenz I 8
Weitere, innovative Produkteinführungen im
Herbst 2020
Obwohl die INTERSCHUTZ vom 14. bis
19. Juni 2021 nachgeholt wird, hat sich
der Rosenbauer Konzern entschlossen,
seine wichtigsten Produktinnovationen
schon vorher auf alternativen Kanälen
vorzustellen.
Die meisten Produkten werden bis
Jahresende virtuell oder physisch bei
Messen präsentiert.
Terminplan Produkteinführungen
■ 14. September: Innovative Hubrettungsfahrzeuge (Eröffnung der voll-roboterisierten
Leiterschweißerei, Karlsruhe)
■ 8. – 10. Oktober: Neuigkeiten aus der Hubrettung und der Ausrüstung (Florian Messe,
Dresden)
■ 29., 30. Oktober: Innovationen bei Kommunalfahrzeugen (Retter Messe, Wels)
Halbjahrespressekonferenz I 9
COVID-19 Pandemie:
Risiken für den Rosenbauer Konzern
Risiken
Kundenabnahmen
■ Vereinzelt Verzögerungen
■ Aktuell keine behördlichen Schließungen von Servicestandorten
oder Produktionsstätten
Lieferkette
■ Zulieferer von Fahrgestellen haben ihre Produktion wieder
aufgenommen, einzelne Verzögerungen in den USA
Mitarbeiter
■ Erste Bedenken und Unsicherheit verschwinden, Krankenstand
auf niedrigem Niveau
Regulatorik
■ Prozessuale Vorgaben (Reiseverbot, Mindestabstände,
Schutzmaskenpflicht, keine Geschäftsreisen, etc.)
Störungen
Aktuell keine dauerhaften
Unterbrechungen
Normalbetrieb
Liquidität
IT
Energieversorgung, Abfall
Halbjahrespressekonferenz I 10COVID-19 Pandemie: Rosenbauer
Ampelsystem – Wichtigste Maßnahmen*
■ Mindestabstand 1 Meter oder Mund-Nasen-Schutz, kein Hände-
schütteln, Händedesinfektion
■ Persönliche Meetings vermeiden, stattdessen Online-Meetings
■ Externe Besucher erhalten nur zu definierten Bereichen Zugang
Stufe
1 ■ Homeoffice ist empfohlen, wo immer es möglich ist
■ Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend
Stufe
2
■ Meetings müssen online abgehalten werden
■ Keine Gruppen von mehr als 5 Personen
Stufe ■ Mindestabstand von 2 Metern
3
■ Keine externen Besucher
■ Max. Belegung von Büros und Besprechungsräumen begrenzt
*) Auswahl. Die Maßnahmen der einzelnen Sicherheitsstufen ergänzen einander.
Halbjahrespressekonferenz I 11Finanzdaten H1 2020
Finanzkennzahlen
2019/
in Mio € 1-6/2018 1-6/2019 1-6/2020
2020
Umsatz 352,7 394,6 458,0 +16 %
EBIT 10,1 5,2 5,4 +4 %
EBIT-Marge 2,9 % 1,3 % 1,2 % -
EBT 6,1 2,0 2,5 +25 %
Periodenergebnis 5,3 1,6 2,2 +38 %
Cashflow aus
-39,4 -115,7 -34,0 +71 %
betrieblicher Tätigkeit
Halbjahrespressekonferenz I 13Umsatz und EBIT quartalsweise
Mio €
500 60
450 55
50
400
357,4 363,6 45
350
36,8 40
300 31,8 35
243,1 232,9
250 218,8 219,9 225,1 30
211,7 210,9
199,3
200 190,3
175,8
25
162,4
20
150
12,1 15
100 8,9 9,9
5,8 6,3 7,0 4,3 10
50 2,1 3,1 5
1,1 1,1
0 0
Q2/17
Q3/17
Q4/17
Q1/18
Q2/18
Q3/18
Q4/18
Q1/19
Q2/19
Q3/19
Q4/19
Q1/20
Q2/20
Umsatz EBIT
Halbjahrespressekonferenz I 14Umsatz Entwicklung
Mio €
+16,1%
+24,9 +2,1 458,0
+15,1 +8,9 +4,4 ■ Umsatz des
394,6 +8,0
Rosenbauer Konzerns
erreicht in 1-6/2020
neue Rekordmarke
■ Alle Geschäfts-
bereiche tragen zu
Umsatzwachstum bei
■ Area NISA, Area
MENA und Area
NOMA mit stärksten
Zuwächsen
H1 19 CEEU
CEEU NISA MENA APAC
APAC NOMA
NOMA SFP H1 20
Area Umsatz
139,0 53,5 38,7 60,4 153,6 12,8
H1 2020
Area Umsatz
131,0 38,4 29,8 56,0 128,7 10,7
H1 2019
Auftragseingang
162,6 52,7 67,9 33,8 125,8 12,5
H1 2020
Halbjahrespressekonferenz I 15EBIT Entwicklung
Mio €
+3,8%
+3,2
+0,6 5,4 ■ Trotz COVID-19
5,2 Pandemie
+2,3
verbessert sich
EBIT in 1-6/2020
■ Area MENA und
Area NOMA mit
größten
-2,6 -0,1 -3,2 Verbesserungen
■ Finanzielle
Belastung durch
globale
Gesundheitskrise
H1 2019 CEEU
CEEU NISA MENA APAC
APAC NOMA
NOMA SFP H1 2020 beträgt 9 Mio €
Area EBIT -0,6 0,9
1,3 -1,9 6,9 -1,2
H1 2020
Area EBIT
3,9 -0,5 -2,3 1,3 4,6 -1,8
H1 2019
Halbjahrespressekonferenz I 16Investitionen
Investitionen und Abschreibungen
Mio €
11,0
8,4 8,3 8,6
8,2
7,7 7,8
7,0 6,8 7,0
H1 2016 H1 2017 H1 2018 H1 2019 H1 2020
Investitionen Abschreibungen
■ Neuer Pumpenprüfstand im Werk II in Leonding
■ Schweißroboter für Drehleiterproduktion in Karlsruhe
■ Kauf von SAP ERP Lizenzen
Halbjahrespressekonferenz I 17Bilanzkennzahlen
FY 2019/
Mio € / % 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020
H1 2020
1
Bilanzsumme 900,8 977,5 989,5 +1%
2
Eigenkapitalquote 25,1 % 25,9 % 25,2 % -
Capital employed (ø) 597,2 603,8 696,7 +15%
ROCE 0,9 % 8,6 % 0,8 % -
ROE 0,9 % 18,6 % 1,0 % -
3
Nettoverschuldung 396,8 342,5 393,4 +15%
4
Gearing 175,6 % 135,1 % 158,1 % -
1) Bilanzsumme ohne Anwendung IFRS 16: 957,2 Mio €
2) Eigenkapitalquote ohne Anwendung IFRS 16: 26,0 %
3) Nettoverschuldung ohne Anwendung IFRS 16: 360,9 Mio €
4) Gearing ohne Anwendung IFRS 16: 144,9 % Halbjahrespressekonferenz I 18Bilanzstruktur (in Mio €)
Rück-
989,5 989,5 stellungen
Anlage- 957,2 957,2
vermögen 900,8 900,8 53,2
53,2
187,2 219,5 53,9
203,6 260,2 Verbindlich-
696,2 696,2 260,2
207,2 keiten und
56,8 sonst.
291,7 291,7 181,1
Forderungen 231,1 Schulden
152,1 248,9
und sonst. 225,9 249,1
Eigenkapital
Vermögen 186,5
220,7
478,3 478,3 466,1 427,2
413,8 394,7
328,6 Verzinsliche
Vorräte 266,6
Verbindlich-
keiten
H1/2020 H1/2020 H1/2019 H1/2018 H1/2018 H1/2019 H1/2020 H1/2020
ohne IFRS 16 ohne IFRS 16
Halbjahrespressekonferenz I 19Trade Working Capital und Finanzierung
Trade Working
TRADECapital
WORKING CAPITAL Finanzierung FINANCING
Mio € € million Mio € € million
396,8 393,4
80% 400 190,00%
978,1 > 978,1 * 350
1000 170,00%
909,4 175,6%
60% 300
52,6% 51,7% 158,1% 150,00%
750 245,5
250 220,7
42,7% 225,9
248,9 130,00%
514,9 505,6 40% 200
500 110,00%
388,6 150 111,2%
90,00%
20% 100
250
50
70,00%
0 0% 0 50,00%
H1 2018 H1 2019 H1 2020 H1 2018 H1 2019 H1 2020
Trade Working Capital Nettoverschuldung
Jahresumsatz Eigenkapital
Trade Working Capital / Jahresumsatz Gearing
■ Lange Durchlaufzeit von 8 bis 12 Monaten
■ Anzahlungsquote von rund 15%
■ Zahlung im Durchschnitt nach 78 Tagen
*) Guidance 2020 Halbjahrespressekonferenz I 20Ausblick
Halbjahrespressekonferenz I 21Auftragseingang/Auftragsbestand
Auftragseingang/ -bestand Auftragseingang H1 2020
Mio € nach Area (H1 2019)
1.229,4
1.118,2
SFP
1.030,5 APAC 3% (2%)
7% (23%)
812,9 812,0 CEEU
36% (36%)
571,1
525,4 NOMA 455,3 Mio €
458,3 455,3 28% (19%)
376,5
NISA
11% (10%)
MENA
15% (10%)
1-6/2016 1-6/2017 1-6/2018 1-6/2019 1-6/2020
Auftragseingang Auftragsbestand
Halbjahrespressekonferenz I 22Regionale Entwicklung Auftragseingang
Starke Verankerung im Kommunalgeschäft erweist
sich als vorteilhaft
Geschäftstätigkeit erholt sich seit Aufhebung des
Lockdowns, vor allem in Zentraleuropa
Verlangsamung in allen Produktsegmenten
China Stillstand, andere Märkte mit Verzögerungen Lebendige Projektlandschaft
Lokale Behörden unterstützen lokale Unternehmen Unsicherheit über finale Budgetfreigaben
Auftragseingang steigt ggü. Vorjahr um 19 % Auftragseingang steigt ggü. Vorjahr um 22 %
Ausrüstungsverkauf verdreifacht Lokale Hubs sind voll funktionsfähig
Starkes Geschäft mit staatlichen Stellen Niedriger Ölpreis als Herausforderung
Halbjahrespressekonferenz I 23Ausblick
■ Die COVID-19 Pandemie hat schwerwiegendere Auswirkungen auf die
Wirtschaftstätigkeit als erwartet. Deswegen hat der IWF seinen Ausblick im
Juni noch weiter gesenkt. Der Rückgang der Weltwirtschaft wird in 2020 bei -
4.9 % liegen.
■ Allmähliche wirtschaftliche Erholung mit hohem Maß an Unsicherheit.
■ Der Weltfeuerwehrmarkt folgt dem Konjunkturzyklus mit einer Verzögerung
von mehreren Monaten.
■ Obwohl sich die Nachfrage in Q2 2020 verlangsamt hat, wird sich die Branche
aufgrund voller Auftragsbücher behaupten können.
■ Der nordamerikanische und der zentraleuropäische Markt sollten ihre stabile
Entwicklung fortsetzen.
■ Das Rosenbauer Management erwartet für 2020 einen leichten
Umsatzanstieg, die EBIT-Marge wird zwischen 4 % und 5 % liegen.
Halbjahrespressekonferenz I 24Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Q&A
Anhang
Vorstand
Dieter Siegel Sebastian Wolf Andreas Zeller Daniel Tomaschko
CEO CFO CSO CTO
Corporate Development Audit Area CEEU Supply Chain Management
Human Resources Controlling Area NISA Central Technics
Strategy Accounting/Tax Area APAC Center of Competence
Innovation & Marketing Treasury Area NOMA Operations
Group Communication Legal & Compliance & Area MENA Stationary Fire Protection
Fire & Safety Equipment Insurance Customer Service
Product Management Export Finance Sales Administration
Investor Relations/CSR
IT
Halbjahrespressekonferenz I 27Segmentberichterstattung nach Areas
CEEU: Central & Eastern Europe
NISA: Northern Europe, Iberia, South America, Africa
MENA: Middle East & North Africa
APAC: Asia, Pacific, Australia, China
NOMA: North & Middle America
Halbjahrespressekonferenz I 28Mitarbeiterzahlen (Stichtag)
30.06.2020 1.597 880 975 515 3.967
30.06.2019 1.457 846 928 452 3.683
30.06.2018 1.366 828 867 410 3.471
30.06.2017 1.335 781 845 354 3.315
30.06.2016 1.384 766 779 332 3.261
Österreich USA Deutschland Rest der Welt
Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 300 Zeitarbeitskräfte.
Halbjahrespressekonferenz I 29Rosenbauer Aktie
Investor
FR
1-6/2019 1-6/2020 5%
Höchstkurs € 45,6 45,4
BVG *
Streubesitz 51%
44%
Tiefstkurs € 33,1 23,0
Schlusskurs € 42,5 32,7
* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH
Marktkapitalisierung Mio € 289,0 222,4
50 €
45 €
Dividende € 1,25 0,8 40 €
35 €
30 €
Gewinn je Aktie € -0,4 -0,5 25 €
20 €
ATX Prime -29,7%; ROS -18,5%
15 €
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
Rosenbauer EURO ATXPrime index.
Indizes: ATPX, AFA, AIGS, AP8, AXGP, NAP8, NTFA, TAP8, TFA, VOX, WBI
Halbjahrespressekonferenz I 30Disclaimer
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