SEPT 2020 UNTERNEHMENS-PRÄSENTATION - Traumhaus
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UNTERNEHMENS- PRÄSENTATION SEPT 2020
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick
2. Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres 2019 und
Erläuterung der Finanzdaten
3. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Ausblick
Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen
Höchste Kompetenz in seriellem und günstigem Bauen in Massivbauweise.
Wir sind unter den Top-10-Herstellern von Reihenhäusern.
Wir sind auf die Errichtung kompletter Siedlungen spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte: Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und die deutsch-niederländische Grenzregion.
Siedlungen in Entwicklung Reihenhäuser / Wohnungen Einheiten im Bau
3
Standardisierung in allen Prozessen
HÖCHSTE EFFIZIENZ – 8 GRUNDSTÜCKS- UND HAUSÜBERGABEN PRO MITARBEITER UND JAHR
PHASE I: PHASE II: PHASE III: PHASE IV:
SCOUTING VORBEREITUNG ENTWICKLUNG REALISIERUNG
Areale ab 3.500 m2 Prüfung Baurecht Ankauf Baukastensystem
Lagen A, B und C Prüfung Baugrund Planung Geringe Fehlerquoten
Vorplanung, Vertrieb Preisführerschaft
Kalkulation
Vertriebstest
4
Unser 1.000-fach bewährtes Fundament
MODULAR, SERIELL, STANDARDISIERT UND TROTZDEM INDIVIDUELL
DAS TRAUMHAUS FÜR
JEDEN LEBENSENTWURF
Massivbauweise
Online-Konfigurator
KfW Effizienzhaus 55 bis 40
Ab 1.762 € pro m²
Wohnfläche inkl. Grundstück
< 2,50 € pro m2
Nebenkosten pro Monat
5
Kompetenter Partner der Gemeinden
ERFOLGREICHE TRAUMHAUS-SIEDLUNGSKONZEPTE: OPTIMAL IM URBANEN SPECKGÜRTEL
SIEDLUNGSKONZEPTE
Das Stadtplanungsteam der
Traumhaus AG entwickelt auf Basis
der Traumhaus-Module und Typen-
häuser stimmige Quartiers-Konzepte.
VORTEILE FÜR
GEMEINDEN
■ Attraktiv - dennoch günstig
■ Planungskonzept
■ Track-Record Traumhaus
6
Wachstum durch Produkterweiterung
DAS TRAUMHAUS-MEHRFAMILIENHAUS: DREI STANDARDISIERTE TYPENHÄUSER
UNSERE ANT WORT AUF
WOHNUNGSKNAPPHEIT
Drei Gebäudekubaturen
2- bis 4-Zimmerwohnungen
Tiefgarage
7
Die Zukunft im Griff – unsere Agenda
STEIGERUNG DER JÄHRLICH FERTIGGESTELLTEN EINHEITEN AUF BIS ZU 600 IN DEN NÄCHSTEN 3 JAHREN
PRÄSENZ ZIELGRUPPEN INNOVATIV INNOVATIV
ERWEITERN ERW EITERN PRODUZIEREN BETREIBEN
BUNDESWEITES ATTRAKTIVE BAUKOMPETENZ- HAUSTECHNIK IM
ANGEBOT MEHRFAMILIENHÄUSER ZENTRUM WANDEL
Vertiefung in NRW und Angebot für Käufer von Investition in eine Fertigteil- Ziel: Energieautonomie
Baden-Württemberg Eigentumswohnungen produktion (Mauerwerksbau)
Günstige CO²-Bilanz
Expansion in Niedersachsen, Globalverkauf an Investoren Einsatz innovativer und
Günstige Betriebskosten
Bremen, Hamburg, Bayern ökologischer Baumaterialien
und Berlin Optimierung und
Digitalisierung von
Prozessabläufen
8
SWOT-Analyse
STÄRKEN SCHWÄCHEN
Stringent: Fokus Serielles Bauen Handelbarkeit: Geringer Streubesitz
Stabil: 25 Jahre Preisführerschaft Investorenuniversum: Geringe Marktkap.
Marktposition: Top-10 Reihenhausanbieter Finanzierung: Geringe EK-Quote
CHANCEN RISIKEN
Simpler Case: Hohes Potenzial bis zur Abhängigkeit: von Genehmigungsbehörden
nächsten Wachstumsschwelle (bis 100 Ma)
Vorfinanzierung von Grundstücken erhöht
Umsatzwachstum: Globalverkäufe von MFH Kapitalbedarf
Markenbildung und Marktführerschaft in der Change-Prozess: Vom Inhaberunternehmen
jungen Trenddisziplin „Serielles Bauen“ zum mehrstufigen Konzern
Konsolidierungstreiber: Sehr viele Marktteil-
nehmer ohne nennenswerten Marktanteil
9
1. Der Traumhaus-Konzern im Überblick
2. Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres 2019 und
Erläuterung der Finanzdaten
3. Aktuelle Geschäftsentwicklung und AusblickWesentliche Ereignisse des Jahres 2019 (1/2)
OPERATIVES GESCHÄFT
Der Bau der Fertigteilproduktion wurde beauftragt. R
Das Baurecht für die Großprojekte WI Erbenheim und MA Funari (457 WE) R
wurde geschaffen.
Zwei Forward-Deals (Globalverkäufe) für 133 Wohneinheiten wurden geschlossen. R
Erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie in der Region Nord durch erste R
Grundstückserwerbe. Bundesweit wurden für über 40 Mio. EUR Grundstücke (ca. 140
Mio. EUR Umsatzpotenzial) akquiriert.
11Wesentliche Ereignisse des Jahres 2019 (2/2)
KAPITALMARKT
Zwei Kapitalerhöhungen i.H.v. rund 4,1 Mio. EUR wurden erfolgreich platziert und eine R
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Aktiensplit) wurde erfolgreich umgesetzt.
Der Streubesitz konnte in 2019 auf 13% gesteigert werden. R
Die erste Emission eines Finanzierungspakets i.H.v. 7 Mio. EUR
R
(Schuldscheindarlehen & Linie) auf Konzernebene wurde erfolgreich umgesetzt.
Eine zweite Research-Coverage durch SMC Alsterresearch wurde aufgenommen. R
Die Handelbarkeit wurde durch eine zusätzliche XETRA-Notiz verbessert.
R
(m:access, Frankfurt FV, XETRA).
Traumhaus hat an drei Kapitalmarktkonferenzen teilgenommen und einige R
non-deal-related Roadshows in Hamburg, Frankfurt, München, Luxembourg und
Paris durchgeführt.
12Aktienkursentwicklung
KURSENTWICKLUNG IN EUR, FFM FV 02.01.2019 BIS 01.05.2019 UND XETRA 02.05.2019 BIS 31.12.2019
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
1/2/19 2/2/19 3/2/19 4/2/19 5/2/19 6/2/19 7/2/19 8/2/19 9/2/19 10/2/19 11/2/19 12/2/19
13Operative Kennziffern (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Ausgewählte pro forma Rechnungslegung erfolgt nach HGB
Kennzahlen 2019 2018 2017
Das Jahr 2017 entspricht einer Pro-
Einheiten im Bau in T€ 441 352 255 Forma-Darstellung (geprüft) unter
Beurkundungen Stück 299 178 246 Zurücktragung des Erwerbs der
Heinrich Hildmann GmbH auf 2017.
Übergebene Grundstücke Stück 208 224 259
Kennzahlen je Aktie, bezogen auf die
Übergebene Hs/Wg. Stück 308 175 217 aktuelle Aktienanzahl von 4.611.113
Auftragseingang in T€ 103.119 58.392 N/A Stück.
Auftragsbestand in T€ 82.590 64.484 60.691
Anzahl Mitarbeiter (Dn) Anzahl 59 54 N/A
14Entwicklung GuV (Konzern)*
(*) Generelle Angaben:
Ertragslage 2019 2018 2017 2016
Rechnungslegung erfolgt nach HGB
Umsatzerlöse in T€ 86,373 54,444 72,086 32,219
Gesamtleistung in T€ 73,996 66,366 71,044 42,349 Das Jahr 2016 ist eine hypothetische
Konzerndarstellung durch Verrech-
EBITDA in T€ 8,112 8,030 11,122 2,445 nung interner Leistungsbeziehungen
(ungeprüft). Das Jahr 2017 entspricht
EBIT in T€ 6,944 6,861 10,132 2,320 einer Pro-Forma-Darstellung (geprüft)
unter Zurücktragung des Erwerbs der
EBT in T€ 4,904 5,646 8,187 1,023 Heinrich Hildmann GmbH auf 2017.
Konzernergebnis nach
in T€ 3,235 3,891 6,014 247 Kennzahlen je Aktie, bezogen auf die
Steuern aktuelle Aktienanzahl von 4.611.113
Ergebnis je Aktie* in € 0.70 0.84 k.A. k.A. Stück.
Umsatz um rd. 60% (32 Mio. EUR) gesteigert
Gesamtleistung um rd. 12% (8 Mio. EUR) gesteigert
EBITDA liegt auf Vorjahresniveau
15Entwicklung Bilanz (Konzern)*
Ausgewählte (*) Generelle Angaben:
Bilanzpositionen u. Rechnungslegung erfolgt nach HGB
-kennzahlen 2019 2018 2017 2016
Das Jahr 2016 ist eine hypothetische
Sachanlagen in T€ 8.565 7.066 8.623 610 Konzerndarstellung durch Verrech-
nung interner Leistungsbeziehungen
Fertige Erzeugnisse u. (ungeprüft). Das Jahr 2017 entspricht
in T€ 91.736 73.696 70.585 62.855
Waren (Grundstücke) einer Pro-Forma-Darstellung (geprüft)
unter Zurücktragung des Erwerbs der
Liquide Mittel in T€ 5.264 11.796 10.182 3.344 Heinrich Hildmann GmbH auf 2017.
Eigenkapital in T€ 23.243 15.867 9.188 53
Kennzahlen je Aktie, bezogen auf die
Bilanzsumme in T€ 139.712 104.380 95.978 70.388 aktuelle Aktienanzahl von 4.611.113
Stück.
Eigenkapitalquote 16,60% 15,20% 9,60% 0,10%
Erhöhung Konzerneigenkapitalquote um rund 1,5%
Erheblich gesteigerte Grundstücksakquisition sichert unser Wachstum,
dies hat zu einer um 34% erhöhten Bilanzsumme geführt
Nach wie vor solider Liquiditätspuffer (5,2 Mio. EUR)
161. Der Traumhaus-Konzern im Überblick
2. Wesentliche Ereignisse des Geschäftsjahres 2019 und
Erläuterung der Finanzdaten
3. Aktuelle Geschäftsentwicklung und AusblickAktuelle Geschäftsentwicklung (1/2)
VOR DEM HINTERGRUND DER COVID-19-PANDEMIE
Es mussten bis heute keine Corona-Hilfen in Anspruch genommen werden. R
Die Liquidität ist nach wie vor gesichert.
Die Traumhaus AG hat in den vergangenen Jahren die technischen Voraussetzungen R
für Home Office geschaffen. Ca. 60% der Belegschaft hat von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht.
Es hat keine Kurzarbeit bei der Traumhaus-Gruppe gegeben. R
Der Betrieb auf den Baustellen lief im 1. Halbjahr auch innerhalb der Lieferketten R
ohne Einschränkungen.
Trotz des Lock-downs konnten wir bis heute für rund 10 Mio. EUR Grundstücke R
erwerben.
18Aktuelle Geschäftsentwicklung (2/2)
VOR DEM HINTERGRUND DER COVID-19-PANDEMIE
Die größten Einschränkungen musste die Projektentwicklung hinnehmen, da R
Behörden quasi nicht mehr besetzt waren. Verzögerungen bei Baugenehmigungen
und Eigentumsumschreibungen sind die Folge.
Der Vertrieb (Reservierungen, Beurkundungen) hat während des gesamten R
1. Halbjahres planmäßig unter Auflagen (keine Sammelbeurkundungen usw.)
stattgefunden.
Lediglich zwei Kunden sind Covid-19-bedingt vom Kaufwunsch zurückgetreten. R
Der Bauantrag für unsere Fabrik zur Vorfertigung von Mauerteilen wurde R
eingereicht. Die Inbetriebnahme soll Mitte 2021 erfolgen
(Covid-19-bedingter Verzug).
19Ausblick
KONKRETE PROGNOSE AUFGRUND COVID-19-PANDEMIE ZUR ZEIT NICHT MÖGLICH
Welche wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sich aus der COVID-19-Pandemie für die
gesamte Baubranche und somit auch für die Traumhaus AG ergeben können, ist im Detail
nicht vorhersehbar. Die für 2020 gestellte Prognose wurde daher zurückgenommen.
Für das Geschäftsjahr 2020 gehen wir allerdings nach wie vor von einem positiven
Geschäftsverlauf mit einem deutlichen Jahresüberschuss aus.
Der Rekordauftragseingang von 103 Mio. EUR (netto) im Geschäftsjahr 2019 und der
Auftragsbestand von 83 Mio. EUR (netto) zum 31.12.2019 bilden ein solides Fundament
für das Geschäftsjahr 2020.
Eine für mehrere Jahre gut gefüllte Pipeline an Grundstücken (92 Mio. EUR per
31.12.2019) ist die Wachstumsgrundlage für die Folgejahre.
20Aktie
KURSENTWICKLUNG 52 Wochen bis 31.08.2020 AKTIONÄRSSTRUKTUR
in EUR, XETRA
Vorstand / Aufsichtsrat: 86,7 %
Otfried Sinner: 73,7 %
Streubesitz 13,3 %
17 Markus Wenner: 13,0 %
16
15
Stand: 31.08.2020
14
ECKDATEN AKTIE
13
WKN: A2NB7S - ISIN: DE000A2NB7S2 – SYMBOL: TRU
12 Börse München (m:access), Frankfurt Freiverkehr, XETRA
Anzahl Aktien: 4.611.113
11
Schlusskurs am 31.08.2020: 13,9 € (XETRA)
10 Marktkapitalisierung am 31.08.2020: 64,1 Mio. €
31/8 30/9 30/10 29/11 29/12 28/1 27/2 28/3 27/4 27/5 26/6 26/7 25/8 Designated Sponsor: ODDO SEYDLER BANK AG
FINANZKALENDER
KAPITALMARKTSTRATEGIE 18./19. März.:Metzler MicroCap Days, FfM, (Covid-19-bedingt abgesagt)
Erhöhung Freefloat, Verbesserung Handelbarkeit, Kurspflege April: Vorläufige Zahlen für 2019
Aufbau Eigenkapital (Ziel-EK-Quote: 25%) 28. April: 29. Münchner Kapitalmarktkonferenz, München (abgesagt)
Nutzung Kapitalmarkt für Kapitalerhöhungen, Anleihen, Schuldscheindarlehen 18. Juni: Fachkonferenz „Immobilien“, Börse München (online)
Beibehaltung eines MIX aus Value-Strategie und Dividendenpolitik 21. Juli: Ordentliche Hauptversammlung
19. August.: Metzler MicroCap Days, (online)
16.-18. November: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main (online)
21Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch
HOHES POTENZIAL BEI BAUFERTIGSTELLUNGEN UND WOHNEIGENTUMSQUOTE
BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND WOHNEIGENTUMSQUOTE IN DEUTSCHLAND
250,000 48%
46%
200,000
44%
150,000
42%
100,000
40%
Wohngebäude gesamt in D
50,000
EFH, DHH, RHH in D 38%
0 36%
96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
WOHNEIGENTUMSQUOTE IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 2018
Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R.1, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Statista 2020
100%
90% Potenzial:
80% 22 Mio.
70% Haushalte
60% 69%
50%
40%
30% 47%
20%
10%
0%
ROU SLO KRO LIT UNG POL BUL EST LET NOR CZE ESP SLO LUX POR GRE BEL ITA FIN IRL EU28 NEL FRA GBR SWE DNK AUT GER CHE
22Das sagen unsere Kunden
„Alles bestens. Haben unseren
„Wir können nur positives über Traum vom Eigenheim erfüllt. Tolles
die Traumhaus AG sagen. Wir Konzept und wir würden wieder
haben schon zweimal mit ihnen kaufen. Sehr empfehlenswert.“
gebaut und jedes Haus wurde im
vollsten Kundeninteresse mit
hoher Leidenschaft und „Wirklich auf alles jeder Zeit
Perfektion gebaut.“ eine kompetente Antwort
und beste, nette Beratung
fast rund um die Uhr.
Herausragende und
individuelle Leistungen „Erstklassige Beratung
sowie Lösungen von und Betreuung sowohl
„Unsere Erfahrungen mit Anfang an. Absolut in fachlicher als auch
Traumhaus sind durchweg empfehlenswert.“ menschlicher Ebene,
positiv. Nette, motivierte danke. Gerne wieder.“
Mitarbeiter, die stets ein
offenes Ohr haben.“
23WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR
BEZAHLBARES WOHNEN!
Traumhaus AG Anfragen an:
Borsigstraße 20a Traumhaus AG
65205 Wiesbaden Michael Bußmann
www.traumhaus-familie.de Telefon: +49 6122 58653 - 60
m.bussmann@traumhaus-familie.de
24Disclaimer
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen
verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Traumhaus AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie
stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Traumhaus AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Traumhaus AG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen.
Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Dokument können aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige
Differenzen bei der Summenbildung auftreten.
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