Investorenpräsentation des Helaba-Konzerns - Frankfurt am Main, April 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Investorenpräsentation des Helaba-Konzerns Frankfurt am Main, April 2020 Folienpool Geschäftsmodell | Max Mustermann | XX.XX.2020
Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
2 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Die Helaba
Auf einen Blick
Träger Sparkassen
S
12% Länder Hessen & Thüringen Sparkassenzentralbank und Verbundbank,
88% Sparkassensektor Partnerschaft statt Konkurrenz
Kunden Kernmärkte
Langfristige Kundenbeziehungen mit Deutschland mit regionalem Fokus sowie
Unternehmen, institutionellen Kunden, ausgewählte internationale Präsenz
der öffentlichen Hand und Retailkunden
Bilanzsumme: 207 Mrd. € Ergebnis: 533 Mio. €
RWA: 60 Mrd. € Mitarbeiter: rd. 6.200
CET1-Quote 1 : 14,2% Rating: Moody’s Aa3 / Fitch A+ / S&P A
1) Fully-loaded Angaben per 31.12.2019
3 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Strategisches Geschäftsmodell der Helaba 4 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
Geschäftsbank Sparkassenzentralbank Förderinstitut
Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Als zentrales Förderinstitut des Landes
Ausland aktiv. Die Bank prägen stabile, Verbundbank für die Sparkassen in Hessen, Hessen bündelt die Helaba über die WIBank
langfristige Kundenbeziehungen. Sie arbeitet Thüringen, Nordrhein-Westfalen und die Verwaltung öffentlicher Förderprogramme.
mit Unternehmen, institutionellen Kunden Brandenburg und damit für 40% aller
und öffentlicher Hand zusammen. Sparkassen in Deutschland. Die Helaba ist
Partner der Sparkassen, nicht Konkurrent.
5 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Umfassendes Produktangebot für unsere Kunden
Immobilien Corporates & Markets Retail & Asset Management Fördergeschäft Sonstiges
Gewerbliche Corporate Banking Retail Banking Fördergeschäft im Auftrag Projektentwicklung und –
Immobilienfinanzierungen des Landes Hessen steuerung sowie Real
Asset Finance Private Banking Estate Management für
Sparkassen & Mittelstand Bauspargeschäft Großimmobilien
Kapitalmarkt- und Treasury Asset Management Eigenemissionen für
Produkte institutionelle und
Wohnungswirtschaftliches
Retailkunden
Cash Management Immobilienportfolio
Kommunalfinanzierung Depotservice /
Verwahrstelle
Auslandsgeschäft
6 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Trägerstruktur der Helaba
Prägende Rolle des Sparkassensektors mit Anteil von 88 % am Stammkapital
Sparkassensektor S Bundesländer
Sparkassen- und Giroverband Hessen (8,1 %)
Hessen-Thüringen (68,85 %)
Sparkassenverband Westfalen-Lippe (4,75 %) Freistaat Thüringen (4,05 %)
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (4,75 %)
FIDES Alpha GmbH (4,75 %) 1
FIDES Beta GmbH (4,75 %) 2
88% 12%
Die Helaba ist nachhaltig in der Sparkassen-Finanzgruppe verankert
1) FIDES Alpha GmbH, Treuhänder der regionalen Sparkassenstützungsfonds, vertreten durch den DSGV
2) FIDES Beta GmbH, Treuhänder der Sicherungsreserve der Landesbanken, vertreten durch den DSGV
7 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
8 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Das Verbundkonzept der s Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit
Geschäftsentwicklung 2018
der Sparkassen in Hessen und Thüringen
S
Produkt- und
Dienstleistungs- Bilanzsumme 259 Mrd. €
Privatkundengeschäft plattform Großkundengeschäft Ergebnis vor Steuern (IFRS) 958 Mio. €
Firmenkundengeschäft Gemeinsames Internationaler Zugang 24.000 Mitarbeiter
in der Region Risikomanagement
1.532 Sparkassenstellen einschließlich SB-Terminals
Gemeinsamer Marktauftritt Integriertes Risikomanagement
Gemeinsame Geschäftsstrategie Einheitliche Risikostrategie
Gesamtabdeckung des Marktes Risikomonitoring mit Frühwarnfunktion
(Retail- und Wholesale-Geschäft) Bonus-/Malussystem bei Dotierung
Klare Kundenzuständigkeit des Haftungsfonds
Abgestimmte Produktpalette
Regionaler Reservefonds Verbundrechenschaftslegung
Integriert in gemeinsames Risikomanagement Konsolidierte Abschlüsse seit 2003
Rund 555 Mio. € zusätzlich zu bestehenden Ergebnis vor Steuern 2018 (IFRS): 958 Mio. €
bundesweiten Einrichtungen zum 31.12.2018 Verbundrating von Fitch Ratings (A+)
Unmittelbarer Gläubigerschutz zusätzlich und Standard & Poor’s (A)
zum Institutsschutz
9 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020
Verbundkonzept in Hessen-Thüringen, Kooperationsvereinbarungen mit S Verbänden
in NRW und Brandenburg
Verbundkonzept in Hessen-Thüringen auf Basis des Kooperationsabkommen mit S Verbänden
Geschäftsmodells der wirtschaftlichen Einheit in NRW und Brandenburg
Sparkassenzentralbank für Sparkassen in Sparkassenzentralbank für Sparkassen in
Hessen und Thüringen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg
Gemeinsame Vertriebs- und Marktstrategie Gemeinsame Vertriebs- und Marktstrategie
1. Helaba bevorzugter Verbundpartner 1. Helaba bevorzugter Verbundpartner
2. Zielverbundquote 60 – 80 % 2. Zielverbundquote 60 – 80 %
3. Klare Kundensegmentierung 3. Klare Kundensegmentierung
4. Abgestimmte Produktpalette 4. Abgestimmte Produktpalette
Gemeinsames Risikomonitoring mit Risiko- und Verbundbeirat
Ampelfrühwarnsystem Beratung, aber keine Einblicks- und
Risikoausschuss und Verbundausschuss Eingriffsrechte
mit Einblicks und Eingriffsrechten Regionale Reservefond (in NRW) Dotierung
Regionaler Reservefonds zur Absicherung durch Sparkassen NRW
wechselseitiger Risiken und mit unmittelbarem
Gläubigerschutz, Dotierung durch Verbundmitglieder
Konsolidierter Verbundabschluss nach IFRS,
gemeinsames Verbundrating
10 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Führende Verbundbank in der deutschen S Finanzgruppe
Hessen-Thüringen Nordrhein-Westfalen
Heimatregion mit Heimatregion mit
Sparkassenzentralbankfunktion Sparkassenzentralbankfunktion
Sparkassen und Länder Träger der NRW-Sparkassenverbände sind
Helaba Träger der Helaba
„Verbundkonzept“ mit dem Verbundvereinbarungen als Basis
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Berlin der geschäftlichen
Einheit, gemeinsamer Reservefonds Zusammenarbeit, regionale
sowie konsolidierte Reservefonds in NRW
Rechenschaftslegung und Niederlassung in Düsseldorf,
Verbundrating Münster Vertriebsbüro in Münster
Hauptsitze in Frankfurt und Erfurt
Düsseldorf Kassel Erfurt
Brandenburg Sonstige Regionen
Heimatregion mit Sparkassen- Frankfurt
Schwerpunkt auf Rheinland-Pfalz,
zentralbankfunktion und Bayern und Baden-Württemberg
Verbundvereinbarungen Vertriebsbüros in München,
Vertriebsbüro Berlin Stuttgart und Berlin
Stuttgart
München Die Helaba ist Zentralbank für rund
40 % aller deutschen Sparkassen
Hauptsitz Niederlassung Vertriebsbüro
11 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
12 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Management Summary
Helaba mit dem Jahr 2019 zufrieden
Zufriedenstellendes Jahr 2019: Neugeschäft sowie Zins- und Provisionsüberschuss deutlich über Vorjahr
Konzernergebnis vor Steuern mit 533 Mio. €, auch aufgrund von Sondereffekten, signifikant über Vorjahr
Anstieg der Risikovorsorge, der auch ein Management Adjustment umfasst, ist Ausdruck der allgemeinen Eintrübung der
Wirtschaftslage und nähert die Risikovorsorge wieder an ein normales Niveau an
Umsetzung regulatorischer Vorgaben und geschäftsstrategischer Anforderungen belastet weiterhin den
Verwaltungsaufwand
Integration der KOFIBA und des DVB-Portfolios erfolgreich abgeschlossen, alle Meilensteine in Projekt Alpha erreicht,
Effizienzprogramm Scope gestartet
CET1-Quote (fully-loaded) mit 14,2%, Gesamtkapitalquote mit 19,0% weiterhin deutlich über aufsichtsrechtlichen
Anforderungen
13 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Zufriedenstellende Entwicklung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019
Ergebnis vor Steuern Bilanzsumme Cost-Income-Ratio Eigenkapitalrentabilität (RoE)
in Mio. € in Mrd. € Zielquote 2019 Zielkorridor 2019
< 70% 5,0–7,0%
600 250
6,3%
71,1%
500 533
200 207
443
400 0% 100% 0% 12%
150 163
300
100
200
CET1-Quote (fully-loaded) und Liquidity Coverage Ratio
50 Anforderung Zielwert Ist-Wert
100
2019 2019
CET1-Quote (fully-loaded) 9,85% 1 12,5% 14,2%
0 0
2018 2019 2018 2019 Liquidity coverage Ratio 100% >125% 225%
1) Abgeleitet aus der SREP Anforderung für 2019 unter Berücksichtigung von Kapitalpuffern
14 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Weiter rückläufige NPL-Quote bei stabiler Ratingstruktur
Gesamtkreditvolumen Entwicklung NPL1-Quote
nach Ausfall-Rating-Klassen (RK)
5%
RK 14-24: Ausreichend und
schlechtere finanzielle Stabilität;
entspricht S&P Rating schlechter BB
35%
27% 1,7%
RK 8-13: Sehr gute bis
befriedigende finanzielle Stabilität;
entspricht S&P Rating BBB+ bis BB 0,8%
0,7%
0,4%
RK 2-7: Außergewöhnlich hohe
bis hervorragende finanzielle Stabilität;
entspricht S&P Rating AA bis A-
33% 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
RK 0-1: Kein Ausfallrisiko bis exzellente
und nachhaltige finanzielle Stabilität;
entspricht S&P Rating AAA/AA+ 1) NPL-Quote: Anteil d. Non-Performing Exposure gem. EBA-Definition a. d.
Forderungen gegenüber Kunden/Kreditinstituten („Loans and advances“),
Datenbasis Finrep
Gesamtkreditvolumen von 208,3 Mrd. € Zum 31.12.2019 ist die NPL-Quote im Vergleich zum Jahresende 2018
95% des Gesamtkreditvolumens entfallen auf exzellente weiter auf 0,44% gesunken
bis befriedigende Bonitäten Auf „Loans and advances“ von 150,4 Mrd. € entfallen Non-Performing Exposures
von 0,7 Mrd. €
15 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Netto-Zuführungen gegenüber Vorjahr gestiegen, aber weiterhin unter langjährigem Durchschnitt
Zusammensetzung der Risikovorsorge 2019 2018 Risikovorsorge insbesondere durch Zuführungen zu Stufe 2 (gem. IFRS 9) über
Mio. € Mio. € dem Vorjahr, beinhaltet auch Bildung eines Management Adjustments in Höhe
von 31 Mio. €
Risikovorsorge -78 43
auf finanzielle Vermögenswerte Anstieg ist Ausdruck der allgemeinen Eintrübung der Wirtschaftslage und
nähert die Risikolage wieder an normales Niveau an, Neubildungen aber
Risikovorsorge -8 2 insgesamt weiterhin gering
auf außerbilanzielles Kreditgeschäft
Netto-Risikovorsorge -86 45
Netto-Zuführungen zu Wertberichtigungen primär im Segment Corporates &
Markets
Aufteilung nach Segmenten Abbildung des Management Adjustments im Segment Sonstige
in Mio. €
Immobilien 13
Corporates & Markets -68
Retail & Asset Management -3
Fördergeschäft 0
Sonstige -28
Überleitung/Konsolidierung 0
-80 -60 -40 -20 0 20 40
16 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Kundenforderungen dominieren Bilanzstruktur
Starke Verzahnung mit der Realwirtschaft Mittel-/langfristiges Aktivneugeschäft: 21,5 Mrd. €1
in Mrd. € in Mrd. €
Bilanzsumme
10,0
207.0
Real Estate Finance
Summe
Kundenforderungen 9,7
124,2
60% der Corporates & Markets
Bilanzsumme
Kredite und
Retail & Asset Management
Forderungen an
Kunden 118.5
Kredite und 1,7
Forderungen an Sonstiges 0,1
Sparkassen
5.7
1) mittel- und langfristiges Neugeschäft ohne WIBank
Anstieg Bilanzsumme auf 207,0 Mrd. € (2018: 163,0 Mrd. €) resultiert im Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Aktivneugeschäft mit 21,5 Mrd. €
Wesentlichen aus Zugang KOFIBA deutlich oberhalb des Vorjahresvolumens von 19,0 Mrd. €
Der Anteil Kundenforderungen an der Bilanzsumme beträgt in Folge des Enthält Übernahme eines Land-Transport-Finance Portfolios der DVB
deutlichem Anstiegs der Bilanzsumme 60% (2018: 63%) (rd. 1,0 Mrd. € im mittel-/langfristigen Aktivneugeschäft)
17 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Kapitalquoten übertreffen aufsichtsrechtliche Anforderungen deutlich
Entwicklung Kapitalquoten Kapitalanforderungen und -komponenten
CET1-Quote (fully-loaded) Gesamtkapitalquote (phased-in) CET1-Quote (phased-in) 3.70%
T2
1.10%
AT1
21.8% 2.00% T2
20.5% 20.6%
19.8% 1.50% AT1
19.0%
3.60% Komb.Puffer
15.4% CET1 14.20%
14.9%
13.8% 14.3% 14.2% Säule 2
1.75%
Anforderung
15.2% 14.9% 9,85%
13.8% 14.2%
13.1% 4.50% Säule 1
Minimum
Kapitalquote Anforderung
2015 2016 2017 2018 2019 31.12.2019 2019
CET1-Quoten auf sehr gutem Niveau, Rückgang bedingt durch Anstieg der Helaba verfügt über komfortable Eigenmittelausstattung, alle
Risikoaktiva aufsichtsrechtlichen Anforderungen deutlich übererfüllt:
Seit 2018 für die CET1-Quote keine Unterschiede mehr aus den CRD IV / CRR CET1-Quote zum Jahresende mit 14,2% deutlich über abgeleiteter
Übergangsregelungen aufsichtsrechtlicher CET1-Anforderung von 9,85% für 2019
Leverage Ratio bei 4,5% (phased-in) bzw. 4,3% (fully-loaded) Gesamtkapitalquote zum Jahresende mit 19,0% ebenfalls signifikant über
Risikoaktiva bei 59,8 Mrd. € Anforderung von 13,35% für 2019
18 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020MREL-Anforderung weiterhin deutlich übertroffen
• Erwartete Anforderung auf Basis der Daten per 31.12.2018 bei 8,94% bezogen
auf TLOF1, dies entspricht 24,9% bezogen auf RWA
MREL-Anforderung und -Bestand
in % RWA • MREL-Bestand zum 31.12.2019 mit 20,1% bezogen auf TLOF (entspricht 61,6%
bezogen auf RWA) deutlich über den Anforderungen der Aufsicht
∑ 61,6%
• Helaba kann geforderte Quote bereits nahezu vollständig durch Eigenmittel
12.2% abdecken
• Hoher Bestand an nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten
(Senior Non-Preferred) schirmt nicht nur darüber liegende Senior Preferred
Klasse wirkungsvoll vor Verlusten ab, sondern entfaltet auch innerhalb der
30.3% Senior Non-Preferred Klasse eine breite Schutzwirkung
24.9%
19.0%
MREL Anforderung MREL Bestand
(per 31.12.2018) (per 31.12.2019)
Senior Non-Preferred
1) MREL-Anforderung im Juli 2019 erstmalig als bindende Quote durch Abwicklungsbehörden
MREL Soll Regulatorische Eigenmittel mitgeteilt, 8,46% bezogen auf Total Liabilities and Own Funds (TLOF)
Senior Preferred - anrechenbar Entwurf der bindenden MREL Anforderung für 2020 liegt vor, Aktualisierung der bindenden MREL
Anforderung für 2020 daher zeitnah in Höhe von 8,94% TLOF erwartet
19 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
20 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Diversifiziertes Kreditportfolio mit Fokus auf Deutschland
Aufteilung nach Kundengruppen Regionale Aufteilung
Unternehmen Deutschland
1% 1%
9% 27% 11% 64%
Privatkunden Sonstige
WIBank
Nordamerika
19%
Finanzinstitutionen
25%
Restliches Europa
Immobilienkunden
24%
20%
Öffentliche Hand
Gesamtkreditvolumen 208,3 Mrd. €
21 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Real Estate Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 35,8 Mrd. €
Nach Nutzungsart Nach Objektstandort/Kundensitz
Bürogebäude Inland
4% 45% 41%
16%
Logistik
21% Sonstiges Europa
Wohnen
18%
8% GB/Frankreich
Sonstiges
25%
22%
Handel/EKZ Nordamerika
Ausgewogenes Portfolio nach Regionen und Nutzungsarten
Stand: 31.12.2019
22 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Corporate Finance Portfolio
Geschäftsvolumen 49,4 Mrd. €
Nach Geschäftssparten Nach Regionen
Unternehmensfinanzierung Deutschland
5% 3%
6% 34% 4%
56%
Leasingfinanzierung 7%
Sonstige
6%
Außenhandelsfinanzierung 10%
Frankreich 9%
Akquisitionsfinanzierung
Großbritannien
Asset Backed Finance
21%
Nordamerika
Projektfinanzierung
17% 20%
11%
Transportfinanzierung Sonstiges Europa
Breit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Europa
Stand: 31.12.2019
23 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
24 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Nachhaltige Geschäftsausrichtung der Helaba
Die Helaba bekennt sich zu den zehn Prinzipien des UN
Global Compact und hat Grundsätze für
verantwortungsvolle Unternehmensführung in ihren
konzernweit verbindlichen Nachhaltigkeitsleitsätzen
festgeschrieben
Die Helaba fördert aktiv nachhaltige Finanzierungen und
hat verbindliche Nachhaltigkeitskriterien für die
Kreditvergabe in ihren Risikostrategien verankert.
Daneben dient der Verhaltenskodex allen Mitarbeitern als
Orientierungsrahmen für eine verantwortungsvolle
Zusammenarbeit
Die Helaba berichtet umfangreich und transparent zu ihrer
Nachhaltigkeitsleistung unter Anwendung des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex und veröffentlicht eine
Nichtfinanzielle Erklärung
Link zur Webseite: nachhaltigkeit.helaba.de
25 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Nachhaltige Geschäftsausrichtung der Helaba durch Ratings bestätigt
Ratingnote: C (Prime) Ratingnote: BB (Positive) Ratingnote: A Ratingnote 20,7 (Medium)
Skala: D- bis A+ Skala: D bis AAA Skala: CCC bis AAA Skala: 0 (Beste) bis 100
Unter den Top 10% in der Unter den Top 5 in der Im oberen Mittelfeld in der Unter den Top 5% in der
Vergleichsgruppe von Vergleichsgruppe von 24 Vergleichsgruppe von 375
Vergleichsgruppe von 210
243Banken Banken Banken
Banken
Note B- für Teilrating „Social &
Note BBB (Positive) für Teil- Top-Score für Teilrating Top-Score für Teilrating
Governance“
rating Hypothekenpfandbriefe „Financial Product Safety“ „Corporate Governance“
Verlauf Verlauf Verlauf Verlauf
C C C B BB A A A
B 20.7
23.5
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Stand: Januar 2020
26 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Agenda
1. Strategisches Geschäftsmodell der Helaba
2. Helaba als Sparkassenzentralbank
3. Ertrags- und Geschäftsentwicklung
4. Portfolioqualität
5. Nachhaltigkeit im Helaba-Konzern
6. Refinanzierung
27 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Starke nationale Refinanzierungsbasis
Refinanzierungsstrategie
Fristenkongruente Refinanzierung des Neugeschäfts
Starke Position bei deutschen Investoren weiter ausbauen und Investorenbasis gezielt auch im Ausland erweitern
Solide „Credit Story“ der Helaba inner- und außerhalb Deutschlands
Produkt- und Strukturierungskapazitäten durch Emissionsprogramme weiterentwickeln
Emissionsvolumen Refinanzierungsprogramme
Gedeckt Ungedeckt Gesamt 35 Mrd. € Euro Medium Term Note Programm
2019 6,7 Mrd. € 11,3 Mrd. € 18,0 Mrd. € Inlandsemissionen (Basisprospekt)
2020 geplant 6,5 Mrd. € 10,5 Mrd. € 17,0 Mrd. € 10 Mrd. € Euro-CP/CD Programm
6 Mrd. € NEU CP (ehem. French CD) Programm
5 Mrd. $ USCP Programm
Breiter Liquiditätszugang
50 Mrd. € Deckungswerte für Pfandbriefe
31 Mrd. € notenbankfähige Wertpapiere
20 Mrd. € Retail-Einlagen im Konzern
28 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Nachhaltiges Liquiditätsmanagement und hohe Marktakzeptanz
Umlauf mittel- und langfristige Refinanzierung ( ≥ 1 Jahr): 99,7 Mrd. €
Jahresvergleich 2019 2018 2017
Mio. € Mio. € Mio. € Schuldscheine
Pfandbriefe 38.450 26.851 26.334 23% 27%
davon Öffentliche 27.492 15.263 16.482 Bankschuldverschreibungen
davon Hypotheken 10.958 11.588 9.852
Bankschuldverschreibungen 23.181 22.891 20.906 Hypothekenpfandbriefe
Schuldscheine 26.816 24.421 23.197 11%
Sonstige* 11.217 10.874 12.283
Summe 99.664 85.037 82.720 Öffentliche Pfandbriefe
11%
28%
Sonstige
* Nachrangige Anleihen/Genussscheine/Stille Einlagen/Zweckgebundene Mittel
Stand: 31.12.2019
29 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Mittel- und langfristige Refinanzierung (≥ 1 Jahr) 2019
Helaba stärkt Kapitalbasis durch neues AT1-Haftkapital
Nach Investoren Nach Produkten
in Mrd. €
54% Öffentliche Pfandbriefe
In- und ausländische 1,7 4,4
institutionelle Investoren Zweckgebundene Mittel
32%
2,3
Retail Indirekt Hypothekenpfandbriefe
(Sparkassen via Depot A)
5,8
Ungedeckte Inhaber-
schuldverschreibungen
Retail Direkt
(Sparkassen via Depot B) 3,8
14%
Schuldscheine und
andere Darlehen
Mittel-/langfristiges Refinanzierungsvolumen in 2019: 18,0 Mrd. €
Stand: 31.12.2019
30 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Helaba Ratings auf hohem Niveau
1
Insolvenzrangfolge in Deutschland
Issuer Rating L/t Issuer Default Rating1 L/t Issuer Credit Rating
Aa3 A+ A
Aaa AAA
Pfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe Pfandbriefe
Deposits in Einlagensicherung (100t €)
Insolvenz-/ Haftungskaskade
(Erstattungsfähige Einlagen gem. Einlagensicherung)
Senior Preferred
Aa3 AA- A
Senior Preferred
Derivate Structured Notes Sonstige Deposits
Notes
Senior Non-Preferred
A2 A+ A-
Senior Non-Preferred Notes
Senior Non-Preferred Notes (vertraglich)
(gesetzlich)
Tier 2 Baa2 A
AT1
1) Gemeinsames Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen bzw. basierend auf
Verbundrating
CET1
Stand: 10. März 2020
31 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Ihre Ansprechpartner
Dirk Mewesen
Bereichsleiter Treasury
Telefon +49 69/91 32 – 46 93
Dirk.Mewesen@helaba.de
Henning Wellmann
Leiter Liability Management & Funding Helaba
Telefon +49 69/91 32 – 31 42
Henning.Wellmann@helaba.de Neue Mainzer Straße 52 – 58
60311 Frankfurt am Main
Martin Gipp Telefon +49 69/91 32 – 01
Leiter Funding
Telefon +49 69/91 32 – 11 81 www.helaba.com
Martin.Gipp@helaba.de
Nadia Landmann
Debt Investor Relations / Funding
Telefon +49 69/91 32 – 23 61
Nadia.Landmann@helaba.de
Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Disclaimer
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Beratung dar,
sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Angaben sind solche des Publikationsdatums und
können sich ohne weiteren Hinweis ändern. Dieses Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt, dennoch wird
keine Garantie oder Haftung für die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen übernommen.
Helaba übernimmt keinerlei Beratungstätigkeit in Bezug auf steuerliche, bilanzielle und/oder rechtliche
Fragestellungen. Aus der Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen geschlossen
werden.
Die Konzernzahlen für 2019 beruhen auf dem testierten und durch die Gremien festgestellten IFRS-Abschluss. Alle
darauf basierenden Berechnungen sind nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt .
Jede Form der Verbreitung dieses Dokuments bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen
Genehmigung.
© Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt
33 Investorenpräsentation Helaba-Konzern | April 2020Sie können auch lesen
