Swiss Life Akademie Kursprogramm 2020
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Swiss Life Akademie
Kursprogramm 2020
Swiss Life Akademie 2020 // 12 // Swiss Life Akademie 2020
Hinweise Kursprogramm 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlich willkommen bei der Swiss Life Akademie. Freuen Sie sich auf viele
spannende Themen und sichern Sie sich heute noch Ihren Kursplatz.
Das gesamte Kursprogramm ist auf unserer Internetseite www.swisslife.ch/akademie
publiziert. Anmeldungen können direkt online getätigt werden.
Mit dem Besuch unserer Kurse erhalten Sie Credits, die vom SFPO (Swiss Financial
Planners Organization) und von Cicero (Certified Insurance Competence)
angerechnet werden.
Sie werden nach Ablauf der Anmeldefrist die definitive Teilnahmebestätigung
sowie das Detailprogramm per E-Mail erhalten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung verbindlich ist. Bei Nichterscheinen oder
bei Abmeldung nach Anmeldeschluss werden wir das ganze Kursgeld als Aufwands-
entschädigung in Rechnung stellen. Gerne dürfen Sie bei Verhinderung einen
Ersatzteilnehmer anmelden.
Die Anzahl Plätze ist beschränkt. Im Falle einer Überbuchung führen wir
eine Warteliste. Sollte ein Kurs bis zum Anmeldeschluss nicht die gewünschte
Mindestanzahl haben, behalten wir uns vor, den Kurs abzusagen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 043 284 63 66 oder
per E-Mail akademie@swisslife.ch zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bei uns in Zürich oder in Olten zu begrüssen und wünschen
Ihnen an dieser Stelle interessante und informative Kurse.
Freundliche Grüsse
Team Swiss Life Akademie
Swiss Life Akademie 2020 // 3Veranstaltungsort
Swiss Life AG
Binz Center
Grubenstrasse 49
8045 Zürich
Swiss Life AG
Trainingscamp
Haltestelle
Gerolag Center Swiss Life Industriestrasse 78
Trainingscamp 4600 Olten
Haltestelle
Olten Bahnhof
Bahnhof
Olten
4 // Swiss Life Akademie 2020Kursübersicht und Inhaltsverzeichnis
Einstieg
Kurs Datum Zeit
Grundkurs Berufliche Vorsorge I 25.03.2020 9.00–16.00 Uhr 6
Grundkurs Berufliche Vorsorge II 08.04.2020 9.00–16.00 Uhr 7
15.04.2020 9.00–16.00 Uhr
Grundkurs Berufliche Vorsorge III 22.04.2020 9.00–16.00 Uhr 8
27.05.2020 9.00–16.00 Uhr
Basis Pensionsplanung 05.05.2020 8.30–12.45 Uhr 9
Einführung in die Fondswelt 22.06.2020 9.00–16.00 Uhr 10
Grundlagen Ehe- und Erbrecht 01.10.2020 9.00–16.00 Uhr 11
Grundlagen Immobilien 22.10.2020 9.00–16.00 Uhr 12
Vertiefung
Kurs Datum Zeit
Up-To-Date Sozialversicherungen 13.05.2020 9.00–16.00 Uhr 13
Leistungsanspruch Hinterbliebener bei Todesfall 24.06.2020 8.30–12.45 Uhr 14
Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule 25.08.2020 8.30–12.45 Uhr 15
Scheidung und Konkubinat – Folgen in der Vorsorge 22.09.2020 8.30–12.45 Uhr 16
Koordination Sozialversicherungen 19.10.2020 8.30–12.45 Uhr 17
Aktuelle Entwicklung in der 2. Säule 05.11.2020 13.00–17.00 Uhr 18
Weitere Kurse
Kurs Datum Zeit
Social Media – What’s in it for me? 23.04.2020 8.30–12.45 Uhr 19
Auftritt und Wirkung 12.05.2020 8.30–12.45 Uhr 20
Erfolg durch Menschenkenntnisse 02.07.2020 9.00–16.00 Uhr 21
Swiss Life Akademie 2020 // 5Kurs 2020-01-d
Einstieg
Grundkurs Berufliche Vorsorge I
Kursdatum Mittwoch, 25. März 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Sie kennen die Grundlagen und den Aufbau des 3-Säulen-Konzeptes der
Vorsorge in der Schweiz. Sie kennen die Themenschwerpunkte
der 3 Säulen sowie die systemrelevanten Zahlen und deren Herkunft.
Inhalt ɬɬ Sozialziele, Vorsorge und Versicherung gemäss Bundesverfassung
ɬɬ Vorsorgekonzept der Schweiz
ɬɬ Grundlagen der AHV/ IV
ɬɬ Lohnfortzahlung OR 324a
ɬɬ Vorsorge-Stiftungen
ɬɬ Säule 2a/Säule 2b
ɬɬ Säule 3a/Säule 3b
Zielgruppe Einsteiger: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
oder dem HR, die in das Thema Sozialversicherungen neu einsteigen
und keine oder nur wenig Vorkenntnisse haben.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 11.03.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter,
eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero 7
6 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-02-d
Einstieg
Grundkurs Berufliche Vorsorge II
Kursdatum Mittwoch, 8. April 2020 oder
Mittwoch, 15. April 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Sie kennen die wesentlichen Grundlagen und Ziele der Beruflichen
Vorsorge (Obligatorium/Überobligatorium). Sie kennen den
versicherten Personenkreis, die Leistungen und Beiträge. Sie verstehen
die Komponenten eines Vorsorgeplans, eines Vorsorgereglements
und eines Vorsorgeausweises.
Inhalt ɬɬ Grundsätze der beruflichen Vorsorge (BVV2, Art 1)
ɬɬ Versicherter Personenkreis
ɬɬ Versicherte Leistungen
ɬɬ Finanzierung
ɬɬ Vorsorgemöglichkeiten Selbstständigerwerbende
ɬɬ Vorsorgeausweis Basis
ɬɬ Vorsorgeplan Basis
Zielgruppe Einsteiger mit Basiswissen: Personen aus der Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft oder dem HR, die bereits Basiswissen über das Sozialversiche-
rungssystem und die relevanten Zahlen haben.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 25.03.2020 oder
01.04.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort 8. April 2019: Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
15. April 2019: Trainingscamp, Industriestrasse 78, 4600 Olten
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter,
eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero 7
Swiss Life Akademie 2020 // 7Kurs 2020-03-d
Einstieg
Grundkurs Berufliche Vorsorge III
Kursdatum Mittwoch, 22. April 2020 oder
Mittwoch, 27. Mai 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Sie kennen die Unterschiede einer Vollversicherung, einer teil-
und einer vollautonomen Lösung. Sie wissen, wo und in welcher Form
die verschiedenen Lösungen eingesetzt werden. Sie kennen die
wichtigsten Konditionen und Kennzahlen zur Vorsorge und verstehen
ein Beitrags- und Leistungsverzeichnis.
Inhalt ɬɬ Vollversicherung
ɬɬ Unterschiede teil-/vollautonome Lösungen
ɬɬ Problematik Unterdeckung
ɬɬ Gestaltungsmöglichkeiten, Planvarianten
ɬɬ Konditionen und Kennzahlen
ɬɬ Leistungs- und Beitragsverzeichnis
ɬɬ Inhalt Vorsorgereglement
ɬɬ Kadervorsorge
Zielgruppe Einsteiger mit guten Kenntnissen: Personen aus der Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder dem HR mit guten Kenntnissen der
Sozialversicherungen.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 08.04.2020 oder
13.05.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort 25. April 2019: Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
14. Mai 2019: Trainingscamp, Industriestrasse 78, 4600 Olten
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter,
eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero 7
8 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-04-d
Einstieg
Basis Pensionsplanung
Kursdatum Dienstag, 5. Mai 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Sie kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger
und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, mit dem
Kunden das Budget mit den Ausgabeposten zu erstellen und Vorschläge
zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten. Sie kennen die
Hauptpunkte einer Vermögensplanung und was es bezüglich Steuern zu
berücksichtigen gibt.
Inhalt ɬɬ Finanzielle Aspekte der Pensionierung
ɬɬ Ordentliche, vorzeitige, aufgeschobene Pensionierung
ɬɬ Einkommen aus den Sozialversicherungen
ɬɬ Budget nach Pensionierung
ɬɬ Vermögensplanung
ɬɬ Pensionierung und Steuern
ɬɬ Wohneigentum im Alter
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder
dem HR, die Kunden oder Mitarbeiter im Segment 50+ beraten und
Kenntnisse der Vorsorgeeinrichtungen haben.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 21.04.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit
eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis,
dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 4
Swiss Life Akademie 2020 // 9Kurs 2020-05-d
Einstieg
Einführung in die Fondswelt
Kursdatum Montag, 22. Juni 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Der Teilnehmende lernt die Grundlagen der Wertpapierarten und von
Anlagefonds kennen, weiss was ein Index ist und wie Indexfonds
funktionieren, kennt die Funktionsweise eines Fund of Funds
(Dachfonds) und kennt die Anlageformen in der „modernen“ Lebensver-
sicherung.
Inhalt ɬɬ Anlagedreieck
ɬɬ Funktion Obligationen & Aktien
ɬɬ Landesindex für Konsumentenpreise (LIK)
ɬɬ Grundlagen Anlagefonds
ɬɬ Indizes
ɬɬ Indexfonds
ɬɬ Fund-of-Funds
ɬɬ Anlageformen in der Lebensversicherung
Zielgruppe Einsteiger: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
oder dem HR, die in das Thema Fondswelt neu einsteigen und keine
oder nur wenig Vorkenntnisse haben.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 08.06.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Sandro Suárez, Trainer Fachausbildung Swiss Life,
dipl. Betriebswirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Credits SFPO, Cicero 7
10 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-06-d
Einstieg
Grundlagen Ehe- und Erbrecht
Kursdatum Donnerstag, 1. Oktober 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Die Teilnehmenden kennen die gesetzlichen Grundlagen des
Ehegüter- und Erbrechts. Sie lernen die Gestaltungsmöglichkeiten
und deren Voraussetzungen mittels Ehevertrag, Testament und
Erbvertrag. Sie kennen die Begünstigungsmöglichkeiten im Rahmen
der Säulen 3a und 3b und können ihren Kunden das Konkurs-
und Erbprivileg erklären.
Inhalt ɬɬ Einleitung – die rechtlichen Grundlagen
ɬɬ Ehegüterrecht
ɬɬ Ehevertrag
ɬɬ Erbrecht – Pflichtteile und freie Quote
ɬɬ Begünstigungen 3a und 3b
ɬɬ Verfügung von Todes wegen – Testament und Erbvertrag
ɬɬ Konkurs- und Erbprivileg
Zielgruppe Einsteiger: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
oder dem HR, die in das Thema Ehe-und Erbrecht neu einsteigen und
keine oder nur wenig Vorkenntnisse haben.
Kursunterlagen Handouts
Anmeldeschluss 17.09.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Christoph Erni, lic. iur.
Leiter Erbschafts-und Nachlassplanung Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 7
Swiss Life Akademie 2020 // 11Kurs 2020-07-d
Einstieg
Grundlagen Immobilien
Kursdatum Donnerstag, 22. Oktober 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Sie kennen die Regeln bezüglich Eigenmittelanforderungen und
Tragbarkeit zwecks Finanzierung von Wohneigentum. Sie verstehen
den Unterschied zwischen der direkten und indirekten Amortisation.
Sie können ihren Kunden konkret aufzeigen wie sich Wohneigentum
auf die Steuern auswirken. Sie wissen welche Hypothekarmodelle
wir anbieten und wie Sie den Hypothekenantrag effizient über das
Swiss Life Hypo-Tool erfassen und abwickeln können.
Inhalt ɬɬ Grundlagen Finanzierung Wohneigentum
ɬɬ Finanzierungsplan und Belehnung
ɬɬ Tragbarkeit
ɬɬ Direkte und indirekte Amortisation
ɬɬ Grundlagen der Immobilienbewertung
ɬɬ Wohneigentum und Steuern
ɬɬ Finanzierung Hypothekarmodelle
ɬɬ Eingabe einer vollständigen Hypothekaranfrage
im Hypothekenrechner
ɬɬ Checkliste erforderliche Dokumente
Zielgruppe Berater, die am Thema Immobilien interessiert sind
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 08.10.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 20
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Stefan Meichtry, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Credits SFPO, Cicero 7
12 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-08-d
Vertiefung
Up-To-Date Sozialversicherungen
Kursdatum Mittwoch, 13. Mai 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Sie sind in den einzelnen Sozialversicherungen auf dem neusten
Stand betreffend Organisation, Kennzahlen, Leistungen, Beiträge und
Bezugsbedingungen.
Inhalt ɬɬ Kennzahlen- und Leistungsübersicht
ɬɬ Rechtliche Grundlagen
ɬɬ Zweck und Organisation
ɬɬ Beiträge und Leistungen, Bezugsbedingungen
ɬɬ Finanzierungen
ɬɬ AHV, IV, UVG, BVG
Die Themen werden anhand von praxisnahen Aufgaben erarbeitet
(bitte Taschenrechner mitbringen) und setzen gute Grundkenntnisse
der Sozialversicherungen voraus.
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen, die sich auf den
neusten Stand bringen wollen.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 29.04.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit
eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis,
dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 7
Swiss Life Akademie 2020 // 13Kurs 2020-09-d
Vertiefung
Leistungsanspruch Hinterbliebener bei Todesfall
Kursdatum Mittwoch, 24. Juni 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Sie kennen die Leistungsansprüche und die Leistungskoordination aus
der 1. Säule (AHV) und der 2. Säule (UVG und BVG) bei Tod eines
Versicherten. Sie wissen, in welchen Fällen Renten resp. das angesparte
Kapital den Hinterbliebenen ausbezahlt wird.
Inhalt ɬɬ Leistungen aus der AHV
ɬɬ Unterschiede Leistungsanspruch Witwe/Witwer
ɬɬ Leistungen aus der Unfallversicherung (UVG)
ɬɬ Leistungen aus der beruflichen Vorsorge (BVG)
Die Themen werden anhand von praxisnahen Aufgaben erarbeitet (bitte
Taschenrechner mitbringen) und setzen gute Grundkenntnisse der
Sozialversicherungen voraus.
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 10.06.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 15
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit
eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis,
dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 4
14 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-10-d
Vertiefung
Rechtliche und steuerliche Aspekte
der 2. und 3. Säule
Kursdatum Dienstag, 25. August 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerli-
chen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien
für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die
Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.
Inhalt ɬɬ Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule
ɬɬ Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung,
Ehegatte/Lebenspartner
ɬɬ Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner,
Erbrechtsprivileg
ɬɬ Begünstigung Freizügigkeitspolice/-konto
ɬɬ Besonderheiten der Lebensrentenversicherung
ɬɬ Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule:
Kapitalversicherung, Rentenversicherung
ɬɬ Praxisbeispiel
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie
Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 11.08.2020
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung RAin lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life
Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 5
Swiss Life Akademie 2020 // 15Kurs 2020-11-d
Vertiefung
Scheidung und Konkubinat –
Folgen in der Vorsorge
Kursdatum Dienstag, 22. September 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Sie kennen die Grundsätze und die rechtlichen Auswirkungen auf
die Vorsorge im Falle einer Scheidung. Sie kennen die Absicherungs-
möglichkeiten des Lebenspartners bei Vorliegen eines Konkubinats und
welche rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden können.
Inhalt ɬɬ Grundsätze des Scheidungsrechts
ɬɬ Scheidungsfolgen: Güter-, Erbrecht, berufliche Vorsorge,
geb. Vorsorge Säule 3a, Unterhalt
ɬɬ Steuerfolgen einer Scheidung
ɬɬ Partnerschaftsgesetz
ɬɬ Konkubinat: Absicherung in der beruflichen Vorsorge
und in der geb. Vorsorge Säule 3a
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit guten Kenntnissen der 2. und 3. Säule, welche die rechtlichen
Grundsätze im Falle einer Scheidung und bei Vorliegen eines Konkubi-
nats kennen wollen.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 08.09.2020
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 30
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung RAin lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life
RAin lic. iur. Karin Meier, Rechtsdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 5
16 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-13-d
Vertiefung
Koordination Sozialversicherungen
Kursdatum Montag, 19. Oktober 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Sie kennen die Koordinationsarten, die fälligen Leistungen der
Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule und wie diese untereinander
koordiniert werden bei Krankheit, Unfall und Tod. Sie kennen
die Grundregel der Koordination mit der 3. Säule im Schadenfall
und wissen, was eine Überentschädigung ist.
Inhalt ɬɬ Konstellationen bei Invalidität
ɬɬ Konstellationen bei Krankheit oder Unfall
ɬɬ Konstellationen im Todesfall
ɬɬ Koordination der Leistungen unter den Sozialversicherungen
(AHV, UVG, BVG)
Der Kurs wird anhand von praxisnahen Fällen durchgeführt
(bitte Taschenrechner mitbringen).
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 05.10.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 12
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit
eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis,
dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 4
Swiss Life Akademie 2020 // 17Kurs 2020-14-d
Vertiefung
Aktuelle Entwicklung in der 2. Säule
Kursdatum Donnerstag, 5. November 2020
13.00–17.00 Uhr
Kursziele Sie wissen Bescheid über die aktuellen Entwicklungen im rechtlichen
und steuerlichen Bereich der 2. Säule (Rechtsprechung, Steuerpraxis,
Gesetzesänderungen etc.).
Inhalt ɬɬ aktuelle Rechtsprechung (Vorsorge- und Steuerrecht)
ɬɬ aktuelle Rechts- und Steuerfragen
ɬɬ Gesetzesänderungen per 2020
ɬɬ Entwicklungen und Trends («Hot Topics»)
Zielgruppe Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft
mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen
der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen Kursordner
Anmeldeschluss 22.10.2020
Teilnehmerzahl min. 15 bis max. 50
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 13.00 Uhr, Beginn des Seminars | 17.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Iic. iur. Simon Heim, Rechtsdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 4
18 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-15-d
Weitere Kurse
Social Media – What’s in it for me?
Kursdatum Donnerstag, 23. April 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Soziale Netzwerke sind innerhalb kurzer Zeit zu einem allgegenwärtigen
Bestandteil unseres Lebens geworden, beruflich wie privat. Die
Trennung zwischen berufliche und private Nutzung ist oftmals eine
Herausforderung. Richtig eingesetzt jedoch, bieten Soziale
Netze eine enorme Breite an Mehrwert für den Nutzer, insbesondere im
Zusammenhang mit einem professionellen Auftritt. Was ich davon habe
und wie ich es richtig mache stehen im dieser Schulung. Im Vorder-
grund stehen Soziale Netzwerke die im professionellen Umfeld zum
Einsatz kommen!
Inhalt ɬɬ Wie verändern Soziale Netzwerke die Art und Weise wie
Individuen und Firmen kommunizieren?
ɬɬ Die wichtigsten Netze und wie sie Funktionieren
ɬɬ Warum sind Soziale Netzwerke wichtig und wie kann ich mein
persönlichen Wert daraus maximieren?
ɬɬ Das Social Media Branding Prozess
ɬɬ Wie ich das perfekte Profil aufsetze
ɬɬ Wie ich mein Netzwerk sinnvoll ausbaue
ɬɬ Wie ich mein Netzwerk pflege und meine Reputation stärke
Zielgruppe Berater, welche Ihren Auftritt auf den Sozialen Medien
optimieren wollen.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 09.04.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 12
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung German Ramirez, Founder & Managing Partner, Spart & Strategy Ltd.
Credits SFPO, Cicero 4
Swiss Life Akademie 2020 // 19Kurs 2020-16-d
Weitere Kurse
Auftritt und Wirkung
Kursdatum Dienstag, 12. Mai 2020
8.30–12.45 Uhr
Kursziele Der Kurs vermittelt hilfreiche Werkzeuge und einfache Übungen
zum Meistern von überzeugenden Reden vor Publikum.
Die Teilnehmenden
ɬɬ wissen, warum und wie sie mit eigenen, einfachen Mitteln das
Publikum begeistern können.
ɬɬ kennen die wichtigsten Mechanismen der Face-to-Face-Kommu
nikation im Allgemeinen und des Präsentierens im Speziellen.
ɬɬ verstehen die Wichtigkeit von Anfang und Ende einer Präsentation.
ɬɬ haben Mini-Erfahrungen beim Präsentieren gemacht und
kleine Feedbacks zu ihrer Wirkung durch Leitung und/oder
KollegInnen erhalten
ɬɬ wissen, wie sie mit Powerpoint und anderer
Visualisierungs-Software umgehen
Inhalt ɬɬ Moderne Rhetorik
ɬɬ Authentische Mimik und Gestik
ɬɬ Leidenschaft, Energie und Charisma
ɬɬ Miniauftritte mit Feedback
ɬɬ Umgang mit Powerpoint
Zielgruppe Berater, welche Ihren Auftritt und Ihre Wirkung vor Publikum
verbessern wollen.
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 28.04.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 12
Kurskosten CHF 150.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 8.30 Uhr, Beginn des Seminars | 12.45 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Pesche Brechbühler, Theaterpädagoge, Kommunikationstrainer, Dozent
ZHAW und PHZH
Credits SFPO, Cicero 5
20 // Swiss Life Akademie 2020Kurs 2020-17-d
Weitere Kurse
Erfolg durch Menschenkenntnisse
Kursdatum Donnerstag, 2. Juli 2020
9.00–16.00 Uhr
Kursziele Verkaufen in der heutigen Marktsituation erfordert eine vollkommen
andere Strategie als noch vor einigen Jahren. Um zu den obersten
5 bis 10 Prozent der Top-Verkäufer zu gehören, muss man drei Arten
von Spielregeln vollkommen beherrschen:
ɬɬ Die inneren Regeln (Mentale Stärken)
ɬɬ Das Erkennen und der Umgang von anderen Persönlichkeitstypen
ɬɬ Die äusseren Regeln (Verkaufstechniken)
Durch dieses Seminar lernen Sie sich besser kennen und können
dadurch Ihre Mitmenschen (Kunden, Mitarbeiter und Vorgesetzte)
besser einschätzen. Durch ständiges Anwenden des Erlernten
besteht die Möglichkeit auf eine höhere Abschlussquote und bessere
zwischenmenschliche Beziehungen.
Inhalt ɬɬ Die 4 Präferenzen
ɬɬ Die Ursachen von Verhalten und Identität
ɬɬ Die Insights Farben
ɬɬ Die 8 Insights-Haupttypen
ɬɬ Interaktion mit allen Farbenergien
ɬɬ Den Farbstil der Mitmenschen erkennen und sich darauf einstellen
Zielgruppe Berater, welche Ihre Menschenkenntnisse verbessern wollen
Kursunterlagen Handout
Anmeldeschluss 18.06.2020
Teilnehmerzahl min. 8 bis max. 20
Kurskosten CHF 300.–
Kursort Binz Center, Grubenstrasse 49, 8045 Zürich
Kursablauf 9.00 Uhr, Beginn des Seminars | 16.00 Uhr, Ende des Seminars
Trainer / Kursleitung Martin Nuzzo, Trainer Aus- und Weiterbildung Swiss Life
Credits SFPO, Cicero 7
Swiss Life Akademie 2020 // 21Für Ihre Notizen 22 // Swiss Life Akademie 2020
Für Ihre Notizen
Swiss Life Akademie 2020 // 2324 // Swiss Life Akademie 2020
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