TRENDANALYSE TOURISMUS - Eine Sonderuntersuchung für Trends und relevante Märkte im Tourismus 2021 - Horwath HTL
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TRENDANALYSE TOURISMUS
Eine Sonderuntersuchung für Trends und relevante Märkte im Tourismus
2021
TRENDANALYSE TOURISMUS
EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung 6
2 Methodik 7
3 Exkurs: Tourismustrends vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 10
3.1 Tourismus während der Pandemie 10
3.2 Trends für den Tourismus in der Post-Corona-Phase 14
3.2.1 Das bodengebundene Reisen 14
3.2.2 Nachhaltiger Tourismus 15
3.2.3 Fazit 16
4 Tourismustrends 17
4.1 Tourismusanalyse 17
4.1.1 Trendtreiber der touristischen Nachfrage im vergangenen Jahrzehnt 17
4.1.2 Reisebilanz 18
4.1.3 Reiseplanung 20
4.1.4 Reiseverhalten 22
4.1.5 Reiseziele 25
4.1.6 Reisedauer 29
4.1.7 Reisekosten 32
4.2 Trend Nachhaltigkeit vs. Overtourism 35
4.3 Trend Digitalisierung 38
4.4 Tourismus 2025 40
5 Relevante Märkte im Tourismus 43
5.1 Gesundheits- und Wellnesstourismus 43
5.2 Nachhaltiger Tourismus (Eco Tourism) 48
5.3 Fahrradtourismus 49
5.4 Wandertourismus 54
5.5 Tagungs- und Veranstaltungsmarkt 57
5.6 Camping Tourismus 62
5.7 Fazit 64
6 Exkurs: Ausblick für die Post-Corona-Zeit 66
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TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Reiseausgaben der Deutschen im Jahr 2020 10 Abbildung 2: Entwicklung der Reiseveranstalter- und Reisebüro-umsätze in Deutschland 11 Abbildung 3: Reisebilanz 2020 (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021) 12 Abbildung 4 : Entwicklungen der Übernachtungen in Abhängigkeit der Corona-Fälle 13 Abbildung 5: Reisebilanz in Bezug auf die Reisedestination 14 Abbildung 6: Trendtreiber 17 Abbildung 7: Reisebilanz nach Lebensphasen 18 Abbildung 8: Reisebilanz 2019 19 Abbildung 9: Anteil der Urlaubsreisenden im Jahr 2020 19 Abbildung 10: Inspiration & Information bei der Urlaubsplanung 20 Abbildung 11: Content Marketing Inspirationstypen 21 Abbildung 12: Organisation und Buchung bei Urlaubsreisen im Jahr 2020 22 Abbildung 13: Urlaubsreiseverhalten 2019 23 Abbildung 14: Verhalten bei Urlaubsreisen 2020 24 Abbildung 15: Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen 2019 24 Abbildung 16: Top 10 Urlaubsreiseziele 2019 25 Abbildung 17: Inlandsreiseziele 2019 26 Abbildung 18: Inlandsreiseziele 10-Jahres-Vergleich 26 Abbildung 19: Reiseziele bei Urlaubsreisen 2020 27 Abbildung 20: Inlandsreiseziele im Jahresvergleich 27 Abbildung 21: Europäische Reiseziele 28 Abbildung 22: Europäische Reiseziele 10-Jahres-Vergleich 28 Abbildung 23: Europäische Reiseziele im Jahresvergleich 29 Abbildung 24: Fernreiseziele 10-Jahres-Vergleich 29 Abbildung 25: Fernreiseziele im Jahresvergleich 29 Abbildung 26: Reisedauer 10-Jahres-Vergleich 30 Abbildung 27: Reisedauer nach Lebensphasen 31 Abbildung 28: Die durchschnittliche Reisedauer im Jahresvergleich 31 Abbildung 29: Tagesausgaben 10-Jahres-Vergleich 32 Abbildung 30: Reisekosten nach Lebensphasen 33 Abbildung 31: Reiseausgaben nach demographischen Merkmalen 33 Abbildung 32: Tagesausgaben im Jahresvergleich 34 Abbildung 33: Durchschnittliche Tagesausgaben 2020 35 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 3 of 70
TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 34: Verständnis des Begriffs Overtourism 36 Abbildung 35: Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen 2018 und 2019 37 Abbildung 36: Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen 2019 38 Abbildung 37: Der Fortschritt der Digitalisierung des deutschen Hotelmarkts 39 Abbildung 38: Lebensstile 40 Abbildung 39: Prognose 2025 Altersstruktur bei Urlaubsreisen 41 Abbildung 40: Freizeitaktivitäten 43 Abbildung 41: Markttreiber für einen neuen Gesundheitstourismus 44 Abbildung 42: Formen des Gesundheitstourismus 45 Abbildung 43: Urlaubsreiseformen 45 Abbildung 44: Entwicklung der Urlaubsarten mit Projektion für das Jahr 2023 bis 2025 48 Abbildung 45: Definition Fahrradtourismus 50 Abbildung 46: Marktvolumen Fahrradtourismus 50 Abbildung 47: Informationsquellen zur Vorbereitung der Radreise 2019 51 Abbildung 48: Daten zu Radreisenden 52 Abbildung 49: Beliebteste Radregionen in Deutschland 53 Abbildung 50: Trend Elektrofahrrad 53 Abbildung 51: Beliebteste Radregionen in Deutschland 2020 54 Abbildung 52: Wanderintensität 54 Abbildung 53: Deutschlands beliebteste Wanderregionen und Wege 55 Abbildung 54: Bevorzugte Schwierigkeitsgerade bei Wanderungen 55 Abbildung 55: Erwartungen beim Wandern 56 Abbildung 56: Customer Journey 57 Abbildung 57: Anteile der verschiedenen Urlaubsarten 57 Abbildung 58: Deutschlands beliebteste Tagungsregionen 2020 58 Abbildung 59: Angebot von MICE in Deutschland 58 Abbildung 60: Nachfrage von MICE in Deutschland 59 Abbildung 61: Verteilung des Marketing-Budgets 59 Abbildung 62: Aufteilung der Veranstaltungsstätten 60 Abbildung 63: Entwicklung der Teilnehmer und Veranstaltungen 60 Abbildung 64: Nachfragesituation MICE Markt 61 Abbildung 65: Aufteilung der Veranstaltung nach Art der Veranstaltung 2019 61 Abbildung 66: Größenklassen - Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer 62 Abbildung 67: Urlaubsplanungen Camper vs. Gesamt 63 Abbildung 68: Urlaubsplanungen Camper Haupturlaubsreise 63 Abbildung 69: Urlaubsdauer Camper vs. Gesamt-Haupturlaubsreise 64 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 4 of 70
TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 70: Unterkunftswahl im Jahr 2020 64 Abbildung 71: Reisen während und nach der Pandemie 66 Abbildung 72: Geplante Reiseziele für das Jahr 2021 67 Abbildung 73: Reisepläne für das Jahr 2021 67 Abbildung 74: Prognostizierte Ankünfte in der EU nach der Erholung von der Corona-Pandemie 68 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 5 of 70
TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS 1 Einleitung In den letzten zwei Jahrzehnten hat der 2020 die Corona-Pandemie, welche ein komplettes internationale Tourismus ein stetiges Wachstum Herunterfahren der gesamten touristischen verzeichnet. Während zur Jahrtausendwende 674 Wertschöpfungskette mit sich bringt. Die Millionen Menschen verreisten, waren es 2019 konkreten Folgen dieser Entwicklung sind noch bereits 1,5 Milliarden. Einbrüche konnten nur nicht abzusehen, aber es ist zu erwarten, dass die während der ersten SARS-Pandemie 2003 Corona-Krise ein Trendbeschleuniger für (Rückgang von 0,4 Prozent) sowie während der nachhaltiges und reflektiertes Reisen ist und somit internationalen Finanzkrise im Jahr 2009 trotz der großen wirtschaftlichen Folgen zumindest (Reduzierung um vier Prozent) verzeichnet für Teilbereiche der Tourismusindustrie auch werden. Diese Entwicklung bringt mit sich, dass Chancen entstehen. Obwohl die Corona-Krise eine einige Länder den Tourismus als wichtigste Zäsur für die Branche darstellt und zu einem Wirtschaftskraft haben. Laut dem Tourismus- Strukturwandel führt, wird es keine komplette Report der EU-Kommission ist Kroatien der Kehrtwende von heute auf morgen geben. Die „Spitzenreiter“ der EU-Länder; dort betragen die Tourismusindustrie wird sich – zumindest Einnahmen aus dem Tourismus etwa 25 Prozent mittelfristig – wieder erholen und sobald möglich des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und etwa ein erneut hochfahren (anders als beispielsweise nach Viertel der Gesamtbeschäftigten ist in diesem einer Naturkatastrophe oder einem Krieg), so dass Sektor tätig. Auch die EU-Staaten Zypern, die herausgearbeiteten Trends und Entwicklungen Griechenland und Portugal sind mit einem Anteil aus momentaner Sicht zunächst weitgehend ihre der Reiseindustrie am BIP von rund 20 Prozent vom Richtigkeit behalten, jedoch nun immer vor dem Tourismus abhängig. Im Vergleich dazu ist der Hintergrund der Corona-Krise interpretiert werden touristische Sektor in Deutschland müssen. unterrepräsentiert: ca. zwölf Prozent der Gesamtbeschäftigten sind im Tourismus tätig – und auch der Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung mit knapp einem Zehntel liegt unter dem der Urlaubsländern Europas. Diese Branche ist für eine Vielzahl von Ländern ein weitreichender Wirtschaftszweig, der Geschäfts- und Privatreisen sowie Veranstaltungen einschließt. Die Wertschöpfungskette umfasst viele Bereiche und schließt damit direkte und indirekte Dienstleister mit ein. Trotz – oder auf Grund – dieser boomenden Entwicklung sieht sich der Tourismus aber auch mit Herausforderungen konfrontiert: die Branche befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen ungebremstem Wachstum und fundamentalen Veränderungen. So werden beispielsweise die Folgen von Massentourismus/Overtourism oder die Auswirkungen des Reisens für das Klima kritisch diskutiert und teilweise hinterfragt. Hinzu kommt auch ein Wandel im Geschäftsreisetourismus durch die immer engere Verschmelzung von Arbeit und Freizeit. Aus all diesen Darlegungen ergeben sich Trends für den Tourismus und Märkte, die für das Reisen der Zukunft relevant sind und im Folgenden analysiert werden. Mitten in die Zeiten von Struktur- und Wertewandel im Tourismus tritt Anfang des Jahres 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 6 of 70
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EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
2 Methodik
Die vorliegende Trendanalyse wird auf den
Für die Ausarbeitung und Analysen werden zur
Grundlagen von Recherchen, den Auswertungen
Recherche folgende Quellen verwendet:
verschiedener Reiseanalysen und
Trendforschungen sowie den Erfahrungen von § Aalborg University Denmark „Digitalization
Prof. Dr. Christian Buer und Horwath HTL in Tourism – in depth analysis of challenges
erarbeitet. Dabei werden in einem ersten Schritt and opportunities”, 2018
die Tourismustrends analysiert und im folgenden § ADAC Reisemonitor „Trendforschung im
Schritt die relevanten Märkte im Tourismus Reisemarkt 2019“, ADAC Medien und Reise
herausgearbeitet. GmbH Anzeigenmarketing
Durch die Identifizierung von bedeutsamen und § ADAD Tourismusstudie: „Die Corona-
relevanten Entwicklungsprozessen im Tourismus Pandemie und ihre Wirkung auf die
wird ein Überblick über das Reiseverhalten der Reiselust der Deutschen“
Deutschen gegeben und ein Ausblick erstellt, wie
es wahrscheinlich mit dem Urlaubstourismus § ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
weitergehen wird. Mit der Darstellung der Daten „ADFC Radreiseanalyse 2020“
der verschiedenen Segmente des Tourismus § ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
entsteht ein umfassendes Bild, welches erlaubt, die „ADFC Radreiseanalyse 2021“
touristischen Trends sowie die relevanten Märkte
zu beschreiben. Die Basis dieser Auswertung bilden § Bayerisches Zentrum für Tourismus
verschiedene empirische Studien. Unter einem „Prognostizierte Szenarien zur Erholung
Trend ist hier ein Instrument zur Beschreibung von des Tourismus“
Veränderungen und Strömungen zu verstehen, von § Bulwiengesa/Freitag, Dierk (ZIA Ausschuss
welchen begründbar angenommen wird, dass sie Hotelimmobilien) „Der
sich in Zukunft fortsetzen werden. Grundlage für Hotelimmobilienmarkt
die Aussage über Trends sind Entwicklungen, die in
§ Bundesministerium für Wirtschaft und
der Vergangenheit und Gegenwart sichtbar
Technologie – Innovativer
messbar sind. Der weitere Verlauf eines Trends
Gesundheitstourismus in Deutschland,
lässt sich meist genähert abschätzen, allerdings nur
2011
teilweise oder gar nicht beeinflussen.
§ Bundesministerium für Wirtschaft und
Zur Erarbeitung der Tourismustrends werden
Technologie „Grundlagenuntersuchung
unterschiedliche Aspekte beleuchtet:
Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern“,
§ Tourismusanalyse Forschungsbericht Nr. 591
§ Trend Nachhaltigkeit vs. Overtourism § Deutscher Reiseverband „Der Deutsche
§ Tourismus 2025 Reisemarkt: Zahlen und Fakten 2020“,
Stand: März 2021
§ Exkurs: Tourismustrends vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie § Deutscher Tourismus Verband – Zahlen,
Daten & Fakten, 2018
Folgende touristische Sparten werden für die
Untersuchung der relevanten Märkte analysiert: § Deutsches Wanderinstitut e.V.:
Megamarkt Wandern, 2011
§ Gesundheits- und Wellnesstourismus
§ Deutscher Wanderverband und Deutsche
§ Nachhaltiger Tourismus – Eco-Tourismus Zentrale für Tourismus e.V. – ITB
§ Fahrradtourismus Fachforum Wandern 2020
§ Wandertourismus § Deutscher Wanderverband –
Wandertourismus und Digitalisierung 2018
§ Tagungs- und Veranstaltungsmarkt
§ Deutscher Wanderverband,
§ Camping Tourismus Grundlagenuntersuchung Freizeit und
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Urlaubsmarkt Wandern, 2010 + § Project M „Gesundheitstourismus –
Folgestudie 2014 Kompetenzanalyse der Heilbäder und
Kurorte in Deutschland“; August 2014
§ Europäisches Institut für
Tagungswirtschaft, Meeting und § Project M „Innovativer
Eventbarometer 2017, 2016 und 2012 Gesundheitstourismus in Deutschland“,
April 2011
§ Europäische Kommission „Tourism and
transport in 2020 and beyond“ § Project M „Wanderstudie - Der deutsche
Wandermarkt 2014“
§ European Travel Commission „European
Tourism – Trends and Prospects”, § RA Reise Analyse „Erste ausgewählte
Quarterly Report Q3/2020 Ergebnisse der 50. Reiseanalyse zur ITB
2020“
§ Frauenhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation (IAO) „Arbeiten in der § RA Reise Analyse „Modul 2015:
Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum Gesundheitsorientierter Urlaub: Trends,
New Normal“, Juli 2020 Produktanforderungen, Potenziale“, 2015
§ Frauenhofer-Institut für Arbeitswirtschaft § Reise vor 9 „Naturerlebnis wird auch beim
und Organisation (IAO) „Future Meeting Wellnessurlaub wichtiger“, Newsletter
Space – Die zukünftige Rolle von Business vom 15.3.2021
Events im Kommunikationsmix von
§ Roland Berger GmbH „Hotellerie 4.1. –
Organisationen“
Auswirkungen der Digitalisierung auf die
§ Forschungsgemeinschaft Urlaub und Hotellerie“, Juli 2019
Reisen e.V. (FUR) – Reiseanalyse 2020:
§ Skift Research and McKinsey & Company
Erste ausgewählte Ergebnisse, 2019, 2018,
„The travel industry turned upside down”,
2016, 2015
Report vom 22.9.2020
§ Forschungsgemeinschaft Urlaub und
§ Stiftung für Zukunftsfragen
Reisen e.V. (FUR) – Reiseanalyse
„Freizeitmonitor 2019“ und
Trendstudie: Tourismustrends 2020 und
„Freizeitmonitor 2020“ von Ulrich
Urlaubsreisetrends 2025
Reinhardt
§ Hotelverband Deutschland (IHA) – „Der
§ Stiftung für Zukunftsfragen
Deutsche Hotel Technologie-Markt 2002 –
„Tourismusanalyse 2020“ und
Markteinblicke, Analysen und
„Tourismusanalyse 2020“ von Ulrich
Experteninterviews“
Reinhardt
§ Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes
§ Trendscope, Radreisen der Deutschen,
2019 „Online-Panel Q2/19 – Overtourism
2010
in deutschen Destinationen“
§ Umweltbundesamt „Die Auswirkungen der
§ Meeting und Eventbarometer
Digitalisierung und Big Data-Analyse auf
„Auswirkungen des Corona-Virus auf den
eine nachhaltige Entwicklung des
deutschen Veranstaltungsmarkt“
Tourismus und dessen Umweltwirkung –
§ Meeting und Eventbarometer Deutschland Abschlussbericht“, Umwelt, Innovation,
2017/ 2018, 2018/ 2019, 2019/2020 Beschäftigung 07/2019
§ NIT Institut für Tourismus- und § Umweltbundesamt „Nachhaltigkeit im
Bäderforschung in Nordeuropa Tourismus: Entwicklungen, Ansätze und
„Urlaubsreisetrends 2025 – Wie die Begriffsklärung – Themenpapier“, Texte
Deutschen reisen werden und was das für 22/2019
Produktentwicklung und Vermarktung
§ Umweltbundesamt „Tourismus und
eines Ortes bedeutet“ von Martin
Umwelt – Datenbankauszug aus der
Lohmann
Umweltforschungsdatenbank UFORDAT:
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Forschungsprojekte von 2005 bis 2017“,
Dokumentationen 03/2018
§ Verband Deutsches Reisemanagement e.V.
(VDR) „Barometerumfrage zum
Coronavirus/Covid 19“
§ Wanderbares Deutschland
„Qualitätswege“
§ Zeit online „Eine neue proaktive
Zielsetzung für Deutschland zur
Bekämpfung von SARS-CoV-2“; 18.1.2021
§ Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA)
„Ergebnisprotokoll Hotelimmobilien“ vom
18.11.2020
§ Zukunftsinstitut GmbH „Der neue
Resonanz-Tourismus“
§ Zukunftsinstitut „Tourismus nach Corona:
Alles auf Resonanz!“ von Anja Kirig
Anmerkungen:
In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der
besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche
Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen
jeden Geschlechts.
Die Abbildungen wurden zu Zwecken der
Einheitlichkeit an das Layout von Horwath HTL
angepasst.
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EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
3 Exkurs: Tourismustrends vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
3.1 Tourismus während der Pandemie Sichtbar wird dies unter anderem bei den
Reiseausgaben, die um 54,1 Prozent eingebrochen
Die Jahre 2020 und 2021 sind für den weltweiten sind, wie nachfolgende Abbildung darstellt.
Tourismus von dem Auftreten der Corona-
So hatten von den etwa 52.000 statistisch erfassten
Pandemie geprägt und beeinflusst. Die
Beherbergungsbetrieben im Dezember 2020
umgangssprachlich Corona-Virus genannte
lediglich rund 60 Prozent überhaupt geöffnet.
Infektion SARS-CoV-2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2: schweres-akutes-
Atemwegssyndrom Coronavirus 2) verursacht die
neuartige Atemwegserkrankung COVID-19. Das
Virus wurde erstmals im Dezember 2019 in der
Stadt Wuhan in der Volksrepublik China entdeckt
und löste Anfang des Jahres 2020 die weltweite
Corona-Krise aus. Von der WHO (World Health
Organisation: Weltgesundheitsorganisation)
wurde das Virus offiziell am 11. März zu einer
Pandemie erklärt. Bis August 2021 wurden
weltweit mehr als 204 Millionen Infektionen
bestätigt, dabei sind offiziell rund 4,3 Millionen
gestorben, während 183 Millionen als genesen
gelten. Hotspots sind unter anderem Europa, die
USA, Brasilien sowie Indien. Um den Ausbruch des
Virus und die damit verbundenen Folgen
einzudämmen, wurde weltweit das öffentliche
Leben heruntergefahren und somit auch die
gesamte touristische Wertschöpfungskette
stillgelegt. Gaststätten, Hotels, Strände,
Freizeitparks, Schwimmbäder und viele weitere
Einrichtungen wurden in einem so noch nie
Abbildung 1: Reiseausgaben der Deutschen im Jahr 2020 (Deutscher
dagewesenen Shutdown gesperrt oder Reiseverband, Der Deutsche Reisemarkt 2020)
geschlossen. Betroffen von dieser Entwicklung sind
Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies noch
beispielsweise Reiseveranstalter, Reisebüros,
einmal ein Viertel weniger. Ein ähnliches Bild auf
Hoteliers, Luftfahrtunternehmen, aber auch
die Krise zeigt der Umsatzrückgang von
Taxifahrer, Event-Veranstalter,
Reiseveranstaltern und Reisebüros. Mit einem
Messegesellschaften, Restaurants oder
Einbruch von rund zwei Drittel um 22,9 Milliarden
Souvenirläden. Zudem sprach das Auswärtige Amt
Euro auf 12,5 Milliarden Euro wird die Auswirkung
eine weltweite Reisewarnung aus. Der Tourismus
der Pandemie auf die Reisebranche deutlich.
als eine der am stärksten betroffenen Branchen
muss sich nun den Folgen dieser
Entwicklungsgänge stellen und steht somit sowohl
kurz- als auch langfristig vor neuen
Herausforderungen.
Wiederholte Beherbergungsverbote und -
einschränkungen, bei denen die Aufnahme von
Privatgästen nicht möglich ist, und
Beherbergungsverbote aus Risikogebieten sowie
die Einschränkungen des weltweiten Reiseverkehrs
beeinflussen das touristische Geschehen
maßgeblich.
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Abbildung 2: Entwicklung der Reiseveranstalter- und Reisebüro-umsätze in Deutschland (Deutscher Reiseverband)
Auch die Urlaubsfrequenz erfährt 2020 einen wo die Hotels in den Sommermonaten 2020
Einbruch ab März. So unternehmen nur 37 Prozent weitgehend ausgebucht sind.
der Deutschen einen Urlaub von länger als fünf
Im Spätsommer zeichnet sich jedoch die zweite
Tagen. Anders ausgedrückt: 63 Prozent der
Corona-Welle ab und Beherbergungs- und
Bundesbürger bleiben im ersten Corona-Krisen-
Reiseverbote prägen das letzte Quartal des Jahres
Jahr zuhause. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein
2020 für den Tourismus.
Rückgang von rund 40 Prozent (2019: 61 Prozent).
Damit ist die Reisebilanz im ersten Corona-Krisen-
Jahr bis dato so gering wie noch nie in den letzten
Jahrzehnten. Im Juni 2020 werden die
Beschränkungen teilweise aufgehoben. Auch wenn
ausländische Destinationen mit Rabatten und
Hygiene-konzepten versuchen, deutsche Urlauber
zu gewinnen, entscheidet sich ein großer Teil der
Bevölkerung – gemäß der Empfehlungen seitens
der Politik – für einen Aufenthalt im eigenen Land,
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Abbildung 3: Reisebilanz 2020 (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021)
In Deutschland verzeichnen die Beherbergungsbetriebe unterschiedlich vom
Beherbergungsbetriebe 2020 insgesamt 302,3 Ausbleiben der Gäste betroffen sind. So sinken die
Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Übernachtungen beispielsweise in Hotels,
Gäste. Nach vorläufigen Berechnungen des Gasthöfen und Pensionen im Sommerhalbjahr
Statistischen Bundesamts (Destatis) ist damit ein 2020 (Übernachtungsrückgang von 40 Prozent,
Rückgang von 39 Prozent im Vergleich zum Jahr wovon 31 Prozent auf Ausfälle inländischer
2019 zu dokumentieren. Konkret sank die Zahl der Touristen und 72 Prozent auf das Fernbleiben von
Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um Gästen aus dem Ausland zurückzuführen sind).
gut ein Drittel (33,4 Prozent bzw. 270,3 Millionen),
Dagegen können Anbieter von Ferienhäusern und -
während die Übernachtungen ausländischer Gäste
wohnungen eine leichte Steigerung von einem
mit 32 Millionen rund 65 Prozent geringer sind als
Prozent an Übernachtungen verzeichnen. Der
noch im Jahr 2019. Weitere Ausführungen zu den
Rückgang um 41 Prozent (1,8 Millionen) der
Auswirkungen der Pandemie auf die einzelnen
ausländischen Übernachtungen im Vergleich zum
Trends und Märkte finden sich jeweils in den
Vorjahr wird durch eine Zunahme von fünf Prozent
Kapiteln.
an inländischen Gästen auf rund 33 Millionen
Es ist jedoch zu beobachten, dass sowohl die ausgeglichen. Ein analoges Bild zeigt sich bei den
verschiedenen Regionen als auch Übernachtungszahlen auf Campingplätzen, die
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 12 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS insgesamt einen Anstieg von rund sechs Prozent verzeichnen. Abbildung 4 : Entwicklungen der Übernachtungen in Abhängigkeit der Corona-Fälle (bulwiengesa/ Dierck Freitag ZIA Ausschuss) Bei der Betrachtung der Regionen lässt sich erkennen, dass die Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern (minus fünf Prozent) und Schleswig-Holstein (minus sechs Prozent) am wenigsten zurückgehen, während sie in den Städten Berlin (minus 68 Prozent) und Hamburg (minus 54 Prozent) am stärksten abnehmen. Die Erklärung für die Städte liegt im Wegfall der großen Messen und Dienstreisen, während die ländlichen Regionen davon profitieren, dass Sommerurlaube bewusst im In- und nicht im Ausland durchgeführt werden. 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 13 of 70
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EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
Abbildung 5: Reisebilanz in Bezug auf die Reisedestination (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021)
Ein weiterer Faktor ist die Abnahme der
3.2 Trends für den Tourismus in der Post-
Dienstreisen. Durch Corona haben sich digitale
Meetings und Homeoffice bewährt, so dass rund Corona-Phase
60 Prozent der Unternehmen Dienstreisen und
Horwath HTL Germany sieht auf Grund dieser
Vor-Ort-Meetings dauerhaft einschränken. Auch
Entwicklungen insbesondere zwei Trends für den
wenn der persönliche Kontakt nach wie vor eine
Tourismus der Zukunft, die sich durch die
wichtige Rolle spielt, geben in einer vom
Pandemie verstärken und/oder zu einer
Frauenhofer Institut durchgeführten Studie 90
Beschleunigung führen:
Prozent der 500 befragten Unternehmen an, dass
sie Dienstreisen künftig mehr nach ihrer § Bodengebundenes Reisen
Notwendigkeit hinterfragen. Entwickelt sich der
§ Nachhaltiger Tourismus
Geschäftstourismus in der Post-Corona-Zeit
tatsächlich rückläufig, bricht für den Tourismus ein 3.2.1 DAS BODENGEBUNDENE REISEN
wichtiger Umsatzstrang weg. Auch wenn der Anteil
von Geschäftsreisen am Frankfurter Flughafen in Bereits in der 2019 erschienen Tourismus-
der letzten Dekade ohnehin rückläufig war (von 40 Trendstudie vom Zukunftsinstitut verweist Prof. Dr.
Prozent auf rund 35 Prozent in 2019), wird die Christian Buer auf den Trend des
Corona-Krise diesen Trend beschleunigen. bodengebundenen Reisens, d.h. das Ziel soll ohne
Dies belegen auch die Zahlen der das Verkehrsmittel Flugzeug zu erreichen sein,
Barometerumfrage zum Corona-Virus vom sowohl bei der jüngeren als auch bei der älteren
Verband Deutsches Reisemanagement (VDR), bei Generation. Ein neuer Blick auf die Bedürfnisse des
dem im April 2021 rund 65 Prozent der Menschen ist dabei essenziell. So wächst die
Unternehmen angeben, dass sie einen Rückgang Sehnsucht der Menschen nach Verbundenheit und
der Geschäftsreisetätigkeiten nach Corona um 30 Gemeinschaft, woraus sich das neue
Prozent erwarten. Grundbedürfnis der Resonanz herleitet: dem
Tourismus der Zukunft muss es gelingen, ein
freundschaftliches Angebot von Lebensqualität
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und funktionierenden Beziehungen ursprüngliche Werte wie Familie und engste
(Resonanzräume) zu schaffen. Dieser Aspekt wird Freunde mit sich. Die Menschen stehen auf eine
sich durch die Pandemie verstärken und den Trend neue Weise in einem engeren Kontakt zueinander
beschleunigen. und wünschen sich, mit ihren engsten
Kontaktpersonen gemeinsame und schöne
Dabei ist speziell für den Inlandstourismus in
Erlebnisse, zum Beispiel mit einem gemeinsamen
Deutschland (insbesondere Nord- und Ostsee,
Urlaub, zu schaffen. Damit ist davon auszugehen,
Schwarzwald und Bodensee) eine Chance zu sehen,
dass Familienurlaube bzw. Urlaube in kleinen
da er in den nächsten Jahren durch den Trend des
Gruppen zunehmen und entsprechende
bodengebundenen und nachhaltigen Reisens
Unterkünfte (Apartments, Studios,
wahrscheinlich zunehmen und wieder an
Ferienwohnungen) verstärkt nachgefragt werden.
Popularität gewinnen wird. Im Zuge dessen ist es in
der Verantwortung der Branche, den
3.2.2 NACHHALTIGER TOURISMUS
Tourismusstrom so zu lenken, dass auch weniger
populäre Ziele (z. B. das oftmals nicht bekannte
Wird die Art des Urlaubs betrachtet, ist
„Hinterland“) vermarktet werden und ggfs. eine
anzunehmen, dass in Zukunft Unterkünfte an
entsprechende Infrastruktur etabliert wird.
Popularität gewinnen, die ein großzügiges, in die
Verstärkt wird dieser Effekt durch striktere
Natur integriertes Areal aufweisen, um einerseits
(Gesundheits-) Kontrollen für Auslandsreisen
den Abstand zu anderen Gästen zu wahren und
seitens der Regierung sowie einer möglichen
andererseits einen nachhaltigen Urlaub (Zurück-
Tendenz, in Destinationen zu fahren, in denen
zur-Natur-Erholung) verbringen zu können. Die
Betriebe geschädigt wurden, und diese als Zeichen
Stärkung des nachhaltigen Tourismus wird eine
der Solidarität zu unterstützen. Eine gewisse
große Chance der Corona-Krise sein. Die Nachfrage
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit von äußeren
und die Forderung nach dieser Art des Reisens
Faktoren werden sich verstärken. Das Thema
bestand schon vor der Pandemie und wurde
„Kontakt“ in der Corona-Folgezeit wird für eine
mitunter durch entsprechende Bewegungen (z. B.
längere Zeit mit der Gefahr assoziiert werden, sich
Fridays for Future Bewegung) zu mehr
zu infizieren und krank zu werden. Aspekte, wie
Nachhaltigkeit weiter getriggert. Neben der
BYOD (bring-your-own-device), sprich das Nutzen
Besinnung auf ein harmonisches Miteinander mit
der vorhandenen Technologie mit eigenen
der Natur wird diese Form des Urlaubs einerseits
Geräten, um eine gewisse Selbstständigkeit im
auch mehr Abenteuerlust sowie andererseits
Urlaub zu erfahren, wird dazu führen, dass das
gleichzeitig anspruchsloseres Denken in Bezug auf
Hotelkonzept weniger Service-intensiv sein muss.
Full-time-Service und Luxusanspruch mit sich
Entsprechend werden die Gäste Angebote im Hotel
bringen. Reisen werden als exklusiver und damit
(z.B. Check-in/Check-out) selbständig und
einhergehend auch als größerer Genuss
unabhängig mit den vorhandenen eigenen
wahrgenommen. Entschleunigung und Erholung
Technologien wahrnehmen können. Hinzu kommt
wird durch Bewegung (Wandern, Radfahren etc.)
ein veränderter Anspruch an den Service: an die
erlangt. Dies drückt sich auch in der Ausstattung
Stelle von einer ausgeprägten Dienstleistungs-
der Beherbergungen aus, welche puristisch und
Auswahl treten „Do-it-yourself“-Angebote, welche
gleichzeitig mit hochwertigen Produkten bestückt
die Gäste durch ein größeres Selbstbewusstsein
sind. Regionale Produkte – sowohl bei der
erschließen. Diese Individualisierung hat jedoch
Einrichtung, aber insbesondere auch beim Essen –
ihre Grenzen in der Flexibilisierung und es wird
werden vorausgesetzt. Nachhaltige Quellen zur
nach wie vor ein Urlaub in der Gemeinschaft nach
Energiegewinnung, Upcycling, Mülltrennung sowie
dem Motto „Teilen, wenn es gewünscht ist“,
die Verwendung von wiederverwertbaren
gesucht. Hierbei wird von den Urlaubern eine
Materialien anstatt Wegwerf- und
gewisse Flexibilität erwartet. Der normale Luxus
Einmalprodukten (z. B. Zahnputzbecher) gehören
eines ständigen und allumfassenden
zum Standard für nachhaltiges Reisen. Diesen
Serviceangebots wird wegfallen.
Trend des Reisens fordert auch die
Die Ausgangsbeschränkungen, welche auf Grund Welttourismusorganisation (UNWTO): so sollen
der Corona-Krise ab März 2020 festgelegt wurden, Umweltressourcen genutzt und die biologische
bringen auch eine Rückbesinnung auf Vielfalt erhalten und gestärkt werden. Die durch
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 15 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS die Corona-Krise bedingten Auswirkungen auf die Ökosysteme (u.a. sauberes Wasser in den Kanälen in Venedig, Delfine in Strandnähe von Sardinien) gilt es nun weitgehend zu bewahren und weiter darauf aufzubauen. 3.2.3 FAZIT Das weltweite Infektionsgeschehen stellt die Tourismusbranche vor neue Herausforderungen. Es ist damit zu rechnen, dass bis zu 20 Prozent der Gastgeber und touristischen Dienstleister – besonders nach dem überproportionalen Wachstum des vergangenen Jahrzehnts – die Krise nicht überstehen werden. Darüber hinaus besteht das Risiko eines weiteren Shutdowns, solange die Krise nicht weitgehend überstanden ist (durch die flächendeckende Verfügbarkeit von Impfstoffen oder Medikamenten). Auch in der Folgezeit kann es wieder zu Situationen kommen, die solche oder ähnliche Maßnahmen erfordern, beispielsweise durch Virusmutationen, die neue Infektionsherde entflammen. Hinzu kommt eine zunächst zu erwartende Abnahme des internationalen Tourismus, der auch in Deutschland international beliebte Ferienregionen, wie beispielsweise den Schwarzwald, durchaus treffen wird. Ob die Zunahme des nationalen Tourismus dieses Aufkommen kurzfristig abfedert, bleibt abzuwarten. Dem Szenario der Solidarität in touristische Regionen der Heimat zu Reisen steht die Wahl gegenüber, in Gebiete zu fahren, welche keine oder nur wenige Corona-Fälle hatten. Die Auswirkungen, die das Corona-Virus und seine Folgen auf den Tourismus haben, werden mitunter auch davon abhängig sein, wie lange sich die Krise hinzieht und sich in den Köpfen der Menschen verankert. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Tourismusbranche zumindest mittel- bis langfristig erholen wird. Nach den langen Phasen des Verzichts wird der Mensch sich danach sehnen, seinen Horizont zu erweitern, etwas zu erleben und folglich wieder eine Reise im In- oder Ausland buchen. 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 16 of 70
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4 Tourismustrends
4.1 Tourismusanalyse insgesamt zehn Haupttrends der touristischen
Nachfrage gesehen, die in Abbildung 6 grafisch
Für einen Überblick über den Tourismus werden dargestellt sind und sich weitgehend bestätigt
zunächst die Trendtreiber der touristischen haben.
Nachfrage des vergangenen Jahrzehnts (2010–
Zielgruppengewichte haben sich verschoben, was
2019) vorgestellt und ein Blick auf die Reiseanalyse
u.a. dem demografischen Wandel hin zu einer
der vergangenen vollen Saison sowie anschließend
älteren Gesellschaft geschuldet ist. Bezogen auf die
auf das Corona-Krisenjahr 2020 geworfen.
Motive der Urlaubsreisen blieben die
Darunter fallen Reiseplanung, Reiseverhalten,
Grundbedürfnisse, die erfüllt werden sollten,
Reiseziele, Reisedauer und Reisekosten der
gleich. Jedoch sind die Ansprüche in der Art des
Urlauber. Auf Grund der Corona-Krise sind
Angebots und in der Umsetzung deutlich gestiegen.
insbesondere kurzfristige Trends schwierig
Beim Reisevolumen war ein weiteres Wachstum zu
vorherzusagen. Es ist aber anzunehmen, dass sich
verzeichnen und der beinahe ausgeschöpfte Markt
die Branche mittel- bis langfristig erholen wird und
wird im nächsten Jahrzehnt sein
die erarbeiteten Trends einen Überblick und eine
Kapazitätsmaximum erreichen, sollte sich der
Richtung für die Zukunft darstellen.
Reisemarkt auf das Vor-Corona-Niveau erholen.
4.1.1 TRENDTREIBER DER TOURISTISCHEN Die Urlaubsreiseziele blieben klassisch meist im
NACHFRAGE IM VERGANGENEN Ausland, wie in Spanien, Italien, der Türkei und
JAHRZEHNT Österreich. Bei den inländischen Zielen standen die
Bundesländer ganz im Norden (Mecklenburg-
In den Urlaubsreisetrends 2020 der Vorpommern) und im Süden (Bayern und Baden-
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. Württemberg) wieder auf den vorderen Rängen.
(FUR) werden speziell die Trends im Bereich der Auch weitere Zielgebiete, die bisher eher im
Urlaubsreisen prognostiziert. Für das zweite Hintergrund standen, haben einen Zuwachs
Jahrzehnt des aktuellen Jahrhunderts wurden erfahren, die jedoch keinen signifikanten Einfluss
auf die Hauptmärkte hatten.
Abbildung 6: Trendtreiber (Tourismustrends 2020, RA Trendstudie FUR 2008)
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 17 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS
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Die Informationsbeschaffung erfolgte durch Bei den Ausgaben für den Urlaub wurde das Level
immer mehr Quellen, was auch von einem gehalten bzw. forderten Urlauber immer mehr
schnelleren und oberflächlicheren Prozess Leistungen zu gleichem oder geringerem Preis.
begleitet wird. Durch die Summe der diversen
Die herausgefilterten Trends werden sich nach
Quellen entstand jedoch wiederum ein
Erholung von der Corona-Pandemie entsprechend
umfangreiches Gesamtbild, welches dann
weiterentwickeln bzw. durch die Krise eine
letztendlich zur Entscheidung führte.
Beschleunigung erfahren.
Der Vertrieb über das Internet nahm weiter zu. Der
Trend weg von Pauschalreisen und hin zu 4.1.2 REISEBILANZ
individuellen Produkten forderte aber weiterhin
einen fachlich versierten Vertrieb. Wird das Reiseverhalten der Bundesbürger
betrachtet, so lässt sich feststellen, dass 61 Prozent
Die Urlaubsformen blieben breit gefächert und
der Deutschen in der Reisesaison des Jahres 2019
erfüllten immer mehr Funktionen. Die Aktivität an
mindestens eine Urlaubsreise mit einer Dauer von
der Destination nahm dabei nicht zu, sondern es
fünf Tagen und mehr unternommen haben. Damit
wurde sich mehr auf Ruhe besonnen.
sinkt im Vergleich zum Vorjahr die
Die Dauer der Reise nahm ab, allerdings stieg die Gesamtreiseintensität um ein Prozent (2018: 62
Häufigkeit. Prozent), bleibt aber weiterhin stabil.
Weiter leicht rückgängig war der Faktor der Insbesondere kinderlose Paare (72 Prozent) sowie
Saisonalität, was zu gleichmäßig verteilten Familien (70 Prozent) stellen in der vergangenen
Urlaubsreisen führte, u.a. begründet durch den Saison die größten Gruppen.
demografischen Wandel hin zu einer älteren
Bevölkerung, die ganzjährig Zeit hat.
Abbildung 7: Reisebilanz nach Lebensphasen (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020)
In Abbildung 8 ist die hohe Zahl der
Mehrfachurlauber zu beobachten: 21 Prozent der
Bundesbürger waren zweimal unterwegs und
weitere 40 Prozent mindestens dreimal oder öfter.
Knapp 40 Prozent der Befragten haben jedoch
keinen längeren Urlaub (ab fünf Tagen)
unternommen.
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 18 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 8: Reisebilanz 2019 (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020) Wie bereits ausgeführt, fällt die aktuelle Während immerhin 19 Prozent einmal verreisen Reisebilanz nicht linear zu den vergangenen Jahren (Vergleich zum Vorjahr: 21 Prozent), halbiert sich aus, sondern erfährt einen deutlichen Einbruch. So der Anteil von Bürgern im Vergleich zum Vorjahr, hat im Krisen-Jahr 2020 nur rund jeder Dritte die zweimal verreisen (12 Prozent) und der Anteil Bundesbürger eine Reise unternommen, während derjenigen, die ein drittes Mal ihre Koffer packen, dies im Vorjahr noch 61 Prozent waren. Unter den sinkt auf ein knappes Drittel (sechs Prozent) vom Reisenden lässt sich wiederum erkennen, dass die Wert aus dem Jahr 2019 (19 Prozent). Anzahl der Reisen 2020 abgenommen hat. Abbildung 9: Reisebilanz 2020 (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021) 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 19 of 70
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Schlusslicht bilden OTAs (Online Travel Agencies:
4.1.3 REISEPLANUNG
Online-Reisebüros). Ein sich seit 2015 zeigender
Trend ist, dass Online-Quellen insgesamt an
Im Vorfeld ihrer Reise nutzen die meisten Urlauber
Bedeutung gewinnen und sich gleichzeitig die
unterschiedliche Quellen zur Informations- und
Beratung im Reisebüro auf ihrem Niveau hält,
Inspirationsbeschaffung. Dabei werden sowohl
während die Informationsbeschaffung über Print
Online- als auch Offline-Quellen herangezogen. Die
rückläufig ist. Festzustellen ist, dass Social-Media-
Destinationswebsites werden dabei am häufigsten
Kanäle wie Facebook oder Instagram – mit der
genannt, gefolgt von den Prospekten und
Ausnahme der Altersgruppe „bis 30-Jährige“ –
Katalogen sowie der Beratung im Reisebüro und
insgesamt nur eine untergeordnete Rolle spielen.
den Internetauftritten der Unterkünfte. Das
Abbildung 10: Inspiration & Information bei der Urlaubsplanung (Reiseanalyse 2020, FUR)
Neben der Frage nach dem Medium der Metaphern oder anderen Mitteln der Rhetorik
Informationsbeschaffung ist es auch von Interesse, besser veranschaulicht werden) über Land und
mit welchem Inhalt sich die Urlauber ansprechen Leute empfänglich.
lassen. Hierbei ist das Feld breit gefächert und es
lassen sich verschiedene „Inspirationstypen“
identifizieren (Abbildung 11).
Knapp ein Drittel (32 Prozent) der Urlauber sucht
vor allem nach einem Erlebniswert bei der
Destination. 27 Prozent interessieren sich
bevorzugt für neutrale Gegebenheiten, wie Preise,
Unterkünfte und Wetter, während weitere 22
Prozent unterhaltsame und kurze Informationen zu
ihrem Urlaubsziel finden wollen. Zwölf Prozent sind
für tiefergehendes Storytelling (Marketing-
Methode, mit der Informationen und implizites
Wissen in Form von Geschichten, Symbolen,
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 20 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 11: Content Marketing Inspirationstypen (Reiseanalyse 2020, FUR) Im Corona-Jahr 2020 nimmt der Direktvertrieb der inwiefern sich dieser beschleunigte Trend nach Leistungsträger zu, während der Anteil von Corona fortsetzen wird, wenn beispielsweise Veranstaltern und Reisebüros laut dem Deutschen wieder mehr Flugreisen unternommen werden, ist Reiseverband von 51 Prozent im Jahr 2019 auf 39 nicht vorherzusagen. Prozent schrumpft. Damit verlieren sie einen Marktanteil eines Fünftels. Airlines, Hotels, die Bahn, Busunternehmer und Autovermieter hingegen steigern ihren Direktvertriebsanteil von 37 Prozent im Jahr 2019 innerhalb von einem Jahr auf 48 Prozent und können somit ihren reellen Umsatzrückgang abfedern. Ein ähnliches Bild zeigt die FUR auf: so steigt der Anteil der online gebuchten Reisen von 44 Prozent im Jahr 2019 auf 49 Prozent; gleichzeitig sinkt der Anteil der im Reisebüro gebuchten Reisen auf 31 Prozent, während im Vorjahr noch 39 Prozent die persönliche Beratung präferieren. Beide Buchungswege verzeichnen allerdings ein Minus in absoluten Zahlen: Sind dies beim Reisebüro ein Minus von 11,3 Millionen Reisen, werden bei der Online-Buchung 6,5 Millionen Reisen weniger gebucht. Die Ursachen für diese Entwicklung sind nicht eindeutig zu benennen. Der Ausbau der eigenen Online-Präsenz einerseits sowie das Meiden sozialer Kontakte (auch bei der Reisebuchung) könnten eine Erklärung hierfür sein. Eine Prognose, 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 21 of 70
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Abbildung 12: Organisation und Buchung bei Urlaubsreisen im Jahr 2020 (Reiseanalyse 2021, FUR)
4.1.4 Reiseverhalten Bosch oder die Lufthansa, für Ausgleichszahlungen
für Dienstflugreisen.
Wirft man einen Blick auf die Wahl des genutzten
Bei der Wahl der Unterkunft entscheidet sich 2019
Verkehrsmittels, um die Urlaubsdestination zu
fast die Hälfte (49 Prozent) der Reisenden für
erreichen (Abbildung 13), liegen 2019 der PKW
Hotels und Gasthöfe. Ein knappes Viertel (24
bzw. das Wohnmobil mit 43 Prozent noch knapp
Prozent) verbringt seinen Urlaub in einer
vor dem Flugzeug. Die Zunahme des Flugverkehrs
Ferienwohnung oder einem Ferienhaus, während
zum Ferienort liegt in der zunehmenden
sechs Prozent das Camping vorziehen. Nur im
Beliebtheit der Auslandsziele begründet.
Inland zeigt sich ein anderes Bild: Die
Gleichzeitig geben jedoch fast drei Viertel (73
Ferienwohnungen/Ferienhäuser dominieren mit
Prozent) der Befragten an, dass sie auf Grund der
38 Prozent vor den Hotels/Gasthöfen (29 Prozent)
Auswirkungen auf das Klima ein schlechtes
und dem Campingurlaub (8 Prozent).
Gewissen bei der Nutzung des Flugzeugs haben
(Stichwort: „Flugscham“). Freiwillige
Kompensationen zum CO2-Ausgleich gewinnen
dementsprechend an Popularität. Nach Angaben
des führenden Anbieters für CO2-Kompensationen
der gemeinnützigen Organisation Atmosfair aus
Berlin werden im Jahr 2018 rund 9,5 Millionen Euro
zugunsten von CO2-Vermeidungsprojekten
gezahlt, während es im Vorjahr noch 6,8 Millionen
Euro sind und vor einer Dekade im Jahr 2010 2,1
Millionen Euro. Dennoch ist der Anteil mit etwa
einer halben Millionen Flugreisen pro Jahr, für
welche eine Kompensation aufgebracht wird,
deutlich unter ein Prozent aller Privat- und
Geschäftsreisender. Neben Privatreisenden
entscheiden sich auch Firmen, wie beispielsweise
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 22 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 13: Urlaubsreiseverhalten 2019 (Reiseanalyse 2020, FUR) Getriggert durch Corona hält sich der PKW als Hauptverkehrsmittel, um den Urlaubsort im Jahr 2020 zu erreichen, weiter stabil an der Spitze. Dem hingegen steht ein Rückgang von 56 Prozent bei der Anreise via Flugzeug. Und auch die Busreisen müssen einen Rückgang von über der Hälfte ihres Volumens aus dem Jahr 2019 hinnehmen. Dementsprechend zeigt sich eine ähnliche Dynamik bei der Wahl der Unterkunft. Während Hotels als Verlierer der Unterkunftswahl hervorgehen, kommen individuelle Unterkunftsformen deutlich besser durch die Krise. Die Buchungen auf Campingplätzen sind so beispielsweise gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent angestiegen. Analog verhält es sich mit den Ferienwohnungen, die einen Anstieg von rund fünf Prozent der inländischen Buchungen verzeichnen können. Demgegenüber steht jedoch der Einbruch der ausländischen Gästeübernachtungen (rund 50 Prozent bei den Campingplätzen und ca. 41 Prozent bei den Ferienwohnungen), die durch die inländischen Buchungen (Übernachtungen) nicht immer komplett abgefedert werden. 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 23 of 70
TRENDANALYSE TOURISMUS EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS Abbildung 14: Verhalten bei Urlaubsreisen 2020 (Reiseanalyse 2020, FUR) Mit Blick auf die Kurzurlaubsreisen mit einer Dauer gemessen. Dies entspricht 2,45 Kurzreisen pro von zwei bis vier Tagen (Abbildung 15) werden für Person. Hierbei werden insgesamt 23,7 Milliarden 2019 knapp 36 Millionen Kurzurlaubsreisende mit Euro ausgegeben, was einem durchschnittlichen einem finanziellen Volumen von rund 88 Millionen Reisebudget von 271 Euro pro Person entspricht. Abbildung 15: Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen 2019, Volumenkennziffern (Reiseanalyse 2020, FUR) 2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 24 of 70
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Die Anzahl der Kurzurlaube (zwei bis vier Tage) 12,7 Prozent, Italien 8,7 Prozent und Türkei 6,3
innerhalb Deutschlands geht durch die Corona- Prozent), welche insgesamt einen Marktanteil von
Pandemie laut der Reiseanalyse 2021 um fast 40 38 Prozent aller Urlaubsreisen haben. Dennoch ist
Millionen zurück. Deutschland nach wie vor mit 26 Prozent aller
Reisen das wichtigste Reiseland für die deutschen
4.1.5 REISEZIELE Urlauber. Angeführt wird die Liste von
Mecklenburg-Vorpommern (5,1 Prozent), gefolgt
Dreiviertel (74 Prozent) der Urlaube führen die von Bayern (4,6 Prozent) und Schleswig-Holstein
Bundesbürger im Jahr 2019 ins Ausland, was mehr (4,2 Prozent). Schlusslicht unter den Top zehn
als 52 Millionen Reisen entspricht. Die bevorzugten bildet Thüringen mit 0,8 Prozent.
Reiseziele befinden sich am Mittelmeer (Spanien:
Abbildung 16: Top 10 Urlaubsreiseziele 2019(Reiseanalyse 2020, FUR)
Die Tourismusanalyse 2020 der Stiftung für
Zukunftsfragen bestätigt Deutschland als Reiseland
Nummer eins für seine eigenen Bürger und zählt
sogar ein gutes Drittel (34,4 Prozent) bei der Wahl
für einen Urlaub im eigenen Land (Abbildung 17).
Dabei liegen im ständigen Wettbewerb zwischen
Norden und Süden die Reiseziele in Mecklenburg-
Vorpommern auch im Jahr 2019 vorne.
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 25 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS
EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
Abbildung 17: Inlandsreiseziele 2019 (Stiftung für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020)
Dennoch zeigt sich im 10-Jahres-Vergleich eine
Abnahme um mehr als zwei Prozentpunkte (2009:
36,7 Prozent). Die Ursache für diese Entwicklung
liegt beispielsweise in ausgebuchten Betten oder
relativ hohen Preisen, weshalb sich immer mehr
Bundesbürger für einen Urlauber im Ausland
entscheiden. Insbesondere Bayern sank in der
Gunst der Urlauber (2009: 8,1 Prozent; 2018: 7,3
Prozent), sowohl im Jahresvergleich als auch im 10-
Jahres-Vergleich. Aber auch Baden-Württemberg
(2018: 3,4 Prozent) sowie die Küsten und Orte in
Mecklenburg-Vorpommern (2018: 8 Prozent)
zogen 2019 weniger Gäste an als noch im Jahr
zuvor (Abbildung 18). Kompensiert wird dieser
Rückgang jedoch durch einen Anstieg von
Reisenden, die ihren Zweit- oder Dritturlaub in der
Nebensaison im Inland verbringen.
Abbildung 18: Inlandsreiseziele 10-Jahres-Vergleich (Stiftung für
Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020)
Diese rückläufige Entwicklung für Reiseziele in den
deutschen Bundesländern hat sich durch die
Corona Pandemie nicht weiter fortgesetzt, sondern
sich in das Gegenteil verkehrt. So steigt der
Marktanteil von Reisen innerhalb Deutschlands
von 26 Prozent im Jahr 2019 auf 45 Prozent im
Pandemie-Jahr 2020, während der Marktanteil für
Reiseziele im Ausland von 74 Prozent auf nun 55
Prozent sinkt.
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 26 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS
EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
Abbildung 19: Reiseziele bei Urlaubsreisen 2020 (Reiseanalyse 2020, FUR)
Trotz der großen Anzahl der Urlaubsreisen
innerhalb Deutschlands, ist die Anzahl der
Reisenden insgesamt geringer, so dass die Anzahl
der Ankünfte in Deutschland im Jahr 2020 etwa
gleichbleibt. Betrachtet man jedoch allein die
Marktanteile, so können die Bundesländer Bayern,
Niedersachsen und Baden-Württemberg diese
jeweils etwa verdoppeln. Aber auch andere
Feriengebiete neben den traditionellen Ferien-
Bundesländern im Norden und im Süden
verzeichnen einen Zuwachs. So verbringen zum
Beispiel doppelt so viele Bundesbürger ihren
Haupturlaub im Krisen-Jahr 2020 in Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen wie
beispielsweise in der Türkei.
Abbildung 20: Inlandsreiseziele im Jahresvergleich (Stiftung für
Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021)
Inwiefern sich diese Entwicklung nach der Erholung
der Corona-Pandemie fortsetzen wird, bleibt
abzuwarten. Ein Schub für den inländischen
Tourismus verbunden mit der zunehmenden
Tendenz für bodengebundenes Reisen ist aber zu
verzeichnen.
Knapp die Hälfte der Deutschen verbringt ihren
Urlaub im Jahr 2019 im europäischen Ausland. Gut
jeder zehnte wählte dabei Spanien (Balearen,
Kanaren oder spanisches Festland) als Destination,
womit sich das Land erneut als das beliebteste
Urlaubsgebiet der Bundesbürger behauptet. Auf
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 27 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS
EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
den weiteren Plätzen folgen Italien, Österreich und
die Feriengebiete in Griechenland.
Abbildung 21: Europäische Reiseziele (Stiftung für Zukunftsfragen,
Tourismusanalyse 2020)
Der Wunsch nach mehr Individualität und
Authentizität im Urlaub anstatt Massentourismus,
Mainstream und austauschbaren Angeboten zeigt
sich im Langzeitvergleich (Abbildung 22).
Hier zählt Spanien (minus 2,6 Prozentpunkte) mit
der Türkei (minus 3,1 Prozentpunkte) zu den Abbildung 22: Europäische Reiseziele 10-Jahres-Vergleich (Stiftung
Verlierern, während der Tourismus vor allem in für Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020)
skandinavischen Ferienregionen (plus 1,7 Werden im Gegensatz hierzu die Zahlen aus dem
Prozentpunkte) sowie den Beneluxstaaten (plus 1,0 Jahr 2020 analysiert, ist erkennbar, dass sich
Prozentpunkte), Griechenland (plus 0,8 Österreich nach etwa 50 Jahren wieder als
Prozentpunkte) und Frankreich (plus 0,7 beliebtestes Auslandsreiseziel der Bundesbürger
Prozentpunkte) zunimmt. bezeichnen kann. Analog zu den 1970er Jahren
folgen Italien und Spanien auf den nachfolgenden
Plätzen, müssen jedoch auch eine Abnahme
deutscher Touristen verzeichnen. Insbesondere
Spanien hat einen Rückgang von 6,5
Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.
2021 ©Horwath HTL Germany www.horwathhtl.de Page 28 of 70TRENDANALYSE TOURISMUS
EINE SONDERUNTERSUCHUNG FÜR TRENDS UND RELEVANTE MÄRKTE IM TOURISMUS
Abbildung 24: Fernreiseziele 10-Jahres-Vergleich (Stiftung für
Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2020)
Speziell der Fernreisemarkt ist durch die weltweite
Krise in der Reiseindustrie nach seinem Rekordjahr
2019 am stärksten betroffen. Nur noch jeder
fünfzehnte Reisende entscheidet sich für eine
Destination außerhalb Europas. Ziele in Amerika
Abbildung 23: Europäische Reiseziele im Jahresvergleich (Stiftung für und Afrika werden 2020 fast nicht bereist. So
Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021)
finden beispielsweise 80 Prozent weniger Reisen in
Bis zum Jahr 2019 erzielen Fernreisen den größten die USA oder Kanada statt.
Zuwachs: mit über 17 Prozent verbringen so viele
Bundesbürger wie noch nie zuvor ihren Urlaub
außerhalb Europas. Fast alle Fernreiseziele
verzeichnen einen signifikanten Anstieg an
deutschen Gästen. Angeführt wird das Feld von
den asiatischen Destinationen, die im 10-Jahres-
Vergleich ein Plus von 3,2 Prozentpunkten
erreichen, und von Nordamerika (plus 2,0
Prozentpunkte). So können Destinationen wie
beispielsweise Kanada, die Vereinigten Staaten von
Amerika, China, Thailand, Indonesien, Sri Lanka
oder die Malediven ihre Marktanteile im 10-Jahres-
Vergleich jeweils mehr als verdoppeln. Und auch
die Ziele in Nordafrika (z. B. Ägypten) scheinen ihre
Talsohle durchschritten zu haben, da sich langsam
immer mehr Bundesbürger bis zur Reisesaison
2019 wieder für einen Aufenthalt auf dem Abbildung 25: Fernreiseziele im Jahresvergleich(Stiftung für
afrikanischen Kontinent entscheiden. Zukunftsfragen, Tourismusanalyse 2021)
4.1.6 REISEDAUER
Die Zeit, welche die Bundesbürger im Urlaub
verbringen, nimmt leicht ab. So waren die
Deutschen im Reisejahr 2019 im Durchschnitt 12,3
Tage in ihrem Haupturlaub unterwegs – etwa einen
Tag kürzer als noch vor zehn Jahren. Diese
Entwicklung trifft dabei auf fast alle Destinationen
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