Unser Webinar beginnt in Kürze - Herzlich Willkommen! - WKO
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Herzlich Willkommen! Unser Webinar beginnt in Kürze.
Lieferunterbrechungen STRATEGIEN, UM DAS LIEFERCHAOS ERFOLGREICH ZU BEWÄLTIGEN
Begrüßung/Einführung Martha Bogacz Programmmanagerin Sourcing AUSSENWIRTSCHAFT Industry Hein Pechek Geschäftsführender Vorstand BMÖ
AGENDA
PRAXISBEISPIEL 1+2
LIEFERUNTERBRECHUN
GEN UND DEREN Q&A
AUSWIRKUNGEN AUF
DIE ÖSTERREICHISCHE
WIRTSCHAFT
4
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Sourcing Stand: 18.01.2022
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Sourcing Beratungsangebot
Land A (Austria)
Land B
Land C
USP der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA:
- großes Netzwerk
- direkter Ansprechpartner vor Ort
- Auswahl an geprüften, zuverlässigen Lieferanten aus mehreren Ländern
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DAS AUSLANDSNETZ DER AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Sourcingaktivitäten
Reihe Webinare Exporttag
Reihe Exporttage Reihe
12/21 Global Sourcing Reihe Workshops Österreich Reihe Workshops Länder
Exporttag Vorarlberg Lieferkettengesetz
01/22 Branchen 06/22 10/ 22 China
(Vortrag) 19/03/22 Webinar
Lieferunterbrechungen 04/22 Maschinen 11/ 22 Indien
Exporttag Tirol 29/04/22 Vortrag
02/02/22 05/22 Elektro 16./17.11./22 12/22 Südostasien
Exporttag OÖ (Vortrag) Salzburg
Risikomanagement 06/22 Chemie Machinery Day 02/23 CEE/SEE
03/22 Tools
Ziele:
1. Awareness auf die Thematik
2. Wissensvermittlung durch Webinare, Workshops etc.
3. Unternehmen unterstützen bei Ihrem Sourcingprozess
Für Ihren Vorsprung in Einkauf und Supply Chain Management!
Lieferunterbrechungen Lieferunterbrechungen und deren Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft Dr. Wolfgang Schwarzbauer
Wien, 18. Januar 2022 Ökonomische Aspekte der Integration Österreichs in internationale Lieferketten Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer EcoAustria
Internationale • Seit den 1990er Jahren hat die Verflechtung der globalen Wirtschaft stark
zugenommen
Wertschöpfungs- •
•
Globales Handelsvolumen stieg stark an
Wertschöpfungsexporte stiegen auch an, jedoch nicht so stark wie die
Bruttoexporte
und Lieferketten • Vertiefung internationaler Wertschöpfungs- und Lieferketten
2Bedeutung internationaler Wertschöpfung
und Lieferketten für Österreich
• Österreich ist ein Profiteuer der Globalisierung
• Langlebige Konsumgüter verbilligten sich und erhöhten das
Realeinkommen österreichischer Haushalte
• Österreich konnte sowohl was das Sourcing als auch was die
Absatzmärkte betrifft erfolgreich diversifizieren
Schwarzbauer und Koch (2021) ermittelten, dass rund ein Drittel der
österreichischen Wertschöpfung aufgrund der Auslandsnachfrage
entsteht, im produzierenden Bereich ist diese Bedeutung substanziell
größer – bis zu 80 Prozent und mehr
• Österreich konnte sich seit den 1990er Jahren sehr
erfolgreiche in internationale Wertschöpfungsketten
integrieren
• Österreich profitiert dabei insbesondere von der
Verflechtung mit Deutschland und seinem Status als
EU-Mitglied
1
3COVID-19 und internationale Lieferketten
Frühjahr 2020:
Folgen:
• in vielen Ländern kritische
Ausrüstungsgegenstände zum Teil • Unterbrechungen im Welthandel
zurückgehalten und verspätet bzw. nicht
• Unternehmen müssen reagieren
exportiert (Fiorini et al. 2020)
DIHK Umfrage (Aug. 2021):
• verstärkten Forderungen der Forcierung
der regionalen Produktion • Weitergabe höherer Preise (67%)
• Pandemische Einschränkungen führten zu • Suche neuer Lieferanten (64%)
temporären Lieferengpässen
• Erhöhung Lagerhaltung (57%)
Frühjahr 2021:
• Substanzieller volkswirtschaftlicher
• Wiederhochfahren der globalen Wirtschaft und Schaden
gleichzeitig langsameres Wiederhochfahren
der Transportkapazitäten führten zu • ifo (2021): Wertschöpfungsverlust DE
Lieferengpässen Wirtschaft i.H.v.
40 Mrd. EUR (Q1-Q3 2021) aufgrund von
• Lieferengpässe wurden durch die Lieferengpässen
Schiffshavarie im Suezkanal und durch
pandemiebedingte Quarantänen wichtiger • OeNB (2021): Wertschöpfungsverlust AT
Häfen verstärkt i.H.v. 0,75 Mrd. EUR (Q2+Q3 2021)
1
4Ökonomisch Aspekte der Integration
in internationale Liefer- und
Wertschöpfungsketten
• Marktexpansion
Absatzpotenzial und Sourcingpotential steigt
• Spezialisierungsvorteil
Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigt durch Konzentration auf das Kerngeschäft
• Verbilligung von langfristigen (Konsum-)gütern und von Vorleistungen
vgl. Andrews et al. (2018), Felbermayr et al. (2018), Friesenbichler et al. (2020)
• Komplexität der Lieferketten steigt
v.a. auch für KMUs ist es schwieriger nachzuvollziehen, wo es hakt, zumal viele Märkte
gleichzeitig betroffen sind
1
5Bedeutung Chinas und der USA
• Sowohl die Größe der Länder als auch deren zentrale Stellung im Welthandel lassen diese beiden
Länder als wichtige Pole internationaler Lieferketten heraustreten
• Paarigkeit der Transporte zwischen China, USA und der EU wird zunehmend wichtiger und starke
Unpaarigkeit kann zu Standortnachteilen führen
• China zunehmend Vormacht/ Monopolstellung bei Rohstoffen
• Seltene Erden
• Halbleiter
• Silizium
• Magnesium
1
6Herausforderungen
• Demografische Entwicklungen
o Afrika, Asien und z.T. Nord- und Südamerika: Bevölkerungszahl steigt
o Europa wird schrumpfen und stärker altern
o Wo wird die Produktion der Zukunft stattfinden?
• Rohstoffbedarf in Folge der Ökologisierung der Wirtschaft (EU Green Deal
etc.) steigt
Potentielle Lieferengpässe in wichtigen bzw. Engpässe bei Transportkapazitäten in den
kommenden Jahren
• Lieferketten anfälliger für Naturkatastrophen in Folge des Klimawandels
• Lieferkettengesetz erhöht die Komplexität des globalen Sourcing
Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Unternehmen ab 3.000 MitarbeiterInnen
(2023; 2024: 1.000) sind für Verstöße gegen die Einhaltung der internationalen Richtlinien
zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in ihren Geschäftsbereichen haftbar; auf
EU-Ebene verzögert es sich noch
1
7Fazit
Die Gefahr von künftigen Lieferengpässen darf kein Grund sein,
internationale Lieferketten zu schwächen, sondern sollte Grund sein stärker
zu diversifizieren
Strategische Aspekte sind dabei:
• EU bietet wichtige Hebel für in Österreich tätige Unternehmen international stärker zu
diversifizieren
• EU-Handelsabkommen mit global wichtigen Märkten/ Handelsblöcken weiter forcieren
• Internationalität aufwerten, Rolle der WTO stärken
• Chancen der Globalisierung nutzen, Risiken beachten
1
8Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer
Leiter des Forschungsbereichs regionale Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft
M: +43 676 376 32 60
E-Mail: wolfgang.schwarzbauer@ecoaustria.ac.at
EcoAustria Institut für Wirtschaftsforschung | Am Heumarkt 10, 1030 Wien | +43 1 388 55 11 | www.ecoaustria.ac.at
1
9Referenzen
Andrews, D., Gal, P., & Witheridge, W. (2018). A Genie in a Bottle? Globalisation, Competition and Inflation. OECD Economics Department
Working Paper No. 1462.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK (2021). Blitzumfrage Lieferengpässe, August 2021, LINK.
Felbermayr, G., Gröschl, J., & Heiland, I. (2018). Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, ifo Working Paper 250.
Fiorini, M., Hoekman, B., & Yildirm, A. (2020). COVID-19: Expanding access to essential supplies in a value chain world. In: Baldwin, R. E.
und S. J. Evenett (Hrsg.), COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work (S. 63-76). London: CEPR Press.
Friesenbichler, K. S., Kuegler, A., & Reinstaller, A. (2021). Does value chain integration dampen producer price developments? Evidence from
the European Union. The World Economy, 44, 89-106. doi: 10.1111/twec.12993.
ifo (2021). ifo Konjunkturprognose Winter 2021: Lieferengpässe und Coronawelle bremsen deutsche Wirtschaft aus. Dezember. München.
OeNB (2021). Internationale Lieferschwierigkeiten kosten Österreichs Wirtschaft bisher eine drei viertel Milliarde Euro. Presseaussendung
vom 17.09.2021.
Schwarzbauer W. und Koch, P. (2021). Zur Bedeutung des Freihandels und globaler Wertschöpfungsketten für Deutschland und Österreich.
List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, 46, 451-470.Lieferunterbrechungen Lieferunterbrechungen und deren Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft MMag. Martin Baminger
LIEFERKETTENENGPÄSSE IN DER
METALLTECHNISCHEN INDUSTRIE – SEHEN
WIR EINE TRENDWENDE?
Webinar 18. Jänner 2022
FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE
Eine Organisation der Wirtschaftskammer ÖsterreichDie Stahlpreise in Österreich sind seit 11/2020 um 72 % gestiegen – trotz Trendwende im August 2021 FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 23
Auf den ersten Blick eine Trendwende an den Metallbörsen, eigentlich eine
Stabilisierung auf hohem Niveau
Kohlepreissprung in China
FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE
Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 24Wachstumsbremse Vormaterialpreise: sofern Sie bei Metallen, elektronischen Komponenten oder anderen Vorleistungen ein Preis-/Mengen- oder Verfügbarkeitsproblem haben, was sind die relevantesten Folgen daraus? Fast die Hälfte der Unternehmen können bestehende Aufträge nicht abwickeln FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 25
Problembereiche: Vormaterialpreise, Verfügbarkeiten und Fachkräftemangel, dabei starke Verschiebung zum Arbeitskräftemangel - und Frachtkosten sind ein Thema geworden FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 26
Wartende Schiffe verteuern die Seefracht FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 27
Containerpreise - sehen wir eine Trendwende? Noch nicht wirklich FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 28
Die Eisenerzpreise haben sich seit Sommer fast halbiert
Finanzen.at
FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE
Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 29Es sieht nicht nach einer Normalisierung in den nächsten 6 Monaten aus FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 30
Kernergebnisse – Die Stahlpreise geben leicht nach aber noch kein substanzieller Rückgang. – Die Auswirkungen auf die metallverarbeitende Industrie waren und sind massiv. – Nach wie vor sind Engpässe auf den internationalen Frachtrouten vorhanden und ungelöst. – Auf den internationalen Metallbörsen geben die Preise nur leicht nach. – Wir erwarten keine rasche Normalisierung, aber eine Trendwende. FACHVERBAND METALLTECHNISCHE INDUSTRIE Eine Organisation der Wirtschaftskammer Österreich 31
Lieferunterbrechungen Lieferunterbrechungen und deren Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft Franz Rössler
DER BLICK NACH ASIEN Franz Rößler Wirtschaftsdelegierter in Hongkong
AGENDA
STIMMUNGSBILD
CHINA
LIEFERKETTEN- LOGISTIK
STUDIE
34IO-STUDIE MAI 2021:
Resiliente Lieferketten schaffen
(Manggei Consulting)
-Störungen regelmäßig
- mehr Augenmerk auf gesamte Sourcing-
Kette/Chef Sache
- Dominanz China als Lieferland in Asien
- Dual Sourcing, China+1
- Alternativen zu China
- Near Shoring?
35INDUSTRIE-CLUSTERS IN CHINA
Province Industry
Anhui Tools
Fujian Packgaing
Jilin Tools
Guangxi Aluminium
Guangdong Electric & Electronics, Tools, Packaging, Plastics, Organic Chemicals
Guizhou Aluminium
Hebei Industrial Machinery, Iron & Steel, Tools
Henan Aluminium
Hubei Optical Devices, Plastics & Rubber, Tools, Industrial Machinery, Automotive
Hunan Tools, Industrial Machinery
Inner Mongolia Aluminium
Jiangsu Industrial Machinery, Electric & Electronics, Packaging
Jiangxi Industrial Machinery
Liaoning Iron & Steel, Industrial Machinery
Shandong Electric & Electronics, Industrial Machinery, Organic Chemicals
Shanghai Plastics & Rubber, Organic Chemicals, Packaging, Automotive
Shanxi Aluminium, Industrial Machinery
Yunnan Aluminium
Zhejiang Automotive, Plastics & Rubber, Electric & Electronics, Packaging
36AUSTRIA IN CHINA: Business Confidence Survey, Oktober 2021
- Nach „Horrorjahr 2020“
- China noch komplexer/Unsicherheit
- Selbstisolierung Chinas
- österr. Hersteller: eher negativ
- Niederlassungen „in China für China“
Weitere Themen:
- Omikron Welle
- Energieausfälle
https://www.advantageaustria.org/cn/news/Results_of_the_Austrian_Business_Confidence_Survey_3.en.html
3738
LOGISTIK
Frachtpreise auf historischem Niveau
bis Golden Week Okt. 2022 keine
Besserung?
- Seefracht
- Luftfracht
- Eisenbahn
39LOGISTIK – EMPFEHLUNGEN UNSERER SPEDITEURE
- Geschäftsmodelle anpassen, Abhängigkeit vermindern, Reservebestände
- Möglichst lange Vorlaufzeit
- Flexibilität bei Containern zeigen
- Für regelmäßige Lieferungen/direkte Anbindung des Spediteurs in das Order-Management-
System des Produzenten
- Alle Transportvarianten erwägen
- Aufschläge akzeptieren
40Unterstützung durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
− Wissen (Sourcing-Reports)
− Plattformen (Webinare, Workshops, Kooperationsbörsen)
− Coaching:
- Lieferantenscouting
- Kontaktanbahnung
- Informationen über Portale/Verzeichnisse
- Lieferantencheck
- Bonitätscheck
- Vertragsgestaltung/Vertragsanwälte
- Vor-Ort-Unterstützung
Kontakt: Martha Bogacz, aussenwirtschaft.industry@wko.at
41Bleiben wir in Kontakt! AußenwirtschaftsCenter Hongkong T +852 2522 2388 F +852 2810 6493 E hongkong@wko.at W wko.at/aussenwirtschaft/cn
Erfahrungen aus der Praxis
Webinar Lieferunterbrechungen Franz Fischbacher AVL List GmbH AVL List GmbH (Headquarters) Internal
AVL UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
Zahlen und
Fakten
gegründet Mitarbeiter/-innen des Umsatzes wird in
weltweit eigenfinanzierte
Forschung investiert
Globale Präsenz
Jahre Erfahrung Ingenieure/-innen und Patente in Kraft
Wissenschaftler/-innen
In 26 Ländern vertreten
45 Gesellschaften an 93
Standorten
45 Kompetenz- und
Exportquote
Entwicklungszentren weltweit
(inklusive Resident Service und
Vertriebsbüros)AV
A VLL CU
ONR PTOERRANTEE HPM
R EESNESN PT R
A TÄIS
O EN N T A T I O N
E N G IN E E R IN G - M E S S T E C H N IK U N D S IM U L A T IO N S T E C H N O L O G IE N
D IE N S T L E IS T U N G E N P R Ü F S YS T E M E
▪ Bewährter Partner zur Erzielung von
▪ Design- und Entwicklungsdienstleistungen für alle ▪ Fortschrittliche und präzise Simulations- und Effizienzgewinnen mithilfe von Virtualisierung
Elemente von ICE-, HEV-, BEV- und FCEV- Testlösungen für jeden Aspekt des ▪ Simulationslösungen für alle Phasen des
Antriebsstrangsystemen Antriebsstrangentwicklungsprozesses Antriebsstrang- und Fahrzeugentwicklungs-
▪ Systemintegration in Fahrzeug-, stationären oder ▪ Nahtlose Integration der neuesten Simulations-, prozesses
Schiffsanwendungen Automatisierungs- und Testtechnologien ▪ Hochauflösende Einblicke in das Verhalten und
▪ Unterstützung zukünftiger Technologien in ▪ Verlagerung wichtiger Aufgaben an den die Wechselwirkungen von Komponenten,
Bereichen wie ADAS und autonomes Fahren Entwicklungsstart Systemen und ganzen Fahrzeugen
▪ Kompetenz- und Entwicklungszentren auf der
ganzen WeltAV
M E LS S
COT REPCOHRNA IT K
E PURNE D
SEN
P TRAÜTFI O
SNYSTEME
P r ü fs ta n d s k o n fi g u r a ti o n
Allrad -
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Komponenten
▪ Standardisierung
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▪ Niedrige Fertigungstiefe
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SupplierREPORTING MEASURES
Supplier
Kundenauftrag / ProjektREPORTING MEASURES
Supplier
Kundenauftrag / Projekt
Purchase OrderREPORTING MEASURES
Share
Supplier point
Kundenauftrag / Projekt
SAP
Purchase OrderAVL CORPORATE PRESENTATION
LESSONS LEARNED
Kunde / Purchase
Supplier
Projekt Order
▪ Lieferantensuche ▪ Verkürzung der Angebotsgültigkeit ▪ Fixpreisvereinbarungen
▪ Transparenz in der Lieferkette ▪ Preisgleitklauseln ▪ Höhere Lagerbestände
▪ Kommunikation, Kommunikation ▪ Forecasting ▪ Beistellungen an Lieferanten
▪ Claimmanagement ▪ Lokalisierung ▪ Einführung AB Tool
▪ Überarbeitung T&C ▪ Virtuelle Abnahmen ▪ Reporting
▪ … ▪ … ▪ …Thank you
www.avl.com
InternalHARALD HAUSER VP SUPPLIER MANAGEMENT MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN CONSTRAINTS
INTRODUCTION
Head of GLOBAL Procurement
PALFINGER EXPERIENCE
• VP SUPPLIER MANAGEMENT
• General Manager Bison/Platforms
• Head of Central Purchasing
• Plant Logistic Hebetechnik
• Industrial Engineering
HARALD HAUSER, VP WITH PALFINGER FOR 39 YEARS
22-01-10 PALFINGER Supplier Day 2019 2PALFINGER – AUF EINEN BLICK MÄRZ 2021
Über PALFINGER
Das internationale Technologie- und
Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist
der weltweit führende Anbieter innovativer
Kran- und Hebelösungen.
4Über PALFINGER KRAN- UND HEBELÖSUNGEN FÜR JEDES UMFELD Bauwirtschaft Industrie Railway Offshore Wind Aquakultur & Fischerei Land- & Forstwirtschaft Transport & Logistik Entsorgung & Recycling Passagierschiffe Fracht Infrastruktur Öffentlicher Sektor Offshore / Öl und Gas 22-01-17 PALFINGER Unternehmenspräsentation 2021 5
Über PALFINGER KRAN- UND HEBELÖSUNGEN FÜR JEDES UMFELD Bauwirtschaft Industrie Railway Offshore Wind Aquakultur & Fischerei Land- & Forstwirtschaft Transport & Logistik Entsorgung & Recycling Passagierschiffe Fracht Infrastruktur Öffentlicher Sektor Offshore / Öl und Gas 22-01-10 PALFINGER Unternehmenspräsentation 2021 6
Über PALFINGER
GLOBAL PRÄSENT, LOKAL VERWURZELT
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
≈11.000 >80 ≈5.000 89
Mitarbeiter im Jahr 2020 Fertigungs-, Service- Servicestützpunkte Jahre Erfahrung
und Vertriebsstandorte
Im Jahr 2020 beschäftigte PALFINGER ist in 32 Ein weltweites Vertriebs- und Das 1932 gegründete
das Unternehmen 10.824 Ländern tätig, hat 34 Servicenetzwerk mit rund Unternehmen mit Hauptsitz
Mitarbeiter. Fertigungs- und 5.000 Servicestütz-punkten in Bergheim (Österreich)
22-01-10 PALFINGER Unternehmenspräsentation 2021 Montagestandorte und in über 130 Ländern auf 7 zählt seit Jahren zu den
zahlreiche Service- und allen Kontinenten sichert international führenden
Vertriebsstandorte in West- optimale Kundennähe. Herstellern innovativer Kran-
und Osteuropa, GUS, Nord- und Hebelösungen.
und Südamerika sowie in
Asien.SALES / PROCUREMENT
VOLUMES
“GROUP PALFINGER” (in EUR million)
1,754 >1,755
1,616
1,534
1,471
1,357
1,230
1,063
,
,
11/2/2021 Capital Markets Day 2021 8YEARLY DEMAND AND SUPPLY OVERVIEW
In all Regions with >7.000 suppliers - appr. 700 strategic Partners
Article-No.: > 250.000
>50.000 Order positions / Months
Supply Strategy: (in % of orders)
• 20% JIT (spec. variant Articles)
• 15% VMI (Vendor Management Inventories)
• 15% Kanban
• 45% normal Orders
• 5% eCatalogue
>1.00 bn EUR
95% Delivery Performance >0,50% claim rate
PLANNED SOURCING SPEND 2021
1/10/2022 Capital Markets Day 2021FUNCTIONAL VALUE ADDED
“PROCUREMENT”
Strategy Main strategic directions
Utilization of Sourcing
Synergy effect for whole ▪ Bundled volume Global responsibility
PALFINGER group per Categories
▪ New international markets
Central Responsibility for
Strategic Sourcing Activities ▪ Multi Sourcing vs Single Sourcing
and
▪ Standardized P2P-Processes
P2P-Processes
▪ Increase efficiency of P2P-Processes
Assure right Performance of
Supplier, Costs, Delivery and ▪ Supplier development
Quality
▪ Reduction of Sourcing-RiskGLOBAL PROCUREMENT STRUCTURE
Global
Procurement
Hauser, H.
Regional Procurement
Coordinator
Process & Global Supplier Regional
Global Categories
Tools Quality Procurement
Raw Material EMEA
Cylinder NAM
Hydraulic & Equipment LATAM
Control Systems &
Mechatronic CIS
Global FTE’s Drawing & Standard Parts APAC
▪ Strategic Sourcing 95
▪ Purchasing/Logistic 250 Indirect Spend & Investment Marine/ Wind/ Boats
▪ Global Supplier Quality 25
Trucks / ChassisREASONS FOR THE SUPPLY CHAIN DISRUPTION
UNEXPECTED WORLDWIDE INCREASE IN DEMAND LEADS
TO CONSTRAINTS IN SUPPLY CHAIN
▪ Steel plates 2 5 months
Increased ▪ Tubes 3 6 months
delivery times ▪ Semiconductors 4 12 months
▪ Truck/Chassis 3 10 months
▪ Semiconductor chip shortage affecting a wide
Shortage in range of industries
electronics ▪ Worldwide stock buying for a lot of products
(chips, electronics, etc. )
Increased ▪ Higher costs in Sea freight € 2,500 € 16,000
(40-foot container)
transport
▪ Transport time 4 weeks 8 weeks
costsIMPACT OF COVID-19 ON SUPPLY CHAIN
▪ Reduced capacities due to infected workers
▪ Many working females have to stay at home with children
▪ Lot of double sourcing Suppliers in the same region
(Italy – Lombardei,…)
▪ Not enough skilled workers - specifically welders
▪ Contracts lose validity due to force majeure
▪ Truck transports are blocked at the borders
▪ Supply problems have shifted from direct suppliers to sub-suppliers
▪ Low vaccination level in East Europe Countries
1/10/2022 Capital Markets Day 2021UNEXPECTED AND DRAMATIC PRICE INCREASES IN
STEEL MATERIAL WORLDWIDE
Extraordinarily high demand in China -> increases in raw
1 material prices (iron ore, scrap, alloy materials, etc.)
2 Almost no import material from China
Worldwide shortage of production capacities due to late
3 restart of blast furnaces
4 Huge demand for car industry
5 High import duties to the USA up to25%NOBODY COULD FORESEE THE ACTUAL FORECAST OF PRICE DEVELOPMENT
FACTORS THAT WILL CONTINUE TO CHALLENGE US IN 2022
The situation of electronic components will not relax before
1 the 2nd half of 2022
Approval of new suppliers for double sourcing at least
2 1 – 2 years
Cost reduction due to material price development;
3 The first indicator is that raw material prices have started
to fall
Global International Transportation risks expected to
4 continue well into 2022
5 Availability of trucks due to long lead time and allocationsLEARNINGS
We already have a strong base to rely on!
• Adjust Double sourcing Using global Force strong and
inventory with suppliers in acting suppliers long-term
strategy for different regions as far as possible partnership with
commodity “local for local” strategic suppliers
parts (higher and sub-suppliers
safety stock)
• Rolling
demand
planning (12
to 24 Months)PARTNERSHIP IS ESSENTIAL TO BE SUCCESSFUL Securing supply is our highest priority to guarantee our customer demands We are committed to partnership with our suppliers and will continue having an open, transparent communication and collaboration 1/10/2022 Capital Markets Day 2021
THANK YOU ! www.palfinger.com
Q&A
Kontakt: AUSSENWIRTSCHAFT Industry/Machinery/Materials Martha Bogacz, BSc E aussenwirtschaft.industry@wko.at Martha.Bogacz@wko.at BMÖ Dkfm. Heinz Pechek E-Mail: heinz.pechek@aon.at Eco Austria Dr. Wolfgang Schwarzbauer wolfgang.schwarzbauer@ecoaustria.ac.at Fachverband Metalltechnische Industrie MMag. Martin Baminger baminger@fmti.at AUSSENWIRTSCHAFT Hongkong Franz Rößler hongkong@wko.at AVL LIST GMBH DI Franz Fischbacher Franz.Fischbacher@avl.com Palfinger AG DI Harald Hauser h.hauser@palfinger.com
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