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Business Travel – auf dem Weg zu einem B2C Geschäft? Trends im Business Travel Eco- System und Herausforderungen für die TMCs Präsentation von Matthias Hanke Swiss Travel Management Forum Zürich, 06. September 2018
Kurze Vorstellung
Eine global agierende Unternehmensberatung mit
europäischem Ursprung
Gegründet in 1967 in Deutschland von Roland Berger
52 Offices in 38 Ländern, mit 2.500 Angestellten
Etwa 250 RB Partner
Matthias Hanke
bedienen derzeit
Managing Partner, ZRH,
Central European Head of
Consumer Goods & Retail ~1.800 internationale
Kunden
Kerngebiete: Luftfahrt,
Reiseveranstalter, Logistik/
SCM, Consumer Goods & Retail
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 2
Themen A. Das Business Travel Eco-System und grundsätzliche Paradigmen der Nachfrage B. Airlines – Mitspieler, Trends und Strategien C. TMCs - Erfolgsfaktoren für die Zukunft D. Service Providers – New kids on the block? E. Und … wird Business Travel Management ein B2C Geschäft? Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 3
A. Das Business Travel Eco-System und grundsätzliche Paradigmen der Nachfrage Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 4
Travel Management Companies agieren in einem Eco-System aus
Content Providern, Corporate Clients und Service Providern
Das Business Travel Eco-System – historisches Set-up Travel Management
Companies
Content Provider Service Providers
(and Challengers)
TMCs Corporates and
Corporate Travellers
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 5
Kunden wünschen zunehmend massgeschneiderte TMC Lösungen
für ihre spezifischen Bedarfe
Business Travel Nachfrage – (Grosse) Corporates
CORPORATES AND Kosten-/Prozessoptimierung Technische Kompetenz
CORPORATE TRAVELLERS Einkaufsvorteile über die TMC IT-seitige Verzahnung des TMC
Kontinuierliche Senkung der Systems mit dem ERP des
Reisekosten; dafür: regel- Kunden
mässige Neuausschreibungen Direktanbindung an Content
von TMC Kooperationsverträgen Provider
Prozessvereinfachung u.a. über Automatische Optimierung von
Fokus auf das operative IT Plattformen und Mobile-/Voice Buchungen/ Buchungsklassen
Kerngeschäft Interaktion
Outsourcing der eigenen Online Buchungsmöglichkeiten
Reisestelle Beratung/ Optimierungs-
ansätze durch die TMC Innovation und 'Value added
Erhöhung der Qualität bei
Transparente Abrechnungen Service'
Reisarrangements
Transaktionen = Basisleistung
Technische Neuerungen und
Corporate Standards und Globales Travel Management hochwertige Customer-Facing
Personalisierung Internationale Präsenz oder Tätigkeiten sind der Differen-
Abbildung der Reiserichtlinien in entsprechende Partnerschaften tiator eines TMC Dienstleisters …
den TMC Systemen notwendig Convenient Booking… u.a.
Individualisierung von Reisen Travel Management aus einer Mobile- und Voice Enabled
innerhalb gegebenem Rahmen Hand Features
Source: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 6
B. Airlines – Mitspieler,
Trends und Strategien
Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 7
Die drei Geschäftsmodelle im Airline-Geschäft wachsen zusammen
und hinterlassen deutliche Spuren beim Yield der 'Business Airlines'
Evolution von Geschäftsreisen im Zeitverlauf aus Airline-Sicht
1970 2000 2017
Geschäfts Geschäfts Geschäfts Charter/
-reisen Charter Charter -reisen Leisure
LH -reisen LH
LH
Sun&Beach Sun&Beach Sun&
SMH/ City Beach
SMH/ City SMH/ City
LCC/ LCC/
Leisure Leisure
• Klar getrennte Operations von • LCC entdecken das SMH/ City • LCC wachsen … auch in
Charter und Business 'Leisure' Segment Richtung LH und Sun&Beach
• 'Leisure-Travel' gab es kaum – • Ferienfliegerei weiterhin getrennt • Charter Carrier werden auch zu
allenfalls 'Jet-Set' von 'Scheduled Business' – 'Leisure Carriern' und wachsen
Single Seat Sales treibt Kapazität auf Single Seat Basis
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 8
Das Wachstum in Air Traffic wir zu grossen Teilen in Asien stattfinden – Europa mit einem CAGR um die 2,x% 2035 PAX Prognose [Mio PAX; CAGR 15-35] Quelle: DKMA, Boeing, Airbus, Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 9
Das Schweizer Angebot an wöchentlichen Sitzen im Bereich SMH-
City sowie LH ist verhalten gewachsen seit 2015 mit 2.01% p.a.
Der Schweizer Quellmarkt
[Angebotene Sitze pro Woche]
CAGR 15-18
805.804 805.963
759.192 777.580
119.785 119.676 Longhaul +5.57%
101.725 113.532
+2.01%
566.089 539.190 562.035 SMH-City&Other +1.31%
540.441
117.026 119.930 124.858 124.252 SMH-Sun&Beach +2.02%
S-2015 S-2016 S-2017 S-2018
Quelle: OAG, Roland Berger Analyse, Outbound Schweiz, eine typische Woche im Juli, alle Airports Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 10Das Geschäftsreisesegment zeigt ein flaches Wachstum mit
Umverlagerungen durch Middle East- und Low-Cost Carrier
Das Geschäftsreisensegment im Schweizer Quellmarkt – alle intl. Airports
[LH und SMH-City&Other: Angebotene Sitze pro Woche]
685.874
CAGR 15-18
681.711
642.166 652.722
251.960 234.179 SWISS -0.88%
221.414
240.479
British Airways
Air France 101.136 110.392
119.724 easyJet +8.09%
94.812
Turkish Airlines 24.761 -9.39%
30.283 26.864 Lufthansa
KLM 36.116
16.800 Emirates +23.81%
Austrian 16.304
16.172
12.692 16.244
16.608
8.750 Eurowings/ Germanwings
14.168 +4.66%
TAP
9.896 10.710 12.065 Edelweiss Air
Vueling Airlines 8.406 +12.80%
Wizz Air
Iberia 124.923 134.794 132.876 124.441 All other -0.13%
Air Canada
S-2015 S-2016 S-2017 S-2018
Quelle: OAG, Roland Berger Analyse, Outbound Schweiz, eine typische Woche im Juli, alle Schweizer Airports Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 11Die Vertriebslandschaft der Airlines ist komplex …
Übersicht – Vertriebslandschaft (nicht komplett, stark in Bewegung)
Airline
Distribution GDS NDC aggregator .com / DC tech provider Startups:
Blockchain
& content
layer Frontend provider Content aggregator platform provider
Process Mid-office software
provider
Back-office software
provider
Call center provider White-label website
provider
Corporate payment
provider
OBE provider Expense management
provider
layer
Wholesale Retail chains
franchiser
Consolidator Tour operators GTMCs Local TMCs Startups:
Rebooking
Startups: Repetitive
booking
Startups: Travel
organizer
layer
Agent Retail travel agents OTAs Meta-searchers Startups:
Incentive/loyalty
Startups: Messaging
assistants
Startups: SME travel
mgmt
layer
Traveller
Source: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 12… und zudem hoch dynamisch/ innovativ
Übersicht – Tech-Start-ups im Bereich Airline Distribution
Flight shopping In-airport entertainment Travel journal app
platform
Emotional
In-flight support
innovation Price prediction and explanations Miles-rewarding
app hotel booking app
Price locking Smart luggage
app producer Miles management
Loyalty/ tool
Functional Itinerary mgmt. Upgrade bidding
platform
incentives
software
innovation Flight rebooking
Ground transportation Blockchain for aviation app
app security
Promotion locations in
Flat rate travel Airport information Post-booking airports
Process service provider app platform
innovation Packing service Security control Ride-sharing transit
Legal service for
software passengers
app
Terminal M.
Flight Ops./
Post arrival
Operations
Safety and
Marketing
Operative
Customer
and sales
Rental M.
navi/wait/
On board
purchase
In station
shopping
transition
Check in
Planning
Booking/
planning
planning
relations
services
Trading/
Network
Security
luggage
security
Way to
control
station
Travel
Customer journey Operational clusters
Source: Company information, press research, Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 13Content Differenzierung und NDC stehen für wesentliche Änderun-
gen seitens der Airlines im Hinblick auf das Geschäftsmodell
CONTENT DIFFERENZIERUNG NEW DISTRIBUTION CAPABILITY (NDC)
Full-Content Verträge mit GDSsen aufgekündigt Neuer IATA Standard zur Ermöglichung einer
individualisierten Buchung
Distribution Cost Charge (DCC) insbesondere bei Die Buchung (und Individualisierung) findet auf dem
Buchungen über das GDS System der Airline statt
Nicht jeder bekommt alle Tarife Die Individualisierung stellt einen signifikanten Beitrag
zum Revenue Enhancement dar
Direktanbindung verspricht günstigere Tarife – verlangt IT Upgrades und Prozess-upgrades notwendig –
aber nach signifikanten IT Investitionen bei den sowohl Airline-intern als auch auf der Schnittstelle zu
anzubindenden Spielern (TMCs, Corporates, …) den angebundenen Systemen
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 14Airlines geben den kontinuierlichen Kostendruck weiter an die
Vertriebspartner
Zusammenfassung: Relevante Business Travel Trends - Airlines
CONTENT PROVIDER Kontinuierliche Direktanbindung
(FOCUS AIRLINES) Kostenoptimierung Umgehung der GDS Gebühren
Effizienz in Planung und Asset Forcierung der Direktanbindung
Management an das Buchungssystem der
Operative Effizienz und Service Airline (u.a. T/Os und TMCs …)
Differenzierung (Low-Cost Subs) Multi-Channel Management
Vertriebseffizienz (0-Commission)
Verschmelzen der Geschäfts- Kontinuierliches Revenue New Distribution Capability
modelle Enhancement Ermöglichung einer
Insbesondere im SMH City Un-bundling der Tarife individualisierten Buchung
Segment konkurrenzieren sich Ancillary& Service Revenues Beitrag zum Revenue
Legacy Airlines, Ferienflieger und 'Netzmanagement 4.0' Enhancement
LCCs Profit Pool Optimierung entlang IT Upgrades und Prozess-
… zunehmend auch LH der Value Chain upgrades notwendig
Konkurrenz durch Low Cost Content Differenzierung Innovation und Nachhaltigkeit
Carrier Distribution Cost Charge (DCC) Zwang zu modernen Assets
zeitweilig Überkapazitäten insbesondere bei Buchungen Differenzierung durch Service
Sinkende Yields im Leisure - und über das GDS Neue Lösungen im Vertrieb;
auch im Business Segment Full-Content Verträge mit Mobile Enablement
Bei Hub Operations werden EU- GDSsen aufgekündigt Partnerschaften/Allianzen zu
EU Connections obsolet Nicht jeder bekommt alle Tarife (re)-definieren
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 15C. TMCs -
Erfolgsfaktoren für die
Zukunft
Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 16Man geht von einem weiter wachsenden Markt für Business Travel1)
aus – jedoch mit einem starken Wachstumsfokus Asien
Schätzung: Global Business Travel Ausgaben weltweit in USD Mrd
KOMMENTARE
CAGR +6,7%
1.750 1.860 > Adressierbarer Anteil der GBT
1.580 1.660
1.510 Ausgaben1) als 'Managed Sales'
1.250 1.340
1.110 1.170 durch TMCs ca. 30-35% … also
~USD Mrd. 520 (~EUR Mrd. 400-
450)
> … davon Air (50-55%), Hotel (30-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 33%), Zug und Mietwagen (15-
18%)
> Die Treiber des Wachstums sind
Globale TMC Key Player: insbesondere APAC/ China,
Globalisierung, …
> Wie verändert sich potentiell die
Wertschöpfungskette? Welche
neuen Spieler besetzen einen Teil
dieser Wertschöpfungskette?
1) Def. Global Business Travel (GBT) Spending:
> Wie sollen die angestammten
Include all business expenses, e.g. food, meeting, ground transportation, air, train, hotel, meeting space to the extent that this Spieler reagieren?
is used by attendees outside their usual environment and include all tourism characteristic goods or services purchased while
on a business trip, e.g. visiting an attraction or shopping while on a trip that is primarily for business
Quelle: Technavio.com, Global Business Travel Market 2013-18, 2017-21 Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 17Die grossen GTMCs akquirieren ständig neue Technologien und
vervollständigen ihre geographische Abdeckung
'Managed Sales' der grossen GTMCs [EUR Mrd., 2016]
KOMMENTARE
∑39.9
26.3 > Business Modelle zu unterscheiden:
Globale TMCs und
20.8 Lokale TMCs
19.0
> Insgesamt decken die dargestellten
13.6 GMTCs etwa 20-25% des Gesamt-
marktes für TMCs ab …
> … in reifen Märkten ist der Prozentsatz
5.4 deutlich höher
> 'Size matters': die M&A- bzw. Konso-
AMEX HRG BCD CWT Egencia
lidierungsbemühungen der ange-
stammten GTMCs sind hoch dynamisch
> HRG > e.wings > Air Travel > WorldMate > Orbitz > Zweierlei M&A Fokus:
exemplarisch)
M&A Aktivitäten
(selektiv,
> Banks Sadler > Fraedom Club > Snapcar (Business) Geographische Abdeckung
> KDS >… > GetGoing >… > Traveldoo und technische Lösungen
> … > World Travel >…
Service > Der Trend bei den grossen Spielern
> TraveloCity geht von globalen Netzwerken/
(Business) Franchises zu kompletten
>… Übernahmen
Quelle: Roland Berger Research Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 18Direktanbindung und Content Differenzierung der Airlines bringen
das Set-up in Bewegung – zudem Digitalisierung per se
Das Business Travel Eco-System – 'THE CHALLENGE' Travel Management
Companies
Content Provider Service Providers
(and Challengers)
TMCs Corporates and
Corporate Travellers
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 19Das Geschäftsmodell der TMCs hat sich in der Vergangenheit stark
verändert … und wird sich in der Zukunft nochmals deutlich anpassen
Evolution TMCs (zutreffend im wesentlichen für globale TMCs)
HEUTIGER SET-UP TMC ELEMENTE ABNEHMENDER BZW. OHNE BEDEUTUNG
Weite Verbreitung von Implants
TMC Plattform; IATA Lizenz
Infra-
struktur
Ausschliesslich offline Interaktion
Mitarbeiter Know-how Dezentraler Set-up und lokale, physische Präsenz
Online/ Offline Erreichbarkeit Physische Ticketübergabe
24/7 Call Center Airline Provisionen (abgeschafft am 01.09.2004)
stark zentralisiert
Global Reach
ELEMENTE STARK ZUNEHMENDER BEDEUTUNG
Strategischer Einkauf, Basis- und Standardleistungen bucht der Klient selbst/ online
Leistung
Grosskunden Agreements Automatisierung/ AI-Support bei bisherigen Basisleistungen,
Reiseplanung, Buchung Mobile/ Voice Enablement bei Online Buchung
Einhaltung Reiserichtlinien Kontinuierlich neue technische Solutions
Umbuchungen, Exceptional- TMC mit Fokus auf komplizierte Itineraries und Umbuchungen
und Emergency Handling Automatische Optimierung auf preiswertere Buchungsklassen
Reisekostenabrechnung/ - Direktanbindung an Airlines
Controlling Integration ins ERP des Kunden
Prozesskostenanalyse Visa und Pass-Services
Service Entgelt – eher wenig Stark differenzierte Services in Basis- und Zusatzleistungen
Umsatz
Modell
differenziert und immer noch und dementsprechend differenzierte Service-/ Solutions
mit Schwerpunkt Basisleistung Entgelte
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 20Das Piranha Becken … Technik re-definiert das Geschäft
OTAs SERVICE
PROVIDER
GLOBAL TMC LOKALE TMC
Kunden: Global Coporates Kunden: lokale SMEs
Fokus: Transaktional und VAS Fokus: Transaktional
USP: Global Reach, Globale VAS: limitiert
Services, Globale Transparenz, USP: Kundenkontakt,
Cutting Edge Solutions Kundenbeziehung
CONTENT PROVIDER,
TECH
ENTFERNTERE STARTUPS
SERVICE PROVIDER
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 21'Size matters' – die technischen Investitionen müssen finanziert
werden
Typische P/L Struktur einer TMC
Cash Flow einer EUR 2 Mrd. TMC
Net Income Marge auf
den Revenue (GOP) 5-9% ['000.000]
100% Managed Sales 2'000.0
92% 8% Andere Operative Kosten
Direct Cost 1'840.0
1.5-1.7% Revenue (GoP) 160.0
OPEX 152.0
Personalkosten Net income 8.0
5.5-5.7%
> Limitierte Investitionsmittel für mittlere
und kleine TMCs; Fragen der Direktan-
0.4-0.7%
bindung und zusätzlicher VAS kaum aus
eigener Kraft zu lösen
7.x%
> Die Herausforderung der Stunde ist
Managed Direct cost Revenues Operating Net income
Sales (GOP) expenses jedoch der Übergang von einem
'Transaktions-Provider' zu einem Berater
und 'technologischem Front-Runner'
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 22TMCs stehen vor grossen Herausforderungen – deren Finanzierung
und Bewältigung wird nicht ganz einfach
Zusammenfassung: Business Travel Trends – Globale TMCs
TMCs Size Matters Online Features und damit Online
Die technologischen Herausfor- Quote erhöhen
derungen lassen sich nur bei Comfortable/ Easy Self-Services
ausreichender Grösse finanzieren Devices
'Between the chairs' bzgl. Kostenoptimierung durch
Grösse ist nicht nachhaltig … Online und Automatisierung
entweder sehr klein oder global
Technology is Key Service Entgelte unter Druck Kostenmanagement durch
Online Buchungsplattform Die Service Entgelte für die Zentralisierung
Automatisierung und AI Support eigentliche Buchung werden Weiterer Abbau lokaler/
Mobile- & Voice Enablement zurückgehen physischer Präsenzen
Direktanbindung schaffen Ausgleich der Rückgänge durch Fokus auf Online, 24/7 Call-
Tools zur Buchungsoptimierung neue Value Added Services Center und Remote-Exceptional
ERP Integration Fee-Strukturen zu überarbeiten Handling
Global Reach/ Service Neue Value Added Services Strategische Partnerschaften
Globale Präsenz und globales schaffen Die technischen Anforderungen
Reisekosten Management ist Pre-Travel Services sind kaum aus eigener Kraft zu
Grundbedingung global Post Travel Services schaffen
agierender Corporates Technische Zusatzlösungen Partnerschaften im Hinblick auf
Trend von Franchise zu Beratung der Corporates vertikaler oder horizontale
Vollintegration Integration zu untersuchen
Quelle: Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 23D. Service Providers –
New kids on the
block?
Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 24Amadeus wird durch die Direktanbindung keinesfalls obsolet …
sondern versteht sich als Tech-Provider entlang der Value Chain
Exemplarisch: Amadeus 1/2
M&A Upstream … und Downstream (selektiv) Partnerschaften (selektiv)
> Optims, a European hotel > SMART AB, a travel
"INTEGRIERTES TRAVEL MANAGE-
software company, distribution company in
MENT MIT AMADEUS UND SAP"
> Onerail, a rail IT software Northern Europe
> Einbindung eines Online-Buchungs-
supplier, > Vacation.com, the largest US
tools in ein System für Reisegeneh-
> Newmarket International, an marketing network for leisure
migung und –abrechnung
IT provider for hotels, travel
> Reiseantrag, -planung, -buchung und -
> UFIS, an IT provider for > E-Travel, Inc., a supplier of
kostenabrechnung werden zu einem
airports hosted technology products for
effizienten Arbeitsablauf verbunden
corporate travel
> AirIT, a provider of air
transport information > TravelTainment, a leisure
technology solutions, content provider to T/Os and
T/As "CWT AND AMADEUS EXPAND
> Navitaire, a provider for rail
and Low Cost Airlines, > Pyton, an online booking GLOBAL BUSINESS PARTNERSHIP"
engine supplier > CWT sichert damit Zugang zum
> Travelclick, enabling
connection to the mid-chain > i:FAO, a leading provider of weitreichenden Content von Amadeus
and independent hotel end-to-end Corporate Travel IT > Amadeus ist ein Schlüssel-Partner für
segment solutions, die Technologie Ausstattung von CWT
> CWT ist kürzlich dem Amadeus NDC-
X Programm beigetreten
Quelle: Roland Berger Research und Interviews, Amadeus Web-Page Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 25Amadeus bietet bereits heute die voll digitale Geschäftsreise
basierend auf nahtlos integrierten Prozessen an …
Exemplarisch: Amadeus 2/2
> Setzt auf 2 Paradigmen auf:
Integrierte Prozesse
flexible Möglichkeiten effektiver Steuerung
> Verknüpfung mit dem Microsoft Outlook Tool
> Angebot von Reiseoptionen im Rahmen der
Corporate Reiserichtlinien
> Mobile enabled
> Schliesst Spesen-Management über mobile
Erfassung mit ein
> Voll integriert mit dem ERP des Corporate
> Voller Zugriff auf den gesamten Travel Content
von Amadeus
Quelle: Handelsblatt, Sonderveröffentlichung zum Thema 'FINANCE', August 2018, Amadeus Web-Page Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 26SAP hat mit Concur (seit 2014) und der Partnerschaft mit Amadeus
(fast) alle Bausteine zu einem voll-digitalisierten Business Travel
Management in der Hand
Exemplarisch: SAP
> Auch SAP misst der nahtlosen (von der Buchung bis zur
Abrechnung) Prozesskette hohe Bedeutung bei
> Der Direct-Connect von Concur zu grösseren Airlines
wird derzeit vorbereitet
> Weltweiter Content steht über eine eingespielte
Amadeus Schnittstelle zur Verfügung
> Standard Buchungen werden in Zukunft online vom
Reisenden selbst vorgenommen
> Die integrierte Prozesskette ermöglicht im Zielzustand
die Zusammenstellung von online- und offline
Buchungen in einem Reiseplan
> Im Hintergrund bleibt jedoch (bislang?) ein TMC
eingebunden für die Ticket Erstellung (IATA Lizenz),
Ticket Beratung bei komplizierten Itineraries, Umbuchungen
Erstellung etc.
Exceptional > Der Impact auf das TMC Geschäftsmodell bleibt zu
Handling diskutieren
Quelle: Roland Berger Research und Interviews, Webpage SAP Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 27OTAs konsolidieren stark und nehmen auch den Business Travel
Markt in den Fokus
Konsolidierung im OTA Market OTAs im Business Travel Markt
> Die Booking Holdings (ehem. Priceline Group) hat über
Akquisitionen Zugriff auf Content und Kundenkontakte
ausgeweitet
> Booking.com hat sein "Business"-Angebot gestartet und
hat bereits prominente Kunden an Board (u.a. Google,
Samsung, Toshiba)
> Expedia ist mit Egencia erst seit wenigen Jahren im
Business Travel Markt aktiv und zählt bereits zu den
grossen, global Spielern
> Egencia beabsichtigt, business travel weiter zu wachsen
und sich als einer der Top 3 zu etablieren
> Ctrip hat sich in China als Business Travel Management
Company bereits heute als Marktführer etabliert
> Mit skyscanner und trip.com ist Ctrip bereits heute
international vertreten und kann seine Aktivitäten im
Business-Travel ausrollen
Quelle: CB INSIGHTS, Roland Berger Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 28Und letztlich sind die 'Usual Suspects' auch nicht untätig
Big tech companies in travel
> Unterstützt > Hat bislang nur einen > Hat mehr 200+ Mio. Nutzer > Seit 2018 über 1 Mrd. User
Direktbuchungen von 'Light Footprint' im > Setzt auf einfaches > Vereinfacht das Teilen von
Hotels und Airlines Reisemarkt Einkaufserlebnis ("Online Reiseerlebnissen (z.B.
> Agiert als Meta-Searcher > Kann im Rahmen von Mall") "Moments", "Shake", "Go
'Voice Enablement' mit > Rollt dieses Konzept mit Dutch")
> Google Flights Amazon Echo noch eine Fliggy auf Reisen aus > Investition in und
> Google Trips Bedeutende Rolle spielen > Bietet in Kombination mit Kooperationen direkt mit
seinem Mikro-Versicherer Hotels (z.B. LINQ)
> Google Hotels
"AntFinancials" > Kommt über die Payment
> Google Maps maßgeschneiderte Seite zusätzlich in
> Angebot von Paketreisen Reiseversicherungen denReisemarkt
über Kooperation mit
Peakworks
Quelle: Roland Berger Research und Interviews, Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 29E. Und … wird Business
Travel Management
ein B2C Geschäft?
Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 30Business Travel Management – auf dem Weg zu einem B2C Geschäft? … ▪ … NEIN! … aber das Business Travel Eco-System unterliegt starken Änderungen! ▪ Grosse Bereiche der heutigen TMC Wertschöpfung werden automatisiert werden ▪ Damit wird die Struktur der TMC Einkünfte – und damit das Geschäftsmodel - (weiterhin) starken Änderungen unterliegen ▪ Heutige Tech-Provider sind bestrebt, dem Kunden komfortable User-Interfaces mit umfangreichen Online Buchungsmöglichkeiten zu geben – TMCs müssen entweder 'mitrüsten' oder sie werden zum 'Abwickler' ▪ Tech-Provider streben (aus heutiger Sicht) keine komplette vertikale Integration an – heisst, Service- und Reise- Kompetenz beim TMC bleibt ein nachgefragtes Produkt ▪ Corporates wollen einen 'Koordinator', welcher ihnen die Sicherstellung der Reiserichtlinien gewährleistet ▪ Die theoretische Möglichkeit einer n : n Beziehung zwischen Content Providern und Kunden auf der Basis einer fortgeschrittenen Digitalisierung wird auf den zweiten Blick die Industrieeffizienz nicht durchweg erhöhen Quelle: Roland Berger, Interviews Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 31
IMPRESSUM
Matthias Hanke
Managing Partner, ZRH,
Central European Head of Consumer
Goods & Retail
Mobile: +41 79 372 3945,
e-mail: matthias.hanke@rolandberger.com
Joerg Esser
Partner, FRA
Section Lead Travel & Tourism
Mobile: +49 160 744 2123,
e-mail: joerg.esser@rolandberger.com
Business Travel_Von B2B zu B2C_vfin.pptx 32Sie können auch lesen
