Unternehmen im Fokus der Nachhaltigkeit - September 2022 VERANTWORTUNGSVOLLE INVESTMENTS - Storyblok
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VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS Unternehmen im Fokus der Nachhaltigkeit September 2022 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Erklärung der Erklärung der Unternehmensbeispiele Unternehmensbeispiele Raiffeisen-ESG- Sustainable aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Scorecard Development Goals Themenbereichen – Themenbereichen – Entwickelte Märkte Emerging Markets Seite 5 - 17 Seite 18 - 23 2 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS Raiffeisen-ESG-Scorecard – Raiffeisen-ESG-Indikator + Ausschluss D C B A + Nachhaltigkeits- Q1 Fonds Sowohl Nachhaltigkeits- Raiffeisen-ESG-Indikator bewertung als auch Nachhaltige Negativkriterien A: 75 - 100 Punkte Finanzbewertung eines Raiffeisen Finanzbewertung Q2 B: 50 - 74 Punkte Unternehmens sind für C: 25 - 49 Punkte Nachhaltigkeitsinvestoren Raiffeisen wichtig und werden auch Investment-Universum D: 0 - 24 Punkte Q3 parallel überprüft. Raiffeisen Finanzbewertung Unternehmen müssen Q4 Q1: Erstes Quartil – beste 25 % in beiden Bereichen überdurchschnittlich Q2: Zweites Quartil – 25% bis 50 % punkten, um berücksichtigt Finanzielle Negativkriterien Aus- Q3: Drittes Quartil – 50% bis 75 % zu werden! Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss Q4: Viertes Quartil – schlechteste 25 % – ESG = Environment, Social, Governance / Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung Quelle: Raiffeisen KAG, 2022 3 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS UN Sustainable Development Goals − Mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) oder auch „Ziele für Nachhaltige Entwicklung“ bemühen sich die Vereinten Nationen, eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Basis zu unterstützen. − Die SDGs traten zu Beginn des Jahres 2016 in Kraft und decken Themen wie Vermeidung von Armut und Hunger, Gesundheit, hochwertige Bildung oder Geschlechtergleichheit ab. Die ökologische Dimension spiegelt sich in Zielen wie sauberes Wasser, saubere Energie und Schutz der Meere sowie der Biodiversität wider. Außerdem geht es um nachhaltiges Wachstum, nachhaltige Städte und nachhaltigen Konsum. Das Thema Gerechtigkeit wird ebenso thematisiert wie Maßnahmen zum Klimaschutz und die Förderung von Innovationen. Die Erreichung der Ziele soll partnerschaftlich erfolgen. Quelle: UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 4 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Accenture Ausschluss D C B A Accenture ist einer der weltweit größten Managementberatungs-, + Q1 Technologie- und Outsourcing-Dienstleister. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … Q2 − Accenture bietet u.a. eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Data Protection und Privacy Services an und hat besonders hohe Standards im Bereich Datensicherheit. Q3 − Weitere Stärken liegen in den Bereichen Corporate Governance und Chancen im Bereich Clean Tech. Q4 Verbesserungspotential orten wir im Bereich Mitarbeiter. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Geschlechtergleichstellung durch herausfordernde Ziele sowohl auf Mitarbeiterebene, als auch auf Führungskräfteebene − den Kampf gegen den Klimawandel durch die Reduktion von Treibhausgasemissionen − die Ausbildung von Menschen durch Schulungsprogramme Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 5 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Air Liquide Ausschluss D C B A Air Liquide ist ein französischer Hersteller technischer Gase und Anbieter + Q1 verwandter Dienstleistungen für die Medizin und die meisten Industriebranchen, wie Chemie, Automobil und Elektronik. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … Q2 − Starke Forschungs- und Entwicklungsstrategie mit Schwerpunkt auf Anwendungen bei sauberen Technologien, einschließlich Q3 photovoltaischer Module, Wasserstoffenergie und Biokraftstoffe. − Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff sind wichtige Moleküle für das Leben, die Materie und Energie. Q4 − Steigende Nachfrage nach Gasen im Gesundheitswesen, sowohl in den Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen als auch bei der Pflege zu Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss Hause. – Besonderer Einfluss auf … − Das Unternehmen hat das Ziel, die Gefährdung seiner Mitarbeiter, Kunden, Subunternehmer, Zulieferer und lokalen Gemeinden durch berufliche und industrielle Risiken effizient und unter allen Umständen zu minimieren. − Energiebeschaffung spielt für Air Liquide eine wesentliche Rolle, insbesondere wegen ihrer Auswirkungen auf die indirekten Treibhausgasemissionen im Unternehmen (Scope 2). Die Energiebeschaffungspolitik des Unternehmens begünstigt den Kauf von Elektrizität von Lieferanten, die sich für die Produktion kohlenstoffarmer Lösungen entschieden haben. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 6 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Compass Ausschluss D C B A Die Compass Group ist der weltweit größte Anbieter von Catering- + Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Gastronomie und Food-Service Q1 für eine Vielzahl von Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Zu den Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Foodservice-Marken gehören Chartwells, Crothall und Levy Restaurants. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − aktive Reduzierung der Abfälle durch Umweltmanagementsysteme indem Schulungen und Toolkits zur Abfallreduzierung durch Q3 Vermeidung, Recycling und Wiederverwendung angeboten werden − die Verminderung von Lebensmittelabfällen und eine vermehrte pflanzliche Ernährung trägt dazu bei, den indirekten (Scope 3) Q4 Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um die globale Erwärmung zu begrenzen und den Klimawandel anzugehen Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Bekämpfung des Hungers durch Nutzung von überschüssigen Lebensmittel für Spendenprogramme. Weiters wird durch Initiativen wie "Farm to Fork" und "Buy Social Corporate" die nachhaltige Landwirtschaft gestärkt. − die gesunde Ernährung und psychische Gesundheit, durch Projekte wie z. B. Lehrküchen, Bewusstseinsbildung und Erste-Hilfe-Schulungen für psychische Gesundheit − Hauptunterstützer von WiH, setzen sich für Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen ein Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 7 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: L‘Oreal Ausschluss D C B A L‘Oreal S.A. ist einer der größten Kosmetikhersteller der Welt mit Hauptsitz + in Paris. Die Produktfamilie erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Q1 Verbraucher auf der ganzen Welt (Lancome, Giorgio Armani, NYX, Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Kerastase, Vichy). Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Robuste Strategien zur Steigerung natürlicher und biologischer Produkt- angebote (Garnier Bio, Botanea, Logocos) Q3 − Chemikalienmanagement mit proaktiven Ansatz bei Identifizierung von weniger gefährlichen Alternativen zu den bereits verwendeten Produkten Q4 − Sustainable Product Optimization Tool (STOP), das Informationen zu fast 10.000 Inhaltsstoffen, allen Verpackungsmaterialien, Lieferantendaten Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – und Komponenten liefert Besonderer Einfluss auf … − Gleichstellung der Geschlechter wird stetig vorangetrieben: 50 %iger Anteil an Frauen im Vorstand; Stiftung fördert bemerkenswerte Leistungen von Forscherinnen; Bis 2023 werden von L‘Oreal 50 Millionen Euro investiert, um besonders gefährdete Frauen zu unterstützen. − Verantwortungsbewusste Produktion: bis 2030 werden 100 % der biobasierten Inhaltsstoffe für Rezepturen rückverfolgbar sein und aus nachhaltigen Quellen stammen. − Initiativen für Null-Entwaldung Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 8 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Merck KGaA Ausschluss D C B A Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiges Pharma- und + Chemieunternehmen. Das Unternehmen erforscht Medikamente in den Q1 Bereichen Onkologie und neurodegenerative sowie Autoimmun- und Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Entzündungskrankheiten. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Merck setzt auf hohe ethische Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Q3 − Das Unternehmen setzt auch verstärkt auf Entwicklungsländer und hilft dort den Zugang zu Medikamenten zu verbessern. Q4 − Auch die Produktsicherheit und -qualität hat einen hohen Stellenwert bei Merck, ebenso wie die Mitarbeiterentwicklung. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Gewährleistung eines gesunden Lebens für alle Menschen jeden Alters durch Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten. − die Gewährleistung von inklusiver und hochwertiger Bildung durch finanzielle Unterstützung durch Stipendien aber auch durch neue Technologien als Integration in Ausbildungsprogramme − die Infrastruktur, wobei die Wissenschaft und Technologien genutzte werden um Prozesse nachhaltiger zu gestalten und damit knappe Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 9 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Agilent Technologies Ausschluss D C B A Agilent Technologies ist ein global agierendes Technologieunternehmen + aus Kalifornien, das Analyse- und Messinstrumente sowie Labor-Software Q1 entwickelt. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … Q2 − Instrumente mit traditionell hohem Energieverbrauch werden durch Effizienzsteigerung nachhaltiger gemacht Q3 − Durch innovationsgetriebene Forschung können neue Analysegeräte entwickelt werden, die speziell in der medizinischen Anwendung neue Aktivitäten ermöglichen Q4 Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − den Fortschritt der Medizin durch Innovation der Forschungsgeräte − die Schaffung von erfüllenden Jobs, in denen Mitarbeiter ermutigt werden, sich freiwillig in der Gemeinschaft zu engagieren − den Klimaschutz durch effizientere Forschungsgeräte, die für weniger Schadstoffe verantwortlich sind. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 10 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Ørsted A/S Ausschluss D C B A Für Ørsted ist Grün das neue Schwarz. Das Unternehmen entwickelt, + baut und betreibt Offshore-Windparks, Bioenergieanlagen und Waste- Q1 to- Energy-Lösungen, hauptsächlich in Nordwesteuropa. Ørsted hat Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung seinen Sitz in Fredericia, Dänemark. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Ørsted hat in den letzten 10 Jahren den Ausstieg aus der Gas- und Ölförderung vollzogen und gleichzeitig den Anteil der Q3 erneuerbaren Energien im Mix von 25 % auf 90 % erhöht. − der Konzern leistet einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den Q4 Klimawandel und zum Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − Dekarbonisierung der Energieerzeugung durch Reduzierung der Emissionen und somit erreichen der Kohlenstoffneutralität bis 2025 − verantwortungsbewusster Verbrauch und Produktion durch das Beziehen von zertifizierter Biomasse, die die dänischen Vorschriften und Kriterien für nachhaltige Holzbiomasse erfüllt − Leben unter Wasser durch die Zusammenarbeit mit dem Science Based Targets Network Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 11 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: SAP Ausschluss D C B A SAP zählt zu den weltweit größten Softwarekonzernen und spezialisiert sich + auf die Abwicklung von Geschäftsprozessen wie Buchführung, Produktion, Q1 Lagerhaltung und Vertrieb. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Deutschland und ist global tätig. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − SAP verfügt über ein robustes und zertifiziertes Datensicherheitsmanagementsystem Q3 − SAP bietet branchenführende Sozialleistungen und umfassende Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeiter. So schafft es das Q4 Unternehmen, hoch qualifizierte Mitarbeiter an sich zu binden. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − den Zugang zu Bildung, durch branchenführende Lehrprogramme − Geschlechtergleichstellung, durch das aktive Fördern von effizienter Zusammenarbeit von Frauen und Männern − Infrastruktur, Industrialisierung und Innovationen, dank intelligenten Software-Lösungen für Unternehmer, − die Reduzierung von Ungleichheiten, durch zahlreiche Projekte in Entwicklungsländern Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 12 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Scatec ASA Ausschluss D C B A Scatec ist ein integrierter Solarstromproduzent, der weltweit saubere + Q1 Energie liefert. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt und Nachhaltige Negativkriterien betreibt Solar-, Wasser- und Windparks. Scatec hat seinen Hauptsitz Raiffeisen Finanzbewertung in Oslo, Norwegen. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Die Geschäftsaktivitäten von Scatec helfen den Übergang zu einem Q3 nachhaltigeren Energiesystem voranzutreiben und tragen damit maßgeblich zur Erreichung der globalen CO2-Reduktionsziele bei. − Darüber hinaus fördert das Unternehmen den Zugang zu Energie in Q4 Schwellenländern durch verschiedene Solarenergieprojekte, z. B. in Ruanda, Jordanien, Brasilien und Honduras. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − erschwingliche und saubere Energie als Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung und den Lebensstandard der Menschen − Bereitstellung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Subunternehmer unter Beachtung der Arbeitnehmerrechte − Partnerschaften zur Erreichung der SDGs durch die Auswahl starker und vertrauenswürdiger Partner mit hohen Standards für alle Projekte. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 13 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Swisscom Ausschluss D C B A + Swisscom ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, Q1 das im Heimatmarkt und in Italien aktiv ist. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … Q2 − Das gesamte Netz und die Rechenzentren werden zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, was den CO2- Q3 Footprint deutlich senkt. − Innovative Lösungen wie eigenen Anlaufstellen für Handyreparatur oder - rückgabe schonen wertvolle Ressourcen Q4 und unterstützen die Entwicklung hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Dabei wurden über 130.000 Mobilfunkgeräte Finanzielle Negativkriterien Aus- im Rahmen der Mobile Aid für SOS Kinderdorf gespendet. Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − Förderung der Mitarbeiter durch Bildung, Unternehmertum und fairer Entlohnung − Förderung von Frauen (50% weibliche Führungskräfte) − den Kampf gegen den Klimawandel z.B. durch Förderung von nachhaltigen digitalen Anwendungen durch den Swisscom IoT Climate Award − auf nachhaltige Beschaffung und faire Lieferketten, die durch den Verhaltenskodex Beschaffung mit verbindlichen Regeln hinterlegt sind. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 14 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Verbund Ausschluss D C B A Verbund ist Stromversorger in Österreich und Deutschland und betreibt + Q1 das österreichische überregionale Stromnetz über die Tochterfirma Nachhaltige Negativkriterien Austrian Power Grid. Raiffeisen Finanzbewertung Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Als größter Elektrizitätsproduzent Österreichs nimmt Verbund seine Verantwortung wahr, umweltfreundliche Q3 Energie aus sauberen Quellen zu erzeugen. − Bei dem Ausbau von Wasserkraftanlagen wird auf die natürlichen Rahmenbedingungen, in denen das Q4 Unternehmen operiert, geachtet und Artenvielfalt sowie Lebensraum geschützt. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Verbreitung sauberer, erneuerbarer Energie um der Erderwärmung entgegenzuwirken und − den Schutz von Biodiversität und einen gerechten, nachhaltigen Umgang mit der Natur. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 15 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Borregaard Ausschluss D C B A Borregaard ist ein Erzeuger von spezialisierten Biochemikalien und + beliefert größtenteils Chemiekonzerne. Haupterzeugnisse sind lignin- Q1 basierte Produkte und Spezialzellulose. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Norwegen und hat einen globalen Kundenstamm. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Forschung in der Biochemie bringt Produkte hervor die besser in einen nachhaltigen, zirkulären Prozess eingehen können. So werden mehr Q3 Ressourcen wiederverwendet und bleiben im wirtschaftlichen Kreislauf. − Die Verwendung von biologischen Rohmaterialien wie Holz trägt Q4 zudem zu weniger Schadstoffemissionen bei der Verarbeitung bei und reduziert den Bedarf an Kunststoff. Dadurch wird das Problem von Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Mikroplastik und die Verschmutzung der Weltmeere reduziert. Besonderer Einfluss auf … − Nahrungsproduktion durch nachhaltige Technologien für Pflanzen-Wachstum und Schutz, − biochemische Forschung, die es ermöglicht, Petrochemikalien mit nachhaltigeren Biochemikalien zu ersetzen, − Verbesserung von zirkularem Prozess, bei dem Nebenprodukte effektiv weiterverwendet werden können und den Schutz von biologischem Lebensraum durch die verantwortungsvolle Gewinnung von Holz in zertifizierten Wäldern. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 16 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: RATIONAL Ausschluss D C B A Rational produziert und vermarktet Groß- und Industrieküchengeräte . + Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland und verkauft Q1 vorwiegend an Hotels, Restaurants, Kantinen und Caterer in Europa, den Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung USA und Asien. Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Multifunktionale Gargeräte brauchen weniger Strom und Wasser in Großküchen und durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte Q3 werden Rational Combi-Dampfer noch ressourcensparender. − Durch hochinnovative Prozesse werden vielfältige Gesundheitsrisiken adressiert, die heutige Küchen an das Personal darstellen. Dabei wird Q4 aktiv die Gesundheit der Bediener der Maschinen in den Vordergrund gestellt. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Gesundheit der Konsumenten, die durch innovative Lösungen vor Schadstoffen geschützt werden, − Innovationsarbeit, die nachhaltige, gesundheitsfördernde Lösungen für Großküchen sucht, − aktiven Klimaschutz durch ressourcensparende Geräte in unzähligen Küchen und − konstruktive Partnerschaften zur Etablierung von Standards und Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG; Schematische Darstellung 17 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: BYD Co Ltd. Ausschluss D C B A BYD ist ein Unternehmen, welches mithilfe diverser Tochterunternehmen + (BYD Auto, BYD Electronic, BYD LED) weltweit tätig ist. Das Unternehmen Q1 ist hauptsächlich in den Industrien erneuerbare Energien, Auto und IT Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung vertreten. Mithilfe der Tochtergesellschaften ist BYD vollständig in die E- Q2 Auto Produktion integriert. Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − BYD einen hohen Marktanteil bei wiederverwendbaren Nickel- und Q3 Lithium-Ionen-Batterien hat. − BYD auch elektrische Autos, Busse und Lkws herstellt und damit neben Q4 China auch in Europa und USA sehr erfolgreich ist. − Überdurchschnittlich umfangreiche Anti-Korruptions- und Compliance Finanzielle Negativkriterien Aus- Maßnahmen im Vergleich zur Konkurrenz. Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Unterstützung der MitarbeiterInnen mithilfe diverser Ausbildungsmöglichkeiten − die Entwicklung und Verbreitung neuer Transportmittel (E-Autos etc.) − die Langlebigkeit der Produkte, durch Einführung eines Qualitätsmanagements inklusive Produktprüfung − den Klimawandel, durch Verpflichtung zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG), Raiffeisen KAG, BYD Company Limited, Schematische Darstellung 18 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: SCG Packaging Ausschluss D C B A SCG Packaging PLC ist mit über 40 Niederlassungen in den Ländern + Q1 Vietnam, Indonesien, Malaysien, Philippinen und Thailand in der Nachhaltige Negativkriterien Verpackungsindustrie tätig. Zum Kern der Produktpalette gehören u. a. Raiffeisen Finanzbewertung smarte Verpackungslösungen und Essensverpackungen, welche aus Q2 umweltfreundlichen Rohstoffen gefertigt werden. Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Recycling im Herstellungsprozess implementiert wurde und so aus Q3 Abfällen neue Verpackungen herstellt werden können. − SCG Packaging mit neuen innovativen Lösungen in einer Q4 zukunftsträchtigen Branche tätig ist und versucht, Verpackungsabfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Förderung von MitarbeiterInnen mit digitalem, lebenslangen Lernen − den Wasserverbrauch durch das Ziel einer 35%igen Reduzierung bis 2025 − die Schonung wertvoller Ressourcen durch Recycling von Zellstoff (95 % des Rohmaterials von Verpackungen auf Faserbasis ist recyceltes Papier) − die Nachhaltigkeit der thailändischen Kreislaufwirtschaft mithilfe von Minimierung der benötigten Rohstoffe, Wiederverwendung und Recycling Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG), Raiffeisen KAG, SCG Packaging PLC, Schematische Darstellung 19 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Tata Consultancy Services Ausschluss D C B A Tata Consultancy Services (TCS) ist Indiens größtes IT Service & Consulting + Q1 Unternehmen mit 528.000 Mitarbeitern in 46 Ländern. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … Q2 − Tata Consultancy Services ist führend bei der Weiterbildung eigener Mitarbeiter. Letztes Jahr nutzten mehr als die Hälfte der Mitarbeiter die hausinterne digitale Q3 Weiterbildungsmöglichkeit. − Das Ziel hat, den CO2 Fußabdruck bis 2025 im Vergleich zum Q4 Basisjahr 2016 um 70 % zu reduzieren und bis 2030 klimaneutral zu werden. Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Förderung von Frauen und die Reduzierung des Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern − den Kampf gegen den Klimawandel durch die Reduktion von Treibhausgasemissionen − die Ausbildung von Mitarbeitern durch Schulungsprogramme Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG, Tata Consultancy Services; Schematische Darstellung 20 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: TSMC Ausschluss D C B A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ist der weltweit größte + Q1 unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte (Foundry). Zu den Kunden gehören Apple, Qualcom, Nvidia, Broadcom etc. Nachhaltige Negativkriterien Raiffeisen Finanzbewertung Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − TSMC ist weltweit führend bei der Wasserkonservierung und Wassereinsparung im Industriebereich. Q3 − Im Bereich Energiekonsum und Mitarbeiterbeziehungen schneidet das Unternehmen deutlich besser als der Sektorschnitt ab. Q4 Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Entwicklung von energieeffizienten Produktionsprozessen und die Verwendung von erneuerbaren Energien − die Gesundheit der Mitarbeiter durch regelmäßige Sicherheitstrainings und faire Entlohnung − die Reduktion von industriellen Abfällen durch einen geschlossenen Kreislauf in der Produktion − die Implementierung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels & Verbesserung des Umweltschutzes Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG, TSMC; Schematische Darstellung 21 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: Xinyi Solar Ltd. Ausschluss D C B A + Xinyi Solar Holdings Ltd. hat einen starken Fokus auf die Herstellung und Q1 den Vertrieb von speziellem Glas, welches für Solaranlagen benötigt wird. Nachhaltige Negativkriterien Darüber hinaus betreibt und überwacht Xinyi Solar mehrere Solarfarmen. Raiffeisen Finanzbewertung Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil … − Solaranlagen und deren Komponenten einen wichtigen Bestandteil der Q3 nachhaltigen Energiegewinnung darstellen. − Xinyi Solar mit einem ausgeprägten Engagement die Verringerung von im Herstellungsprozess freigegebenen Schadstoffen anstrebt. Q4 Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – Besonderer Einfluss auf … − die Gesundheit der MitarbeiterInnen durch ein unternehmensweites zertifiziertes Gesundheitssystem − die Bereitstellung von erneuerbarer Energie als Anbieter von Solarkomponenten und Strom von unternehmenseigenen Solarfarmen − die Minimierung der Umweltbelastung mit einem unternehmensweiten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) Quelle: MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG) , Raiffeisen KAG, Xinyi Solar Holdings Ltd, Schematische Darstellung 22 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Oktober 22
VERANTWORTUNGSVOLLE I NVESTMENTS – Raiffeisen-ESG-Indikator + Unternehmensprofil: African Development Bank Ausschluss D C B A African Development Bank (AfDB) ist eine regionale multilaterale Entwicklungsbank gegründet um die ökonomische Entwicklung und den + Q1 sozialen Fortschritt von afrikanischen Ländern, die Regional Member Nachhaltige Negativkriterien Countries (RMCs) sind. Raiffeisen Finanzbewertung Q2 Aus Nachhaltigkeitssicht interessant, weil ... − die Bank Investitionen fördert, die die ökonomische Entwicklung der Mitgliedsländer fördern soll. Q3 − die Bank Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Aus- bildung, Öffentliche Versorgung, Transport and Telekommunikation finanziert und fördert. Q4 − eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Reduzierung der Armut in Afrika neben Finanzielle Negativkriterien Aus- Unterdurchschnittliche Bilanzqualität schluss – anderen ihre Hauptziele darstellen. Besonderer Einfluss auf … − Reduzierung der Armut durch die Finanzierung von Entwicklungsprojekten in Afrika. − Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft in afrikanischen Ländern. − Unterstützung von Gesundheitsprojekten und den Gesundheitssektor. − Verbesserung von Ausbildungsstandards und Reduzierung von Ungleichheiten in der Erziehung. Quelle: Bloomberg, www. Afdb.org, MSCI ESG Manager, ISS-oekom (ISS ESG), Raiffeisen KAG 23 © 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. October 22
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