WEBINAR COVID-19 SITUATION IN SÜDAMERIKA BRASILIEN CHILE ARGENTINIEN KOLUMBIEN - Praktische Informationen für österreichische Unternehmen - WKO
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WEBINAR
COVID-19 SITUATION
IN SÜDAMERIKA
BRASILIEN
CHILE
ARGENTINIEN
KOLUMBIEN
Praktische Informationen für
österreichische Unternehmen
DIE PRÄSENZ DER AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
IN SÜDAMERIKA
AußenwirtschaftsCenter
Bogota
AußenwirtschaftsBüro
AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
Lima
AußenwirtschaftsCenter
Sao Paulo
AußenwirtschaftsCenter
Santiago AußenwirtschaftsCenter
Buenos Aires
DIE WIRTSCHAFTSDELEGIERTEN VOR ORT
BRASILIEN
Klaus Hofstadler, Wirtschaftsdelegierter in Sao Paulo
saopaulo@wko.at
CHILE
Drazen Maloca, Wirtschaftsdelegierter in Santiago de Chile
santiago@wko.at
ARGENTINIEN
Marco Garcia, Wirtschaftsdelegierter in Buenos Aires
buenosaires@wko.at
KOLUMBIEN
Hans-Jörg Hörtnagl, Wirtschaftsdelegierter in Bogota
bogota@wko.at
3
ABLAUF DES COVID-19 WEBINARS
POST COVID-KRISE, WIE GEHT ES
WEITER?
• BRASILIEN
• CHILE
• ARGENTINIEN
URUGUAY UND PARAGUAY
• KOLUMBIEN
STATUS QUO UND FRAGEN UND
AUSWIRKUNGEN ANTWORTEN
• BRASILIEN
• CHILE
• ARGENTINIEN
URUGUAY UND PARAGUAY
• KOLUMBIEN 4
CORONAVIRUS IN BRASILIEN STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
COVID-19 IN BRASILIEN
241.080 Infizierte (18.05.2020) 16.118 Todesopfer (18.05.2020)
Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium
• Tatsächliche Zahlen um ein Vielfaches höher (kaum Tests)
• Epizentrum São Paulo (offizielle Schätzung der Gemeinde (17.05.2020: 6.000 Todesfälle)
• Überlastetes Gesundheitssystem in den Bundestaaten im Norden und Nordosten + Rio de Janeiro
• Social Distancing Vorschriften in ganz Brasilien, Lockdown in einzelnen Städten
6
GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN BRASILIEN
KOMPLEXITÄT DURCH FÖDERALISMUS
• auf nationaler Ebene (Regierung Bolsonaro)
Notstand seit 20. März
KEIN GENERELLES VERBOT WIRTSCHAFTLICHER AKTIVITÄTEN
Sonderbudget und provisorische Maßnahmen
Einreise für Ausländer ohne Aufenthaltstitel verboten (aktuell bis Ende Mai)
• auf Ebene der Bundesstaaten
Quarantänevorschriften (z.B. in Rio und São Paulo bis 31. Mai): nur Öffnung essentieller
Einrichtungen
In der Regel strengere Maßnahmen als von Bolsonaro-Regierung gewünscht
• auf Ebene der Gemeinden
Einschränkungen des privaten Verkehrs
Lockdown-Bestimmungen 7
GESETZLICHE MASSNAHMEN FÜR UNTERNEHMEN
ARBEITSRECHT
• Vorziehen von Urlaub, Negativ-Überstunden, Home-Office
• Temporäre Suspendierung von Arbeitsverträgen, Kurzarbeit mit staatlichen Ausgleichszahlungen
• Abfertigungskonto für Mitarbeiter: Beitragsbefreiung für 3 Monate, danach Ratenzahlungen
STEUERRECHT
• Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs bis nach Ende Juni für einige Steuern und Abgaben
• Senkung von Zöllen und Industriesteuer auf essentielle Güter zur Pandemiebekämpfung
• Senkung der Ausbildungsabgaben (Sistema S)
8
KREDITMASSNAHMEN
KREDITLINIEN FÜR KMUS DURCH STAATLICHE BANKEN
(Entwicklungsbank BNDES + staatliche Retailbanken)
• Lohnzahlungen
• Working Capital
• Anschaffung von Anlagen und Maschinen (60-Monate Zahlungsprogramm)
MAßNAHMEN FÜR KAPITALMARKT DURCH ZENTRALBANK
(in Höhe von 16,7% des BIP)
• Kreditlinien für Banken
• Kapitalmarktstabilisierung
9
HILFSPAKETE DER ZENTRALREGIERUNG
FÜR ARME BEVÖLKERUNGSSCHICHTEN UND INFORMELLE ARBEITER
• Ausbau des Sozialprogrammes Bolsa Família
• Zahlung von Soforthilfe i.H.v. BRL 600 (EUR 100) pro Person, max. 2 Personen per Familie (betrifft knapp 50
Millionen Personen!)
• 9 Millionen Familien mit niedrigem Einkommen werden von der Zahlung von Stromrechnungen für drei
Monate befreit
• Notfallplan in Höhe von BRL 4,7 Mrd. (EUR 800 Mio.) für Indigene, Quilombolas und Zigeuner
FÜR ALLE ARBEITNEHMER
• Verschiebung der Einkommensteuerzahlung
10CORONAVIRUS IN CHILE STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
COVID-19 ÜBERSICHT CHILE – STAND 19. MAI 2020
Aktive Fälle Neue Fälle seit gestern
mit Symptomen ohne Symptome
Infizierte seit Ausbruch Anzahl Tote Anzahl Geheilte
Durchgeführte Tests Durchgeführte Tests An Beatmungsgeräte Patienten in
in letzten 24 h angeschlossene Patienten kritischem Zustand
12AKTUELLE COVID-19 TRENDS IN CHILE
Neu registrierte Fälle pro Tag
symptomfrei mit Symptomen
Tote pro Tag
Tote
13
Quelle: chil. GesundheitsministeriumCOVID-19 IN CHILE UND INTERNATIONALER VERGLEICH
Quelle: WHOCOVID-19 MAßNAHMEN IN CHILE
• Seit 15.5.2020 MEGA-Shutdown wegen rapide steigender Neuinfektionszahlen (bis zu 3.600/Tag)
• Präsident zieht Handbremse (42 % in strenger Quarantäne - Überlastung des Gesundheitssystems)
• Verhängung des Ausnahmezustands mindestens bis 19.06.2020
• Proteste trotz strenger Quarantäne wegen Hunger
• Grenzschließung/Einreiseverbot, landesweite Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr
• Sehr eingeschränkte Flugverbindungen ins In- und Ausland
• Schließung aller Kinos, Theater, Gastronomie und Malls im Land bis auf unbestimmte Zeit
• Ausgenommen sind Apotheken, Supermärkte, Banken, medizinische Zentren, Baumärkte und nicht
gastronomische Geschäfte außerhalb von Einkaufszentren.
• Industrieproduktion aufrecht (Arbeitgeber für Sondergenehmigungen verantwortlich)
• Versammlungsverbot
15HILFSPAKETE DER CHILENISCHEN REGIERUNG
WIRTSCHAFTLICHER NOTFALLPLAN IN HÖHE VON 17,4 MRD. USD (IN 2 PHASEN) - PHASE I
• Stärkung des öffentlichen Gesundheitsbudgets (+ 1,6 Mrd. USD)
• Gesetze zum Schutz der Arbeitsplätze und Unterstützung der Familieneinkommen (+2,5 Mrd. USD)
• Liquiditätsspritze in Wirtschaft des Landes (+8,2 Mrd. USD):
Diverse Steuererleichterungsmaßnahmen
Beschleunigung der Zahlungen an staatliche Lieferanten
Ausstattung der staatlichen Bank „Banco Estado“ mit 500 Mio. USD für Kredite an KMU‘s
PHASE II DES WIRTSCHAFTLICHEN NOTFALLPLANS
• Gesetzesprojekt zur Aufstockung der Familieneinkommen (+ 2 Mrd. USD)
• Einkommensschutzversicherung für freiberufliche Arbeitnehmer (+ 300 Mio. USD)
• Garantiefond i. H. v. 3 Mrd. USD für die Gewährung von Krediten bis zu 24 Mrd. USD an KMUCORONAVIRUS IN ARGENTINIEN STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
ARGENTINIEN • 8.068 Infizierte/373 Tote (17.5.2020) • Betroffen ist vor allem die Stadt und die Provinz Buenos Aires • Mendoza, Jujuy und Salta können viele Dienstleistungsbetriebe, Restaurants wieder öffnen • Der nationale/internationale Flugverkehr ist bis zum 1. September 2020 eingestellt. • Weder die Ein- noch die Ausreise nach Argentinien ist zur Zeit erlaubt. • 7 Mio. Menschen werden mit Einmalzahlungen versorgt (ARS 10.000/€ 75) • Löhne/Gehälter wurden im Mai an KMU ausbezahlt • MWSt. auf medizinische Importprodukte wurde ausgesetzt AUSBLICK • Die Provinzen von Argentinien werden bald zur „Normalität“ zurückkehren, mit Ausnahme der Stadt und Provinz Buenos Aires. 18 • Das Reisen in die Provinzen ist nicht erlaubt
URUGUAY
• Stand 17. Mai 2020:
734 Infektionen
547 genesen
20 Tote
• Es gibt keine Ausgangssperre
• Die Bevölkerung hält sich vor
allem an die Hygieneempfehlung
der Regierung
AUSBLICK
• Rückkehr zur Normalität wird
schnell verlaufen
• Grenzöffnung noch unbekannt,
Verbindung nach Sao Paulo
funktioniert
19PARAGUAY
• 788 Infektionen, 11 Tote (18.5.2020)
• Es gibt keine Ausgangssperre. Die Bevölkerung hält sich vor allem an die Hygieneempfehlungen der
Regierung
• Die Grenzen von und nach Paraguay sind geschlossen, wenn auch durchlässig. Viele Neuinfektionen
kommen von Paraguayern, die aus Brasilien zurückkehren
20CORONAVIRUS IN KOLUMBIEN STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
MASSNAHMEN DER REGIERUNG…
• landesweite Quarantäne seit 25. März (Bogota seit 20.3.) – 3x verlängert bis 25. Mai
• Verbot des nationalen und internationalen Passagier-Flugverkehrs
• Zollbefreiung für Medikamente, Medizintechnik, Desinfektionsmittel – COVID-19 Prävention
• verstärkter Kündigungsschutz: Arbeiter und Angestellte
• erhöhter Mietschutz; Einfrieren der Miethöhe
• Unternehmen: Kredit- und Steuerstundungen
• Subvention: 40% des Mindestlohns für 3 Monate bei Umsatzeinbruch von 20%
• diverse Sozialprogramme
• Hilfspaket der Regierung macht ca. 10 % des BIP aus
22…UND DEREN AUSWIRKUNGEN
• Pandemie unter Kontrolle
• vorsichtiges Hochfahren der Wirtschaft seit dem 27. April
• Öffnung Bauwirtschaft und verarbeitende Industrie
• kritische Unternehmenssituation – wenige Reserven
• AVIANCA - Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts
23POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
AußenwirtschaftsCenter
Bogota
AußenwirtschaftsBüro
AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro
Lima
AußenwirtschaftsCenter
Sao Paulo
AußenwirtschaftsCenter
Santiago AußenwirtschaftsCenter
Buenos AiresCORONAVIRUS IN BRASILIEN POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
KRISENJAHR 2020
SCHWERE WIRTSCHAFTSKRISE
• Rezession (Schätzungen zwischen -4 und -7%)
• Privatkonsum – 5,4% (2019: 65% des BIP)
• Industrieproduktion -7%, Bruttoinvestitionen -12%
• Arbeitslosigkeit bis Jahresende bis zu 18%
• starke Abwertung der Landeswährung
POLITISCHE KRISE ERSCHWERT WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN
• Bereits 30 Impeachment-Anträge gegen Bolsonaro eingebracht
• Oberster Gerichtshof lässt Verfahren gegen Bolsonaro (wegen politischer Einflussnahme) zu
26UNTERNEHMERVERTRAUEN AUF HIST. TIEFSTSTAND
Ausblick
positiv
Ausblick
negativ
?
Quelle: CNI 27BIP ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
10,0%
8,0% 7,5%
5,8% 6,1%
6,0% 5,1%
4,0% 4,0% 3,6%
4,0% 3,2% 3,0% 3,3% 3,2%
2,9%
1,9%
2,0% 1,3% 1,3%
0,5% 1,1%
0,0%
-0,1%
-2,0%
-4,0% -3,3%
-3,5%
?
-4,1%
-6,0%
2004
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2021
2022
2024
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
Quelle: Tendências Consultoria Integrada
28BRANCHENANALYSE
BESONDERS STARK BETROFFEN „KRISENRESISTENT“
• Industrie • Rohstoffe
Stahlproduktion Bergbau
Anlagen- und Maschinenbau Oil & Gas
Automobilindustrie • Landwirtschaft, Agroindustrie
• Bauwirtschaft
Soja, Mais, Kaffee,
• Dienstleistungssektor
Tierische Proteine (Geflügel,
Einzelhandel (über 500 Schweinefleisch)
Shoppingcenter geschlossen)
• Nahrungsmittelindustrie
Friseure, Kosmetiker, Nagelstudios
• Pharmaindustrie
Gastronomie
Tourismus
Freizeitwirtschaft, Events, Kultur 29CORONAVIRUS IN CHILE POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
Okt. 19 Nov. 19 Dez. 19 Jan. 20 Feb. 20 Mar. 20 Apr. 20 Mai 20
Wirtschaftswachstum Chile
?
NEUE
VERFASSUNG???
JA oder NEIN???
31COVID-19 - AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT
KENNZAHLEN 1. Quartal 2020
• Rückgang der Exporte um -6,7 % (insb. Kupfer, Rohstoffe, Lebensmittel, Früchte und Wein)
• Rückgang der Importe um -16,28 % (insb. Konsumgüter und Kraftstoffe)
• Arbeitslosenquote 8,2 % (höchster Wert im letzten Jahrzehnt) – ab Juni wird mit Zweistelligkeit gerechnet
• Über 60.000 Firmen haben von neuer Arbeitsgesetzgebung zur Einfrierung der Verträge oder Reduktion der
Arbeitszeiten Gebrauch gemacht.
• Einbruch bei Konsum und Investment
• MEGA-Quarantäne sorgt im Großraum Santiago alleine für -20 %
PROGNOSEN
• BIP 2020: Rückgang der chilenischen Wirtschaft zwischen -2,4 % und -4,5 % - März -3,5 % - Q2 20 -10 %
• BIP 2021: Erholung des Wirtschaftswachstums zwischen 3,4 % und 5,3 % - 1 Jahr zum Aufholen notwendig
32GESCHÄFTSCHANCEN POST SOZIALE KRISE / COVID-19
KURZFRISTIG
• Erneuerbare Energie
• Infrastruktur (Metrolinien 7, 8 und 9)
• Bergbau (nach Erholung der Rohstoffpreise)
• Industrialisierung (Maschinen für Industrie und Landwirtschaft)
• Medizintechnik & Laborbedarf
MITTELFRISTIG
• Konsumgüter (bei Wirtschaftsaufschwung steigt die Konsumfreude)
LANGFRISTIG
33
• Umwelttechnologie und energieeffizientes BauenFRAGE?
Chile – vom Muster- zum Sonderschüler Südamerikas in kürzester Zeit?
VERANSTALTUNGSHINWEIS
WAS: Webinar mit chilenischem Infrastrukturminister
WANN: 4. Juni 2020 – 15:30 MEZ
ANMELDUNG: bis 28.5.2020
WEITERE INFOS: santiago@wko.at
www.wko.at/aussenwirtschaft/CL
34CORONAVIRUS IN ARGENTINIEN POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
AUSBLICK POST COVID-19 ARGENTINIEN
• 9. Staatsbankrott für Argentinien ab 22. Mai 2020
Schulden zum Umstrukturieren 65 Mrd. US$
• Provinz Buenos Aires hat den Bankrott am 14. Mai
eingeleitet: Schulden 7 Mrd. US$
• BIP: -5,7% (IMF), wahrscheinlich jedoch um -10 %
Inflation mehr als 50%
• Zollunion Mercosur in Gefahr – Jedoch verbal
möchte man EU-Mercosur-Assoziierungs-
abkommen abschließen
WARENHANDEL ÖSTERREICH MIT ARGENTINIEN
• Die Exporte Ö-AR: 1-2/2020 -35,8 Importe AR-Ö -11%
• Exporte Ö-AR 2019: +6,4% (€ 142 Mio.) Importe +2,6 (€ 80,5 Mio.)
• Zugang für argentinische Firmen zu Devisen fast unmöglich 36
• Viele Waren unterliegen wieder den „nicht-automatisierten“ ImportlizenzenAUSBLICK POST COVID-19 URUGUAY
• Uruguay unterbricht sein, seit mehr als 10 Jahren anhaltendes,
Wirtschaftswachstum
• 2020: – 3% 2021: + 5%
• Die neue Mitte-rechts Regierung hat einen eindeutigen Fokus auf die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Mit dem Bau eines 3-Zellstoffwerkes
von UPM und der damit verbundenen Bahnstrecke nach Montevideo, werden
wichtige wirtschaftliche Signale gesetzt.
• Auch die tiefgreifende Krise in Argentinien wird sich mehrheitlich positiv für
Uruguay auswirken.
• 2019 Exporte Ö-UY +11,3% € 20 Mio. Import -27,6% € 75 Mio.
• Exporte 1-2/2020 + 77,8% € 4,4 Mio. Importe -1,3% € 17 Mio.
37AUSBLICK POST COVID-19 PARAGUAY
• Man geht von einem Rückgang von 1,2% aus, was im Vergleich zu den Nachbarländern sehr gering ist.
• Exporte 1-2 2020: - 26,5% auf 2,1 Mio.
Importe 1-2 2020: - 11,2% auf 0,5 Mio.
• Exporte 2019 -3,4 % auf 14 Mio. Importe -24,3 % auf 3,7 Mio.
• Auch in Paraguay kann man von einer schnellen wirtschaftlichen Erholung gegen Ende 2020 und vor
allem für 2021 ausgehen.
38CORONAVIRUS IN KOLUMBIEN
POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
?
T3Y17YWIRTSCHAFTSTRENDS & HIGHLIGHTS…
• Historische Nachholphase durch Friedensprozess – Entwicklung zu einer neuen Regionalmacht
• Aufholprozess im Bereich Infrastruktur – Entwicklung der ländlichen Regionen
• enormes Potenzial im Bereich Landwirtschaft und Tourismus
• geostrategische Lage: neuer Produktions-, Service- und Business-Hub für LA
• gute Rahmenbedingungen: offene Volkswirtschaft, investorenfreundlich, OECD-Mitglied
• EU-Freihandelsabkommen: zollfreier Maschinenimport; Gleichstellung bei Ausschreibungen
• Politische Stabilität - Makroökonomische Daten stimmen
• Spannender Wachstumsmarkt – 2019 Wirtschaftswachstum 3,3 %
40… UND WICHTIGSTE PARAMETER
EXTERNE FAKTOREN
• Internationales Umfeld - Export stark rohstoffbasierend
• Ölpreis und Ölreserven - Neuorientierung der Wirtschaftsstruktur?
INTERNE FAKTOREN
• Sicherheit & Korruption
• Politischer Konsens
• Bildung und Armutsbekämpfung
41MARKTCHANCEN FÜR HEIMISCHE EXPORTWIRTSCHAFT
• Verkehrs-Infrastruktur
• Energiewirtschaft – Erneuerbare Energien
• Urban Technologies – Umwelttechnologie
• Agrartechnik
• Tourismus-Know-How & Infrastruktur
• Medizintechnik & Laborbedarf
2019: österreichische Exporte um 22,9 % auf EUR 129 Mio. gestiegen
35 österreichische Niederlassungen
42FRAGEN UND ANTWORTEN
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Bogota
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Lima
AußenwirtschaftsCenter
Sao Paulo
AußenwirtschaftsCenter
Santiago AußenwirtschaftsCenter
Buenos Aires
43KONTAKTDATEN AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SAO PAULO Klaus Hofstadler, Wirtschaftsdelegierter in Brasilien E saopaulo@wko.at T +55 11 3044 9944 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SANTIAGO Drazen Maloca, Wirtschaftsdelegierter in Chile E santiago@wko.at T +56 22 2330 557 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BUENOS AIRES Marco Garcia, Wirtschaftsdelegierter in Argentinien E buenosaires@wko.at T +54 11 5238 4689 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BOGOTA Hans-Jörg Hörtnagl, Wirtschaftsdelegierter in Kolumbien E bogota@wko.at T +57 13 1754 14 W www.wko.at/aussenwirtschaft 44
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